董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州楚环科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 证券事务部为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组 织等事宜。人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员 会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司制度 董事会议事规则 杭州楚环科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，规范 和提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《杭州楚环科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书保 管董事会印章。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 杭州楚环科技股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避：若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； 第一章 总 则 第一条 为了杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 ...

杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一条 为进一步规范杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确 保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《杭州楚环科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； 杭州楚环科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2023 年 12 月 杭州楚环科技股份有限公司制度 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动参与人员 15 人，包括中金银海基金雍心等 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 7 日 13:30 [2] - 活动地点为公司会议室，形式为现场交流 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理任倩倩、董事会秘书陈朝霞、财务负责人杨岚、证券事务代表朱忻怡 [2] 公司业务布局 - 积极布局能源领域，涉及光伏、氢能源、储能等，已有订单但未达规模，项目正常推进 [2] - 在储能领域，开拓原有客户能源需求，提供综合节能和综合能源利用方案 [2] 项目进展 - “废气治理设备系列产品生产线项目”总占地 80 亩，已投产 40 亩，40 亩在建，未完全达预计产能，投产后基本满足核心订单需求 [3] 应收账款情况 - 项目收款分预付、到货、验收、质保等阶段，大部分按合同支付节点正常收款 [3] - 应收账款账期一般 6 个月左右 [3] - 主要服务市政客户，工业领域客户占比不断提高 [3] - 公司资金充裕，经营正常，现金流良好，应收账款回款可接受，财务风险可控 [3] 核心竞争力 - 完整产业链与完善售后服务体系优势，可独立完成项目设计到后期维修，提供一体化方案和长期售后技术支持 [3] - 技术工艺优势，形成复合型恶臭污染物处理技术工艺，耦合工艺技术成熟应用，竞争力明显 [3] - 研发人才优势，有强大研发团队，与多所院校合作，注重复合型人才培养，不断招贤纳士 [3] - 营销服务优势，建立“杭州总部 + 区域子公司/分支机构”模式，设 7 家分支机构，形成多层级服务网络，交付和调度能力强 [4] 数字化建设 - 数字化建设是募投项目“技术研发中心及信息协同平台建设项目”重要内容，有序推进 [4] - 结合客户需求推介数字化服务，通过平台实现环保设备远程监测、运维和管理，提高响应和服务质量 [4] 收并购计划 - 坚持聚焦主营业务，推进“环保＋能源”双轮驱动战略，必要时适时开展收并购计划 [4]

公司战略规划 - 全面推进“环保 + 能源”双轮驱动战略，结合光伏、储能等新能源设备与环保设备，为客户提供节能、绿色环保产品，在原有客户基础上做资源配置 [3] - 现阶段聚焦主业深耕废气恶臭治理细分领域，同时积极布局光伏、储能等新能源领域，为原有客户提供能源化解决方案，拓展业务至更多领域及周边产品 [4] 能源业务情况 - 在能源领域处于积极布局阶段，已有订单但未达规模，项目正常有序推进，将按规定履行信息披露义务 [3] 投融资计划 - 坚持聚焦主营业务，围绕“环保＋能源”双轮驱动战略，有需要时适时开展投融资计划，并依据监管规则及时披露信息 [3][4] 应收账款情况 - 项目收款分预付、到货、验收、质保等阶段，大部分项目按合同支付节点正常收款，针对长账龄应收款项成立催款小组催收，关注客户经营及资金周转情况，目前资金充裕，经营正常，回款在可接受范围，财务风险可控 [4] 收入确认规则 - 废气恶臭治理设备以设备验收作为收入确认时点，发货至现场安装调试，交付且客户验收通过后确认收入 [4] 后续收入情况 - 主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备和设备维修服务，设备维修服务针对污水处理厂相关设备，提供质保期内外检测和巡检等服务，正实施募投项目开展技术研发中心及信息协同平台建设以降低客户运营成本 [4][5] 行业市占率情况 - 恶臭污染物治理行业处于初级阶段，行业集中度不高，竞争激烈，废气恶臭治理细分领域企业数量有限，市场化程度低，公司凭借核心技术经营规模扩大，是细分领域第一家主板上市公司，竞争力增强，处于领导者地位 [5] 募投项目情况 - “废气治理设备系列产品生产线项目”总占地 80 亩，已投产 40 亩，40 亩在建，未达预计产能，完全投产后基本满足订单需求，未来会根据业务发展补充产能；“技术研发中心及信息协同平台建设项目”有序推进 [5] 战略合作情况 - 与朔州市平鲁区人民政府签订的战略合作框架协议属意向性约定，涉及环保、低碳、光伏、氢能源领域，暂无项目落地，后续以具体合作协议为准并做好信息披露 [5] 数字化竞争情况 - 数字化建设是募投项目重要内容，承接项目时结合客户需求推介数字化服务，包括对达标排放、能源消耗等监控，积极拥抱数字化转型以满足下游客户定制化需求 [6] 员工激励情况 - 上市前设立两个员工持股平台，激励对象考量工作年限、职位层级、能力素质等因素，未来会根据市场和业务发展情况采取更有效激励措施 [6]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为85,435,144.53元，同比下降24.17%[5] - 2023年年初至报告期末营业收入为282,493,116.81元，同比下降24.28%[5] - 2023年第三季度营业总收入为282,493,116.81元，同比下降24.3%[24] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,862,260.74元，同比下降28.98%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为26,346,986.67元，同比下降37.52%[5] - 2023年第三季度净利润为26,346,986.67元，同比下降37.5%[25] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[5] - 2023年年初至报告期末基本每股收益为0.33元/股，同比下降49.23%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.33元，同比下降49.2%[26] 现金流量 - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-14,008,704.58元，同比增长78.30%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-14,008,704.58元，同比改善78.3%[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为139,719,907.98元，同比增长55.6%[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-125,000,000.00元，同比减少100%[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,288,796.60元，同比减少100.4%[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为10,000,000.00元，同比减少92.3%[27] - 投资活动现金流入小计为395,719,907.98元，相比上期的244,817,420.94元有所增加[28] - 投资活动现金流出小计为564,896,525.17元，相比上期的470,264,404.85元有所增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-169,176,617.19元，相比上期的-225,446,983.91元有所改善[28] - 筹资活动现金流入小计为33,654,816.00元，相比上期的461,346,760.00元大幅减少[28] - 筹资活动现金流出小计为18,954,316.67元，相比上期的126,482,246.76元大幅减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,700,499.33元，相比上期的334,864,513.24元大幅减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为-168,484,822.44元，相比上期的44,864,671.64元大幅减少[28] - 期末现金及现金等价物余额为44,590,270.08元，相比上期的240,516,182.02元大幅减少[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,114[17] - 