股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场召开时间为8月30日下午2时[1] - 网络投票时间为8月30日[1] - 股权登记日为2024年8月26日[2] - 参会股东登记时间为2024年8月28日（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 15:00）[5] 会议审议事项 - 审议2024年半年度利润分配方案和使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，投票简称为“宝丽投票”[9] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年8月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年8月30日9:15 - 15:00[11] 其他信息 - 登记地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司董事会秘书处[5] - 公司通讯地址为南京市高淳经济开发区双高路29号，邮政编码211300，电话025 - 57350997，传真025 - 57350977[7][8] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[12]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司拥有两个生产基地,分别位于南京化学园和江苏泰县 [1] - 公司主要从事火焰病丸、组合聚氨酯等产品的生产和销售 [1][2][3] - 公司在国内外市场均有广泛的客户和销售网络 [2][3] - 公司在冰箱组合聚氨酯、疫病传染等产品领域处于行业领先地位 [2][3] 产能扩张计划 - 公司在泰县新建了12万吨化学品生产装置,经过两年的优化后即将投产 [4][5] - 公司还计划投资4万吨的组合聚氨酯产能扩建项目,以满足不断增长的市场需求 [6][7][8] 新产品开发 - 公司不断开发新的特种组合聚氨酯产品,以拓展应用领域和客户群 [8][9][10][11] - 新产品在电子化学品、新能源等领域有广阔的市场前景 [11][12] 行业竞争格局 - 公司主要竞争对手包括陶氏、巴斯夫等国际化工巨头 [10][11] - 公司在产品性能、生产规模等方面具有明显优势,在行业内地位领先 [10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 产能扩张计划 问:公司组合聚氨酯产能扩建如何保证产能释放? 答:1) 公司现有产能已不能满足市场需求,需要通过新建项目提升产能 [6][7][8] 2) 公司拥有良好的品牌和客户基础,新增产能有望快速消化 [6][7] 3) 新产品开发也将带动产品销售增长,支撑产能释放 [8][9] 行业竞争格局 问:公司主要竞争对手及行业前景如何? 答:1) 主要竞争对手包括陶氏、巴斯夫等国际化工企业 [10][11] 2) 随着下游应用领域不断拓展,行业整体前景广阔 [11][12] 3) 公司在产品性能、生产规模等方面具有优势,有望进一步扩大市场份额 [10][11][12]

会议情况 - 红宝丽集团2024年8月3日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[2] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 决策事项 - 公司同意2024年度日常关联交易预计涉及的交易事项[2]

关联交易金额 - 2024年与南京优迪预计交易不超1145.41万元，采购1080万，销售65.41万[1] - 2023年向南京优迪销售43.19万元[1] 2024年已发生交易 - 向南京优迪采购原材料已发生280万元[2] - 销售产品及原材料已发生0.18万元[6] - 提供燃料和动力已发生15.23万元[6] 南京优迪情况 - 截止2024年6月30日，总资产1414.38万，净资产1142.26万，上半年营收247.79万[4] - 注册资本1000万，公司控股子公司与上海优铖各占50%[4][5] 定价原则 - 子公司采购催化剂原材料按成本加成原则定价[8] - 销售产品等有市场价参照定价，无则协议定价[8] 决策情况 - 独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项[11]

产能情况 - 公司硬泡组合聚醚年产15万吨、异丙醇胺年产9万吨[1] - 技改后新增硬泡聚醚产能4万吨/年，变更特种聚醚产能2万吨/年[2] - 单体聚醚多元醇生产装置设计产能11万吨/年，产能不足[4] - 3万吨/年特种聚醚装置产能未完全释放[4] 财务数据 - 截止2024年6月30日，聚氨酯公司总资产94367.89万元，净资产51704.38万元[8] - 2024年上半年聚氨酯公司营收64218.61万元，净利润4154.28万元[8] - 项目正常年份预计销售收入59587.89万元，年均净利润4637.82万元[10] 项目情况 - 技改项目总投资11977.13万元，建设投资4743.69万元[2] - 项目建设期12个月，预计2024年12月试生产[9][10] - 项目内部收益率为28.90%（税后）[10] 其他 - 聚氨酯公司注册资本40100万元人民币[8]

