市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[2] - 国金证券为本次交易的独立财务顾问[2] 交易情况 - 本次交易不涉及发行股份，不导致实际控制权变动[2] - 交易前后控股股东、实际控制人均为沈培良[2] - 本次交易不构成重组上市情形[2]

国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源装备"）51%的股权 （以下简称"本次交易"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等相关规定，对上市公司本次交易摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。本次交易完成后，上市公 司归属于母公司股东净利润将有所增加。根据上市公司 2023 年度审计报告及备 考审阅报告，本次交易完成后，上市公司 2023 年度和 2024 年 1-5 月基 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-043 2024年9月11日 2024 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 <湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议 案》等与本 次交易相 关的议案 ，具体内 容详见公 司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本次 交易相关文件进行事后审核。本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经有权机 关履行相关程序后方可实施，本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的 时间存在不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（ ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于本次交易符合< 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第 四条规定的说明》之盖章页） 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "金源装备"）51%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，作出如下说明： 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的尚需审批的事项已在《湘潭永达机械制造股份有限公 司重大资产购买报告书（草案）》"重大事项提示"之"三、本次交易已履行和尚 需履行的审批程序"中详细披露本次交易涉及的尚需审批事项，并对可能无法获 得批准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购 ...

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条 规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 李 俊 裔 麟 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国金证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，就本次交易相关主体是否 存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）51%的股权（以下 简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等 相关规定，公司就本次交易是否摊薄即期回报进行了分析，本次交易对每股收益 的影响、防范和填补即期回报摊薄措施以及相关承诺如下： 一、本次交易对公司每股收益的影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。本次交易完成后，公司归 属于母公司股东净利润将有所增加。根据公司 2023 年度审计报告及备考审阅报 告，本次交易完成后，公司 2023 年度和 2024 年 1-5 月基本每股收益将分别从 0.51 元/股、0.11 元/股提升到 0.74 元/股、0.18 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 7 月 20 日，上市公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。本次交 易公告日的前 20 个交易日为 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日。本次交易 公告前 1 交易日（2024 年 7 月 19 日）上市公司股票收盘价格为 13.50 元/股，本 次交易公告前第 21 个交易日（2024 年 6 月 21 日）上市公司股票收盘价格为 14.25 元/股，上市公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块 的涨跌幅情况如下表所示： | 公告前第 | 21 | | | 个交易日 | 公告前最后 | | 个交易日 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 收盘价 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 9 月 10 日召开。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，全 体独立董事审议了公司第一届董事会第十八次会议相关事项，并发表如下审核意 见： 一、本次交易相关事项 1、本次提交董事会审议的重大资产购买相关议案在提交公司董事会审议前 已由独立董事专门会议进行审议并出具审查意见。 2、根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规及规范性文件的规 定，经自查，我们认为公司符合实施本次交易的各项条件及要求，满足现行法律 法规及规范性文件中关于重大资产重组的有关规定，本次交易方案具备可 ...

2、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的交易方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国金证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"、"永达股份"）拟 通过支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称 "本次交易"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国金证券"）接受 上市公司的委托，担任其本次交易的独立财务顾问。依照《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司 重大资产重组》及其他相关法规规范要求，国金证券出具独立财务顾问报告，并 作出如下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关规定履行尽职调查义务，已对永达股份及其 交易对方、标的公司披露的文件进行充分核查，有充分理由确信所发表的专业意 见与永达股份及其交易对方、标的公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信 披露文件的内容与格式符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定， ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[1] 其他情况 - 公司本次交易前12个月内未发生规定的重大资产购买、出售事项[1] - 公司本次交易前12个月内不存在与本次交易相关的资产购买、出售事项[1]