证券代码：中国重汽 证券简称：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230401 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 通过电话会议的方式参与公司 2022 年度业绩说明会的广大投 资者 时间 2023 年 4 月 1 日 10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司销售部总经理李海龙先生 公司董事、财务总监毕研勋先生 董事会秘书张峰先生及相关人员 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司管理层首先简单介绍了 2022 年度公司的整体情况 从整体情况来看，过去的一年，世界形势复杂多变，按照 政府工作报告的说法就是风高浪急的国际环境。国内经济也受 到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加的影响。但整 体来看中国经济发展依然较为平稳，经济总量在持续扩大。根 据国家统计局 2022 年国民经济和社会发展统计公报显示， 2022 年国内生产总值 121.02 万亿元人民币，比 2021 年增长 3.0%。全国固定 ...

公司概况 - 公司主营业务为商用车的研发、生产和销售,主要产品包括重型卡车、中重型卡车、轻型卡车等[7] - 公司注册地址和办公地址均位于山东省济南市,公司网址为http://www.sinotruk.com/[7,8] - 公司控股股东为中国重汽(香港)有限公司,报告期内控股股东未发生变更[8] - 公司股票简称为中国重汽,股票代码为000951,股票上市交易所为深圳证券交易所[7] 经营业绩 - 公司2022年度实现营业收入1,239.91亿元,同比增长7.91%[2] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润58.91亿元,同比增长10.11%[2] - 公司2022年末资产总额为1,193.91亿元,较上年末增长5.91%[2] - 公司2022年末净资产为443.91亿元,较上年末增长7.91%[2] - 2022年公司实现重卡销售9.6万辆，同比下降52.5%[14] - 2022年公司实现销售收入288.22亿元，同比下降48.62%[14] - 2022年公司实现归属于母公司净利润2.14亿元，同比下降79.41%[14] 行业及市场分析 - 2022年国内生产总值121.02万亿元人民币，比2021年增长3.0%[14] - 2022年全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，基础设施投资同比增长9.4%[14] - 2022年全年实现重卡销售约67.2万辆，同比下降51.8%[14] - 公司在重点细分市场取得全面突破,同时抢抓海外市场机遇,产品出口销量创历史新高[14] - 公司各项主要指标明显好于行业平均水平,是国内重卡行业中运营质量最好的企业之一[14] 未来展望 - 2023年预计GDP增长5%左右,政府将推动经济实现质的有效提升和量的合理增长[49] - 商用车行业整体将呈现恢复性增长态势,逐渐走出低谷[49] - 公司将加大品牌推广力度,持续优化营销网络,进一步做大做强做优各方市场[49] - 公司将持续增加研发投入,传统科技创新能力持续引领,加速向新能源转型发力[49] - 公司将持续深化改革,提升运营效率和数字化能力,确保各项经济指标有较大幅度增长[49] 募集资金使用情况 - 公司完成非公开发行股票,实际发行数量为168,111,600股,共募集资金人民币501,308.79万元[39] - 截至2022年12月31日,公司累计已置换及使用募集资金净额为336,605.24万元,募集资金本报告期末余额为172,214.30万元[39,40] - 募集资金主要用于"智能网联（新能源）重卡项目"和"偿还银行贷款及补充流动资金",其中"智能网联（新能源）重卡项目"截至期末累计投入金额为196,605.24万元,投资进度为54.59%[40] 子公司经营情况 - 公司子公司重汽（济南）车桥有限公司2022年营业收入为52.10亿元,净利润为6.03亿元[47] 公司治理 - 公司建立了较为完善的组织架构,各机构分工明确,未发生违法违规行为被监管部门处罚的情形[93] - 公司扎实开展风险管控,结合行业变化与公司自身特点,不断优化提升风控质量与效率[93] - 公司持续推进内部各数字信息系统的协同运行,对外准确、及时披露有关信息,并采取多种途径加强与投资者的沟通交流[93] - 公司建立了较为完善的法人治理机制,独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责[93] 环境保护 - 公司及子公司所有建设项目均履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续[102] - 公司及子公司严格按照环境影响报告相关要求建设防治污染设施,与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用[104] - 公司及子公司针对涂装线等产生的挥发性废气建设了两套VOCs处理设备,均达标排放[104] - 公司及子公司的环保设施运行正常,各项排放指标检测均达标[104] 社会责任 - 公司高度重视企业对社会责任的履行,注重在积极寻求本企业健康高速发展的同时,坚持以企业内外部和谐为目标[109] - 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作[110] 关联交易 - 公司2022年度日常关联交易总额为27.84亿元[124] - 公司在中国重汽财务有限公司的存款余额为82.47亿元[130] - 公司为客户提供了30亿元的担保额度,实际担保金额为5.5亿元[135] - 公司控股子公司济南车桥公司与济南港豪公司签订了11.5亿元的房屋租赁合同[133] 股权变动 - 济南市国资委向山东重工集团无偿划转中国重汽集团45%股权及山东国投向山东重工集团无偿划转中国重汽集团20%股权事宜已于中华人民共和国相关政府管理机构完成变更登记[139] - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,用于实施股权激励计划[139] - 截至2022年12月31日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,874,409股,占公司总股本的0.5000%[139] 财务数据 - 公司2022年12月31日的货币资金余额为131.54亿元,其中存放财务公司款项为82.47亿元[164] - 公司2022年12月

