会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月6日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，表决3赞成0反对0弃权，需股东大会审议[4][5][6] - 终止部分募投项目，23391.74万元补充流动资金并延期，表决3赞成0反对0弃权，需股东大会审议[7][8][9]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月25日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，会期半天[3] - 股权登记日为2024年12月18日[5] 议案相关 - 审议续聘会计师事务所等议案[6] - 议案需二分之一以上表决权通过[7] 投票时间 - 网络投票2024年12月25日，交易系统9:15 - 15:00[3] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[21] 股东登记 - 现场登记2024年12月23日9:30 - 16:00[11] - 登记表12月23日16:00前送达[26] - 不接受电话登记[26]

募集资金情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[3] - 截至2024年11月30日，累计使用募集资金29295.75万元，剩余34596.35万元[6][7] 项目投入情况 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目拟投入32901.94万元，累计投入23362.15万元，剩余11204.61万元[5][7] - 营销网络建设项目原计划投资3350.03万元，累计投入601.62万元，预计结余2893.59万元[8][9] - 研发中心建设项目原计划投资24279.38万元，累计投入5331.98万元，预计结余20498.15万元[10] 项目调整情况 - 拟终止营销网络和研发中心项目，因市场环境与行业趋势变化[11] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目因2022年不可抗力致进度受限，调整预定可使用状态日期[13] - 调整前达到预定可使用状态时间为2025年2月25日，调整后为2025年10月30日[16] 资金补充情况 - 拟永久补充流动资金总额为23391.74万元[10][11][14] - 终止项目剩余资金永久补充流动资金用于日常经营[14] - 剩余募集资金购买的理财产品到期赎回后用于永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2024年12月6日，董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[18][19] - 保荐机构认为相关事项符合规定，无异议[21]

会议安排 - 第二届董事会第七次会议于2024年12月6日召开[3] - 同意于2024年12月25日14:00召开2024年第四次临时股东大会[9] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 募投项目 - 终止两项目，将23391.74万元剩余募集资金补充流动资金[7] - 对“智能化电气控制系统及产品扩产项目”延期[7]

培训信息 - 中信证券2024年12月2日对宏英智能进行持续督导培训[2] - 培训地点在公司会议室，人员为杨阳、郭栩桐[2] - 培训对象含公司董监高及部分中层管理人员[2] 培训内容与作用 - 内容涵盖上市公司信息披露要求等规定[2] - 有助于提升公司规范运作水平[4] 人员信息 - 保荐代表人为赵亮、杨阳，协办人为李天智[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募资70887.96万元，净额60531.35万元[1] - 截至2024年11月30日，累计使用募资29295.75万元[4] 项目投入情况 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目累计投入23362.15万元，剩余11204.61万元[5] - 营销网络建设项目累计投入601.62万元，预计结余2893.59万元[6] - 研发中心建设项目累计投入5331.98万元，预计结余20498.15万元[8] 项目调整情况 - 拟永久性补充流动资金23391.74万元[8] - 智能化电气控制系统及产品扩产项目达预定可使用状态时间从2025年2月25日调整至10月30日[10] - 终止“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，延期“智能化电气控制系统及产品扩产项目”[16] 审议情况 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 保荐机构对相关事项无异议[19]

行业趋势与展会亮点 - 全球工程机械行业正加速向智能化、电动化转型，bauma CHINA 2024成为展示技术实力和拓展全球市场的关键平台，吸引"一带一路"及东南亚、中东地区买家[1] - 数字化与绿色发展主题契合全球可持续发展趋势，尤其匹配"一带一路"国家的基建需求[4] 宏英智能战略布局 - "车·路·云·能"战略提供全场景解决方案：车端通过智能设备实现自主决策，路端结合V2X技术提升作业效率，云端利用AI优化系统可靠性，能端通过BMS/TMS精准控制能耗并减少碳排放[5] - 该战略解决行业高效作业与绿色发展的核心痛点，为全球化提供技术支撑[6] eMagic-X智电一体化平台 - 平台覆盖动力域、座舱域、辅助驾驶域等六大技术领域，推动行业从分布式架构向域控制和中央计算+云协同转型[7] - 基于平台发布多款高集成度产品：eDriver MC-SA40四合一控制器主驱效率超99%，eDriver HC-DA六合一控制器支持矿卡等高功率设备，CDC座舱域控制器实现多屏异显与AI辅助[10] 创新产品与技术突破 - 纯电挖机"SMART-EX08"集成电子围栏、自主学习、称重系统等功能，展现数智化升级实力[11] - 辅助驾驶系统通过多传感器融合定位与感知算法提升安全性，智能配电系统优化能源效率与环境感知[10] 行业数据与市场动态 - 工程机械出口2023年大涨超70%，但内销连续下滑13个月，显示周期性波动特征[16] - 2024年2月行业开工率改善，市场预期回暖，信贷开门红强化国内需求复苏预期[18] 专家观点与政策导向 - 行业专家呼吁支持工程机械新能源化，徐工机械高管提出需政策推动商用车电动化转型[18] - 小松作业小时数与央视挖掘机指数成为监测行业活跃度的重要指标[17][18]