财报与分配 - 通过《公司2024年半年度报告及摘要》[1] - 通过《公司关于2024年半年度利润分配的方案》，待股东大会审议[1] 资金管理 - 通过《公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 通过使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理议案，待审议[3] 其他议案 - 通过《公司关于2024年日常关联交易预计的议案》[3] - 通过《公司关于子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目的议案》[3]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额85884.58万元[4] - 半年度累计发生额393688.80万元[4] - 半年度偿还额406166.63万元[4] - 6月末余额73406.75万元[4] 红宝丽集团泰兴化学有限公司 - 2024年期初余额77705.80万元[4] - 半年度累计发生额72185.90万元[4] - 半年度偿还额77952.78万元[4] - 6月末余额71938.92万元[4] 南京红宝丽醇胺化学有限公司 - 半年度累计发生额153516.57万元[4] - 半年度偿还额153516.57万元[4]

募集资金情况 - 2021年7月非公开发行133,211,727股，每股3.82元，募资508,868,797.14元，净额499,188,305.47元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额11,856.75万元，2024年6月30日为6,063.29万元[3][4] - 募集资金总额49,918.83万元，本年度投入5,966.95万元，累计投入21,219.30万元，进度40.81%[23] 资金收益与使用 - 2024年上半年存款利息减手续费100.56万元，赎回理财及收益5,072.93万元，购买理财5,000.00万元[4] - 2023年9月用1.5亿元募资现金管理，2024年3月收回0.5亿元本金及收益，4月再用0.5亿元[13] - 江海证券收益凭证认购10,000.00万元，预计年化2.80%；江苏银行存款认购5,000.00万元，预计年化0.5%-3%[16] 项目变更 - 2023年“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”[19] - 前者投资进度0%，后者投资进度17.18%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[23] - 变更项目计划总投资39,909.76万元，用募资37,161.95万元，14,834.40万元还银行借款[19] 资金补充与管理 - 2023年8月用25,000.00万元闲置募资补流，截至2024年6月30日为10,000.00万元[24] - 公司实行专户存储，签监管协议管理募集资金[5][6][7]

