业绩总结 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 2,810.15万元，扣除非经常性损益后为 - 33,573.86万元[47] 融资情况 - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过19,050.00万元（含本数）[17][32] - 发行对象不超过35名特定投资者（含本数）[21][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][34] - 发行股票数量不超过303,730,443股，且未超过发行前总股本的30%[37] - 募集资金扣除发行费用后拟用于滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目以及偿还有息负债及补充流动资金[29][32] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[35] 未来展望 - 本次发行有助于公司响应国家产业政策，加速做大做强[6] - 本次发行有助于公司响应市场需求，为业务发展创造机遇和空间[8] - 本次发行有助于公司加速研发成果转化，提升国产高科技文旅设备产品竞争力[11] - 本次发行有助于公司把握文旅行业机遇，实现产能布局，推进产业体系建设[13] - 本次发行有助于公司优化资本结构，提高财务稳健性和股东回报能力[15] - 本次发行完成后公司即期回报可能被摊薄，公司将采取加强资金管理等措施应对[52][53][54][55][56][58][59] 测算数据 - 假设本次发行募集资金总额为19,050.00万元，发行价为4.60元/股，发行股份数量为41,456,302股[46] - 2024年12月31日总股本为1,012,434,813股，发行后2025年12月31日总股本为1,053,891,115股[50] - 情景1：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度亏损减少20%，净利润为 - 26,181.75万元，扣非净利润为 - 26,859.08万元[50] - 情景2：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度持平，净利润为 - 32,727.18万元，扣非净利润为 - 33,573.86万元[50] - 情景3：2025年度归属于母公司股东的净利润和扣非净利润较2024年度亏损增加20%，净利润为 - 39,272.62万元，扣非净利润为 - 40,288.63万元[50] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件[26] - 公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[27][28] - 公司募集资金使用符合《发行注册管理办法》第十二条规定[29][30][31] - 截至2024年12月31日，公司不存在金额较大的财务性投资情况[36] - 公司前次募集资金到位日为2014年12月18日，本次发行董事会决议日距其已超18个月[38] - 公司本次向特定对象发行股票，募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金的比例未超总额的30%[39] 审批流程 - 本次向特定对象发行股票已通过公司董事会审议，尚需国资监管单位批准、股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会注册[43] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[60][61] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，违反承诺接受监管措施[62]

融资相关 - 公司2025年4月1日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] - 相关文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行需获国资批准、股东大会通过、深交所审核及证监会注册[2] - 公告于2025年4月3日发布[4]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过303,730,443股，未超发行前总股本30%[10] - 拟募集资金总额不超19,050.00万元[10] - 发行对象不超35名特定投资者（含本数）[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[14] 募投项目 - 滁州华侨城文旅装备产业园工程建设及基础设备投资项目投资总额14,998.41万元，拟用募集资金13,340.00万元[10] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资总额5,710.00万元，拟用募集资金5,710.00万元[10] 市场数据 - 2024年中国主题公园游乐设备市场规模将达1331.82亿元，未来两年增长率不低于9%[69][79] - 2024年前三季度，56.7%的文化和旅游企业有采购游乐装备与服务的需求，超六成企业会考虑扩大装备采购规模[36] - 特种设备数量年均增长8%以上[77] 公司业绩 - 2021 - 2024年营业收入分别为141,783.58万元、53,853.55万元、71,925.96万元及55,703.09万元[120] - 2021 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为 - 32,564.64万元、 - 28,115.63万元、 - 42,670.11万元及 - 2,810.15万元[120] - 2021 - 2024年毛利率分别为20.44%、 - 0.84%、3.28%和 - 2.25%[121] 研发情况 - 截至2024年12月31日，全资孙公司深圳华侨城卡乐技术有限公司拥有已授权专利142项（发明专利13项、实用新型专利129项），软著15项[84][182] - 研发中心拥有专业研发人员近50人，涉及机械、电气等学科领域[85][180] 股权结构 - 截至2024年12月31日，云南世博直接持有公司35.74%的股份，国务院国资委通过华侨城集团合计控制公司53.88%的股份，发行前后控股股东和实际控制人不变[59][104] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[189] - 若2025年11月末前完成发行，对2025年不同盈利情景进行了测算[170][173][174] 其他策略 - 规范募集资金存放与使用，存于专项账户并定期核查[186] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[187] - 完善治理结构，健全制度，加强内控，吸引人才[188]