公司治理 - 2024年7月23日召开第二届董事会第四次会议等[2] - 8月9日召开2024年第三次临时股东大会[2] 注册资本 - 公司注册资本由103416000元变更为103169760元[2] 工商登记 - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 基本信息 - 公司成立于2005年11月01日，营业期限至不约定期限[3] 经营范围 - 包括电线电缆制造等许可项目和技术服务等一般项目[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议通知于2024年10月24日邮件发出，10月29日召开[3] - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[3] 审议议案 - 会议审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》，8票赞成[4] - 会议审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》，8票赞成[5] 业绩数据 - 公司2024年前三季度计提存货等减值准备6,619,844.35元[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入75,572,141.98元，同比增长3.04%；年初至报告期末营业收入428,690,160.04元，同比增长46.97%[2] - 营业总收入本期为428,690,160.04元，上期为291,687,211.17元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-14,438,652.60元，同比下降165.14%；年初至报告期末为-11,645,118.58元，同比下降225.02%[2] - 净利润本期净亏损13,225,115.17元，上期盈利8,996,160.85元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,370,849,870.00元，较上年度末增长16.99%；归属于上市公司股东的所有者权益960,471,793.24元，较上年度末下降4.34%[2] - 2024年9月30日资产总计期末1,370,849,870.00元，期初1,171,751,448.39元[20] - 所有者权益合计本期为960,781,510.25元，上期为1,002,348,145.93元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,392,314.20元，年初至报告期期末合计7,613,770.68元[3] 应收账款与预付款项情况 - 2024年9月30日应收账款201,088,811.43元，较2024年1月1日增长37.73%，主要系新业务板块应收增加[5] - 2024年9月30日预付款项22,750,057.97元，较2024年1月1日增长201.49%，主要系货物、服务等预付款增加[5] 营业成本与财务费用情况 - 2024年1 - 9月营业成本330,101,716.66元，同比增长65.96%，主要系新业务板块形成规模效应[6] - 2024年1 - 9月财务费用2,278,267.16元，同比增长458.71%，主要系银行贷款产生利息[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-146,163,175.18元，同比下降1295.98%，主要系固定资产增加[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额156,058,217.47元，同比增长803.46%，主要系新增贷款[7] - 经营活动现金流入小计本期为358,496,846.55元，上期为236,192,035.61元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为292,277,416.55元，上年同期为236,542,923.82元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为108,556,713.83元，上年同期为86,402,943.79元[25] - 经营活动现金流出小计为489,392,485.05元，上年同期为366,766,280.67元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 130,895,638.50元，上年同期为 - 130,574,245.06元[25] - 投资活动现金流入小计为2,144,191,410.91元，上年同期为2,346,087,506.36元[25] - 投资活动现金流出小计为2,290,354,586.09元，上年同期为2,333,866,295.31元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 146,163,175.18元，上年同期为12,221,211.05元[25] - 筹资活动现金流入小计为203,605,000.00元，上年同期为7,890,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为47,546,782.53元，上年同期为30,074,470.50元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为156,058,217.47元，上年同期为 - 22,184,470.50元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,509人[8] - 张化宏持股比例23.36%，持股数量24,161,760股；曾红英持股比例17.52%，持股数量18,121,320股；曾晖持股比例17.52%，持股数量18,121,320股[8] - 上海跃好企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.90%，持股数量7,140,000股；三一集团有限公司持股比例2.14%，持股数量2,213,000股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司无限售股份380,000股，持股占比为0.37%[9] 股票期权与限制性股票情况 - 2023年5月25日，公司以26.69元/份的行权价格向136名激励对象授予198.00万份股票期权，以13.35元/股的授予价格向73名激励对象授予60.00万股限制性股票[11] - 2023年6月14日，股票期权的行权价格由26.69元/份调整为26.49元/份，限制性股票的授予价格由13.35元/股调整为13.15元/股[12] - 2023年股票期权首次授予实际登记激励对象134人，授予数量194.70万份，2名激励对象3.30万份不再登记[13] - 2023年限制性股票首次授予登记人数73人，授予数量60.00万股，授予价格（调整后）13.15元/股[13] - 2024年调整股票期权行权价格由26.49元/份至26.29元/份，限制性股票授予价格由13.15元/股至12.95元/股[14] - 2024年注销13名离职激励对象13.60万份、未达业绩目标72.44万份股票期权，回购注销2名离职激励对象1.04万股、未达业绩目标23.5840万股限制性股票[14] - 2024年8月2日完成部分股票期权注销，首次授予未行权数量由194.70万份调减至108.66万份[15] 股票回购情况 - 公司拟回购金额1000 - 1500万元，回购价格不超43.73元/股[17] - 2024年1月11日首次回购76,200股，占总股本0.07%，成交金额2,228,465.00元[18] - 2024年1月11 - 12日累计回购380,000股，占总股本0.37%，成交金额11,104,568.00元，回购方案实施完毕[18] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额544,801,662.88元，期初665,674,679.82元[19] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为443,458,721.22元，上期为299,185,873.27元[21] 负债情况 - 流动负债合计本期为290,783,173.11元，上期为149,574,861.48元[21] - 非流动负债合计本期为119,285,186.64元，上期为19,828,440.98元[21] - 负债合计本期为410,068,359.75元，上期为169,403,302.46元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.11，上期为0.0900[23] - 稀释每股收益本期为 -0.11，上期为0.0900[23]