回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金以集中竞价回购股份[1] - 回购价格不超11元/股，期限自2023年10月27日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购1083.28万股，占总股本2.11%[2] - 最高成交价10.68元/股，最低5.62元/股，成交金额8424.593271万元[2]

可转债情况 - 2020年7月28日公开发行738.00万张可转债，总额73,800.00万元[3] - 初始转股价格21.50元/股，2023年5月10日起为20.64元/股[5][7] - 2024年二季度科华转债因转股减少2,000元，转股96股[8] - 截至2024年6月28日，剩余可转债余额737,169,600元[8] - 可转债转股期限为2021年2月3日至2026年7月27日[3] - 2020年8月20日起在深交所挂牌交易，简称“科华转债”，代码“128124”[4] 股权情况 - 2024年二季度限售股变动前后数量73,125股，占比0.01%[9] - 2024年二季度无限售股变动前514,244,052股，后为514,244,148股，占比99.99%[9] - 2024年二季度总股本变动前514,317,177股，后为514,317,273股，占比100.00%[9] - 2022年11月30日，二期股权激励合计注销22,500股，转股价格不变[6]

会议情况 - 第十届董事会第四次会议于2024年6月26日通讯表决召开，9位董事全参会[1] 市场扩张和并购 - TGS以1534.4万欧元回购Altergon持有的20%股份[2] 其他新策略 - 科华国际为TGS回购提供资金，未按约定则购买股份[2] - 科华国际将28%股份质押给Altergon担保，2024年12月31日前完成[2] 表决结果 - 相关议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股权结构与回购 - 科华国际持有TGS 80%股份，Altergon持有20%[3] - TGS以1534.4万欧元回购Altergon 20%股份[3] - 科华国际以28%股份为支付对价担保[12] 财务数据 - 2024年3月31日TGS资产7.1555650773亿元，负债3.4219712298亿元[9] - 2024年一季度TGS营收7633.934636万元，净利润 - 610.037675万元[9] 其他信息 - 2024年6月26日董事会通过回购议案[5] - TGS需在2024年12月31日前完成回购[10] - 未按时支付按年利率8%或拆借利率加5%孰低计利息[11]

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于公司全资子公司为其控股子公司回购股份事项提供股 份质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、质押担保情况概述 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司科华生 物国际有限公司（以下简称"科华国际"）及其控股子公司Technogenetics S.P.A. （以下简称"TGS"）与TGS的少数股东Altergon Italia S.r.l.（以下简称 "Altergon"）于2024年6月26日经公证签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》， 约定TGS以15,344,000欧元（以下简称"交易对价"）回购Altergon持有的TGS20% 股份（以下简称"标的股份"），TGS和科华国际承诺于2024年12月31日之前支付 交易对价；科华国际以所持有的TGS28%股份，作为TG ...

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金以集中竞价回购股份[2] - 回购价格不超11元/股，期限自2023年10月27日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月20日累计回购1049.09万股，占总股本2.04%[3] - 最高成交价10.68元/股，最低5.85元/股，成交金额8231.016571万元[3]