前10名股东持股情况中，陈步东持股比例为24.63%，持股数量为19,794,352股[17] - 前10名股东持股情况中，徐时永持股比例为14.26%，持股数量为11,459,888股[17] - 前10名股东持股情况中，吴意波持股比例为8.87%，持股数量为7,128,160股[17] - 前10名股东持股情况中，杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.60%，持股数量为5,308,278股[17] - 前10名股东持股情况中，杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为6.14%，持股数量为4,934,880股[17] - 前10名股东持股情况中，陈晓东持股比例为3.41%，持股数量为2,741,600股[17] - 前10名股东持股情况中，杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为3.41%，持股数量为2,741,600股[17] - 前10名股东持股情况中，钱纯波持股比例为2.73%，持股数量为2,193,280股[17] - 前10名股东持股情况中，民生证券投资有限公司持股比例为1.44%，持股数量为1,154,062股[17] 其他财务指标 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,540,466.30元，同比下降69.02%[5] - 2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,938,967.22元，同比下降56.94%[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.41%[5] - 2023年第三季度负债合计为364,840,238.35元，同比增长18.2%[24] - 公司第三季度报告未经审计[28] - 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[28]

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-038 杭州楚环科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目名称 | 账户 状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北楚元 环保设备 | 杭州银行股份有限公司西 | 3301040160021358968 | 废气治理设备 系列产品生产 | 存续 | | 有限公司 | 溪支行 | 3301040160021808947 | 线项目 | | | 杭州楚环 科技股份 | 中国工商银行股份有限公 | | 技术研发中心 | 存续 | | | 司杭州半山支行 | 1202020029900117770 | 及信息协同平 | | | 有限公司 | | | 台建设项目 | | | 杭州楚环 科技股份 | 杭州联合农村商业银行股 | 201000311265686 | 补充营运资金 | 本次 注销 | | 有限公司 | 份有限公司宝善支行 | | 项目 | | 截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户开立情况如下： 注：因购买银行七天通知存款产品需要，公司全资子 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表会计期间为2023年1月1日至6月30日[126] - 公司半年度财务报告未经审计[101] 公司治理与人员 - 公司负责人为陈步东，主管会计工作负责人及会计机构负责人为杨岚[2] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 2023年4月12日解聘吴城垦董事会秘书职务，4月13日聘任陈朝霞为董事会秘书；5月10日聘任陈晓东、钱纯波、任倩倩为副总经理；5月31日解聘吴城垦财务负责人职务，聘任杨岚为财务负责人[60] - 公司控股股东、实际控制人陈步东、吴意波拟为公司2023年度向银行申请授信额度提供信用担保[80] - 《关于接受关联方无偿担保的公告》于2023年04月15日在巨潮资讯网披露[81] - 陈步东与吴意波系夫妻关系，徐时永为其一致行动人，陈晓东为陈步东堂弟[91][92] - 陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人，持有楚一投资29.31%出资份额并担任执行事务合伙人，徐时永持有楚一投资12.53%出资份额[91][92] 报告保证与声明 - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司半年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成实质承诺[3] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 公司以总股本80,373,500股为基数，实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利9,644,820.00元（含税）[64] 备查文件 - 