募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[3] 项目投资 - 物业管理市场拓展项目总投资7,237.60万元，拟用募资6,180.00万元[5] - 信息化与智能化升级项目总投资8,054.60万元，拟用募资4,774.60万元[5] - 人力资源建设项目总投资1,200.00万元，拟用募资300.00万元[5] - 补充流动资金拟用募资5,000.00万元[5] 子公司情况 - 子公司2023年度营收32,348.39万元，净利润3,517.86万元[9] - 子公司2024年1 - 9月营收24,959.89万元，净利润1,780.57万元[9] 资金安排 - 公司拟向全资子公司提供不超1.2亿元借款用于募投项目[6] 决策审批 - 2024年12月12日公司董事会、监事会审议通过向子公司借款议案[12] - 保荐机构对公司向子公司借款实施募投项目事项无异议[13]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-040 中天服务股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建 设进度和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-038 中天服务股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施主体的公告 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情 况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具 了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。 公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、 保荐机构签订了募集资金监管协议。 根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》 并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资 项目实施计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资 ...

股权结构 - 楼永良控制中天控股44.14%股份，为控股股东及实控人[17] - 天纪投资为中天控股全资子公司，楼永良为实控人[17] - 天纪投资持有上市公司60,013,002股，占比20.51%[17] - 公司持有湖北华嵘控股31.96%股份，中天控股子公司分别持股19.50%和12.46%[41] 公司规模 - 上海天纪投资注册资本3000万元[15] - 中天控股注册资本23133.0583万元[19] - 多家子公司有不同注册资本和中天控股持股比例[21][23][24][26][28][29][30][32] 财务数据 - 2023年末总资产94643.33万元，负债132068.84万元，净资产 -37425.50万元，负债率139.54%[37] - 2023年度营收0.00万元，净利润 -800.18万元[37] - 2023年末货币资金较2022年下降约75.22%[104] - 2023年末交易性金融资产较2022年增长约16.01%[104] - 2023年末其他应收款较2022年下降约41.18%[104] - 2023年末流动资产较2022年下降约4.54%[104] - 2023年末非流动资产较2022年下降约5.16%[106] - 2023年末资产总计较2022年下降约4.91%[106] - 2023年营业利润较2022年下降约92.73%[109] - 2023年利润总额较2022年下降约112.24%[109] - 2023年净利润较2022年下降约115.61%[109] - 2023年综合收益总额较2022年下降约140.00%[109] - 给出经营、投资、筹资活动现金流量相关数据[112][113] 发行情况 - 2021 - 2023年多次会议审议发行相关议案[45][47][48] - 本次非公开发行价格2.67元/股，定价基准日为第五届董事会十四次会议决议公告日[54] - 乙方认购股票36个月内不得转让[57] - 2023年10月27日与天纪投资签补充协议，认购不超34,565,289股[73] - 本次发行价格4.84元/股，除权除息相应调整[73][74] - 天纪投资认购金额16,729.60万元[79] 未来展望 - 未来12个月暂无重大调整主营业务计划，但不排除可能[84] 权益变动 - 本次权益变动前持股60,013,002股，占比20.51%；变动后持股94,578,291股，占比28.91%[51] - 权益变动完成后巩固天纪投资控制权，不影响公司独立性[92] 合规情况 - 2020年浙江证监局对时任董事赵斌警告并罚款5万元[38] 交易限制 - 信息披露义务人持有股份无质押及冻结，6个月内无买卖中天服务股票行为[77][101][102] 关联交易 - 截至核查意见出具日，与中天服务无同业竞争[92] - 前24个月除本次权益变动外无关联交易[93] - 前24个月无大额资产交易和与董监高大额交易[95][96]

根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册 稿）》并结合公司实际的募集资金净额，公司本次向特定对象发行股票的募集资 金投资项目实施计划如下： 单位：万元 1 国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，对公司本次变更募集资金投资项目实施主体的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币16 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对公司 2025 年度日常性关 联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务及其子公司2025年度拟与关联法人中天控股集 团有限公司（以下简称"中天控股"）及其控制的公司发生日常关联交易，预计 总金额不超过人民币10,500万元，2024年1-11月同类交易发生总金额为6,575.81 万元。 公司于2024年12月9日召开的2024年第二次独立董事专门会议、于2024年12 月12日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次 ...

公司基本信息 - 公司于2006年7月29日发起设立，2007年11月22日在深圳证券交易所上市[6] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币32710.3864万元[7] - 公司成立时向发起人发行6000万股，每股面值1元[15] - 公司股份总数为32710.3864万股，均为普通股[17] 股权结构 - 嘉兴市大盛投资有限公司持股990万股，占总股本16.5%[16] - 浙江省科技风险投资有限公司持股300万股，占总股本5.0%[16] - 北京首创创业投资有限公司持股216万股，占总股本3.6%[16] - 丁仁涛持股1260万股，占总股本21.0%[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露并提交股东大会审议[39] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需披露并提交股东大会审议[39] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需披露并提交股东大会审议[40] 担保关注事项 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[43] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需关注[43] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需关注[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中会计专业人士不少于1名，设董事长1名[93] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[97] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[97] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议[97] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易需经董事会审议[99] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经董事会审议[99] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[112] - 监事每届任期3年，可连选连任[119] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 财报披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度财报[128] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[131] - 现金分红条件为可分配利润及累计未分配利润为正、审计报告标准无保留、未来12个月无重大投资或支出（募集资金项目除外），重大支出指超最近一期经审计净资产30%且超3000万元[133] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[133] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[143][144] 公司变更与解散 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保[152] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[152] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30日（接到通知）或45日（未接到通知）内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[153] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157]

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 公司计划募资不超16,729.60万元，实际净额小于计划金额[2] 项目投资 - 物业管理等四个项目合计总投资额21,492.20万元，调整前拟投16,729.60万元，调整后16,254.60万元[4] 其他事项 - 2024年12月12日公司董事会、监事会通过调整募投项目拟投入资金议案[6] - 保荐机构对调整募投项目拟投入资金事项无异议[8]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 中天服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: v2 操维江 傅东良 160 邵毅平 骆紫湖 徐振春 傳震刚 顾时杰 J V 谢文杰 UN12 孔德周 全体监事签名: 74 张晓艳 宋国磊 IMAA 金冰琳 高级管理人员签名: 傅东良 徐振春 l 谢文杰 务股份有限 1006 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：34,565,289 股 （二）发行价格：4.84 元/股 （三）募集资金总额：人民币 167,295,998.76 元 （四）募集资金净额：人民币 162,814,866.68 元 二、新增股票上市安排 （一）股票上市数量：34,565,289 股 （二）股票上市时间：2024 年 12 月 10 日（上市首日），新增股份上市日 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行股票限售安排 本次发行 ...

中天服务股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：中天服务股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中天服务 股票代码：002188 信息披露义务人：上海天纪投资有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 210 号 905 室 通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 905 股份变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定 编写。 2 | 第六节 对上市公司的影响分析 | | --- | | 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 | | 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 . | | 三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 . | | 第七节 与上市公司之间的重大交易 ………………………………………………………………………… ...