市场需求与展望 - 2023年春节后市场恢复较早，销量略有波动但整体需求平稳 [1] - 4月南方降雨影响施工进度 [1] - 下半年需求展望：政府超前基建投资政策发力，地方政府专项债券加快发行，"十四五"重点项目启动，房地产预计已触底，2023年需求总体持平、同比略有改善 [1] 水泥价格与行业措施 - 2022年水泥价格前高后低，2023年预计前低后高 [2] - 春节后长三角、珠三角区域价格逐步修复，但同比仍偏低，其他区域价格波动，北方市场因需求低迷价格低位 [2] - 行业产能过剩严峻，需多措并举推进供给侧改革，包括严控新增产能、淘汰低效产能，落实错峰生产政策以避免低价恶性竞争 [1][2] - 长期需按双碳政策减碳降耗，推动绿色低碳和数字化智能化转型 [2] 成本与能源 - 煤炭涨价带来成本压力，2022年剔除煤价因素后水泥制造成本下降，2023年预计煤价稳中微降但仍高位波动 [2] - 公司正梳理光伏、风电等绿色能源应用场景，原则为符合条件的场景应建尽建 [2] 公司项目进展 - 可转债项目处于回复深交所审核问询函阶段，2023年4月27日已披露相关公告 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，新疆天山水泥股份有限公司营业收入为282.67亿元，同比下降20.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.25亿元，同比下降220.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.37亿元，同比增长189.20%[4] - 总资产为2888.37亿元，同比增长2.71%[5] - 公司研发费用同比上升70.11%，投资收益下降89.23%[7] - 公允价值变动损益较上年同期上升324.55%，资产处置收益下降87.31%[8] - 归母净利润同比下降220.08%，扣除非经常性损益的净利润同比下降258.04%[8] - 基本每股收益同比下降216.38%[9] 股东情况 - 公司普通股股东总数为97,539，前十名股东中中国建材股份有限公司持股比例最高，为84.52%[10] - 前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是中国建材股份有限公司，持有312,381,609股[10] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为752.51亿元，较年初增长11.3%[14] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2214.23亿元，较年初增长0.23%[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1333.25亿元，较年初下降0.6%[15] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为673.06亿元，较年初增长17.5%[15] 现金流量 - 新疆天山水泥股份有限公司2023年第一季度营业利润为负146.36亿[16] - 净利润为负141.15亿，较去年同期下降[16] - 综合收益总额为负135.13亿[17] - 经营活动现金流入小计为206.56亿，现金流出小计为191.96亿[18] - 投资活动现金流入小计为13.21亿，现金流出小计为39.55亿[18] - 筹资活动现金流入小计为222.99亿，现金流出小计为132.07亿[19] - 现金及现金等价物净增加额为67.21亿[19] - 期末现金及现金等价物余额为148.78亿[19]

市场需求与价格 - 2023年水泥需求预计总体持平、略有改善 [1] - 2023年水泥价格预计前低后高，长三角、珠三角价格逐步修复，北方市场因需求低迷价格仍处低位 [1] - 基建项目复苏情况较好，房地产保交楼项目需求复苏，一季度需求同比略降，下半年预计好于去年同期 [3] 产能与业务布局 - 公司熟料产能3.2亿吨，商品混凝土产能4.0亿方，骨料产能2.3亿吨 [2] - 熟料和商混产能保持稳定，重点优化核心利润区和优势区域布局；骨料是利润增长点，十四五期间产能将逐步增加 [2] - 公司与冀东水泥在辽宁合资成立公司，旨在推进区域水泥行业供给侧结构性改革 [3] 成本控制与供应链 - 2023年煤炭供给预计偏紧，煤价同比持平或微降，仍将高位震荡 [2] - 公司通过维护煤企战略合作、拓展采购渠道、使用低价替代原材料、优化采购策略等措施降低煤成本 [2] 绿色与智能化发展 - 公司计划至2025年光伏、风力发电总装机达360MW [2] - 公司推动智能工厂建设，通过数字化、流程化、标准化方式控制生产成本，降低能耗和设备故障 [3] - 公司产业层面推动高端化、智能化、绿色化转型，经营管理层面强化三精管理 [4] 战略规划与国际拓展 - 公司战略目标是建设世界一流水泥企业，十四五期间重点推动绿色低碳、数字化智能化转型和特种水泥布局优化 [4] - 公司通过并购和建设路径开展国际化发展，下属中材水泥已完成国内资产剥离，专注于国际化业务拓展 [3][4]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-017 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"天山 