限售股解禁总体情况 - 8月28日共有5家上市公司限售股解禁 解禁总市值约18.06亿元[1] 个股解禁明细 - 黑芝麻(000716)解禁股权激励限售流通股332.15万股[1] - 大为股份(002213)解禁股权激励限售流通股37.35万股[1] - 永贵电器(300351)解禁股权激励限售流通股4.5万股[1] - 国茂股份(603915)解禁股权激励限售流通股249.08万股[1] - 宏英智能(001266)解禁延长限售锁定期流通股6754.44万股[1] 解禁股份类型分布 - 4家公司解禁股权激励限售流通股 合计624.08万股[1] - 1家公司解禁延长限售锁定期流通股 数量达6754.44万股[1]

限售股解禁总体情况 - 8月28日共有8家公司限售股解禁 合计解禁量4.15亿股 按最新收盘价计算合计解禁市值327.2亿元 [1] 解禁股数量分析 - 3家公司解禁股数超千万股 大族数控解禁3.59亿股 佳力奇解禁3216.72万股 宏英智能解禁2224.11万股 [1] 解禁市值分布 - 3家公司解禁市值超亿元 大族数控解禁市值302.29亿元 佳力奇解禁市值17.98亿元 宏英智能解禁市值6.45亿元 [1] 解禁股本占比 - 3家公司解禁比例超10% 大族数控解禁比例84.39% 佳力奇解禁比例38.77% 宏英智能解禁比例21.56% [1]

公司储能业务信息披露 - 公司储能业务相关经营数据以定期报告披露为准 [2]

公司首次公开发行及股本变动概况 - 公司于2022年2月28日在深圳证券交易所主板上市，首次公开发行人民币普通股1,836.00万股，发行价为38.61元/股 [1] - 首次公开发行前公司总股本为55,080,000股，发行后总股本增至73,440,000股，其中有限售条件股份占75%，无限售条件股份占25% [2] - 2022年7月14日完成资本公积金转增股本，每10股转增4股，总股本由73,440,000股增加至102,816,000股 [2] - 2023年7月20日向73名激励对象授予60.00万股限制性股票，授予价格13.35元/股，总股本增至103,416,000股 [2] - 2024年回购注销2名离职激励对象1.04万股及未达业绩考核目标的23.5840万股限制性股票，总股本减少至103,169,760股 [3] 控股股东及实际控制人持股与限售安排 - 控股股东、实际控制人张化宏、曾红英、曾晖及持股5%以上股东上海跃好企业管理合伙企业合计持有67,544,400股，占公司总股本65.47% [3] - 因上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价38.61元/股，触发锁定期自动延长机制，原限售期42个月（含延长6个月）届满日由2025年2月28日延长至2025年8月28日 [3][6][7] - 张化宏直接持有17,258,400股及间接持有3,566,430股，曾红英直接持有12,943,800股及间接持有5,100股，曾晖直接持有12,943,800股，上海跃好直接持有5,100,000股，均适用延长锁定期安排 [6][7] 股东承诺履行及股份减持限制 - 所有申请解除限售股东均严格履行首次公开发行时作出的股份锁定、减持意向、避免关联交易、避免同业竞争等承诺，未出现违反承诺情形 [8][9] - 张化宏、曾红英、曾晖作为董事、高级管理人员，在其任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，且锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价 [5][10] - 股东减持股份需提前3个交易日公告，并符合集中竞价、大宗交易、协议转让等法规要求，若违规减持则收益归公司所有 [5] 本次限售股份解除安排 - 本次解除限售股份数量为67,544,400股，但实际可上市流通数量为22,241,100股，差异源于董事、高管减持比例限制 [9] - 上海跃好企业管理合伙企业所持7,140,000股限售股份全部解除限售并可上市流通 [9] - 解除限售后公司股本结构变化：有限售条件流通股减少67,544,400股至0股，无限售条件流通股相应增加，总股本不变 [10] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则，股东未出现违反承诺行为 [10] - 本次解除限售数量及上市流通时间符合法律法规及股东承诺，信息披露真实、准确、完整 [10]

股权结构变动 - 控股股东及关联方解除限售股份数量约6754万股 占公司总股本比例65.47% [1] - 涉及股东包括实际控制人张化宏 曾红英 曾晖及持股5%以上股东上海跃好企业管理合伙企业 [1] - 限售期为自首次公开发行并上市之日起42个月 上市流通日期为2025年8月28日 [1] 业务构成 - 2024年度营业收入构成中新能源业务占比61.4% 传感类产品占比38.52% [1] - 其他业务收入占比0.07% [1] 市值数据 - 公司当前市值31亿元 [2]

