可转债发行 - 公司发行“广泰转债”700万张，每张面值100元，募集资金7亿元，净额6.9193160377亿元[11][13][14][15][66][67] - 可转债期限为2023年10月18日至2029年10月17日，转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[16][25] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[17] - 初始转股价格为9.38元/股，截至报告出具日调整为9.15元/股[26][116] - 本次发行可转债信用等级为AA - [55] 募集资金用途 - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）总投资额56,783.92万元，拟投入44,879.39万元[51] - 羊亭基地智能化改造项目总投资额12,152.13万元，拟投入9,371.06万元[51] - 补充流动资金拟投入15,749.55万元[51] 业绩数据 - 2024年营业收入288,754.02万元，较2023年增长20.09%[63][65][103] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,462.46万元，较2023年下降40.62%[65][103][105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,724.21万元，较2023年增长139.94%[64][65][103] - 2024年末总资产644,380.38万元，较2023年末增长7.60%[65] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产311,459.83万元，较2023年末下降1.45%[65] - 2024年公司资产负债率51.25%，2023年为46.17%[103] 项目投入与进度 - 2024年可转债募集资金投资项目投入70,592,460.33元，累计投入360,968,200元[69][73] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）2024年投入5,912.24万元，累计投入17,742.81万元，进度39.53%[73] - 羊亭基地智能化改造项目2024年投入1,141.98万元，累计投入3,382.71万元，进度36.10%[73] - 补充流动资金项目2024年投入5.02万元，累计投入14,971.30万元，进度100.03%[73] 其他事项 - 2024年9月30日，羊亭基地智能化改造项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[74][83] - 2023 - 2025年公司主体和“广泰转债”信用等级均为AA -，评级展望稳定[98][99] - 2024年度“广泰转债”第一年付息，每10张含税派息2元[92]

股份数据 - 截至2025年6月20日公司总股份532,005,861股，已回购16,355,393股，有表决权股份515,650,468股[4] - 参加临时股东大会股东及代表272人，代表股份222,116,694股，占比43.0750％[4] - 参与投票中小投资者270人，代表股份29,713,599股，占比5.7624％[4] 会议投票 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意219,685,431股，占比98.9054％[5] - 《股东会议事规则》同意219,684,731股，占比98.9051％[6] - 《董事会议事规则》同意219,687,231股，占比98.9062％[7] - 《重大投资决策制度》同意219,710,631股，占比98.9168％[11] - 议案1、议案2中2.01和2.02为特别表决事项，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15]

会议安排 - 公司2025年6月9日决定6月25日召开第一次临时股东大会[3] 股份情况 - 截至2025年6月20日，总股份532,005,861股，回购16,355,393股，有表决权股份515,650,468股[6] 股东大会投票 - 272人代表222,116,694股投票，占比43.0750％[6] - 4人现场代表192,440,339股，占比37.3199％[8] - 268人网络代表29,676,355股，占比5.7551％[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超98％，部分议案有反对和弃权票[13][14][15][16][20][21][22][23] 决议情况 - 议案1、2部分为特别决议获通过，表决合法有效[23][24]

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰[1] - 债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 转债情况 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[2] - 2025年6月19日至26日暂停转股，27日恢复[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月24日[4]

信用评级 - 公司主体信用等级和“广泰转债”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[1][7][8][11][111] 财务数据 - 2024年营业总收入28.88亿元，2025年1 - 3月为6.40亿元[10][16][98][116] - 2024年资产负债率为51.25%，2025年1 - 3月为51.18%[10][16][116] - 2024年全部债务/EBITDA为9.18倍，2022 - 2023年分别为3.20倍、6.39倍[10] - 2024年EBITDA利息倍数为5.13倍，2022 - 2023年分别为15.31倍、6.17倍[10] - 2024年营业利润率为22.43%，2022 - 2023年分别为32.19%、26.05%[10] - 2024年流动比率为198.99%，2022 - 2023年分别为175.81%、235.63%[10] - 2024年利润总额0.88亿元，2025年1 - 3月为0.50亿元[10][16] - 2024年毛利率为22.43%，2025年1 - 3月为23.61%[98][116] - 2024年期间费用率为17.23%，同比下降3个百分点[102] - 2024年经营活动净现金流0.77亿元，投资活动净现金流 - 1.28亿元，筹资活动净现金流0.42亿元[103] 股本与股东 - 截至2025年3月末，公司总股本为53200.59万股，控股股东广泰投资持有27.36%股份，自然人李光太持有12.66%股份，广泰投资质押1800万股，占其持股比例12.37%[15] 转债情况 - “广泰转债”发行金额为7.00亿元，存续期为2023/10/18～2029/10/17[12] - 截至2025年3月31日，“广泰转债”已累计使用募集资金3.96亿元[17] - 截至报告出具日，“广泰转债”77.77万股已完成转股，未转股余额69278.60万元[20] 专利情况 - 截至2024年末，公司空港装备领域专利增长40项至542项，发明专利增长23项至108项[13][51][110] - 截至2024年末，中卓时代拥有117项国家专利技术，2024年新增专利11项[65] - 截至2024年末，公司拥有23项国家专利技术，技术创新完成新产品研发8项[75] - 截至2024年末，山鹰报警拥有软件著作权41项，专利19项[76] 业务数据 - 2024年空港装备收入15.97亿元，主导产品国内市场占有率超50%[32] - 2024年消防救援装备收入为11.56亿元[50] - 2024年公司新签订单额20.94亿元，较上年大幅增长58.52%，国际订单10.29亿元，国内订单10.55亿元[55] - 2024年消防救援装备新签订单金额10.62亿元，同比增长38.64%[67] 市场扩张 - 公司产品服务国家和地区增长至100多个，服务机场范围大幅增加到1000余座[56] 生产基地 - 截至2025年3月末公司已建成7个工厂，分布在威海、北京、天津、营口四个城市[77] - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）计划总投资4.98亿元，累计投资2.55亿元，尚需投资2.43亿元[78][107]

