光华股份 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为贵公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何 目的或用途。本所同意，贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 1 关 于 浙江光华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江光华科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-040 浙江光华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 召开情况 (1) 召开时间 ① 现场会议时间为 2023 年 8 月 21 日（星期一）14：30 (4) 召集人：公司董事会 1 (5) 主持人：董事长孙杰风先生 (6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 2. 出席情况 (1) 出席的股东情况 参加投票的股东（代理人）共计 13 人，持有或代表公司有表决权股份 95,002,700 股，占公司股份总数的 74.2209%。 ② 网络投票时间：2023 年 8 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

业务情况 - 2023年上半年公司内销和外销收入分别占主营收入的比例约为80%和20%，去年同期为85.75%和14.25%，外贸收入占比显著提高 [1] 战略目标 - 公司坚持夯实主业，依靠粉末涂料用聚酯树脂领域的成熟核心技术体系，通过技术创新加快产品优化升级，巩固和增强竞争优势与行业地位 [2] 项目进展 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目于2023年5月完工，建成后3年达产率分别为30%、60%及100%，对应2023 - 2025年新增产能分别为3.6万吨、3.6万吨及4.8万吨 [2] 产能消化 - 挖掘现有优质客户潜力，加快市场拓展 - 完善营销网络，壮大营销队伍，加大市场拓展力度，开发新客户，拓展国外市场 - 紧跟行业及技术发展态势，加大研发投入，开发高性能、多功能性的优质新增产品品类 [2] 核心竞争力 - 产品优势：拥有180多个聚酯树脂产品型号，功能化产品优势明显 [3] - 技术优势：拥有专业研发团队，参与标准制订，生产装备及工艺不断优化，已取得16项发明专利和6项实用新型专利，多项技术实现产业化或突破关键技术 [3] - 客户优势：深耕行业多年，累积大量优质客户资源，成为多家大型客户的稳定供应商 [3] - 服务优势：以自建销售渠道为主，形成覆盖全国的销售、服务网络，提供个性化服务 [3] - 规模优势：是全球主要的粉末涂料用聚酯树脂供应商之一，具备较强规模优势和较高市场占有率，有采购议价和产品销售定价优势 [3][4] 原材料应对 - 原材料价格波动会影响公司采购及生产成本、利润水平和流动资金压力 - 应对举措：与主要供应商建立战略合作关系，合理控制原材料库存水平，根据市场变化适度调整采购量，保持现有定价策略 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称光华股份，代码001333，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是孙杰风[21] - 董事会秘书是张宇敏，证券事务代表是孙梦静，联系电话均为0573 - 87771166，电子信箱均为info@khua.com[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[22] - 报告期内，公司持续督导保荐代表人发生变更[23] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入666,073,754.74元，较上年同期减少0.97%[24] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润55,436,317.81元，较上年同期减少23.46%[24] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -36,600,486.15元，较上年同期减少1,344.34%[24] - 2023年上半年基本每股收益0.43元/股，较上年同期减少42.67%[24] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.56%，较上年同期减少7.25%[24] - 2023年上半年末总资产2,160,997,388.23元，较上年度末减少3.20%[24] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,530,711,153.19元，较上年度末减少0.56%[24] - 2023年上半年非经常性损益合计234,057.97元[27] - 本报告期营业收入666,073,754.74元，同比减少0.97%[36] - 本报告期营业成本577,262,944.76元，同比增加4.71%[36] - 本报告期销售费用6,498,171.77元，同比增加62.01%[36] - 本报告期管理费用14,981,673.32元，同比增加46.38%[36] - 本报告期财务费用 -9,882,798.33元，同比减少277.62%[36] - 本报告期研发投入16,797,855.09元，同比减少29.18%[36] - 2023年6月30日公司合并资产总计21.61亿元，较1月1日的22.32亿元下降3.16%[110] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.94亿元，较1月1日的18.01亿元下降5.90%[109] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.67亿元，较1月1日的4.32亿元增长7.99%[110] - 2023年6月30日公司合并负债合计6.30亿元，较1月1日的6.93亿元下降9.07%[110] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计15.31亿元，较1月1日的15.39亿元下降0.56%[110] - 2023年6月30日母公司资产总计21.92亿元，较1月1日的23.08亿元下降5.04%[112] - 