募集资金情况 - 2021年7月7日公司发行可转债，总额455,741.86万元，净额454,228.80万元[6] - 募投项目原计划投资总额458,720.17万元，拟投入募集资金455,741.86万元[10] - 截至2024年8月10日，累计投入募集资金128,274.33万元[11] 资金使用计划 - 公司拟用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，12个月内滚动使用[4] - “张家港纱线研发及智能制造项目”剩余78,899.65万元拟补充流动资金[12] 资金余额情况 - 截至2024年8月10日，现金管理未到期余额354,100.00万元[13] - 截至2024年8月10日，募集资金专户余额22,112,840.57元[14] - 截至目前，闲置募集资金现金管理未到期余额1.6222亿元，可转债募集资金未到期余额35.41亿元[37] 海外项目情况 - 海外项目受当地政策局势影响，部分项目处于前期阶段，资金需分期投入[15] 现金管理相关 - 现金管理产品为金融机构保本短期产品[19] - 资金来源为闲置可转债募集资金[20] - 公司与发行主体无关联关系[22] - 金融市场波动等是投资风险[24][25] - 多部门及独立董事等将对投资管理监督[26][27][28][29][30][31] - 监事会认为现金管理合规且有益[34] - 保荐机构无异议，事项待股东大会通过[36]

募集资金情况 - 2021年7月7日公开发行可转债，实际募集资金总额455,741.86万元，净额454,228.80万元[3] - 截至2024年8月10日，已使用募集资金128,274.33万元[6] 项目变更情况 - 拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”，募集资金投入从147,500.65万元降至68,601.00万元，占比从32.36%降至15.05%，调减78,899.65万元[7] - 项目原规划用地100亩，投资总额148,481.64万元，变更后用地65亩，投资总额75,591.60万元[8][10] - 原计划年产粗纺纱线3,000吨、精纺纱线15,000吨，变更后年产精纺纱线4,000吨、花式纱线4,800吨[8][10] - 原投产后年利润总额25,308.63万元，变更后税后利润3,775.80万元，税后投资回收期11.17年，财务税后内部收益率5.63%[8][10] - 项目原预计2026年6月30日可使用，变更后为2026年12月31日[7][10] 项目进展及现状 - 截至2024年8月10日，项目累计已投入募集资金3364.47万元，占拟投入募集资金的2.28%，未使用募集资金156824.55万元[16] - 原规划建设用地约100亩，现65亩已完成挂牌出让，剩余35亩未完成手续[17] 项目财务预测 - 变更后项目建成预计年销售收入73960万元，税后利润3775.8万元，财务税后内部收益率5.63%[18][19] - 项目总投资75591.6万元，拟使用募集资金68601万元，建设期2年，预计2026年12月31日达可使用状态[22][21] - 项目建设投资68601万元，建设期第1年和第2年各投入50%即34300.5万元，无建设期利息[23] - 项目达产年流动资金占用6990.6万元，计算期第3年投入5844.9万元，第4年投入1145.7万元[23] 项目风险及应对 - 项目面临市场、资金及原料风险，市场风险包括供求总量和价格偏差，资金风险是自筹资金不到位影响进度[27][28] - 应对市场风险，公司采取加快建设、制定策略、提高设备适应性、加大研发力度等措施[27] - 应对资金风险，公司配置必要预防资金[29] 审批相关 - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会和债券持有人会议审议[3][11] - 变更事项待股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施，存在审批风险[34] - 股东大会通过变更事项后二十个交易日内赋予可转债持有人一次回售权利[35]

资金安排 - 公司拟用不超115亿闲置自有资金委托理财[3][4][6][15] - 资金自2024年二股东会后12个月内滚动使用[5][6] - 每笔委托理财投资期限不超36个月[6] 投资情况 - 投资品种含固收、保本浮动收益、大额存单等[3][4][7] - 2024年8月22日董事会通过议案，待二股东会审议[4][10] 风险与措施 - 投资受市场波动、人员操作监控风险影响[11][12] - 公司遵守审慎原则，健全审批执行程序[12] - 监察审计部日常监督，不定期审计资金使用[12]

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 （曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）获准非公开发行不超 过 207,309,319 股新股募集配套资金。 中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 国泰创新设计中心项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年 5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司国泰创 新设计中心项目延期的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-53 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品、保本浮动收益型理财产品等。 2．投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）暂时 闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个 月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。 3．特别风险提示：尽管固定收益类、保本型现金管理产品属于低风险投资 品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2024 年 8 月 22 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

