整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入674,100,544.55元，上年同期325,024,390.37元，同比增长107.40%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,551,598.94元，上年同期6,408,732.69元，同比增长2.23%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润779,189.92元，上年同期 - 1,473,160.98元，同比增长152.89%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额102,830,493.31元，上年同期44,336,897.51元，同比增长131.93%[9] - 本报告期末总资产6,086,361,228.41元，上年度末6,003,949,133.37元，增长1.37%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,911,262,792.32元，上年度末2,907,214,999.37元，增长0.14%[9] - 本期营业收入同比增长107.40%[1] - 本期营业成本同比增加139.15%[1] - 公司2021年第一季度营业总收入为6.7410054455亿美元，上期为3.2502439037亿美元，同比增长约107.4%[54] - 2021年3月31日负债合计为26.7058292714亿美元，2020年12月31日为26.0566355512亿美元，增长约2.5%[44] - 2021年3月31日所有者权益合计为34.1577830127亿美元，2020年12月31日为33.9828557825亿美元，增长约0.5%[47] - 2021年3月31日流动资产合计为26.30927778亿美元，2020年12月31日为26.161612317亿美元，增长约0.6%[48] - 2021年3月31日非流动资产合计为25.6253610226亿美元，2020年12月31日为25.8355217708亿美元，下降约0.8%[51] - 2021年3月31日流动负债合计为23.5223977391亿美元，2020年12月31日为23.5179642105亿美元，基本持平[51] - 2021年3月31日非流动负债合计为4980.061647万美元，2020年12月31日为5483.895512万美元，下降约9.2%[54] - 2021年3月31日应收账款为3.8158821653亿美元，2020年12月31日为2.8554049868亿美元，增长约33.6%[48] - 2021年3月31日应收款项融资为6080.546292万美元，2020年12月31日为1155.367464万美元，增长约426.3%[48] - 2021年3月31日合同负债为3.1903708862亿美元，2020年12月31日为2.7185913002亿美元，增长约17.3%[51] - 公司营业总成本本期为656,406,209.85元，上期为304,914,856.26元[57] - 公司营业利润本期为29,914,971.20元，上期为28,358,040.33元[60] - 公司净利润本期为20,410,690.61元，上期为18,571,654.15元[60] - 公司综合收益总额本期为17,492,723.02元，上期为15,524,950.45元[63] - 公司基本每股收益本期为0.0030，上期为0.0029[63] - 母公司营业收入本期为276,841,992.29元，上期为167,414,755.40元[64] - 母公司营业成本本期为255,320,011.41元，上期为150,726,758.33元[64] - 母公司营业利润本期为 - 1,624,544.20元，上期为9,979,826.73元[67] - 母公司净利润本期为 - 1,654,542.73元，上期为8,288,300.81元[67] - 公司税金及附加本期为2,845,181.21元，上期为1,495,332.47元[57] - 综合收益总额本期为 -1,654,542.73 元，上期为 8,288,300.81 元[70] - 经营活动现金流入小计本期为 642,444,482.74 元，上期为 339,114,115.03 元[71] - 经营活动现金流出小计本期为 539,613,989.43 元，上期为 294,777,217.52 元[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 102,830,493.31 元，上期为 44,336,897.51 元[74] - 投资活动现金流入小计本期为 269,137,121.48 元，上期为 225,814,383.48 元[74] - 投资活动现金流出小计本期为 329,110,952.31 元，上期为 584,300,546.76 元[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -59,973,830.83 元，上期为 -358,486,163.28 元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为 6,418,513,260.81 元，上期为 1,153,032,958.90 元[77] - 筹资活动现金流出小计本期为 6,512,925,704.29 元，上期为 830,731,780.48 元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -94,412,443.48 元，上期为 322,301,178.42 元[77] - 投资活动现金流入小计为3.6206413891亿美元，去年同期为2.346941889亿美元；现金流出小计为3.3179099亿美元，去年同期为3.4813904506亿美元；产生的现金流量净额为3027.314891万美元，去年同期为-1.1344485616亿美元[81] - 筹资活动现金流入小计为2.68225亿美元，去年同期为5.5769586354亿美元；现金流出小计为3.7196659209亿美元，去年同期为4.1788005672亿美元；产生的现金流量净额为-1.0374159209亿美元，去年同期为1.3981580682亿美元[81] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-48.179983万美元，去年同期为68.202394万美元；现金及现金等价物净增加额为-4086.12319万美元，去年同期为1155.51908万美元[81] - 期初现金及现金等价物余额为8761.183585万美元，期末为4675.060395万美元；去年同期期初为5058.724185万美元，期末为6214.243265万美元[81] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数99,902人[13] - 吴潮忠持股比例17.72%，持股数量389,740,587股，其中质押76,804,900股[13] - 洪惠平持股比例7.08%，持股数量155,723,000股[13] - 郑明略持股比例3.56%，持股数量78,225,078股[13] 部分资产负债项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额较年初减少84.69%，从4852万元降至743万元[1][38] - 应收票据期末余额较年初减少36.01%，从4582.4万元降至2932.32万元[1][38] - 应收账款期末余额较年初增加37.34%，从28629万元增至39317.76万元[1][38] - 应收款项融资期末余额较年初增加426.29%，从1155.37万元增至6080.55万元[1][38] - 预付款项期末余额较年初减少36.94%，从4203.78万元降至2650.82万元[1][38] - 预收款项期末余额较年初增加72.37%，从6120.11万元增至10548.98万元[1][40] 银行理财产品使用情况 - 公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，发生额为22770万元，未到期余额为743万元，逾期未收回金额为0 [28] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，调整年初合并报表相关项目金额，不调整可比期间信息[89] - 2021年1月1日固定资产较2020年12月31日减少450.285759万美元，使用权资产增加709.393251万美元[85] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加88.783362万美元，租赁负债增加382.843272万美元，长期应付款减少212.519142万美元[89] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加259.107492万美元，负债合计增加259.107492万美元，所有者权益合计不变[85][89] - 2020年12月31日流动资产合计为38.2317608859亿美元，非流动资产合计为21.8077304478亿美元；2021年1月1日流动资产合计不变，非流动资产合计为21.833641197亿美元[85] - 2020年12月31日流动负债合计为22.4066539936亿美元，非流动负债合计为3.6499815576亿美元；2021年1月1日流动负债合计为22.4155323298亿美元，非流动负债合计为3.6670139706亿美元[89] 公司资产负债权益构成 - 公司流动资产合计2,616,161,231.70元，非流动资产合计2,583,552,177.08元，资产总计5,199,713,408.78元[92] - 公司流动负债合计2,351,796,421.05元，非流动负债合计54,838,955.12元，负债合计2,406,635,376.17元[92][95] - 公司所有者权益合计2,793,078,032.61元，负债和所有者权益总计5,199,713,408.78元[95] - 公司货币资金为164,052,232.41元[92] - 公司应收账款为285,540,498.68元[92] - 公司存货为678,583,467.33元[92] - 公司短期借款为1,471,907,380.38元[92] - 公司应付账款为179,979,653.36元[92] - 公司股本为2,199,395,670.00元[95] - 公司未分配利润为403,718,630.10元[95]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为16.78亿元，较2019年增长19.31%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.60亿元，较2019年下降867.01%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.85亿元，较2019年下降136.87%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，较2019年下降74.73%[23] - 2020年基本每股收益为 - 0.0729元/股，较2019年下降867.37%[23] - 2020年稀释每股收益为 - 0.0729元/股，较2019年下降867.37%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 5.36%，较2019年下降6.04%[23] - 2020年末总资产为60.04亿元，较2019年末增长4.46%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为29.07亿元，较2019年末下降5.32%[23] - 2020年营业收入为16.78亿元，2019年为14.07亿元，2020年营业收入扣除金额为2450.64万元，2019年为4380.41万元[26] - 第一季度至第四季度营业收入分别为3.25亿元、2.55亿元、5.97亿元、5.00亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为640.87万元、 - 243.21万元、548.51万元、 - 1.70亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为87.85万元，较2019年减少99.25%；计入当期损益的政府补助为3056.30万元，较2019年增加60.93%[34] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 257.55万元，较2019年变动53.72%；所得税影响额为566.86万元，较2019年减少81.61%[34] - 2020年非经常性损益合计为2503.95万元，2019年为9919.11万元，2018年为4994.77万元[34] - 长期股权投资年末余额比年初余额减少57.58%，因境外联营公司业绩不及预期计提减值准备[46] - 在建工程年末余额比年初余额增加80.4%，系子公司工程建设项目投入增加[46] - 交易性金融资产年末余额比年初余额增加186.08%，系子公司购买银行理财产品[46] - 应收票据年末余额比年初余额增加91.42%，系未到期商业承兑汇票增加[46] - 应收款项融资年末余额比年初余额增加233.93%，系未到期银行承兑汇票增加[46] - 一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额减少92.51%，因转让上海理盛融资租赁有限公司股权[46] - 长期应收款年末余额比年初余额减少99.33%，因转让上海理盛融资租赁有限公司股权[46] - 公司2020年实现营业收入167,811.32万元，较上年同期增长19.31%[54] - 归属于母公司股东的净利润-16,038.43万元，较上年同期下降867.01%[54] - 2020年公司营业收入为16.78亿元，同比增长19.31%[62] - 2020年汽车轮胎装备行业原材料金额348,164,115.27元，占营业成本比重56.17%，同比-4.55%；工资及福利93,223,932.59元，占比15.04%，同比24.92%；制造费用178,451,929.48元，占比28.79%，同比11.38%[70] - 2020年智能装备制造行业原材料金额71,398,696.79元，占营业成本比重70.56%，同比-47.42%；工资及福利15,147,937.80元，占比14.97%，同比-37.51%；制造费用14,641,994.65元，占比14.47%，同比-4.69%[70] - 2020年轮胎模具主营业务成本334,996,436.21元，占营业成本比重27.27%，同比18.62%；液压式硫化机主营业务成本284,843,541.13元，占比23.19%，同比-10.16%；机器人及智能装主营业务成本96,759,644.40元，占比7.88%，同比-44.44%[70] - 2020年精密机床主营业务成本4,428,984.84元，占营业成本比重0.36%，同比263.34%；融资租赁收入主营业务成本为0，占比0.00%，同比-100.00%；保理业务收入主营业务成本507,304,068.32元，占比41.30%，同比252.42%[73] - 