股本信息 - 公司首次公开发行股票前总股本6000万股，发行后8000万股[3] - 2023 - 2025年8月20日，总股本从8000万股变为9632.4057万股[4] - 截至2025年8月20日，可转债转股1826.4045万股，新增股份1571.4046万股[4] 限售股解除 - 本次2名股东解除首发限售，数量255.894万股，占2025年8月20日总股本2.66%[2] - 解除限售股份9月5日上市流通[2] - 涉及珠海安豪科技合伙企业240万股和王君艺15.894万股[11] 股份占比变动 - 变动前有限售条件流通股占比23.63%，变动后20.97%[11] - 变动前无限售条件流通股占比76.37%，变动后79.03%[11] 股东承诺 - 珠海安豪科技合伙企业承诺36个月内不转让首发前股份等[6] - 王君艺承诺36个月内不转让首发前股份等[8] 核查情况 - 申请解除限售股东无违反承诺、占用资金和违规担保情形[9] - 解除限售股份无质押、冻结，股东无董监高限制情形[10] - 保荐机构认为符合要求，对解禁无异议[13]

世纪证券有限责任公司 1 | | 变动时间 | | 股份总数变动原因 | 变动数量 | 变动后总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | 份数（股） | | 2024 | 年 月 6 | 日— 28 | 可转债转股导致股份总数增加 | +15,714,046 | 96,324,057 | | 2025 | 年 月 8 | 日 20 | | | | 注：截至 2025 年 8 月 20 日，公司可转债转股数量共计 18,264,045 股。公司遵照相关规定， 优先使用通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购的股份（2,549,999 股）满足可转 债转股需求，其余部分使用新增股份，由此导致公司股份总数增加 15,714,046 股。 关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市豪鹏科技股份有 限公司（以下简称"豪鹏科技"或"公司"或"发行人"）的持续督导机构，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对豪鹏科技首 次公开发 ...

评选活动概况 - 第十一届新浪财经金麒麟·金牌董秘榜单于9月1日正式揭晓 [1] - 豪鹏科技董事会秘书陈萍荣获第十一届金麒麟·金牌董秘新锐进取奖 [1] - 该评选累计评选出优秀金牌董秘900余人次 是业内高度认可且影响力广泛的权威奖项之一 [1] 董秘角色与职责 - 董秘作为上市公司与资本市场之间的关键纽带 在企业治理与发展中扮演多重角色 [1] - 角色包括公司规范运作的守门人 资本战略的参谋者 信息披露的发言人以及投资者关系的架构师 [1] - 优秀董秘能在复杂市场环境中精准传递公司价值 在合规基础上创新沟通方式 关键时刻展现企业责任与担当 [2] 评选标准与维度 - 评选不仅着眼于信息披露质量和投资者沟通成效 更综合考量公司治理 ESG建设和资本运作等多维度贡献 [1] - 评选秉持寻找A股最佳资本品牌代言人的初心 已成功举办十一届 [1] 获奖者表现与认可 - 豪鹏科技董秘陈萍的荣誉体现了其个人在资本沟通 合规治理与战略协同方面的卓越能力 [2] - 该荣誉反映了市场和投资者对豪鹏科技公司治理水平与价值成长的高度认可 [2] - 陈萍以专业透明高效的沟通构建企业与投资者监管机构媒体公众之间的信任桥梁 [2]

股价表现与交易数据 - 9月1日股价下跌3.06% 成交额5.23亿元 换手率8.99% 总市值74.85亿元 [1] - 主力资金连续3日净流出 近3日净流出1.12亿元 近5日净流出1.08亿元 [5][6] - 主力持仓占比5.52% 筹码分布非常分散 无主力控盘现象 [6] 技术面分析 - 筹码平均交易成本77.14元 股价靠近支撑位75.64元 [7] - 近期出现吸筹现象但力度不强 若跌破支撑位可能开启下跌行情 [7] 业务构成与财务表现 - 主营业务为锂离子电池和镍氢电池研发制造 消费类新能源解决方案产品占比88.37% 储能类产品占比9.12% [3][8] - 2025年上半年营业收入27.63亿元 同比增长19.29% 归母净利润9671.07万元 同比增长252.49% [8] - 海外营收占比51.16% 受益于人民币贬值 [4] 技术研发进展 - 半固态电池体积能量密度达950Wh/L 循环寿命超过500周 通过针刺过充等安全测试 [2] - 创新提出"自适应键合作用"技术解决全固态电池固-固界面难题 项目稳步推进 [2] - 钠离子电池在能量密度与循环寿命方向形成突破 已构建具竞争优势的电化学体系 [2] 股东结构变化 - 股东户数1.23万户 较上期增加40.78% 人均流通股4712股 减少28.96% [8] - 招商量化精选股票发起式A新进第十大流通股东持股92.95万股 [9] - 信澳新能源产业股票A持股74.57万股 较上期减少8.14万股 [9] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为电力设备-电池-锂电池 [8] - 概念板块涵盖钠电池 电池回收 固态电池 小米概念 快充概念等 [2][3][8]

公司行动 - 豪鹏转债将于8月28日下午交易时段后停止转股 剩余可转债将被强制赎回 赎回价格为100.34元/张 [1] - 若投资者未在截止日前转股 可能面临投资损失 [1]

