募集资金情况 - 2023年9月公司向特定对象发行A股59,281,818股，发行价11.38元/股，募集资金总额674,627,088.84元，净额670,204,385.22元[15] - 截至2025年3月31日，募集资金初始存放金额671,253,953.40元，余额149,907,012.98元[17] - 2024年4月完成1,185.10万元募集资金置换，3月完成10,643.08万元募集资金置换[25] 项目投资情况 - 截至2025年3月31日，锂铜火法冶金等四个项目承诺投资金额合计67,020.44万元，实际投资52,126.36万元，差额 - 14,894.08万元[21] - 铜火法冶金产品生产线技术改造项目预计2025年12月达到预定可使用状态，募集前承诺投资30,495.71万元，实际投资8,352.27万元，差额 - 12,143.44万元[36] - 铜板带制品生产线技术改造项目2024年12月达到预定可使用状态，募集前承诺投资2,022.83万元，实际投资10,963.55万元，差额 - 1,059.28万元[36] - 年产100只铌超导腔生产线技术改造项目2024年12月达到预定可使用状态，募集前承诺投资4,705.36万元，实际投资3,001.65万元，差额 - 1,703.71万元[36] - 补充流动资金项目募集前承诺投资19,796.54万元，实际投资19,808.89万元，差额12.35万元[36] 项目效益情况 - 截至2025年3月31日，年产100只铌超导腔生产线技术改造项目累计实现效益70.73万元，累计承诺效益138.18万元，累计实际效益低于承诺效益20%以上[31] - 铜板带制品生产线技术改造项目2025年1 - 3月实现效益270.74万元，截止日累计实现效益761.63万元，承诺效益合计8,434.00万元[39] - 年产100只铌超导腔生产线技术改造项目2025年1 - 3月实现效益138.18万元，截止日累计实现效益70.73万元，承诺效益合计10,421.57万元[39] - 各项目合计2025年1 - 3月实现效益408.92万元，截止日累计实现效益832.36万元，承诺效益合计28,855.57万元[39] 其他情况 - 公司按募集说明书披露的方案使用前次募集资金，对投向和进展如实履行披露义务[33] - 截至2025年3月31日，公司前次募集资金实际投资项目未变更，无对外转让和临时用于其他用途情况[22][24][26]

市场扩张和并购 - 公司与中国十五冶拟签合同，含增值税预估总价不超2.82亿元，服务期不超15个月[2] 交易相关 - 2025年年初至公告披露日，公司与中国十五冶关联交易金额为5006.97万元[12] - 付款按审核结果85%于次月30日前支付等[10] - 此项交易尚需获股东大会批准，不构成重大资产重组[4] - 交易以市场化原则定价，中国十五冶为公开招标中标单位[9] 对方情况 - 中国十五冶2024年末资产总额1246442.57万元等[5][6] - 中国十五冶经营范围涵盖冶金工程施工总承包特级等多项业务[5]

股东回报规划 - 公司制定2025年 - 2027年股东回报规划[1] 重大投资与现金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大支出[5] 现金分红政策 - 满足条件时原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润10%或近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[6] 利润分配流程 - 利润分配方案经董事、独立董事、监事会同意后提交股东大会审议[10] - 股东大会审议现金分红方案需与股东交流并听取中小股东意见[10] 政策修改与投票 - 修改利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司提供网络投票方便中小股东参与表决[11]

募集资金情况 - 2023年9月公司向特定对象发行A股59,281,818股，发行价11.38元/股，募集资金总额6.75亿元，净额6.70亿元[3] - 截至2025年3月31日，招商银行等账户初始存放金额6.71亿元，余额1.50亿元[5] - 2024年4月和3月分别完成1185.10万元和1.06亿元募集资金置换[13] - 截至2025年3月31日，尚未使用募集资金1.50亿元，占净额22.37%[15] - 募集资金总额为67462.71万元，净额为67020.44万元[24] 资金使用情况 - 已累计使用募集资金总额为52126.36万元，2023 - 2025年1 - 3月分别使用12223.32万元、37236.46万元、2666.58万元[24] - 钽铌火法冶金等四个项目实际投资5.21亿元，与承诺投资差额 - 1.49亿元[9] - 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目实际投资18352.27万元，与承诺投资差额 - 12143.44万元[24] - 钽铌板带制品生产线技术改造项目实际投资10963.55万元，与承诺投资差额 - 1059.28万元[24] - 年产100只铌超导腔生产线技术改造项目实际投资3001.65万元，与承诺投资差额 - 1703.71万元[24] - 补充流动资金项目实际投资19808.89万元，与承诺投资差额12.35万元[26] 项目效益情况 - 补充流动资金项目无法单独核算经济效益[17] - 年产100只铌超导腔项目累计实现效益70.73万元，低于承诺效益20%以上[19] - 钽铌板带制品生产线技术改造项目截止日产能利用率为188.77%，累计实现效益761.63万元，达到预计效益[29] - 年产100只铌超导腔生产线技术改造项目截止日产能利用率为34.29%，累计实现效益70.73万元，未达到预计效益[29] - 各项目最近三年承诺效益合计28855.57万元，截止日累计实现效益832.36万元[29] 其他情况 - 公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况[20] - 前次募集资金实际使用情况与2023年至今各定期报告披露内容一致[21] - 董事会认为公司按方案使用前次募集资金并如实披露相关情况[22] - 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目截至2025年3月31日尚未完全建成[29][30]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为21,322.34万元，扣非后为19,278.88万元[4] - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润年增长率为10%、0%、 - 10%[4] - 不同增长率情形下，2025 - 2026年归属于母公司所有者净利润及扣非后净利润有相应数据[5][6] - 不同增长率情形下，2025 - 2026年基本每股收益有相应数据[6] 融资计划 - 本次发行预计2026年3月31日完成，募集资金总额估计为120,000.00万元，发行股份数量上限为15,149.05万股[3] - 本次发行前截至预案出具日前总股本数为50,496.83万股，发行后总股本为65,645.88万股[4][5] - 本次融资符合行业发展趋势和公司未来规划，利于提升资金实力和盈利能力[10] - 本次发行募集资金用于3个建设项目和补充流动资金[11] 研发情况 - 近10年公司承担国家钽铌行业多数科技研发项目[14] 公司规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[20] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[22] - 公司董事和高级管理人员有多项承诺保障公司利益和填补回报措施执行[23][24]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定，保障可持续发展[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》保障股东利益[3] 报告论证 - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》论证发行必要性和可行性[4] - 本次发行募集资金投向符合规定，具备必要性和可行性[4] 其他事项 - 公司分析即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[4] - 前次募集资金使用情况报告内容真实，无违规情形[5] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》兼顾发展与回报[5] - 提请股东大会授权办理发行事宜符合规定，利于推进发行[6] - 监事会同意发行相关事项并提交股东大会审议[6]

