申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 中国国际金融股份有限公司 关于国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国光电 器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号） 批准，同意国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承 销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源证券承销保荐"、 "保荐人（联席主承销商）"）及联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）（申万宏源证券承销保荐、中金公司以下合称"联席主承 销商"）按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 有关法律、法规、规范性文件的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会 决议，与发行人共同组织实施了本次 ...

发行情况报告书披露的提示性公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-75 国光电器股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票 《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已 在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

验资报告 天衡验字(2023)00132 号 国光电器股份有限公司 天衡验字(2023)00132 号 国光电器股份有限公司: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fri 验 资 报 告 中国注册会计师:常怡 中国注册会计师:杨林 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 468,383,913.00元,股本人民币 468,383,913.00元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司审验,并于 2018年 6月 7日出 具普华永道中天验字(2018)第 0398 号验资报告。截至 2023年 12 月 14 日止,本次发行新股 后,贵公司变更后的累计注册资本为人民币 568,102,832.00元,股本为人民币 568,102,832.00 元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体出资者签发出资 证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的 保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件: 合伙) 天衡 05113 2023 ...

国光电器股份有限公司 关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-74 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、概述 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的议案》，公司与上栗县人民政府（以 下简称"甲方"）于 2023 年 12 月 8 日签署《投资协议书》，在上栗县设立全资子公司建设国光电声产品 江西生产基地，公司董事会授权管理层办理设立子公司的具体手续。 本次投资不涉及关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对手介绍 甲方：上栗县人民政府 乙方：国光电器股份有限公司 上栗县人民政府为国家政府机构，与公司不存在关联关系。 三、投资协议书的主要内容 （一）项目名称及投资情况 1、项目名称：国光电声产品江西生产基地项目。 （二）厂房租赁及项目用地 1. 甲方提供上栗县赣湘合作产业园内具有合法报建手续、已经竣工且质量验收合格、办理 ...

国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的议案》 经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，公司与上栗县人民政府于 2023 年 12 月 8 日签署《投 资协议书》，在上栗县设立全资子公司建设国光电声产品江西生产基地，公司董事会授权管理层办理设立 子公司的具体手续。 本次投资不涉及关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见"关 于签署投资协议并在上栗县设立子公司的公告"（公告编号：2023-74）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出召开第十 届董事会第二十五次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际 出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委 ...

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金专项账户的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-73 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会核发 的《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号），本次 非公开发行股票发行数量不超过 14,051.5173 万股，募集资金金额不超过 138,409.86 万元，拟用于新型 音响智能制造升级项目、汽车音响项目和 VR 整机及声学模组项目。为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者的利益，根据有关法律法规，结合公司募集资金投资项目情况，公司募集资金专项账户设立情况如 下： | 序号 | 开户行 | 账户类型 | 募集资金专户账号 | | --- | --- | --- | --- | | | 中国农业银行股份有限 | | | | 1 | 公司广州市绿色金融改 | 专用存款账户 | 44086401040288661 | | | 革创新试验区花都分 ...

财务表现 - 2023年第三季度，国光电器营业收入为18.27亿元，同比下降7.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比增长130.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7.35亿元，同比增长649.15%[3] - 基本每股收益为0.55元，同比增长129.17%[3] - 总资产为53.90亿元，同比增长3.55%[3] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助和资金占用费等[3] - 财务费用同比增加59%，主要受美元兑人民币汇率波动影响[15] - 投资收益同比增加1026%，主要因参股公司增资扩股引起[15] - 所得税费用同比增加143%，主要是因营业利润增加[15] 现金流量 - 公司收到其他与经营活动有关的现金同比增加38%，主要是年初至报告期末收到的银行存款利息同比增加[17] - 公司收回投资收到的现金同比减少39%，主要是年初至报告期末收回到期的短期人民币结构理财本金同比减少[17] - 公司取得投资收益收到的现金同比减少89%，主要是年初至报告期末收到的短期人民币结构理财收益同比减少[17] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加677%，主要是年初至报告期末收到固定资产转让款同比增加[17] - 公司收到其他与投资活动有关的现金同比增加101%，主要是年初至报告期末收到关联方资金拆借利息同比增加[17] - 公司支付其他与投资活动有关的现金同比减少47%，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金同比减少[17] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增加548%，主要是年初至报告期末支付股份回购款[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为53,153股，无表决权恢复的优先股股东数量[19] - 公司前10名股东中，深圳智度国光投资发展有限公司持有股份13.47%，持股数量为63,109,650股[20] - 深圳智度国光投资发展有限公司通过普通证券账户持有公司股份32,989,650股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,120,000股，合计持有公司股份63,109,650股，占公司总股本的13.47%[22] 公司财务状况 - 2023年第三季度，国光电器股份有限公司资产总计为5,390,233,071.87元，较上期增长182,851,091.05元[24] - 公司流动负债合计为2,682,886,798.88元，较上期增长145,627,101.01元[24] - 公司净利润为312,373,406.20元，较上期增长142,247,805.87元[26] - 投资收益为94,516,965.49元，较上期增长86,122,440.75元[26] - 公司综合收益总额为317,697,465.00元，较上期增长197,321,924.50元[27] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为735,461,635.78元[28] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-23,744,098.01元[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-417,752,498.70元[29]

国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-69 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司在越南设立境外子公司的议案》。 第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司在越南设立境外子公司的议案》，同意公司以自有 资金和自筹资金投资越南，设立国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准）， 首期注册资本 1,000 万美元，项目总投资 6.145 亿人民币，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表 签署相关的设立和投资等文件。详见"关于公司在越南设立境外子公司的公告"（公告编号：2023-70）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十 届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际 出席董事 7 人，占应 ...

关于公司在越南设立境外子公司的公告 国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-70 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、概述 为进一步提升公司核心竞争力，满足公司大客户的需求，分散贸易风险，国光电器股份有限公司（以 下简称"公司"）以自有资金和自筹资金投资越南，设立国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南 工商登记机关登记为准），首期注册资本 1,000 万美元，项目总投资 6.145 亿人民币，同时授权公司董事 长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对 外投资事项无须提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1.名称：国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准） 5.首期注册资本：1,000 万美元 6.项目总投资：6.145 亿人民币（预计分 5 年投资完成） 7.出资方式：自有资金及自筹资金 8.股权结构：公司 100%持股 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 ...

公司业务概况 - 公司负责搭载大模型智能音箱的研发与生产 [3] - 公司向特定对象发行股票项目正在推进中 [3] - 公司目前各类订单饱满 [6] - 华为公司是公司的客户之一,双方在声学产品上有较多的合作 [8] 股权结构变化 - 本次向特定对象发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,也不会导致公司股权分布不具备股票上市条件 [3] - 公司根据中国结算公司定期下发的股东名册披露前十大股东 [9] 其他问题回复 - 公司目前没有参与转融通业务 [6] - 因与客户签署保密协议,涉及客户具体项目信息的问题不便回复 [4] - AI 音箱比普通音箱增加了算力成本 [5]