收入和利润表现 - 营业收入21.93亿元，同比增长5.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降28.83%[18] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降25.00%[18] - 加权平均净资产收益率3.97%，同比下降1.85个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比下降28.17%[18] - 公司实现营业收入21.93亿元，同比增长5.46%[33][35][37] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降28.83%[33] - 营业总收入21.93亿元，同比增长5.46%[168] - 净利润1.20亿元，同比下降29.48%[170] - 归属于母公司所有者的净利润1.19亿元，同比下降28.83%[170] - 基本每股收益0.12元，同比下降25.00%[170] - 母公司营业收入13.83亿元，同比增长14.75%[172] - 母公司净利润0.87亿元，同比下降31.57%[172] - 扣非净利润同比下降28.17%至1.17亿元[155] - 公司2021年上半年综合收益总额为8690万元人民币[191] - 公司2020年上半年综合收益总额为1.27亿元人民币[195] 成本和费用表现 - 营业成本17.18亿元，同比增长11.16%，毛利率下降4.02个百分点至21.65%[35][38] - 财务费用2101万元，同比大幅增长82.37%，主要因人民币升值导致汇兑损失增加[35] - 营业总成本20.55亿元，同比增长10.25%[168] - 营业成本17.18亿元，同比增长11.16%[168] - 研发费用0.64亿元，同比下降26.33%[168] 各业务线收入表现 - 钢铁事业部营业收入19.41亿元，同比增长8.93%[33] - 环保材料事业部营业收入2.27亿元，同比下降16.02%[33] - 原材料事业部营业收入2.49亿元，同比增长28.40%[33] 地区销售表现 - 海外销售营业收入4.60亿元，同比增长19.39%，但毛利率下降4.41个百分点至29.03%[37][38] - 公司海外业务占比稳定在20%左右[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，同比下降222.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，同比下降222.20%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额7.04亿元，同比激增7207.87%，主要来自可转换债券发行及银行借款增加[35] - 经营活动产生的现金流量销售商品收到现金15.91亿元，同比下降1.08%[175] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.498亿元，同比下降222%（2020年同期为正值2.044亿元）[176] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长44.4%至12.74亿元[176] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长22.3%至3.641亿元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为负3,186万元，较2020年同期负2.743亿元有所改善[176] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至7.043亿元（2020年同期仅为964万元）[177] - 取得借款收到的现金同比增长224%至16.96亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额增长161%至6.841亿元[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2.394亿元，同比下降187%[179] - 母公司投资支付的现金同比下降51%至6,156万元[180] - 母公司取得借款收到的现金同比增长281%至15.90亿元[180] - 现金利息保障倍数暴跌239.86%至-13.79[155][152] 资产和负债状况 - 总资产70.37亿元，较上年度末增长12.36%[18] - 归属于上市公司股东的净资产30.62亿元，较上年度末增长3.30%[18] - 货币资金增加至8.198亿元，占总资产比例从6.40%升至11.65%，主要由于发行可转换债券及银行借款增加[42] - 应收账款金额为15.195亿元，占总资产比例21.59%，较上年末下降0.50个百分点[42] - 存货金额为12.906亿元，占总资产比例18.34%，较上年末下降0.65个百分点[42] - 在建工程金额为3.768亿元，占总资产比例从4.63%升至5.35%，因在建项目投资增加[42] - 长期借款金额为3.256亿元，占总资产比例从2.85%升至4.63%，系在建项目投资需求增加[42] - 应付债券金额为5.790亿元，占总资产比例8.23%，因发行可转换债券[44] - 其他应收款金额增至7793.67万元，占总资产比例从0.83%升至1.11%，因业务借款及客户保证金增加[44] - 受限资产总额5.423亿元，包括货币资金1.339亿元（保证金）及应收款项融资1.416亿元（票据质押）[47][48] - 交易性金融资产期初数178.71万元，本期公允价值变动收益10.87万元，期末清零[46] - 公司总资产从6,262,929,799.08元增长至7,037,229,243.29元，增幅12.4%[161][163] - 流动资产从4,048,197,449.96元增至4,745,037,288.79元，增幅17.2%[161] - 在建工程从289,998,958.40元增至376,786,431.41元，增幅29.9%[161] - 短期借款从520,074,000.00元增至530,877,307.85元，增幅2.1%[161] - 长期借款从178,422,115.16元增至325,629,786.93元，增幅82.5%[162] - 应付债券新增578,986,775.08元[162] - 未分配利润从985,327,497.59元增至1,044,135,164.87元，增幅6.0%[163] - 母公司货币资金从170,054,835.81元增至542,938,670.78元，增幅219.2%[165] - 母公司应收账款从934,414,515.65元增至1,077,606,209.60元，增幅15.3%[165] - 母公司长期股权投资从2,045,576,656.16元增至2,227,399,581.75元，增幅8.9%[166] - 货币资金增长104.7%至8.20亿元，交易性金融资产减少至0元[160] - 应收账款增长9.8%至15.19亿元，存货增长8.5%至12.91亿元[160] - 流动比率提升26.94个百分点至169.82%，速动比率提升22.79个百分点至123.69%[155] - 资产负债率上升4.33个百分点至53.52%[155] - 利息保障倍数下降21.57%至7.71[155] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计29.45亿元人民币[192] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计27.77亿元人民币[196] - 公司期末归属于母公司所有者权益为3,270.68百万元[184] - 公司期初未分配利润为778.50百万元[186] - 公司上年期末少数股东权益为155.29百万元[186] - 公司上年期末所有者权益合计为2,987.08百万元[186] - 公司资本公积上年期末余额为907.51百万元[186] - 公司期末股本余额为1.0338十亿元[188] - 公司期末资本公积余额为9.081亿元[188] - 公司期末未分配利润余额为2.827十亿元[188] - 公司2021年上半年资本公积增加4049万元人民币[191] - 公司2020年上半年资本公积增加542万元人民币[195] 投资和担保活动 - 报告期投资额1.284亿元，较上年同期1.863亿元下降31.10%[49] - 公司对子公司云南濮耐昆钢提供2.8亿元担保额度实际发生765万元担保[118] - 公司提供连带责任担保金额为人民币1,020万元，期限从2021年6月25日至2022年6月25日[119] - 公司提供连带责任担保金额为人民币15.3万元，期限从2021年3月9日至2021年7月27日[119] - 公司提供连带责任担保金额为人民币10.2万元，期限从2021年3月9日至2021年7月27日[119] - 公司提供连带责任担保金额为人民币20.4万元，期限从2021年2月3日至2021年7月27日[119] - 公司提供连带责任担保金额为人民币382.98万元，期限从2021年1月27日至2021年7月27日[119] - 公司提供连带责任担保金额为人民币555.39万元，期限从2021年3月1日至2021年9月1日[119] - 公司为马鞍山市雨山冶金新材料有限公司提供连带责任担保金额为人民币5,000万元，期限从2019年6月13日至2022年6月12日[119] - 公司为西藏昌都市翔晨镁业有限公司提供连带责任担保金额为人民币30,800万元，期限从2020年1月17日至2024年12月27日[119] - 