公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是吴潮忠[16] - 董事会秘书是吴豪，证券事务代表是许玲玲[17] - 公司联系地址为广东省揭东经济开发区5号路中段，电话0663 - 3271838，传真0663 - 3269266[17] - 公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心[5] - 公司多次承担国家863计划等项目，获国家、省市科技进步奖23项，拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项等[31] - 公司注册商标“吉阳”2004年被认定为“广东省著名商标”，产品被认定为“广东省名牌产品”[32] - 公司职能管理部门众多，包括证券事务部、信息中心等[196] - 公司有10个一级子公司、9个二级子公司和3个三级子公司[196][197] - 集团合并财务报表范围包括公司及22家子公司[198] - 与上年相比，本期合并财务报表范围因新设立增加1家子公司，即深圳恒和信商业保理有限公司[198] - 集团财务报表以持续经营为基础编制[199] - 集团认为以持续经营为基础编制财务报表合理[200] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司风险 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等风险[5] - 公司面临对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等风险[74][75][76] - 公司加快国际化发展步伐，投资参股设立多家海外子公司和参股公司，但存在海外投资风险[77] - 随着国际业务拓展，公司面临汇率波动风险，将采用工具主动管理[79] 公司业务拓展 - 公司投资参股设立巨轮印度、巨轮国际等多家海外子公司和参股公司[7] - 公司正在开拓商业保理等类金融业务[9] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入663,305,990.02元，较上年同期增长31.97%；归属于上市公司股东的净利润30,942,574.53元，增长5.21%；扣除非经常性损益的净利润17,374,401.71元，增长5,197.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额90,838,821.63元，较上年同期减少35.69%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0141元/股，增长5.22%[20] - 加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期上升0.03个百分点；本报告期末总资产6,827,643,676.62元，较上年度末减少2.67%；归属于上市公司股东的净资产3,025,947,837.28元，增长0.66%[20] - 非经常性损益合计13,568,172.82元，其中计入当期损益的政府补助18,150,142.28元，所得税影响额3,422,734.71元[24][25] - 报告期内公司营业收入66330.60万元，较上年同期增长31.97%；净利润3094.26万元，较上年同期增长5.21%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为9083.88万元，较上年同期下降35.69%；总资产682764.37万元，较上年同期下降2.67%[36] - 归属于母公司股东权益302594.78万元，较上年同期增长0.66%[36] - 投资收益726.22万元，占利润总额比例7.16%；资产减值1058.79万元，占利润总额比例10.44%[45] - 营业外收入21.10万元，占利润总额比例0.21%；其他收益1815.01万元，占利润总额比例17.89%[45] - 货币资金本报告期末金额为698,580,120.4元，占总资产比10.23%，上年同期末金额为931,675,615.03元，占总资产比13.28%，比重减少3.05%[47] - 应收账款本报告期末金额为414,161,372.9元，占总资产比6.07%，上年同期末金额为465,615,011.45元，占总资产比6.64%，比重减少0.57%[48] - 在建工程期末较期初增幅82.03%，金额从128,030,849.60元增至233,051,548.2元，占总资产比从1.83%增至3.41%[48] - 长期借款期末较期初增幅183.49%，金额从89,867,565.83元增至254,762,477.2元，占总资产比从1.28%增至3.73%[48] - 应收票据期末较期初增幅67.30%，金额从101,938,143.78元增至170,538,522.0元，占总资产比从1.45%增至2.50%[48] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为653,358,064.96元，变动幅度为 -100.00%[51] - 本报告期末流动比率195.00%，较上年末185.00%增加10.00%；资产负债率49.66%，较上年末51.65%减少1.99%；速动比率160.00%，较上年末159.00%增加1.00%[142] - 本报告期EBITDA利息保障倍数3.95，较上年同期4.23减少6.62%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[142] - 2018年6月30日公司流动资产合计3658760714.68元，较期初4056479730.52元下降约9.81%[154][155] - 2018年6月30日公司非流动资产合计3168882961.94元，较期初2958584785.68元增长约7.11%[155] - 2018年6月30日公司资产总计6827643676.62元，较期初7015064516.20元下降约2.67%[155] - 2018年6月30日公司流动负债合计1872384065.53元，较期初2195173163.68元下降约14.70%[156] - 2018年6月30日公司非流动负债合计1517974462.61元，较期初1428070656.73元增长约6.30%[156] - 2018年6月30日公司负债合计3390358528.14元，较期初3623243820.41元下降约6.43%[156] - 2018年6月30日公司所有者权益合计3437285148.48元，较期初3391820695.79元增长约1.34%[157] - 流动资产期末余额为25.22亿元，期初余额为23.62亿元，应收票据期末余额1.71亿元较期初0.999亿元增长71.64%[159] - 非流动资产期末余额为29.29亿元，期初余额为29.68亿元，在建工程期末余额0.408亿元较期初1.13亿元下降63.91%[160] - 资产总计期末余额为54.51亿元，期初余额为53.30亿元[160] - 流动负债期末余额为12.44亿元，期初余额为11.33亿元，短期借款期末余额8.83亿元较期初7.77亿元增长13.51%[160][161] - 非流动负债期末余额为12.60亿元，期初余额为12.60亿元，长期借款期末余额0.612亿元较期初0.624亿元下降1.93%[161] - 负债合计期末余额为25.04亿元，期初余额为23.93亿元[161] - 所有者权益合计期末余额为29.47亿元，期初余额为29.37亿元，未分配利润期末余额5.60亿元较期初5.50亿元增长1.75%[161] - 营业总收入为6.63亿元，上年同期为5.03亿元，同比增长31.97%[164] - 营业总成本为5.87亿元，上年同期为4.59亿元，同比增长27.94%[164] - 净利润为8025.96万元，上年同期为6277.06万元，同比增长27.86%[164] - 本期营业收入360,153,361.41元，上期318,899,350.87元，同比增长12.93%[168] - 本期营业利润9,096,353.28元，上期亏损18,893,782.23元，扭亏为盈[168] - 本期净利润11,854,289.73元，上期亏损15,717,323.27元，扭亏为盈[168] - 本期经营活动现金流入小计562,759,154.47元，上期567,943,426.84元，同比下降0.91%[172] - 本期经营活动现金流出小计471,920,332.84元，上期426,694,214.70元，同比增长10.60%[172] - 本期经营活动产生的现金流量净额90,838,821.63元，上期141,249,212.14元，同比下降35.69%[172] - 本期投资活动现金流入小计4,414,671,867.64元，上期3,454,546,159.71元，同比增长27.79%[172] - 本期投资活动现金流出小计4,393,499,047.82元，上期3,966,630,104.22元，同比增长10.76%[172] - 本期筹资活动现金流入小计870,661,338.37元，上期713,104,259.10元，同比增长22.09%[173] - 本期筹资活动现金流出小计1,204,082,845.66元，上期634,903,689.50元，同比增长89.65%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为-852.25万元，上年同期为3685.61万元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-2159.21万元，上年同期为-79513.35万元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为1737.25万元，上年同期为47931.73万元[176] - 现金及现金等价物净增加额为-1507.97万元，上年同期为-28019.29万元[177] - 期初现金及现金等价物余额为16960.03万元，上年同期为45251.04万元[177] - 期末现金及现金等价物余额为15452.06万元，上年同期为17231.74万元[177] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为339182.07万元[178] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4546.45万元[178] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为343728.51万元[180] - 上年期末所有者权益合计为307109.67万元[181] - 公司本年期初所有者权益合计为3,071,096,690.59元[182] - 本期综合收益总额为134,256,343.88元[182] - 本期所有者投入和减少资本为197,464,631.33元[182] - 本期利润分配金额为 - 10,996,970.01元[182] - 本期期末所有者权益合计为3,391,820,695.79元[183] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,937,311,733.09元[184] - 母公司本期增减变动金额为9,654,902.55元[184] - 母公司本期综合收益总额为11,854,289.73元[184] - 母公司本期利润分配金额为 - 2,199,387.18元[186] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,946,966,635.64元[186] - 2018年上半年公司所有者权益本期减少23041772.57元，其中综合收益总额减少12044802.56元，利润分配减少10996970.01元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备销售收入占营业总收入约70%[28] - 汽车轮胎装备行业营业收入34271.35万元，同比增长27.43%；智能装备制造行业营业收入10895.16万元，同比增长0.63%；现代服务行业营业收入19894.56万元，同比增长69.01%[40] - 轮胎模具营业收入20461.51万元，同比增长10.55%；液压式硫化机营业收入13809.84万元，同比增长64.69%[40] - 融资租赁营业收入5400.95万元，同比增长151.93%；商业保理营业收入14493.61万元，同比增长50.55%[40] - 国外营业收入15907.43万元，同比下降12.95%；国内营业收入50423.17万元，同比增长57.62%[40] 募集资金情况 - 募集资金