股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"天山股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"天山股份投资者关系"小程序，即可 参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、独立董事、总裁、财务总 监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 敬请广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为天山股份，股票代码为000877，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司统一社会信用代码为91650000710886440T，历次控股股东变更情况包括新疆水泥厂、新疆天山建材（集团）有限责任公司、新疆屯河投资股份有限公司、中国中材股份有限公司、中国建材股份有限公司[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1325.8亿元，同比增长22.03%[9] - 公司2022年净利润为454.22亿元，同比下降63.80%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为152.52亿元，同比下降46.34%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.5259元，同比下降66.45%[9] - 公司2022年总资产为2888.36亿元，较上年末增长1.28%[9] - 公司2022年末净资产为818.09亿元，较上年末增长7.45%[9] 行业市场情况 - 水泥行业2022年全国水泥市场需求低迷，全年水泥产量降至近十年最低值，同比下降10.5%[13] - 2022年全国商品混凝土产量为30.31亿立方米，同比下降11.8%[15] - 2022年全国砂石产量为174.2亿吨，同比下降11.5%[15] 公司发展战略 - 公司将积极响应国家政策，落实错峰生产、减量置换、限制新增举措，提升固废综合利用水平[17] - 公司将加大节能减碳技术改造和节能减碳新技术开发与应用，推动产品高端化[17] 公司业务情况 - 公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市，位列中国水泥协会2022年5月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第3位[20] - 公司业绩主要来源于水泥、商品混凝土及骨料的生产销售，报告期内公司整体业绩同比大幅下滑，骨料产能增加，销量同比大幅增长，毛利率同比微增，效益同比增长；水泥需求大幅下降，价格不断下行，煤电价格同比增长推高制造成本，毛利率同比下滑，效益同比大幅下降；商品混凝土量价齐跌，毛利率同比略降，效益同比下降[21] 公司财务状况 - 公司2022年销售量为23893万吨，同比下降15.17%[26] - 公司2022年主要原材料成本占营业成本比重为22.21%[27] - 公司2022年销售费用下降至16.7亿，主要因销量下降所致[31] 公司研发投入 - 公司研发投入项目包括基于工业互联网的设备管理系统应用和煅烧工艺节能减排技术研发[32] - 公司研发项目涉及复合结构件提高煅烧工艺节能减排技术和水泥配料磨制掺加工业废渣工艺研究[33] - 公司研发项目还包括熟料掺加含热值炉渣节能技术研究和80~120℃可控胶凝材料堵漏剂研究[35] 公司投资情况 - 公司2022年投资额为19,977,225,886.23元，较上年同期下降31.38%[40] - 公司正在建设“池州中建材新材料有限公司年产4000万吨骨料生产基地项目”，总投资额约106.13亿元[41] 公司治理结构 - 公司建立了健全的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等，并设立了五个专门委员会，确保法人治理结构的有效运转[1] - 公司严格遵守相关法律法规，规范召开股东大会，共计召开7次股东大会，保障股东权益[1] 公司环保情况 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和部门规章，执行相应的环保标准和要求[118] - 公司取得了310张排污许可证和256张固定污染源排污登记回执，均在有效期内[119]

公司经营情况 - 江苏地区水泥企业受价格下滑影响，利润较去年同期不同程度下滑 [1] - 商品混凝土产能约 1530 万方，是新疆地区第二大商混企业 [2] - 近两年新疆水泥出口业务量较少 [2] - 江苏区域的溧阳天山公司已建成水泥窑协同处置城市污泥和生活垃圾工艺线，2014 年整体运行良好 [2] 市场竞争情况 - 新疆地区除天山外，市场份额较大的水泥企业还有青松建化 [2] 政策影响与关注 - 新疆是“一带一路”核心区，后续发展机会大，自治区将启动重大基础设施和产业发展项目，推进相关建设，加快启动“中国—中亚自贸区”研究 [2] - 公司已获悉新疆对接“一带一路”方案获批及 4 条公路通道在规划中一事，后续会跟进关注 [3]