公司提供连带责任担保金额为人民币2,218.71万元，期限从2019年12月27日至2024年12月27日[119] - 公司提供连带责任担保金额为人民币870.94万元，期限从2020年1月17日至2024年12月27日[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为84,800万元[122] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为19,787.02万元[122] - 报告期末实际担保余额合计为19,787.02万元，占公司净资产比例为6.46%[122] - 公司有息负债偿还计划：2022年需偿还4.94亿元，2025年及以后需偿还6.37亿元[152] 子公司业绩表现 - 主要子公司濮耐功能净利润为1211.54万元[57] - 主要子公司上海宝明净利润为1701.31万元[57] - 主要子公司云南濮耐净利润为1779.18万元[57] - 子公司翔晨镁业净亏损1922.47万元[57] 非经常性损益和分红政策 - 非经常性损益项目中政府补助贡献781.63万元[22] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[63] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[99] - 公司承诺连续三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[99] - 公司重大投资支出标准为达到最近一期审计净资产30%[99] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[100] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[100] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[100] - 公司2021年上半年对股东分配利润6062万元人民币[191] - 公司2020年上半年对股东分配利润7153万元人民币[195] - 公司利润分配中对股东的分配为-70.41百万元[183] - 公司对所有者分配利润为-71.532百万元[187] 行业和市场环境 - 2021年上半年全国耐火材料制品产量1292.18万吨，同比增长4.29%[26] - 行业面临产能过剩、产业集中度低、减排和智能制造水平低等问题[26] - 海运费大幅上涨对海外订单交期和成本控制产生压力[59] 公司业务和运营模式 - 公司拥有有效技术专利295项，其中发明专利59项，实用新型专利233项，外观专利3项[30] - 公司客户涵盖世界钢铁百强企业中的近70家[31] - 公司在国内设有37个办事处，海外设有9个分子公司或办事处[27][30] - 公司采用整体承包销售模式，与客户形成长期战略合作伙伴关系[28] - 公司拥有双技术研发中心：北京科技研发中心和濮阳技术中心[27][30] - 公司品牌包括濮耐、PRCO、宝明、华威、雨山及汇特等[29] - 公司产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等高温行业[26] - 公司生产模式为以销定产，有效控制原材料库存及采购价格[27][28] - 公司于2008年4月25日在深圳交易所A股上市，股票代码002225[197] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6000万股[197] - 公司整体变更股份有限公司时注册资本为33180万元[197] - 截至2021年6月30日公司股本达1010320936元[198] - 截至2021年6月30日公司注册资本达1010320936元[198] - 公司注册地址为河南省濮阳县西环路中段[199] - 公司属耐火材料制造行业[200] - 公司前身为濮阳县耐火材料厂[197] - 公司于2002年1月21日改组为濮阳濮耐高温材料有限公司[197] 环保和可持续发展 - 各厂区/分子公司2021年上半年全部完成排污许可证办理及变更工作[69] - 青海濮耐年产2万吨电工级氧化镁和2万吨镁碳砖项目环评已通过审核[71] - 西厂区氮氧化物排放浓度49 mg/m³，年核定排放总量9.5568吨[72] - 柳屯分厂二氧化硫排放浓度4.05 mg/m³，年核定排放总量0.4吨[72] - 柳屯分厂氮氧化物排放浓度17.11 mg/m³，年核定排放总量12.4吨[72] - 功能材料公司颗粒物排放浓度6.9 mg/m³，年核定排放总量19.3吨[72] - 营口公司颗粒物排放浓度20 mg/m³，年核定排放总量8.6吨[72] - 汇特公司二氧化硫排放浓度15 mg/m³，年核定排放总量13.4吨[72] - 华威公司二氧化硫排放浓度8 mg/m³，年核定排放总量3.53吨[72] - 华威公司氮氧化物排放浓度20 mg/m³，年核定排放总量25.1吨[72] - 所有子公司污染物排放均未出现超标情况[72] - 海城市华银高新材料制造有限公司颗粒物排放浓度8mg/m³，年许可排放量19.56吨，实际排放量24.42吨[73] - 海城市琳丽矿业有限公司二氧化硫排放浓度80mg/m³，年许可排放量81.20吨，实际排放量140.88吨[73] - 海城市琳丽矿业有限公司氮氧化物排放浓度190mg/m³，年许可排放量41.01吨，实际排放量71.16吨[73] - 上海宝明耐火材料有限公司COD排放浓度147mg/L，年许可排放量0.0906吨，实际排放量0.09125吨[73] - 苏州宝明高温陶瓷有限公司二氧化硫排放浓度35mg/m³，年许可排放量0.0164吨，实际排放量0.432吨[73] - 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司颗粒物排放浓度4mg/m³，年许可排放量0.72吨，实际排放量0.8吨[73] - 青海濮耐高新材料有限公司氮氧化物排放浓度80mg/m³，年许可排放量1.6096吨，实际排放量29.52吨[73] - 云南濮耐昆钢高温材料有限公司二氧化硫排放浓度58.25mg/m³，年许可排放量2.56吨，实际排放量27.81吨[74] - 西藏昌都市翔晨镁业有限公司颗粒物年许可排放量9.78吨，实际排放量819.36吨[74] - 洛阳索莱特材料科技有限公司COD排放浓度90mg/L，年许可排放量0.028吨，实际排放量0.0739吨[74] - 60%以上工业窑炉实现超低排放[75] - 安装大中型除尘设施18台[77] - 颗粒物和氮氧化物排放总量较上年度大幅降低[78] - 二氧化硫实测未检出浓度达到零排放[78] - 新增5套焚烧系统环保设施和2套除尘设施[77] - 工业窑炉尾气SO₂、NOx排放浓度大幅降低[75] - 新建25㎡危险废弃物暂存库并规范存放废机油、废乳化液[80] - 所有无组织排放点安装脉冲除尘器[78] - 采用高效覆膜袋除尘器使颗粒物排放达超低标准[77] - 配置地埋式一体化生活污水处理设施实现达标排放[75] - 2021年上半年公司环保投入总额为2540.73万元[84] - 2021年上半年公司缴纳环保税总额为87.34万元[84] - 公司环保投入最高的厂区为青海濮耐，达1180万元[85] - 公司环保税缴纳最高的厂区为雨山冶金，达54.55万元[85] - 公司2021年上半年未发生环境事故[88] - 郑州华威在河南省耐火材料行业绿色发展评价中排名第2[87] - 柳屯分厂在河南省耐火材料行业绿色发展评价中排名第9[87] - 郑州汇特在河南省耐火材料行业绿色发展评价中排名第11[87] 公司治理和承诺履行 - 公司未发现向敏、钱海华、钱海英违背关于同业竞争、

活动信息 - 公司定于2021年6月8日16:00—17:20参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"参与互动交流 [1] - 出席人员包括公司副总裁、董事会秘书彭艳鸣女士 [1] 公告信息 - 公告编号为2021-036 [1] - 公告发布日期为2021年6月3日 [1] - 公司保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为10.359亿元人民币，同比增长5.97%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7863.19万元人民币，同比增长2.89%[7] - 营业总收入同比增长6.0%至10.36亿元[49] - 净利润同比增长3.7%至7893.62万元[51] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.9%至7863.19万元[51] - 基本每股收益0.08元同比增长14.3%[51] - 母公司营业收入同比增长17.9%至6.86亿元[53] - 母公司净利润同比增长11.8%至6423万元[53] - 公允价值变动收益同比增长131.03%[15] - 资产处置收益同比增长15724.94%[15] 成本和费用变化 - 管理费用较上年同期增长38.01%，主要原因是薪酬费用增加[14] - 财务费用较上年同期增长6012.96%，主要原因是汇兑收益减少[14] - 营业成本同比增长8.9%至7.90亿元[50] - 研发费用同比下降17.2%至3009.82万元[50] - 销售费用同比下降19.2%至4056.29万元[50] - 母公司营业成本同比增长22.7%至5.63亿元[53] - 研发费用同比增长14.6%至1208万元[53] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.167亿元人民币，同比下降245.94%[7] - 