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入262,841,706.96元，上年同期175,329,568.47元，同比增长49.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,373,863.59元，上年同期11,841,074.15元，同比下降29.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润525,629.72元，上年同期 - 7,304,401.33元，同比增长107.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,160,768.79元，上年同期83,805,172.59元，同比下降81.91%[8] - 本报告期末总资产7,245,017,594.14元，上年度末7,015,064,516.20元，同比增长3.28%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,006,132,864.29元，上年度末3,006,144,228.75元，同比增长0.00%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.28%，上年同期为0.40%，下降0.12个百分点[8] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东净利润变动幅度为 - 40.00%至10.00%，区间为1764.65万元至3235.2万元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数122,497，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴潮忠持股比例18.24%，持股数量401,113,587股；洪惠平持股比例10.08%，持股数量221,704,761股；郑明略持股比例4.92%，持股数量108,225,078股[12] 非经常性损益数据 - 计入当期损益的政府补助8,917,915.77元，对非金融企业收取的资金占用费350,910.25元，交易性金融资产等产生的收益57,726.03元，其他营业外收支12,978.80元，所得税影响额1,435,560.22元，少数股东权益影响额（税后）55,736.76元，非经常性损益合计7,848,233.87元[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初减少44.94%，因募集资金项目用款和子公司支付商业保理款[16] - 应收票据期末余额较期初增加36.30%，因收到未到期或未背书转让商业票据[16] - 预付款项期末余额较期初增加130.87%，因支付募集资金项目建设款[16] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入较上年同期上升49.91%，因机器人及智能装备和现代服务业收入增加[16] - 营业成本较上年同期上升59.77%，因营业收入、人工及材料成本上升[16] - 销售费用较上年同期上升97.57%，因子公司销售团队工资和运输费增加[16] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额较上年同期下降81.91%，因支付货款税费增加和收到票据未到期等[17] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降305.47%，因子公司发展业务支付款项[17] - 筹资活动现金流量净额较上年同期上升260.04%，因公司及子公司借款增加[17]

公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为吴潮忠，注册及办公地址均为广东省揭东经济开发区5号路中段，邮编515500[14] - 董事会秘书为吴豪，证券事务代表为许玲玲，联系电话均为0663 - 3271838[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[16] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为914452007350053203[17] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[17] 公司面临的风险 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等七种风险[5][6][7] - 公司面临对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等多种风险[91][92][93] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入11.55亿元，较2016年增长41.18%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6370.18万元，较2016年增长101.93%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，较2016年增长48.99%[18] - 2017年末总资产70.15亿元，较2016年末增长47.51%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产30.06亿元，较2016年末增长1.96%[18] - 2017年非经常性损益合计4992.87万元[24] - 固定资产年末金额较年初增幅30.92%，货币资金增幅64.18%，预付款项下降30.99%，其他流动资产增幅95.40%，长期应收款增幅58.38%，商誉增幅15908.14%，其他非流动资产增幅1670.40%[31] - 2017年公司实现营业收入115,480.03万元，同比增长41.18%；净利润6,370.18万元，同比增长101.93%；经营活动现金流量净额35,891.55万元，同比增长48.99%；总资产701,506.45万元，同比增长47.51%；归属于母公司股东权益300,614.42万元，同比增长1.96%[36] - 2017年公司营业收入11.55亿元，同比增长41.18%，其中汽车轮胎装备行业收入5.93亿元，占比51.35%，智能装备制造行业收入2.79亿元，占比24.13%，现代服务行业收入2.56亿元，占比22.18%[42] - 国外销售营业收入3.57亿元，同比增长71.24%，国内销售营业收入7.97亿元，同比增长30.89%[43] - 2017年销售费用3990.316653万元，同比增长65.99%；管理费用1.4874555952亿元，同比增长29.09%；财务费用9991.105017万元，同比增长74.38%，因发行11.5亿公司债券计提利息及借款增加[55] - 2017年研发人员数量378人，同比增长12.84%；研发投入金额5120.855767万元，同比增长29.62%；研发投入资本化的金额549.170076万元，同比增长2168.75%[56] - 2017年经营活动现金流入小计13.1161011934亿元，同比增长46.40%；经营活动现金流出小计9.5269459942亿元，同比增长45.45%；经营活动产生的现金流量净额3.5891551992亿元，同比增长48.99%[57] - 2017年投资活动现金流入小计89.2858171867亿元，同比增长138.09%；投资活动现金流出小计101.5972408004亿元，同比增长110.46%；投资活动产生的现金流量净额 -12.3114236137亿元[57] - 2017年筹资活动现金流入小计23.0704512041亿元，同比增长86.54%；筹资活动现金流出小计11.2745736205亿元，同比增长0.29%；筹资活动产生的现金流量净额11.7958775836亿元，同比增长947.91%[57] - 经营活动现金流入增加因销售商品、提供劳务收到现金增加；经营活动现金流出增加因支付供应商货款及劳务、为职工支付现金增加[58] - 投资活动现金流入增加因购买银行理财产品到期返还款增多；投资活动现金流出增加因购买银行理财产品增多[58] - 筹资活动现金流入和现金流量净额增加因根据公司战略运营需要向银行等金融机构借入款项增加[58] - 投资收益为23558001.88元，占利润总额比例14.54%[61] - 资产减值为30858739.69元，占利润总额比例19.04%[61] - 营业外收入为13053644.36元，占利润总额比例8.06%[61] - 货币资金期末较期初增幅64.18%，2017年末金额为931675615.03元，占总资产比13.28%[63] - 应收账款2017年末金额为465615011.45元，占总资产比6.64%，较2016年末比重减少5.39%[63] - 固定资产期末较期初增幅30.92%，2017年末金额为1282298434.08元，占总资产比18.28%[63] - 短期借款年末较期初增加123700万，2017年末金额为1237000000.00元，占总资产比17.63%[64] - 长期借款期末较期初增幅880.32%，2017年末金额为89867565.83元，占总资产比1.28%[64] - 预付款项年末金额比期初金额下降30.99%，2017年末金额为75850406.32元，占总资产比1.08%[64] - 其他流动资产年末金额比期初金额增幅95.40%，2017年末金额为1776883338.35元，占总资产比25.33%[64] - 预收款项期末为152,364,793.38元，较期初增长262.38%[65] - 应交税费期末为26,738,201.69元，增幅214.62%[65] - 其他应付款期末为9,509,780.80元，较期初增幅138.22%[65] - 一年内到期的非流动负债期末为236,741,700.39元，较期初增幅1565.05%[65] - 其他流动负债期末为208,303,030.07元，较期初增幅1369.32%[65] - 长期应付款期末为127,964,115.52元，较期初增幅445.36%[65] - 