市场表现 - 8月5日房地产服务板块整体上涨0.95%，领涨个股为南都物业（涨幅1.73%）[1] - 上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 板块内10只个股全部收涨，涨幅区间为0.22%-1.73%，其中南都物业、招商积余、新大正涨幅居前三位[1] 交易数据 - 成交量最高的三只个股为我爱我家（61.40万手）、珠江股份（58.20万手）、皇庭国际（28.12万手）[1] - 成交额最高的三只个股为珠江股份（2.64亿元）、特发服务（2.28亿元）、我爱我家（1.82亿元）[1] - 南都物业成交量为3.60万手，成交额4835.83万元[1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出3937.42万元，游资净流入1890.2万元，散户净流入2047.21万元[1] - 主力资金净流入前三为珠江股份（322.00万元）、宁波富达（144.98万元）、招商积余（91.20万元）[2] - 主力资金净流出前三为特发服务（1206.80万元）、皇庭国际（1003.84万元）、南都物业（899.51万元）[2] - 游资净流入最高为特发服务（1243.60万元），散户净流入最高为皇庭国际（1412.47万元）[2]

板块整体表现 - 房地产服务板块当日下跌0.22%，领跌个股为珠江股份（收盘价4.53元，跌幅7.17%）[1] - 板块主力资金净流出5844.33万元，游资资金净流入881.51万元，散户资金净流入4962.82万元[1] 个股涨跌情况 - 中天服务涨幅最大（收盘价5.90元，涨幅2.61%），成交量为12.30万手，成交额7199.77万元[1] - 南都物业涨幅1.06%（收盘价13.29元），特发服务涨幅0.85%（收盘价43.85元），招商积余涨幅0.72%（收盘价12.52元）[1] - 珠江股份成交量最高达95.77万手，成交额4.40亿元，我爱我家成交量58.72万手，成交额1.73亿元[1] 资金流向明细 - 南都物业主力净流出1581.98万元（占比-22.56%），游资净流入406.63万元（占比5.80%），散户净流入1175.35万元（占比16.76%）[2] - 皇庭国际主力净流出1323.53万元（占比-14.06%），散户净流入1297.06万元（占比13.78%）[2] - 特发服务主力净流出1266.03万元（占比-6.71%），游资净流出1005.66万元（占比-5.33%），散户净流入2271.69万元（占比12.04%）[2] - 宁波富达主力净流出2729.00万元（占比-0.01%），游资净流入345.17万元（占比11.45%）[2]

板块整体表现 - 房地产服务板块当日下跌0.56%，领跌个股为特发服务（跌幅7.09%）[1] - 板块主力资金净流出2.66亿元，游资与散户资金分别净流入7111.96万元和1.95亿元[1][2] - 上证指数上涨0.17%报3615.72点，深证成指下跌0.77%报11203.03点[1] 个股涨跌情况 - 珠江股份以10.04%涨幅领涨，收盘价4.93元，成交额3.82亿元[1] - 特发服务跌幅最大达7.09%，收盘价45.63元，成交额8亿元[1] - 我爱我家成交量最高达199.99万手，跌幅3.12%，成交额6.32亿元[1] 资金流向分布 - 珠江股份主力净流入6507.19万元（占比17.03%），游资与散户分别净流出2724.85万元和3782.34万元[2] - 特发服务主力净流出1.52亿元（占比19.03%），游资与散户分别净流入5550.52万元和9671.17万元[2] - 世联行主力净流出4315.37万元（占比31.01%），散户净流入3275.05万元（占比23.54%）[2]

板块表现 - 房地产服务板块单日上涨2.09%，领涨个股为珠江股份（涨幅4.19%）[1] - 上证指数上涨0.33%至3609.71点，深证成指上涨0.64%至11289.41点[1] - 板块内8只个股上涨，2只下跌，涨幅最高为珠江股份（4.19%），跌幅最大为南都物业（-1.18%）[1] 个股涨跌 - 珠江股份收盘价4.48元，成交量52.48万手，成交额2.32亿元[1] - 特发服务收盘价49.11元，涨幅3.83%，成交额8.17亿元[1] - 我爱我家成交量248.28万手为板块最高，成交额7.91亿元[1] - 宁波富达与南都物业为唯二下跌个股，跌幅分别为-0.84%和-1.18%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1.56亿元，游资净流出3426.77万元，散户净流出1.22亿元[1] - 特发服务获主力资金净流入6502.14万元（净占比7.96%），为板块最高[2] - 我爱我家主力净流入5909万元（净占比7.47%），游资净流出1768.68万元[2] - 宁波富达主力净流出653.72万元（净占比-15.11%），游资净流入559.76万元[2]

