发行情况 - 发行数量为103,926,432股，价格11.69元/股，募集资金总额1,214,899,990.08元，净额1,211,094,587.80元[27][49][56] - 新增股份前总股本534,424,000股，新增后638,350,432股，本次可流通数量0股[27] - 股票预计2025年10月21日在深交所上市，股价不除权，设涨跌幅限制[27] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股份36个月内不得转让，其他发行对象6个月内不得转让[27][95] - 发行对象最终确定为13名，均以现金方式认购[49] 股东情况 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东持股合计308,788,835股，占比57.78%[96] - 发行后前十大股东合计持股377,620,907股，占比59.14%，其中限售流通股338,696,910股[98] - 董事张军、熊硕等发行后持股占比被稀释[100] 财务数据 - 2025年1 - 6月基本每股收益发行前0.12元/股，发行后0.10元/股；2024年度发行前0.20元/股，发行后0.17元/股[102] - 2025年1 - 6月每股净资产发行前3.10元/股，发行后4.49元/股；2024年度发行前3.03元/股，发行后4.43元/股[102] - 2025年6月30日资产总计514,959.65万元，负债合计349,425.63万元，所有者权益合计165,534.02万元[107] - 2025年1 - 6月营业收入219,026.05万元，营业成本192,337.73万元，净利润6,364.11万元[107] - 2025年1 - 6月毛利率为12.19%，加权平均净资产收益率为3.86%，资产负债率为67.86%[108] 发行流程 - 本次发行相关事项经公司第五届董事会第十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过[39] - 2025年9月12日至9月17日9:00前，向224名投资者发出《认购邀请书》[42] - 2025年9月17日9:00 - 12:00，收到30名认购对象递交的申购文件并足额缴纳保证金[45] - 2025年10月9日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行股票登记业务[59] 其他 - 公司法定代表人为熊硕，住所和办公地址均为湘潭市高新区建设南路1号[37] - 公司股票简称华菱线缆，代码为001208.SZ，2021年6月24日上市[37] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业（CH38）[37] - 董事会秘书为李牡丹，联系电话为0731 - 58590168，邮箱为zqb@hlxl.com[37]

财务数据 - 公司发行前注册资本为5.34424亿元，发行后为6.38350432亿元[10] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为5412.72万元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为953.14万元[16] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 6179.27万元[16] - 2025年6月30日资产总计514959.65万元[17] - 2025年6月30日负债合计349425.63万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入219026.05万元[17] - 2025年1 - 6月营业成本192337.73万元[17] - 2025年1 - 6月毛利率为12.19%[18] - 2025年1 - 6月资产负债率为67.86%[18] - 报告期各期公司营业收入分别为301533.37万元、347005.28万元、415794.63万元和219026.05万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长12.35%[32] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为10982.28万元、8650.30万元、10905.51万元和6364.11万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长4.74%[32] 业务数据 - 报告期内公司向前五大原材料供应商采购金额占采购总额的比例分别为49.15%、56.09%、51.95%和48.29%[28] - 公司原材料成本占产品生产成本比重达80%[28] - 报告期内公司航空航天及融合装备用电缆收入分别为9294.93万元、6585.09万元、5665.68万元和4735.94万元，2025年1 - 6月较2024年同期增长46.25%[31] - 报告期内公司对航空航天及融合装备用电缆第一大客户销售收入占比分别为63.85%、41.77%、41.09%和56.93%[31] 项目情况 - 截至2025年6月30日，航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目已完整运行一个经营年度，2024年度实现净利润达规划第一年预计净利润[38] - 前募项目航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目投入运营后第1年至第3年，预计新产品型号新增收入为979万元、3973万元及8866万元[42] - 公司董事会多次审议通过前募项目的延期事项[43] - 预计两次募投项目均达产后，每年新增折旧规模较大[45] 发行情况 - 发行时间为2025年9月17日[53] - 发行对象为13个认购对象，总获配数量103,926,432股，获配金额1,214,899,990.08元[54][55][56][59] - 定价基准日为2025年9月15日，发行价格为11.69元/股，与发行底价比率为118.68%[57] - 拟募集资金总额不超过121,490.00万元，实际募集资金总额为1,214,899,990.08元[58][59] - 发行股数未超过拟发行股票数量上限，且超过拟发行股票数量的70%[59] - 湘钢集团、湖南钢铁集团认购股票限售期36个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[61] - 募集资金拟用于5个项目，投资总额146,486.91万元，拟投入募集资金121,490.00万元[66] 其他 - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有发行人528,659股A股，占比0.10%[73] - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有华菱钢铁7,375,733股A股，占比0.11%[73] - 截至2025年6月30日，保荐人重要关联方持有发行人662,188股A股，占比0.13%[74] - 截至2025年6月30日，保荐人重要关联方持有华菱钢铁5,645,900股A股，占比1.28%[74] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[81] - 中信证券为公司向特定对象发行A股股票的保荐人[84] - 中信证券认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[84] - 本次发行募集资金到位后有利于提升公司业务规模、盈利能力和核心竞争力，促进长期可持续发展[84] - 中信证券同意保荐公司本次向特定对象发行A股股票并上市[84]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 投资策略与方向 - 投资方向为安全性高、流动性好、满足保本要求的产品 [1] - 具体产品包括但不限于协定存款、银行组合短期存款等 [1] 资金使用影响 - 该现金管理举措不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该举措不会影响公司正常生产经营 [1]