经营活动现金流出同比增长45.77%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降245.94%[15] - 投资活动现金流入同比增长4788.29%[16] - 投资活动现金流出同比下降69.04%[16] - 筹资活动现金流量净额同比增长371.83%[16] - 合并经营活动现金流量净额由正转负为-1.17亿元[57] - 投资活动现金流量净额改善至3894万元[58] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至2.17亿元[58] - 收到的税费返还同比增长301.51%[15] - 收到的税费返还同比增长301%至1374万元[57] - 投资活动现金流出小计为3,484,852.03元，同比减少95.4%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为82,093,572.35元，去年同期为-74,912,699.37元[62] - 取得借款收到的现金为374,650,000元，同比增长56.8%[62] - 收到其他与筹资活动有关的现金为66,306,054.28元，同比增长1,728.3%[62] - 筹资活动现金流入小计为440,956,054.28元，同比增长81.7%[62] - 偿还债务支付的现金为164,650,000元，同比减少19.0%[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,126,211.85元，同比减少22.6%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为172,040,541.64元，同比增长6,896.3%[62] - 现金及现金等价物净增加额为137,322,223.91元，去年同期为-14,420,652.59元[62] - 期末现金及现金等价物余额为185,821,007.08元，同比增长29.1%[62] - 期末现金及现金等价物余额增长53.5%至4.02亿元[59] 资产和负债状况 - 货币资金较年初增长35.35%，主要原因是银行借款增加[14] - 长期借款较年初增长53.10%，主要原因是建项目投资额需求增加[14] - 其他流动资产较年初降低63.75%，主要原因是结构性存款及增值税留抵税款减少[14] - 应付职工薪酬较年初降低41.06%，主要原因是发放2020年度计提员工年终绩效薪酬[14] - 货币资金从2020年末的4.01亿元增长至2021年3月末的5.42亿元，增幅35.3%[40] - 应收账款从2020年末的13.84亿元增至2021年3月末的14.64亿元，增长5.8%[40] - 存货从2020年末的11.89亿元增至2021年3月末的12.19亿元，增长2.5%[40] - 短期借款从2020年末的5.20亿元增至2021年3月末的6.50亿元，增长25.0%[41] - 长期借款从2020年末的1.78亿元增至2021年3月末的2.73亿元，增长53.1%[42] - 未分配利润从2020年末的9.85亿元增至2021年3月末的10.64亿元，增长8.0%[43] - 母公司货币资金从2020年末的1.70亿元增至2021年3月末的3.15亿元，增长85.3%[44] - 母公司其他应收款从2020年末的9.31亿元降至2021年3月末的8.33亿元，减少10.5%[44] - 资产总计从2020年末的62.63亿元增至2021年3月末的64.93亿元，增长3.7%[41] - 负债合计从2020年末的30.81亿元增至2021年3月末的32.45亿元，增长5.3%[42] - 短期借款同比增长28.6%至5.85亿元[46] - 长期借款同比增长88.3%至1.71亿元[47] - 在建工程同比增长30.8%至1.06亿元[46] 投资收益和损失 - 投资收益较上年同期降低71.39%，主要原因是上年同期收到华泰永创分红[14] - 信用减值损失同比下降63.45%[15] - 资产减值损失同比增长247.17%[15] - 公司持有重庆钢铁（601005）股票，期初账面价值为178.71万元，报告期公允价值变动收益为10.87万元，期末账面价值为189.58万元[27] - 公司证券投资期初账面价值为178.71万元，本期公允价值变动收益为10.87万元[27] - 公司报告期无衍生品投资及委托理财[29][32] - 投资收益同比增长620%至1061万元[53] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金净额为6.00亿元[30] - 截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金4.10亿元[30] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.91亿元[30] - 募集资金专户截至2021年3月31日余额为18.64万元[31] - 2021年一季度实际使用募集资金1002.62万元[31] 股权交易和相关承诺 - 29名未联系股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[20] - 郑化轸承诺承担29名未访谈股东潜在股权转让争议的全部赔偿责任[20] - 郑化轸确认已按每股1元价格足额支付29名股东股权转让价款[20] - 郑化轸承诺确保公司通过交易合法拥有郑州华威100%股权权益[20] - 交易对方承诺就提供的交易文件材料真实性承担法律责任[22] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款导致的全部损失补偿责任[22] 公司治理和股东承诺 - 交易对方承诺避免同业竞争，确保不直接或间接从事与公司竞争业务[20][21] - 交易对方承诺规范关联交易，履行回避表决义务并杜绝资金占用[21] - 交易对方承诺承担因违反避免同业竞争承诺造成的全部经济损失[20][21] - 交易对方承诺关联交易遵循市场公正原则并履行信息披露义务[21] - 所有相关承诺均为长期有效且截至报告期末未发现违背承诺事项[20][21] - 公司董事监事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[23] - 公司董事监事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[23] - 公司董事监事及高管承诺自股票上市起36个月内不转让发行前所持股份[23] - 刘百宽家族及董监高承诺不直接或间接投资与公司存在同业竞争的企业[23] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[23] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件向第三方输送利益[23] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为[23] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产进行与职责无关的投资[23] 分红政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[24] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[25]

根据您的要求，我对提供的所有关键点进行了整理和归类。归类遵循了单一主题原则，并严格使用原文关键点，保留了其后的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为41.74亿元，同比增长0.82%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比增长18.98%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.80亿元，同比增长16.16%[16] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长7.41%[16] - 稀释每股收益为0.29元/股，同比增长7.41%[16] - 加权平均净资产收益率为10.42%，同比增长0.56个百分点[16] - 公司2020年实现营业收入417,417.73万元，同比增长0.82%[31] - 归属于上市公司股东的净利润30,013.95万元，同比增长18.98%[31] - 公司营业收入41.74亿元，同比增长0.82%[49] - 净利润为3.093亿元，经营活动现金流较净利润增长56.28%[62] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为30013.95万元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本30.83亿元，同比增长5.61%[49] - 整体毛利率26.15%，同比下降3.35个百分点[49] - 销售费用2.06亿元，同比下降48.98%[57] - 财务费用7740万元，同比上升162.58%[57] - 研发投入金额为1.757亿元，同比下降8.87%[59] - 研发投入占营业收入比例为4.21%，同比下降0.45个百分点[59] 各业务线表现 - 钢铁事业部营业收入364,928.35万元，同比增长2.57%[31] - 原材料事业部营业收入35,827.50万元，同比增长59.78%[32] - 环保耐材事业部营业收入48,144.39万元，同比减少15.59%[33] - 