2020年销售费用36,492,904.33元，同比-34.45%；管理费用97,536,378.50元，同比-13.66%；财务费用90,844,190.68元，同比3.04%；研发费用68,638,387.25元，同比-12.13%[79] - 2020年研发人员数量337人，同比-18.60%；研发人员数量占比15.30%，同比-2.08%；研发投入金额67,802,357.56元，同比-15.10%[83] - 2020年研发投入占营业收入比例4.04%，同比-1.64%；研发投入资本化的金额5,116,785.57元，同比-22.27%；资本化研发投入占研发投入的比例7.55%，同比-0.69%[83] - 经营活动现金流入小计2020年为16.12亿元，同比增长3.72%；现金流出小计为14.99亿元，同比增长35.53%；现金流量净额为1.13亿元，同比减少74.73%[84] - 投资活动现金流入小计2020年为7.98亿元，同比减少75.49%；现金流出小计为15.58亿元，同比减少43.82%；现金流量净额为 -7.60亿元，同比减少258.12%[84] - 筹资活动现金流入小计2020年为98.45亿元，同比增长172.93%；现金流出小计为91.27亿元，同比增长75.47%；现金流量净额为7.17亿元，同比增加144.98%[84] - 现金及现金等价物净增加额2020年为7005.46万元，同比减少110.52%[84] - 投资收益为 -586.37万元，占利润总额比例15.05%；资产减值为 -1.76亿元，占比452.82%；营业外收入为274.70万元，占比 -7.05%；营业外支出为532.25万元，占比13.66%；其他收益为3108.76万元，占比 -79.78%；资产处置收益为42.71万元，占比 -1.10%[88] - 长期股权投资年末余额比年初减少57.58%，主要因境外联营公司业绩不及预期计提减值准备[91] - 在建工程年末余额比年初增加80.4%，主要系子公司工程建设项目投入增加[91] - 短期借款年末余额比年初增加65.23%，主要因公司日常经营借入短期流动资金[91] - 长期借款年末余额比年初增加45.4%，主要系子公司投资建厂借入固定资产长期借款[91] - 交易性金融资产年末余额比年初增加186.08%，主要系子公司用闲置资金买银行理财产品[91] - 其他流动资产年末余额23.18亿元，较年初的14.86亿元增加55.98%，主要因期末子公司一年内到期的应收商业保理款增加[94] - 长期应收款年末余额128.32万元，较年初的1.91亿元减少99.33%，因转让上海理盛融资租赁有限公司股权，不再将其纳入合并报表[94] - 递延所得税资产年末余额2721.48万元，较年初的2193.39万元增加24.08%，因本期可弥补亏损增加[94] - 应付票据年末余额1.44亿元，较年初的3.11亿元减少53.8%，因部分承兑汇票到期结清[94] - 合同负债年末余额2.17亿元，较年初的1.72亿元增加25.73%，因本期预收客户合同款增加[94] - 应交税费年末余额3934.99万元，较年初的1773.38万元增加121.89%，因部分子公司营收及利润增长[94] - 交易性金融资产期初数1696万元，本期购买5.996亿元，出售5.6205亿元，其他变动 -599万元，期末数4852万元[98] - 应收款项融资期初数345.99万元，本期出售2.8542亿元，其他变动2.9352亿元，期末数1155.37万元[98] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为20,910,336.42元，现金分红金额为2,199,395.67元，现金分红占比10.52%[134] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为54,520,988.88元，现金分红金额为2,199,387.62元，现金分红占比4.03%[134] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 160,384,305.0元，现金分红金额为0，现金分红占比0.00%[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车轮胎装备行业收入6.89亿元，同比增长3.61%；智能装备制造行业收入1.37亿元，同比下降36.25%；现代服务行业收入7.96亿元，同比增长73.44%[62] - 轮胎模具收入3.79亿元，同比增长21.77%；液压式硫化机收入3.10亿元，同比下降12.36%；机器人及智能装备收入1.32亿元，同比下降38.15%[62] - 国外销售4.76亿元，同比增长10.68%；国内销售12.03亿元，同比增长23.11%[66] - 汽车轮胎装备行业销售量5431台（套），同比增长19.02%；生产量5456台（套），同比增长17.89%；库存量802台（套），同比增长3.22%[69] - 智能装备制造行业销售量583台（套），同比下降1.02%；生产量574台（套），同比下降13.29%；库存量572台（套），同比下降1.55%[69] 分红与股本相关 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2018 - 2020年总股本均为2,199,395,670股，2018、2019年按每10股派息0.01元（含税），2020年不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[131] - 有限售条件股份变动前数量为310,847,032股，占比14.13%，变动后数量为307,124,441股，占比13.96%[186] - 无限售条件股份变动前数量为1,888,548,638股，占比85.87%，变动后数量为1,892,271,229股，占比86.04%[186] - 股份总数为2,199,395,670股，占比100%，变动前后无变化[186] - 2019年9月16日董事长吴潮忠减持600万股，报告期内高管锁定股减少450万股[186] - 新聘任副总裁陈庆湘持有公司股份1,036,545股，高管锁定股增加777,409股[187] - 吴潮忠期初限售股数为304,305,440股，本期解除限售4,500,000股，期末限售股数为299,805,440股[190] - 陈庆湘期初限售股数为0股，本期增加限售股777,409股，期末限售股数为777,409股[190] 公司业务产品相关 - 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，产品销售收入占营业总收入一半以上[38] - 子午线活络模具按用途分为全钢和半钢，按材质分为钢制和铝合金，铝合金多用于乘用车轮胎[38] - 公司“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是汽车轮胎模具技术重大突破，可实现进口替代[39] - 液压式硫化机精度和自动化程度高，适合子午线轮胎硫化，国内需求稳步增长[41] - 公司自主研发多种新型液压式硫化机，规格覆盖42寸 - 68寸，新推出智能伺服液压硫化机可实现智能化网络群控[41] - 预计2020年我国工业机器人销售有望实现5%-8%的增长，自主品牌工业机器人销量略高于平均水平[45] - 公司开发“巨轮智能疫情防控监测平台”实施员工动态网格化管理[55] - 公司研发出“智能自识别口罩全自动化生产线”并投入使用，出口欧洲、亚洲等地[56] - 公司“工业4.0产业基地新建项目”顺利开工建设[57] - 公司与广东省供销集团达成战略合作协议，探索智能装备产业与冷链物流行业协同创新发展新模式[59] 公司股权与子公司相关 - 2020年公司转让上海理盛48%股权，获9900万元，上海理盛分红2800万元，不再纳入合并报表；设立广东培创智能技术有限公司，持股76%，纳入合并报表；设立广东迈汛瑞实业有限公司，为全资子公司[74] - 2020年1月3日公司转让上海理盛融资租赁有限公司48%股权，转让价9900万元，另获分红2800万元，上海理盛不再纳入合并报表范围；2020年10月设立

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产6129887528.29元，较上年度末增长6.65%；归属于上市公司股东的净资产3077680211.66元，较上年度末增长0.23%[8] - 本报告期营业收入597488513.37元，同比增长49.87%；年初至报告期末营业收入1177782627.32元，同比增长12.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5485116.76元，同比下降93.27%；年初至报告期末为9461778.22元，同比下降89.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2483403.02元，同比增长38.73%；年初至报告期末为 - 9576177.07元，同比下降228.24%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 31263016.38元，同比下降135.01%；年初至报告期末为 - 30795388.25元，同比下降110.81%[8] - 本报告期基本每股收益0.0025元/股，同比下降93.24%；年初至报告期末为0.0043元/股，同比下降89.36%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，同比下降2.44%；年初至报告期末为0.31%，同比下降2.56%[8] - 2020年9月30日公司资产总计61.2988752829亿美元，较2019年12月31日的57.4775587215亿美元增长6.65%[44][50] - 2020年9月30日流动资产合计39.1822228075亿美元，较2019年12月31日的30.2561153903亿美元增长29.50%[41] - 2020年9月30日非流动资产合计22.1166524754亿美元，较2019年12月31日的27.2214433312亿美元下降18.75%[44] - 2020年9月30日负债合计26.0957777493亿美元，较2019年12月31日的21.3630273682亿美元增长22.15%[47] - 2020年9月30日流动负债合计23.2228280881亿美元，较2019年12月31日的18.5498349896亿美元增长25.20%[47] - 2020年9月30日非流动负债合计2.8729496612亿美元，较2019年12月31日的2.8131923786亿美元增长2.12%[47] - 2020年9月30日所有者权益合计35.2030975336亿美元，较2019年12月31日的36.1145313533亿美元下降2.52%[50] - 资产总计从46.67亿元增长至52.30亿元，涨幅约12%[53][56] - 营业总收入从3.99亿元增长至5.97亿元，涨幅约50%[57] - 营业总成本从3.56亿元增长至5.79亿元，涨幅约63%[60] - 营业利润从1.65亿元降至0.27亿元，降幅约84%[63] - 净利润从1.14亿元降至0.196亿元，降幅约83%[63] - 归属于母公司所有者的净利润从0.81亿元降至0.055亿元，降幅约93%[63] - 综合收益总额本期为19,012,225.14元，上期为113,214,159.76元[66] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4,810,291.11元，上期为81,077,723.11元[66] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为14,201,934.03元，上期为32,136,436.65元[66] - 基本每股收益本期为0.0025元，上期为0.0370元[66] - 稀释每股收益本期为0.0025元，上期为0.0370元[66] - 营业收入本期为190,418,748.75元，上期为200,349,206.63元[66] - 营业利润本期为566,099.11元，上期为104,958,720.50元[71] - 利润总额本期为548,215.87元，上期为102,295,647.39元[71] - 净利润本期为463,943.48元，上期为75,653,023.56元[71] - 营业总收入本期为1,177,782,627.32元，上期为1,044,012,526.12元[74] - 公司本期营业利润为63,203,099.76元，上期为228,691,851.35元[78] - 公司本期净利润为46,098,651.74元，上期为166,319,411.93元[78] - 归属于母公司所有者的本期净利润为9,461,778.22元，上期为88,954,545.61元[78] - 公司本期综合收益总额为45,920,310.29元，上期为165,555,802.75元[80] - 公司本期基本每股收益为0.0043，上期为0.0404[80] - 公司本期利息费用为56,072,743.41元，上期为71,375,140.28元[78] - 经营活动现金流入小计本期为11.2751653684亿美元，上期为11.0344628718亿美元；经营活动现金流出小计本期为11.5831192509亿美元，上期为8.1853301316亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3079.538825万美元，上期为2.8491327402亿美元[91] - 投资活动现金流入小计本期为4.8344055566亿美元，上期为28.3796106746亿美元；投资活动现金流出小计本期为12.7406963794亿美元，上期为23.7227723631亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.9062908228亿美元，上期为4.6568383115亿美元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为80.3477804127亿美元，上期为31.4003951921亿美元；筹资活动现金流出小计本期为72.1860146889亿美元，上期为44.0162592784亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8.1617657238亿美元，上期为 - 12.6158640863亿美元[94] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为71.774691万美元，上期为 - 46.111314万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 453.015124万美元，上期为 - 5114.504166万美元；期初现金及现金等价物余额本期为8450.774192万美元，上期为7.5048726009亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为7997.759068万美元，上期为2.3903684349亿美元[94] - 2019年12月31日公司流动资产合计30.26亿元，非流动资产合计27.22亿元，资产总计57.48亿元[105] - 2019年12月31日公司流动负债合计18.55亿元，非流动负债合计2.81亿元，负债合计21.36亿元[108][111] - 2019年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计30.71亿元，少数股东权益5.41亿元，所有者权益合计36.11亿元[111] - 