人事变动 - 非独立董事李艳志退休辞任董事等职，不再任公司其他职务[2] - 股东代表监事程黎退休辞任监事等职，补选前继续履职[2][3] 持股情况 - 李艳志及其配偶截止公告披露日未持股[2] - 程黎及其配偶截止公告披露日未持股[3] 公告信息 - 公告发布于2024年8月17日[4]

人事变动 - 航天科技副总经理司敬因工作调动辞职[1] - 辞职后不再担任公司其他职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 截止公告披露日，司敬及其配偶未持有公司股票[1] - 公告发布于2024年8月10日[3]

股价情况 - 公司股票2024年7月31 - 8月2日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][6] 经营状况 - 截至公告披露日，公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩总结 - 2024年上半年归属上市公司股东净利润330 - 480万元[7] 股东行为 - 异动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票行为[5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员为中国航发资产管理有限公司的张云赫、齐轩 [2] - 活动时间为2024年7月16日15:30 - 16:30，地点在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼，形式为现场交流 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李一凡和证券事务代表朱可歆 [2] 业务发展情况 - 上半年聚焦主责主业，提升航天应用业务在产业链中的价值，保障联合研发项目推进，探索“大市场”模式，拓展外市场，积累技术工艺能力，完善相关体系 [2] 业绩下滑原因 - 2024年半年度业绩预告较去年同期下滑，主要因汽车电子业务板块境外订单延后致利润降低，且去年同期有较大汇兑收益；航天应用业务板块受行业环境及政策影响，利润同比下滑 [2] 园区恢复情况 - 截至6月，涿州工业园区完成生产布局调整，转移高价值设备，加强防护，完善管理，优化组织结构，提升风险管控能力，相关航天应用产品产能已完全恢复 [2] 市值管理情况 - 公司重视市值管理，认为市场估值反映企业内在价值，本质是企业价值管理，坚持以战略为引领推动高质量发展，通过多渠道市场交流传递真实价值，提升竞争力和影响力 [4]

公司业务概况 - 公司主要从事航天应用、汽车电子、物联网三大业务板块 [1] - 航天应用产品主要包括惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源等 [1] - 公司石英挠性加速度计产品在航天领域得到广泛应用,助力多项国家重点工程任务 [1] - 公司汽车电子业务分为境内和境外两部分,涉及商用车仪表、车载显示终端、远程信息处理器、行驶记录仪等 [1] - 公司建设的AIRIOT物联网平台是一个符合工业互联网标准的低代码物联网平台,已在多个行业领域成熟应用 [1][2] 航天应用业务规划 - 公司将整合内部资源,聚焦航天应用产业链,提升在价值链中的地位 [3] - 集中力量保障与大股东联合研发项目的顺利推进,带动相关业务快速发展 [3] - 探索建立航天应用产品"大市场"模式,加大向外市场拓展力度 [3] - 加大技术工艺能力积累,发挥专业领军人才带动作用 [3] - 建立和完善科研生产管理、质量管理、价格管理、售后服务体系 [3] 业绩情况 - 2024年上半年业绩预告较去年同期有所下滑,主要原因为汽车电子境外业务订单延后,以及航天应用业务受行业环境及政策影响 [3] - 公司正全力调动资源抢抓市场,聚焦三大产业高质量发展,经营情况整体较为平稳 [4] 客户情况 - 航天三院及其下属单位是公司航天应用业务的重要客户,同时也有其他行业客户 [5] - 公司航天应用相关产品具备配套商业航天的能力,正积极跟踪相关市场 [5]

业绩数据 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为330万元至480万元，比上年同期下降87.43%至81.72%，上年同期盈利2,625.97万元[5][15] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0万元至300万元，比上年同期下降84.79%至100.00%，上年同期盈利1,971.88万元[5] - 基本每股收益预计为0.0041元/股至0.0060元/股，上年同期为0.0329元/股[5] 业绩下滑原因 - 公司净利润下滑主要因汽车电子业务板块境外订单延后、去年同期有较大汇兑收益，以及航天应用业务板块受行业环境及政策影响[15] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体数据以2024年半年度报告为准[18]

公司基本情况 - 1999年在深交所上市，以国防建设为己任，业务立足航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，涉及军工、汽车等多个领域，业务遍及全国31个省、市、自治区以及全球30余个国家和地区 [2] 航天应用业务产品 - 以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主要业务方向，惯控产品包括惯控系统等生产业务，加速度计等惯性器件技术水平国内领先 [2] - 精密制造涉及舵机等产品及各型电缆等业务，测试测控业务包括飞航产品雷电与静电防护检测 [2][3] 汽车电子业务产品 - 境内业务以商用车为主，推广汽车仪表等五大系列产品；境外核心产品为车载座舱内传感器，包括安全、舒适和自动驾驶三个业务领域，主营产品有座椅安全带提醒装置等 [3] 汽车电子业务客户 - 境内以商用车为主，主要客户是一汽；境外针对乘用车，客户包括宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商 [3] 车联网业务发展状况 - 自主开发多个车联网服务平台，“危险化学品道路运输全过程监管平台”有示范效应和推广基础 [3] - 在山东、贵州等市场有竞争优势，在云南、广西等省份开展业务布局，在网车辆超过40万辆，终端直连平台国内领先 [3] 与新势力车企合作情况 - 汽车电子业务与部分新能源车客户合作事项签署保密协议，不便透露具体合作情况 [3]