业绩数据 - 2024年上半年母公司净利润131,531,827.50元[1] - 期末实际可供股东分配利润522,861,939.25元[1] - 期末合并报表未分配利润507,652,220.40元[1] 分红计划 - 拟每10股派现金红利0.30元，共派22,058,095.11元[2] 资金运用 - 同意用不超2.5亿闲置募集资金买短期投资产品[3] 关联交易 - 预计2024年与南京优迪关联交易额不超1145.41万元[3] 项目投资 - 子公司聚氨酯公司聚醚技术改造项目总投资11,977.13万元[4] 会议安排 - 2024年8月30日召开第三次临时股东大会[4]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为12.59亿元，同比增长8.03%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3781.76万元，同比增长395.86%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2612.97万元，同比增长365.72%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为7279.31万元，同比增长337.62%[23] - 基本每股收益为0.0514元/股，同比增长394.23%[23] - 稀释每股收益为0.0514元/股，同比增长394.23%[23] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比增长1.46%[23] - 总资产为53.99亿元，同比增长10.67%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为20.30亿元，同比下降0.70%[23] - 非经常性损益项目合计金额为1168.79万元[26] - 2024年上半年，公司实现营业收入125,907.78万元，较上年同期增长8.03%，实现净利润3,781.76万元，较上年同期增长395.86%[47] - 公司营业收入为1,259,077,840.33元，同比增长8.03%[72] - 营业成本为1,066,982,162.63元，同比增长14.49%[72] - 销售费用为17,442,905.97元，同比增长24.77%[72] - 管理费用为81,070,333.97元，同比下降38.88%[72] - 财务费用为36,270,265.58元，同比增长24.06%[72] - 研发投入为37,148,250.15元，同比下降13.77%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为72,793,099.05元，同比增长337.62%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-162,046,302.27元，同比增长196.15%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为393,119,786.81元，同比增长104.99%[72] - 现金及现金等价物净增加额为303,837,582.11元，同比增长185.46%[72] - 长期借款增加至747,410,000元，占总资产的13.84%，主要因为调整长短资金结构，提高资金供应安全[81] - 固定资产减少至1,019,237,103.76元，占总资产的18.88%，相比上期减少2.74%[80] - 在建工程减少至889,783,061.11元，占总资产的16.48%，相比上期减少0.61%[80] - 应收票据减少至71,532,061.20元，占总资产的1.32%，相比上期减少2.02%[80] - 应收款项融资减少至90,653,285.61元，占总资产的1.68%，相比上期减少3.20%[80] - 交易性金融资产增加至100,731,506.85元，占总资产的1.87%，相比上期增加0.21%[80] - 一年内到期的非流动负债减少至388,639,309.52元，占总资产的7.20%，相比上期减少2.09%[82] 产品与市场 - 公司主要从事环氧丙烷衍生品，包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系列产品，以及环氧丙烷、过氧化二异丙苯、聚氨酯保温板的研发、生产和销售[29] - 报告期内，聚氨酯聚醚系列产品和异丙醇胺系列产品实现的销售收入占主营业务收入的比重合计为99.84%[29] - 公司环氧丙烷装置停车在技改中，没有环氧丙烷生产对外销售[44] - 家用电冰箱、冷柜的产量分别为5,051万台、1,346.3万台，同比分别增长9.7%、增长18.4%[47] - 主原料环氧丙烷市场采购不含税均价8,140元/吨，比上年同期下降4.8%[47] - 公司冰箱用聚氨酯硬泡组合聚醚产品市场占有率排名第一[41] - 公司异丙醇胺生产采用自主研发的超临界合成方法[38] - 公司已形成环氧丙烷-聚醚和醇胺及衍生物一体化产业链[38] - 公司聚氨酯保温板业务在主营业务收入中的比重仍较小[46] - 公司两个主产品销售总量同比增长20%[49] - 公司硬泡组合聚醚年生产能力15万吨，主要应用于冰箱（柜）和冷藏集装箱领域[61] - 公司异丙醇胺生产装置规模4万吨/年，另有二乙醇单异丙醇胺装置规模5万吨/年，合计产能规模9万吨[63] - 公司已形成年产1000万平方米高阻燃聚氨酯保温板的生产能力[65] - 聚氨酯保温材料在欧美建筑保温材料中占有率约为50%，而在中国占比不到15%[65] - 建筑能耗占中国能源消费总量30%以上[65] - 公司聚氨酯保温板主要应用于建筑外墙保温领域，销售收入占总收入比较小[65] - 公司硬泡组合聚醚年生产能力为15万吨[67] - 公司异丙醇胺产品总产能设计规模为9万吨[67] - 公司环氧丙烷产业链泰兴基地已形成年产10万吨环氧丙烷生产能力[67] 行业与市场趋势 - 2023年中国环氧丙烷新增产能达121.8万吨/年，总产能达到612万吨/年，同比增长24.85%[51] - 2023年环氧丙烷消费量462万吨，较上年增长9.97%[51] - 2023年环氧丙烷产量430.57万吨，产能利用率70.35%[51] - 今年上半年，环氧丙烷市场价格仍维持低位运行，公司采购不含税均价8,140元/吨，比上年同期下降4.80%[51] - 2023年中国聚氨酯硬泡消费量约269.6万吨，其中硬泡组合聚醚122.5万吨、聚合MDI 147.1万吨[55] - 家电冰箱（柜）行业耗用硬泡组合聚醚约51.55万吨，是硬泡组合聚醚最主要应用领域[55] - 2024年上半年，中国家用电冰箱、冷柜的产量分别为5,051万台、1,346.3万台，同比分别增长9.7%、增长18.4%[60] - 2023年中国冷链需求总量约为3.5亿吨，同比增长6.1%；冷链物流总收入预计达到5170亿元，同比增长5.2%[60] - 2023年冷藏车保有量约为43.2万辆，同比增长12.9%；冷库总量预计达到2.28亿立方，同比增长8.3%[60] - 2024年1-5月，中国冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长