天山材料股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 独立董事 | 39 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | 董事会秘书 | 53 | | 第六章 | 党委 | 55 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 56 | | 第八章 | 监事会 | 59 | ...

天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第三十四次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组减 值测试情况及补偿方案的议案》及《关于变更公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司以 1 元总价回购中国建材股份有限公司（以 下简称"中国建材股份"）应向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股 份，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销，并修改《公司章程》； 上述股份回购注销完成后，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股，注册资本由 8,663,422,814 元人民币变更为 7,110,491,694 元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披 露的《关于重大资产重组减值测试情况及补偿方案的公告》（公告编 号：2024-031）、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-032）及 2024 年 5 月 16 日披露的《2024 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-03 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入163.51亿元，同比下降26.94%[4] - 营业总收入同比下降26.9%至163.51亿元，上期为223.79亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损19.23亿元，同比下降56.21%[4] - 营业利润亏损22.70亿元，同比扩大55.1%[23] - 净利润亏损21.50亿元，同比扩大52.3%[23] - 基本每股收益-0.222元，同比恶化56.2%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降22.0%至188.24亿元，上期为241.37亿元[22] - 财务费用同比下降16.6%至8.49亿元，其中利息费用下降18.0%至8.94亿元[22] - 研发费用同比微降0.3%至3.06亿元[22] 各业务线表现 - 销售水泥熟料4,455万吨，同比下降11.55%[7] - 销售商混1,401万方，同比上升7.74%[7] - 销售骨料2,179万吨，同比下降6.62%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出13.82亿元，同比下降194.64%[4] - 经营活动现金流量净流出13.82亿元，同比转负（上年同期净流入14.60亿元）[24] - 投资活动现金流量净流出34.32亿元，同比收窄10.2%[24] - 筹资活动现金流量净流入81.30亿元，同比减少10.6%[25] - 销售商品提供劳务收到现金148.26亿元，同比下降26.4%[24] - 购买商品接受劳务支付现金103.52亿元，同比下降16.9%[24] - 取得借款收到现金202.26亿元，同比增长4.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额150.57亿元，较期初增加28.2%[25] 资产和负债变化 - 货币资金环比增长18.4%至173.22亿元，期初为146.26亿元[19] - 应收账款环比增长6.5%至295.23亿元，期初为277.17亿元[19] - 短期借款环比增长2.7%至244.92亿元，期初为238.49亿元[20] - 长期借款环比增长19.0%至741.88亿元，期初为623.25亿元[20] - 归属于母公司所有者权益环比下降2.2%至823.07亿元，期初为841.47亿元[21] - 资产总计环比增长2.0%至3005.71亿元，期初为2947.22亿元[19][20][21] 其他财务数据变化 - 应收票据较年初下降50.69%[9] - 预付款项较年初增长38.94%[9] - 投资收益较上年同期下降407.95%[9] - 资产处置收益较上年同期上升540.35%[9] 股东和股权结构 - 中国建材股份有限公司为最大股东持有无限售条件股份481,003,309股[13] - 前10名无限售股东持股总量达974,630,493股占总股本比例超35%[13] - 交银金融资产投资有限公司为第二大股东持股161,858,201股[13] 重大资产重组和业绩承诺 - 重大资产重组标的资产减值额达2,003,281.14万元较交易作价8,825,252.06万元减值22.7%[14] - 业绩承诺期间累计净利润未达标差额为2,179,127.96万元较承诺值低61.3%[15] - 中国建材股份需支付现金补偿175,846.81万元[15] - 公司需回购并注销补偿股份1,552,931,120股[14] - 中国建材股份需返还现金股利110,879.28万元[15] 投资和融资活动 - 拟收购宁夏赛马水泥公司51%股权增资金额271,761.542万元[16] - 调整后可转换公司债券发行规模调减至927,211.15万元较原计划降低7.3%[17]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-028 债券代码：148071 债券简称：22 天山 01 债券代码：148712 债券简称：24 天山 K1 天山材料股份有限公司 关于公司名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模 大、产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局 和产业链延伸发展特征，公司名称由"新疆天山水泥股份有限公司" 变更为"天山材料股份有限公司"（简称"公司"）。公司已于近日办 理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了乌鲁木齐市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 上述公司名称变更事项不涉及公司已发行公司债券的名称、简称 及代码的变更。本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的 法律文件效力，不改变公司的债权债务关系，原签署的相关法律文件 对已发行的公司债券具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公 司将按照债券发行条款和条件继续合规履行兑付兑息和信息披露义 务。 本次公司名称变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能 ...

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超100亿元公司债券已获注册[2] - 2024年第一期科技创新公司债券发行规模不超20亿元，实际发行20亿元[2] - 本期债券票面利率2.38%，认购倍数5倍[2] - 发行时间为2024年4月23日至4月24日[2] 发行情况 - 承销机构及其关联方合计获配11.00亿元[4] - 发行价格每张100元，网下面向专业机构投资者询价配售[2] 资金管理 - 公司开设募集资金专户用于资金存放、使用及监管[2] 认购情况 - 公司董事等关联方未参与本期债券认购[3]

公司信息 - 2024年公司名称变更，中文变为天山材料股份有限公司[2] - 英文名称变为Tianshan Material Co.,Ltd [2] - 英文名称缩写变为TSM[2] - 证券简称“天山股份”和代码“000877”不变[2][4] - 注册资本为866,342.2814万CNY[3] - 成立日期为1998年11月18日[3]

债券发行 - 公司获不超100亿元公司债券注册[3] - 2024年第一期科创债规模不超20亿，期限3年[3] - 4月22日询价，区间2.20% - 3.20%，利率确认为2.38%[3] - 4月23 - 24日面向专业机构网下发行[4]

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元公司债券已获注册[1] 时间安排 - 原定于2024年4月22日15:00 - 18:00进行利率询价并确定票面利率[1] - 簿记建档结束时间由2024年4月22日18:00延长至19:00[1] 承销商 - 牵头主承销商、簿记管理人为中信证券股份有限公司[7] - 联席主承销商包括中国国际金融股份有限公司等多家公司[10][13][14][17]

天山股份 新疆天山水泥股份有限公司 (住所:新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村) 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第- 期) 募集说明书 | 发行人 | 疆天山水泥股份有限公司 | | --- | --- | | 发行金额 | 不超过20亿元(含20亿元) | | 牵头主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | | | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 申万宏源证券有限公司 | | | 华西证券股份有限公司 | | 受托管理人/簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | 增信情况 | 元 | 签署日期:2024年4月19日 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘 ...

新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 联合〔2024〕2138 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆天山水泥股份有限公司 及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定新疆天山水泥股 份有限公司主体长期信用等级为 AAA，新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年四月十五日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证 ...