公司概况 - 公司拥有年产 135 万吨包装用纸、80 万吨再生浆板、1.2 亿平方米纸箱纸板及 18.8 万吨生活用纸产能 [1] - 包装用纸需求受宏观经济影响，三季度受价格下降影响经营情况较差，但四季度有所改善 [1] - 公司包装用纸产能利用率高，全年产量约 150 万吨，地理位置优势实现产销平衡 [2] 马来项目 - 马来一期项目预计达产率在 50-60%，为公司提供优质原材料 [2] - 马来二期项目预计明年一季度启动，建设周期两年，今年支付 10%，2025 年和 2026 年分别支付 30-40% [3] - 马来二期项目可在东南亚销售，也可运回国内销售，突破现有销售半径 [2] 资本支出与投资 - 公司最大的资本支出计划是马来二期项目 [3] - 公司可转债进入最后两年，近期股价回升，若未能全部转股有资金计划 [3] - 公司对外投资目标是通过投资收益平滑主营波动，目前主要与专业投资机构合作，已实现投资-管理-退出-投资的循环 [3] 其他 - 公司产品库存保持在 10 天左右，属于较低库存水平 [2] - 公司对外投资已收回近 70% 的投资，预计能取得不错收益 [3]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表449人，代表股份194,951,725股，占比16.4928%[5] - 现场会议股东1人，代表股份178,200,000股，占比15.0756%[5] - 网络投票股东448人，代表股份16,751,725股，占比1.4172%[5] 议案投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意187,980,423股，占比96.4241%[6] - 《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》同意187,485,623股，占比96.1703%[7] - 《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》中小投资者同意9,285,623股，占比55.4308%[7]

股东大会基本信息 - 2024年12月9日13:30 - 15:00在浙江平湖公司707会议室现场召开[5] - 449人参会，代表有表决权股份194,951,725股，占比16.4928%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率96.4241%[8] - 《关于为景兴控股(马)有限公司担保的议案》同意率96.1703%[9] - 该担保议案中小股东同意率55.4308%[9]

股份回购 - 公司拟12个月内用8000万至15000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格不超4.00元/股，用于转换可转换公司债券[2] - 截至2024年11月30日，公司尚未实施股份回购[2]

马来项目 - 马来一期80万吨再生浆板项目为应对“禁废令”保证原料供应而建 是政策倒逼下的新型中间产品 设备生产正常 产品主要自用 少量外销[1] - 再生浆板项目原料为优质美废 生产的再生浆可部分替代木浆 填补市场空白[1] - 高端产品价格抗跌 盈利稳定 全年未大幅下跌 未来可利用优质原料生产高端纸[1] - 马来二期60万吨成品箱板纸项目正在筹备 资金主要源于金融机构融资[2] - 马来二期投产后 可突破销售半径限制 在国内外多地销售[2] 经营情况 - 运输包装用纸需求受宏观经济影响 出口和消费不旺盛[2] - 阔叶浆5月起价格下降 针叶浆价格稳定 美废价格较6、7月下降 国废价格相对平稳 波动区间在上下100[2] - 10月中旬产品价格上调 三季度工业用纸平均销售价格下降 毛利下降 盈利不及一二季度[2] - 四季度通常为销售旺季 目前出货量尚可 但下游对价格敏感 公司地理位置有产销平衡优势[2] 对外投资 - 公司与专业投资机构合作对外投资 资金为前期投资收益 不占用主营资金[2] - 对外投资风险整体可控 能带来回报[3] 重大资本支出计划和资金来源 - 马来二期为最重大资本支出 资金来源为自有和自筹 包括供应链融资和银行融资 暂无资本市场融资计划[3] 股东回报 - 公司经营良好资金充裕时愿以现金分红、回购回报投资者 今年已现金分红并完成一期股份回购注销 二期回购计划已通过股东大会审议 董事会将择机实施[3] 景兴转债 - 景兴转债2026年到期 目前未转股量较大 若股价走势不理想 转股意愿不强 到期可能需集中兑付 公司资产负债率低 银行授信额度大 管理层有资金规划准备[3]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月9日13：30 - 15：00[1] - 网络投票时间为12月9日[1] - 股权登记日为2024年12月3日[2] - 股东登记时间为2024年12月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 提案规则 - 提案1.00、提案2.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案需二分之一以上通过[6] - 提案2.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对特定中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记与会议地址 - 登记方式包括自然人、法人股东现场及异地股东信函或传真登记，不接受电话登记[8] - 现场会议地址为浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园公司707会议室[3] 网络投票信息 - 网络投票代码为362067，简称景兴投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月9日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9：15 - 15：00[17]

财务数据 - 截至2023.12.31，景兴控股（马）资产21.56亿，负债13.70亿，净资产7.86亿，营收4.21亿，净利润0.17亿，资产负债率63.55%[6] - 截至2024.9.30，景兴控股（马）资产22.47亿，负债14.44亿，净资产8.03亿，营收6.99亿，净利润 - 0.68亿，资产负债率64.27%[6] - 截至2024.11.21，公司及控股子公司累计担保28099.80万元，占2023.12.31股东净资产5.04%[10] - 截至2024.11.21，公司对控股子公司累计担保余额59790.95万元，占2023.12.31股东净资产10.73%[10] - 截至2024.11.21，控股子公司对公司累计担保余额7057.20万元，占2023.12.31股东净资产1.27%[10] 项目与担保 - 景兴控股（马）二期项目为年产60万吨箱板纸项目[2] - 公司为景兴控股（马）二期采购设备提供7486.3313万元连带担保[3] - 公司拟为景兴控股（马）担保需股东大会批准[4] - 景兴控股（马）注册资本不少于10000万美元[5] - 公司及控股子公司无逾期担保情况[10]

会议情况 - 公司2024年11月16日发八届监事会十次会议通知，11月21日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议3票同意通过为景兴控股（马）公司提供担保议案[2] - 担保利于其二期项目建设，决策合规不损公司及股东利益[2] - 议案需提交股东大会审议[3]

浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-092 浙江景兴纸业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的补充公告 本次回购股份注销完成后，公司总股本减少11,939,800股，由1,193,945,360 股减少为1,182,005,560股，公司注册资本相应减少11,939,800元，由1,193,945,360 元减少为1,182,005,560元。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份方案，并拟 将回购的股份用于注销以减少注册资本，于2024年5月28日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告》（公告编号：临2024-037）。 根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求，现就上述公告补充说明如下： 2024年11月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 11,939 ...