股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召开通知2月25日公告[3] - 截至3月10日登记在册股东或代理人可出席[4] - 网络投票时间为2025年3月14日[6] 参会情况 - 现场3名股东代表201,971,600股，占比39.9969％[5] - 网络426名股东代表12,547,625股，占比2.4848％[5] - 共429人代表214,519,225股，占比42.4817％[6] 议案情况 - 审议2025年度日常关联交易和续聘会计师事务所议案[3] - 议案1关联股东回避表决[8] - 议案1、2分别以95.93%、99.87%有效表决票通过[8]

投资者活动基本信息 - 活动类型为现场参观 [2] - 参与单位有华源证券研究所、嘉实基金、中信建投基金、中银资管 [2] - 活动时间为2025年3月12日14:20 - 17:30 [2] - 活动地点在宁夏东方钽业股份有限公司 [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书秦宏武、财务负责人李瑞筠等 [2] 市场展望 钽电容器 - 传统领域电子汽车等行业电气化程度提高带动需求 [2] - 新兴应用领域电子产业链完善和民用市场高频通信技术发展促使需求增长 [2] 高温合金 - 燃气轮机与航空发动机是主要应用领域，国产替代促使钽铌产品在国内高温合金领域快速增长 [2] 靶材 - 半导体、消费电子市场规模扩大为靶材市场提供发展空间，钽靶、铌靶在行业增长及国产替代背景下快速发展 [3] 化工防腐 - 钽铌板带制品是环保领域高端耐腐蚀设备首选，在多领域走向规模化应用 [3] 铌超导腔 - 作为粒子加速器核心部件，在大科学装置建设中需求量快速增长 [3] 竞争优势 - 拥有集钽铌矿石湿法冶炼、火法冶炼及制品加工于一体的完整产业链 [4] - 围绕新材料科技创新，实现一批高技术产品成果转化 [4] - 与众多企业建立稳定合作关系，有良好信誉、稳定供货及销售渠道和服务体系，具品牌优势 [4] - 坚持技术进步，走产学研结合道路，有健全人才通道和实践丰富的研究团队，具独立研发设计能力 [4] 市值管理做法 - 成立市值管理工作小组，制定工作方案和管理制度 [5] - 聚焦主业发展，提升公司内在价值和市值管理能力 [5] - 通过多渠道提升公司透明度，保障投资者权益，提升资本市场形象，促进长期稳定发展 [5]

投资者活动基本信息 - 活动类型为现场参观，时间是2025年3月11日9:30 - 12:00，地点在宁夏东方钽业股份有限公司 [2] - 参与单位及人员包括民生证券李挺、招商基金查汉斌、人保养老曾沭崴等，公司接待人员有副总经理兼董事会秘书秦宏武等 [2] 行业发展对公司的影响 - 半导体、消费电子市场规模扩大为靶材市场提供广阔空间，钽靶、铌靶在行业增长及国产替代背景下将快速发展 [2][3] - 传统领域电子汽车等行业电气化程度提高带动钽电容器需求，新兴应用领域市场需求有望增长 [2] 公司产品情况 - 生产的大尺寸高纯钽靶坯应用于半导体芯片制造等行业，半导体用钽靶坯是重点发展产品 [3] - 超导铌下游应用于高能同步辐射光源等国家大科学装置，公司超导铌材及加速器用射频超导铌腔研制填补国家空白 [7] 公司半导体领域布局与技术储备 - 高纯冶金级钽粉和钽靶材是半导体制造关键原材料，半导体靶材用超高纯冶金级钽粉销量飞跃式增长 [4] - 全力推进12英寸钽靶坯研发等工作，已完成试验样测试评价并批量销售 [4] - 实施火法冶金等重点投资项目，解决产线问题，增加产品供给，优化产品结构 [4] 公司市值管理与风险应对 - 持续夯实主业，聚焦产业升级与技术创新，通过多渠道提升公司透明度和市值管理能力 [5] - 部分产品销售与原材料采购用外币结算，建立外汇风险预警监测机制降低汇率波动风险 [6]