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2023-09 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2022 年度业绩和经营 情况，公司定于 2023 年 4 月 1 日（星期六）10:00—11:00 通过电话 1 关于举行 2022 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 4 月 1 日（星期六）10:00-11:00 ● 会议召开方式：电话会议 ● 本次会议实行白名单制度，投资者可于 2023 年 3 月 31 日（星 期五）12:00 前将参会电话号码通过电子邮件形式发送至邮箱： zhangxinkc@sinotruk.com。同时可将所需了解的情况和问题一并发 送至上述邮箱，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公 司"）将在信息披露允许的范围内,于 2022 年度业绩说明会（以下简 称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2023年3月31日在《中国证券报》 ...

公司概况 - 公司为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，证券代码：000951 [1] 投资者关系活动 - 活动类型为特定对象调研，时间为2023年2月14日，地点为公司办公室 [2] - 参与单位包括兴业证券、中英人寿、中泰自营 [2] - 接待人员为证券事务代表张欣和信披专员杨颖 [2] 生产经营情况 - 公司不直接对中汽协报送数据，产销数据按财务结算数据为依据 [2] - 重卡产品主要使用重汽集团下属动力公司和杭发公司，以及山东重工旗下潍柴动力的发动机 [3] 降本措施 - 公司重视降本工作，涉及采购降本、工艺降本、设计降本等多方面 [3] - 降本工作和费用管控将助力公司盈利水平提升 [3] 出口业务 - 公司产品出口由重汽国际公司实现，连续18年保持国内重卡出口第一 [4] - 重汽国际具有完善的海外营销网络，SINOTRUK已成为国际知名重卡品牌 [4] - 公司将持续优化产品结构，升级性能，改进国际市场适应性，提高售后服务，开拓新细分市场 [4] - 今年一二月份出口形势保持良好态势 [4] 新能源布局 - 公司有关于新能源的布局和未来产品规划 [5]

重卡行业发展情况 - 重卡行业连续几年高位运营使部分需求被提前透支，2022 年疫情也造成较大影响，2022 年重卡同比大幅下降，全年产销预计在 70 万辆以内 [2] - 支持重卡良性发展的基础未变，前期影响主要是政策规范带来的短期影响，国家整体经济总量对重卡影响最大，中国需保持较大重卡保有量支持经济发展，公路货运量和货物周转量长期稳步增长，对国内重卡市场构成有力支撑，预计行业逐步恢复 [2] 行业库存情况 - 目前行业月度销量低迷，库存相对处于高位，但过去一段时间行业整体库存已有较大幅度降低 [3] 国四排放重卡更新情况 - 2022 年 11 月 15 部委联合印发方案，到 2025 年柴油货车污染治理水平显著提高，移动源大气主要污染物排放总量明显下降，新能源及国六标准排放货车保有量占比超过 40%，国家将继续治理低排放标准车辆，预计推动现有低排放车辆更新，具体要看后期各地政策施行 [4] 新能源重卡发展情况 - 目前新能源重卡渗透率较低，但部分应用场景将较快发展，公司已做完备产品布局 [5] - 技术路线覆盖纯电充、换电重卡，混合动力、氢燃料电池重卡等；应用场景覆盖港口、钢厂、城市渣土运输、水泥搅拌、市政环卫以及城际城市物流配送等，并已完成相应产品公告 [5]

