培训概况 - 世纪证券2024年12月27日对豪鹏科技进行持续督导培训[2] - 培训人员有杨露、夏曾萌、孔若曦[2] - 培训对象为豪鹏科技董监高及部分中层管理人员[2] 培训方式与内容 - 编制培训讲义，结合现场和线上远程视频会议[2] - 内容围绕募集资金管理、关联交易等规定[2] 培训效果 - 使相关人员对信息披露等有更全面了解[5] - 提高规范运作意识和对资本市场的理解[5] - 有助于提高规范运作和信息披露水平[5]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 建立防止关联方占用资金制度，关联交易审议程序合规[3] 资金管理 - 审计委员会每季度向董事会报告内审工作[2] - 内审部门每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[2] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺，执行现金分红制度[3]

智能穿戴领域 - 公司在智能穿戴类电池领域具有竞争优势，小型软包锂电池出货量位居全球前列 [1] - 公司是行业内领先的智能穿戴类硬件一站式电池解决方案提供商，产品覆盖全形态、全尺寸、全型号 [1] - 公司将持续加大研发投入，推进智能穿戴类产品的技术创新、产能提升及客户结构升级 [2] 研发投入 - 公司将继续保持高比例研发投入，绝对值不断提升 [3] - 研发重点包括提升能量密度和倍率性能，涉及材料体系（如钴酸锂、硅负极）和工艺创新（如封装工艺、极耳位置） [3] - 公司在固态电池、钠离子电池等领域持续加大投入，为业务开拓做好技术储备 [3] 固态电池研发 - 公司研究院前瞻技术研究部门一直在从事固态电池相关预研工作 [3] - 半固态电池已完成样品开发，陆续向海内外品牌客户送样评估 [3] - 公司将加快全固态电池产品的送样验证进度 [3] 硅负极研发 - 硅负极材料被视为下一代理想负极材料，能够提升电池能量密度 [4] - 公司持续推进掺硅负极项目落地，并与欧洲某硅材料战略合作伙伴共同研发100%硅负极锂离子电池 [5] 盈利能力修复 - 公司预计2025年产能利用率及运营效率将进一步提升 [5] - 消费电子行业企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化将推动公司盈利修复 [5] - 公司将继续探索支持业务增长和控制运营成本之间的平衡，推进精益管理 [5] 出口政策影响 - 国家出口政策调整旨在提振出口价格，引导国内价格修复 [5] - 公司将通过提升品牌知名度和产品附加值来降低出口政策调整的影响 [5] 业务板块增长 - 笔记本电脑业务板块预计将继续保持稳定增速 [6] - 智能穿戴业务板块有望出现新的发展机遇，呈现显著业绩增长态势 [6] - 智能手机业务板块将通过"双通路"策略进入部分一线品牌厂商合格供应商体系 [6]

债券发行与转股 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募资110,000.00万元[2] - “豪鹏转债”转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[2] - 2024年第四季度140张“豪鹏转债”转股，金额14,000元，转换275股[2] - 截至2024年末“豪鹏转债”剩余10,999,700张，金额1,099,970,000元[2] - “豪鹏转债”初始转股价50.65元/股，调整后为50.23元/股[5][6][7] 股份回购与变动 - 截至2024年末累计回购股份4,267,905股，占总股本5.20%[10] - 截至2024年末累计用回购股份转股579股[10] - 2024年第四季度限售股减106,150股，无限售股增106,150股[12] - 截至2024年末公司总股本为82,139,344股[10][12] - 2024年11月完成2022年限制性股票激励计划部分解锁，解除限售108,750股[13]

回购资金 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[2] - 回购资金来源为自有资金和银行回购专项贷款[4] 借款情况 - 与银行签署1.4亿元借款合同，补充协议合计不超1.4亿元[2] - 借款期限12个月，专项用于股票回购[2] 回购股份 - 再次回购股份价格上限调为77.56元/股[4] - 截至2024.12.26累计回购823,110股，占总股本1.00%[4] - 截至2024.12.26成交总金额48,119,163.38元[4] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

资金募集 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转债，募资110000.00万元，净额108056.15万元[1] 资金使用 - 2024年1月18日同意用募资净额及孳息向广东豪鹏提供无息借款[3] - 2024年1月18日同意用募资置换自筹资金41118.24万元及发行费用377.81万元[4] 账户处理 - 2024年2月5日注销两个可转债募资专户[4] - 广东豪鹏注销两专户，结余本息2640.53元转至中信银行专户[7]

公司决策 - 2024年12月23日召开第二届董事会第十次会议，9名董事全出席[2] - 会议全票通过《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》[3] 股份回购 - 公司将再次回购股份价格上限由59.00元/股调至77.56元/股[3] - 调整后的价格上限自2024年12月24日起生效[3]

回购价格与金额 - 再次回购股份价格上限由59.00元/股调整为77.56元/股，2024年12月24日生效[2] - 再次回购资金总额不低于10,000万元，不超过20,000万元[3] 回购数量与比例 - 2024年11月13日首次回购146,140股，占总股本0.18%，成交7,390,516.20元[5] - 截至2024年12月23日，累计回购146,140股，占总股本0.18%，成交7,390,516.20元[5] - 调整后再次回购预计1,340,177股至2,629,501股，占比1.63%至3.20%[7] 其他要点 - 2024年12月23日董事会通过调整价格上限议案[2] - 调整符合规定，不损害公司及中小股东利益[8] - 再次回购有无法实施风险，已回购股票可能被注销[10][11] - 回购方案不代表实际执行，公司将依规实施并披露信息[11]

公司与合作伙伴 - 豪鹏科技与欧洲某硅材料战略合作伙伴签署《谅解备忘录》 [1] - 双方将围绕下一代高能量密度电池技术展开全面深度合作 [1] 技术发展 - 合作旨在开发满足市场需求的100%硅负极锂离子电池产品 [1] - 此举旨在加快纯硅负极锂离子电池的商业化进程 [1]

合作情况 - 公司与欧洲硅材料伙伴签《谅解备忘录》合作100%硅负极锂离子电池[2] - 合作目标是开发技术并加快商业化，初期聚焦北美智能穿戴项目[7][8] 合作影响 - 合作利于加速纯硅负极电池商业化，提升竞争力[9] 合作风险 - 备忘录为框架文件，履约或变更、中止、终止，实施不确定[3] 其他说明 - 签署不构成关联交易等，近三年未披露框架协议[5][12]