报告期投资额为653,358,064.96元，较上年同期变动幅度100.00%[68] - 2017年公司息税折旧摊销前利润为37,109.78万元，较2016年的23,880.33万元增长55.40%[200] - 2017年公司流动比率为185.00%，较2016年的663.00%下降478.00%[200] - 2017年公司资产负债率为51.65%，较2016年的35.42%上升16.23%[200] - 2017年公司速动比率为159.00%，较2016年的542.00%下降383.00%[200] - 2017年公司EBITDA全部债务比为13.08%，较2016年的18.28%下降5.20%[200] - 2017年公司利息保障倍数为2.74，较2016年的1.84增长48.91%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品销售收入占营业总收入的75%以上[27] - 2016年全球销售29万台工业机器人，中国市场消费量8.89万台，占全球的30%[28] - 预计2017年我国机器人整体市场需求量约11.5万台，同比增长25%[28] - 2018 - 2020年全球工业机器人市场将保持15%的增长速度[28] - 2017年机器人及智能装备销售收入2.72亿元，同比增长100.16%[37] - 轮胎模具获固特异、固铂、普利司通等国际轮胎巨头高分评审，列入批量模具供应商行列和资格，获德国大陆“A级供应商”称号[38] - 橡胶机械事业部在北美市场硫化机认证样机工作一次通过审查[38] - 汽车轮胎装备行业销售量5635台（套），同比下降4.31%，生产量5694台（套），同比下降3.29%，库存量921台（套），同比增长6.84%[46] - 智能装备制造行业销售量676台（套），同比增长26.59%，生产量906台（套），同比增长84.15%，库存量322台（套），同比增长250.00%[46] - 汽车轮胎装备行业毛利率18.00%，同比下降5.78%，智能装备制造行业毛利率27.98%，同比增长13.01%，现代服务行业毛利率82.23%，同比下降11.44%[45] - 轮胎模具营业收入3.90亿元，同比下降7.42%，液压式硫化机营业收入2.03亿元，同比增长9.28%，机器人及智能装备营业收入2.72亿元，同比增长100.16%[42] - 汽车轮胎装备行业原材料成本2.50亿元，同比增长4.68%，智能装备制造行业原材料成本1.86亿元，同比增长57.93%[49] 公司技术与荣誉 - 公司获国家、省、市科技进步奖21项，含广东省科学技术奖励一等奖2项，中国机械工业科学技术奖三等奖1项[33] - 公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利16项，日本专利1项，PCT专利2项，国家实用新型专利73项，外观专利7项，软件著作权10项[33] - 公司注册商标“吉阳”2004年被认定为“广东省著名商标”，产品被认定为“广东省名牌产品”，2008年列入“中国名牌产品评价目录”[33] - 机器人产品核心部件“RV减速器”获国家发明专利，两项技术研发成果通过科技成果鉴定，评为“国际先进水平”[37] - 公司被认定为全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、2017年度广东省制造企业500强等[39] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,199,395,670为基数，每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2015年以总股本733,131,890股为基数，每10股派息1元，共派发73,313,189元，每10股送红股4股、转增16股，共送转股本1,466,263,780股[97] - 2016年以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.05元，共派发10,996,970.01元[97] - 2017年利润分配预案以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.01元，现金分红总额2,199,395.67元，须经股东大会审议批准[98][100] - 2017年现金分红占合并报表中归属上市公司普通股股东净利润的比率为3.45%，2016年为34.86%[99] - 2017年可分配利润为550,265,661.88元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[100] 公司投资与子公司相关 - 报告期内公司通过设立及非同一控制下合并增加8家子公司并纳入合并范围，其中受让和信保理51%股权交易总价5.5692亿元，设立Robojob Holding注册资本1360万欧元，受让Robojob 80.009149%股权交易对价1319.839943万欧元（折合人民币9643.806496万元）[51][52] - 公司收购和信（天津）国际商业保理有限公司，投资金额556,920,000.00元，持股比例51.00%[70] - 公司收购Robojob，投资金额96,438,064.96元，持股比例80.01%[70] - 上海理盛融资租赁有限公司注册资本20000万元，总资产844,923,904.57元，净资产256,787,858.45元，营业收入79,737,174.33元，营业利润36,177,434.79元，净利润27,076,819.39元[87] - Northeast Tire Molds, Inc.注册资本9120美元，总资产43,360,452.51美元，净资产 - 12,685,916.30美元，营业收入23,780,579.08美元，营业利润 - 13,264,601.54美元，净利润 - 16,725,623.09美元[87] - 巨轮（天津）投资控股有限公司注册资本20000万元，总资产559,694,786.39元，净资产559,313,803.21元，营业利润 - 1,779,686.38元，净利润7,313,803.21元[87] - 和信（天津）国际商业保理有限公司注册资本32669.9071万港元，总资产1,971,124,320.28港元，净资产505,745,596.64港元，营业收入187,452,837.80港元，营业利润131,300

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产68.1969763003亿元，较上年度末增长43.40%[8] - 2017年9月30日流动资产合计4,286,153,536.14元，期初为2,917,284,842.40元；非流动资产合计2,533,544,093.89元，期初为1,838,372,627.91元；资产总计6,819,697,630.03元，期初为4,755,657,470.31元[30][31] - 资产总计期末为53.4987183744亿元，期初为45.4268360921亿元，增长约17.8%[35] - 2017年9月30日货币资金期末余额458,942,458.13元，期初余额567,484,926.62元[30] - 2017年9月30日应收账款期末余额556,039,551.55元，期初余额572,034,895.26元[30] - 2017年9月30日存货期末余额636,887,695.49元，期初余额531,855,552.05元[30] - 预付款项、其他应收款等多项财务指标期末余额较年初有大幅增长，如预付款项增长87.78%、其他应收款增长120.44%、商誉增长15989.07%等[16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日流动负债合计2,097,985,523.36元，期初为440,030,701.49元；非流动负债合计1,373,381,293.37元，期初为1,244,530,078.23元；负债合计3,471,366,816.73元，期初为1,684,560,779.72元[31][32] - 负债合计期末为24.0945437242亿元，期初为15.8233010355亿元，增长约52.3%[35] - 短期借款期末余额116,200.00万元，年初余额为0元，因业务发展增加借款[16] - 2017年9月30日短期借款期末余额1,162,000,000.00元，期初无此项[31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.8239469482亿元，较上年度末增长1.16%[8] - 所有者权益合计期末为29.4041746502亿元，期初为29.6035350566亿元，下降约0.7%[36] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入3.117314297亿元，较上年同期增长106.10%；年初至报告期末营业收入8.1436054811亿元，较上年同期增长54.69%[8] - 营业总收入本期为3.117314297亿元，上期为1.5125365426亿元，同比增长约106.1%[38] - 母公司本报告期营业收入为225,869,442.29元，上期为108,898,840.14元[42] - 合并年初到报告期末营业总收入为814,360,548.11元，上期为526,445,116.97元[45] - 母公司年初到报告期末营业收入为544,768,793.16元，上期为428,344,018.26元[50] - 营业收入本期较上期增长54.69%，营业成本增长41.61%，主要因智能装备制造等业务收入增长[16] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1050.805318万元，较上年同期增长52.36%；年初至报告期末为3991.892257万元，较上年同期增长49.