功能性耐火材料收入11.26亿元，占比26.98%，同比增长2.73%[47] - 定型耐火材料收入16.35亿元，占比39.17%，同比下降6.50%[47] - 不定形耐火材料收入9.78亿元，占比23.43%，同比下降4.26%[47] - 其他类产品收入4.35亿元，占比10.42%，同比增长58.92%[47] - 整体承包模式收入22.39亿元，占比53.63%，同比增长4.26%[47] - 功能性耐火材料收入11.26亿元，毛利率33.23%[49] - 其他类产品收入4.35亿元，同比增长58.92%[49] 各地区表现 - 国内销售收入33.71亿元，占比80.77%，同比增长1.44%[47] - 海外销售收入8.03亿元，占比19.23%，同比下降1.68%[47] - 国内销售收入33.71亿元，同比增长1.44%[49] - 海外销售收入8.03亿元，毛利率33.58%[49] - 公司海外业务比重稳定在20%左右[88] - 海外销售主要以美元结算面临汇率波动风险[88] 季度财务表现 - 2020年第一季度营业收入为9.78亿元，第二季度为11.01亿元，第三季度为9.92亿元，第四季度为11.03亿元[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为7642万元，第二季度为9138万元，第三季度为7714万元，第四季度为5519万元[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为7670万元，第二季度为8550万元，第三季度为7169万元，第四季度为4639万元[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第一季度为7999万元，第二季度为1.24亿元，第三季度为2.53亿元，第四季度为2606万元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元，同比下降15.83%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第一季度为7999万元，第二季度为1.24亿元，第三季度为2.53亿元，第四季度为2606万元[20] - 经营活动现金流量净额为4.834亿元，同比下降15.83%[60] - 投资活动现金流入同比下降37.93%，主要因出售重钢股票款项减少[60] - 现金及现金等价物净增加额同比下降125.95%，主要因经营活动现金流减少[61] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为1986万元，2019年为1098万元，2018年为-954万元[21][22] - 2020年计入当期损益的政府补助为2777万元，2019年为2129万元，2018年为858万元[21] - 2020年非流动资产处置损益为-69万元，债务重组损益为-140万元[21] 资产与产能 - 2020年末总资产为62.63亿元，同比增长9.42%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为29.64亿元，同比增长4.67%[16] - 华银高材板刚玉技改项目产能3万吨[32] - 青海濮耐轻烧镁项目年产能3万吨，电熔大结晶项目年产能6万吨[32] - 耐火材料制品设计产能：钢铁事业部64万吨，原材料事业部47.8万吨，环保耐材事业部23.3万吨[41] - 2020年能源消耗：电能2.12亿度，天然气3,596.94万立方米[42] 管理层讨论和指引 - 2021年计划销售收入52.25亿元较2020年实际41.74亿元增长25.18%[85] - 2021年计划归属于上市公司股东净利润3.60亿元较2020年实际3.00亿元增长20%[85] - 国内钢铁行业粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%[31] - 全国耐火材料产量2,477.99万吨，同比增加1.94%[35] - 公司为近70家世界钢铁百强企业提供产品和服务[28] 研发与专利 - 公司2020年研发专利总数达304项，其中发明专利59项，实用新型242项，外观专利3项[27] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[4] - 2020年现金分红金额为6061.93万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.20%[97] - 2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为10081.03万元[97][98] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为16142.95万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.78%[97] - 2019年现金分红金额为7153.30万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.36%[97] - 2018年现金分红金额为6217.28万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.07%[97] - 2020年度权益分派预案为每10股派发现金红利0.60元（含税）[94][98] - 2020年分配预案的股本基数为1,010,320,936股[98] - 2020年可分配利润为98532.75万元[98] - 公司严格执行《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》对现金分红的规定[92] - 公司承诺2020-2022年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[105] - 公司承诺连续三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[105] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[106] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[106] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[106] - 重大资金支出指十二个月内累计支出达净资产30%以上[105] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金净额6.004亿元，累计使用40.036亿元，尚未使用20.151亿元[76] - 年产12万吨氧化镁项目投资进度62.25%，累计投入3.2998亿元，实现效益121.81万元[78] - 补充流动资金项目累计投入7038.41万元，进度达100%[78] - 募集资金暂时补充流动资金2.3亿元，已于2020年8月18日全额归还[78] - 氧化镁项目因需求下降导致价格低迷，效益未达预期[78] - 以募集资金置换先期投入自筹资金1.045亿元[78] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20000万元[79] - 累计投入募集资金总额为40036.44万元[79] - 募集资金专户结余金额为151.24万元[79] - 尚未使用闲置募集资金总额为20151.24万元[79] 资产与债务结构 - 货币资金占总资产比例6.40%，同比下降0.82个百分点[67] - 存货占总资产比例18.99%，同比下降2.44个百分点[67] - 固定资产占总资产比例16.05%，同比上升3.46个百分点[67] - 长期借款占总资产比例2.85%，同比上升2.35个百分点[67] - 交易性金融资产公允价值变动损失4.4678亿元，期末余额降至17.871亿元[70] - 受限资产总额3.833亿元，其中货币资金1.389亿元为承兑保证金，应收票据1.4826亿元用于质押[71] - 报告期投资额大幅减少99.76%，从上年同期6.0458亿元降至145.53万元[72] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[73][74] 资产处置与股权变化 - 公司2020年处置联营企业通化濮耐股权导致股权资产发生重大变化[26] - 公司子公司在建项目转入固定资产导致固定资产发生重大变化[26] - 出售海城市琳丽矿业有限公司49%股权交易价格为5145万元[82] - 该股权出售对公司净利润贡献为0元且占净利润总额比例为0.00%[82] 会计准则变更影响 - 公司应收账款因新收入准则调整减少152,708,063.45元（合并报表）[109] - 合同资产新增152,708,063.45元（合并报表）[109] - 预收款项减少76,741,514.10元（合并报表）[109] - 合同负债新增67,980,032.17元（合并报表）[109] - 其他流动负债新增8,761,481.93元（合并报表）[109] 承诺事项 - 未完成访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[100] - 郑化轸承诺承担未访谈29名股东潜在赔偿以保障公司持有郑州华威100%股权权益[100] - 郑化轸等承诺人长期避免从事与公司构成竞争的业务活动[100] - 王雯丽等交易方出具长期有效的避免同业竞争承诺，若违反愿承担全部经济损失[101] - 