公司业务概况 - 公司主要从事航天应用、汽车电子、物联网三大业务板块 [3] - 航天应用产品主要包括惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源等 [4] - 公司石英挠性加速度计成功助力多项国家重点航天工程任务 [5] - 公司汽车电子业务包括商用车电子产品和车载座舱内传感器 [6][7] - 公司自主研发的AIRIOT物联网平台已在多个行业领域成熟应用 [8][9] 业务发展情况 - 2023年航天应用板块毛利下降主要受涿州工业园受灾影响 [10] - 公司未来将聚焦航天应用主业，提升产品在价值链中的地位 [11] - 公司2023年研发投入4.2亿元，主要用于乘员探测、车联网等产品研发 [13] - 公司2024年整体经营情况较为平稳，将持续推动各业务板块高质量发展 [14] 其他信息 - 公司目前没有股权激励安排 [15] - 公司航天应用业务除航天三院外也有其他行业客户 [16][17]

业务板块 - 公司主要从事航天应用、汽车电子、物联网三大业务板块 [2] - 航天应用产品包括惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源等 [2] - 汽车电子业务分为境内和境外两部分，境内以商用车为主，境外以乘用车为主 [3] - 物联网业务主要提供AIRIOT物联网平台，应用于油气物联网、智慧城市、智慧煤矿等领域 [4][5] 产品与技术 - 公司自主研发的石英挠性加速度计在航天、航空、船舶等领域广泛应用 [2] - 惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、全国产化激光捷联惯导系统 [3] - 汽车电子产品包括车载座舱内传感器、自动驾驶传感器手离开方向盘检测系统等 [3] - AIRIOT物联网平台提供低代码物联网软件解决方案，已在多个工业场景成熟应用 [4][5] 客户与市场 - 境外汽车电子客户包括宝马、大众、克莱斯勒等全球知名汽车制造商 [3] - 境内汽车电子客户包括一汽解放、中国重汽、陕汽集团等 [3] - 车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场具有竞争优势，在网车辆超过40万辆 [4] 研发与投入 - 公司拥有技术人员2900余人 [4] - 2023年研发投入合计4.2亿，涉及乘员分级产品类、车联网系统及物联网综合应用平台等项目 [4] 业绩与规划 - 2023年营业收入68.05亿，经营业绩整体亏损 [4] - 2024年公司将聚焦航天应用、汽车电子、物联网三大产业，推动各业务板块高质量发展 [4] - 公司计划探索建立航天应用产品"大市场"模式，加大向外市场拓展力度 [3] ESG与治理 - 公司已构建ESG管理体系，披露了2023年度ESG报告 [5] - 公司管理团队由具有技术、市场、财务、资本运营及经营管理经验的复合型人员组成 [5]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司主要从事卫星装备制造、卫星应用技术装备制造及卫星应用服务,是中国航天科技集团有限公司旗下的上市公司 [1] - 公司积极响应国家"一带一路"倡议,与沿线国家在航天产业、技术、人才等多领域开展深层次合作 [1] 业绩表现 - 2023年公司营业收入68.81亿元,同比下降16.51%;归母扣非净利润1.44亿元,同比下降34.03% [1] - 公司积极应对压力和困难,完成了29颗小卫星和微小卫星的发展任务,并在卫星应用领域取得突破 [1] 未来展望 - 公司将以航天强国建设为己任,推动商业航天发展,探索商业模式转型,构建内外协同的创新研发体系 [1] 问答环节重要的提问和回答 商业航天行业情况及应对 - 公司认为当前商业航天行业正处于快速发展阶段,市场需求不断增长,技术创新层出不穷 [15] - 公司将通过加大研发投入、优化产业布局、加强合作、推进商业模式创新等措施应对挑战,巩固在商业航天领域的领先地位 [15] 中国航天活动的未来发展 - 公司预计2024年中国航天活动将持续在高位运行,各行业对卫星应用的需求将持续增加,为公司发展提供巨大潜在市场 [16] - 公司将以用户需求为牵引,以改革创新为引擎,立足市场化和产业化发展,积极参与商业航天市场竞争 [16] 新质生产力的理解和布局 - 公司理解新质生产力是科技创新主导的先进生产力,将聚焦技术和产品的深度应用,助推公司实现新的发展突破 [17] 股权激励计划 - 航天电子在母公司层面尚未开展长期激励计划,但子公司层面已实施多种长期激励方式,未来将探索开展各种长期激励 [18][19] 低空经济发展 - 航天电子已申请低空资质,与多地政府合作推进低空经济落地,预计将在低空经济领域做出应有贡献 [19] 中国卫通分红政策 - 中国卫通自上市以来一直重视股东分红,2023年分红比例提升至30%,未来将继续优化分红方案 [20] 中国卫通再融资项目进展 - 中国卫通2022年非公开发行募集资金已全部执行完毕,用于三颗新卫星的建设,为公司业务转型提供支撑 [21] 航天工程发展战略 - 公司将持续优化治理机制,完善制度体系,落实国资委对央企上市公司高质量发展的要求,构建集团化管控、产业化经营、精细化管理体系 [23][24] 业绩增长可持续性及预期 - 公司预计2024年业绩将保持良好增长势头,受益于汽车行业、新能源、油气装备等领域的发展机遇 [25][26][27] 公司未来发展定位 - 公司定位于航天科技集团智能制造主平台,通过资本运作与产业发展双轮驱动,发挥上市公司多方面优势,努力建设成为国内一流上市公司 [28]