现金管理额度 - 2023年12月22日同意12个月内使用不超75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年5月24日将现金管理额度增至不超78000万元[2] - 2025年1月23日同意12个月内使用不超78000万元闲置募集资金现金管理[2] 近期投资认购 - 野村东方国际证券源泉47号收益凭证认购3000万元，2025.5.27起始，2026.1.21到期[3] - “银河金利”收益凭证607期认购4500万元，2025.5.26起始，2025.6.26到期[3] - 交通银行七天通知存款认购3750万元，2025.5.23起始，可随时取出[4] - 野村东方国际证券源泉45号收益凭证认购4500万元，2025.4.24起始，2025.12.22到期[10] 过往资金募集 - 2024.4.4 - 2024.10.4在中国农业银行广州分行定期存款43900万元[13] - 2024.11.1 - 2025.1.23在中国银河证券“银河金鼎”4821期募集12000万元[12] - 2024.11.1 - 2025.1.23在中国银河证券“银河金鼎”4818期募集8000万元[12] - 2024.5.24 - 2025.5.22在交通银行广州分行可转让大额存单7000万元[12] - 2024.3.27 - 2024.9.27在中国建设银行广州分行定期存款10000万元[13] - 2024.5.21 - 2025.5.19在野村东方国际证券源泉33号募集5000万元[13] - 2024.10.18 - 2025.4.17在粤开证券尊客悦享31号募集3000万元[12] - 2024.12.24 - 2025.1.21在中国中金财富证券安享925号募集3000万元[12] - 2024.1.25 - 2025.1.23梧州国光科技在中国农业银行梧州支行协定存款84.60万元[13] 国光电器募集 - 国光电器向粤开证券尊客悦享49号募集2000万元[11] - 国光电器向野村东方国际源泉42号募集2500万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享966号募集1500万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享959号募集18000万元[11] - 国光电器向中国银河证券4945期募集5000万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入0.73万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入1400.85万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入37.91万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享910号募集12000万元[11] - 梧州国光科技向中国农业银行协定存款存入230.54万元[11] 其他要点 - 截至2025年5月26日，未赎回现金管理产品17项，未到期金额累计73920.03万元，未超额度[14] - 金融市场存有系统性和操作监控风险[8] - 公司将筛选投资对象，财务跟踪，相关方监督检查并做好信息披露[8] - 现金管理不影响项目和经营，可提高资金效率增加收益[9]

股价表现 - 国光电器今日涨停，全天换手率10.11%，成交额8.94亿元，振幅11.67% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均跌2.61%，上榜后5日平均跌8.24% [3] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入3.46亿元，其中特大单净流入3.48亿元，大单资金净流出247.14万元 [3] - 近5日主力资金净流入3.26亿元 [3] 龙虎榜数据 - 机构净卖出165.98万元，深股通净卖出2859.40万元，营业部席位合计净买入7714.80万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.35亿元，买入成交额1.41亿元，卖出成交额9409.19万元，合计净买入4689.42万元 [2] - 深股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额3172.32万元，卖出金额6031.71万元 [2] 营业部交易明细 - 买一为开源证券西安高新成章路营业部，买入3218.22万元 [3] - 买三为联储证券浙江分公司，买入2185.86万元 [3] - 卖二为机构专用席位，买入891.05万元，卖出1057.04万元 [3] - 卖三为广发证券广州寺右新马路营业部，卖出840.41万元 [3]

薪酬制度 - 公司制定董监高人员薪酬考核制度保障履职、健全体系[2] - 董监高人员薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成[6] 薪酬确定 - 董事、监事薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提方案，股东大会确定；高管由董事会确定[5] 发放方式 - 独立董事和未担任行政职务的非独立董事享固定董事津贴，按月发放[6] - 董事长和高级管理人员基本年薪逐月发放，绩效年薪综合评定[6][7][8] 考核相关 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[9] - 董事长提考核意见，薪酬与考核委员会评价，人力资源部门算绩效工资[9] 其他规定 - 董监高特定情况不发绩效年薪[11] - 岗位变动按月计算当年薪酬，财务部代扣代缴个税[11] - 制度经董事会、股东大会审议通过后生效[13]