王雯丽等承诺人若出现竞争业务将采取停止经营或转让予无关联第三方等措施[101] - 关联交易承诺要求王雯丽等股东在涉及自身关联交易表决时履行回避义务[101] - 承诺人保证杜绝一切非法占用公司资金及资产的行为[101] - 所有相关承诺均长期有效且公司未发现违背承诺事项[100][101] - 公司未发现任何违背承诺事项[102][103] - 关联交易承诺遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[102] - 承诺人保证所提供文件材料真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[102] - 若因未履行承诺造成损失承诺人承担赔偿责任[102] - 汇特耐材若因历史借款受损失刘跃军和崔江涛承担全额补偿责任[103] - 刘百宽家族及董监高承诺避免同业竞争和利益输送关联交易[103] - 董监高任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[103] - 董监高离职后半年内不转让所持公司股份[103] - 公司股票上市之日起36个月内不转让所持股份[103] - 非公开发行对象承诺认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[105] - 所有承诺均按时履行未出现违背承诺事项[104][105][106] 股份变动与股东结构 - 非公开发行新增股份145,862,881股于2019年7月24日在深圳证券交易所上市[104] - 非公开发行限售股份已于2020年7月23日完成上市流通[104] - 公司回购注销限制性股票11.732万股，首次授予回购价格调整为2.94元/股，预留授予回购价格调整为2.15元/股[118] - 有限售条件股份减少1.487亿股至1.985亿股占比降至19.65%[174] - 无限售条件股份增加1.253亿股至8.118亿股占比升至80.35%[174] - 限制性股票解锁345.578万股并回购注销11.732万股[174] - 非公开发行1.459亿股限售股于2020年7月24日解除限售[174] - 高管锁定股增加69.9万股涉及8名高管[174] - 公司股份回购累计支付总金额100,810,282.12元，回购股份23,320,523股占总股本2.31%[178] - 股份回购价格区间为最低3.92元/股至最高4.55元/股[178] - 回购股份方案金额范围为8,000万元至16,000万元[177] - 总股本减少23,437,843股至1,010,320,936股[183] - 总资产增加53,900.23万元至626,292.98万元[183] - 总负债增加34,401.85万元至308,086.48万元[183] - 基本每股收益从0.2903增至0.2914（2020年度）[179] - 归属于普通股股东的每股净资产从2.8672元增至2.9337元（2020年度）[179] - 限售股份变动期末总额为198,540,206股[182] - 普通股股东总数37,480户[185] - 公司实际控制人刘百宽持股141,995,093股，占总股本14.05%，其中质押69,265,012股[186] - 刘百春持股103,742,266股，占总股本10.27%，全部为无限售条件股且质押58,014,184股[186][187] - 郭志彦持股90,296,804股，占总股本8.94%，其中无限售股22,574,201股，质押32,350,000股[186][187] - 中央企业贫困地区产业投资基金持股33,577,698股，占总股本3.32%，报告期内减持13,703,625股[186] - 华安未来资管计划持股26,713,947股，占总股本2.64%，全部为无限售条件普通股[186][187] - 中央汇金资产管理持股15,293,200股，占总股本1.51%，全部为无限售条件普通股[186][187] - 控股股东刘百宽家族成员包括刘百春（兄长）、刘百庆（兄长）等10名自然人，均无境外居留权[188][189] - 刘百春持有无限售流通股103,742,266股，为前10名无限售股东中持股数量最高者[187] - 前10名股东中刘百宽、刘百春、郭志彦三人合计持股占比33.26%，质押股份总数达159,629,196股[186] - 公司控股股东性质为自然人控股，报告期内未发生变更且未进行约定购回交易[188][189][187] - 实际控制人刘百宽家族持有公司26.84%股份[192] - 实际控制人包含11位境内自然人无境外居留权[190][191] - 实际控制人报告期内未发生变更[191] - 公司无持股10%以上法人股东[194] - 公司报告期不存在优先股[196] - 公司报告期无可转换公司债券[199] - 实际控制人未通过信托方式控制公司[193] - 控股股东无股份限制减持情况[194] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[119] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 公司对子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司提供担保额度13,000万元，实际担保金额累计3,196.07万元[128][129] - 公司对子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司提供担保额度5,000万元，实际担保金额1,000万元[129] - 公司对子公司西藏昌都市翔晨镁业提供担保额度27,000万元，实际担保金额2,465.23万元[129] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[128] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0万元[128] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为18,077.9万元[131] - 报告期末实际担保余额合计为18,077.9万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.10%[131] - 2020年1月17日对子公司担保金额为967.71万元[130] - 2020年4月15日对子公司担保金额为132.27万元[130] - 2020年5月15日对子公司担保金额为682.01万元[130] - 2020年6月19日对子公司担保金额为787.92万元[130] - 202

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比增长20.46%[7] - 营业收入30.71亿元，同比小幅下降1.71%[7] - 营业总收入从上年同期的985,919,754.70元微增至本期的991,890,305.53元，增长0.6%[47] - 净利润为2.501亿元人民币，同比增长17.3%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为2.449亿元人民币，同比增长20.5%[55] - 营业收入为30.709亿元人民币，同比下降1.7%[55] - 母公司营业收入为6.248亿元人民币，同比增长5.7%[51] - 母公司净利润为4588万元人民币，同比增长20.8%[51] - 营业收入本期为18.30亿元，同比增长1.65%[59] - 净利润本期为1.73亿元，同比增长71.7%[60] - 基本每股收益为0.08元，同比增长14.3%[49] - 基本每股收益本期为0.24元，同比增长9.1%[57] - 利润总额从上年同期的85,095,453.28元增至本期的89,363,594.15元，增长5.0%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的668,173,709.74元降至本期的667,027,829.76元，微降0.2%[48] - 营业成本为21.548亿元人民币，同比下降2.0%[55] - 研发费用为1.390亿元人民币，同比下降7.6%[55] - 财务费用为4581万元人民币，同比增长247.8%[55] - 营业成本本期为14.02亿元，同比下降2.36%[59] - 销售费用本期为8794万元，同比下降15.3%[59] - 研发费用本期为6183万元，同比下降5.7%[59] - 财务费用本期为2073万元，去年同期为-1093万元[59] - 财务费用从上年同期的-6,664,766.33元增至本期的34,292,545.06元，主要由于利息支出变化[48] - 财务费用较上年同期增长247.76%[15] - 信用减值损失为3411万元人民币，同比改善53.5%[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.57亿元，同比增长85.15%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长257.36%[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长85.15%[16] - 投资活动现金流入小计较上年同期降低97.03%[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低148.35%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低262.50%[17] - 经营活动现金流量净额本期为4.57亿元，同比增长85.1%[61] - 