公司动态 - 公司于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开第六届第二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入98.62%来自电线电缆行业，其他业务占比1.38% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票103,926,432股，发行价11.69元/股，募资总额1,214,899,990.08元，净额1,211,094,587.80元[1] - 募资于2025年9月23日转入公司募集资金专户[2] - 公司本次募资总额不超121,490.00万元[3] - 公司实际募资净额扣除费用后为121,109.46万元[4] 资金使用 - 公司计划用不超14,000万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[6] 项目投入 - 新能源及电力用电缆项目拟投入30,369.46万元[8] - 高端装备用特种电缆项目拟投入24,290.00万元[8] - 高端装备器件用线束及组件项目拟投入15,450.00万元[8] - 数智化升级及综合能力提升项目拟投入15,000.00万元[8] - 补充流动资金拟投入36,000.00万元[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股103,926,432股，价格11.69元/股，募资1,214,899,990.08元，净额1,211,094,587.80元[2] - 2025年9月23日募资转入公司专户[3] 资金使用 - 计划用不超85,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2025年9月28日董事会通过用闲置募资补流议案[9] 项目投入 - 新能源及电力用电缆项目调整后拟投30,369.46万元[6] - 高端装备用高柔性特种电缆项目调整后拟投24,290.00万元[6] - 高端装备器件用综合线束及组件项目调整后拟投15,450.00万元[6] - 数智化升级及综合能力提升项目调整后拟投15,000.00万元[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票103,926,432股，发行价11.69元/股，募集资金总额1,214,899,990.08元，净额1,211,094,587.80元[1] - 2025年9月23日募集资金转入公司募集资金专户[2] - 募集资金总额不超过121,490.00万元[3] - 实际募集资金净额为121,109.46万元[4] 资金投向 - 新能源及电力用电缆项目拟投入30,369.46万元[5] - 高端装备用高柔性特种电缆项目拟投入24,290.00万元[5] - 高端装备器件用综合线束及组件项目拟投入15,450.00万元[5] - 数智化升级及综合能力提升项目拟投入15,000.00万元[5] - 补充流动资金拟投入36,000.00万元[5] 其他事项 - 2025年9月28日公司董事会通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股103,926,432股，发行价11.69元/股，募资1,214,899,990.08元，净额1,211,094,587.80元[2] - 募资于2025年9月23日转入专户[3] 资金投入 - 截至2025年9月23日，公司自筹13,785.86万元预先投入募投项目，拟用募资置换[5] 项目投资 - 新能源电缆项目投资38,720.86万元，拟投募资30,369.46万元[7] - 高端装备特种电缆项目投资28,641.15万元，拟投募资24,290.00万元[7] - 高端装备线束组件项目投资24,992.65万元，拟投募资15,450.00万元[7] - 数智化升级项目投资18,132.24万元，拟投募资15,000.00万元[7] - 补充流动资金拟投募资36,000.00万元[7] 资金置换 - 2025年9月28日，董事会通过用募资置换预投自筹资金议案[9]

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-070 湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为 11.69 元/股，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除各项发行 费 用 3,805,402.28 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,211,094,587.80 元。 本次发行募集资金已于 2025 年 9 月 23 日转入公司募集资金专户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2025〕2-19 号）。为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行A股股票103926432股，发行价11.69元/股，募集资金总额1214899990.08元，净额1211094587.80元[1] - 本次发行募集资金于2025年9月23日转入公司募集资金专户[2] 资金使用 - 公司拟使用不超85000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[1][6] 项目投资 - 新能源及电力用电缆生产建设项目投资总额38720.86万元，调整后拟投入30369.46万元[4] - 高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目投资总额28641.15万元，拟投入24290.00万元[4] - 高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目投资总额24992.65万元，拟投入15450.00万元[4] - 数智化升级及综合能力提升建设项目投资总额18132.24万元，拟投入15000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入36000.00万元[4] 决策审议 - 公司第六届董事会第二次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[10] 机构意见 - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[10]