业绩数据 - 2024年度母公司净利润-1.03879028亿元[3] - 2024年度归属于股东净利润-7508.958985万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-104.687606万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不转增、不送股[3] - 上年度现金分红430.475212万元，上上年度1793.646715万元[4] - 最近三年累计现金分红2224.121927万元[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002190，上市于深圳证券交易所[21] - 2009年新设子公司集成瑞鹄，新增汽车零部件业务；2011年增资中航锂电，新增锂离子动力电池业务；2019年6月锂电池业务不再是主营业务；当前主营业务为工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产[25] - 2014年5月12日，原控股股东成飞集团将51.33%股权无偿划转给中航工业，中航工业成为控股股东[25] - 公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业[39] - 公司拥有专利权或软件著作权近100项，荣获中国模协模具出口重点企业等称号[48] - 公司掌握汽车零部件HFQ（铝合金温热成型）技术等前沿技术，在同行业有显著竞争力[49] - 公司航空数控加工产品质量管理和技术管理稳定，多次获客户“优秀供应商”称号，取得民机质量管理体系资质[50] - 公司愿景是成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴，使命是航空报国，制造经典[88] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，有独立完整业务及自主经营能力[99] - 公司不存在同业竞争情况[101] - 蔡晖遒自2022年6月13日起任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理并领取报酬津贴[112] - 李国春自2010年6月1日起任中国航空汽车系统控股有限公司党委委员、董事会秘书并领取报酬津贴[112] - 杜林春自2022年9月9日起任中国航空汽车系统控股有限公司计划财务部部长并领取报酬津贴[112] - 张琪奕自2023年8月11日起任中国航空汽车系统控股有限公司党委办公室/综合管理部部长并领取报酬津贴[112] - 程雁自2019年8月13日起任中创新航科技股份有限公司监事，不领取报酬津贴[112] - 程雁任公司党委委员、总会计师、董事会秘书等职，兼任多家公司董事或监事[106] - 杜林春任中国航空汽车系统控股有限公司计划财务部部长，兼任上海航空发动机制造有限公司总会计师[106] - 张琪奕任中国航空汽车系统控股有限公司党委办公室主任/综合管理部部长、公司律师[107] - 祝云任公司党委委员、副总经理[110] - 刘探任公司副总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事[111] - 公司控股股东为中国航空工业集团有限公司，法定代表人/单位负责人是周新民，成立于2008年11月6日[197] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有飞亚达精密科技股份有限公司40%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有天马微电子股份有限公司28%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航西安飞机工业集团股份有限公司55%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航光电科技股份有限公司40%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有天虹数科商业股份有限公司45%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有深南电路股份有限公司64%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航电测仪器股份有限公司54%股份[198] - 公司控股股东通过直接或间接方式持有中航直升机股份有限公司55%股份[198] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[198][200] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2367002689.19元，较2023年的2080616514.19元增长13.76%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -75089589.85元，较2023年的13528329.98元减少655.05%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -68707197.51元，较2023年的 -507596.55元减少13435.79%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为118682301.91元，较2023年的31679641.26元增长274.63%[26] - 2024年基本每股收益为 -0.2093元/股，较2023年的0.0377元/股减少655.17%[26] - 2024年稀释每股收益为 -0.2093元/股，较2023年的0.0377元/股减少655.17%[26] - 2024年末加权平均净资产收益率为-2.55%，较2023年末的0.42%减少2.97%[27] - 2024年末总资产为49.08亿元，较2023年末的53.46亿元减少8.19%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为26.47亿元，较2023年末的32.49亿元减少18.53%[27] - 2024年销售费用为523.69万元，较调整后2023年的417.45万元增加25.45%[27] - 2024年营业成本为21.37亿元，较调整后2023年的18.53亿元增加15.31%[27] - 2024年营业收入为23.67亿元，较2023年的20.81亿元有所增长[28] - 2024年非经常性损益合计为-638.24万元，2023年为1403.59万元，2022年为1975.35万元[34] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[28] - 本报告期公司毛利率9.73%，较上年同期下降1.21个百分点，其中航空零部件业务毛利率-57.41%，同比下降75.22个百分点，工装模具及汽车零部件业务毛利率9.98%，同比下降0.14个百分点[51][52] - 