战略合作协议与股权收购 - 中天服务与杭州拓深科技签订战略合作协议 实现资源共享和优势互补 推动电力数字化及智能技术在物业行业应用落地 [2] - 中天服务拟以现金5203.22万元收购控股股东上海天纪投资持有的杭州拓深357.86万元出资额对应股权 占杭州拓深股份比例6.25% [2] - 中天服务将利用杭州拓深电流算法技术提升物业管理项目能源管理效率、智能化水平和安全水平 [2] 业务协同与合作方向 - 双方合作重点包括打造标杆性物业管理项目 开发工业园区政府景区等下游客户 开发面向物业行业的电力能源管理方案及产品 [2] - 合作与股权收购并行有助于实现资源与技术深度耦合 通过持股增强话语权 确保数字化能力与物业场景高效对接 [3] - 持股绑定机制有利于打破部门壁垒 形成统一目标 降低协作成本 减少博弈与摩擦 [3] 行业转型与技术赋能 - 物业管理行业向智能化数字化转型 发展重心转为质为量先 [3] - 电力数字化通过智能配电房管理 能耗动态监测 设备故障预警 用电安全诊断提升物业服务效率 [3] - 物业场景为电力数字化提供高频刚需应用土壤 推动技术从工业领域向民生服务延伸 [3] 企业战略与行业影响 - 中天服务通过增加道闸系统 门禁管理系统等智能信息化比例提高服务水平 利用管道内窥镜 红外成像无人机等技术设备提供增值服务 [3] - 科技赋能是企业从物业管理者向服务运营商转型的关键 可延伸企业触角 构建立体服务体系 形成可持续数字护城河 [4] - 行业应明确科技战略定位 聚焦垂直场景痛点 通过投资并购补足技术短板 以开放合作整合生态资源 实现轻资产模式创新突围 [4][5]

公司章程修订核心内容 - 取消监事和监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订公司章程及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 法定代表人由董事长变更为董事会选举产生的代表董事 [2] - 新增法定代表人职责条款，明确其民事活动法律后果由公司承担 [3] - 股东权利义务条款中删除监事相关内容，仅保留董事和高级管理人员 [4] 公司治理结构调整 - 明确审计委员会替代监事会的监督职能 [16] - 股东诉讼权行使对象从监事会调整为审计委员会 [16] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 [19][20] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 [21] - 控股股东转让股份需遵守相关限制性规定 [21] 股东会制度变更 - 股东大会更名为股东会，相关条款同步调整 [22] - 股东会提案门槛从3%股份降至1%股份 [22] - 股东会网络投票时间调整为不早于会议前一日15:00 [22] - 明确股东会决议不成立的四种情形 [15] - 关联交易表决程序优化，关联股东回避规则更清晰 [46] 股份管理规定 - 公司股份总数保持32,710.3864万股不变 [5] - 财务资助总额不得超过已发行股本总额10% [5] - 股份回购条件及比例限制维持不变 [6] - 明确不接受本公司股份作为质押权标的 [7] - 董监高股份转让限制条款调整 [8]

战略合作协议概况 - 公司与杭州拓深科技签订《战略合作协议》以推动电力数字化及智能技术在物业行业的应用和落地 [1] - 协议为框架性文件 具体合作需另行签订详细协议 无需提交董事会或股东大会审议 [1] 合作方信息 - 杭州拓深科技为有限责任公司 注册资本5730.2576万元人民币 成立于2015年6月8日 [2] - 公司经营范围涵盖技术服务 消防器材销售 电气设备销售 软件开发 电力设施制造及新能源技术研发等领域 [2] - 因公司董事长操维江担任杭州拓深董事 本次交易构成关联交易 [2] 合作期限与形式 - 合作期限可通过书面形式调整 期满后可基于合作成果评估续签 [3] 合作内容 - 公司利用杭州拓深技术开展在管物业项目能源管理升级 电力设备数字化管理及小区用电安全合作 [4] - 双方拟共同成立合作小组 为物业项目智能化改造及资产运维定制方案并提供智能设备及服务 [4] - 双方拟互相导入客户资源并共同开发工业园区 政府及景区等下游客户 [4] - 双方将共同开发面向物业行业的电力能源管理方案及产品 通过降低能耗实现运营收入 [4] 协议执行与影响 - 协议签订符合公司经营发展战略 有利于提升在管项目用电安全和用电效能 [4] - 协议执行不会影响公司独立性 对经营业绩的影响需视具体履行情况而定 [5]

