发行信息 - 公司本次拟发行不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][32][33][158] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42003.75万元、51160.26万元、48022.53万元及22381.95万元，净利润分别为7106.85万元、7320.02万元、6659.98万元及2443.94万元[42] - 2022年度公司实现营业收入51761.40万元，较2021年度增长7.79%，归属于母公司所有者的净利润为6665.50万元，较2021年度增长0.84%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5836.04万元，较2021年度下降11.03%[47] - 2022年下半年公司实现营业收入29379.45万元，较2021年同期增长19.07%，归属于母公司所有者的净利润为4334.05万元，较2021年同期增长46.43%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3930.82万元，较2021年同期增长33.66%[49] - 2022年轨交车辆内饰产品收入11374.63万元，占比52.39%；建筑装饰产品收入7586.97万元，占比34.94%；检修业务及备品备件收入796.30万元，占比3.67%；车载乘客信息系统收入1953.82万元，占比9.00%；主营业务收入合计21711.72万元[36] - 2022年6月30日公司资产总额为65974.44万元，归属于母公司所有者权益为42519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[44][45] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3034.65万元，降幅为50.59%[48] - 2022年度信用减值损失较2021年度增加1740.48万元[48] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%；预计归母净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[50] 风险提示 - 产业支持政策变化、行业竞争加剧、原材料价格上涨、中国中车经营不利、应收账款坏账、下游行业增速不及预期等会影响公司业绩[23][24][25][26][28][29][30] - 公司股票发行存在认购不足导致发行失败风险，募集资金投资项目实施效果可能未达预期，发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险，上市后股票价格可能大幅波动[77][79][80][81] 股权结构 - 公司本次发行前总股本为10350.00万股，发行后总股本不超过13800.00万股[158] - 控股股东为长青投资，发行前持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，持股比例30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 主要股东还包括埃潍控股（持股13.64%）、常州国润（持股12.80%）、恒鑫汇诚（持股8.20%）、深创投（持股8.00%）等[150][151][153][155] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，包括上海青武、长春长青、苏州长武青和USET[129][130][131][132] 其他 - 公司采取“以销定产”生产模式、“按需采购”采购模式和直销销售模式[38][39] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[41] - 报告期内，发行人的实际控制人未发生变更[137] - 截至招股书签署日，1186.06平方米房产未取得权属证书，占比1.80%[61] - 报告期各期境外收入占当年主营业务收入的比重分别为24.20%、17.90%、22.25%及29.36%[73]

发行信息 - 公司本次公开发行股票数量不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[31][32] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所主板，保荐人为中信证券[4] 业绩数据 - 2022年度营收51,761.40万元，同比增长7.79%；归母净利润6,665.50万元，同比增长0.84%；扣非后归母净利润5,836.04万元，同比下降11.03%[46] - 2022年下半年营收29,379.45万元，同比增长19.07%；归母净利润4,334.05万元，同比增长46.43%；扣非后归母净利润3,930.82万元，同比增长33.66%[48] - 2023年1 - 3月预计营收9,263.21 - 10,035.15万元，同比增长20% - 30%；预计归母净利润969.51 - 1,211.89万元，同比增900% - 1,100%[49] 财务指标 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[25][59] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[27][61] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[28][64] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6,703.42万元、6,195.55万元、6,559.85万元和1,905.22万元[29][69] - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰、建筑装饰、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统收入分别为11374.63万元、7586.97万元、796.30万元、1953.82万元，占比分别为52.39%、34.94%、3.67%、9.00%[35] 公司架构 - 公司注册资本10350万元，有限公司成立于2005年8月4日，股份公司设立于2011年2月28日[30][85] - 截至招股书签署日，公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，注册资本均为1000万元（USET为1万美元），公司持股比例均为100%[129][130][131][132] 股东情况 - 控股股东为长青投资，发行前持股40.80%，发行后持股30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊、周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 发行前前十名股东合计持股10073.67万股，占比97.33%[161] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、客户集中度高、应收账款坏账、业绩波动、发行失败、募投项目效果未达预期等风险[25][27][28][29][78][80] - 国际贸易摩擦、产业政策变化、行业竞争加剧等可能影响公司业绩[22][23][24][74]

发行信息 - 本次发行股数不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[5][33] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[5] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[5][30] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为42,003.75万元、51,160.26万元、48,022.53万元及22,381.95万元，净利润分别为7,106.85万元、7,320.02万元、6,659.98万元及2,443.94万元[44] - 2022年度公司实现营业收入51,761.40万元，较2021年度增长7.79%；归属于母公司所有者的净利润为6,665.50万元，较2021年度增长0.84%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,836.04万元，较2021年度下降11.03%[51] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3,034.65万元，降幅为50.59%[52] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入9,263.21万元至10,035.15万元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1,211.89万元，同比增900%至1,100%[53][54] 业务结构 - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰产品收入24210.30万元，占比51.76%；2022年度收入11374.63万元，占比52.39%[37] - 2022年1 - 6月建筑装饰产品收入14558.83万元，占比31.12%；2022年度收入7586.97万元，占比34.94%[38] - 2022年1 - 6月检修业务及备品备件收入5857.53万元，占比12.52%；2022年度收入796.30万元，占比3.67%[38] - 2022年1 - 6月车载乘客信息系统收入2152.63万元，占比4.60%；2022年度收入1953.82万元，占比9.00%[38] 财务指标 - 报告期各期公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[26][62] - 按同一控制口径统计，报告期各期公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[28][64] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产的比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[29][71] - 2022年6月30日公司资产总额为65,974.44万元，归属于母公司所有者权益为42,519.56万元，资产负债率（母公司）为27.61%[48] - 公司研发投入占营业收入的比例在2022年1 - 6月为5.76%，2021年度为5.48%，2020年度为4.84%，2019年度为5.22%[49] 公司概况 - 公司注册资本为10,350.00万元[30][89] - 公司成立于2005年4月8日[30] - 公司法定代表人为周银妹[30] - 公司控股股东为长青投资，实际控制人为周银妹、胡锦骊及周建新[30] - 公司行业分类为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）[30] 风险提示 - 公司面临产业支持政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、客户集中度较高、应收账款回收等风险[23][25][26][28][29] - 本次发行存在因认购不足导致失败的风险[82] - 募投项目实施效果可能受多种因素影响，建设和运营初期或影响公司业绩[83][84] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险[85] - 公司上市后股票价格受多方面因素影响，可能发生较大波动[86] - 其他不可抗力事件可能损害公司、客户及供应商，影响公司业务和业绩[87] 股权结构 - 发行前长青投资持股4222.80万股，占比40.80%；发行后持股4222.80万股，占比30.60%[164] - 发行前埃潍控股持股1411.84万股，占比13.64%；发行后持股1411.84万股，占比10.23%[165] - 发行前常州国润持股1324.96万股，占比12.80%；发行后持股1324.96万股，占比9.60%[165] - 发行后新增社会公众股东持股3450.00万股，占比25.00%[165] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[111] - 江苏艾德利2022年6月30日总资产18,647.45万元、净资产8,749.69万元，2021年营业收入14,692.03万元、净利润1,013.30万元[113] - CETEC 2022年1 - 6月总资产1,410.20万元、净资产1,042.05万元、营业收入105.04万元、净利润490.06万元[122] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届任职期为2020.09 - 2023.09[183] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，3名为外部监事[190] - 公司现任高级管理人员3名，分别为董事兼总经理丁静、财务负责人凌芝、董事会秘书徐海琴，本届任职期间均为2020.11 - 2023.11[195]