2024年工装及汽车零部件收入22.94亿元，占比96.91%，同比增长16.81%；航空零部件收入4108.95万元，占比1.74%，同比下降57.80%；其他零星收入3202.74万元，占比1.35%，同比增长64.03%[54] - 国内营业收入23.44亿元，占比99.02%，同比增长21.25%；国外营业收入2322.19万元，占比0.98%，同比下降84.27%，预计2025年国外模具销售收入将回升[54][55] - 制造业直接材料成本14.63亿元，占比68.45%，同比增长17.26%；直接人工成本1.06亿元，占比4.96%，同比增长18.39%；制造费用5.68亿元，占比26.59%，同比增长10.07%[60] - 工装模具及汽车零部件营业成本20.65亿元，占比96.63%，同比增长16.99%；航空零部件营业成本6468.08万元，占比3.03%，同比下降19.17%；其他业务营业成本716.58万元，占比0.34%，同比下降10.71%[61] - 2024年销售费用为523.69万元，同比增长25.45%；管理费用为4973.71万元，同比增长7.53%；财务费用为1703.62万元，同比增长179.24%；研发费用为1.03亿元，同比增长24.83%[65] - 2024年研发人员数量为275人，较2023年减少2.48%，占比为16.38%，较2023年降低3.14%[67] - 2024年研发投入金额为1.03亿元，较2023年增长24.83%，占营业收入比例为4.33%，较2023年提高0.38%[68] - 2024年经营活动现金流入小计为11.35亿元，同比减少5.09%；现金流出小计为10.16亿元，同比减少12.70%；现金流量净额为1.19亿元，同比增长274.63%[70] - 2024年投资活动现金流入小计为46.74万元，同比增长40.04%；现金流出小计为1.13亿元，同比减少48.72%；现金流量净额为 -1.12亿元，同比增长48.86%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.28亿元，同比减少44.30%；现金流出小计为2.82亿元，同比增长39.86%；现金流量净额为 -0.54亿元，同比减少126.00%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -0.47亿元，同比减少340.42%[70] - 经营活动产生的现金流量净额增加8700万元，同比增长274.63%，主要系本期票据支付增多，购买商品支付现金同比大幅减少[70] - 投资活动现金流出降低10710万，同比减少48.72%[71] - 投资活动产生的现金流量净额增加10723万，同比增长48.86%[71] - 筹资活动现金流入小计减少18105万，同比降低44.30%；筹资活动现金流出小计增加8024万，同比增长39.86%；筹资活动产生的现金流量净额减少26129万，同比降低126.00%[71] - 现金及现金等价物净增加额减少6611万，同比降低340.42%[72] - 2024年度计提资产折旧及摊销10614.59万、计提减值损失3861.18万[72] - 投资收益938238.55元，占利润总额比例8.26%；资产减值 -25593412.41元，占利润总额比例 -225.31%；营业外收入3707685.29元，占利润总额比例32.64%；营业外支出16572586.13元，占利润总额比例145.90%；信用减值 -13018344.99元，占利润总额比例 -114.61%；其他收益19989256.51元，占利润总额比例175.97%[74] - 2024年末应收账款827078925.06元，占总资产比例16.85%，较年初比重增加3.96%，主要系集成瑞鹄汽车零部件业务规模扩大所致[76] - 其他权益工具投资期末数为1811544974.31元，较期初减少614175732.14元，占总资产比例从45.37%降至36.91%，主要系中创新航股价下跌所致[76][78][79] - 截至报告期末，货币资金受限37002093.65元，固定资产受限83734291.47元，无形资产受限19934957.90元，合计受限140671343.02元[80] - 报告期投资额为224242660.23元，上年同期投资额为261483677.79元，变动幅度为 -14.24%[81] - 子公司集成吉文注册资本4316.55万元，总资产3297.09万元，净资产1738.72万元，营业收入1712.03万元，净利润37.84万元，营业收入同比增长32.93%，净利润同比减少700万，同比下降26.95%[84][85] - 子公司集成瑞鹄注册资本1.5亿元，总资产17.78亿元，净资产6.33亿元，营业收入1.96亿元，净利润1778.27万元，营业收入和净利润本期同比增长较多[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年新签航空部件装配业务订单1887万，因客户需求释放延迟和竞争加剧，航空零部件业务收入同比下降较多[41] - 汽车模具产能合计13600吨，其中成飞集成8000吨、集成吉文2100吨、集成瑞鹄3500吨；汽车零部件产能合计5299万件；航空零部件产能为17350件[42] - 集成吉文冲压件和焊接总成件产能本期分别提升131%和11%，集成瑞鹄焊接总成件产能同比增长23%[42][43] - 冲压件产量77753104件，同比增12.41%，销售量75860325件，同比增14.40%；焊接总成件产量36724086件，同比增17.20%，销售量36352565件，同比增19.19%[44] - 按整车配套，SUV产量1462755台，同比增34.12%，销售量1294236台，同比增18.40%；轿车产量431281台，同比增53.88%，销售量413481台，同比增55.14%；MPV产销量同比降100%[44] - 按售后服务市场，华东产量110404427件，同比增13.95%，销售量109077641件，同比增16.86%；西南产量4072763件，同比增12.54%，销售量3135249件，同比降9.74%[44][45] - 新能源汽车零部件产能良好，产量3788321件，销量3282822件，销售收入194655447.69元[47] - 工装模具销售量898套，同比增长56.99%，生产量1170套，同比增长110.05%，库存量294套，同比增长1236.36%[57] - 汽车零部件销售量1.12亿件，同比增长15.91%，生产量1.14亿件，同比增长13.90%，库存量9188.49万件，同比增长32.70%[57] - 航空零部件销售量6958件，同比下降20.55%，生产量9374件，同比下降10.06%，库存量4081件，同比增长145.11%[57] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 公司未来发展规划 - 2025年中国汽车总销量预计达3290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车全年销量或达1600