投资活动现金流量净额本期为-3.26亿元，同比扩大148%[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长389.1%，从1.03亿元增至5.04亿元[65] - 经营活动现金流入同比增长30.8%，从12.57亿元增至16.44亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄81.2%，从-3.85亿元改善至-0.72亿元[65] - 筹资活动现金流入同比减少53.7%，从17.56亿元降至8.14亿元[65] - 支付给职工的现金同比增长18.1%，从1.50亿元增至1.77亿元[65] - 支付的各项税费同比增长16.9%，从0.86亿元增至1.00亿元[65] 资产和负债变动 - 总资产61.40亿元，较上年度末增长7.28%[7] - 预付款项较年初大幅增长86.31%，主要因预付货款增加[14] - 其他应收款较年初增长88.18%，主要因业务借款及往来款项增加[14] - 其他流动资产较年初激增195.00%，主要因新增结构性存款[14] - 长期股权投资较年初降低33.59%，主要因处置联营企业通化濮耐股权[14] - 在建工程较年初增长40.79%，主要因在建项目增加投资[14] - 一年内到期的非流动负债较年初降低100.00%，因兑付完毕2015年公司债券本金[14] - 长期借款较年初增长298.13%[15] - 库存股较年初增长880.50%[15] - 货币资金期末余额4.14亿元，较期初4.13亿元基本持平[38] - 交易性金融资产期末余额178.71万元，较期初223.39万元下降20%[38] - 应收账款期末余额13.70亿元，较期初14.34亿元下降4.5%[38] - 存货期末余额10.82亿元，较期初12.27亿元下降11.8%[38] - 短期借款期末余额5.35亿元，较期初5.92亿元下降9.6%[39] - 应付票据期末余额10.11亿元，较期初7.37亿元增长37.2%[39] - 公司总资产从2019年末的57,239,275,115.40元增长至2020年9月30日的61,403,955,796.10元，增幅为7.3%[41] - 公司所有者权益合计从2019年末的2,987,081,228.56元增至2020年9月30日的3,071,040,158.62元，增长2.8%[41] - 母公司货币资金从2019年末的261,942,247.75元减少至2020年9月30日的225,684,368.89元，下降13.8%[42] - 母公司应收账款从2019年末的1,005,616,527.08元降至2020年9月30日的946,884,045.75元，减少5.8%[42] - 母公司短期借款从2019年末的511,304,498.00元降至2020年9月30日的430,000,000.00元，减少15.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额为3.03亿元，同比下降12.1%[62] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.3%，从2.21亿元减少至1.25亿元[65] 投资和融资活动 - 公司持有重庆钢铁A股股票投资期初账面价值为223.39万元，期末降至178.71万元，公允价值变动损失44.68万元[26] - 公司非公开发行股票募集资金净额为6.00亿元，发行费用1655.59万元[28] - 截至2020年9月30日累计使用募集资金3.90亿元，其中募投项目投入2.15亿元，补充流动资金7038.41万元[29] - 2020年1-9月实际使用募集资金1.13亿元，募集资金专户余额1216.76万元[29] - 投资收益较上年同期降低40.55%[15] - 公允价值变动收益较上年同期降低125.94%[15] 会计准则调整影响 - 应收账款因会计准则调整减少1.59亿元，重分类至合同资产[67] - 预收款项调整减少0.77亿元，重分类至合同负债[68] - 归属于母公司所有者权益因准则调整增加0.21亿元，从28.32亿元增至28.52亿元[70] - 应收账款从2019年12月31日的1,434,199,232.85元调整为2020年1月1日的1,275,080,338.22元，减少159,118,894.63元[71] - 合同资产从2019年12月31日的0元调整为2020年1月1日的159,118,894.63元，增加159,118,894.63元[71] - 预收款项从2019年12月31日的76,741,514.10元调整为2020年1月1日的0元，减少76,741,514.10元[71] - 合同负债从2019年12月31日的0元调整为2020年1月1日的76,741,514.10元，增加76,741,514.10元[71] - 母公司应收账款从2019年12月31日的1,005,616,527.08元调整为2020年1月1日的852,908,463.63元，减少152,708,063.45元[72] - 母公司合同资产从2019年12月31日的0元调整为2020年1月1日的152,708,063.45元，增加152,708,063.45元[72] - 预收款项从2019年12月31日的22,227,930.90元调整为2020年1月1日的0元，减少22,227,930.90元[73] - 合同负债从2019年12月31日的0元调整为2020年1月1日的22,227,930.90元，增加22,227,930.90元[73] - 所有者权益合计从2019年12月31日的2,822,294,569.24元调整为2020年1月1日的2,842,888,395.24元，增加20,593,826.00元[74] - 负债和所有者权益总计从2019年12月31日的4,942,844,499.02元调整为2020年1月1日的4,963,438,325.02元，增加20,593,826.00元[74]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.79亿元人民币，同比下降2.78%[17] - 公司2020年上半年营业收入207,902.92万元同比下降2.78%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.678亿元人民币，同比增长26.91%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.622亿元人民币，同比增长27.70%[17] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长6.67%[17] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长6.67%[17] - 加权平均净资产收益率为5.82%，同比增长0.33个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润16,780.60万元同比增长26.91%[30] - 净利润从1.37亿元增至1.70亿元，同比增长24.1%[158] - 归属于母公司股东的净利润从1.32亿元增至1.68亿元，同比增长26.9%[158] - 营业收入为12.06亿元，同比下降0.3%[160] - 净利润为1.27亿元，同比增长102.5%[160] - 综合收益总额为1.27亿元，同比增长103.1%[161] - 公司本期综合收益总额为132,363,198.23元，包含其他综合收益138,652.24元[175] - 公司综合收益总额为62,681,251.92元[181] - 母公司2020年上半年综合收益总额为127,141,183.01元[178] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降41.92%主要因汇兑收益增加[33] - 研发费用从1.00亿元降至8749.69万元，同比下降12.5%[156] - 研发费用为3256万元，同比下降19.2%[160] - 利息费用为1512万元，同比增长13.9%[160] 各条业务线表现 - 钢铁事业部营业收入178,171.13万元同比下降1.89%[30] - 环保材料事业部营业收入27,077.21万元同比下降16.42%[30] - 原材料事业部营业收入19,377.27万元同比下降32.27%[30] - 其他类营业收入23,530.72万元同比增长42.19%[35] 各地区表现 - 海外业务比重稳定在20%左右，主要以美元结算[5] - 海外销售收入同比下降9.70%[31][35] - 海外业务收入占比稳定在20%左右，面临外汇汇率波动风险[61] 管理层讨论和指引 - 经营活动产生的现金流量净额为2.044亿元人民币，同比增长77.07%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长77.07%因经营性支出款项减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降561.50%因购建资产支出增加[33] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[66] - 海外疫情持续升级可能影响海外客户复产及合同履行进度[62] - 公司通过品牌渠道管理技术创新提高产品附加值应对汇率风险[62] - 公司2020年上半年财务报告未经审计[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[76] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为2,240,380,167.59元[176] - 