公司信息 - 证券代码002111，简称为威海广泰；债券代码127095，简称为广泰转债[1] 评级情况 - 2025年6月20日东方金诚出具跟踪评级报告[2] - 维持公司主体和广泰转债信用等级为AA -，评级展望稳定[2] - 评级报告详情见巨潮资讯网[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月21日[4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），总分红金额51,565,046.80元 [2][3][6] - 分红不涉及资本公积金转增股本或派送红股，剩余未分配利润用于公司滚动发展 [3][6] - 每股现金红利为0.0969257元，除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去该数值 [2] 实施时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [7] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户，自派股东由公司直接派发 [9][10] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"广泰转债"转股价格从9.25元/股调整为9.15元/股，调整公式为P1=P0-D（D为每股现金红利） [13][18] - 调整后转股价格自2025年6月27日起生效，此前该转债初始转股价为9.38元/股，历次因回购注销及分红累计下调0.23元 [15][16][17][18] 股东权益相关参数 - 参与分红的股本基数515,650,468股，占公司总股本532,005,861股的96.93% [2][3] - 香港投资者通过深股通持股每10股派0.9元，境内个人投资者按持股期限差异化征税 [6][7]

关于"广泰转债"转股价格调整的相关规定 - 公司于2023年10月18日发行可转换公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 转股价格调整公式根据不同类型分为四种情况：派送股票股利或转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股或配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派发现金股利（P1=P0-D）[1] "广泰转债"历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股[2] - 2023年7月21日回购注销15.12万股限制性股票（占总股本0.03%），转股价格维持9.38元/股不变[3] - 2023年11月30日回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格上调至9.40元/股并于2024年4月19日生效[4] - 2024年7月实施2023年度权益分派（每10股派1元现金股利），转股价格下调至9.30元/股并于2024年7月12日生效[5] - 2024年9月实施2024年中期权益分派（每10股派0.5元现金股利），转股价格下调至9.25元/股并于2024年9月25日生效[6] 本次可转换公司债券转股价格调整情况 - 2025年6月实施2024年度权益分派（每10股派0.95元现金股利），以股权登记日总股本532,005,861股扣减回购股份为基数[6] - 转股价格调整公式P1=P0-D，其中P0=9.25元/股，D=0.0969257元/股，计算结果P1≈9.15元/股[6] - 调整后的转股价格9.15元/股自2025年6月27日起生效[6]

分红派息方案 - 公司以扣除回购股份16,355,393股后的股本515,650,468股为基数，每10股派发现金红利1.0元（含税），总金额为51,565,046.80元 [1] - 每股现金红利为0.0969257元，计算公式为总分红金额51,565,046.80元除以总股本532,005,861股 [1] - 权益分派实施后，除权除息价格调整公式为股权登记日收盘价减去0.0969257元 [1] 方案审议与实施 - 分红方案已通过2024年度股东大会审议，并于2025年5月13日通过决议 [1] - 本次实施方案与董事会及股东大会审议的议案一致，不涉及资本公积金转股或红股派送 [2] 税务处理 - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.900000元（税后） [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率，持股1个月内每10股补税0.200000元，1个月至1年补税0.100000元，超过1年免税 [2] 分红时间与对象 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [2] - 分红对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] 分红发放方式 - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3]

权益分派方案 - 以扣除回购股份后股本515,650,468股为基数，每10股派现金1.0元（含税）[3] - 实际现金分红总金额51,565,046.80元，每股现金红利0.0969257元/股[3] 股份回购情况 - 自披露至实施新增回购股份380,300股，累计回购16,355,393股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[7] - 代派A股股东现金红利2025年6月27日划入资金账户[9] 分派对象及特殊规定 - 分派对象为截止2025年6月26日收市后登记在册全体股东[8] - 深股通投资者等每10股派0.900000元[6] - 首发后限售股个人股息红利税暂不扣缴[6] - 首发后限售股基金红利税对港投资者按10%征收[6]