产品相关 - 公司大尺寸高纯钽靶坯应用于半导体芯片制造、半导体镀膜、光学镀膜等行业，半导体用钽靶坯是重点发展产品，正通过多种方式增强竞争力提升占有率 [2] - 公司高温合金添加剂用熔炼钽、熔炼铌等产品具有纯度高、性能好、质量稳定等优点，近年来高温合金领域产品增量明显 [2][3] 原材料采购相关 - 公司主要从国外采购矿石原材料，采购周期为三到六个月，与多家供应商建立长期稳定合作关系，通过竞争性谈判报价招标采购 [4] - 目前钽铌矿石价格稳定，公司根据市场订单及生产计划合理采购并保留合理库存，降低价格变动风险 [5] - 公司在非洲设分公司，重视钽铌矿自给问题，寻求与国内外矿山合作机会，投入精力进行资源勘探、开发，布局高性价比资源 [6] 公司决策相关 - 公司目前暂无收购西材院的计划，重大事项将综合考量、审慎决策并及时披露信息 [7] - 公司注重投资者权益保障和市值管理，成立工作小组，制定方案和制度，通过多渠道提升透明度，促进长期稳定发展 [8] 公司展望相关 - 公司发展理念是做优钽粉、做强制品、做好运作，加强科技创新和精益管理，应对市场调整，优化产品结构，加大多领域市场开发力度，成为行业代表性企业 [9][10]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额为20635.00万元（不含税），2024年度预计为12965.00万元（不含税），2024年实际发生11665.81万元（不含税）[1] - 向关联人采购原材料预计金额2405.00万元，上年发生2015.66万元[5] - 向关联人采购燃料和动力预计金额6120.00万元，截至披露日已发生549.65万元，上年发生5135.38万元[5] - 向关联人销售商品预计金额7465.00万元，截至披露日已发生549.65万元，上年发生1571.40万元[5] - 向关联人提供劳务预计金额1845.00万元，上年发生592.99万元[7] - 接受关联人提供的劳务预计金额2800.00万元，截至披露日已发生12.63万元，上年发生2350.38万元[8] 2024年关联交易差异 - 2024年宁夏中色新材料有限公司气体及热水采购实际发生373.14万元，预计150.00万元，实际发生额占同类业务比例0.37%，与预计金额差异148.76%[9] - 2024年宁夏中色金航钛业有限公司钛制品实际发生739.57万元，预计1500.00万元，实际发生额占同类业务比例0.74%，与预计金额差异 -50.70%[9] - 2024年关联交易实际合计11,665.81，预计12,965.00，差异-10.02%[11] - 向中色（宁夏）东方集团有限公司采购水电汽实际5,135.38，预计6,000.00，差异-14.41%[10] - 向宁夏中色金航钛业有限公司销售钽铌制品实际1,412.41，预计1,500.00，差异-5.84%[10] - 向关联人提供劳务小计实际592.99，预计675.00，差异-12.15%[10] - 接受中色（宁夏）东方集团有限公司提供劳务实际534.39，预计690.00，差异-22.55%[10] 关联方财务数据 - 2024年末中色（宁夏）东方集团有限公司资产总额241,452.82万元，净资产-80,787.17万元，营业总收入80,192.02万元，净利润-1,870.19万元[13] - 2024年末西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司资产总额269,915.33万元，净资产115,021.46万元，营业总收入52,281.41万元，净利润23,420.06万元[18] - 宁夏中色新材料有限公司2024年末资产总额36186.67万元，净资产17924.93万元，营业总收入61900.96万元，净利润648.61万元[22] - 宁夏中色金航钛业有限公司2024年末资产总额42068.64万元，净资产35728.68万元，营业总收入33300.24万元，净利润2300.36万元[26] - 宁夏盈氟金和科技有限公司2024年末资产总额60377.01万元，净资产28285.65万元，营业总收入84252.45万元，净利润 - 3228.49万元[31] - 鑫诚建设监理咨询有限公司2024年末资产总额4441.36万元，净资产3430.70万元，营业总收入8372.24万元，净利润126.14万元[36] 关联交易相关情况 - 2025年2月24日公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 此项关联交易尚需获得公司2025年第二次临时股东大会的批准[3] - 关联交易预计与实际存在差异因市场、客户需求及关联方生产经营情况变化[11] - 公司与中色（宁夏）东方集团有限公司水电汽产品交易价格为市场价格，在其购买价格基础上加运维费用[40] - 公司与其他关联方交易定价原则上按市场情况每年签总框架协议，重大变化时另行协商[40] - 公司日常关联交易占整体采购和销售比例较低，对上市公司利润影响小，不影响独立性[41] - 公司向西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司销售钽铌制品和氧化物增加销售渠道[20] - 公司与中色新材关联交易包括采购循环水等及提供产品分析检测费用[24] - 公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易是通过中色集团电子化采购平台购买氢氟酸产品[34] 审批情况 - 保荐机构认为公司2025年度日常关联交易预计事项符合生产经营实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况[44] - 关联交易事项已由公司董事会审议通过，关联董事回避表决[44] - 关联交易事项获独立董事一致同意，经独立董事专门会议审议通过[44] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议，决策程序符合相关规定[44] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[45]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议[9] 审计费用 - 2024年财务报告审计费45万，内控审计费20万，共65万与2023年一致[2][8] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[4] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务收入26.41亿，证券业务收入12.87亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业客户158家[4] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等，从业人员受罚涉37人[5][6]