担保决策 - 公司为他人担保，财务部门为职能管理部门；子公司为他人担保，子公司及公司财务部门为职能管理部门[8] - 董事会担保决议须经出席董事会的三分之二以上董事审议（含三分之二）同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之十的担保由股东大会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产百分之五十后提供的任何担保由股东大会审议[14] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保由股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保由股东大会审议[14] - 担保总额达或超公司最近一期经审计总资产的百分之三十后提供的任何担保由股东大会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保由股东大会审议，且应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事的过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东、实际控制人及其关联人应提供反担保[15] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个交易日未履行还款义务等情况，公司应及时了解并披露信息[23] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[25] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[25] - 同一债权有保证和资产担保，债权人放弃资产担保时，未经董事会同意不得履行全部保证责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[26][27] - 保证人为二人以上，按份额承担责任时公司拒绝超出份额的责任，未约定份额则向其他保证人追偿[27] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并披露情况[27] 违规责任 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[29] - 各职能管理部门违规保证造成损失应承担赔偿责任[29]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年度股东大会通知，5月9日发布增加临时提案暨补充通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月19日15:00举行，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人477名，持有表决权股份总数114,145,507股，占比20.2931%[8] - 出席现场会议的股东及代理人7名，持有表决权股份总数100,362,121股，占比17.8427%[8] - 参加网络投票的股东470名，持有表决权股份总数13,783,386股，占比2.4505%[8] 议案审议情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意票数113,716,307，占比99.6240%，中小投资者同意票数13,470,386，占比96.9121%[10][11] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数113,710,007，占比99.6185%[12] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意票数113,707,207，占比99.6160%，中小投资者同意票数13,461,286，占比96.8467%[15][16] - 《2024年度财务决算》总表决同意票数113,699,307，占比99.6091%，中小投资者表决同意票数13,453,386，占比96.7898%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票数113,584,569，占比99.5086%，中小投资者表决同意票数13,338,648，占比95.9644%[20][21] - 《2025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》总表决同意票数113,554,569，占比99.4823%，中小投资者表决同意票数13,308,648，占比95.7485%[22][23] - 《关于对外提供担保的议案》总表决同意票数111,642,732，占比97.8074%，中小投资者表决同意票数11,396,811，占比81.9939%[25][26] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意票数113,719,669，占比99.6269%[27] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意票数113,733,469，占比99.6390%[32] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》总表决同意票数113,602,569，占比99.5243%，中小投资者表决同意票数13,356,648，占比96.0939%[41][42] - 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》总表决同意票数111,654,832，占比97.8180%，中小投资者表决同意票数11,408,911，占比82.0809%[43][44] - 《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》总表决同意票数113,297,669，占比99.6343%，中小投资者表决同意票数13,483,748，占比97.0083%[46][47] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意票数13,891,048，占比96.9261%[48] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决同意票数113,559,269，占比99.4864%，中小投资者表决同意票数13,313,348，占比95.7823%[52][54] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序均合规，表决结果合法有效[56]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会股东及委托代理人477名，持有表决权股份114,145,507股，占比20.2931%[8] - 出席现场会议股东及代理人7名，持有表决权股份100,362,121股，占比17.8427%[8] - 参加网络投票股东470名，持有表决权股份13,783,386股，占比2.4505%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意票数113,716,307，占比99.6240%[9] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票数113,584,569，占比99.5086%[17] - 《关于对外提供担保的议案》总表决同意票数111,642,732，占比97.8074%[21] - 开展外汇衍生品交易业务总表决同意票数113,719,669，占比99.6269%[23] - 利用自有资金购买委托理财产品总表决同意票数113,209,106，占比99.1796%[25] - 拟续聘会计师事务所总表决同意票数113,733,469，占比99.6390%[27] - 调整第十一届董事会董事薪酬方案总表决同意票数13,761,648，占比96.0232%[29] - 修改《对外担保管理办法》总表决同意票数111,654,832，占比97.8180%[34] 过往议案审议情况 - 2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金总额及用途》[4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案》[4] 其他情况 - 公司独立董事对2024年度工作情况进行述职[43] - 议案11关联股东合计持有140,939,745股回避表决[43] - 议案14关联股东郑崖民持有432,000股回避表决[44] - 议案15关联股东合计持有140,504,745股回避表决[44] - 律师认为股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[45] - 会议备查文件包括出席现场会议股东签名表、董事签字确认的股东大会决议、本次股东大会法律意见书[46][47] - 公告由国光电器股份有限公司董事会于2025年5月20日发布[49]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润2.44亿元，同比减少21.79%[4] - 扣非后前三季度归母净利润同比上涨25.98%[4] 资金情况 - 截至2024年12月29日，产业园公司到期未还财务资助本金62,126,125元[4] - 公司向产业园公司提供的到期未还财务资助本金合计69,183,389.14元[5] 项目进展 - 募投项目投入金额未达计划金额的50%[5] - 2025年4月27日审议通过募投项目延期议案[5] - 2025年5月7日审议通过变更部分募集资金用途议案[5] 信息披露 - 2025年1月2日披露对参股公司提供财务资助进展公告[5] 保荐工作 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查1次并按规定报送报告[3]

