财务数据 - 公司注册资本为7030.467万元人民币[5] - 报告期内营业收入分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元、66635.90万元[6] - 2024年6月30日资产总额为162972.74万元，2023年末为133234.31万元[10] - 2024年1 - 6月净利润为4249.21万元，2023年度为8454.70万元[10] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）为60.68%，2023年末为55.57%[10] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为8.03%，2023年度为17.55%[10] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为0.44%，2023年度为0.52%[10] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为22339.27万元、18428.01万元等[17] - 报告期各期末存货账面价值分别为22433.45万元、20951.36万元等[18] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率分别为28.34%、22.59%等[19] - 2021 - 2023年营收分别为120567.04万元、119238.95万元、106871.57万元，2024年1 - 6月为66635.90万元[24][25] - 2021 - 2023年扣非净利润分别为7820.07万元、9108.96万元、8343.63万元，2024年1 - 6月为4444.54万元[24][25] - 报告期内境外收入占主营业务收入比例分别为84.90%、86.45%等[27] - 报告期内主营业务成本中采购成本占比分别为94.88%、93.05%等[29] - 报告期内汇兑亏损金额分别为1093.69万元、 - 1372.69万元等[30] - 报告期内公司收到增值税出口退税金额分别为10604.87万元、10116.35万元等[31] - 报告期内共享受税收优惠金额分别为37.99万元、48.36万元等[32] - 2021 - 2024年6月30日公司净资产由37695.91万元增长到66751.32万元[66] - 截至2024年6月30日公司资产负债率（合并口径）59.04%，流动比率为1.25，速动比率为0.88[66] 业务与市场 - 公司自主完成89个有机颜料及相关化学物质的REACH注册[7] - 公司业务遍及全球70多个国家和地区[7] - 公司在境内外共有14家控股子公司和1家控股合伙企业[12] - 公司取得49项授权专利，其中10项为发明专利，参与29项国家标准和行业标准制定，7项为第一作者[21] - 预计2024 - 2032年全球有机颜料市场规模年均复合增长率为3.96%[35] - 2024年10月11日印度苏达山宣布以118亿卢比（1.27亿欧元）收购辉柏赫全球颜料业务[35] - 公司2015 - 2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[57] 发行相关 - 本次发行前实际控制人合计控制公司97%股权，发行完成后预计控制72.75%股权[40][41] - 本次发行股票数量为2343.489万股，占发行后总股本比例25.00%[42] - 每股发行价格12.80元，发行市盈率14.38倍，发行前每股收益1.19元/股，发行后每股收益0.89元/股[42] - 发行前每股净资产8.50元/股，发行后每股净资产8.97元/股，发行市净率1.43倍[42][44] - 发行费用合计5611.22万元，其中保荐承销费用（含辅导费）3015万元等[44] - 发行印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[45] - 本次发行前公司股本总额为7030.4670万股，发行新股2343.4890万股，发行后总股本为9373.9560万股[78] 合规与上市条件 - 公司设立香港子公司及收购未履行境内发改、商务部门备案程序，存在法律风险[38][39] - 公司最近3年（2021 - 2023年）经审计净利润合计24928.68万元，满足上市条件[82] - 2023年公司净利润为8343.63万元，满足最近一年净利润不低于6000万元的条件[82] - 公司最近3年营业收入累计为346677.56万元，满足上市条件[82] - 公司已于2023年11月10日通过深圳证券交易所上市审核委员会审议[81] 人员与机构 - 袁弢于2013年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[47] - 李浩于2021年注册为保荐代表人，具备相关业务经历[48] - 项目协办人单凯于2021年9月开始参与项目尽职调查工作[49] - 保荐机构将对公司进行持续督导[83] - 项目协办人为单凯[87] - 保荐代表人为袁弢、李浩[88] - 内核负责人为许春海[91] - 保荐业务负责人为廖笑非[94]