董事会会议 - 会议通知于2025年1月17日以邮件发出[2] - 2025年1月21日以通讯形式召开，8人全参加[2] 人事变动 - 原证券事务代表王睿因个人原因离职[3] - 聘任邹江川为代表，任期至2026年4月6日[3] 邹江川信息 - 1993年出生，本科，经济师，无公司股份[7] - 办公电话028 - 87455333转6048，传真028 - 87455111[7]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份189,764,123股，占比52.8990%[4] - 现场出席股东及代表股份183,249,743股，占比51.0830%[5] - 网络投票股东代表股份6,514,380股，占比1.8160％[5] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计》同意6,235,980股，占中小投资者95.7264%[6] - 《修订<独立董事工作制度>》同意189,146,222股，占出席99.6744%[9] - 《2025年度投资计划》同意189,476,823股，占出席99.8486%[10] - 《修订<公司章程>》同意189,473,023股，占出席99.8466%[11] - 《2025年度日常关联交易预计》反对257,300股，占中小投资者3.9497%[6] - 《修订<独立董事工作制度>》反对582,200股，占出席0.3068%[9]

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师以现场和实时视频方式出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

2024年盈利指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6650万元 - 9500万元，较上年同期盈利1352.83万元下降591.56% - 802.23%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6200万元 - 8800万元，较上年同期亏损50.76万元下降12114.34% - 17236.49%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.19元/股 - 0.26元/股，上年同期盈利0.0377元/股[3] 2024年航空零部件业务情况 - 2024年航空零部件业务收入同比下降50%以上[6] - 2024年航空零部件业务毛利率由正转负，下降较多[6] 2024年费用及支出情况 - 2024年因汇率变动和贷款增加，财务费用同比增加[6] - 2024年母公司补缴税金使得归母净利润减少1156.53万元[6] - 2024年计入营业外支出的履约赔偿同比增加较多[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议通知于2025年1月8日发出[2] - 会议于2025年1月13日在成飞集成（成都总部）会议室召开[2] - 会议应出席8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度经理层成员年薪兑现的议案》：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 《关于公司组织机构调整的议案》：同意8票，反对0票，弃权0票[4]

公司基本信息 - 公司于2000年12月6日以发起方式设立[5] - 2007年11月6日获批首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，12月3日在深交所上市[6] - 2011年6月16日获批非公开发行股票5930.2325万股，7月4日在深交所上市[6] - 2017年8月3日获批非公开发行股票1354.0961万股，2018年1月31日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币358729343元，已发行股份数为358729343股[6] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行8041万股[14] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内通知其他股东[43] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 关联交易事项，关联股东回避，决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[80] 其他人员相关 - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[90] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[93] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[93] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[112] - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[112] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，且不超当年合并报表期末现金及等价物余额的50%[116] - 股东会审议调整利润分配政策议案，须经出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[119] 重大事项 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在法定媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[130][131][133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[133] - 公司因特定情形解散，须在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[133] - 重大收购行为中，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[139] - 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项决策，需事先由公司党委前置研究[130][133]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 有违法违规记录者不得被提名[6][7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 每届任期三年，可连选连任但不超六年[9] - 满六年36个月内不得再被提名[9] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[10] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[11] - 行使部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项需过半数同意后提交审议[15] - 专门会议由过半数推举一人召集[16] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录等保存至少十年[18] - 遇特定情形应向深交所报告[18] - 应提交年度述职报告[18] 公司保障措施 - 经营发展部和董秘协助履职[21] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[21] - 制定办法保障职权[21] - 按时提供会议资料并保存至少十年[21] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[22] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[22] - 聘请专业机构费用公司承担[22] - 给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[22] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东为主要股东[25]

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议2025年1月2日召开，会期半天[2] - 2025年第一次临时股东大会定于1月20日召开，采用现场及网络投票[8] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计情况的议案》同意6票，回避2票，需提交股东大会[3] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等多议案同意8票，部分需提交股东大会[4][5][6][7]