2020年1月1日公司资产总计、负债和所有者权益总计均为57.48亿元[105][111] - 公司流动资产合计19.86亿元，非流动资产合计26.81亿元，资产总计46.67亿元[114][117] - 公司流动负债合计16.37亿元，非流动负债合计0.62亿元，负债合计16.99亿元[117] - 公司所有者权益合计29.68亿元，负债和所有者权益总计46.67亿元[121] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计26.6207728134亿美元，较2019年12月31日的19.8593053692亿美元增长34.04%[51] - 2020年9月30日母公司非流动资产中，长期应收款为213.278856万美元，较2019年12月31日的81.676157万美元增长161.13%[51] - 2020年9月30日母公司其他应收款为14.968248704亿美元，较2019年12月31日的8.6705407327亿美元增长72.63%[51] - 母公司本期营业收入为476,613,537.68元，上期为457,384,029.53元[85] - 母公司本期营业利润为7,202,075.13元，上期为69,782,770.13元[85] - 母公司本期净利润为10,666,606.17元，上期为50,713,013.76元[85] - 母公司本期综合收益总额为10,666,606.17元，上期为50,713,013.76元[88] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.2583071392亿美元，上期为5.1233009849亿美元；经营活动现金流出小计本期为5.6664530933亿美元，上期为3.3294316103亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4081459541亿美元，上期为1.7938693746亿美元[98] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.8493969446亿美元，上期为11.8743791034亿美元；投资活动现金流出小计本期为10.9762284029亿美元，上期为6.4744883573亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.1268314583亿美元，上期为5.3998907461亿美元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为17.8479532232亿美元，上期为10.537798273亿美元；筹资活动现金流出小计本期为11.4172232112亿美元，上期为22.3723645871亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.430730012亿美元，上期为 - 11.8345663141亿美元[101] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为42.778181万美元，上期为 - 46.657858万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 999.695823万美元，上期为 - 4644.54719792万美元；期初现金及现金等价物余额本期为5058.724185万美元，上期为6.1509280564亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为4059.028362万美元，上期为1.5054560772亿美元[101] 主要科目余额变化 - 货币资金期末余额较年初减少36.00%，交易性金融资产减少90.86%，应收票据减少34.22%[23] - 应收款项融资期末余额较年初增加412.19%，其他流动资产增加69.47%[23] - 一年内到期的非流动资产、长期应收款期末余额较年初分别减少92.54%、98.89%[23] - 短期借款期末余额较年初增加56.35%，其他应付款增加389.81%[23] - 应付票据期末余额较年初减少46.55%，应交税费减少41.71%[23] - 短期借款从8.33亿元增长至13.96亿元，涨幅约68%[53] - 应付票据从2.68亿元降至1.65亿元，降幅约38%[53] - 长期应付款从0.98亿元增长至1.82亿元，涨幅约85%[56] - 递延收益从5.26亿元降至4.27亿元，降幅约19%[56] - 2019年12月31日货币资金为2.72亿元，交易性金融资产为0.17亿元，应收票据为0.24亿元[102] - 2019年12月31日应收账款为2.64亿元，存货为6.90亿元，一年内到期的非流动资产为2.15亿元[102][105] - 公司应收账款为2.84亿元，其他应收款为8.67亿元[114] - 公司存货为5.52亿元[114] - 公司固定资产为8.07亿元[114] - 公司短期借款为8.33亿元[117] - 公司应付票据为2.68亿元，应付账款为2.05亿元[117] - 公司预收款项减少1.52亿元，合同负债增加1.39亿元[117] 股东持股情况 - 吴潮忠持股比例18.18%，持股数量399740587股，其中质押76805000股[13] - 洪惠平持股比例7.08%，持股数量155723000股，均为无限售条件股份[1

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为580,294,113.95元，上年同期为645,343,116.86元，同比减少10.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,976,661.46元，上年同期为7,504,439.62元，同比减少47.01%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7,092,774.05元，上年同期为1,135,893.03元，同比减少724.42%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为467,628.13元，上年同期为195,614,589.71元，同比减少99.76%[23] - 本报告期基本每股收益为0.0018元/股，上年同期为0.0034元/股，同比减少47.06%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.0018元/股，上年同期为0.0034元/股，同比减少47.06%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.13%，上年同期为0.25%，同比减少0.12%[23] - 本报告期末总资产为5,931,019,620.15元，上年度末为5,747,755,872.15元，同比增加3.19%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,072,869,913.26元，上年度末为3,070,692,791.61元，同比增加0.07%[23] - 报告期内公司实现营业收入580,294,113.95元，较上年同期下降10.08%[50][60] - 归属于母公司股东的净利润3,976,700元，同比下降47.01%[50] - 经营活动产生的现金流量净额467,628.13元，同比下降99.76%[50][60] - 报告期末总资产5,931,019,600元，较年初增长3.19%；归属于母公司股东权益3,072,869,900元，较年初增长0.07%[50] - 营业成本418,299,405.51元，同比增长0.57%[60] - 销售费用25,547,443.17元，同比增长2.60%[60] - 管理费用44,137,511.82元，同比下降19.95%[60] - 财务费用32,882,489.67元，同比下降32.68%[60] - 所得税费用9,724,867.74元，同比下降14.34%[60] - 研发投入23,081,756.38元，同比下降28.52%[60] - 投资收益为 -5,047,413.89元，占利润总额比例 -13.95%[67] - 公司资产总计从2019年的57.48亿元增长至2020年的59.31亿元，涨幅约3.19%[180] - 流动资产合计从2019年的30.26亿元增长至2020年的35.22亿元，涨幅约16.41%[180] - 流动负债合计从2019年的18.55亿元增长至2020年的21.58亿元，涨幅约16.37%[183] - 负债合计从2019年的21.36亿元增长至2020年的24.30亿元，涨幅约13.77%[183] - 所有者权益合计从2019年的36.11亿元降至2020年的35.01亿元，降幅约3.06%[186] - 母公司资产总计从2019年的46.67亿元增长至2020年的50.33亿元，涨幅约7.84%[190] - 母公司流动资产合计从2019年的19.86亿元增长至2020年的24.80亿元，涨幅约24.85%[190] - 母公司流动负债中短期借款从2019年的8.33亿元增长至2020年的12.63亿元，涨幅约51.62%[190] - 长期应收款从2019年的1.91亿元降至2020年的207.62万元，降幅约98.91%[180] - 预收款项从2019年的2.55亿元降至2020年的8916.48万元，降幅约64.92%[183] - 流动负债合计从16.37亿元增至19.88亿元，增幅约21.48%[193] - 非流动负债合计从6239.52万元增至6842.34万元，增幅约9.66%[193] - 负债合计从16.99亿元增至20.57亿元，增幅约21.09%[193] - 所有者权益合计从29.68亿元增至29.76亿元，增幅约0.27%[193] - 营业总收入从6.45亿元降至5.80亿元，降幅约10.08%[197] - 营业总成本从5.83亿元降至5.50亿元，降幅约5.66%[197] - 营业利润从6386.84万元降至3635.77万元，降幅约43.07%[200] - 利润总额从6402.25万元降至3618.74万元，降幅约43.47%[200] - 净利润从5267.02万元降至2646.26万元，降幅约49.76%[200] - 归属于母公司所有者的净利润从750.44万元降至397.67万元，降幅约46.99%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品销售收入占营业总收入约60%[34] - 汽车轮胎装备行业营业收入297,283,045.69元，占比51.23%，同比增长11.82%[63] - 智能装备制造行业营业收入同比下降32.10%，主要受疫情影响境外子公司营收下降[63][66] - 融资租赁业务营业收入同比下降100.00%，因转让上海理盛融资租赁有限公司股权[63][66] - 国外地区营业收入269,661,895.02元，占比46.47%，同比增长59.19%[63] - 国内地区营业收入310,632,218.93元，占比53.53%，同比下降34.73%[63] - 比利时子公司Robojob NV本期营业收入同比下降42.42%，净利润同比下降209.00%[93] - 和信（天津）国际商业保理有限公司本期营业收入同比下降13.09%，净利润同比下降36.44%[93] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额比期初余额减少34.67%[42] - 一年内到期的非流动资产期末余额比期初余额减少92.57%[42] - 其他流动资产期末余额比期初余额增加44.84%[42] - 长期应收款期末余额比期初余额减少98.92%[42] - 货币资金期末比上年同期末减少51.74%，因保证金用于还款[68] - 长期借款期末比上年同期末减少89.3%，因转让上海理盛融资租赁有限公司股权[71] - 一年内到期的非流动资产期末比上年同期末减少92.65%，因转让上海理盛融资租赁有限公司股权[71] - 其他流动资产期末比上年同期末增加55.17%，因子公司一年内到期的应收商业保理款增加[71] - 预收款项期末为89,164,769.11元，占比1.50%，比上年同期末减少58.81%[74] - 合同负债期末为211,554,369.08元，占比3.57%，比上年同期末增加100%[74] - 应交税费期末为8,848,404.53元，占比0.15%，比上年同期末减少53.59%[74] - 一年内到期的非流动负债期末为26,534,109.18元，占比0.45%，比上年同期末减少83.23%[74] - 其他流动负债期末为14,862.62元，占比0.00%，比上年同期末减少99.995%[74] - 长期应付款期末为204,089,852.25元，占比3.44%，比上年同期末增加1255.81%[74] - 递延所得税负债期末为4,575,050.95元，占比0.08%，比上年同期末减少44.71%[74] - 一般风险准备期末为11,291,413.24元，占比0.19%，比上年同期末增加100%[74] - 交易性金融资产期末数为1,450,000.00元，应收款项融资期末数为5,348,870.42元，上述合计期末数为6,798,870.42元[78] - 2020年6月30日货币资金为177,462,115.29元，2019年12月31日为271,640,978.60元[177] - 2020年6月30日交易性金融资产为1,450,000.00元，2019年12月31日为16,960,000.00元[177] - 2020年6月30日应收票据为12,388,000.00元，2019年12月31日为23,939,483.20元[177] - 2020年6月30日应收账款为302,307,840.94元，2019年12月31日为264,386,725.26元[177] - 2020年6月30日存货为788,084,081.48元，2019年12月31日为690,020,602.69元[177] 公司荣誉与资质 - 公司先后获得国家、省市科技进步奖24项，其中广东省科学技术奖励一等奖3项，中国机械工业科学技术奖1项[46] - 公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利23项，国家实用新型专利81项，日本和美国专利各1项，PCT专利2项，外观专利7项，软件著作权20项[46] - 公司自2002年度至2019年度连续十八年被评为“广东省守合同重信用企业”[46] - 2014年公司被评为2012 - 2013年度“国家守合同重信用企业”[46] 行业数据 - 2020年上半年全国规模以上工业企业利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%，6月降幅比1 - 5月收窄6.5个百分点[41] 子公司经营数据 - 和信（天津）国际商业保理有限公司注册资本32669.9071万港元，总资产2390423214.88元，净资产865168240.19元，营业收入210752397.43元，营业利润65117056.46元，净利润51026198.72元[90] - Robojob NV注册资本21.86万欧元，总资产95437524.96元，净资产37117236.46元，营业收入43659030.74元，营业利润 - 5827219.60元，净利润 - 5830781.89元[90] 资产支持专项计划 - “江海证券 - 中铁十局 - 恒和信保理供应链金融第1期资产支持专项计划”于2020年1月发行，总规模17500万元，其中优先级17400万元、次级100万元[94] - 