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1395.666925万元，较上年同期增长335.51%；年初至报告期末为1428.465431万元，较上年同期增长626.49%[8] - 净利润本期为2251.945415万元，上期为1174.399915万元，同比增长约91.7%[39] - 归属母公司所有者的净利润本期为1050.805318万元，上期为689.69501万元，同比增长约52.4%[39] - 合并年初到报告期末净利润为85,290,057.86元，上期为34,421,921.31元[47] - 公司2017年第三季度净利润为 - 8939070.63元，上年同期为13782982.80元[51] - 归属于母公司所有者的净利润本期较上期增长49.19%，因营业收入增长[17] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80.00%至130.00%，变动区间为5,678.39万元至7,255.72万元，2016年该净利润为3,154.66万元[24] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业总成本本期为2.9397055875亿元，上期为1.489746052亿元，同比增长约97.3%[38] - 合并年初到报告期末营业总成本为752,836,945.70元，上期为517,837,492.33元[45] - 母公司年初到报告期末营业成本为430,275,857.14元，上期为323,544,387.01元[50] - 销售费用、管理费用、财务费用等本期较上期有不同程度增长，如销售费用增长107.80%、管理费用增长35.55%、财务费用增长54.52%[16][17] - 资产减值损失本期金额863.74万元，较上期增加876.51万元，因计提坏账准备[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0048元/股，较上年同期增长54.84%；年初至报告期末为0.0181元/股，较上年同期增长48.36%[8] - 基本每股收益本期为0.0048元，上期为0.0031元，增长约54.8%[40] - 稀释每股收益本期为0.0048元，上期为0.0031元，增长约54.8%[40] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.0181，上期为0.0122[48] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.0181，上期为0.0122[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1258.70854万元，较上年同期减少84.88%；年初至报告期末为1.5383629754亿元，较上年同期减少23.28%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为791332165.29元，上期为556783631.82元[54] - 收回投资收到的现金本期为6222209700.00元，上期为2660870000.00元[54] - 取得借款收到的现金本期为1295217600.00元，上期为60000000.00元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为153836297.54元，上期为200516009.21元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1438176929.33元，上期为 - 1141045796.88元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1110160792.07元，上期为115703142.92元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 176107479.56元，上期为 - 823242454.82元[55] - 期初现金及现金等价物余额本期为514101439.85元，上期为1232893430.00元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为337993960.29元，上期为409650975.18元[55] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为9.601228376亿美元，上年同期为12.2969630545亿美元[57] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金为7500万美元，上年同期为9.18亿美元[57] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8997.17755万美元，上年同期为8097.478508万美元[57] - 2017年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为8684.873905万美元，上年同期为5009.088648万美元[57] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为2.5182051455亿美元，上年同期为10.4906567156亿美元[57] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.0830232305亿美元，上年同期为1.8063063389亿美元[57] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 268.249011万美元，上年同期为138.629639万美元[57] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.2415904745亿美元，上年同期为 - 8.4473017552亿美元[57] - 2017年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.5251036446亿美元，上年同期为11.9609196106亿美元[57] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.2835131701亿美元，上年同期为3.5136178554亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长859.49%，现金及现金等价物净增加额本期较上期增长78.61%，因业务发展增加对外借款[17] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 本报告期加权平均净资产收益率0.35%，较上年同期上升0.12个百分点；年初至报告期末为1.35%，较上年同期上升0.45个百分点[8] - 综合收益总额本期为1906.269374万元，上期为1380.653609万元，增长约38.1%[40] - 母公司本报告期营业利润为9,547,488.38元，上期为 - 6,597,890.23元[43] - 合并年初到报告期末营业利润为91,930,569.46元，上期为24,825,795.81元[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数125275户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴潮忠持股比例18.24%，持股数量4.01113587亿股；洪惠平持股比例10.08%，持股数量2.21704761亿股；郑明略持股比例4.92%，持股数量1.08225078亿股[12] - 洪惠平、郑明略自2003年3月20日起作避免同业竞争承诺，长期有效且严格履行[22] - 吴潮忠自2014年11月21日起作股份锁定承诺，期限3年且严格履行[22] 担保相关信息 - 2017年度公司为控股子公司对外融资业务提供担保，担保金额不超过140,000万元[18] - 2017年第3季度，公司为和信保理实际发生担保额合计21,000万元[18][19][20] - 截止2017年9月30日，公司实际担保余额合计27,086.49万元，占期末净资产（未经审计）的9.08%[20] 公司调研相关信息 - 2017年8月2日和8月31日公司接待机构实地调研[27]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入502,629,118.41元，上年同期375,191,462.71元，同比增长33.97%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,410,869.39元，上年同期19,860,910.60元，同比增长48.08%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润327,985.06元，上年同期3,213,034.29元，同比减少89.79%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额141,249,212.14元，上年同期117,283,335.20元，同比增长20.43%[18] - 本报告期基本每股收益0.0134元/股，上年同期0.0090元/股，同比增长48.89%[18] - 本报告期稀释每股收益0.0134元/股，上年同期0.0090元/股，同比增长48.89%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.99%，上年同期0.66%，上升0.33个百分点[18] - 本报告期末总资产5,793,988,617.75元，上年度末4,755,657,470.31元，同比增长21.83%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,975,327,117.52元，上年度末2,948,257,780.20元，同比增长0.92%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入502,629,118.41元，同比增长33.97%；归属于母公司股东的净利润2,941.09万元，同比增长48.08%[36][38] - 营业成本308,637,649.04元，同比增长13.54%；销售费用17,153,476.66元，同比增长69.87%；管理费用76,298,606.08元，同比增长45.26%[39] - 财务费用43,543,242.02元，同比增长39.40%；所得税费用15,736,191.80元，同比增长286.29%；研发投入22,650,212.40元，同比增长46.73%[39] - 经营活动产生的现金流量净额141,249,212.14元，同比增长20.43%；投资活动产生的现金流量净额 -512,083,944.51元，同比增长 -47.24%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额78,200,569.60元，同比增长 -51.65%；现金及现金等价物净增加额 -293,018,930.02元，同比增长 -57.55%[39] - 报告期末，公司总资产579,398.86万元，较年初增长21.83%；归属于上市公司股东的净资产297,532.71万元，较年初增长0.92%[36] - 公司报告期营业收入合计502,629,118.41元，上年同期375,191,462.71元，同比增长33.97%[40] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为2675.79万元至4013.69万元，2016年1 - 9月该净利润为2675.79万元[75] - 本报告期末流动比率286.06%，较上年末下降376.91%；资产负债率42.54%，较上年末增加7.12%；速动比率228.80%，较上年末下降313.31%[141] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.23，较上年同期增加27.03%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[141] - 公司资产总计期末余额为57.94亿元，期初余额为47.56亿元，增长约21.80%[154] - 公司负债合计期末余额为24.65亿元，期初余额为16.85亿元，增长约46.30%[155] - 公司所有者权益合计期末余额为33.29亿元，期初余额为30.71亿元，增长约8.40%[156] - 母公司资产总计期末余额为51.81亿元，期初余额为45.43亿元，增长约14.04%[159] - 母公司负债合计期末余额为22.47亿元，期初余额为15.82亿元，增长约42.04%[160] - 母公司所有者权益合计期末余额为29.34亿元，期初余额为29.60亿元，下降约0.88%[160] - 