2023年6月30日母公司流动资产合计17.15亿元，较1月1日的18.67亿元下降8.11%[112] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.77亿元，较1月1日的4.42亿元增长7.87%[112] - 2023年6月30日母公司流动负债合计6.49亿元，较1月1日的6.04亿元增长7.45%[112] - 2023年上半年营业总收入6.66亿元，较2022年同期的6.73亿元下降0.97%[113] - 2023年上半年营业总成本6.08亿元，较2022年同期的5.96亿元增长2%[113][114] - 2023年上半年营业利润6047.53万元，较2022年同期的7913.93万元下降23.58%[114] - 2023年上半年净利润5543.63万元，较2022年同期的7242.41万元下降23.45%[114] - 2023年上半年基本每股收益0.43元，较2022年同期的0.75元下降42.67%[115] - 2023年上半年流动负债合计6.53亿元，较2022年同期的6.06亿元增长7.69%[113] - 2023年上半年非流动负债合计6194.95万元，较2022年同期的1.57亿元下降60.6%[113] - 2023年上半年负债合计6.59亿元，较2022年同期的7.64亿元下降13.67%[113] - 2023年上半年所有者权益合计15.33亿元，较2022年同期的15.45亿元下降0.79%[113] - 2023年上半年母公司营业收入6.34亿元，较2022年同期的6.68亿元下降5.04%[116] - 2023年上半年净利润为51872129.43元，2022年同期为73705382.26元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计911400811.10元，2022年同期为782935147.72元[118] - 2023年上半年经营活动现金流出小计948001297.25元，2022年同期为779993790.46元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 36600486.15元，2022年同期为2941357.26元[118] - 2023年上半年投资活动现金流出小计61992713.16元，2022年同期为58721808.31元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 61992713.16元，2022年同期为 - 57373808.31元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计141110004.23元，2022年同期为250360000.00元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计332458450.13元，2022年同期为165288857.31元[119] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 191348445.90元，2022年同期为85071142.69元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 288694896.57元，2022年同期为29492543.46元[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-61,992,713.16元，2022年同期为-57,373,808.31元[120] - 2023年上半年取得借款收到的现金为87,900,000.00元，2022年同期为242,360,000.00元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为88,900,004.23元，2022年同期为242,360,000.00元[120] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为238,320,000.00元，2022年同期为158,000,000.00元[120] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为65,773,267.94元，2022年同期为6,924,348.42元[120] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为325,458,450.13元，2022年同期为165,224,348.42元[120] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-236,558,445.90元，2022年同期为77,135,651.58元[120] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-333,878,996.76元，2022年同期为32,851,887.61元[120] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为362,569,468.55元，2022年同期为91,800,897.62元[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-8,563,682.19元[120] - 2023年上半年利润分配金额为64,000,000元[126] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为73,705,382.26元[128] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,532,071,700.00元[127] - 2022年末所有者权益合计为637,886,288.95元[127] 业务线数据关键指标变化 - 聚酯树脂营业收入636,715,905.89元，占比95.59%，同比减少2.69%[38] - 内销收入536,273,438.73元，占比80.51%，同比减少7.43%；外销收入129,800,316.01元，占比19.49%，同比增加39.15%[38] - 内销收入5.07亿元，同比增长13.04%；外销收入1.30亿元，同比增长17.66%[39] 投资收益及资产占比情况 - 投资收益为 -79.79万元，占利润总额比例 -1.33%；公允价值变动损益为4.27万元，占比0.07%；资产减值为 -192.17万元，占比 -3.20%[39] - 货币资金期末余额5.91亿元，占总资产比例27.37%，较上年末下降10.42%；应收账款期末余额5.21亿元，占比24.11%，较上年末上升2.35%[39] - 