世纪证券有限责任公司 （一）保荐机构：世纪证券有限责任公司 （二）保荐代表人：杨露、夏曾萌 （三）培训时间：2023 年 12 月 20 日 （四）培训人员：夏曾萌、孔若曦 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券""保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技""公 司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 （五）培训对象：豪鹏科技董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员等 （六）培训方式：编制培训讲义，现场和线上远程视频会议相结合的方式 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了募集资金管理、关联交易、内幕 交易、资金占用、信息披露等相关规定，加深了公司董事、监事、高级管理人员等 相关人员对相关法律法规、信息 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，世纪证券有限责任公司作为深圳市豪鹏科技股份有限公司 （以下简称"豪鹏科技"或"公司"）的持续督导机构，于 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日对豪鹏科技 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称：豪鹏科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：杨露 联系电话：0755-83195023 | | 保荐代表人姓名：夏曾萌 联系电话：0755-83195023 | | 现场检查人员姓名：夏曾萌、孔若曦 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2023 12 20 2023 12 21 | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | | （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关制度文件，查阅历次公司股东大会、董事 | | 会、监事会的会议文件和公告 ...

公司核心竞争力 - 公司在笔记本电脑软包锂离子电池领域积累了丰富的研发和产品能力[1][2] - 公司通过研发、运营、制造、服务多环节的综合竞争力打造,与客户形成了紧密的战略合作关系[1] - 公司在原有客户端的份额得到持续提升,并不断获得新的大客户青睐[1] 国际品牌客户开拓 - 国际品牌客户对产品安全和品质要求很高,只有具备技术和产品核心竞争力的优质厂商才会进入其供应商名单[2] - 国际品牌客户的导入周期需要2-3年,一旦进入其供应链体系并开展合作研发,双方的合作会愈发紧密,产品交付份额也会逐年提升[2] - 公司会持续推动产品技术创新,提升产品质量,以优质的产品更好地服务品牌商客户[2] 客户开拓策略 - 公司将持续聚焦资源,落实标志性、战略性大客户,专注于大客户需求挖掘,实现公司业绩的加速增长[3] - 公司未来的发展潜力和空间足够大,通过不断夯实产品竞争力和交付能力,能够支撑公司既定的经营及增长目标[3] - 公司手机业务已经通过部分品牌厂商及ODM厂商的认可和供货,未来将逐步导入更多品牌客户[3][4] 行业发展展望 - 消费电池市场预计未来能够保持平稳增速,笔记本电脑和手机等主要赛道正呈现复苏迹象,新兴行业如轻动力、电子烟也将有较高增长[4] - AI PC的发展将对电池容量、倍率、散热等技术指标提出更高要求,单颗电芯价值量有望提升,单机搭载电芯数量或将增加[6] - 公司将积极配合品牌客户开展相关技术研发及产品配套,把握行业复苏及发展机遇[6] 利润率影响因素 - 公司加大研发投入力度,加快市场开拓和产能建设,相应费用有所增长[7] - 部分生产基地的迁移对期间费用产生了短期影响,但随着新工厂投产,公司生产效率将进一步提升,利润情况将在明后年陆续得到修复[7][4] 其他业务发展 - 公司圆柱锂离子电池业务保持稳定增长,毛利水平在同类型供应商中保持居前[8] - 公司穿戴产品在全球市场占据了相当的份额,随着手机品牌客户的导入,穿戴市场供应份额也有望持续提升[9] - 公司关注AR/VR头戴式设备市场的发展,积极配合品牌客户实现产品配套[9]

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-106 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"豪 鹏科技"）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022 年 12 月 31 日）经 审计净资产 100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保， 担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：91440300565741383D 成立日期：2011 年 2 月 23 日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 公司于 2022 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及 2023 年 1 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度申请综合授 信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2023 年度提供担保额 度预计的议案》，同意 2023 年度公司为合并报表范围内子公司（含新 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-105 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"发行人"或"公司"） 和世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"中 天国富证券"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]） 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深 证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"豪鹏转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-104 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"、"发行人"或"公司"） 和世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"世 纪证券"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"豪鹏 ...

市场表现与战略布局 - 公司外销收入占比约70%，客户群以世界五百强和细分行业头部品牌商为主 [3] - 2022年全球笔记本电脑出货量1.86亿台，智能手机出货量12.06亿部，同比下滑但2023年Q2起预计笔电季度营收增长17.8% [6] - 智能手机2022-2027年复合增长率2.6%，2027年预计突破13.7亿台 [6] 技术研发与竞争力 - 持续加大新产品、新领域研发投入以确保技术领先优势 [4] - 市场份额提升依赖综合实力，重点优化产品结构、材料迭代及工艺创新 [5] - 通过数字化/智能化管理系统打造行业领先平台，强化人才引进与培养机制 [6] 可转债发行影响 - 募投项目符合国家产业政策，短期可能降低每股收益但长期将提升盈利能力 [5] - 发行后资产负债率短期上升，但可转债低利率减少财务费用，转股后逐步改善 [5] - 具体发行日程：2023年12月21日路演，22日申购，26日缴款，28日公布结果 [7] 未来发展战略 - 聚焦锂离子/镍氢电池行业，提升产品安全性及能量密度以满足客户升级需求 [6] - 战略方向每年更新，目标为全球品牌商提供安全高效的电源解决方案 [6] - 募投项目建成后将增强集成供应能力，支撑营收规模扩张 [6]

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 股票上市地点：深圳证券交易所 深圳市豪鹏科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豪鹏科技 股票代码：001283 信息披露义务人：李文良 住所：深圳市南山区 通讯地址：深圳市南山区 股份变动性质：持股数量减少、持股比例降低至5%以下 签署日期：2023年12月20日 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市豪鹏科技股份有限公司中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个 别和连带的法律责任。 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-103 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以下的提示性公告 股东李文良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为持有深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）5%以上股份的股东李文良先生持股数量减少、持股比例降低。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人持股数量的变动，不会 导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，李文良先生持有本公司的股份数量为 4,114,680 股，占 公司股份总数比例为 4.9999%，不再属于公司持股 5%以上股东。自持股比例低 于 5%之日起 90 个自然日内，李文良先生如通过集中竞价交易、大宗交易继续减 持的，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》有关大股东减持的规定。 深圳市豪鹏科技股份有限公司于近日收到持有公司 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-102 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户 持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。企业年金账户以及职业年金账 户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相 同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其 ...