本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"豪鹏转债"赎回价格：100.34 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 7 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 26 日 | 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于提前赎回"豪鹏转债"的第六次提示性公告 4、赎回登记日：2025 年 8 月 28 日 5、赎回日：2025 年 8 月 29 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 29 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 3 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 5 日 9、赎回类别：全部赎回 10、最后一个交易日（2025 年 8 月 25 日）可转债简称：Z 鹏转债 1 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价77.4元，单日上涨5.42% [1] - 换手率13.51%，成交量9.19万手，成交金额6.91亿元 [1] - 主力资金净流入4132.99万元，占成交额5.98%，其中超大单净流入918.90万元(占比1.33%)、大单净流入3214.09万元(占比4.65%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入12.25亿元，同比增长23.27% [1] - 归属净利润3181.35万元，同比增长903.92% [1] - 扣非净利润2510.53万元，同比增长1384.75% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.095，速动比率0.898 [1] - 资产负债率73.01% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本8061.0011万人民币，实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人潘党育 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资8家企业，参与招投标项目30次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息604条，行政许可70个 [2]

公司治理变更 - 豪鹏科技完成董事变更及《公司章程》备案手续 [2] - 公司取得深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》 [2]

强制赎回安排 - 豪鹏科技宣布豪鹏转债将于2025年8月28日收市后强制赎回 [2] - 赎回完成后该转债将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 存在质押或冻结的债券需在停止转股日前解除以免无法转股 [2] 公司行动依据 - 本次赎回安排基于公司公告的具体时间节点要求 [2]

可转债发行 - 2023年12月22日公司发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金总额为110000.00万元[4] - 豪鹏转债初始转股价格为50.65元/股，经调整后最新转股价格为50.22元/股[7] - 豪鹏转债转股期间为2024年6月28日至2029年12月21日[6] - 豪鹏转债于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易[5] 赎回条款 - 可转换公司债券有条件赎回条款为股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[13] - 2025年7月18日至8月7日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（50.22元/股）的130%（即65.29元/股）[3] - 2025年7月18日至8月7日，公司股票触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[16] 赎回安排 - 豪鹏转债赎回价格为100.34元/张，当期年利率为0.50%[2] - 赎回条件满足日为2025年8月7日，停止交易日为2025年8月26日，赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日[2] - 停止转股日为2025年8月29日，赎回资金到账日为2025年9月3日，投资者赎回款到账日为2025年9月5日[2] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体“豪鹏转债”持有人[18] - “豪鹏转债”2025年8月26日起停止交易，2025年8月29日起停止转股[20] - “豪鹏转债”赎回日为2025年8月29日，赎回完成后将在深交所摘牌[20] 股东持有情况 - 控股股东潘党育期初持有“豪鹏转债”1326400张，期间卖出1326400张[21] - 豪鹏控股期初持有“豪鹏转债”382306张，期间卖出382306张[21] - 珠海安豪期初持有“豪鹏转债”320801张，期间卖出320801张[21] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，不足1股余额五个交易日内现金兑付[23] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，本期为0.50%[14]

公司信息 - 公司证券代码为001283，简称为豪鹏科技，债券代码为127101，简称为豪鹏转债[1] 会议情况 - 2025年7月1日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会和职工代表大会[2] 人事变动 - 职工代表大会同意选举马燕君女士担任公司第二届董事会职工代表董事[2] 手续进展 - 公司完成董事变更及《公司章程》备案手续，取得《登记通知书》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月15日[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价73.42元，单日上涨2.9% [1] - 换手率16.26%，成交量11.06万手，成交金额8.06亿元 [1] - 主力资金净流入2091.58万元，占成交额2.59%，其中大单净流入3877.89万元(占比4.81%)，超大单净流出1786.31万元(占比2.22%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出4174.69万元，占成交额5.18% [1] - 小单资金净流出6266.27万元，占成交额7.77% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入12.25亿元，同比增长23.27% [1] - 归属净利润3181.35万元，同比增长903.92% [1] - 扣非净利润2510.53万元，同比增长1384.75% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.095，速动比率0.898 [1] - 资产负债率73.01% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本8061.0011万人民币，实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人潘党育 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资8家企业，参与招投标项目30次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息603条，行政许可70个 [2]