备查文件备置地点为公司证券事务部[5] 财务数据概述 - 本报告期营业收入1.97亿元，较上年同期减少24.33%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2248.47万元，较上年同期减少38.78%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1473.77万元，较上年同期增长131.21%[24] - 本报告期末总资产11.07亿元，较上年度末增长4.94%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.59亿元，较上年度末增长1.72%[24] - 非经常性损益合计708.62万元[27] - 本报告期基本每股收益0.28元/股，较上年同期减少54.10%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.98%，较上年同期减少8.61%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1539.85万元，较上年同期减少55.19%[24] - 本报告期营业收入197,057,972.28元，上年同期260,413,339.93元，同比减少24.33%[36] - 本报告期营业成本129,288,727.22元，上年同期173,560,463.36元，同比减少25.51%[36] - 本报告期销售费用13,679,522.75元，上年同期10,880,508.78元，同比增加25.73%[36] - 本报告期管理费用19,172,483.05元，上年同期22,703,784.42元，同比减少15.55%[37] - 本报告期研发投入12,554,536.11元，上年同期14,565,373.91元，同比减少13.81%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,737,707.82元，上年同期 - 47,220,101.46元，同比增加131.21%[37] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 122,982,686.51元，上年同期20,018,780.54元，同比减少714.34%[37] - 本报告期营业收入1.97亿元，上年同期2.60亿元，同比减少24.33%[38] - 专用设备制造营业收入1.80亿元，占比91.56%，同比减少18.82%[38] - 设备维修及运维服务营业收入442.08万元，占比2.24%，同比增长230.88%[38] - 投资收益728.32万元，占利润总额比例28.60%，为理财收益[39] - 货币资金期末余额1.18亿元，占总资产比例10.67%，较上年末减少10.68%[39] - 在建工程期末余额3542.10万元，占总资产比例3.20%，较上年末增加2.25%[39] - 报告期投资额4.30亿元，上年同期1.49亿元，变动幅度189.73%[41] - 2023年上半年营业总收入1.97亿元，2022年同期为2.60亿元，同比下降24.33%[106] - 2023年上半年营业总成本1.76亿元，2022年同期为2.22亿元，同比下降21.26%[106] - 2023年上半年营业利润2569.19万元，2022年同期为4222.55万元，同比下降39.16%[107] - 2023年上半年净利润2248.47万元，2022年同期为3672.88万元，同比下降38.78%[107] - 2023年6月30日负债合计3.48亿元，2023年1月1日为3.09亿元，增长12.72%[104] - 2023年6月30日所有者权益合计7.59亿元，2023年1月1日为7.46亿元，增长1.72%[104] - 2023年6月30日母公司资产总计11.46亿元，2023年1月1日为10.43亿元，增长9.83%[105] - 2023年6月30日母公司负债合计3.95亿元，2023年1月1日为3.07亿元，增长28.64%[106] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计7.51亿元，2023年1月1日为7.36亿元，增长2.02%[106] - 2023年上半年研发费用1255.45万元，2022年同期为1456.54万元，同比下降13.80%[107] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2248.47万元，2022年同期为3672.88万元[108] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2022年同期均为0.61元[108] - 2023年上半年营业收入为1.92亿元，2022年同期为2.58亿元[108] - 2023年上半年营业利润为2755.56万元，2022年同期为4174.04万元[109] - 2023年上半年净利润为2453.37万元，2022年同期为3664.39万元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1473.77万元，2022年同期为 - 