可转债发行 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110000.00万元[6] - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[10] 赎回情况 - 2025年7月18日至8月7日触发有条件赎回条款[6][18] - 赎回价格为100.34元/张，当期年利率0.50%[4][19] - 最后转股日为2025年8月28日，26日停止交易，29日赎回[3][4][21] - 9月3日资金到账中登公司，9月5日赎回款到持有人账户[4][21] 股东持有情况 - 控股股东潘党育等期末“豪鹏转债”持有量为0张[27]

核心观点 - 豪鹏科技将提前赎回"豪鹏转债" 赎回价格为100.34元/张 最后转股日为2025年8月28日 赎回后债券将摘牌 [1][2][10] 赎回条款触发情况 - 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格50.22元/股的130%（即65.29元/股） 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司于2025年8月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][10] - 本期债券票面利率为0.50% [8] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.34元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.34元/张 [10] - 计息天数为249天（自2024年12月23日至2025年8月29日） [10] - 赎回对象为2025年8月28日收市后登记在册的全部债券持有人 [11] - 赎回资金将于2025年9月3日前划转 [11] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][11] 债券基本信息 - 债券发行规模为1,100.00万张 期限6年 [2] - 债券于2024年1月11日在深交所上市交易 [2] - 转股期间自2024年6月28日至2029年12月21日 [3] - 初始转股价格为50.65元/股 经多次调整后最新转股价格为50.22元/股 [3][4][5][6] 股东交易情况 - 控股股东潘党育及其控制的豪鹏控股在赎回条件满足前6个月内卖出382,306张债券 [11] - 潘党育担任代表的珠海安豪卖出320,801张债券 [11] - 董事兼副总经理廖兴群卖出150张债券 [11]

| | | 1、最后转股日：2025 年 8 月 28 日 因"豪鹏转债"已停止交易，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 8 月 28 日是"豪鹏转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"豪鹏转债"的投 资者仍可进行转股；2025 年 8 月 28 日收市后，未转股的"豪鹏转债"将停止转 股，并将按照 100.34 元/张的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 8 月 27 日收市后，距离"豪鹏转债"停止转股并赎回仅剩 1 个交易日。投资者如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告 内容，关注相关风险。 特别提示： 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于"豪鹏转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"豪鹏转债"赎回价格：100.34 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足 ...

担保情况 - 2025年度公司为合并报表范围内子公司等提供担保额度预计不超700,000万元[3] - 公司为宁波银行对豪鹏供应链最高限额债权本金1.5亿元及相关费用提供担保[5] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额超2024年末经审计净资产100%[2] - 截至公告披露日，公司审议生效担保额度700000.00万元，对外担保总余额450970.00万元，占2024年末经审计净资产185.85%[21] 授信融资 - 豪鹏供应链获中国银行授信3亿元，曙鹏科技获6000万元，博科能源获1亿元[4] - 公司、广东豪鹏、豪鹏供应链获浦发银行融资额度各2亿元[5] 子公司情况 - 豪鹏供应链注册资本10,000万元，公司持股100%，2025年6月末资产99,636.99万元，负债89,185.78万元，净资产10,451.20万元[7][9] - 曙鹏科技注册资本9,337.082529万元，公司持股100%，2025年6月末资产152,587.90万元，负债117,926.98万元，净资产34,660.92万元[8][11] - 博科能源注册资本9,881.66万元，公司持股100%[10] - 广东豪鹏注册资本30000万元，公司持股100%，2024年末资产114754.27万元，2025年6月末115016.92万元[12][14] - 2024年度广东豪鹏营收141657.09万元，2025年1 - 6月28691.86万元；2024年度净利润2939.85万元，2025年1 - 6月385.52万元[14] 公司业绩 - 2024年末公司资产总额539047.32万元，2025年6月末631415.49万元[15] - 2024年度公司营收213883.53万元，2025年1 - 6月178056.93万元[15] - 2024年度公司净利润 - 7190.41万元，2025年1 - 6月717.09万元[15]

可转债基本信息 - 2023年12月22日公司发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金总额为110000.00万元[5] - “豪鹏转债”初始转股价格为50.65元/股，最新转股价格为50.22元/股[9] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%，“豪鹏转债”本期票面利率为0.50%[16] 赎回相关日期 - 最后转股日为2025年8月28日[3] - 赎回条件满足日为2025年8月7日[3] - 停止交易日为2025年8月26日[3] - 赎回登记日为2025年8月28日，赎回日为2025年8月29日[3] - 赎回资金到账日（到达中登公司账户）为2025年9月3日，投资者赎回款到账日为2025年9月5日[3] 触发赎回条款情况 - 2025年7月18日至8月7日，公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（50.22元/股）的130%（即65.29元/股），触发“豪鹏转债”有条件赎回条款[5][17] 股东交易情况 - 公司控股股东潘党育、豪鹏控股、珠海安豪及董事廖兴群在赎回条件满足前六个月内交易“豪鹏转债”，期初持有量分别为1326400张、382306张、320801张、150张，均全部卖出[26] - 公司持股5%以上其他股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内无“豪鹏转债”交易情形[22] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额五个交易日内现金兑付[23] - 当日买进可转债当日可申请转股，转股相关股份次一交易日上市流通[23] 备查文件 - 备查文件包括第二届董事会第十三次会议决议、世纪证券核查意见、北京国枫律师事务所法律意见书[24]