存货期末余额2.21亿元，占总资产比例10.24%，较上年末上升3.69%；固定资产期末余额3.47亿元，占比16.05%，较上年末上升11.96%[39] - 交易性金融资产期末余额2804.27万元，较期初增加4.27万元；其他权益工具投资期末余额240万元，与期初持平[40][41] 募投项目情况 - 首发募投项目年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目于2023年上半年建成并将分步达产，完全达产后总产能将达21.9万吨[29] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目逐步达产，规模优势将进一步凸显[33] - 报告期投资额6199.27万元，上年同期投资额5872.18万元，变动幅度5.57%[44] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目累计投入2.75亿元，进度90%，截止报告期末累计实现收益 -15.91万元[44] - 研发中心建设项目累计投入1.02亿元，进度55%，不直接产生效益[44] - 2022年公开发行股票募集资金总额7.73亿元，累计使用6.32亿元，尚未使用1.42亿元[47][48] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目承诺投资38,240.9万元，截至期末累计投入28,194.7万元，投资进度73.73%[49] - 研发中心建设项目承诺投资7,084.09万元，截至期末累计投入3,035.36万元，投资进度42.85%[50] - 补充流动资金项目承诺投资32,000万元，截至期末累计投入32,000万元，投资进度100.00%[50] - 2022年12月16日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金23,271.12万元及已支付发行费用的自筹资金277.70万元[51] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为14,330.31万元，含利息净额和未支付发行费用143.86万元，购买现金管理产品本金10,000.00万元[52] 子公司情况 - 浙江光华进出口有限公司为子公司，注册资本10,000,000元，总资产6,569,603.26元，净资产226,537,863.84元，营业收入349,715.56元，营业利润349,715.56元[56] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临主要原材料价格波动、下游市场需求增长不如预期、受下游行业波动、应收账款余额较大等风险[58] - 针对原材料价格波动风险，公司与供应商建立合作关系，控制库存，调整采购量，合理定价[58] - 为应对下游市场问题，公司加大研发，维护老客户，开拓新客户[58][59] - 公司通过制定制度、完善政策、加强催款和监控防范应收账款回收风险[59] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.22%，召开日期为2023年01月03日[60] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为68.83%，召开日期为2023年05月15日[60] 环保相关信息 - 公司排污许可证编号为9133048130776

公司基本信息 - 证券代码 001333，证券简称光华股份，全名为浙江光华科技股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 5 日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括董事长孙杰风等 [2] 主营业务情况 - 长期专注粉末涂料用聚酯树脂研发、生产和销售，2022 年实现营业收入 135,834.38 万元，较上年同期增长 3.41%；聚酯树脂销量为 11.10 万吨，同比增长 5.21% [2][4][5] - 产品广泛应用于建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C 产品等领域，未来会延伸至新能源汽车等领域 [6][7][9][10] 产能与项目进展 - 目前除原有产能外，年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂新项目正按计划实施，土建工程已完成转固并进入设备调试阶段，计划建成后 3 年达产率分别为 30%、60%及 100%，对应每年新增产能分别为 3.6 万吨、3.6 万吨及 4.8 万吨 [3][11][12] 核心竞争力 - 产品优势：拥有 180 多个聚酯树脂产品型号，能满足下游差异化需求 [3] - 技术优势：有专业研发团队，参与多项标准制订，取得 14 项发明专利和 7 项实用新型专利，多项技术实现产业化或突破关键技术开始试产 [4] - 客户优势：深耕行业多年，是阿克苏诺贝尔等大型客户的稳定供应商 [4] - 服务优势：以自建销售渠道为主，形成全国销售服务网络，提供个性化服务 [4] - 规模优势：是全球主要供应商之一，有较强原材料采购议价和产品销售定价优势 [4] 股价与业绩相关 - 股价受宏观、行业等多重因素影响，公司董事会及管理层会做好经营管理，稳定提升业绩，回报投资者，稳定股价措施包括公司回购股份、控股股东等增持股份 [3][5][6][7][11] - 业绩受 PTA、NPG 和 PIA 等原材料价格波动影响，产品价格调整有滞后性，影响利润水平，应对策略包括与供应商合作、控制库存、调整采购量和定价方式等 [7][11] 研发与新产品 - 目前在研项目有 LED 背板高反射粉末涂料专用饱和聚酯树脂等 [5] - 未来研发方向围绕新能源汽车、集装箱粉末涂料等领域，采用接枝或改性等技术手段研发含氟、含硅聚酯等新产品 [9][10][11] 市场与行业趋势 - “漆改粉”趋势明显，原因是国家环保政策收紧和多领域粉末涂料市场增加，新能源汽车发展加速该趋势 [8] - 粉末涂料是环境友好型涂料，具有无污染、利用率高、能耗低、不含有机溶剂等优点 [6][7][8][9] 客户与市场拓展 - 已成为阿克苏诺贝尔等大型客户的稳定供应商，产品销往东南亚、欧洲、美洲、非洲等多地 [4][10] - 后续将与主要供应商合作，加大研发，维护现有客户关系并开拓新客户，完善信用政策防范风险 [6] 分红情况 - 2022 年拟以总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），现金分红总金额为 64,000,000 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 