募集资金情况 - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额为7.0678228522亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为6.8865244135亿元[6] - 2017年募集资金以前年度已使用5.6963704128亿元，2024年使用784.6114万元，截至2024年6月30日剩余3568.07654万元[3] - 2021年募集资金以前年度使用3.3116860942亿元，2024年使用2070.929815万元，截至2024年6月30日剩余2.93299806亿元[7] 资金收益与理财 - 2024年2017年募集资金专户存款利息收入减支付银行手续费为212.881398万元，理财金额比上期减少8000万元[4] - 2024年2021年募集资金专户存款利息收入减支付银行手续费为746.123864万元，理财金额比上期减少1.33亿元[7] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买理财产品未到期余额1.87亿元，其中非公开发行1.0亿元，公开发行可转债0.87亿元[32] 账户余额 - 截至2024年6月30日，2017年暂时闲置募集资金进行现金管理金额为1亿元[5] - 截至2024年6月30日，2021年暂时闲置募集资金进行现金管理金额为8700万元[7] - 截至2024年6月30日，部分募集资金专户已销户，正常账户余额为136.533181万元[13] - 截止2024年6月30日，公司及子公司两个现金管理专用结算账户合计金额为33036509.63元[15] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户合计金额为2644255.77元[16] - 截止2024年6月30日，现金管理专用结算账户合计金额为41639318.03元[19] - 截止2024年6月30日，另一组现金管理专用结算账户合计金额为251660487.97元[21] 市场数据 - 2023年商用车新能源市场渗透率仍不到5%[27] 项目进度 - 新能源汽车热管理项目截至期末投入进度100.30%，乘用车EGR项目为106.06%，乘用车水空中冷器项目为91.78%，DPF国产化建设项目为68.08%，研发中心项目为100.00%，新能源汽车电池和芯片热管理产品项目为44.63%，补充流动资金为100.00%[48] - 新能源商用车热管理项目投入进度为35.15%，预计2026年6月达到预定可使用状态[53] - 新能源乘用车热泵空调项目（上海银轮）投入进度为47.16%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] - 新能源乘用车热泵空调项目（银轮新能源）投入进度为24.36%，预计2025年12月达到预定可使用状态[53] 项目调整 - 新能源乘用车热泵空调系统项目计划完成日期从2022年12月调整为2025年12月[26] - 新能源商用车热管理系统项目计划完成日期从2022年6月调整为2024年6月，再调整为2026年6月[27] - 2021年新能源乘用车热泵空调系统项目增加实施地点浙江省天台县和实施主体银轮新能源[55] - 2023年和2024年分别延长新能源乘用车热泵空调系统项目和新能源商用车热管理系统项目投资期限[55] 项目节余 - “新能源汽车热管理项目”节余442.80万元，“乘用车水空中冷器项目”节余1213.61万元，“研发中心项目”节余8217.00万元，“乘用车EGR项目”节余1131.35万元，“DPF国产化建设项目”节余3955.02万元[51] - DPF国产化建设项目因行业需求下滑提前结项，节余3,645.75万元永久补充流动资金[50] 资金使用决策 - 2022年6月25日，公司同意使用不超6.85亿元闲置募集资金现金管理，前次不超2.15亿元，本次不超4.70亿元[31] - 2023年7月5日，公司同意使用不超5.62亿元闲置募集资金现金管理，前次不超1.46亿元，本次不超4.16亿元[31] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超4.16亿元，投资期限不超12个月，资金可循环使用[32] 其他情况 - 本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[28][29][30] - 2017年和2021年募集资金本年度无节余、超募、变更项目、转让置换等情况[33][34][35][40][41][43][44] - 公司已披露募集资金信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[45] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2257.52万元[55]

款项余额 - 天台银盛汽车零部件有限公司预付款项2024年期初余额1.45万元，期末余额0.44万元[1] - 天台银盛汽车零部件有限公司应收账款2024年期初余额97.97万元，期末余额97.84万元[1] - 湖北银起机械有限公司应收账款2024年期初余额1.98万元，期末偿还后余额为0 [1] - 浙江银轮智能装备有限公司其他应收款2024年期初余额1596.62万元，期末余额2596.87万元[1] - 浙江银轮新能源热管理系统有限公司其他应收款2024年期初余额13156.00万元，期末余额17244.22万元[1] 累计发生额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计285,222.50[1] - 2024年度往来资金的利息总计777.50[1] - 2024年度偿还累计发生金额总计244,332.21[1] - 湖北银轮机械有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4,263.88[1] - 广州银轮热交换系统有限公司其他应收款2024年度累计发生额4.09[3] 其他 - 2024年期初往来资金余额总计118,484.17[1] - 2024年期末往来资金余额总计159,833.22[1] - 广西银轮环保科技有限公司2024年期末往来资金余额为2,703.80[1] - Yinlun TDI, LLC 2024年期初往来资金余额为12,696.73[1] - 佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司应收账款2024年期初余额为3,585.84[1]