募集资金用途变更 - 公司将原计划投资汽车音响项目的6.22亿元募集资金变更为投入越南基地音响产品生产项目 [1][8] - 变更后项目总投资额6.61亿元，拟建44条生产线，达产后预计年新增营收26.83亿元，净利润1.44亿元 [2][11] - 调整原因为优先满足海外客户订单需求及应对贸易风险，汽车音响业务现有产线可满足当前需求 [10] 公司业务结构 - 2024年营收79.01亿元（同比+33.17%），净利润2.5亿元（同比-29.87%），扣非净利润同比+21.81% [3] - 音箱及扬声器业务占比81.28%，出口业务占比79.47%，美国为第二大市场（收入占比27.14%） [3][4] - 产品涵盖智能音箱、车载音响等，近年重点发展智能硬件领域 [3] 越南产能布局 - 前期已累计投入3.59亿元建设越南两期基地，其中一期项目进度109.75%并产生收益2323万元 [6][8] - 新增6.22亿元投资后，越南生产基地总投资将接近10亿元 [8] - 越南子公司将承接受贸易摩擦影响较大的产品生产 [5][6] 募集资金使用现状 - 2023年定向增发募集13.84亿元，截至2025年3月31日仅投入3495.94万元于其他项目 [8][9] - 原计划投入最大的汽车音响项目（6.22亿元）尚未使用资金 [9]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股股票99,718,919股，每股配售价格13.88元，募集资金总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，新型音响智能制造升级项目已投入2,386.62万元，VR整机及声学模组项目已投入1,109.32万元，合计已投入3,495.94万元[3][4] 资金变更 - 公司将原计划投入汽车音响项目的62,170.98万元募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目[6] 项目情况 - 越南基地音响产品生产项目计划总投资66,104.78万元，建设周期24个月[10][12] - 项目达产后年产音响系统1,000万套，喇叭单体1,800万只，达产年新增营业收入268,293.03万元，新增净利润14,355.13万元[8][12] - 项目税后内部收益率18.33%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.53年[12] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司出口销售收入分别为481,052.30万元、459,591.00万元、627,921.22万元，占营业收入分别为80.26%、77.46%、79.47%[12] 合作与市场 - 公司已与HARMAN、Logitech等国际知名品牌商建立长期稳定合作关系[13] - 公司出口主要销往北美洲、欧洲、亚洲等国家和地区，美国是重要出口市场之一[13] 未来计划 - 公司计划利用越南人力成本优势扩大生产能力，提升订单响应能力和客户满意度[13] 风险应对 - 公司遵循越南政策法规，加强与当地政府沟通降低政策风险[19][20][21] - 公司通过与客户密切沟通、增强研发实力降低市场风险[21][22] - 公司积极与海外客户联系、投入研发开拓新增客户消化新增产能[22] - 公司高效管理项目实施过程、强化监督降低项目实施风险[22] - 公司与全球客户沟通、布局新兴市场应对关税风险[23] 审议情况 - 独立董事同意公司变更部分募集资金用途议案并提交股东大会审议[1] - 监事会认为变更部分募集资金用途议案程序合规，同意该事项并提交股东大会审议[1] - 保荐机构认为汽车音响项目募集资金用途变更为越南基地音响产品生产项目符合公司发展需要，无异议[1][27] - 该变更事项已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过[1]

会议情况 - 国光电器第十一届监事会第十五次会议于2025年5月7日以现场和通讯结合方式召开，3名监事出席[1] 议案审议 - 以3票同意审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[1] 议案评价 - 监事会认为变更程序合规，结果合法有效，利于提高资金效率、维护股东利益[1] 后续安排 - 监事会同意变更事项并提交股东大会[2]