股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议5月7日14:30召开[2] - 网络投票时间为5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][20][21] - 股权登记日为2025年4月28日[5] - 登记时间为2025年4月28日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[12] 议案相关 - 提案2.00《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》子议案数为21个[7] - 议案1至议案10需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[9] - 股东大会审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，含发行条件、方案等多项内容[24][25] 其他 - 中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[9] - 股东委托代理人出席现场会议并行使表决权，应将授权委托书于2025年4月28日前送达或传真至公司登记地点[11] - 网络投票代码为361380，投票简称为华纬投票[19]

可转换公司债券发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过71,540.00万元[5][36] - 债券每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于相关均价，发生特定情况将调整[15][16] - 满足条件时董事会有权提转股价格向下修正方案[19] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[21] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人有权回售[22][23] - 募集资金用途改变持有人享有一次回售权利[24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者[27] - 向原股东优先配售，比例和余额发行方式协商确定[29] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[33] - 发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过之日起算[43] 募集资金投资项目 - 南京原材料生产基地建设项目总投资32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[37] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[37] - 墨西哥生产基地建设项目总投资21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[37] - 华纬科技自动化立体仓库技改项目总投资2,155.79万元，拟投入募集资金1,500.00万元[37] - 补充流动资金拟投入募集资金7,000.00万元[37] 其他事项 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，3名监事全部出席[2] - 立信会计师事务所对公司截至2024年12月31日的募集资金使用情况出具报告[47] - 公司拟订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[51] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，均需提交公司股东大会审议[20][22][25][26][28][29][35][38][40][41][42][43][44][45][46][48][49][50][51]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超71,540.00万元[5][32] - 债券每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] - 当公司发生派送股票股利等情况，将按相应公式进行转股价格调整[15] 募集资金用途 - 南京原材料生产基地建设项目拟投入募集资金24,000.00万元[33] - 华纬科技重庆生产基地建设项目拟投入募集资金25,000.00万元[33] - 墨西哥生产基地建设项目拟投入募集资金14,040.00万元[33] - 华纬科技自动化立体仓库技改项目拟投入募集资金1,500.00万元[33] - 补充流动资金拟投入募集资金7,000.00万元[33] 其他事项 - 审议通过公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案[50] - 各议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[31][34][35][36][37][38][39][40][42][43][44] - 提请召开公司2025年第四次临时股东大会[50][51]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-035 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《华纬科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过71,540.00万元[13][44][73] - 债券每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14][15][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[24] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会可提出转股价格向下修正方案[27] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股债券[30] - 转股期内，公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[33] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[34] - 可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售之外余额和放弃部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[38] - 单独或者合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[48] 募集资金用途 - 南京原材料生产基地建设项目总投资额32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[44] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资额26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[44] - 墨西哥生产基地建设项目总投资额21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[44] 财务数据 - 2024年末公司资产总计271,179.20万元，负债合计100,177.42万元，所有者权益合计171,001.78万元[52] - 2024年营业总收入186,040.77万元，净利润23,405.06万元，基本每股收益1.24元/股[53][54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 19,836.67万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 19,538.63万元，筹资活动产生的现金流量净额为8,777.28万元[55][56] - 2024年末现金及现金等价物余额为12,090.06万元[56] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为22.02%、14.73%、14.19%，基本每股收益分别为0.82元、1.00元、1.24元[61] - 2022 - 2024年末流动比率分别为1.72倍、2.46倍、2.17倍，速动比率分别为1.43倍、2.20倍、1.91倍[62] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为48.32%、34.23%、36.94%，利息保障倍数分别为69.72、44.96、85.52[62] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为2.87次、2.99次、2.74次，存货周转率分别为5.31次、5.39次、6.20次[62] - 2022 - 2024年末每股经营活动现金流量净额分别为0.56元/股、0.34元/股、 - 1.08元/股，每股净现金流量分别为0.58元/股、2.61元/股、 - 1.67元/股[62] - 2022 - 2024年末归属于母公司股东的每股净资产分别为5.83元/股、11.73元/股、9.23元/股[62] - 2022 - 2024年末资产总额分别为110,841.13万元、231,845.09万元、271,179.20万元，流动资产占比分别为75.10%、79.04%、77.73%[64] - 2022 - 2024年末负债总额分别为53,562.23万元、79,370.38万元、100,177.42万元，流动负债占比分别为90.11%、93.94%、96.90%[66] - 