要约收购 - 要约收购期限内497个账户75,082,674股股份接受要约[2][6] - 要约收购价格为6.19元/股[3][4] - 预定收购股份396,455,632股，占总股本49.00%[3][4] 股权变动 - 安居公司司法拍卖取得412,640,000股，占比51.00%[4] - 2024年7月2 - 5日，控股股东等596,440,000股司法拍卖，占比73.72%[4] 时间节点 - 2024年9月24日公司股票复牌[2] - 8月14日披露要约收购报告书，15日起实施收购[5] 信息披露 - 8月31日披露相关报告书及独立财务顾问报告[5] - 8月27日、9月4日、9月10日三次披露提示性公告[5] 上市情况 - 要约收购完成后股权分布符合上市条件，地位不受影响[3][7]

案件金额 - 案件涉案金额约为6500万元及利息[2] - 未达披露标准小额诉讼、仲裁本金约95.31万元[5] 财务处理 - 2018、2019年度对6500万元项目合作开发款全额计提信用损失[2][6] 案件进展 - 2024年9月18日案件终结本次执行[2][4] 金额占比 - 未达披露标准小额诉讼、仲裁金额占最近一期经审计净资产的0.02%[5]

市场扩张和并购 - 安居公司向世荣兆业除拟司法拍卖取得的51%股份外的所有股东发出全面要约[2] - 要约收购价格为6.19元/股[2] - 要约收购股份数量为396,455,632股，占公司总股本的49%[2] - 要约收购期限为2024年8月15日至2024年9月13日[2] 其他新策略 - 公司股票自2024年9月18日开市起停牌[3] - 公司股票将在要约收购结果公告日开市起复牌[3]

公司股权与收购 - 大横琴收购了公司51%的股份，并正在按法定义务开展要约收购 [1] - 收购人不存在未来12个月内改变上市公司主营业务的计划 [1] - 收购人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务 [2] 公司财务状况与盈利能力 - 公司在上半年房地产行业普遍亏损的情况下仍保持盈利 [2] - 公司土地储备总计容面积约为141万平方米，均位于珠海市斗门区，成本较低 [2] - 公司在区域市场具有强大的持续发展能力、显著的品牌影响力和竞争优势 [2] - 公司拥有优质的资产和良好的财务状况，能够应对各种经营风险 [2] 公司法律事务 - 公司将持续关注与前大股东的诉讼事项进展 [2] - 公司将按中、美两国司法程序与规定的信息披露要求及时对外履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 公司与珠海市斗门区投资促进中心签三年《战略合作框架协议》[4][7] - 2023年8月18日框架协议履行，合资公司新余燃气占股51%，江西锋源占49%[11] 股权变动 - 2024年7月2 - 5日，控股股东梁社增等596,440,000股司法拍卖，占总股本73.72%[11] - 2024年7月3日，安居公司司法拍卖获412,640,000股，占总股本51.00%[11] 要约收购 - 要约收购价6.19元/股，最大收购396,455,632股，占已发行股份49%[12] - 要约收购期限2024年8月15日至9月13日[12]

要约收购基本信息 - 申报价格6.19元/股，期限2024.8.15 - 9.13共30个自然日[2][7] - 收购股份396,455,632股，占已发行股份49.00%[2][3] - 所需最高资金总额2,454,060,362.08元[5] 前期股份变动 - 2024.7.2 - 5控股股东及其一致行动人596,440,000股司法拍卖，占总股本73.72%[4] - 2024.7.3安居公司司法拍卖取得412,640,000股，占总股本51.00%[4] 保证金与进展 - 2024.7.8收购人存入493,190,806.21元履约保证金，占比20.10%[5] - 截至2024.9.6净预受要约股份1,770,501股，比例0.447%[25]

活动信息 - 公司将参加2024年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站参与 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者沟通2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告由广东世荣兆业股份有限公司董事会发布 [3] - 公告日期为2024年9月10日 [3]

收购基本信息 - 收购人珠海大横琴安居投资有限公司注册资本10,000万元，法定代表人为胡晓玲，成立于2019 - 12 - 03，实际控制人为珠海市国资委[14][16] - 本次要约收购是安居公司向世荣兆业除拟通过司法拍卖取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出的全面要约[12] - 独立财务顾问为南京证券，接受世荣兆业委托担任本次要约收购的独立财务顾问[7] 股份拍卖与收购情况 - 2024年7月2 - 5日，世荣兆业控股股东及其一致行动人596,440,000股股份司法拍卖，占总股本73.72%[33] - 2024年7月3日，安居公司通过司法拍卖取得世荣兆业412,640,000股股份，占总股本51.00%[33] - 本次要约收购股份为世荣兆业除安居公司已取得51.00%股份外的无限售条件流通股，数量396,455,632股，占比49.00%，要约价格6.19元/股[36] 收购资金与期限 - 基于6.19元/股的要约价格和396,455,632股的最大收购数量，要约收购所需最高资金总额为2,454,060,362.08元[40] - 收购人于2024年7月8日存入493,190,806.21元作为履约保证金，占最高资金总额的20.10%[40] - 要约收购期限为2024年8月15日至2024年9月13日，共30个自然日，最后三个交易日预受股东不得撤回接受[41] 公司业绩数据 - 2024年6月30日流动资产424,370.03万元，非流动资产208,776.67万元，资产合计633,146.70万元[64] - 2024年1 - 6月营业收入54,443.25万元，净利润3,906.42万元[67] - 2024年1 - 6月毛利率36.95%，净利润率7.18%，加权平均净资产收益率0.57%[68] - 2024年1 - 6月存货周转率0.11次，应收账款周转率1.27次，总资产周转率0.08次[69] - 2024年6月30日流动比率3.08倍，速动比率0.81倍，资产负债率23.19%[70] 收购相关价格对比 - 收购人司法拍卖取得世荣兆业股票对应价格5.05元/股，要约收购提示性公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值6.22元/股[38] - 要约收购价6.19元/股较公告《要约收购报告书摘要》前30个交易日最高成交价7.45元/股折价16.91%[76] - 要约收购价6.19元/股较公告《要约收购报告书摘要》前1个交易日收盘价5.81元/股溢价6.54%[76] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[103] - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务出售、合并等计划及重大重组计划[104] - 截至报告签署日，收购人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[105] - 截至报告签署日，收购人无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款的计划[106] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[107] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司分红政策作重大调整的计划[108] 同业竞争与关联交易 - 收购人控股股东大横琴集团下属企业珠海大横琴置业有限公司与上市公司构成同业竞争，大横琴集团将自收购完成之日起五年内解决部分业务同业竞争情况[98][100] - 本次要约收购完成前，收购人及其关联方与上市公司无关联交易，收购后关联交易不增加[102] 风险提示 - 若要约收购期届满社会公众股东持股比例低于10%，世荣兆业面临上市条件风险[62] - 若世荣兆业最终终止上市，收购人保证剩余股东按要约价格出售股票[62]