发行股票相关 - 公司监事会认为符合向特定对象发行A股股票条件，相关议案5票同意[3][4] - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名[4][6] - 中国有色集团认购10527.42万元，中色东方集团认购48000万元[6][10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 发行数量不超151490478股，不超总股本30%[11] - 募集资金不超120000万元，用于四个项目[13][14] - 部分对象增持不超2%限售18个月，超2%限售36个月，其他对象限售6个月[14][15] - 发行股票将在深交所主板上市交易[16] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[17] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[18] 公司情况 - 公司编制2025年度向特定对象发行股票预案等多份报告[20][21][23] - 多份议案表决均为5票同意[21][22][23][24][26][30][31][32][34] - 公司与控股股东等2025年6月22日签署股份认购协议[25] - 公司股份总数为504,968,262股，两集团合计持股40.87%[26] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[31] 关联交易 - 公司审议通过与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易议案[32] 后续安排 - 多项议案需提交公司股东大会审议[34]

股票发行 - 3位独立董事全票通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司认为发行条件、方案等合理可行，符合公司及股东利益[1][2][5] - 拟与控股股东、实控人签署股份认购协议，有转让限制规定[8][9] 资金报告 - 《2025年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合规定[5] - 《前次募集资金使用情况专项报告》及鉴证报告符合规定[6] - 《2025年向特定对象发行股票方案论证分析报告》符合公司及全体股东利益[8] 股东回报 - 向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺符合规定[12] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》有利于保护股东权益[12] 关联交易 - 审议通过与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易议案[16] - 与中国十五冶交易按市场化原则进行，定价公允合理[16]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超151,490,478股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超120,000万元[9] - 一致行动人认购股票限售期36个月，其他特定对象认购限售期6个月[13] - 发行股票在深交所主板上市[13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13] - 发行股票决议有效期为12个月[13] 认购情况 - 中国有色集团认购总额为10,527.42万元，中色东方集团认购总额为48,000.00万元[7][8] - 中国有色集团和中色东方集团合计持股占比40.87%[17] - 中国有色集团和中色东方集团增持幅度不超2%，认购股票限售18个月，超2%则限售36个月[18][19] 资金用途 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟投入67,868.78万元，使用募集资金56,649.61万元[11] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目拟投入28,799.58万元，使用募集资金25,319.98万元[11] - 钽铌高端制品生产线建设项目拟投入28,119.91万元，使用募集资金25,460.68万元[11] - 补充流动资金拟投入12,569.73万元[11] 决策事项 - 审议通过向特定对象发行股票相关多项议案[13][14][15][17][19][21] - 公司拟设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户[20] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[21] - 提请股东大会授权董事会及总经理全权办理本次发行具体事宜[21] - 授权董事会办理发行股票相关事宜，授权有效期自股东大会通过之日起12个月内[22][23] 议案表决 - 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》表决5票同意[23] - 《关于制定<宁夏东方钽业股份有限公司市值管理制度>的议案》表决9票同意[23] - 《关于择期召开股东大会的议案》表决9票同意[24] 其他 - 第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项议案需提交公司股东大会审议[25] - 备查文件包含第九届董事会第二十二次会议决议[26] - 备查文件包含公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议[26] - 公告日期为2025年6月24日[27]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12亿元 [1] - 发行对象包含中国有色集团及中色东方集团在内的不超过35名特定投资者 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 资金用途分配 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目投资56,649.61万元 [1] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目投资25,319.98万元 [1] - 钽铌高端制品生产线建设项目投资25,460.68万元 [1] - 补充流动资金12,569.73万元 [1] 产能建设方向 - 重点推进湿法冶金数字化工厂建设 [1] - 升级火法冶金熔炼产品生产线 [1] - 拓展钽铌高端制品生产线 [1]