48.38% [11]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5 月4日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，浙江光华科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将举办2022年度网上业绩说明会，现将有关事项 公告如下： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2023-017 公司定于2023年5月5日(周五)15:00-16:30在全景网举办2022年度业绩说明会 ,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net) 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孙杰风先生，董事会秘书张宇敏先 生、财务负责人朱玉凤女士、独立董事钱俊先生、保荐代 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为13.58亿元，较2021年增长3.41%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，较2021年下降18.66%[26] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为641.42万元，较2021年增长125.37%[26] - 2022年末总资产为22.32亿元，较2021年末增长61.93%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.39亿元，较2021年末增长142.89%[26] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.05亿元、3.68亿元、3.61亿元、3.25亿元[29] - 2022年非流动资产处置损益为51.74万元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助为488.68万元[29] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为49.24万元[30] - 2022年非经常性损益合计为605.41万元[30] - 2022年公司实现营业收入13.58亿元，较上年同期增长3.41%[50] - 2022年销售费用为917.188138万元，同比减少6.59%[55] - 2022年管理费用为2786.836076万元，同比增加9.68%[55] - 2022年财务费用为1007.184224万元，同比减少11.56%[55] - 2022年研发费用为4084.416484万元，同比增加3.35%[55] - 2022年研发人员数量52人，较2021年的51人增长1.96%，占比16.30%，较2021年下降0.64%[68] - 2022年研发投入金额40,844,164.84元，较2021年的39,520,636.38元增长3.35%，占营业收入比例为3.01%，与2021年持平[68] - 2022年经营活动现金流入小计1,599,922,331.06元，较2021年增长19.49%；现金流出小计1,593,508,108.21元，较2021年增长16.81%；现金流量净额6,414,222.85元，较2021年增长125.37%[69] - 2022年投资活动现金流入小计1,388,875.00元，较2021年减少73.76%；现金流出小计104,428,427.29元，较2021年增长18.15%；现金流量净额 -103,039,552.29元，较2021年减少24.00%[69] - 2022年筹资活动现金流入小计1,229,073,513.48元，较2021年增长402.36%；现金流出小计478,269,170.20元，较2021年增长206.82%；现金流量净额750,804,343.28元，较2021年增长745.68%[69] - 2022年末货币资金843,576,717.21元，占总资产比例37.79%，较年初比重增加23.41%，主要系收到首发募集资金所致[71] - 2022年末应收账款485,766,968.68元，占总资产比例21.76%，较年初比重减少7.88%[71] - 2022年末在建工程245,847,715.13元，占总资产比例11.01%，较年初比重增加2.83%[71] - 2022年末短期借款153,842,768.10元，占总资产比例6.89%，较年初比重减少10.41%[71] - 报告期投资额151,058,998.78元，较上年同期的110,453,471.22元增长36.76%[72] - 2022年公司公开发行股票募集资金总额88,832.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额77,325.08万元[76] - 截至2022年12月31日，公司投资使用募集资金53,823.74万元，募集资金余额23,521.94万元，专户余额25,441.61万元[76] - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目承诺投资38,240.99万元，截至2022年末累计投入21,439.37万元，投资进度56.06%[78] - 研发中心建设项目承诺投资7,084.09万元，截至2022年末累计投入2,384.37万元，投资进度33.66%[78] - 补充流动资金承诺投资32,000万元，截至2022年末累计投入30,000万元，投资进度93.75%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年聚酯树脂销量为11.10万吨，同比增长5.21%[50] - 聚酯树脂业务收入12.97亿元，占比95.52%，同比增长2.56%[51] - 户外聚酯树脂收入11.40亿元，占比83.90%，同比增长2.42%[51] - 户内聚酯树脂收入1.58亿元，占比11.62%，同比增长3.61%[51] - 内销收入11.52亿元，占比84.84%，同比增长4.01%[51] - 外销收入2.06亿元，占比15.16%，同比增长0.20%[51] - 2022年聚酯树脂生产量11.46万吨，同比增长3.44%[52] - 2022年聚酯树脂库存量8109.85吨，同比增长3.52%[52] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10％[123] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80％[124] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40％[125] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20％[125] - 