公司评级与财务概况 - 公司主体信用等级维持AA，评级展望稳定，"豪鹏转债"信用等级同样维持AA [3][9] - 2024年公司总资产87.95亿元，负债63.68亿元，资产负债率72.41%，财务杠杆升至高位 [7][29] - 2024年营业总收入51.08亿元，同比增长12.5%，但净利润0.91亿元，营业毛利率持续下滑至18.23% [7][26] 业务与市场地位 - 公司在小型镍氢电池领域保持全球领先地位，消费锂电领域具备技术积累和优质客户基础（惠普、索尼、大疆等） [3][15][17] - 锂离子电池收入占比提升至88.4%，产品覆盖笔电、可穿戴设备、便携式储能等，境内销售收入增速达38.79% [15][17] - 2024年聚合物软包锂离子电池产能增长30.13%，圆柱锂离子电池产能利用率提升至94.79%，但主要产品单价同比下降 [19][21] 行业动态与竞争格局 - 2024年全球锂离子电池出货量1,545.1GWh（+28.5%），中国出货量占比78.6%，动力电池和储能电池增速领先 [11][12] - 消费类锂电池集中度高，ATL、三星SDI等头部企业占据手机领域超70%份额，镍氢电池市场供需平衡但车载T-Box领域存在缺口 [12][13] - 公司研发投入稳定（2024年3.18亿元，占收入6.22%），拥有专利837项，但技术与规模较行业龙头仍有差距 [22][23] 财务风险与流动性 - 应付票据及账款合计29.62亿元，短期债务占比50.46%，货币资金对短期债务覆盖率为0.19倍 [29][30] - 2024年经营活动现金流净额4.69亿元，EBITDA利息保障倍数4.77倍，未使用银行授信28.33亿元提供流动性缓冲 [29][31] - 在建项目总投资35.06亿元，已投资28.5亿元，剩余资金压力可控 [24] 产品与产能布局 - 产品多元化程度高，包括聚合物软包/圆柱锂电、镍氢电池等，应用于TWS耳机、无人机、储能等场景 [15][16] - 惠州潼湖工业园一期投产，越南工厂开始量产，电芯自给率较高（方形锂电和镍氢电池基本自供） [19][20] - 2024年镍氢电池销量19,590万只，单价同比下降17%至2.73元/只，锂电产品单价降幅5-13% [21]

证券信息 - 证券代码为001283，简称为豪鹏科技[1] - 债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 转债转股时间 - 豪鹏转债转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日[3] - 豪鹏转债暂停转股时间为2025年6月4日至2025年6月11日[3] - 豪鹏转债恢复转股时间为2025年6月12日[3][4] 利润分配时间 - 公司2024年度利润分配股权登记日为2025年6月11日[4] - 公司2024年度利润分配除权除息日为2025年6月12日[4]

担保情况 - 2025年度公司担保额度预计不超700,000.00万元[3] - 截至公告披露日，审议生效担保额度为700,000.00万元[8] - 公司及控股子公司对外担保总余额422,970.00万元，占2024年末净资产174.31%[8] - 已实际使用担保额度174,857.63万元，占2024年末净资产72.06%[8] 广东豪鹏情况 - 公司为广东豪鹏1亿元借款提供担保[4] - 公司持有广东豪鹏100%股权，其注册资本30,000万元[5] - 2025年3月末资产612,654.30万元，负债521,149.45万元，净资产91,504.85万元[6] - 2025年1 - 3月营收74,241.03万元，利润总额 -1,684.28万元，净利润 -1,232.40万元[6]

转股价格调整依据 - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，需对可转债转股价格进行相应调整 [1] 2024年度利润分配方案 - 以扣除回购专户及限制性股票后的总股本74,407,741股为基数，每10股派发现金红利4.80元（含税），合计分配现金35,715,715.68元 [2] - 因回购股份不参与分配，调整后实际分红比例为每10股派4.799991元（含税），每股现金红利0.4430679元 [3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [3] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股（2023年12月22日发行） [3] - 2024年3月20日因回购注销限制性股票109,295股（占比0.1328%），转股价上调至50.68元/股 [5] - 2024年6月18日因利润分配调整转股价至50.22元/股 [5] - 2024年7月18日因回购注销45,000股（占比0.0548%），转股价微调至50.23元/股 [6] - 2025年1月16日因回购注销143,207股（占比0.1743%），转股价上调至50.27元/股 [6] - 2025年5月12日因终止股权激励计划并注销1,386,126股（占比1.6905%），转股价上调至50.66元/股 [6] 本次转股价格调整计算 - 采用公式P1=P0-D，调整前转股价50.66元/股，每股现金红利0.4430679元，调整后转股价为50.22元/股 [7][8] - 新转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效 [8]