公司未开展精准扶贫工作且暂无后续计划[113][114][115] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比增长77.1%[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.74亿元，同比扩大561.6%[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.09亿元，同比增长19.9%[163] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.55亿元，同比增长28.2%[164] - 期末现金及现金等价物余额为2.42亿元，同比增长114.2%[165] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为233.85万元[168] - 投资支付的现金同比减少54.7%（从2.78亿元降至1.26亿元）[168] - 投资活动现金流出总额为1.28亿元，同比减少54.3%[168] - 筹资活动现金流入总额为4.35亿元，同比减少35.5%[168] - 偿还债务支付的现金为3.01亿元，同比减少43.8%[168] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8764.85万元，同比增加82.5%[168] - 期末现金及现金等价物余额为8076.42万元，同比增加47.3%[168] 资产和负债结构变化 - 货币资金增加至3.62亿元，占总资产比例从4.84%上升至5.91%[40] - 应收账款下降至14.15亿元，占总资产比例从27.79%减少至23.07%[40] - 存货下降至10.62亿元，占总资产比例从20.17%减少至17.32%[40] - 在建工程大幅增加至4.12亿元，占总资产比例从2.26%上升至6.72%[40] - 短期借款减少至6.72亿元，占总资产比例从14.04%下降至10.97%[40] - 长期借款新增1.04亿元，占总资产比例1.70%[40] - 其他流动资产增加至1.81亿元，主要因新增结构性存款[40] - 公司货币资金从2019年末的4.13亿元减少至2020年6月的3.62亿元，下降12.3%[148] - 应收账款从2019年末的14.34亿元微降至14.15亿元，减少1.3%[148] - 存货从2019年末的12.27亿元减少至10.62亿元，下降13.4%[148] - 在建工程从2019年末的2.64亿元增长至4.12亿元，增幅56.3%[149] - 短期借款从2019年末的5.92亿元增加至6.72亿元，增长13.6%[149] - 应付票据从2019年末的7.37亿元增长至9.52亿元，增幅29.2%[149] - 未分配利润从2019年末的7.78亿元增至8.75亿元，增长12.4%[151] - 母公司货币资金从2019年末的2.62亿元减少至1.89亿元，下降27.8%[153] - 母公司其他应收款从2019年末的6.05亿元增至7.64亿元，增长26.3%[153] - 母公司存货从2019年末的2.40亿元减少至1.94亿元，下降19.2%[153] - 公司总资产从494.28亿元增至533.37亿元，同比增长7.9%[154][155] - 短期借款从5.11亿元增至5.77亿元，增长12.9%[154] - 应付票据从6.85亿元增至9.05亿元，增长32.1%[154] - 在建工程从644.09万元增至2782.98万元，增长332.1%[154] - 其他流动资产从558.09万元增至1.28亿元，增长2187.4%[154] - 合同负债新增2608.43万元（原预收款项2222.79万元取消）[154] - 归属于母公司所有者权益合计为28.32亿元[170] 投资和募投项目 - 交易性金融资产公允价值变动损失43.47万元，期末余额179.92万元[42][45] - 报告期投资额仅70万元，较上年同期2.18亿元大幅减少99.68%[44] - 募集资金总额6.17亿元，报告期投入0.92亿元，累计投入3.69亿元[50] - 年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目承诺投资总额53,006万元，截至期末累计投入29,869.69万元，投资进度56.35%[52] - 补充流动资金承诺投资总额22,715.43万元，截至期末累计投入7,038.41万元，投资进度100%[52] - 募集资金总额75,721.43万元，截至期末累计投入总额36,908.10万元[52] - 公司以自筹资金预先投入募投项目13,689.76万元，并以募集资金置换先期投入资金10,451.56万元[52] - 公司使用闲置募集资金不超过23,000万元暂时补充流动资金，截至期末已使用22,554.44万元[52] - 截至期末募集资金专户结余722.21万元，尚未使用闲置募集资金23,276.65万元[53] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过62,639.03万元用于新项目[55] - 年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目为可转债募投项目[55] - 年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目为可转债募投项目[55] - 上海研发中心建设项目为可转债募投项目[55] 股权和并购交易 - 公司出售海城市琳丽矿业有限公司49%股权，交易对价为5,145万元[59] - 辽宁海城战略投资旨在扩大琳丽矿业采矿权证年开采规模等矿山扩容工作[59] - 交易完成后可降低原材料采购成本并提高市场竞争力[59] - 484名股权转让方中有29名未能取得联系，涉及股份19.394万股，占郑州华威总股本的0.74%[68] - 郑化轸承诺承担29名未访谈股东潜在的全部赔偿责任，以确保公司持有华威公司100%股权不受影响[68] - 交易对方（王雯丽等5人）出具避免同业竞争承诺，保证不从事与公司业务构成竞争的活动[69] - 交易对方（王雯丽等9人）承诺规范关联交易，避免资金占用并履行关联交易回避表决义务[69] - 所有相关承诺均为长期有效且公司未发现违背承诺事项[68][69] - 交易对方刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材因历史借款导致的全部损失补偿责任[71] - 刘百宽家族及董事监事高管承诺避免同业竞争和利益冲突的关联交易[71] - 董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[71] - 董事监事高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[71] - 董事监事高管承诺自公司股票上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[71] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营和不侵占公司利益[71] - 王雯丽等交易对方承诺提供真实准确完整的交易材料和信息[70] - 王雯丽等交易对方承诺承担因违背承诺给公司造成损失的赔偿责任[70] - 公司非公开发行新增股份145,862,881股于2019年7月24日在深圳证券交易所上市[72] - 非公开发行股票认购方承诺所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[72] - 公司出售全资子公司琳丽矿业49%股权，转让价格为5,145万元人民币[119] - 公司参股子公司华泰永创增资导致持股比例从15.13%降至11.44%[119] - 公司参股子公司通化濮耐已完成清算注销[119] 诉讼和合规事项 - 公司诉AMK钢厂支付货款案胜诉，涉案金额2927.29万元，但被告破产清算导致债务清偿暂停[77] - 雨山冶金诉达州钢铁承包款纠纷调解成功，涉案金额936.74万元，已偿付384.74万元，剩余20万元现金及532万元债转股[78] - 公司诉神雾科技拖欠货款690.83万元胜诉，目前处于执行阶段[78] - 郑州汇特诉张福亮还款纠纷胜诉，涉案金额225.96万元，已通过货物抵偿结束诉讼[78] - 公司诉江苏冶金设计院拖欠货款169.4万元胜诉，但被告执行难度大[78] - 公司诉EMCC钢厂支付货款案胜诉，涉案金额119.01万元，目前执行中[78] - 控股子公司云南濮耐因海关申报违规被罚款1.91万元[80] - 控股子公司西藏翔晨镁业因环保违规被罚款合计50万元[80] - 西藏翔晨镁业因环境违规被处以50万元罚款[111] 股份和股东情况 - 公司股权激励计划解锁345.578万股，涉及682名激励对象[81] - 公司回购注销限制性股票11.732万股，首次授予回购价2.94元/股，预留部分2.15元/股[82] - 公司有限售条件股份变动后为347,282,437股，占总股本33.59%[123] - 公司无限售条件股份变动后为686,476,342股，占总股本66.41%[123] - 公司股份总数保持1,033,758,779股不变[123] - 公司回购注销38名离职激励对象已获授但尚未解锁的117,320股限制性股票[116] - 公司股份回购累计支付总金额为100,810,282.12元，回购股份23,320,523股，占总股本2.26%[125] - 股份回购价格区间为3.92元/股至4.55元/股[125] - 公司股份回购计划总金额范围为8,000万元至16,000万元[124] - 