关联交易金额 - 2025年度公司预计日常关联交易总金额20,635.00万元（不含税），2024年度预计12,965.00万元（不含税），实际发生11,665.81万元（不含税）[2] - 2024年向关联人采购原材料实际发生2,015.66万元，2025年预计2,405.00万元[4] - 2024年向关联人采购燃料和动力实际发生5,277.36万元，截至披露日2025年已发生549.65万元，2025年预计6,260.00万元[4] - 2024年向关联人销售商品实际发生1,571.40万元，2025年预计7,465.00万元[4] - 2024年向关联人提供劳务实际发生592.99万元，2025年预计1,845.00万元[4] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生2,350.38万元，截至披露日2025年已发生12.63万元，2025年预计2,800.00万元[4][5] 关联交易差异 - 2024年向关联人采购商品中，钛制品实际发生额较预计差异 - 50.70%，气体及热水采购差异148.76%，氢氟酸差异 - 9.70%[6] - 2024年向关联人采购燃料和动力中，水电汽实际发生额较预计差异 - 14.41%，钽铌制品差异100.00%[6] - 2024年向关联人销售商品中，钽铌制品实际发生额较预计差异 - 5.84%和 - 82.99%[6] - 2024年向关联人提供劳务中，分析费、加工费实际发生额较预计差异112.48%、 - 29.28%、 - 100.00%、100.00%[6] 部分公司业绩 - 中色（宁夏）东方集团有限公司2024年末资产总额241,452.82万元，净资产 - 80,787.17万元，营业总收入80,192.02万元，净利润 - 1,870.19万元[8] - 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司2024年末资产总额269,915.33万元，净资产115,021.46万元，营业总收入52,281.41万元，净利润23,420.06万元[11] - 宁夏中色新材料有限公司2024年末资产总额36,186.67万元，净资产17,924.93万元，营业总收入61,900.96万元，净利润648.61万元[14] - 宁夏中色金航钛业有限公司2024年末资产总额42068.64万元，净资产35728.68万元，营业总收入33300.24万元，净利润2300.36万元[16] - 宁夏盈氟金和科技有限公司2024年末资产总额60377.01万元，净资产28285.65万元，营业总收入84252.45万元，净利润 - 3228.49万元[19] - 鑫诚建设监理咨询有限公司2024年末资产总额4441.36万元，净资产3430.70万元，营业总收入8372.24万元，净利润126.14万元[22] 其他要点 - 中色（宁夏）东方集团有限公司持有公司201,916,800股股份，占公司股份总额的39.99%[9] - 公司与中色（宁夏）东方集团有限公司水电汽产品交易价格为市场价格，综合服务执行原协议[25] - 公司与其他关联方交易定价按市场情况每年签框架协议，重大变化时另行协商[25] - 关联交易是公司主营业务或辅助生产正常所需，占整体采购和销售比例低[26] - 关联交易具有必要性、合理性和公允性，对上市公司利润影响小，不影响独立性[26] - 独立董事专门会议认为2025年度拟发生的日常关联交易遵循自愿等原则，不损害公司及股东权益[27] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司实际，决策程序合规[28] - 备查文件包括关联交易协议、董事会决议、独立董事专门会议决议和保荐机构核查意见[29]

宁夏东方钽业股份有限公司 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-010 号 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 14:30 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东大会届次：本次股东大会是 2025 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （3）公司聘请的本次股东大会见证律师 ...

会议情况 - 宁夏东方钽业第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2月24日召开[1] - 应出席3人，实出席2人，1人授权他人代出席[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] 业务计划 - 公司2025年度拟与关联方进行日常关联交易[1]

会议情况 - 第九届董事会第十七次会议于2025年2月24日召开，应出席9人，实出席7人[2] 议案审议 - 4票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4] - 9票同意通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][6] - 9票同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任于明为副总经理，任期至2026年8月1日[6] - 9票同意通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》[7][8] 人员持股 - 于明持有上市公司股份数量为0股[7]