公司流动负债合计期末余额为11.70亿元，期初余额为4.40亿元，增长约165.91%[155] - 公司非流动负债合计期末余额为12.95亿元，期初余额为12.45亿元，增长约4.00%[155] - 母公司流动负债合计期末余额为9.84亿元，期初余额为3.82亿元，增长约157.60%[160] - 母公司非流动负债合计期末余额为12.63亿元，期初余额为12.00亿元，增长约5.26%[160] - 公司2017年上半年营业总收入为502,629,118.41元，上年同期为375,191,462.71元[163] - 2017年上半年营业总成本为458,866,386.95元，上年同期为368,862,887.13元[163] - 2017年上半年净利润为62,770,603.71元，上年同期为22,677,922.16元[163] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为29,410,869.39元，上年同期为19,860,910.60元[164] - 2017年上半年综合收益总额为71,703,767.65元，上年同期为24,183,482.02元[164] - 母公司2017年上半年营业收入为318,899,350.87元，上年同期为319,445,178.12元[166] - 母公司2017年上半年净利润为 - 15,717,323.27元，上年同期为13,641,488.97元[166] - 经营活动产生的现金流量中，2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为531,181,890.81元，上年同期为362,562,374.30元[170] - 2017年上半年收到的税费返还为7,743,118.99元，上年同期无此项数据[170] - 2017年上半年收到其他与经营活动有关的现金为29,018,417.04元，上年同期为28,603,518.54元[170] - 经营活动现金流入小计本期为5.6794342684亿元，上期为3.9116589284亿元[171] - 投资活动现金流入小计本期为34.5454615971亿元，上期为9.6839899765亿元[171] - 筹资活动现金流入小计本期为7.131042591亿元，上期为12.3299440046亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.4124921214亿元，上期为1.172833352亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.1208394451亿元，上期为 - 9.7052428837亿元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.782005696亿元，上期为1.6172960841亿元[172] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.9301893002亿元，上期为 - 6.9022337762亿元[172] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.3350945843亿元，上期为3.334263387亿元[173] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8.7939226559亿元，上期为6.4223259103亿元[175] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.4798808646亿元，上期为12.1005164931亿元[175] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,071,096,690.59元[177] - 本期增减变动金额为258,171,428.97元[177] - 综合收益总额为71,703,767.65元[177] - 所有者投入和减少资本为197,464,631.33元[177] - 利润分配金额为 - 10,996,970.01元[177] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,329,268,119.56元[178] - 上年期末股本为733,131,890.00元[180] - 上年期末资本公积为1,212,806,688.02元[180] - 上年期末其他综合收益为 - 16,109,495.61元[180] - 上年期末所有者权益合计为3,095,843,307.55元[180] - 本年期初股本余额为733,131,890.00元，资本公积余额为1,212,806,688.02元，盈余公积余额为144,824,316.88元，未分配利润余额为912,599,596.68元，所有者权益合计余额为3,003,362,491.58元[186] - 本期股本增加1,466,263,780.00元，资本公积减少1,173,011,024.00元，盈余公积增加3,030,420.31元，未分配利润减少43,008,985.92元[187] - 本期综合收益总额为30,304,203.08元[187] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为293,252,756.00元，提取盈余公积3,030,420.31元，未分配利润减少73,313,189.00元[187] - 本期所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）涉及金额为1,173,011,024.00元[187] - 本期期末股本余额为2,199,395,670.00元，资本公积余额为39,795,664.02元，盈余公积余额为147,854,737.19元，未分配利润余额为573,307,434.45元，所有者权益合计余额为2,960,353,505.66元[183] - 母公司本期综合收益总额为 - 15,717,323.27元[183] - 母公司本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为10,996,970.01元[185] - 母公司本期期末未分配利润余额为546,593,141.17元，所有者权益合计余额为2,933,639,212.38元[185] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 26,714,293.28元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年公司机器人及智能装备制造业务营业收入较2016年同期增长261.46%[36] - 融资租赁及保理行业营业收入117,711,245.65元，上年同期4,683,198.59元，同比增长2,413.48%；营业成本10,481,365.84元，上年同期增长99,406.67%[40][41][42] - 机器人及智能装备销售营业收入107,038,082.70元，上年同期29,934,700.83元，同比增长257.57%；营业成本80,527,555.50元，上年同期增长207.27%[40][42] - 精密机床业务营业收入1,230,769.23元，上年同期18,803.42元，同比增长6,445.45%；营业成本806,707.76元，上年同期增长5,339.42%[40][42] - 国外销售营业收入182,735,698.44元，上年同期100,340,462.88元，同比增长82.12%；营业成本137,522,603.94元，上年同期增长85.09%[40][42] - 模具软件开发设计营业收入为0，上年同期1,036,037.74元，同比下降100.00%[40][42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计29,082,884.33元，其中计入当期损益的政府补助22,998,034.03元[22][23] 公司产品与技术情况 - 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，轮胎模具市场占有率行业领先，液压式硫化机市场占有率行业第一[26] - 公司拥有省市科技进步奖18项，其中国家发明专利于15项，PCT专利2项，国家实用新型专利55项，外观专利6项，软件著作权6项[30] 资产项目余额变化情况 - 货币资金余额比期初下降38.11%，其他应收款余额比期初增长66.43%，其他流动资产余额比期初增长58%，商誉余额比期初增长15960.66%，长期待摊

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入175,329,568.47元，较上年同期减少9.95%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,841,074.15元，较上年同期减少12.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,304,401.33元，较上年同期减少196.17%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,805,172.59元，较上年同期增加134.42%[8] - 本报告期末总资产5,555,881,019.02元，较上年度末增加16.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,964,383,783.16元，较上年度末增加0.55%[8] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至70.00%，变动区间为2383.31万元至3376.35万元，2016年同期为1986.09万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期负增长幅度5772.54%，因并购子公司及理财产品现金流变动[19] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期负增幅135.89%，因上年同期发行11.5亿元公司债券[19] - 管理费用较上年同期增幅58.31%，因咨询费及研发等费用增加[18] - 投资收益较上年同期增幅77.52%，因利用闲置资金购买银行理财产品收益增加[18] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数137,581，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 吴潮忠持股比例18.24%，持股数量401,113,587股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款期末较期初增幅133.46%，主要是应收出口退税款等增加[16] - 商誉期末金额较年初增幅15,808.83%，系合并本期并购新增控股子公司报表所致[16] - 应付利息期末金额比年初减幅79.10%，因兑付2016年初发行公司债第一期利息[17] - 其他应付款期末金额较年初增幅1465.87%，因并购新增子公司借款及客户商业保理保证金余额[17] - 一年内到期的非流动负债期末金额较年初增幅41.14%，因上海子公司客户融资租赁保证金增加[17] - 其他流动负债期末金额较年初增幅308.13%，因新增子公司融资5000万元未到期[17] - 长期借款期末金额比年初增幅637.36%，因公司根据运营需要向银行借款[17]