公司控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司认购专项计划全部次级资产支持证券100万元，预期享有的可变回报占比超30%[94] 公司面临风险 - 公司面临轮胎下游行业景气度依赖、原材料价格波动、客户集中度较高等风险[95] - 公司面临海外投资、汇率波动、类金融业务等风险[98] - 公司面临流动性风险和重大公共卫生事件影响的风险[99] 股权交易与分红 - 公司于2020年1月9日出售上海理盛融资租赁有限公司48%股权，交易价格为9,900万元[88] - 公司转让上海理盛融资租赁有限公司股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[90] - 公司对外转让上海理盛48%股权，转让价9900万元，上海理盛将分红2800万元[134] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.77%，召开日期为2020年01月20日；2019年度股东大会投资者参与比例为24.51%，召开日期为2020年06月24日[102] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[104] 担保情况 - 巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司担保额度为50000万元，实际担保金额为6500万元；广东钜欧云控科技有限公司担保额度为40000万元，实际担保金额为0万元[122] - 报告期内审批对子公司担保额度合计40000万元，报告期内对子公司担保实际发生额合计0万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计90000万元，报告期末对子公司实际担保余额合计6500万元[122] - 报告期内审批担保额度合计40000万元，报告期内担保实际发生额合计0万元；报告期末已审批的担保额度合计90000万元，报告期末实际担保余额合计6500万元[122] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.12%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[122] - 公司为全资子公司钜欧云控向银行借款不超过4

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入325,024,390.37元，上年同期328,563,995.77元，同比减少1.08%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,408,732.69元，上年同期6,866,966.39元，同比减少6.67%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,473,160.98元，上年同期1,070,750.52元，同比减少237.58%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,336,897.51元，上年同期181,866,473.37元，同比减少75.62%[9] - 本报告期末总资产5,674,191,774.12元，上年度末5,747,755,872.15元，同比减少1.28%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,074,060,488.14元，上年度末3,070,692,791.61元，同比增加0.11%[9] - 2020年3月31日资产总计56.74亿元，较2019年12月31日的57.48亿元下降1.28%[44,50] - 2020年3月31日非流动资产合计24.75亿元，较2019年12月31日的27.22亿元下降9.07%[44] - 2020年3月31日流动负债合计19.07亿元，较2019年12月31日的18.55亿元增长2.79%[47] - 2020年3月31日负债合计21.83亿元，较2019年12月31日的21.36亿元增长2.20%[47] - 2020年3月31日所有者权益合计34.92亿元，较2019年12月31日的36.11亿元下降3.30%[50] - 营业总收入本期为3.25亿元，上期为3.29亿元[57] - 营业总成本本期为3.05亿元，上期为3.04亿元，其中营业成本本期为2.44亿元，上期为2.20亿元[60] - 营业利润本期为2835.80万元，上期为3607.90万元，利润总额本期为2816.96万元，上期为3626.12万元[63] - 净利润本期为1857.17万元，上期为2690.76万元，归属于母公司所有者的净利润本期为640.87万元，上期为686.70万元[63] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 304.67万元，上期为 - 1063.49万元[63] - 综合收益总额本期为1552.50万元，上期为1627.27万元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为336.77万元，上期为 - 351.52万元[66] - 基本每股收益本期为0.0029元，上期为0.0031元，稀释每股收益本期为0.0029元，上期为0.0031元[66] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数114,443户[14] - 吴潮忠持股比例18.18%，持股数量399,740,587股，其中质押199,705,000股[14] - 洪惠平持股比例7.39%，持股数量162,495,300股[14] - 郑明略持股比例4.92%，持股数量108,225,078股，其中质押43,510,000股[14] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初减少32.22%，2020年3月31日余额为184,119,001.07元，期初为271,640,978.60元[23][41] - 交易性金融资产期末余额较期初减少92.75%，2020年3月31日余额为1,230,000.00元，期初为16,960,000.00元[23][41] - 应收款项融资期末余额较期初减少99.11%，2020年3月31日余额为30,668.20元，期初为3,459,864.00元[23][41] - 一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少92.71%，2020年3月31日余额为15,650,709.31元，期初为214,773,245.19元[23][41] - 公司长期应收款从2019年12月31日的1.91亿元变为2020年3月31日的202.11万元，下降98.94%[44] 负债与收益项目变化 - 长期应付款期末余额较期初增加1552.12%，主要因认购资产支持证券确认负债[23] - 其他收益本期较上期增加97.96%，因本期结转计入当期损益的政府补助较多[23] - 投资收益本期较上期减少130%，因参股公司经营业绩下降[23] 母公司财务指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计47.37亿元，较2019年12月31日的46.67亿元增长1.50%[54] - 母公司2020年3月31日流动资产合计21.71亿元，较2019年12月31日的19.86亿元增长9.31%[51] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计25.66亿元，较2019年12月31日的26.81亿元下降4.28%[54] - 母公司2020年3月31日流动负债合计16.86亿元，较2019年12月31日的16.37亿元增长3.02%[54] - 母公司营业收入本期为1.67亿元，上期为1.40亿元，营业成本本期为1.51亿元，上期为1.23亿元[67] - 母公司财务费用本期为 - 348.67万元，上期为876.75万元，其中利息费用本期为1440.81万元，上期为2557.68万元[67] - 营业利润为9,979,826.73元，上期亏损10,656,371.53元[70] - 利润总额为9,750,942.12元，上期亏损10,458,993.56元[70] - 净利润为8,288,300.81元，上期亏损10,458,993.56元[70] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到现金本期为313,247,422.99元，上期为395,042,190.23元[74] - 经营活动产生现金流量净额本期为44,336,897.51元，上期为181,866,473.37元[77] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 358,486,163.28元，上期为115,824,459.93元[77] - 筹资活动产生现金流量净额本期为322,301,178.42元，上期为 - 964,896,427.85元[80] - 汇率变动对现金及现金等价物影响本期为494,308.60元，上期为 - 1,133,182.63元[80] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,646,221.25元，上期为 - 668,338,677.18元[80] - 期末现金及现金等价物余额本期为93,153,963.17元，上期为82,148,582.91元[80] - 经营活动现金流入小计本期为151,684,948.86元，上期为267,926,246.47元；经营活动现金流出小计本期为167,182,732.66元，上期为110,318,908.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,497,783.80元，上期为157,607,338.00元[81] - 投资活动现金流入小计本期为234,694,188.90元，上期为187,105,259.42元；投资活动现金流出小计本期为348,139,045.06元，上期为5,123,714.03元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 113,444,856.16元，上期为181,981,545.39元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为557,695,863.54元，上期为483,468,866.18元；筹资活动现金流出小计本期为417,880,056.72元，上期为1,411,754,608.41元；筹资活动产生的现金流量净额本期为139,815,806.82元，上期为 - 928,285,742.23元[84] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为682,023.94元，上期为 - 873,985.54元；现金及现金等价物净增加额本期为11,555,190.80元，上期为 - 589,570,844.38元；期初现金及现金等价物余额本期为50,587,241.85元，上期为615,092,805.64元；期末现金及现金等价物余额本期为62,142,432.65元，上期为25,521,961.26元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为127,293,352.31元，上期为219,002,458.01元[81] - 收到的税费返还本期为10,505,906.19元，上期为2,948,437.18元[81] - 收回投资收到的现金本期为99,000,000.00元，上期为6,277,840.00元[81] - 取得借款收到的现金本期为456,875,000.00元，上期为422,294,472.00元[84] 公司业务交易事项 - 2020年1月公司转让上海理盛融资租赁有限公司48%股权，转让价格9900万元，该公司分红2800万元[26] - 公司用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，发生额2912万元，未到期余额123万元[33] 报表项目调整 - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，预收款项从255,393,464.28元调整为68,338,788.96元，减少187,054,675.32元；合同负债从0调整为187,054,675.32元[88] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司资产总计均为5,747,755,872.15元，负债合计均为2,136,302,736.82元，所有者权益合计均为3,611,453,135.33元[88][91] - 公司自2020年开始执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项152,174,713.68元调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，对报表年初资产、负债、净资产总额无影响[94][97] 公司资产负债权益构成 - 公司流动资产合计1,985,930,536.92元，非流动资产合计2,681,117,958.97元，资产总计4,667,048,495.89元[94] - 公司流动负债合计1,636,562,253.52元，非流动负债合计62,395,168.50元，负债合计1,698,957,422.02元[94][97] - 公司所有者权益合计2,968,091,073.87元，负债和所有者权益总计4,667,048,495.89元[97] - 公司货币资金为225,989,081.23元，应收账款为284,302,728.94元，存货为551,666,317.98元[94] - 公司短期借款为833,000,000.00元，应付票据为267,806,665.21元，应付账款为205,338,419.77元[94] - 公司长期股权投资为1,767,641,259.31元，固定资产为807,322,319.30元，无形资产为73,073,584.44元[94] - 公司股本为2,199,395,670.00元，资本公积为39,795,664.02元，盈余公积为150,168,068.49元[97] - 公司未分配利润为578,731,671.36元[97] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[98]