重大投资或现金支出指未来12个月内交易累计支出达最近一期经审计净资产的50％或超3000万元，或达最近一期经审计总资产的30％[126] - 每10股派息数（含税）为5元，分配预案的股本基数为128,000,000股，现金分红金额（含税）为64,000,000元[127] - 可分配利润为473,720,644元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[127] - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[127] - 若利润分配预案公告后至实施前公司总股本变动，将按现金分红总额固定不变原则调整分配比例[128] 行业市场数据 - 2021年我国热固性粉末涂料销量235万吨左右，比上年度增长约10.8%[33] - 2021年建材(含暖通)粉末涂料市场份额为31.0%，一般工业用粉末涂料市场份额20.5%，家电粉末涂料市场份额占18.1%，家具粉末9.4%，其他用领域包括功能性(防腐)8.6%、农用工程机械及汽车8.5%、3C产品3.9%[33] - 2021年我国粉末涂料用聚酯树脂销量115万吨左右，比上年度增长约15.58%[33] - 2025年溶剂型工业涂料使用比例降低20个百分点[34] - 2018 - 2021年我国聚酯树脂市场销售总量分别为78.7万吨、88.1万吨、99.5万吨、115万吨，复合增长率为13.48%[34] - 2018 - 2021年，热固性粉末涂料销量分别为176万吨、192万吨、212万吨、235万吨，年复合增长率达10.12%[34] - 国内粉末涂料产业起步阶段，纯环氧粉末涂料占80%以上的市场份额[34] - 近几年两种纯聚酯粉末体系市场份额总和近50%[35] - 2021年前10大聚酯树脂生产企业销量占市场总量近70%[38] - 全球粉末涂料市场规模到2025年预计达214亿美元，年复合增长率为6.3%[38] 原材料采购情况 - NPG采购额占采购总额41.01%，上半年均价13,179.49元，下半年8,038.94元，同比下降20.03%[39] - PTA采购额占采购总额35.38%，上半年均价5,414.55元，下半年5,357.91元，同比增长28.84%[39] - PIA采购额占采购总额11.82%，上半年均价7,491.43元，下半年8,489.42元，同比增长16.28%[39] 公司资质与专利 - 公司拥有180多个聚酯树脂产品型号[33] - 2022年公司新增授权4项发明专利，累计拥有专利总数21项[40] - 公司拥有180多个聚酯树脂产品型号[45] - 公司已取得14项发明专利和7项实用新型专利[47] - 公司具备《质量管理体系认证证书》《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证证书》续期条件，有效期分别至2023.08.30、2023.08.30、2023.07.30[45] 公司项目建设情况 - 聚酯树脂设计产能9.9万吨，产能利用率115.80%，在建产能12万吨[43] - “年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目”已进入设备调试阶段[43] - “研发中心建设项目”正按计划实施中[43] - 公司废水处理技改项目于2022年7月完成自主验收，700万大卡燃天然气锅炉技改项目于2022年2月完成自主验收[44] - 公司年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目审批通过，正在建设中[44] - 后续年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目竣工投产将凸显规模优势[48] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2.1755505474亿元，占年度销售总额比例为16.02%[54] - 前五名供应商合计采购金额为8.1233436502亿元，占年度采购总额比例为73.59%[54][55] - 客户一销售额为5865.349297万元，占年度销售总额比例为4.32%[54] - 供应商一采购额为3.8396767534亿元，占年度采购总额比例为34.78%[54][55] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[54] 研发项目进展 - 改进废水处理工艺等多个研发项目已研发完成，部分项目处于技术应用研究阶段[55][56][57][58][59][60][61][63][64][65] 公司未来发展规划 - 公司力争成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域的领军企业，2023年将加强技术创新和产品研发[85] - 公司计划利用募集资金投资研发中心，完善研发部门职能，引进高端人才，加强产学研合作[86] - 募集资金投资项目建成后，公司产能将由9.90万吨增加至21.90万吨[86] - 公司将加强长三角、珠三角、京津冀等国内重点市场开拓，拓展东南亚、印度、中东等国外市场[86] - 公司将加强品牌宣传与维护，通过多种方式提升品牌知名度[87][88] - 公司将与大型客户深度合作，为中小型客户提供技术指导增值服务[88] - 公司将规范运作，完善法人治理结构，建立健全管理制度[89] 公司面临的风险 - 主要原材料价格波动会影响公司采购、生产成本和利润水平，增加流动资金压力[89] - 若下游市场需求增长不如预期，公司产品销量增速可能下降，产能无法完全消化[90] - 下游行业波动会影响公司聚酯树脂销售和业绩[90] - 公司应收账款余额可能增加，若催收不力或客户经营不善，会影响资产结构、偿债能力及现金流[90] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会[93] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，召开7次董事会会议[93] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，召开6次监事会会议[94] - 公司已建立董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[94] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[94] - 