财务表现 - 2024年上半年营业收入为61.52亿元，同比增长16.90%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长41.13%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.64亿元，同比增长40.78%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，同比增长114.19%[19] - 基本每股收益为0.50元，同比增长38.89%[19] - 总资产为169.21亿元，较上年度末增长4.73%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为59.28亿元，较上年度末增长8.59%[19] 行业情况 - 2024年上半年国内汽车销量同比微增，终端库存高于正常水平[28] - 2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[28] - 2024年上半年新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[28] - 预计2025年我国数据中心温控市场规模将达400亿元，数据中心耗电量将增长至近4000亿Kwh[29][30] 公司概况 - 公司是国家高新技术企业，建有多个国家级研发机构[34] - 公司实施技术引领战略，建立全球化的研发架构和体系[44] - 公司在浙江、上海等地建有多个子公司和生产基地，并在海外建有研发分中心和生产基地[47] - 公司主要采用直销模式，为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商[48] - 公司产品包括商用车、乘用车、新能源、工程机械、数字与能源等领域[35][37][39][41] - 公司形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术[45] - 公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力[49] - 公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备[50] - 公司致力于在汽车、数据中心、储能、民用热管理等领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业[51] - 公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、商用车国六及非道路国四后处理等领域[52] - 公司实施"产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化"四大国际化战略，在全球范围内合理规划生产布局[53] - 公司建立和实施卓越制造系统（YPS），通过精益生产等方式不断提高产品质量、降低成本、缩短交期[54] - 公司具备全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品[56][57][58] - 公司成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系[59] - 公司导入卓越绩效管理模式，形成了符合公司发展的"银轮 YBS 管理模式"[60] 发展战略 - 公司海外发展五年规划纲要，夯实全球卓越运营根基，深化体质改革，推进示范工厂、示范基地的建设，提高海外经营体盈利能力[66] - 公司制定了数字与能源热管理事业部的经营目标，明确达到目标所需要关注的重点工作，建立大客户联系制度[67] - 公司推动"二八战略"，累计新获取超130个项目，根据客户需求与预测，生命周期内新获项目达产后将为公司新增年销售收入约41.43亿元[69] 项目进展 - 新能源汽车热管理项目已于2021年12月达到预定可使用状态，投资进度达到100.30%[195] - 乘用车EGR项目已于2022年6月达到预定可使用状态，投资进度达到106.06%[197] - DPF国产化建设项目已于2021年12月达到预定可使用状态，投资进度达到86.08%[200] 客户拓展 - 公司获得了阿里斯通、比亚迪、中车、阳光电源等客户在储能热管理领域的项目，以及某知名客户低空飞行器热管理项目和国际著名机械设备公司数据中心备用电源超大型冷却模块等项目[68] 财务指标 - 公司营业收入同比增长16.90%，其中乘用车业务收入增长36.70%，北美地区收入增长53.75%[77][78] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长114.19%，主要系销售商品收到的收入增加所致[72] - 公司研发投入同比增长18.16%[71] - 公司投资收益为3,945.92万元，占利润总额的8.02%[81] - 公司信用减值损失为-3,915.43万元，占利润总额的-7.96%[84] - 公司其他收益为6,543.35万元，占利润总额的13.30%[84] - 公司货币资金余额为22.08亿元，占总资产比例为13.05%，较上年末增加1.17个百分点[86] - 公司应收账款余额为42.48亿元，占总资产比例为25.11%，较上年末增加0.35个百分点[86] - 公司存货余额为20.24亿元，占总资产比例为11.96%，较上年末下降0.81个百分点[86] - 公司固定资产余额为37.54亿元，占总资产比例为22.19%，较上年末增加0.05个百分点[86] - 公司短期借款余额为24.62亿元，占总资产比例为14.55%，较上年末增加1.48个

会议情况 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年8月26日召开，9名董事全部出席[2] 报告审议与发布 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等报告并刊登[2][3] 架构调整 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》并公告[4]

会议情况 - 公司第九届监事会第十一次会议于2024年8月26日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，同意票占100%[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意票占100%[3]

公司信息 - 祥和智能注册资本1000万人民币，股东祥和实业持股100%[4][6] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，祥和智能总资产和净资产均为433.34万元[7] - 2024年上半年，祥和智能营收0万元，净利润 -566.66万元[7] 项目转让 - 银轮智能转让铁路轨道检测车项目权利义务，价款600万元[3][18] - 截至2024年8月20日，银轮智能项目累计研发费用600万元[10] 交易情况 - 年初至披露日与关联人累计关联交易1200万元[22] - 交易遵循市场原则，无履约和损害股东利益风险[21]