4722.01万元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.23亿元，2022年同期为2001.88万元[110] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.54亿元，2022年同期为1.34亿元[110] - 2023年上半年收回投资收到的现金为3.05亿元，2022年同期为1.67亿元[110] - 2023年上半年投资支付的现金为4.18亿元，2022年同期为1.47亿元[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计171,068,752.95元，流出小计148,966,519.73元，流量净额22,102,233.22元；2022年同期流入188,781,167.91元，流出230,678,231.75元，净额 -41,897,063.84元[111] - 2023年上半年投资活动现金流入小计277,001,858.06元，流出小计404,940,435.22元，流量净额 -127,938,577.16元；2022年同期流入168,581,694.24元，流出151,202,097.96元，净额17,379,596.28元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计53,357,493.00元，流出小计11,605,953.24元，流量净额41,751,539.76元；2022年同期流入10,687,493.00元，流出38,977,820.49元，净额 -38,977,820.49元[111][112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -64,084,804.18元，期初余额122,763,874.66元，期末余额58,679,070.48元；2022年同期净增加额 -63,093,017.74元，期初189,766,187.31元，期末126,673,169.57元[112] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为12,839,905.93元，期末余额758,794,981.42元；2022年同期增减36,728,793.06元，期末298,572,198.26元[113][114][115] - 2023年上半年综合收益总额22,484,725.93元，利润分配 -9,644,820.00元[113][114] - 2022年上半年综合收益总额36,728,793.06元，所有者投入和减少资本、利润分配等相关变动金额为0元[115][116] - 2023年上半年收回投资收到现金274,800,000.00元，投资支付现金393,600,000.00元；2022年同期收回167,200,000.00元，投资150,000,000.00元[111] - 2023年上半年取得借款收到现金10,687,493.00元，偿还债务支付现金36,588,950.00元；2022年取得借款收到现金10,687,493.00元，偿还债务支付现金36,788,950.00元[111][112] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金164,543,062.11元，购买商品、接受劳务支付现金82,410,498.58元；2022年同期销售收到144,233,917.33元，购买支付126,681,484.11元[111] - 公司2023年半年度所有者权益合计期末余额为750,520,694.50元，较期初增加14,888,889.80元[117][118] - 公司2023年半年度综合收益总额为24,533,709.80元，利润分配为 - 9,644,820.00元[117][118] 公司业务 - 公司主营业务为废气恶臭治理设备研发、设计、生产和销售，水处理设备销售及设备维修服务，所属行业为环境保护专用设备制造[29] - 公司推进“环保+能源”双轮驱动战略，环保领域服务多行业客户，新能源领域布局光伏和氢能板块[31] - 公司主要产品为废气恶臭治理设备，按工艺分三类，还提供水处理设备代理销售及维修服务[31] - 公司生产采用“以销定产”模式，根据客户需求定制设计并提供系统集成等服务[31] - 公司废气恶臭治理设备销售主要通过参与询价、招标实现，还通过水处理业务获营收利润[31] - 公司推进“环保 + 能源”双轮驱动战略，布局光伏、氢能等新能源行业[32] - 公司已成功服务900余家单位客户，完成全国签约项目案例逾1800个[32][34] - 报告期内公司经营范围发生变更[23] - 公司属环境保护专用设备制造行业，主要经营废气恶臭治理设备研发、生产和销售[120] 行业环境 - 美国恶臭事件投诉占全部控制污染投诉的50%以上，日本每年恶臭投诉事件达上万起，澳大利亚恶臭投诉事件比例高达90%以上[29] - 2018 - 2020年全国恶臭/异味投诉举报件数分别占全部环境问题投诉举报件数的21.5%、20.8%和22.1%[29] - 2022年全国339个地级以上城市中213个城市环境空气质量达标，占62.8%；126个城市超标，占37.2%[29] - 2022年339个城市平均优良天数比例为86.5%，比2021年下降1个百分点[29] - 以PM2.5、O₃和PM10为首要污染物的超标天数分别占总超标天数的36.9%、47.9%、15.2%[29] - 2021年全国环保产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长约11.8%[30] - 2021年环境服务营业收入约1.42万亿元，同比增长约18.3%[30] - 2021年固废、水务、大气污染防治3领域企业营收合计20846.7亿元