利润分配方案 - 公司以总股本74,407,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），合计分配现金35,715,715.68元（含税）[1][2] - 若总股本变动，则以股权登记日的总股本扣除不参与分配的股票后为基数，按照"现金分红总额不变"原则调整分配比例[1][3] - 截至公告日，公司总股本为80,610,011股，回购专用账户股票数量为6,202,138股，调整后每10股派发现金红利4.799991元（含税）[2][3][4] 除权除息计算 - 按总股本折算每股现金红利为0.4430679元/股（保留小数点后七位，不四舍五入）[2][5][6] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4430679元/股[2][5][6] 分配实施细节 - 利润分配对象为2025年6月11日收市后登记在册的全体股东（回购专用账户除外）[5] - 现金红利由中国结算深圳分公司代派[5] - 公司承诺锁定期届满后减持股票价格不低于发行价，利润分配实施后将调整最低减持价格[6] 股东大会审议 - 2024年度利润分配预案已于2025年5月20日股东大会审议通过[2] - 分配方案以扣除不参与分配股票后的总股本74,407,741股为基数[2][3]

利润分配 - 2024年度以74,407,741股为基数，每10股派现金红利4.80元（含税），预计分配35,715,715.68元（含税）[5] - 调整后现金分红比例为每10股派4.799991元（含税），除息价按0.4430679元/股计算[6][7] 转股价格调整 - 2023年发行110,000.00万元可转债，初始转股价50.65元/股[8] - 2024年多次回购注销股份致转股价调整，最终由50.27元/股调为50.66元/股[12] - 因2024年6月利润分配，转股价由50.68元/股调为50.22元/股[9] - 调整后“豪鹏转债”转股价50.22元/股，2025年6月12日生效[5][13][14] 转股期限 - “豪鹏转债”转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日[5][8] 转股价格调整公式 - 公司规定多种情况按特定公式调整转股价格[13] - “豪鹏转债”按派发现金股利公式调整转股价格[13]

公司信息 - 证券代码001283，简称为豪鹏科技[1] - 债券代码127101，简称为豪鹏转债[1] 会议情况 - 2024年11月29日召开第二届董事会第九次会议[2] - 2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会[2] 公司变更 - 注册资本由81,996,137元减为80,610,011元[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] 公告信息 - 相关公告于2025年6月5日发布[4]

利润分配 - 2024年度以74,407,741股为基数，每10股派现金红利4.80元，预计分配35,715,715.68元[3][5] - 调整后每10股派4.799991元（含税）[6] - 按总股本折算每股现金红利为0.4430679元/股[4][12][13][14] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[9] - 除权除息日为2025年6月12日[9] 税收情况 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.959998元[9] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.479999元[9] - 持股超过1年，不需补缴税款[9] 股本信息 - 截至公告披露日，公司总股本80,610,011股，回购专户6,202,138股不参与分配[4][8] 除权除息价 - 除权除息价=股权登记日收盘价 - 0.4430679元/股[4][13][14]

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于实施利润分配期间"豪鹏转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127101，债券简称：豪鹏转债 2、转股期限：2024 年 6 月 28 日至 2029 年 12 月 21 日 3、暂停转股时间：自 2025 年 6 月 4 日起至 2024 年度利润分配股权登记日 止 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议、于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司将于近日发布 2024 年 度利润分配实施公告，根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中"转股价格的确定及其调整方式"条款（详见附件） 及《深圳证券交易所上市公司自律 ...

豪鹏转债市场表现 - 5月22日豪鹏转债盘中下跌2%报126.631元/张 成交额5712.36万元 转股溢价率21.87% [1] - 债券信用级别为AA- 期限6年 票面利率逐年递增(第一年0.3%至第六年2.1%) [1] - 转股开始日为2024年6月28日 转股价50.66元 对应正股为豪鹏科技 [1] 公司基本面 - 豪鹏科技(001283)成立于2002年 主营锂离子/镍氢电池研发制造及废旧电池回收业务 [2] - 2025年Q1营业收入12.248亿元(同比+23.27%) 归母净利润3181.35万元(同比+903.92%) [2] - 扣非净利润2510.53万元 同比增幅达1384.75% [2] 股权结构特征 - 截至2025年3月十大股东持股合计45.89% 十大流通股东持股30.23% [2] - 股东总数8721户 人均流通股6634股 人均持股市值37.54万元 [2] 可转债产品特性 - 可转债具有债权与股权双重属性 可按约定价格转换为正股股票 [1] - 持有人可选择转股或持有至到期获取本息 亦可在二级市场交易 [1]