公司治理实际状况基本符合《上市公司治理准则》要求[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[96] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[97] - 公司资产权属清晰，对资产有独立控制和支配权[97] - 公司设立独立财务部门，有独立财务核算体系和银行账户[98] - 2021年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2022年05月18日[99] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2022年07月16日[99] - 董事孙杰风期初持股64,800,000股，期末持股64,800,000股[99] - 董事、总经理姚春海期初持股7,000,000股，期末持股7,000,000股[99] - 董事、副总经理、董事会秘书张宇敏期初持股300,000股，期末持股300,000股[99] - 董事、副总经理朱志康期初持股700,0

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入300,860,911.02元，较上年同期减少1.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,512,480.04元，较上年同期减少7.17%[4] - 营业总收入3.01亿元，较上期的3.05亿元下降1.23%[12] - 营业总成本2.75亿元，较上期的2.76亿元下降0.17%[13] - 营业利润2845.49万元，较上期的3082.12万元下降7.68%[13] - 净利润2451.25万元，较上期的2640.56万元下降7.17%[13] - 基本每股收益0.19元，较上期的0.28元下降32.14%[14] - 稀释每股收益0.19元，较上期的0.28元下降32.14%[14] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,071,115,010.13元，较上年度末减少7.23%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,563,787,315.42元，较上年度末增加1.59%[4] - 2023年第一季度末资产总计20.71亿元，较年初的22.32亿元下降7.22%[11] - 流动资产合计16.34亿元，较年初的18.01亿元下降9.28%[11] - 非流动资产合计4.37亿元，较年初的4.32亿元增长1.11%[11] - 负债合计5.07亿元，较年初的6.93亿元下降26.81%[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计240,168.23元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回352,256.00元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,141，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10名股东中，孙杰风持股比例49.22%，持股数量63,000,000.00股[7] - 前10名无限售条件股东中，程云持有无限售条件股份数量670,000.00股[8] - 公司控股股东为孙杰风，孙杰风、孙培松与孙梦静为一致行动关系[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-44,852,900.30元，较上年同期减少33.92%[4] - 经营活动现金流入小计本期为420,771,722.81元，上期为315,483,191.96元[16] - 经营活动现金流出小计本期为465,624,623.11元，上期为348,975,172.71元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 44,852,900.30元，上期为 - 33,491,980.75元[16] - 投资活动现金流入小计本期为558,000.00元[16] - 投资活动现金流出小计本期为29,551,334.92元，上期为39,649,763.49元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,551,334.92元，上期为 - 39,091,763.49元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为13,000,000.00元，上期为108,400,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为181,586,519.89元，上期为44,224,383.40元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,586,519.89元，上期为64,175,616.60元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 243,107,087.21元，上期为 - 8,976,865.83元[16]

行业机遇 - 新能源汽车快速发展及其国产化给粉末涂料行业带来风口，相关绝缘电子元件基本采用粉末涂装，所用粉末涂料需具备多种优异性能 [1] - 集装箱整箱粉末涂装取得新突破，中集集团集装箱板块全喷粉工艺质量、成本、HSE性能全面超越水性漆 [2] 公司战略 - 坚持深耕主业，依靠成熟核心技术体系，通过技术创新加快产品优化升级，巩固和增强在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位 [2] 技术开发规划 - 以技术创新等为发展重点，加强核心技术积累和应用，尤其是特殊功能粉末涂料的聚酯树脂相关技术和产品研发，利用募集资金投资研发中心，完善职能、引进人才，提高研发水平 [2] 产能项目进展 - 年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂项目按计划推进，建成后3年达产率分别为30%、60%及100%，对应2023 - 2025年新增产能分别为3.6万吨、3.6万吨及4.8万吨 [2] 产能消化举措 - 产品销售以直销为主，挖掘现有优质客户潜力，完善营销网络，壮大队伍，加大市场拓展力度，开发新客户，拓展国外市场，加强海外销售渠道建设 [3] - 紧跟行业及技术发展态势，加大研发投入，开发高性能、多功能优质新增产品品类，满足客户多样化需求 [3]