豪鹏转债市场表现 - 8月14日豪鹏转债盘中上涨2 13%报144 69元/张 成交额2 11亿元 转股折价率0 01% [1] - 豪鹏转债信用级别为"AA-" 债券期限1 6877年 票面利率逐年递增从0 30%至2 10% [1] - 对应正股为豪鹏科技 转股开始日为2024年6月28日 转股价50 22元 [1] 豪鹏科技业务概况 - 公司成立于2002年 主营锂离子电池 镍氢电池研发制造及废旧电池回收利用 [2] - 具备全球市场竞争力 为品牌商提供一站式电源解决方案 [2] - 核心价值观为"成就客户 开放共赢 严谨务实 自我批判" [2] 豪鹏科技财务数据 - 2025年1-3月营业收入12 248亿元 同比增长23 27% [2] - 归属净利润3181 35万元 同比大增903 92% 扣非净利润2510 53万元 同比增1384 75% [2] - 截至2025年3月十大股东持股合计45 89% 十大流通股东持股30 23% [2] - 股东人数8721户 人均流通股6634股 人均持股金额37 22万元 [2]

权益变动情况 - 公司控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股、珠海安豪合计持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释至5%及1%整数倍，未涉及持股数量变化 [3] - 截至2025年8月11日总股本为87,367,910股，8月12日增至90,756,691股，增幅3.88% [3] - 权益变动不会导致控制权变更或影响公司治理结构 [5] 可转债赎回安排 - 赎回条件触发因公司股价在2025年7月18日至8月7日期间连续15/30个交易日收盘价不低于转股价50.22元/股的130%（即65.29元/股） [20] - 赎回价格为100.34元/张（含0.34元当期利息），计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日） [21][22] - 赎回流程：8月26日停止交易，8月28日为登记日，8月29日赎回并停止转股，9月5日资金到账 [24][25] 可转债发行及转股调整 - 公司于2023年12月发行11亿元可转债（1100万张），期限6年，票面利率首年0.3%、次年0.5% [9] - 初始转股价50.65元/股，经6次调整后最新为50.22元/股，主要因限制性股票回购注销及2023/2024年度利润分配 [12][13][15] - 转股期为2024年6月28日至2029年12月21日 [11] 股东交易情况 - 控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件触发前6个月内存在可转债交易记录 [26]

公司可转债赎回触发条件 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股）[1] - 触发"豪鹏转债"有条件赎回条款[1] - 公司董事会于2025年8月7日审议通过提前赎回议案[1][8] 可转债基本发行信息 - 可转债发行规模为1,100.00万张[1] - 债券期限6年[1] - 每张面值100元[1] - 于2024年1月11日在深交所挂牌交易[1] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为50.65元/股[2] - 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股[1][2] - 调整原因包括限制性股票回购注销及年度利润分配[2][3][4] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.34元/张（含息、含税）[8] - 当期应计利息按公式IA=B×i×t/365计算[5][8] - 其中票面利率0.50%[6]，计息天数249天（2024年12月23日至2025年8月29日）[8] - 每张债券利息0.34元[8] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年8月28日[9] - 赎回资金到账日为2025年9月3日[9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][9] 内部人员交易情况 - 控股股东潘党育及关联方在赎回前6个月内清仓持有的可转债[9] - 合计卖出数量为2,029,507张[9] - 其他持股5%以上股东及高管未交易可转债[9][10] 转股相关说明 - 转股申报需通过证券公司进行[10] - 最小转股单位为1股[10] - 不足1股部分将以现金兑付[10]