利润分配 - 公司以总股本2,199,395,670为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2019年公司以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.01元（含税），现金分红金额为2,199,395.67元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.52%[158][161] - 2018年公司以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.01元（含税），现金分红金额为2,199,387.62元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.03%[158] - 2017年公司以总股本2,199,395,670股为基数，每10股派息0.01元（含税），现金分红金额为2,199,387.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为3.45%[158] - 2019年公司可分配利润为578,731,671.36元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,406,523,306.22元，较2018年增长0.32%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为20,910,336.42元，较2018年下降61.65%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 78,280,796.98元，较2018年下降1,811.68%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为448,419,078.55元，较2018年下降0.20%[21] - 2019年基本每股收益为0.0095元/股，较2018年下降61.69%[21] - 2019年稀释每股收益为0.0095元/股，较2018年下降61.69%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为0.68%，较2018年下降1.12%[21] - 2019年末总资产为5,747,755,872.15元，较2018年末下降19.09%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为3,070,692,791.61元，较2018年末增长0.45%[21] - 2019年各季度营业收入分别为3.29亿、3.17亿、3.99亿、3.63亿元[28] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为686.7万、63.7万、8145万、 - 6804.4万元[28] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.82亿、1374.8万、8929.9万、1.64亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益为1.17亿元，同比增加66384.68% [29] - 2019年计入当期损益的政府补助为1899.2万元，同比减少72.64% [29] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 556.5万元，同比减少403.92% [33] - 2019年所得税影响额为3083.2万元，同比增加226.27% [33] - 2019年公司实现营业收入140,652.33万元，较上年同期增长0.32%；归属于母公司股东的净利润2,091.03万元，较上年同期下降61.65%；经营活动产生的现金流量净额为44,841.91万元，较上年同期下降0.20%[52] - 报告期末总资产574,775.59万元，较年初下降19.09%；归属于母公司股东权益307,069.28万元，较年初增长0.45%[52] - 2019年销售费用5567.19万元，同比增3.27%；管理费用1.13亿元，同比增6.37%；财务费用8816.32万元，同比降23.37%；研发费用7810.96万元，同比增4.65%[75] - 2019年研发人员414人，同比降13.03%；研发投入7985.86万元，同比增3.60%；研发投入资本化金额658.25万元，同比增14.86%[78] - 2019年经营活动现金流入15.54亿元，同比增6.03%；现金流出11.06亿元，同比增8.78%；现金流量净额4.48亿元，同比降0.20%[79] - 2019年投资活动现金流入32.54亿元，同比降60.56%；现金流出27.73亿元，同比降66.68%；现金流量净额4.81亿元，同比增771.30%[79] - 2019年筹资活动现金流入36.07亿元，同比增99.99%；现金流出52.02亿元，同比增131.29%；现金流量净额 -15.95亿元，同比降258.07%[79] - 2019年现金及现金等价物净增加额 -6.66亿元，同比降882.65%[79] - 经营活动现金流量净流量高于净利润，因确认不影响现金流费用及硫化机订单增加预收款项多[82] - 投资收益金额为109,126,419.42元，占利润总额比例64.79%[83] 资产项目关键指标变化 - 货币资金年末余额比年初余额减少72.08%，主要系报告期内偿还了到期公司债本息所致[44] - 交易性金融资产年末余额比年初余额减少80.35%，系公司购买的不保本不保收益或保本不保收益的银行理财产品期末余额减少所致[44] - 应收票据年末余额比年初余额减少62.42%，主要系期末公司持有的未到期的商业承兑汇票减少所致[44] - 应收款项融资年末余额比年初余额减少93.53%，主要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票用于背书转让和贴现所致[44] - 一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额减少44.49%，主要系期末子公司一年内到期的应收融资租赁款减少所致[44] - 长期应收款年末余额比年初余额减少50.83%，主要系期末子公司一年后到期的应收融资租赁款减少所致[44] - 其他非流动资产年末余额比年初余额增加48.34%，主要系期末子公司一年后到期的应收商业保理款增加所致[44] - 货币资金年末余额271,640,978.60元，占总资产比例4.73%，较年初减少72.08%[86] - 交易性金融资产年末余额16,960,000.00元，占总资产比例0.30%，较年初减少80.35%[86] - 应收款项融资年末余额3,459,864.00元，占总资产比例0.06%，较年初减少93.53%[86] - 应付票据年末余额311,450,132.67元，占总资产比例5.42%，较年初增加714.73%[89] - 预收款项年末余额255,393,464.28元，占总资产比例4.44%，较年初增加48.04%[89] - 其他应付款年末余额4,249,534.00元，占总资产比例0.07%，较年初减少97.42%[89] - 一年内到期的非流动负债年末余额95,777,965.37元，占总资产比例1.67%，较年初减少92.83%[89] - 其他流动负债年末余额513,726.93元，占总资产比例0.01%，较年初减少98.87%[89] - 其他综合收益年末余额 -8,628,407.26元，占比 -0.15%，较年初减少32.44%[92] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1.3978361677亿元，本期购买金额为25.0691亿元，本期出售金额为28.7533068191亿元，期末数为2041.9864万元[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为8630万元，本期购买金额为25.0691亿元，本期出售金额为25.7625亿元，期末数为1696万元[93] - 应收款项融资期初数为5348.361677万元，本期出售金额为2.9908068191亿元，其他变动为2.4905692914亿元，期末数为345.9864万元[93] - 年末货币资金账面价值1.8713323668亿元、存货账面价值1254.38775万元、固定资产账面价值4.1348732818亿元、在建工程账面价值1293.579567万元、无形资产账面价值8664.479721万元存在权利受限情况，合计受限资产账面价值7.1274503524亿元[94][97] - 报告期投资额为4490万元，上年同期投资额为394.9551万元，变动幅度为1036.84%[97] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为8630万元，报告期内购入金额为25.0691亿元，报告期内售出金额为25.7625亿元，期末金额为1696万元，累计投资收益为159.013535万元[97] 业务线产品信息 - 公司主要产品销售收入占营业总收入约60% [37] - 子午线活络模具分为全钢与半钢、钢制与铝合金等类型 [37] - 公司机器人产品有3 - 6自动度，承重6kg - 300kg多个系列 [40] 行业市场情况 - 目前我国工业机器人国产化率仅为28%，产业链环节中70%以上的减速器市场、伺服电机市场、控制系统市场以及本体市场被海外品牌占据[41] - 2020年轮胎专用设备行业将围绕高质量发展，通过创新驱动、改革、绿色发展，围绕供给侧结构性改革扩大市场需求，践行“一带一路”倡议增强全球竞争力[139] - 2019 - 2022年间全球约200万台新装工业机器人将应用于工厂，年均增长率约11.5%，到2022年全球机器人销售将达58.4万台[140] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入合计14.07亿元，同比增长0.32%；汽车轮胎装备行业收入6.65亿元，同比下降13.00%；智能装备制造行业收入2.14亿元，同比下降3.26%；现代服务行业收入4.59亿元，同比增长21.94%；其他业务收入6806.95万元，同比增长72.12%[57] - 2019年轮胎模具收入3.11亿元，同比下降22.81%；液压式硫化机收入3.54亿元，同比下降1.64%；机器人及智能装备收入2.13亿元，同比下降1.65%；精密机床收入145.65万元，同比下降71.47%；融资租赁收入5231.61万元，同比下降40.99%；保理业务收入4.07亿元，同比增长41.32%[57][59] - 2019年国外销售4.30亿元，同比增长29.13%；国内销售9.77亿元，同比下降8.65%[59] - 汽车轮胎装备行业毛利率9.85%，同比下降5.47%；智能装备制造行业毛利率18.23%，同比下降2.09%；现代服务行业毛利率65.16%，同比下降12.17%[61] - 轮胎模具毛利率9.23%，同比下降3.99%；液压式硫化机毛利率10.39%，同比下降6.92%；机器人及智能装备毛利率18.24%，同比下降2.19%；精密机床毛利率16.31%，同比增长0.85%；融资租赁毛利率69.46%，同比增长6.34%；保理业务毛利率64.61%，同比下降17.09%[61] - 国外销售毛利率19.44%，同比下降2.98%；国内销售毛利率35.22%，同比下降1.55%[61] - 2019年汽车轮胎装备行业销售量4563台（套），同比下降15.33%；生产量4628台（套），同比下降10.66%；库存量777台（套），同比增长9.13%；智能装备制造行业生产量662台（套），同比下降28.51%；库存量581台（套），同比增长14.37%[64] - 2019年汽车轮胎装备行业原材料成本3.65亿元，占比61.00%，同比下降0.91%；工资及福利成本7462.97万元，占比12.45%，同比下降17.82%；制造费用1.60亿元，占比26.72%，同比下降14.92%[65] - 2019年智能装备制造行业原材料成本1.36亿元，占比83.57%，同比下降8.20%；工资及福利成本2424.12万元，占比14.92%，同比增长29.62%；制造费用1536.28万元，占比9.46%，同比增长52.96%[65] - 轮胎模具主营业务成本为2.82亿元，占比30.21%，同比降19.26%；液压式硫化机成本3.17亿元，占比33.92%，同比增6.60%[69] 子公司相关情况 - 2019年设立两家子公司，广东钜欧云控科技有限公司注册资本2亿元，巨轮（广州）智能装备有限公司注册资本500万元；转让广东博星实业有限公司股权获2.9亿元，注销广州市明兴理盛商务咨询有限公司[70] - 上海理盛融资租赁有限公司注册资本20000万元，总资产534255333.73元，净资产234239045.92元，营业收入54401478.84元，营业利润30473882.33元，净利润22886475.46元[134] - 和信（天津）国际商业保理有限公司注册资本32669.9071万港元，总资产1

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产61.75亿元，较上年度末减少13.08%[8] - 归属于上市公司股东的净资产31.43亿元，较上年度末增长2.82%[8] - 本报告期营业收入3.99亿元，较上年同期增长26.47%；年初至报告期末营业收入10.44亿元，较上年同期增长6.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8145.01万元，较上年同期增长472.13%；年初至报告期末净利润8895.45万元，较上年同期增长96.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 405.33万元，较上年同期减少182.43%；年初至报告期末为 - 291.74万元，较上年同期减少113.09%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8929.87万元，较上年同期增长29.06%；年初至报告期末为2.85亿元，较上年同期增长78.04%[8] - 本报告期基本每股收益0.0370元/股，较上年同期增长469.23%；年初至报告期末为0.0404元/股，较上年同期增长97.07%[8] - 2019年9月30日流动负债合计22.12亿元，较2018年12月31日的32.76亿元下降32.47%[45] - 2019年9月30日非流动负债合计2.94亿元，较2018年12月31日的3.23亿元下降8.87%[45] - 2019年9月30日负债合计25.06亿元，较2018年12月31日的35.99亿元下降30.37%[45] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计31.43亿元，较2018年12月31日的30.57亿元增长2.83%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计36.69亿元，较2018年12月31日的35.05亿元增长4.66%[48] - 2019年9月30日流动资产合计23.19亿元，较2018年12月31日的29.09亿元下降20.28%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计26.46亿元，较2018年12月31日的28.81亿元下降8.16%[52] - 2019年9月30日资产总计49.64亿元，较2018年12月31日的57.90亿元下降14.27%[52] - 2019年9月30日母公司流动负债合计18.98亿元，较2018年12月31日的27.14亿元下降30.06%[55] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计5878.22万元，较2018年12月31日的1.17亿元下降49.76%[55] - 合并报表营业总收入本期为398,669,409.26元，上期为315,232,580.47元[59] - 合并报表营业总成本本期为356,147,992.85元，上期为281,548,744.62元[59] - 合并报表营业利润本期为164,823,438.72元，上期为50,187,425.68元[62] - 合并报表净利润本期为113,649,219.00元，上期为36,959,866.41元[62] - 