消费类锂电行业壁垒 - 消费类锂电行业发展相对成熟,企业间的竞争进入品牌强化、产品技术创新的竞争[1] - 依靠技术和产品的核心竞争力与品牌厂商之间形成的合作粘性成为了企业最显著、最核心的市场竞争力之一[1] - 国际品牌厂商的导入周期需要2-3年,一旦进入国际品牌厂商的供应链体系并与之开展合作研发,且产品表现符合其要求,双方的合作会愈发紧密,产品交付份额也会逐年提升[1] 公司在笔电等软包锂离子电池领域的市场份额提升策略 - 凭借自动化制造、兼顾柔性生产的能力,快速响应客户需求,中国现已发展成为全球最大的锂离子电池制造国家,拥有完整的锂电池产业链[2] - 在非汽车动力应用的聚合物软包锂离子电池领域,中国市场占有率达到了60%,远超日韩企业[2] - 公司践行深耕消费类业务基本盘的发展战略,在笔记本电脑及手机两大消费类主流赛道上保证资源投放,做到精准饱和攻击,确保成功率[2] - 不断夯实公司产品技术能力、核心制造能力、综合服务能力,持续增强与现有大客户合作粘度、提升供应份额的同时,不断导入新的战略大客户,进一步巩固公司的市场优势地位[2] 公司手机业务发展规划 - 公司已通过部分品牌厂商及ODM厂商的认可和供货,自今年三季度起,公司手机业务逐步放量[3] - 预计未来2-3年将逐步导入更多品牌客户,希望进入部分一线品牌厂商的合格供应商体系,并获取一定的份额[3] - 公司的手机业务市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力,为客户提供有竞争力的综合性价比产品,不依靠低价竞争[3][4] 公司客户拓展和市场开拓策略 - 未来公司会持续聚焦资源,落实标志性、战略性客户,专注于大客户需求挖掘,实现公司业绩的加速增长[4] - 公司定位的目标客户群是世界五百强和细分行业前十名品牌商,已积累大量的优质客户资源,与多个行业的世界知名企业建立了合作关系[4][5] - 公司不会局限于某个下游终端市场,也不会局限于国内或海外市场,只要是优质客户都会考虑开拓[5] 公司的竞争优势 - 国际品牌客户的需求始终将安全和品质放在第一位,具备综合竞争力的优质厂商将更有发展空间[6] - 公司将踏实做好业务,保持追求技术领先,不断完善供应链体系、制造体系和技术研发体系,在此基础上,扩产能、保交付、提品质、锁客户,从结构到材料能够进一步的迭代,适应不同客户的需求[6] - 公司保持战略聚焦,聚焦主流赛道、聚焦标志性客户,以大客户、大项目牵引公司规模化发展[6] 费用率变化情况 - 公司正处于战略执行关键期,在技术研发、市场开拓、人才管理、产能建设等各项长期投入方面着重发力,尤其是在研发投入方面,前三季度研发费用占公司营收比例依然保持在8%[7] - 公司会持续加强成本控制、提升运营效率,强调人均效能及投入产出比;同时随着潼湖工业园建成投产、深圳产能搬迁完毕、规模化制造平台搭建,公司生产效率将进一步提升[7] 镍氢电池业务发展 - 公司以研发制造镍氢电池起家,经过二十余年的发展,公司镍氢电池产量已位居全球小型镍氢电池市场份额前列[8] - 目前镍氢电池主要应用于民用零售、个人护理、车载T-Box、太阳能储能路灯等领域[8] - 未来,公司将凭借多年在产品技术、规模化制造、全球品牌客户服务等领域的积累,积极发挥已有优势,持续不断提升车载T-Box等高附加值新兴应用领域产品的供应,持续优化产品结构[8]

北京国枫律师事务所 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN047-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 | | | | 释 义 | | --- | | Í 本次发行的批准和授权 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 . | | II 本次发行的实质条件. | | 四、 发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 六、 发行人的发起人和股东(实际控制人) ………………………………………………………………………… 11 | ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-099 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向不特定对象 发行110,000.00万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2023〕1997号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023年 12月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 二、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。 发行人：深圳市豪鹏科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 2023年12月20日 1 （ ...

世纪证券有限责任公司 关于 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 世纪证券有限责任公司 二〇二三年十二月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《深圳市豪鹏科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 1 | 保荐机构及保荐代表人声明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 3 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、 ...

保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司 证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-098 深圳市豪鹏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪鹏科技"） 向不特定对象发行 110,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1997 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发 行人在股权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的豪鹏转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-097 深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）第一届 监事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）在公司四楼会议室（二）以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号），同意公司向不特定对象发行面值总 ...

2023 年 7 月 21 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 56 次上 市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 8 月 31 日，公司获得中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997 号）。 世纪证券有限责任公司 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份 有限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 豪鹏科技以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司分别于 2023 年 3 月 27 日、2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会 ...

股票代码：001283 股票简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、 1501-1508、1601-1606、1701-1705 募集说明书 二〇二三年十二月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重 ...

深圳市豪鹏科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市 豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，经认真审 阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实 事求是、客观公正的原则，我们就公司第一届董事会第二十八次会议相关事项发 表意见如下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意 见 经审核，我们一致认为：公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会授权， 按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，与保荐机构（主承 销商）协商，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转债具体方案符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 ...

股票代码：001283 股票简称：豪鹏科技 深圳市豪鹏科技股份有限公司 Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、 1501-1508、1601-1606、1701-1705 募集说明书摘要 二〇二三年十二月 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书摘要 1 深圳市豪鹏科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明书 正文有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （一）经营业绩大幅下滑的风险 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 ...