公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为吴潮忠，注册及办公地址均为广东省揭东经济开发区5号路中段，邮编515500 [14] - 董事会秘书为吴豪，证券事务代表为许玲玲，联系电话均为0663 - 3271838 [15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn [16] - 公司组织机构代码对应的统一社会信用代码为914452007350053203，上市以来主营业务和控股股东无变更[17] 公司业务与产品信息 - 公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，客户群体主要为轮胎制造企业[4] - 公司主要产品营业收入占主营业务收入比例超90%，轮胎模具国内市场占有率领先，液压式硫化机市场占有率第一[27] - 2015年轮胎模具行业销售收入约42.4亿元，利润10.2亿元，同比下降0.4%[27] - 2016年上半年国产机器人累计销售19257台，按可比口径较上年增长37.7%，实际销量比上年增长70.8%[28] - 公司成功中标泰国华谊70台65寸硫化机项目[37] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入817,939,813.49元，较2015年减少17.18%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润31,546,629.06元，较2015年减少75.61%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额240,897,851.10元，较2015年增长2,129.47%[18] - 2016年末总资产4,755,657,470.31元，较2015年末增长8.85%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,948,257,780.20元，较2015年末减少1.20%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为194,711,602.33元、180,479,860.38元、151,253,654.26元、291,494,696.52元[22] - 2016年非经常性损益合计50,990,719.93元[24] - 2016年公司实现营业收入81793.98万元，较上年同期下降17.18%；净利润3154.66万元，较上年同期下降75.61%；经营活动现金流量净额24089.79万元，较上年同期增长2129.47%；总资产475565.75万元，较上年同期增长8.85%；净资产294825.78万元，较上年同期下降1.20%[36] - 2016年公司营业收入8.18亿元，较2015年的9.88亿元下降17.18%[44] - 2016年销售费用2403.91万元，较2015年增长50.80%；管理费用1.15亿元，较2015年增长11.05%；财务费用5729.58万元，较2015年增长123.29%[57] - 2016年研发人员数量335人，研发投入金额3950.61万元，较2015年增长9.22%，研发投入占营业收入比例4.83%[59] - 2016年经营活动现金流入小计8.96亿元，较2015年增长16.29%；经营活动现金流出小计6.55亿元，较2015年下降16.27%；经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，较2015年增长2129.47%[61] - 2016年投资活动现金流入小计37.50亿元，较2015年增长173.25%；投资活动现金流出小计48.27亿元，较2015年增长194.38%；投资活动产生的现金流量净额 -10.77亿元，较2015年负增长302.81%[61] - 2016年筹资活动现金流入小计12.37亿元，较2015年增长6.47%；筹资活动现金流出小计11.24亿元，较2015年增长43.73%；筹资活动产生的现金流量净额1.13亿元，较2015年下降70.34%[61] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -7.19亿元，较2015年下降807.33%[61] - 投资收益2484.78万元，占利润总额比例42.60%；资产减值2293.32万元，占利润总额比例39.32%；营业外收入3784.64万元，占利润总额比例64.88%；营业外支出140.02万元，占利润总额比例2.40%[65] - 经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要因公司报告期内确认了固定资产折旧等影响净利润但不影响经营活动现金流的费用[63] - 货币资金年末金额5.67亿元，占总资产11.93%，较年初减幅55.20%，占比下降17.06个百分点[67] - 应收账款年末金额5.72亿元，占总资产12.03%，占比下降0.97个百分点[67] - 投资性房地产年末金额1060.62万元，占总资产0.22%，较年初减幅74.91%，占比下降0.75个百分点[67] - 在建工程年末金额1.34亿元，占总资产2.83%，较年初增幅1951.73%，占比上升2.68个百分点[67] - 短期借款年末金额为0，较年初减幅100.00%，占比下降20.16个百分点[67] - 长期借款年末金额916.72万元，占总资产0.19%，较年初减幅70.66%，占比下降0.53个百分点[67] - 预付款项年末金额1.10亿元，占总资产2.31%，较年初增幅56.53%，占比上升0.70个百分点[67] - 长期应收款年末金额3.64亿元，占总资产7.65%，较年初增幅529.94%，占比上升6.33个百分点[68] - 商誉年末金额277.05万元，占总资产0.06%，较年初减幅80.26%，占比下降0.26个百分点[68] - 预收款项年末金额4204.51万元，占总资产0.88%，较年初增幅278.20%，占比上升0.63个百分点[68] - 公司发行11.5亿元公司债券，应付债券年末金额为11.4458849381亿元，年初为0元，增幅24.07%[69] - 其他应付款年末金额399.199167万元，年初238.377951万元，增幅67.46%[69] - 一年内到期的非流动负债年末金额1421.832802万元，年初3159.2万元，减幅54.99%[69] - 其他流动负债年末金额1417.685635万元，年初545.073148万元，增幅160.09%[69] - 长期应付款年末金额2346.43万元，年初435.224万元，增幅439.13%[69] - 递延所得税负债年末金额905.667331万元，年初465.041722万元，增幅94.75%[69] - 股本年末金额21.9939567亿元，年初7.3313189亿元，增幅200%[69] - 资本公积年末金额3979.566402万元，年初12.1280668802亿元，减幅96.72%[69] - 未分配利润年末金额5.7138752799亿元，年初9.0943726424亿元，减幅37.17%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 机器人板块2016年销售收入13610万，同比增长136%[36] - 汽车轮胎装备行业2016年营收6.09亿元，占比74.40%，同比下降32.08%；智能装备制造行业营收1.43亿元，占比17.48%，同比增长136.94%[44] - 模具制造2016年营收4.21亿元，占比51.49%，同比下降13.19%；机器人及智能装备营收1.36亿元，占比16.64%，同比增长136.40%[44] - 国外销售2016年营收2.09亿元，占比25.51%，同比增长14.88%；国内销售营收6.09亿元，占比74.49%，同比下降24.40%[44] - 汽车轮胎装备行业2016年毛利率23.78%，较2015年下降3.63个百分点；智能装备制造行业毛利率14.97%，下降7.39个百分点[46] - 汽车轮胎装备行业2016年销售量5889台（套），同比下降13.10%；生产量5888台（套），同比下降12.54%；库存量862台（套），同比下降0.12%[47] - 智能装备制造行业2016年销售量534台（套），同比增长171.07%；生产量492台（套），同比增长48.64%；库存量92台（套），同比下降31.34%[47] - 汽车轮胎装备行业原材料成本2016年为2.39亿元，占比51.42%，同比下降39.41%；智能装备制造行业原材料成本1.18亿元，占比96.91%，同比增长162.54%[50] 公司利润分配信息 - 公司2016年利润分配预案以2016年12月31日总股本2,199,395,670股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2014年以总股本563,947,608股为基数，每10股派息0.5元，共派发28,197,380.40元，每10股转增3股，共转增169,184,282股[103] - 2015年以总股本733,131,890股为基数，每10股派息1.0元，共派发73,313,189.00元，每10股送红股4股、每10股转增16股，共送转1,466,263,780股[103] - 2016年以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.05元，现金分红总额10,996,978.35元，可分配利润573,307,434.45元，现金分红占比100%[104][107] - 2014 - 2016年现金分红占净利润比例分别为18.25%、56.68%、34.86%[107] - 2016年度利润分配预案须经2016年度股东大会审议批准后实施[104][107] 公司募集资金信息 - 2011 - 2014年合计募集资金13.182171亿元，已累计使用6.659838亿元，尚未使用6.522333亿元[75] - 2014年11月4日公司非公开发行92,165,898股，发行价每股10.85元，募集资金999,999,993.30元，扣除费用后实际募集净额979,985,393.30元[76] - 截止2016年12月31日，募投项目累计投入32,775.21万元，其中高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目17,816.32万元，高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目5,325.28万元，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目9,608.34万元，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目25.27万元[76] - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，后新增4亿元，新增后额度不超7.5亿元[78] - 至报告期末，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额60,000.00万元，其中公司52,000万元，子公司8,000万元[78] - 