合并报表其他综合收益的税后净额本期为 - 435,059.24元，上期为10,831,108.02元[62] - 合并报表综合收益总额本期为113,214,159.76元，上期为47,790,974.43元[65] - 母公司报表营业收入本期为200,349,206.63元，上期为160,466,998.90元[68] - 母公司报表营业利润本期为104,958,720.50元，上期为 - 5,637,072.55元[68] - 母公司报表净利润本期为75,653,023.56元，上期为 - 5,524,115.07元[68] - 稀释每股收益本期为0.0370，上期为0.0065[65] - 营业总收入本期为10.44亿元，上期为9.79亿元[75] - 营业总成本本期为9.39亿元，上期为8.58亿元[75] - 净利润本期为1.66亿元，上期为1.17亿元[77] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8895.45万元，上期为4517.89万元[77] - 少数股东损益本期为7736.49万元，上期为7204.06万元[77] - 综合收益总额本期为1.66亿元，上期为1.19亿元[81] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为8831.96万元，上期为4675.41万元[81] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为7723.62万元，上期为7210.08万元[81] - 基本每股收益本期为0.0404，上期为0.0205[81] - 稀释每股收益本期为0.0404，上期为0.0205[81] - 公司本期营业利润为69,782,770.13元，上期为3,459,280.73元；本期净利润为50,713,013.76元，上期为6,330,174.66元[86] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数114,107名[14] - 吴潮忠持股比例18.18%，持股数量3.9974亿股，其中质押1.92805亿股[14] - 洪惠平持股比例8.23%，持股数量1.81021761亿股，其中质押4049.9997万股[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额542,085,722.91元，较期初973,073,063.80元减少44.29%，因付清公司债本金及利息[1][39] - 应收票据期末余额63,006,243.22元，较期初120,537,709.90元减少47.73%，因将承兑汇票用于付还货款及贴现[1][39] - 一年内到期的非流动资产期末余额94,710,639.86元，较期初386,918,488.00元减少75.52%，因子公司一年内到期的应收融资租赁款减少[1][39] - 开发支出期末余额291,505.91元，较期初990,090.54元减少70.56%，因研发项目研发完成结转为无形资产[1][42] - 其他非流动资产期末余额413,489,466.36元，较期初252,897,380.43元增加63.50%，因子公司一年后到期的应收商业保理款增加[1][42] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额190,169,854.73元，较期初38,227,581.70元增加397.47%，因开出用于结算供应商货款的承兑汇票增加[1][42] 费用与收益指标变化 - 研发费用本期较上期增加34.05%，因公司加大研发投入[1] - 投资收益本期较上期减少116.42%，因现金管理收益减少、对联营企业的投资收益下降[1] - 营业外支出本期较上期增加2057.71%，因支付尚未完成的对外投资项目终止费用[1] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加78.04%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[1] - 本期经营活动现金流入小计1,103,446,287.18元，上期为919,864,368.42元；经营活动现金流出小计818,533,013.16元，上期为759,835,892.30元；经营活动产生的现金流量净额284,913,274.02元，上期为160,028,476.12元[92] - 本期投资活动现金流入小计2,837,961,067.46元，上期为6,618,677,745.23元；投资活动现金流出小计2,372,277,236.31元，上期为6,780,918,461.67元；投资活动产生的现金流量净额465,683,831.15元，上期为 - 162,240,716.44元[92][96] - 本期筹资活动现金流入小计3,140,039,519.21元，上期为1,289,274,996.99元；筹资活动现金流出小计4,401,625,927.84元，上期为1,577,508,200.99元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1,261,586,408.63元，上期为 - 288,233,204.00元[96] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 461,113.14元，上期为 - 295,366.60元；现金及现金等价物净增加额 - 511,450,416.60元，上期为 - 290,740,810.92元；期末现金及现金等价物余额239,036,843.49元，上期为527,520,321.98元[96] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,062,169,794.54元，上期为883,709,631.55元[89] - 本期收到的税费返还为7,091,637.72元，上期为7,132,437.76元[92] - 本期取得借款收到的现金为3,085,769,963.63元，上期为1,191,166,400.00元[96] - 本期偿还债务支付的现金为4,083,964,781.38元，上期为1,227,870,208.73元[96] - 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为119,888,617.55元，上期为101,838,904.24元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为179,386,937.46元，上年同期为19,656,527.12元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为539,989,074.61元，上年同期为 - 102,663,964.74元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,183,456,631.41元，上年同期为181,901,603.33元[100] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 466,578.58元，上年同期为 - 1,014,302.07元[100] - 现金及现金等价物净增加额为 - 464,547,197.92元，上年同期为97,879,863.64元[100] - 期初现金及现金等价物余额为615,092,805.64元，上年同期为169,600,289.70元[100] - 期末现金及现金等价物余额为150,545,607.72元，上年同期为267,480,153.34元[103] - 支付的各项税费为38,807,754.41元，上年同期为17,624,254.54元[100] - 取得借款收到的现金为947,459,472.00元，上年同期为960,000,000.00元[100] - 偿还债务支付的现金为1,977,624,472.00元，上年同期为687,000,000.00元[100]

公司基本信息 - 公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心[7] - 公司拥有一批较高水平的专业技术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验[7] - 公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，客户群体主要为轮胎制造企业[7] - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[25] - 公司先后获得国家、省市科技进步奖24项，其中广东省科学技术奖励一等奖3项，中国机械工业科学技术奖1项[53] - 公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利23项，国家实用新型专利78项，日本和美国专利各1项，PCT专利2项，外观专利7项，软件著作权15项[53] - 公司机器人产品重复定位精度可达0.005mm，具有3 - 6自动度，拥有6kg - 300kg承重等多个系列产品[45] 公司风险及应对措施 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高、海外投资、核心技术人员流失及技术泄密、汇率波动、类金融行业等风险[7] - 公司存在对轮胎行业依赖的风险，将持续更新工艺技术研发新产品[114] - 公司面临原材料价格波动风险，选择与供应商建立长期合作关系降低风险[115] - 公司客户集中度较高，将加强市场研究优化产品扩大市场空间[116] - 公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定向技术人员倾斜的收入分配制度，并与技术人员签署保密协议[14] - 公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，采用适当的汇率风险管理工具对汇率风险进行主动管理[14] - 公司将通过优化客户和业务结构，强化风险管理建设等手段应对类金融行业风险[15] 公司投资与子公司情况 - 公司投资参股设立巨轮子公司包括巨轮印度、巨轮国际等，并购美国NE公司，参股德国OPS公司，投资控股比利时RJ公司[11] - 上海理盛融资租赁有限公司注册资本20,000万元，总资产608,992,579.53元，净资产249,616,074.58元，营业收入28,927,466.55元，营业利润13,381,846.74元，净利润10,263,504.12元[110] - 和信（天津）国际商业保理有限公司注册资本32,669.9071万港元，总资产1,685,863,262.62元，净资产732,812,303.27元，营业收入242,482,435.04元，营业利润97,675,344.31元，净利润80,284,494.67元[110] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入645,343,116.86元，比上年同期减少2.71%[31] - 归属于上市公司股东的净利润7,504,439.62元，比上年同期减少75.75%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,135,893.03元，比上年同期减少93.46%[31] - 经营活动产生的现金流量净额195,614,589.71元，比上年同期增加115.34%[31] - 基本每股收益0.0034元/股，比上年同期减少75.89%[31] - 稀释每股收益0.0034元/股，比上年同期减少75.89%[31] - 加权平均净资产收益率0.25%，比上年同期减少0.77%[31] - 本报告期末总资产6,171,282,574.90元，比上年度末减少13.13%[31] - 公司2019年上半年营业收入6.45亿元，同比下降2.71%[58][61] - 归属于母公司股东的净利润750.44万元，同比下降75.75%[58] - 经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，同比增长115.34%[58][61] - 报告期末总资产61.71亿元，较年初下降13.13%；归属于母公司股东权益30.62亿元，较年初增长0.16%[58] - 投资收益2518.54万元，占利润总额比例3.93%；其他收益9878.73万元，占利润总额比例15.43%[67] - 营业外收入240.61万元，占利润总额比例0.38%；营业外支出86.56万元，占利润总额比例0.14%；资产处置收益 - 1735.70万元，占利润总额比例 - 2.71%[67] - 货币资金期末金额367,742,348.70元，占总资产比例5.96%，较期初降幅62.21%，主要因还清公司债本息[68] - 应收账款期末金额267,197,171.39元，占总资产比例4.33%，比重较上年同期增加0.15%[68] - 存货期末金额729,442,332.22元，占总资产比例11.82%，比重较上年同期增加2.59%[68] - 报告期投资额2,400,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[76] - 短期借款期末金额1,252,099,670.73元，占总资产比例20.29%，比重较上年同期增加3.37%[68] - 长期借款期末金额155,140,720.73元，占总资产比例2.51%，较期初降幅34.62%，因部分重分类至一年内到期的非流动负债[68] - 应收票据期末金额46,754,843.55元，占总资产比例0.76%，较期初降幅61.21%，用于付还货款及贴现[71] - 应付票据期末金额136,407,478.30元，占总资产比例2.21%，较期初增幅256.83%，因开出银行承兑汇票结算货款增加[71] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80.00%至120.00%，变动区间为8132.2万元至9939.36万元，2018年同期为4517.89万元[111] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7381.76万元至9188.92万元，同比增长区间为418.52%至545.46%[111] - 2019年6月30日公司货币资金为367,742,348.70元，较2018年12月31日的973,073,063.80元减少约62.21%[190] - 2019年6月30日公司应收票据为46,754,843.55元，较2018年12月31日的120,537,709.90元减少约61.21%[190] - 2019年6月30日公司应收账款为267,197,171.39元，较2018年12月31日的297,287,559.10元减少约10.12%[190] - 2019年6月30日公司存货为729,442,332.22元，较2018年12月31日的655,659,408.72元增加约11.25%[193] - 2019年6月30日公司流动资产合计为3,098,736,140.06元，较2018年12月31日的4,076,234,927.16元减少约23.98%[193] - 2019年6月30日公司非流动资产合计为3,072,546,434.84元，较2018年12月31日的3,028,078,080.40元增加约1.47%[193] - 2019年6月30日公司资产总计为6,171,282,574.90元，较2018年12月31日的7,104,313,007.56元减少约13.13%[193] - 