募资情况 - 公司于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，实际募集资金总额为455,741.86万元，净额为454,228.80万元[2] - 截至2024年8月10日，各项目已使用募集资金金额合计128,274.33万元[6] 项目调整 - 拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，承诺投入募集资金从147,500.65万元降至68,601.00万元，占总筹资额比例从32.36%降至15.05%，调减78,899.65万元[8] - 项目原计划达到预计可使用状态日期从2023年12月31日变为2026年12月31日[16][8][11] 项目前后对比 - 变更前规划面积100亩，投资总额148,481.64万元，投产后年利润总额25,308.63万元，投资回收期7.52年；变更后规划面积65亩，投资总额75,591.60万元，投产后年利润总额5,034.40万元，投资回收期11.17年[9] - 变更前产品及产能为粗纺纱线3,000吨/年、精纺纱线15,000吨/年，合计18,000吨/年；变更后为精纺纱线4,000吨/年、花式纱线4,800吨/年，合计8,800吨/年[10] - 变更前正常年营业收入392,920.35万元（不含税）；变更后正常年营业收入73,960.00万元（含税），税后利润3,775.80万元，税后投资回收期11.17年（含建设期），财务税后内部收益率5.63%[11][17] 项目进度与现状 - 截至2024年8月10日，“张家港纱线研发及智能制造项目”累计已投入募集资金3364.47万元，占拟投入募集资金的2.28%[18] - 项目原规划建设用地约100亩，现65亩已完成挂牌出让手续，剩余35亩未完成拆迁及征供地手续[19][20] 项目收益与风险 - 项目建成后可实现年产毛纱8800吨，预计年销售收入73960万元（含税），税后利润3775.8万元，财务税后内部收益率5.63%，高于行业平均利润率4.2%[21] - 项目面临市场、资金及原料风险[31] 应对策略 - 应对市场风险，公司将加快建设进度、制定灵活销售策略等[33] - 应对资金风险，公司将配置预防资金、控制资产负债率[34] 审批情况 - 公司于2024年8月22日召开会议审议通过变更议案，尚需提交股东大会、债券持有人会议审议[12] - 监事会同意公司变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金[37] - 保荐机构认为公司变更募投项目决策程序合法合规[38] - 中信证券对公司变更募投项目事项无异议，但提醒存在审批风险[38]

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了审 慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募 ...

江苏省纺织工业设计研究院有限公司 二 O 二四年八月 江苏国泰智造纺织科技有限公司张家港纱线研发及智能制造项目 | 董事长： | 虞卫民 | 研究员级高级工程师 | | --- | --- | --- | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 总经理： | 陈达俊 | 研究员级高级工程师 | | 副总经理： | 郑怀飞 | 高级经济师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 赵建生 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 项目负责人： | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 报告编写人员： | | | | 工艺 | 王朝蕾 | 正高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | | 尹 伟 | 工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 建筑 | 陈青原 | 建筑师 | | 给排水 | 胡 晨 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 暖通 | 杨景丽 | 高级工程师 | | | | 注册咨询工程师（投资） | | 电气 | 朱泽中 | 工程师 | | 经济分析 | 尹 伟 | 工程师 | ...

融资情况 - 2021年7月7日公开发行45,574,186张可转债，总额455,741.86万元[3] - 扣除费用后实际募集资金净额454,228.80万元[4] 项目进展 - 截至2024年8月10日，数据中心建设项目拟投20,340.00万元，实投3,057.75万元，进度15.03%[7] - 拟增加国泰研发中心为实施地点，预计2026年6月30日竣工交付[6] - 项目预计可使用状态日期延至2026年12月31日[7] 决策审批 - 2024年8月22日董事会和监事会通过项目调整议案[3][10] - 监事会同意，保荐机构中信证券无异议[11][14] 调整说明 - 募投项目调整未改变用途，不影响实施和经营[9]

资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[6] - 公司拟用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期不超12个月[7] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议8月12日发通知，8月22日召开，9名董事全出席[3] - 会议各议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][8][11][12][14] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][8][14] - 《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》还需债券持有人会议审议[9] - 《关于召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》获通过[14] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[15] 备查文件 - 包含董事会会议决议及中信证券多项核查意见[16][17]