发行相关 - 向特定对象发行A股股票议案已通过董事会和监事会审议，待国资监管单位批准、股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册[2] - 假设2025年11月末前完成发行，募集资金19,050.00万元，发行价4.60元/股，发行股份41,456,302股[4] - 预案公告日总股本1,012,434,813股，发行后总股本为1,053,891,115股[5][7] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 2,810.15万元，扣非后 - 33,573.86万元，扣除营业外收入后 - 32,727.18万元[4][5] - 假设2025年度扣非前后净利润有亏损减少20%、持平、亏损增加20%三种情况[5] - 给出三种情景下2025年归属于上市公司股东净利润、扣非后净利润及基本每股收益情况[8] 风险提示 - 公司即期回报可能因本次发行有所摊薄[9] - 对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行风险提示[10] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[11] 募投项目 - 募投项目用于滁州华侨城文旅装备产业园及偿还有息负债等，与现有业务密切相关[12] 研发情况 - 研发中心拥有专业研发人员近50人[15] - 截至2024年12月31日，全资孙公司拥有已授权专利142项，其中发明专利13项，实用新型专利129项，软著15项[16] 市场与策略 - 项目地区分布多地，类型多样，利于扩大市场覆盖面[17] - 规范募集资金存放与使用，董事会定期核查[20] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[21] - 完善治理结构，加强内部控制建设，提升运营效率[22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[24] - 董事、高级管理人员和控股股东对填补回报措施作出承诺[25][27]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 以三年为周期制定股东分红回报规划[18] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[9] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9] 决策通过条件 - 利润分配预案需出席股东大会股东或代理人三分之二以上表决权通过[14] - 调整或变更相关政策和规划需出席股东表决权三分之二以上通过[16] 信息披露要求 - 公司应在年报、半年报披露利润分配预案和政策执行情况[15] 重大投资定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%为重大投资[7]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度内未通过配股等方式募集资金[2] - 公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度[2] 发行股票相关 - 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[2] - 公司本次向特定对象发行股票无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[4]

公司决策 - 2025年4月1日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票等议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[3]

新策略 - 2025年4月1日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 承诺发行不存在向投资者作保底保收益或变相承诺情形[1] - 承诺发行不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[1]

融资与资金使用 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超19,050.00万元[3] - 滁州华侨城文旅装备产业园项目拟使用募集资金13,340.00万元[5] - 偿还有息负债及补充流动资金拟使用募集资金5,710.00万元[5] 项目情况 - 滁州华侨城文旅装备产业园工程预计总投资额约14,998.41万元[6] - 滁州华侨城文旅装备产业园项目占地面积约90亩，容积率不低于1.2，建设期约30个月[6] 市场规模与前景 - 2024年中国主题公园游乐设备市场规模将达1,331.82亿元，未来两年增长率不低于9%[9][18] 公司现状与问题 - 公司现有装备制造基地存在设备老化、空间局限、作业环境差等问题[10] 技术与研发 - 公司掌握感知识别、智能交互等一系列核心技术[11] - 截至2024年12月31日，公司全资孙公司拥有已授权专利142项（发明专利13项、实用新型专利129项），软著15项[23] - 研发团队拥有专业研发人员近50人[25] 业务与市场 - 公司子公司为客户提供全链条解决方案，赢得认可[19] - 公司在多地参与打造的多个大型项目已建成运营，提升客户认可度与市场知名度[19] - 公司项目分布多地，涵盖不同区域，类型多样[21] - 公司合作模式有全过程咨询管理服务等多种类型，具备灵活性[22] 财务数据 - 2021 - 2024年合并口径资产负债率分别为52.17%、59.33%、60.78%及54.52%[33] - 2024年利息费用3818.07万元，营业收入55703.09万元，利息费用占营业收入比例6.85%[33] - 2024年净利润 - 9575.21万元，利息费用占净利润比例 - 39.87%[33] - 2023年利息费用2724.83万元，营业收入71925.96万元，利息费用占营业收入比例3.79%[33] - 2023年净利润 - 48973.40万元，利息费用占净利润比例 - 5.56%[33] - 2022年利息费用3563.28万元，营业收入53853.55万元，利息费用占营业收入比例6.62%[33] - 2022年净利润 - 30814.55万元，利息费用占净利润比例 - 11.56%[33] 未来展望 - 项目实施后将提升研发成果转化效率，完善产品布局[13] - 募投项目建成投产后可扩大高科技文旅设备生产产能[38] - 发行股票募集资金到位后公司资产和净资产总额将增加[38] - 发行完成后总股本增加，短期内每股收益可能被摊薄[38] - 募投项目实施将为公司持续发展提供支持和保障[38] - 本次发行股票投资项目符合国家产业政策和法规规定[39] - 募投项目具备良好市场前景和经济效益[39] - 募投项目实施有利于增强公司长期盈利能力[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具备必要性和可行性[39]

公司决策 - 2025年4月1日召开第八届二十三次董事会会议[2] - 董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] 后续安排 - 发行议案需经股东大会审议通过[2] - 董事会择期召开股东大会并会前公告[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月3日[3]