至报告期末，收到银行保本理财产品及结构性存款收益2,272.54万元，募集资金利息收入扣除手续费净额160.42万元[78] - 截止2016年12月31日，募集资金专户尚未使用余额7,656.29万元[78] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产项目承诺投资14,800万元，调整后14,501.17万元，累计投入14,501.17万元，投资进度100.00%[79] - 大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目承诺投资19,700万元，累计投入19,322万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益448.28万元[79] - 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目承诺投资8,000万元，累计投入25.27万元，投资进度0.32%[79] - 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目承诺投资30,000万元，累计投入17,816.32万元，投资进度59.39%[79] - 超募资金合计131,821.7 - 132,500（未明确单位）[81] - 2011年可转换公司债券募集资金，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为11,167.57万元[82] - 2014年非公开发行股票募集资金，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元[82] - 2014年非公开发行股票募集资金，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过48,900万元补充流动资金，2016年1月5日已全部归还[82] - 2016年1月11日公司再次同意使用不超过48,900万元暂时闲置募集资金补充流动资金，2016年5月已

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产47.43亿元，较上年度末增长8.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.41亿元，较上年度末下降1.44%[8] - 本报告期营业收入1.51亿元，较上年同期下降50.65%；年初至报告期末营业收入5.26亿元，较上年同期下降32.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润689.70万元，较上年同期下降84.67%；年初至报告期末为2675.79万元，较上年同期下降76.79%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，较上年同期增长236.45%[8] - 营业收入较上年同期下降32.71%，受全球经济及美国“双反”影响[20] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降76.79%，因营收减少和债券利息费用增加[22] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增长461.10%，受外币汇率变动影响[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长236.45%，因货款回笼好及上年同期付款多[22] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降376.63%，因购买理财产品增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降76.21%，因提前归还银行借款[22] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-95.00%至-65.00%[28] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为646.68万元至4,526.76万元[28] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为12,933.61万元[28] - 业绩变动主要因全球经济不景气及美国对中国轮胎“双反”，传统产品市场需求下降，营业收入预计下降[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数115,850，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴潮忠持股比例18.24%，持股数量4.01亿股；洪惠平持股比例10.08%，持股数量2.22亿股；郑明略持股比例4.92%，持股数量1.08亿股[12] - 2015年7月29日吴潮忠增持公司股份319,210股，未来十二个月内不减持[27] - 自2016年3月26日起，吴潮忠未来十二个月内不减持公司股份[27] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较期初下降63.19%，因提前归还银行借款及购买理财产品[16] - 应收票据期末较期初下降31.46%，因背书转让付还供应商货款增加[16] - 预付款项期末较期初增长41.22%，因募投项目建设预付设备及工程款增多[16] - 投资性房地产期末较期初下降74.67%，因收回出租车间自用[17] - 在建工程期末较期初增长954.87%，源于募投项目建设投入及设备调试增加[17] 负债与费用关键指标变化 - 公司发行11.5亿元公司债券，应付利息期末较期初增长2393.79%，财务费用较上年同期增长220.07%[19][20] - 预收款项期末较期初增长227.73%，因预收客户款项增加未结转[19] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[31] 公司接待调研情况 - 2016年7月6日公司以实地调研方式接待机构调研[32] - 2016年7月12日公司以实地调研方式接待机构调研[32]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派现、不送股、不转增股本[70] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入375,191,462.71元，上年同期475,846,899.07元，同比减少21.15%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,860,910.60元，上年同期70,278,180.95元，同比减少71.74%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,213,034.29元，上年同期62,693,711.64元，同比减少94.88%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额117,283,335.20元，上年同期 -98,879,138.51元，同比增加218.61%[19] - 本报告期基本每股收益0.0090元/股，上年同期0.0320元/股，同比减少71.88%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.66%，上年同期2.41%，下降1.75个百分点[19] - 本报告期末总资产4,715,090,312.21元，上年度末4,369,150,485.21元，同比增加7.92%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,932,096,097.23元，上年度末2,984,090,663.53元，同比减少1.74%[19] - 公司报告期内营业收入37,519.15万元，较上年同期下降21.15%[27] - 归属于母公司股东的净利润1,986.09万元，较上年同期下降71.74%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为11,728.33万元，较上年同期增长218.61%[27] - 期末总资产471,509.03万元，较年初增长7.92%[27] - 期末归属于上市公司股东的净资产293,209.61万元，较年初下降1.74%[27] - 本报告期末流动比率771.38%，较上年末252.20%上升519.18%；速动比率644.93%，较上年末208.09%上升436.84%[111] - 本报告期末资产负债率35.38%，较上年末29.14%上升6.24%[111] - 本报告期EBITDA利息保障倍数3.33，较上年同期8.13下降59.04%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[111] - 公司资产总计期末余额为47.15亿元，期初余额为43.69亿元，增长约7.92%[144] - 公司负债合计期末余额为16.68亿元，期初余额为12.73亿元，增长约31.03%[145] - 公司所有者权益合计期末余额为30.47亿元，期初余额为30.96亿元，下降约1.58%[146] - 母公司资产总计期末余额为44.83亿元，期初余额为41.49亿元，增长约8.05%[149] - 母公司负债合计期末余额为15.39亿元，期初余额为11.45亿元，增长约34.41%[150] - 母公司所有者权益合计期末余额为29.44亿元，期初余额为30.03亿元，下降约1.97%[150] - 公司股本期末余额为21.99亿元，期初余额为7.33亿元，增长约200%[145] - 公司资本公积期末余额为3979.57万元，期初余额为12.13亿元，下降约67.2%[146] - 公司应付债券期末余额为11.43亿元，期初无此项目[145] - 公司预收款项期末余额为3274.36万元，期初余额为1111.73万元，增长约194.53%[145] - 公司营业总收入本期为375,191,462.71元，上期为475,846,899.07元[153] - 公司营业总成本本期为368,862,887.13元，上期为405,766,685.69元[153] - 公司净利润本期为22,677,922.16元，上期为69,636,703.34元[153] - 公司基本每股收益本期为0.0090，上期为0.0320[154] - 母公司营业收入本期为319,445,178.12元，上期为445,210,631.71元[156] - 母公司净利润本期为13,641,488.97元，上期为72,842,690.39元[156] - 经营活动现金流入小计本期为391,165,892.84元，上期为279,413,047.98元[160] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为362,562,374.30元，上期为262,573,177.23元[160] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为28,603,518.54元，上期为16,839,870.75元[160] - 公司综合收益总额本期为24,183,482.02元，上期为68,645,513.54元[154] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，上期为 - 9887.91万元[161] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.71亿元，上期为 - 6126.80万元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.62亿元，上期为1.42亿元[162] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6.90亿元，上期为 - 1716.69万元[162] - 期末现金及现金等价物余额为5.43亿元，上期为11.14亿元[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，上期为 - 9828.65万元[164] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9.83亿元，上期为 - 3958.51万元[165] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.77亿元，上期为1.25亿元[165] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 6.96亿元，上期为 - 1237.26万元[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.01亿元，上期为11.09亿元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为3095843307.55元[167] - 本期股本增加1466263780.00元[167] - 本期资本公积减少1173011024.00元[167] - 本期其他综合收益增加1457712.10元[167] - 本期未分配利润减少346705034.40元[167] - 本期少数股东权益增加2864859.32元[167] - 本期所有者权益合计减少49129706.98元[167] - 综合收益总额为24183482.02元[167] - 利润分配使所有者权益减少73313189.00元[167] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3046713600.57元[168] - 本年期初所有者权益合计为3003362491.58元[172] - 本期增减变动金额为 - 59671700.03元[172] - 综合收益总额为13641488.97元[172] - 利润分配中股东分配涉及金额293252756.00元，导致资本公积减少366565945.00元，所有者权益减少73313189.00元[174] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额1173011024.00元[174] - 本期期末所有者权益合计为2943690791.55元[174] - 上年期末所有者权益合计为2893853047.98元[175] - 本年期初股本为733131890.00元[172] - 本期期末股本为2199395670.00元[174] - 本年期初资本公积为1212806688.02元，本期期末为39795664.02元[172][174] - 2016年期初余额分别为563,947,608.00元、1,381,990,970.02元、131,053,634.48元、816,860,835.48元、2,893,853,047.98元[176] - 2016年本期增减变动金额分别为169,184,282.00元、 - 169,184,282.00元、13,770,682.40元、95,738,761.20元、109,509,443.60元[176] - 2016年综合收益总额为137,706,824.00元[176] - 2016年利润分配中提取盈余公积13,770,682.40元，对所有者分配28,197,380.40元[176] - 2016年所有者权益内部结转中资本公积转增资本169,184,282.00元[176] - 2016年期末余额分别为733,131,890.00元、1,212,806,688.02元、144,824,316.88元、912,599,596.68元、3,003,362,491.58元[177] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计16,647,876.31元，其中计入当期损益的政府补助12,634,631.32元[24] 费用指标变化 - 销售费用10,097,937.12元，较上年同期增长36.65%，因智能制造产品加大市场开拓[29] - 财务费用31,236,493.32元，较上年同期增长1,973.14%，因发行11.5亿公司债券计提利息[29] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额-970,524,288.37元，较上年同期下降1,484.06%，因购买银行理财产品增多[30] 资产指标变化 - 其他流动资产1,331,404,713.71元，较期初增长223.20%，因购买银行理财产品期末余额增加[31] 股本及权益指标变化 - 股本2,199,395,670.00元，较上年同期增长200.00%，因公司实施相关操作[31] - 资本公积从12.13亿降至3979.57万，降幅96.72%，因2015年度利润分配方案以资本公积、未分配利润转增股本[32] - 未分配利润从9.09亿降至5.63亿，降幅38.12%，因2015年度利润分配方案[32] - 营业税金及附加从242.94万增至329.94万，增幅35.81%，因增加计缴增值税免抵调库附加税[32] - 资产减值损失从1148.39万降至 - 12.77万，降幅101.11%，因货款回笼快，应收账款递增减少，计提坏账准备相应减少[32] - 营业外收入从339.72万增至1290.10万，增幅279.76%，因结转财政项目补贴金额增加[32] - 营业外支出从17.33万增至105.13万，增幅506.68%，因捐赠处理部分设备支持高校产学研建设[32] - 归属于母公司所有者的净利润从7027.82万降至1986.09万，降幅71.74%，受营业收入减少和发行11.5亿公司债计提利息费用影响[32] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额从 - 98.96万增至145.77万，增幅247.30%，因欧元及美元兑人民币汇率变动[32] 股权增持计划 - 公司拟增持OPS公司股份23550股，增持后间接持股比例约43.66%，将实现间接控股[33] 公司债券发行情况 - 2016年1月29日公司成功发行11.5亿公司债，票面利率5.49%，期限5年[35] - 公司2016年1月29日发行“16巨轮01”债券，面值总额11.5亿元，利率5.49%，期限5年[100] - 公司债券主承销商扣除590万元承销费后，2016年1月29日将11.441亿元募集资金净额划入指定专户[103] - 截止2016年6月30日，已归还银行借款5亿元，补充流动资金6.44亿元[103] - 2016年6月30日，公司债券募集资金专户余额为40.5万元（含利息收入30.497923万元）[103] - 2016年6月12日，联合信用评级公司对公司跟踪评级结果为AA，主体信用等级为AA，评级展望“稳定”[104] - 本期公司债券无担保，2017 - 2021年每年1月28日付息，2021年1月28日还本；若行使回售权，2017 - 2019年每年1月28日付息，2019年1月28日还本[106] 委托理财情况 - 公司在招商银行深圳南山支行两笔保本浮动收益类理财，金额分别为3000

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入194,711,602.33元，较上年同期减少12.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,536,013.68元，较上年同期减少71.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,594,936.32元，较上年同期减少82.79%[8] - 营业利润、利润总额及归母净利润本期较上期分别减幅77.84%、71.14%及71.80%，因销售收入和毛利率下降、费用增加[17] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 95.00%至 - 55.00%[25] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为351.39万元至3,162.52万元[25] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7,027.82万元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,749,567.75元，较上年同期增加119.33%[8] - 经营活动现金流量净额本期较上期增幅119.33%，因货款回笼增加、支付货款减少[18] - 筹资活动现金流量净额本期较上期增幅531.10%，因发行公司债券募资[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产4,722,255,739.66元，较上年度末增加8.08%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,998,042,604.69元，较上年度末增加0.47%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48,905，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 吴潮忠持股比例18.24%，持股数量133,704,529股，质押133,570,000股[12] - 洪惠平持股比例10.08%，持股数量73,901,587股，质押70,590,000股[12] - 郑明略持股比例8.33%，持股数量61,075,026股，质押54,954,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 特定项目金额变动 - 其他应收款期末金额较年初增幅113.88%，因支付债券承销费等未结算[16] - 在建工程期末金额较年初增幅260.95%，因募投项目推进[16] - 短期借款期末金额较年初减幅97.42%，因归还部分银行借款[16] - 预收款项期末金额较年初增幅199.59%，因预收到客户定金增多[16] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益本期较上期增幅793.59%，因控股子公司盈利增加[18] 公司资金使用与融资计划 - 2016年拟使用不超48900万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[20] - 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），基础规模6亿元，可超额配售不超5.5亿元[21] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] 公司调研情况 - 2016年2月23日公司接受机构实地调研[29]