公司基本信息 - 证券代码 001336，证券简称楚环科技，2023 年 5 月 9 日 14:30 在公司会议室进行特定对象调研，接待人员为副总经理任倩倩和董事会秘书陈朝霞 [1] 核心技术及特点 - 主营业务为废气恶臭治理设备研发、设计、生产和销售，水处理设备销售及设备维修服务，所属行业为专用设备制造和环境保护专用设备制造 [1] - 恶臭污染物易发生氧化还原反应，解决方法分密封法、稀释法、掩蔽法和净化法四大类，净化法最彻底，需将不同处理技术耦合形成复合型工艺 [2] - 公司重点进行生物除臭、离子除臭及耦合工艺技术研发创新，向高科技、高市场占有率、高核心竞争力的一流企业迈进 [2] 核心技术应用领域 市政污水处理行业 - “十四五规划”及相关环保文件出台、供给侧改革和水处理标准提升，为污水治理行业带来机遇，利于公司稳定发展 [2][3] 固废治理行业 - 2020 年我国城镇化率超 60%，预计 2030 年达 70%，2050 年达 80%左右，城镇化提升使垃圾产量增长，焚烧处理成主要垃圾处理方式 [3] VOCs 行业 - 2021 年 8 月生态环境部发布通知，推动 VOCs 治理，未来市场广阔，有望超千亿元 [3] 其他行业 - 2019 年我国能源活动碳排放约 98 亿吨，占全社会碳排放比重 87%，双碳规划为全产业绿色发展按下“快进键”，公司废气治理收入将拓展至 VOCs、新能源等行业 [4] 核心业务覆盖面及市场空间 - 恶臭污染物产生于多个行业，有 4000 多种，部分对人体危害大，还会诱发灰霾污染，是公众关注的环境问题之一 [4][5] - 发达国家恶臭投诉比例高，2018 - 2020 年我国恶臭/异味投诉举报件数占全部环境问题投诉举报件数比例分别为 21.5%、20.8%和 22.1% [5] - 2020 年全国生态环保产业（环境治理）营业收入约 19558.8 亿元，较 2019 年增长约 7.3%，预计 2021 年达 2.2 万亿元，“十四五”期间复合增速 10%左右，2025 年有望突破 3 万亿元，恶臭污染治理等领域市场空间有望达千亿量级 [6] 订单获取模式 - 公司废气恶臭治理设备针对多个项目，通过参与业主方、项目总包方或分包方询价、招标实现销售 [6] 业务成本结构及毛利率 - 公司设备分废气恶臭治理设备、水处理设备、设备维修及运维服务，可参考 2022 年年度报告成本结构及毛利率 [6] - 公司采取完善原材料战略储备制度、加强技术研发、建设信息协同平台、优化供应商队伍等措施稳定及提升毛利率 [7] 订单情况及执行周期 - 目前在手订单良好，2023 年第一季度订单较 2022 年同期明显增加，项目周期从进场到验收约 3 - 6 个月 [7] 业绩下滑原因及行业前景判断 - 受上年内外部环境影响，公司去年及 23Q1 业绩下滑 [7] - 国家重视生态文明建设和环境污染防治，为环保产业指明方向，未来城镇化有增长空间，公司将借助资本市场提升竞争力，订单增速需继续观察 [7][8] 核心竞争力 完整产业链优势 - 专注废气恶臭治理领域，拥有完整产业链，可提供一体化解决方案 [8] 技术优势 - 每年有科技人员跟进技术创新与专利更新，掌握多数废气恶臭处理技术，耦合工艺技术成熟应用，截至 2022 年 12 月 31 日，拥有发明专利 8 项，外观设计专利 9 项，实用新型专利 156 项，软件著作权 13 项，获多项荣誉证书 [8] 研发人才优势 - 招聘环保专业技术人员，形成强大研发团队，截至 2022 年 12 月 31 日，有研发及技术人员 110 人，含博士 1 人，硕士 7 人，与多所院校合作，不断招贤纳士 [9] 下游行业覆盖广优势 - 已服务 900 余家单位客户，完成全国签约项目案例逾 1800 个，服务行业涵盖多数废气恶臭产生行业，治理工艺全面，经验丰富，效果明显 [9] 团队优势 - 深耕行业十余年，管理人员经验丰富，培养出解决技术难题的技术团队，保证项目顺利实施 [9] 营销服务优势 - 建立“杭州总部 + 区域子公司/分支机构”营销服务覆盖模式，设 7 家分支机构，形成多层级服务网络，交付能力强，有专业化技术服务队伍 [9] 品牌优势 - 在市政污水处理厂、餐厨等领域有 10 多年项目案例经验，服务 900 余家企业，声誉高，通过多种方式宣传 [9] 国内市占率及未来目标 - 恶臭污染物治理行业处于初级阶段，集中度不高，公司是废气恶臭处理细分领域第一家主板上市公司，处于领导者地位 [10] - 公司目标是成为拥有核心技术并受人尊敬的环保企业，强化多方面投入，提升品牌认可度和美誉度，成为细分领域领军企业 [10] 未来业务拓展 - 优化内部组织架构，聚焦客户服务，建立专业客户服务队伍 [10] - 拓展产品应用领域，推进废气恶臭治理设备在半导体、新能源行业的应用 [10][11] - 关注氢能、光伏行业，引进人才，寻找切入机会 [11] 公司文化和激励机制 - 企业文化是“团结奋斗，共同发展”，围绕客户需求开展工作，培养各层级管理和后备人才队伍，提升人力资源管理 [11] - 建立按岗位定职、定酬的薪酬体系，实行工资总额预算管理，不同人员采取不同薪酬分配形式，提升员工满意度和留存率 [11]