募集资金用途变更 - 公司将原计划投资汽车音响项目的6.22亿元募集资金变更为投入越南基地音响产品生产项目 [1][8] - 变更后项目总投资额6.61亿元，拟建44条生产线，达产后预计年新增营收26.83亿元，净利润1.44亿元 [2][11] - 调整原因为优先满足海外客户订单需求及应对贸易风险，汽车音响业务现有产线可满足当前需求 [10] 公司业务结构 - 2024年营收79.01亿元（同比+33.17%），净利润2.5亿元（同比-29.87%），扣非净利润同比+21.81% [3] - 音箱及扬声器业务占比81.28%，出口业务占比79.47%，美国为第二大市场（收入占比27.14%） [3][4] - 产品涵盖智能音箱、车载音响等，近年重点发展智能硬件领域 [3] 越南产能布局 - 前期已累计投入3.59亿元建设越南两期基地，其中一期项目进度109.75%并产生收益2323万元 [6][8] - 新增6.22亿元投资后，越南生产基地总投资将接近10亿元 [8] - 越南子公司将承接受贸易摩擦影响较大的产品生产 [5][6] 募集资金使用现状 - 2023年定向增发募集13.84亿元，截至2025年3月31日仅投入3495.94万元于其他项目 [8][9] - 原计划投入最大的汽车音响项目（6.22亿元）尚未使用资金 [9]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票99,718,919股，每股配售价格13.88元，募集资金总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，新型音响智能制造升级项目已投入2,386.62万元，VR整机及声学模组项目已投入1,109.32万元，合计已投入3,495.94万元[3][4] 资金变更 - 公司将原计划投入汽车音响项目的62,170.98万元募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目[6] 项目情况 - 越南基地音响产品生产项目计划总投资66,104.78万元，建设周期24个月[10][12] - 项目达产后年产音响系统1,000万套，喇叭单体1,800万只，达产年新增营业收入268,293.03万元，新增净利润14,355.13万元[8][12] - 项目税后内部收益率18.33%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.53年[12] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司出口销售收入分别为481,052.30万元、459,591.00万元、627,921.22万元，占营业收入分别为80.26%、77.46%、79.47%[12] 合作与市场 - 公司已与HARMAN、Logitech等国际知名品牌商建立长期稳定合作关系[13] - 公司出口主要销往北美洲、欧洲、亚洲等国家和地区，美国是重要出口市场之一[13] 未来计划 - 公司计划利用越南人力成本优势扩大生产能力，提升订单响应能力和客户满意度[13] 风险应对 - 公司遵循越南政策法规，加强与当地政府沟通降低政策风险[19][20][21] - 公司通过与客户密切沟通、增强研发实力降低市场风险[21][22] - 公司积极与海外客户联系、投入研发开拓新增客户消化新增产能[22] - 公司高效管理项目实施过程、强化监督降低项目实施风险[22] - 公司与全球客户沟通、布局新兴市场应对关税风险[23] 审议情况 - 独立董事同意公司变更部分募集资金用途议案并提交股东大会审议[1] - 监事会认为变更部分募集资金用途议案程序合规，同意该事项并提交股东大会审议[1] - 保荐机构认为汽车音响项目募集资金用途变更为越南基地音响产品生产项目符合公司发展需要，无异议[1][27] - 该变更事项已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过[1]

会议情况 - 国光电器第十一届监事会第十五次会议于2025年5月7日以现场和通讯结合方式召开，3名监事出席[1] 议案审议 - 以3票同意审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[1] 议案评价 - 监事会认为变更程序合规，结果合法有效，利于提高资金效率、维护股东利益[1] 后续安排 - 监事会同意变更事项并提交股东大会[2]

业绩与市场 - 2024年以来消费电子行业逐渐复苏并保持增长[4] - 公司取得消费电子海外大客户多个新订单突破[4] 项目调整 - 原“汽车音响项目”总投资63,043.34万元，拟投募资62,170.98万元[4] - 变更后“越南基地音响产品生产项目”总投资66,104.78万元，拟投募资同前[4] 决策原因 - 满足海外客户供应链要求，增强贸易风险应对能力[4] - 汽车音响业务开拓顺利，产能压力小[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票99,718,919股，每股配售价格13.88元/股，募集资金总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，新型音响智能制造升级项目投入2,386.62万元，VR整机及声学模组项目投入1,109.32万元，合计投入3,495.94万元[2][4] 项目变更 - 原汽车音响项目变更为越南基地音响产品生产项目，总投资额66,104.78万元，拟投入募集资金62,170.98万元不变[6] 项目规划 - 越南基地音响产品生产项目拟建音响产品生产线44条，达产后年产音响系统1,000万套，喇叭单体1,800万只[9] - 越南基地音响产品生产项目计划总投资66,104.78万元，建设周期24个月[11][13] 项目收益 - 越南基地音响产品生产项目达产年新增营业收入268,293.03万元，新增净利润14,355.13万元，税后内部收益率18.33%，税后静态投资回收期（含建设期）6.53年[14] 出口业绩 - 2022 - 2024年公司出口销售收入分别为481,052.30万元、459,591.00万元、627,921.22万元，占公司营业收入分别为80.26%、77.46%、79.47%[15] 项目优势 - 公司产品主要销往北美洲、欧洲、亚洲，在越南建基地可规避关税影响[16] - 公司搭建智能化柔性生产线可满足客户全品类生产要求[17][18] 技术实力 - 公司具有70多年从事电声、电子音响产品设计、生产经验，拥有博士后科研工作站等技术发展平台[24] 项目审议 - 2025年5月7日，公司相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[33] 项目风险 - 募投项目面临政策、市场、新增产能无法消化、募集资金投资项目实施和关税风险[26][27][28][30][31] 项目前景 - 下游场景升级促进消费类和专业音响市场扩容[21][22]

股权信息 - 第一大股东智度国光持有公司股份63,109,650股，占总股本11.22%[2] 股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日15时召开[5] - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 审议16项议案，含2024年年度报告等[11] - 提案11.00、14.00、15.00关联股东需回避表决[12] - 会议登记时间为2025年5月13 - 18日（非交易日除外）[15] - 会议登记地点为广州市花都区公司董事会办公室[15] - 普通股投票代码为362045，简称为“国光投票”[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 交易系统投票时间为2025年5月19日多个时段[24] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[25] - 授权代表出席日期为2025年5月19日[27]

公司业务布局 - 布局多款AI眼镜，在声学和电池等核心部件有相关专利，2025年根据客户订单指引布局产线并安排生产计划 [2] - 近两年开拓新产品品类、新客户和新基地，推进原有大客户业务转型，投入大量人员资源 [3] 财务情况 - 2024年度营业总收入790,134.29万元，同比增加33.17%，扣除非经常性损益净利润19,860.66万元，同比增加21.81%，非经常性损益差异因投资收益同比减少约11,147.50万元 [4] - 2024年期间费用大幅增长，主要是员工成本增长，原因是业务拓展和转型带来人员资源投入增加 [2][3] 未来规划 - 沿用大客户战略，拓展与行业头部客户合作，重点突破消费电子类公司和国内外大模型客户 [5] 行业前景 - 音响电声类业务应用场景广、发展空间大，5G、物联网、人工智能等技术发展将带来良好机遇 [8]

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 国光电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-45 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年 度股东大会，会议事项通知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十七次会议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需 提交 2024 年度股东大会审议。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-29 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月17日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 4 月 ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，全体董事以通讯方式出席。本次会 议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交 2024 年 度 股 东 大 会 审 议 。 2024 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 于 2025 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...