股本情况 - 首次公开发行前总股本55,080,000股，发行后总股本73,440,000股[3] - 2022年以73,440,000股为基数每10股以资本公积金转增4股，总股本增至102,816,000股[5] - 2023年授予60.00万股限制性股票，总股本增至103,416,000股[5] - 2024年回购注销24.624万股限制性股票，总股本减至103,169,760股[6] - 截至公告日，总股本103,169,760股，有限售条件流通股占65.81%，无限售条件流通股占34.19%[6] 限售股份 - 本次解除限售股东4名，解除限售股份67,544,400股，占总股本65.47%[2][14] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月28日[14] - 本次实际可上市流通股份数量为22,241,100股[15] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前占比65.81%，变动后占比44.25%[20] - 高管锁定股变动前数量为0，变动后占比43.91%[20] - 首发前限售股变动前占比65.47%，变动后数量为0[20] - 无限售条件流通股变动前占比34.19%，变动后占比55.75%[20] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，减持每年不超25%[8] - 公司合伙人担任董监高期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[9] - 公司董监高减持公开发行股票前已发行股份，每年不超25%，锁定期满24个月内减持价不低于发行价[9] - 张化宏等对招股说明书真实性等承担法律责任，有虚假问题将督促回购新股、赔偿损失[10] - 张化宏等承诺规范和减少关联交易，避免占用公司资金[11] - 张化宏等承诺避免同业竞争，出现竞争按多种方式退出[11] 股价情况 - 2022年4月25日至5月25日，公司股票上市后6个月内连续20日收盘价低于38.61元/股[9][10] - 因股价低于发行价，部分股东股份锁定期延长6个月[9][10]

股本变动 - 公司首次公开发行前总股本 5508 万股，发行 1836 万股后变为 7344 万股[2] - 2022 年以 7344 万股为基数每 10 股转增 4 股，总股本增至 10281.6 万股[2] - 2023 年授予 73 名激励对象 60 万股限制性股票，总股本增至 10341.6 万股[3] - 2024 年回购注销 24.624 万股限制性股票，总股本减至 10316.976 万股[3] 限售股解禁 - 本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 8 月 28 日[6] - 本次解除限售股份数量为 6754.44 万股，占总股本 65.47%[7] - 本次申请解除限售股东 4 名，实际可上市流通 2224.11 万股[8][9] - 本次变动后，限售股 4565.706 万股占 44.25%，流通股 5751.27 万股占 55.75%[12] 股份锁定与减持承诺 - 公司股票上市之日起 36 个月内，股东不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[19] - 锁定期满后，董监高任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%[19] - 减持公司股份前，应提前 3 个交易日公告并履行信息披露义务[19] - 2022 年 4 月 25 日至 5 月 25 日，公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日收盘价低于发行价 38.61 元/股，部分股份锁定期延长 6 个月[20] 其他承诺 - 张化宏、曾红英、曾晖对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[21] - 相关方承诺规范和减少关联交易，不占用公司资金，若违反愿担责赔偿[22] - 张化宏、曾红英、曾晖及其近亲属孙玉洁承诺避免同业竞争[22] - 未履行承诺将公开说明原因、道歉并承担相应责任[23]

解禁规模概况 - 下周A股市场将有37只股票面临解禁 合计解禁数量50.68亿股 合计解禁市值924.68亿元 周环比增加1.74% [1] 高市值解禁个股 - 徐工机械解禁市值319.08亿元 解禁数量35.69亿股 均为定向增发机构配售股份 将于8月29日解禁 [2][3] - 大族数控解禁市值316.47亿元 解禁数量3.59亿股 均为首发原股东限售股份 将于8月28日解禁 [2][3] - 容百科技解禁市值57.07亿元 解禁数量2.50亿股 均为首发原股东限售股份 将于8月25日解禁 [2][3] 流通盘变化显著个股 - 大族数控解禁比例84.39% 解禁后流通盘将增加576.53% [10][11] - 宣泰医药解禁比例68.61% 解禁后流通盘将增加218.53% [10][11] - 宏英智能解禁比例65.47% 解禁后流通盘将增加191.50% [10][11] - 佳力奇解禁比例39.33% 解禁后流通盘将增加157.33% [10][11] - 成电光信解禁比例47.30% 解禁后流通盘将增加90.89% [10][11] - 振华风光解禁比例43.04% 解禁后流通盘将增加75.57% [10][11] 股东收益情况 - 徐工机械解禁股东浮盈比例超80% 合计浮盈金额超140亿元 定增发行价5.55元/股 当前股价8.94元/股 [3][4] - 大族数控上市以来后复权股价相较发行价累计涨超20% 当前股价88.13元/股 [7] 解禁股份类型分布 - 14只股票解禁比例不足1% 包括沃尔德、汇隆活塞、合康新能等 [11] - 主要解禁类型为定向增发机构配售股份和首发原股东限售股份 [3][11]

公司业务进展 - 液冷储能相关产品已实现批量应用 [2] - 在数据中心应用场景下采用全浸没式液冷储能技术 [2] - 产品暂未应用于液冷服务器领域 [2] 产品技术优势 - 液冷储能系统具有高安全性、高转换效率和长寿命等显著优点 [2] - 持续在数据中心等高要求场景推广全浸没式液冷产品 [2]

公司产品布局 - 公司暂无产品应用于脑机领域 [1] 技术发展关注 - 公司表示会继续关注脑机领域的前沿技术发展 [1]