投资与股权 - 公司与祥和实业对祥和智能增资1730万元，公司出资600万元[3] - 增资后公司持有祥和智能21.9780%股份[3] - 持股平台向标的公司增资270万元，占届时股权比例的9%[16] 财务数据 - 截止2024年6月30日，祥和智能总资产433.34万元，净资产433.34万元[11] - 2024年上半年度祥和智能营业收入0万元，净利润 -566.66万元[11] 未来展望 - 推动铁路轨道检测车项目产业化[20] 其他新策略 - 标的公司在增资交割完成后六个月内实施股权激励计划[15]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司前身为天台机械厂,1958年成立,1980年进入热管理行业,2014年进入乘用车管理领域,2014年开始布局新能源乘用车 [1][2][3] - 公司成立了数字能源事业部,开始拓展第三增长曲线 [3] - 公司主要业务包括常用车、商用车和数字能源三大板块 [4][5] - 公司收入在2018-2023年实现翻倍增长,预计2023年收入可达135亿元 [6][7] - 公司毛利率和净利率近年来持续提升,2023年有望达到25%和10%左右 [7] 新能源热管理业务 - 新能源热管理是公司第二增长曲线,近两年实现高速增长 [8][9] - 新能源热管理需求大于传统燃油车,单车价值从1500元增长到7000元 [9] - 2022年新能源热管理市场规模约400亿元,2025年有望达到900亿元 [9] - 公司在新能源热管理领域与特斯拉、宁德时代等头部企业有合作 [9][10] 数字能源业务 - 公司第三增长曲线包括热供、储能、充电桩、数据中心等业务 [11][12][13] - 热供业务目前主要客户为美的、格力等,占比超60% [12] - 数据中心业务包括叶片式、冷板式和静模式,冷板式是主流技术 [12][13] - 储能业务规模较小但增长潜力大,有望成为公司主要增长点之一 [13] 全球化布局 - 公司在德国、美国、墨西哥等地建有生产基地,已进入宝马、戴姆勒等头部客户供应链 [15][16] - 公司海外业务增速有望超过国内,有助于提升整体收入和利润水平 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司新能源热管理业务未来发展空间如何? 回答:新能源热管理是公司第二增长曲线,未来市场空间广阔。2022年市场规模约400亿元,2025年有望达到900亿元。公司在该领域与特斯拉、宁德时代等头部企业有合作,有望持续受益于新能源汽车市场的高速增长。[8][9] 2. 提问:公司第三增长曲线数字能源业务的发展情况如何? 回答:公司第三增长曲线包括热供、储能、充电桩、数据中心等业务。其中热供业务目前主要客户为美的、格力等,占比超60%。数据中心业务冷板式是主流技术,储能业务规模较小但增长潜力大,有望成为公司主要增长点之一。[11][12][13] 3. 提问:公司全球化布局进展如何,对未来发展有何影响? 回答:公司在德国、美国、墨西哥等地建有生产基地,已进入宝马、戴姆勒等头部客户供应链。公司海外业务增速有望超过国内,有助于提升整体收入和利润水平。[15][16][17]

担保额度 - 为16家控股子公司或孙公司银行融资担保总额度423,406万元[3] - 为资产负债率高于70%的子公司担保额度为217,753万元[3] - 为资产负债率低于70%的子公司担保额度为205,653万元[3] 近期担保 - 2024年8月15日为浙江银轮智能装备有限公司融资担保最高不超2,000万元[5] - 2024年8月19日为上海银轮热交换系统有限公司融资担保最高不超40,000万元[5] 有效担保金额 - 为浙江银轮智能装备有限公司有效担保金额累计5,200万元[6] - 为上海银轮热交换系统有限公司有效担保金额累计103,000万元[6] - 为全资及控股子公司实际已签署有效担保金额累计322,253万元[6] 占比情况 - 有效担保金额占2023年度经审计净资产比例为52.91%[6] - 有效担保金额占2023年度经审计总资产比例为19.95%[6]

担保额度 - 为16家控股子公司或孙公司银行融资担保总额度423,406万元[3] - 为资产负债率高于70%子公司担保额度217,753万元[3] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度205,653万元[3] 近期担保 - 2024年8月9日为天台银申铝业不超2000万元担保至2025年8月8日[5] - 2024年8月9 - 10日为浙江银轮智能装备共不超2000万元担保[5] 累计担保 - 截止公告日，为天台银申铝业有效担保累计14,000万元[6] - 截止公告日，为浙江银轮智能装备有效担保累计5,200万元[6] - 截止公告日，为全资及控股子公司有效担保累计312,253万元[6] 担保占比 - 有效担保占2023年度经审计净资产、总资产比例分别为51.27%、19.33%[6] 担保情况 - 无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保情形[6]