2019年6月30日公司流动负债合计为2,384,435,790.45元，较2018年12月31日的3,276,169,243.76元减少约27.22%[196] - 2019年6月30日公司非流动负债合计为231,367,009.21元，较2018年12月31日的322,806,235.88元减少约28.32%[199] - 2019年6月30日公司负债合计为2,615,802,799.66元，较2018年12月31日的3,598,975,479.64元减少约27.32%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备销售收入占公司营业总收入约60%[41] - 汽车轮胎装备行业营收2.66亿元，同比下降22.42%；智能装备制造行业营收9527.57万元，同比下降12.55%；现代服务行业营收2.71亿元，同比增长36.42%[61] - 轮胎模具营收1.55亿元，同比下降24.25%；液压式硫化机营收1.11亿元，同比下降19.72%[61] - 机器人及智能装备营收9452.34万元，同比下降12.23%；精密机床营收75.23万元，同比下降40.29%；融资租赁业务营收2732.76万元，同比下降49.40%；商业保理业务营收2.44亿元，同比增长68.41%[64] - 国外营收1.69亿元，同比增长6.49%；国内营收4.76亿元，同比下降5.61%[64] 募集资金使用情况 - 募集资金总额97,998.54万元，报告期投入4,388.44万元，已累计投入90,224.3万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额42,865.65万元，占比43.74%[81] - 截止2018年12月31日，高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目已使用募集资金54万元[83] - 2017年，公司将高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目中的2亿元用于增加对工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目的投资，截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金37080.354601万元，2018年12月29日将剩余募集资金10206.87334万元永久用于补充流动资金[86] - 截止2018年12月31日，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目已使用募集资金10755.509325万元，并支付发行费用118.46万元[87] - 2017年，公司将高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目中的7946万元用于增持德国欧吉索机床有限公司股权项目，截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金7946万元[88] - 2019年上半年，公司募投项目已投入使用募集资金4388.443913万元，其中工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目投入145.413238万元，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目投入4243.030675万元[88] - 截止2019年6月30日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为1311.861521万元，包含银行保本理财产品及结构性存款收益857.50782万元及募集资金利息收入扣除手续费净额454.353701万元[88] - 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目募集资金承诺投资总额8000万元，调整后投资总额14998.54万元，本报告期投入4243.03万元，截至期末累计投入14998.54万元，投资进度100%，项目于2018年6月30日达到预定可使用状态[89] - 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目承诺投资30000，累计投入30000，投入进度100.00%[92] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目承诺投资25000，累计投入45000，投入进度145.41%[92] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目承诺投资35000，累计投入54[92] - 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目承诺投资0，累计投入7946，投入进度100.00%[92] - 承诺投资项目小计承诺投资98000，累计投入97998.54，收益4388.44，未投入金额90224.3[92] - 合计承诺投资98000，累计投入97998.54，收益4388.44，未投入金额90224.3[92] - 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目拟投入募集资金14,998.54万元，截至期末实际累计投入14,998.54万元，投资进度100%[101] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目拟投入募集资金45,000万元，本报告期实际投入145.41万元，截至期末实际累计投入37,225.76万元，投资进度100%[101] - 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目拟投入募集资金7,946万元，截至期末实际累计投入7,946万元，投资进度100%[101] - 三个项目合计拟投入募集资金67,944.54万元，本报告期实际投入4,388.44万元，截至期末实际累计投入60,170.3万元[101] - 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元，后以募集资金置换[98] - 2016年8月26日，公司同意将工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段，并使用不超过8,000万元募集资金购买土地使用权[98] - 2017年6月30日和7月17日，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，结余资金用于增加其他募投项目投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目[95][

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入328,563,995.77元，上年同期262,841,706.96元，同比增长25.00%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,866,966.39元，上年同期8,373,863.59元，同比下降18.00%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,070,750.52元，上年同期525,629.72元，同比增长103.71%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额181,866,473.37元，上年同期15,160,768.79元，同比增长1,099.59%[9] - 本报告期末总资产6,235,909,659.19元，上年度末7,104,313,007.56元，同比下降12.22%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,053,429,804.50元，上年度末3,056,945,027.43元，同比下降0.11%[9] - 2019年3月31日公司资产总计62.36亿元，较2018年12月31日的71.04亿元下降12.21%[45] - 2019年3月31日流动资产合计31.65亿元，较2018年12月31日的40.76亿元下降22.35%[45] - 2019年3月31日非流动资产合计30.71亿元，较2018年12月31日的30.28亿元增长1.45%[45] - 2019年3月31日负债合计27.14亿元，较2018年12月31日的35.99亿元下降24.59%[48] - 2019年3月31日流动负债合计24.69亿元，较2018年12月31日的32.84亿元下降24.83%[48] - 2019年3月31日非流动负债合计2.46亿元，较2018年12月31日的3.15亿元下降21.99%[48] - 2019年3月31日所有者权益合计35.22亿元，较2018年12月31日的35.05亿元增长0.46%[51] - 流动资产合计从29.0923160233亿美元降至20.5974894088亿美元，降幅约29.2%[55] - 长期股权投资从17.2274125931亿美元增至19.0040949213亿美元，增幅约10.3%[55] - 固定资产从9.7694873305亿美元降至8.6449712227亿美元，降幅约11.5%[55] - 无形资产从1.3734404307亿美元降至0.7402713799亿美元，降幅约46.1%[55] - 资产总计从57.9041989292亿美元降至49.3906182033亿美元，降幅约14.7%[55] - 流动负债合计从27.2131107613亿美元降至19.4019039710亿美元，降幅约28.7%[58] - 非流动负债合计从1.0994124958亿美元降至0.5016284958亿美元，降幅约54.4%[58] - 营业总收入从2.6284170696亿美元增至3.2856399577亿美元，增幅约25.0%[62] - 营业总成本从2.3613755711亿美元增至3.0412479110亿美元，增幅约28.8%[62] - 净利润从0.2961260531亿美元降至0.2690763845亿美元，降幅约9.1%[66] - 综合收益总额本期为16,272,695.64元，上期为21,105,181.67元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 - 3,515,222.93元，上期为 - 11,364.46元；归属于少数股东的综合收益总额本期为19,787,918.57元，上期为21,116,546.13元[69] - 基本每股收益本期为0.0031，上期为0.0038；稀释每股收益本期为0.0031，上期为0.0038[69] - 母公司营业收入本期为140,103,423.27元，上期为120,610,945.79元；营业成本本期为122,785,803.56元，上期为99,645,626.74元[70] - 营业利润本期为 - 10,656,371.53元，上期为 - 10,303,507.21元；利润总额本期为 - 10,458,993.56元，上期为 - 10,303,512.39元；净利润本期为 - 10,458,993.56元，上期为 - 10,303,512.39元[73] - 经营活动现金流入小计本期为438,687,591.01元，上期为264,131,241.39元；经营活动现金流出小计本期为256,821,117.64元，上期为248,970,472.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为181,866,473.37元，上期为15,160,768.79元[80] - 投资活动现金流入小计本期为490,860,238.51元，上期为1,840,909,361.60元；投资活动现金流出方面，购建固定资产等支付现金本期为65,805,778.58元，上期为157,323,674.78元；投资支付现金本期为309,230,000.00元，上期为1,886,400,000.00元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为395,042,190.23元，上期为253,104,446.33元[77] - 收到的税费返还本期为3,527,637.18元[80] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为40,117,763.60元，上期为11,026,795.06元[80] - 资产处置收益本期为149,108.01元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为157,607,338.00元，上期为 - 21,517,203.54元[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为181,981,545.39元，上期为35,661,901.69元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 928,285,742.23元，上期为9,455,801.51元[89] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 873,985.54元，上期为 - 3,135,910.43元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 589,570,844.38元，上期为20,464,589.23元[89] - 期初现金及现金等价物余额本期为615,092,805.64元，上期为169,600,289.70元[89] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,521,961.26元，上期为190,064,878.93元[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,002,458.01元，上期为120,609,443.00元[83] - 取得借款收到的现金本期为122,294,472.00元，上期为275,000,000.00元[86] - 偿还债务支付的现金本期为1,300,000,000.00元，上期为190,000,000.00元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数123,499人[13] - 吴潮忠持股比例18.45%，持股数量405,740,587股，其中质押199,415,000股[13] - 洪惠平持股比例10.08%，持股数量221,704,761股，其中质押40,499,997股[13] - 郑明略持股比例4.92%，持股数量108,225,078股，其中质押108,221,996股[13] 资产负债项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初减少68.43%，因付清公司债本金及利息[25] - 应收票据期末余额较期初减少90.69%，因将承兑汇票用于付还货款及贴现[25] - 其他非流动资产期末余额较期初增加34.90%，因预付基建工程款[25] - 应付利息期末余额较期初减少93.90%，因支付公司债利息[25] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少87.15%，因付清公司债本金[25] - 其他流动负债期末余额较期初增加510.48%，因发行超短期融资券[25] - 2019年3月31日货币资金为3.07亿元，较2018年12月31日的9.73亿元下降68.43%[42] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为3.51亿元，较2018年12月31日的4.18亿元下降16.06%[42] - 2019年3月31日存货为6.59亿元，较2018年12月31日的6.56亿元增长0.52%[42] 融资活动信息 - 2019年2月18 - 19日发行第一期超短期融资券，总额3亿元，2月21日资金全部到账[28]