2022 - 2024年营业收入分别为89,022.73万元、124,304.51万元、186,040.77万元，归母净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元[71] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有多家子公司，如诸暨市元亨贸易有限公司持股比例100%等[57] - 2024年公司合并报表范围新增华纬汽车零部件（重庆）有限公司等多家子公司[60] 分红情况 - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[79] - 2023年第五次临时股东大会决定以总股本128,880,000股为基础，每10股派现2.70元[88] - 2023年年度股东大会决定以总股本128,880,000股为基础，每10股派现3.00元，每10股转增4.2股[88] - 第三届董事会第二十三次会议通过以总股本183,009,600股为基础，每10股派现3元，每10股转增4.8股预案，待2024年度股东大会审议[88] - 2025年4月21日第三届董事会第二十四次会议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，拟提交2025年第四次临时股东大会审议[89] - 2024年度现金分红金额（含税）为5472.73万元，净利润为22641.70万元，占比24.17%[90] - 2023年度现金分红金额（含税）为6959.52万元，净利润为16407.18万元，占比42.42%[90] - 最近三年累计现金分红额（含税）为12432.25万元[90] - 最近三年归属于上市公司股东的年均可分配净利润为16772.78万元[90] - 最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为74.12%[90] 其他 - 公司自2024年1月1日开始执行《企业会计准则解释第18号》规定，将保证类质保费用计入营业成本[54] - 立信会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见审计报告[49] - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形[91] - 公司未发生可能影响本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为[91] - 自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，未来十二个月公司将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[92]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-040 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币71,540.00万元，不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、假设本次可转债的转股价格为29.34元/股（该价格为公司第三届董事会第 二十四次会议召开日，即2025年4月21日前二十个交易日公司A股股票交易均价 与前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及其授 权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息 调整； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东净利润分别为11269.47万元、16407.18万元、22641.70万元，年均可分配利润16772.78万元[24] - 2022 - 2024年度经营活动产生现金流量净额分别为5430.80万元、4349.94万元、 - 19836.67万元[31][57] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东净利润（扣非孰低）分别为10120.43万元、15528.27万元、21306.52万元[31] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为19.78%、13.94%、13.31%[31] - 2022年末、2023年末、2024年末资产负债率分别为48.32%、34.23%、36.94%[31][57] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超71540.00万元[4][25][38] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十日和前一日公司A股股票交易均价[14][43][53] - 存续期限六年，每张面值100元按面值发行[42] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者等[9] - 向原股东优先配售，比例协商确定[9] - 原股东优先配售外采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[9] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本P1=P0/（1+n）[15][44] - 增发新股或配股P1=（P0+A×k）/（1+k）[15][44] - 派送现金股利P1=P0 - D[15][44] - 三项同时进行P1=（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[15][44] 赎回、回售与修正 - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股票面总金额不足3000万元，公司有权赎回[48][49] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售[49] - 存续期间，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[47] 其他要点 - 可转债自发行结束六个月后可转股，转股期限由公司根据存续期限及财务状况确定[52] - 本次可转债发行完成后，累计债券余额未超最近一期末净资产50%[57] - 拟用7000万元补充流动资金，未超募集资金总额30%[60] - 公司不属于需惩处企业范围，非一般失信和海关失信企业[61] - 股东大会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[63] - 本次发行完成后转股会增加总股本和净资产，短期内或摊薄每股收益等指标[65] - 拟采取加强募资管理等措施防范即期回报被摊薄风险[65] - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规要求[68]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 Hwaway Technology Corporation Limited （浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年四月 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 根据华纬科技股份有限公司（以下简称"华纬科技"或"公司"）发展战略 需要，为进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，华纬科技拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行 可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,540.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | 1 | 南京原材料生产基地建设项目 | 32,620. ...

华纬科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | 关于华纬科技股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证结论 信会师报字[2025]第ZF10380号 华纬科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华纬科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简 称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

华纬科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 华纬科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）持有人会议的组织和行为，明确债 券持有人会议的职权和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及深圳证券交易 所相关业务规则的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转债为公司依据《华纬科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）规 定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以《可转债募集说 明书》等文件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债 ...