行业发展现状与趋势 - 2022年重卡行业连续多年高位运营后需求提前透支，疫情影响终端货运量和用户购置欲望，预计全年产销在70万辆以内，行业处于低迷状态 [3] - 支持重卡良性发展基础未变，国家经济总量影响大，公路货运量和货物周转量长期增长，预计2023年逐步恢复 [3] 国四重卡情况 - 国四排放2013年7月1日部分城市施行，2015年1月1日全国施行，中汽协产销数据累加国四车辆市场累计销量约180万辆，综合推断保有量约120万辆 [3] - 政策目标到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超40%，国家将深入治理低排放标准车辆 [3] 重卡出口情况 - 2022年重卡出口形势好，原因包括全球经济复苏、大宗商品价格高位运行、海外对中国品牌接受度上升 [3] - 未来国际市场重卡需求将提升，中国重卡出口机遇与挑战并存，公司持续优化产品结构、升级性能、改进适应性以开拓市场 [3] 行业库存情况 - 与当前月度销量相比，行业库存处于高位，但与去年同期相比已有较大幅度降低 [3] 前期透支影响 - 2020 - 2021年销量大形成透支，疫情加速消化过程，预计2023年开始恢复，未来两到三年逐步消除前期透支影响 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2022年12月9日11:00 - 12:00，地点为线上电话交流 [2] - 参与单位包括中信证券、Horizon Asset等众多机构 [2] - 接待人员为董事会秘书张峰，公司介绍生产经营和行业情况并与投资者交流 [2]

产品销售与市场情况 - 国四标准重卡全面施行时间已明确，公司国四产品销售比例超一半，若市场回暖或有提前消费现象 [4] - 重卡在自卸车比重高、物流比重低，不均衡局面待扭转 [5] 产品使用与市场波动 - 车辆使用年限视情况而定，自卸车一般两年半到三年进入二手市场，物流运输车辆约三年 [5] - 未提及重汽产品在重卡市场波动的原因解答 [6] 毛利率与成本控制 - 毛利率改善主因是推行精益化管理节约成本及橡胶等原材料波动，而非钢材波动 [7] - 三费下降需生产精益管理和各环节努力，公司会尽力为投资者创造收益 [9] 产能与实际控制人变更 - 公司重卡生产线为柔性线，具体产能未明确，2010年产销过10万辆，产量超13万辆 [8] - 8月19日公告显示，实际控制人变更针对重汽集团股权变更，对公司影响不大 [8]

公司信息 - 证券代码为中国重汽，证券简称为 000951 [1] - 公司全称为中国重汽集团济南卡车股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2014 - 05 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为齐鲁证券白宇，时间为 2014 年 9 月 18 日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为证券事务代表张欣 [2] 产品情况 - T7H 和 T5G 采用德国曼公司国产化后的发动机及车桥等关键零部件，T5G 适用于中途物流，T7H 适用于长途物流，市场接受程度逐月提升，但无具体销售数据 [3] - 受油价上涨、运费低迷及环保等因素影响，公司 LNG 重卡销售增长较好，但整体销售占比不大 [3] 费用情况 - 公司三费下降是缓慢过程，需生产过程精益管理及各环节努力以给投资者创造最大收益 [3]

公司基本信息 - 证券代码为中国重汽，证券简称为 000951 [1] - 公司全称为中国重汽集团济南卡车股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 1 月 7 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书张峰 [2] - 参与单位及人员包括中银国际证券彭勇、平安资产管理邢振等多家机构人员 [2] 产品情况 - 产品涉及品牌有 HOWO、HOWO - A7、HOWO - T 系列以及浩瀚等，类型覆盖载货、牵引、自卸、水泥搅拌等方面 [4] 产销情况 - 2014 年 1 - 11 月累计生产 74079 辆，同比下降 1.28%；累计销售 81534 辆，同比增长 7.07% [4] - 近期市场较为低迷 [4] 政策执行情况 - 自 2015 年 1 月 1 日起全国实施国四排放标准，停止国三车辆销售，公司严格执行相关政策标准 [5]

市场形势 - 上半年国家经济增长疲软，GDP 同比增长 6.7%，但多项经济指标反映出经济企稳迹象 [3] - 上半年重卡行业回升，销售累计同比增长 15.16%，一汽集团表现强势，公司上半年累计销量较去年下降，5、6 月降幅逐步缩窄 [3] 产品结构 - 公司曾在工程车领域占绝对优势，工程车销量占比曾达 70%以上，现聚焦 T 系列产品优化结构，各类产品均衡发展 [4] 国企改革 - 山东省国资国企改革取得阶段性成果，选取首批试点企业、制订方案并有序推进，公司关注相关政策动向 [5] 产品出口 - 公司产品出口依靠中国重汽集团进出口有限公司，出口大幅增长，SINOTRUK 品牌知名，产品出口到 96 个国家和地区，正进军海外高端市场 [6] 排放标准 - 2017 年 7 月 1 日起柴油汽油车须符合国五标准，公司已做好准备 [7]