公司基本信息 - 公司股票简称巨轮智能，代码002031，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是吴潮忠，注册及办公地址均为广东省揭东经济开发区5号路中段，邮编515500 [23] - 公司网址为www.greatoo.com，电子信箱为greatoo@greatoo.com [23] - 董事会秘书是吴豪，证券事务代表是许玲玲，联系电话均为0663 - 3271838，传真均为0663 - 3269266 [24] - 董事会秘书电子信箱为greatoo - dm@greatoo.com，证券事务代表电子信箱为xulingling@greatoo.com [24] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[19] 公司风险信息 - 公司存在对轮胎行业依赖、原材料价格波动、客户集中度较高、海外投资、核心技术人员流失及技术泄密、汇率波动、类金融行业等风险[6] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入14.02亿元，较2017年增长21.41%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5452.10万元，较2017年下降14.41%[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4.49亿元，较2017年增长25.19%[29] - 2018年末总资产71.04亿元，较2017年末增长1.27%[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产30.57亿元，较2017年末增长1.69%[29] - 应收账款年末余额比年初余额减少36.15%[43] - 2018年非经常性损益合计4992.87万元[38] - 一年内到期的非流动资产年末余额比年初余额增加176.86%，长期应收款年末余额比年初余额减少32.42%，其他非流动资产年末余额比年初余额增加66.49%[46] - 2018年公司实现营业收入140,202.55万元，较上年同期增长21.41%[51] - 2018年归属于母公司股东的净利润5,452.10万元，较上年同期下降14.41%[51] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为44,932.56万元，较上年同期增长25.19%[51] - 报告期末总资产710,431.30万元，较年初增长1.27%；归属于母公司股东权益305,694.50万元，较年初增长1.69%[51] - 2018年公司营业收入合计14.02亿元，同比增长21.41%[56] - 2018年国外销售营业收入3.33亿元，同比下降6.88%；国内销售营业收入10.69亿元，同比增长34.08%[60] - 2018年销售费用53,906,765.95元，同比增长35.09%；管理费用109,487,190.61元，同比增长6.43%；财务费用115,044,725.67元，同比增长15.15%；研发费用71,354,414.27元，同比增长55.53%[75][78] - 2018年研发人员数量476人，同比增长25.93%；研发投入金额77,085,243.98元，同比增长50.53%[79] - 2018年经营活动现金流入小计1,466,108,015.50元，同比增长11.78%；经营活动产生的现金流量净额449,325,550.34元，同比增长25.19%[80] - 2018年投资活动产生的现金流量净额-71,631,856.54元，同比增加94.18%[80][83] - 2018年筹资活动现金流出小计2,248,944,521.56元，同比增加99.47%；筹资活动产生的现金流量净额-445,347,458.07元，同比下降137.75%[80][83] - 投资收益18,279,220.89元，占利润总额比例9.76%；其他收益73,729,758.01元，占利润总额比例39.37%[84] - 资产减值7,455,763.10元，占利润总额比例3.98%；营业外支出11,852,916.50元，占利润总额比例6.33%[84] - 应收账款期末较期初降幅36.15%，金额从465,615,011.45降至297,287,559.10，占总资产比例从6.64%降至4.18%[88] - 长期借款期末较期初增幅164.05%，金额从89,867,565.83增至237,295,066.15，占总资产比例从1.28%增至3.34%[88] - 一年内到期的非流动资产期末较期初增幅176.86%，金额从139,752,625.41增至386,918,488.00，占总资产比例从1.99%增至5.45%[88] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增幅464.15%，金额从236,741,700.39增至1,335,566,883.48，占总资产比例从3.37%增至18.80%[89] - 应付债券期末较期初降幅100%，金额从1,147,121,798.66降至0，占总资产比例从16.35%降至0.00%[89] - 报告期投资额为3,949,551.00元，上年同期投资额为653,358,064.96元，变动幅度为 -99.40%[96] - 其他应收款期末较期初增幅56.97%，金额从6,451,678.64增至10,127,483.02，占总资产比例从0.09%增至0.14%[88] - 其他应付款期末较期初增幅137.58%，金额从69,302,755.32增至164,648,358.60，占总资产比例从0.99%增至2.32%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品销售收入约占营业总收入的75%[42] - 汽车轮胎装备行业2018年营业收入7.64亿元，同比增长28.89%[56] - 智能装备制造行业2018年营业收入2.22亿元，同比下降20.44%[56] - 现代服务行业收入2018年为3.76亿元，同比增长46.95%[56] - 液压式硫化机2018年营业收入3.60亿元，同比增长77.13%[56] - 机器人及智能装备2018年营业收入2.17亿元，同比下降20.49%[56] - 汽车轮胎装备行业2018年生产量5180台（套），同比下降9.03%；库存量712台（套），同比下降22.69%[63] - 智能装备制造行业2018年库存量508台（套），同比增长57.76%[63] - 汽车轮胎装备行业原材料2018年成本3.68亿元，同比增长47.42%[64] 募集资金相关信息 - 2014年非公开发行募集资金总额为97,998.54万元，本期已使用21,706.95万元，已累计使用85,835.86万元[97] - 累计变更用途的募集资金总额为42,865.65万元，占比43.74%，尚未使用募集资金总额为4,243.03万元[97] - 2014年11月4日公司非公开发行92,165,898股，发行价每股10.85元，募集资金999,999,993.30元，扣除费用后实际募集净额979,985,393.30元[100] - 截止2017年12月31日，募投项目投入641,289,108.52元，支付发行费用1,184,600.00元[100] - 截止2017年12月31日，高精密铝合金子午线轮胎模具扩产项目使用297,173,257.38元，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目使用540,000.00元，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目使用247,633,808.86元，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目使用16,482,042.28元并支付发行费用1,184,600.00元，增持德国欧吉索机床有限公司股权项目使用79,460,000.00元[100][101][102][105] - 2018年募投项目投入217,069,530.74元，其中高精密铝合金子午线轮胎模具扩产项目投入2,826,742.62元，工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目投入123,169,737.15元，高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目投入91,073,050.97元[105] - 2018年公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额为0.00元[105][106] - 2018年公司终止部分募投项目，将102,068,733.40元（含收益22,872,279.41元）永久补充流动资金[105][106] - 截止2018年12月31日，募集资金专户尚未使用余额为63,537,105.10元（含收益16,430,376.30元及利息净额4,676,428.75元）[106] - 高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目承诺投资8000，调整后投资14998.54，本报告期投入9107.31，累计投入10755.51，投资进度71.71%[108] - 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目承诺投资30000，调整后投资30000，本报告期投入282.67，累计投入30000，投资进度100.00%，本报告期实现效益83.29万元[108][111] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目承诺投资25000，调整后投资45000，本报告期投入12316.97，累计投入37080.35，投资进度82.40%[108] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目承诺投资35000，调整后投资54，本报告期投入0，累计投入54[113] - 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目承诺投资0，调整后投资7946，本报告期投入0，累计投入7946，投资进度100.00%[113] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额98000，调整后投资总额97998.54，本报告期投入金额21706.95，截至期末累计投入金额85835.86[108][111][113] - 高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目因轮胎行业不景气、中美贸易摩擦等因素，产能无法充分释放，本报告期实现经济效益净利润83.29万元[111] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目受机器人投资市场需求转变影响，订单减弱，报告期内未能实现经济效益[111] - 高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目经审议同意终止实施[111] - 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目终止后续投资，剩余募集资金永久补充流动资金，项目按计划于2019年1月投产，2020年1月达产[111] - 2017年6月30日公司决定终止“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，结余资金用于增加其他募投项目投放及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目[116][119] - “工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”变更实施地点至揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），使用不超过8000万元募集资金购买土地使用权[116] - 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元，后以募集资金置换[119] - 2018年1月26日公司同意使用最高额度不超过2.0亿元闲置募集资金进行现金管理，期末购买银行理财产品余额为0.00元[119] - 2014年11月收到项目募集资金，至报告期末未出现募集资金项目结余情况[119] - 报告期末公司尚未使用的募集资金存放于专项账户，用于高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目建设[119] - 2017年7月17日公司终止“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”，结余资金7000万元用于增加“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”投资，2亿元用于增加“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”投资，7946万元用于增持德国欧吉索机床有限公司股权[124] - “高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”中高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投入进度71.71%，金额为10755.51万元[126] - “工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”中高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投入进度82.40%，金额为37080.35万元[126] - “增持德国欧吉索机床有限公司股权项目”中高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目累计投入进度100.00%，金额为7946万元[126] 子公司相关信息 - 报告期内公司通过设立及非同一控制下合并增加4家子公司，注销2家子公司[69][70] - 上海理盛融资租赁有限公司总资产803807711.19元，净资产239352570.46元，营业收入91188336.0元，营业利润36730521.9元，净利润27564712.0元[132] - 和信（天津）国际商业保理有限公司总资产1881423638.55港元，净资产652527808.60港元，营业收入295697799.86港元，营业利润186102125.61港元，净利润146782211.96港元[132] - 理盛天晟（天津）飞机租赁