公司基本信息 - 上市公司为广东世荣兆业股份有限公司，股票代码002016[2] - 公司住所为广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼[2] - 公司总股本为80,909.5632万元[19] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为238,048.21万元、83,130.08万元、154,812.64万元和54,443.25万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润分别为70,764.38万元、14,138.35万元、20,264.73万元和2,747.31万元[22] - 2024年6月30日流动资产424,370.03万元，非流动资产208,776.67万元，资产合计633,146.70万元[23] - 2024年1 - 6月毛利率36.95%，净利润率7.18%，加权平均净资产收益率0.57%[28] - 2024年1 - 6月存货周转率0.11次，应收账款周转率1.27次，总资产周转率0.08次[29] - 2024年6月30日流动比率3.08倍，速动比率0.81倍，资产负债率23.19%[29] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股为0，无限售条件流通股809,095,632股，占比100%[31] - 截至2024年6月30日，梁社增持股433,440,000股，占比53.57%[33] - 截至报告书签署日，收购人未直接或间接持有上市公司股份[32][55] 收购相关 - 收购人为珠海大横琴安居投资有限公司[4] - 2024年7月2 - 5日，世荣兆业控股股东梁社增及其一致行动人梁家荣合计596,440,000股股份司法拍卖，占总股本73.72%；7月3日安居公司取得412,640,000股，占比51.00%[12][57][72] - 2024年7月6日，公司公告《要约收购报告书摘要》相关提示性公告[16] - 2024年8月14日，公司公告《要约收购报告书》等相关文件[16] - 南京证券担任本次要约收购的独立财务顾问[16] - 本次要约收购股份为除安居公司司法拍卖取得51.00%股份外的其他股东所持全部无限售条件流通股，数量3.96455632亿股，占比49.00%，要约价格6.19元/股[58] - 收购人司法拍卖取得世荣兆业股票对应价格为5.05元/股，要约收购提示性公告日前30个交易日，股票每日加权平均价格算术平均值为6.22元/股[59] - 上市公司2023年度以8.09095632亿股为基数，每10股派现金股利0.26元，共派2103.648643万元，要约价格由6.22元/股调整为6.19元/股[60] - 本次要约收购所需最高资金总额为24.5406036208亿元，收购人已存入4.9319080621亿元（占20.10%）作为履约保证金[61] - 本次要约收购期限30个自然日，自2024年8月15日至2024年9月13日，最后三个交易日预受股东不得撤回接受[62] - 截至签署日，除司法拍卖及要约收购外，收购人暂未决策是否参与剩余股份司法拍卖，未来12个月暂无其他增持和处置股份计划[63] - 收购人承诺按规定在收购完成后十八个月内不转让持有的上市公司股份[64] - 2024年8月30日公司第八届董事会第十三次会议和独立董事2024年第三次专门会议均审议通过要约收购报告书[66][67] - 安居公司通过司法拍卖取得世荣兆业51.00%股份触发要约收购[72] 其他事项 - 公司非公开发行16300万股A股收购梁家荣持有的世荣实业23.75%股权，每股发行价6.31元，交易价格10.2853亿元[36] - 公司实际募集资金净额为10.18967亿元，计入股本1.63亿元[36] - 2015年2月3日公司收到标的资产，2015年3月3日新增16300万股股份列入股东名册[37] - 2024年2月至3月，董事会秘书蒋凛之亲属李琦累计买入并卖出公司股票125200股，现已不再持有[45] - 本次收购发生前24个月内公司及关联方未订立对收购有重大影响的重大合同[76] - 本次收购发生前24个月内公司及关联方未进行对收购有重大影响的资产重组等行为[77] - 本次收购发生前24个月内无第三方要约收购公司股份，公司也未收购其他公司股份[78] - 本次收购发生前24个月内公司及其关联方未与第三方进行与收购有关的谈判[79]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月23日发出，8月30日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《董事会关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》[2] - 该议案已通过公司独立董事2024年第三次专门会议审议[2] - 独立财务顾问南京证券对本次要约收购事项出具报告[2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]