关联交易概述 - 中天服务股份有限公司以人民币5,203.22万元收购上海天纪投资有限公司持有的杭州拓深科技有限公司357.8558万元出资额对应全部股权（占杭州拓深总股本的6.67%）[1] - 交易协议于2025年7月9日签署并附生效条件，需经股东大会审议且关联股东上海天纪回避表决[1] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市，且需由符合《证券法》规定的证券服务机构对标的公司进行审计[1] 关联方基本情况 - 上海天纪投资有限公司为中天控股集团有限公司全资子公司，实际控制人为楼永良，2024年营业收入0.00万元且净利润亏损5,783.55万元[2] - 上海天纪注册资本3,000万元人民币，成立于2006年，经营范围涵盖实业投资、资产管理及企业购并等[2] 交易标的基本情况 - 杭州拓深科技有限公司为电力数字化解决方案提供商，核心业务涵盖消防、电力及数字城市智能化产品，注册资本5,730.2576万元人民币[2][3] - 截至2024年12月31日，标的公司资产总额5.58亿元，净资产3.53亿元，营业收入3.58亿元，净利润3,561.65万元，但经营活动现金流净额为-6,514.17万元[3] - 标的股权权属清晰且无质押、冻结或诉讼争议，非失信被执行人[3][4] 交易定价依据 - 标的公司全部权益评估价值为7.80亿元，对应标的股权评估值为5,203.22万元，交易以评估值为定价基准[4][5] - 评估报告中联资产评估集团（浙江）有限公司采用收益法，评估基准日为2024年12月31日[4][5] 交易协议主要内容 - 交易对价分两期支付：协议生效后10个工作日内支付30%，工商变更完成后10个工作日内支付剩余70%[5] - 协议禁止双方未经同意转让权利义务，且标的股权在过渡期内不得抵押或与第三方协商转让[6] 交易目的与协同效应 - 标的公司电流指纹算法技术可提升中天服务在物业领域的用电安全及服务效能，双方客群高度一致[6] - 交易旨在推动电力数字化及智能技术在物业行业应用，增强市场拓展能力并形成战略合作协同[6][7] 公司治理程序履行 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过交易，关联董事回避表决，独立董事认为定价公允且符合公司发展战略[7] - 保荐人核查认为交易程序符合监管规则，尚需股东大会审议[8] 历史关联交易情况 - 2025年年初至公告披露日，除本次交易外公司与上海天纪未发生其他关联交易[7]

公司基本情况 - 公司成立于2006年7月29日，由浙江新嘉联电子有限公司整体变更设立，注册于浙江省市场监督管理局 [4] - 2007年11月22日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2000万股人民币普通股 [3][4] - 注册资本为人民币32,710.3864万元 [4] - 注册地址为浙江省嘉善县惠民街道东升路18号410室 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [5] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本等职权 [46] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名 [62] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [74][76] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名，其中独立董事2名 [74] - 公司设总经理1名，副总经理1名，董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员 [77] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元 [17][18] - 公司成立时向发起人发行6000万股，其中嘉兴市大盛投资有限公司持股990万股(16.5%)，丁仁涛持股1260万股(21%) [10] - 公司已发行股份总数为32,710.3864万股，均为普通股 [10] - 公司董事、高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [15] 经营范围 - 公司经营范围包括企业总部管理、信息技术咨询服务、软件开发、广告设计制作、物业管理、人工智能硬件销售等 [13] - 经营宗旨为"正道经营、品质为先、创新务实、科技兴司" [14] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [34] - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金，不得进行非公允关联交易 [43] - 股东会审议关联交易时，关联股东需回避表决 [46] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [66] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [66] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利益关系 [70]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使职权 [1][2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开，触发条件包括董事不足法定人数、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [3] - 股东会召开需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果合法性出具法律意见并公告 [4] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知 [5][6] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，若董事会未按期反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会未按期召集则股东可自行召集 [6][7] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会和交易所备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [7][11][12] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交，召集人需在2日内补充通知 [8][15] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日及表决方式等详细信息 [16][19] - 股东会通知不得无正当理由延期或取消，若变更需提前2个工作日公告原因 [11] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合方式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00或迟于当日9:30开始 [21][22] - 股东会表决实行普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于章程修改、重大资产重组、分拆上市等事项 [18][42] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司回购股份等特殊事项需经双重多数决（全体股东及中小股东均三分之二通过） [14][20] 股东会决议与记录 - 决议公告需列明出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示 [43][44] - 会议记录需保存10年，包含审议过程、表决结果及股东质询等内容，董事及召集人需签字确认 [45][21] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，争议方需及时诉讼但决议执行不中止 [22] 附则与规则解释 - 规则与法律法规冲突时以法律法规为准，公告需在指定媒体披露 [24][52] - 规则由董事会拟订并解释，经股东会审议后生效，修改需同等程序 [27][55]