公司发展战略 - 从"专而精"向"全而精"，从"继往开来"向"融合创新"，坚持战略定力，以国民健康需求为导向，围绕选定赛道持续产品迭代，建立多方法学全覆盖的整体解决方案和更完善的服务体系[1] - 服务临床、公共卫生、生命科学、血站、畜牧、宠物等市场，聚焦传染病、心血管健康、肝病、肾病、肿瘤、生殖健康、妇幼健康、遗传病检测、药物基因组学、动物疫病检测等国家关切问题，对疾病进行全过程管理[1] - 持续拓展国际市场并在重点国家布局本土服务团队，针对当地需求深耕细作[1] - 进一步重视并加强生命医学的基础研究，营造境内外产学研生态，面向长远，鼓励探索精神，树立良性科学竞争精神[1] - 打造兼具工匠精神和管理能力的研发团队，持续打磨自产产品，敏锐捕捉境内外新兴技术，吸收内化被投资并购项目[1] - 不断完善产品种类、细化产品门类，加强系统整合，向自动化、数字化、智慧化方向快速全面发展[2] 海外市场布局 - 以中国和新兴市场国家为主要增长动力，根据各海外市场特点打造技术和产品设计、渠道、价格、服务等的差异化定位，优化运营模式，融入当地市场，逐步建立服务生态[2] - 进一步拓展发达国家业务，构建品牌知名度和影响力，加速全球化渗透[2] - 公司及子公司产品已出口至海外100多个国家和地区，2023年在越南、斯里兰卡、巴西等国家实现生化诊断仪器及试剂的产品注册和销售[2] - 巩固已有海外分子客户网络，保持与WHO、盖茨基金会等国际组织的长期合作，依托公司生化诊断成熟的产品提升仪器装机量、提高终端产出，逐步输出生化、免疫、分子、即时诊断（POCT）产品整体解决方案，扩大国际市场份额[2] - 充分利用意大利控股子公司TGS在欧洲地区销售网络的优势，积极开拓市场[2] 产品布局 - 公司产品涉及生化诊断、免疫诊断、分子诊断、即时诊断（POCT）等细分领域[3] - 将巩固在生化、酶免、分子细分领域的产品优势；重点实现在化学发光、即时诊断（POCT）、质谱赛道的突破与跃升；积累测序、临检领域的技术基础构建公司的技术护城河，建立多方法学全覆盖的整体解决方案和更完善的服务体系[3] 行业集采应对 - 集采对整个行业是挑战与机遇共存，行业集采常态化预计短期内将导致行业部分产品毛利率出现较大幅度下降[3] - 公司将积极应对，谋求长期可持续发展，持续深耕细作，加强长板，集中精力打造龙头核心产品，借助集采、国产替代等机遇提升市场影响力，扩大市场份额[3] - 公司将在行业趋势的引领下，完善供应链，降本增效[3] 研发投入 - 公司持续重视研发投入，2022年研发投入达3.27亿元，2023年研发投入达3.18亿元[4] - 公司将持续关注行业及市场发展趋势，积极布局行业发展前沿产品，并持续重视研发投入[4] 财务状况 - 截至2024年一季度末，公司合并报表账面货币资金为13.97亿元，资产负债率为26.23%[4] - 公司拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元的综合融资额度及人民币80,000万元的并购贷款融资额度，并为子公司提供不超过人民币20,000万元的担保[4] - 公司董事会决定不向下修正"科华转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月内亦不提出向下修正方案[4]

| 1 | 特异性生长因子测 | 沪械注准 | 2024 | 年 | 06 至 | 月 | 05 | 日 | 本试剂盒供医疗机构用于 体外定量测定人体血清中 作辅助诊断用。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 定试剂盒(化学法) | 注册证编号 20242400177 | 2029 | 年 | 注册证有效期 06 | 月 | 04 | 日 | 适用范围/预期用途 特异性生长因子的含量， | 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 关于产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | ...

业绩总结 - 2023年公司营业总收入24.28亿元，较2022年69.70亿元大幅下降65.16%，利润总额由盈利20.65亿元转为亏损1.86亿元[26][40][41][43][66][84] - 2024年1 - 3月营业总收入4.43亿元，同比降46.79%，利润总额 -0.24亿元由盈转亏[43][84] - 2023年自产产品收入14.17亿元，同比降73.71%，毛利率降9.37个百分点[41] - 2023年代理产品收入9.62亿元，同比降35.45%，毛利率升2.45个百分点[41] - 2023年公司费用总额同比下降21.52%，期间费用率为46.17%，同比提高25.68个百分点[65] - 2023年公司净利润同比由盈利转为亏损，总资本收益率和净资产收益率表现均有所弱化[65] - 2023年公司现金收入比提高，经营活动现金由净流入转为净流出4.75亿元[11][69] - 2023年公司短期和长期偿债能力指标较2022年弱化，EBITDA从23.25亿元降至0.84亿元[70] 用户数据 - 公司及子公司产品在国内三级医院覆盖率约60%，血站覆盖率约40%，疾控客户数量近900家[34] 未来展望 - 可能引致评级上调因素包括资本市场表现好、产品竞争力提高等[12] - 可能引致评级下调因素包括医药政策不利影响、管理层变动等[12] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入3.18亿元，占营业总收入比重为13.08%[34] 市场扩张和并购 - 2024年解除对天隆公司剩余股权收购的“进一步投资条款”[38][39] 其他新策略 - 2024年1月，公司将募投项目预定可使用状态日期延期至2025年1月31日[27] 财务数据 - 截至2023年底，公司资产负债率和全部债务资本化比率分别为26.79%和15.68%[14] - 截至2023年底，公司现金类资产19.85亿元，现金短期债务比为15.85倍[14] - 截至2023年底，公司存货9.75亿元，应收账款11.02亿元，合计占资产总额的比重为30.52%[14] - 2022 - 2024年3月，公司现金类资产分别为36.03亿元、19.85亿元、17.40亿元[17][84] - 2022 - 2024年3月，公司资产负债率分别为33.60%、26.79%、26.23%[17][84] - 截至2024年3月底，科华转债发行规模7.38亿元，债券余额7.37亿元，到期兑付日为2026/07/28[22] - 截至2024年3月底，科华转债转股价调整为20.64元/股[27] - 截至2023年底，公司已在科华转债承诺投资项目使用5.06亿元募集资金[27] - 2023年前五大供应商采购金额2.80亿元，占比22.16%，采购集中度一般[44] - 2023年前五大客户销售金额3.02亿元，占比12.44%，销售集中度较低[47] - 2023年直接材料成本占比降15.03个百分点，直接人工和制造费用占比提高[45] - 截至2023年TGS厂房扩建工程预算0.71亿元，已投资0.37亿元，资金支出压力小[50] - 2023年底公司合并资产总额较上年底下降22.75%，2024年3月底较上年底变化不大[53] - 2023年底流动资产43.16亿元，较上年底下降33.03%；非流动资产24.91亿元，较上年底增长5.22%[54] - 2023年底公司所有者权益49.84亿元，较上年底下降14.83%[56] - 2023年底公司负债规模较上年底下降，2024年3月底负债总额较上年底下降4.79%[57] - 2023年底流动负债9.03亿元，较上年底下降56.02%；非流动负债9.21亿元，较上年底增长1.38%[58] - 截至2024年3月底，公司合并口径国内银行授信总额5.81亿元，已使用0.06亿元[71] - 2023年公司本部营业总收入5.85亿元，费用4.56亿元，投资收益3.29亿元，利润总额 -0.17亿元[73] - 2023年公司本部经营活动现金流净额 -1.41亿元，投资活动 -5.59亿元，筹资活动 -3.19亿元[73] - 截至2023年底，公司存续“科华转债”待偿金额7.37亿元，现金类资产对其保障程度高[75] - 2022 - 2023年公司本部口径现金类资产分别为17.85亿元、9.80亿元[85] - 2022 - 2023年公司本部口径营业总收入分别为7.38亿元、5.85亿元[85] - 2022 - 2023年公司本部口径利润总额分别为13.61亿元、 - 0.17亿元[85] - 2022 - 2023年公司本部口径资产负债率分别为20.68%、21.99%[85] 公司治理 - 2024年3月公司控制权变更，控股股东为西安致同，实际控制人为彭年才[14][25][33][38] - 截至2024年3月底，西安致同持有公司5.00%股份，合计控制公司15.64%表决权[14][25] - 2024年3月公司进行董事会、监事会提前换届，部分董事和监事发生变更[36] - 2024年3月20日公司选举产生第十届董事会全体董事和第十届监事会非职工代表监事[37] - 2024年3月20日公司选举李明为董事长、总裁等，多人职位变动[37] 其他 - 维持公司主体长期信用等级和“科华转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[4][77] - 公司经营风险评价结果为C，财务风险评价结果为F2[16] - 截至2023年底公司及子公司拥有约850张境内外注册证/备案/认证[34] - 截至2024年4月18日公司本部无未结清的不良信贷信息记录[35] - 2023年公司执行相关会计准则，对期初部分科目调整，未分配利润累计影响金额650330.96元[51] - 2023年公司在环保和治理方面表现良好，未因重大违法违规受处罚，完善治理结构和内控制度[74] - 截至2023年底，公司对上海科华企业发展有限公司直接持股比例100%，注册资本25007200元[83] - 截至2023年底，公司对Technogenetics S.P.A.间接持股比例80%，注册资本16250460元[83]

股份回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，价格不超11元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购938.78万股，占比1.83%[2] - 最高成交价10.68元/股，最低6.37元/股，成交7559.048216万元[2]