股东刘百宽持股107,621,320股，占比13.88%，其中质押股份63,682,020股[129] - 股东刘百春持股103,742,266股，占比10.04%，其中质押股份78,166,450股[129] - 股东郭志彦持股67,722,603股，占比8.73%，其中质押股份32,350,000股[129] - 中央企业贫困地区产业投资基金持股47,281,323股，占比4.57%[129] - 公司回购专用证券账户持股23,320,523股，占比2.26%[129] - 股东缪云鹏持股21,040,189股，占比2.04%[129] - 报告期末普通股股东总数为35,043名[129] 分红政策 - 公司承诺2020-2022年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[73] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[73] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[73] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[73] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[73] - 重大投资计划指累计支出达到或超过最近一期审计净资产30%[73] 担保情况 - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0元[93] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[93] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,730.14万元[94] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为12,730.14万元[94] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.50%[94] - 公司为关联方提供的担保余额为0元[94] - 公司为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0元[94] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[94] - 公司报告期内审批担保额度合计为79,000万元[94] - 公司报告期末已审批担保额度合计为79,000万元[94] 环保和排放 - 公司西厂废气排放颗粒物浓度8.3mg/m³、二氧化硫浓度1.4mg/m³、氮氧化物浓度59mg/m³，均低于河南省标准限值（颗粒物30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物300mg/m³）[102] - 公司西厂二氧化硫年排放总量0.0114吨，仅为核定总量0.2857吨的4%[102] - 公司西厂氮氧化物年排放总量0.382吨，仅为核定总量9.5568吨的4%[102] - 功能材料公司烟粉尘年排放量0.692吨，仅为核定总量19.3吨的3.6%[102] - 柳屯分厂氮氧化物年排放量3.17吨，为核定总量12.4吨的25.6%[102] - 营口公司烟粉尘年排放量0.88吨，为核定总量8.6吨的10.2%[102] - 云南公司二氧化硫年排放量1.07吨，为核定总量27.81吨的3.8%[102] - 云南公司氮氧化物年排放量2.54吨，为核定总量12.03吨的21.1%[102] - 公司已取得9家子公司排污许可证，有效期均为5年[101] - 所有监测点均未出现超标排放情况[102] - 窑炉尾气在线检测SO2排放浓度平均下降90%[106] - 窑炉尾气在线检测NOx排放浓度平均下降80%[106] - 海城市琳丽矿业有限公司二氧化硫年排放量140.88吨[104] - 海城市琳丽矿业有限公司氮氧化物年排放量71.16吨[104] - 海城市华银高新材料制造有限公司氮氧化物年排放量123.69吨[104] - 青海濮耐高新材料有限公司氮氧化物年排放量29.518吨[104] - 郑州华威耐火材料有限公司氮氧化物年排放量25.1吨[104] - 郑州汇特耐火材料有限公司二氧化硫年排放量13.4吨[104] - 上海宝明耐火材料有限公司COD年排放量0.091吨[105] - 苏州宝明高温陶瓷有限公司二氧化硫年排放量0.346吨[105] - 2020年上半年公司未发生环境事故[112] 所有者权益和资本变动 - 总资产为61.318亿元人民币，同比增长7

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为41.40亿元，同比增长6.48%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长13.88%[19] - 公司2019年实现营业收入414,012.34万元，同比增长6.48%[35] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润25,226.90万元，同比增长13.88%[35] - 公司2019年总营业收入为41.401亿元人民币，同比增长6.48%[48] - 净利润为261,799,100元，经营活动现金流量净额较净利润增长119.40%[66] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长8.00%[19] - 加权平均净资产收益率为9.86%，较上年增长1.08个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年总营业成本29.19亿元人民币，毛利率29.50%[51] - 研发投入金额为192,801,496.36元，同比增长13.97%[63] - 研发投入占营业收入比例为4.66%，较上年增加0.31个百分点[63] - 信用减值损失为64,073,977.10元，占利润总额比例21.89%[69] 各业务线表现 - 钢铁材料事业部实现营业收入355,795.38万元，同比增长6.32%[35] - 原材料事业部实现营业收入48,875.50万元，同比下降21.49%[36] - 环保材料事业部营业收入57,035.04万元，同比增长6.92%[37] - 功能性耐火材料收入10.963亿元人民币，占比26.48%，同比增长8.35%[48] - 定型耐火材料收入17.487亿元人民币，占比42.24%，同比增长0.48%[48] - 不定形耐火材料收入10.214亿元人民币，占比24.67%，同比增长8.07%[48] - 其他类产品收入2.738亿元人民币，占比6.61%，同比增长43.50%[49] - 华银高材3万吨板刚玉技改项目投产并实现自给自足[36] - 青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目已稳定生产运行[36] - 公司整体承包销售模式与单独销售模式并存，整体承包模式更体现综合技术优势[43] - 公司产品产能利用率约为65%，其中水泥窑、玻璃窑产能利用率72%，钢铁工业炉外精炼炉产品产能利用率74%，有色工业铜铅锌冶炼炉产品产能利用率81%，碳素行业产品产能利用率55%[43] 各地区表现 - 海外业务占比稳定在20%左右[6] - 国内销售收入33.236亿元人民币，占比80.28%，同比增长10.04%[49] - 海外销售收入8.165亿元人民币，占比19.72%，同比下降5.90%[49] - 公司海外业务比重稳定在20%左右[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.74亿元，同比增长21.94%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为574,378,475.55元，同比增长21.94%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-336,381,260.03元，同比下降213.59%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,969,835.60元，同比改善74.66%[64] - 现金及现金等价物净增加额为152,350,980.24元，同比增长590.27%[64] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，显著高于其他季度[24] - 投资活动现金流入小计84,637,976.49元，同比下降88.44%[64] 资产和负债结构变化 - 总资产达到57.24亿元，同比增长8.17%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为28.32亿元，同比增长7.42%[20] - 货币资金增加至4.13亿元占总资产比例7.22%较年初上升2.46个百分点[70] - 应收账款减少至14.34亿元占总资产比例25.06%较年初下降2.82个百分点[70] - 存货减少至12.27亿元占总资产比例21.43%较年初下降3.13个百分点[70] - 在建工程增加至2.64亿元占总资产比例4.60%较年初上升2.66个百分点[70] - 长期股权投资增加至887.59万元较年初增长0.07个百分点[70] - 公司总资产增加43,230.24万元至572,392.75万元，增幅为8.2%[193] - 公司总负债增加21,940.53万元至273,684.63万元，增幅为8.7%[193] - 受限资产总额5.18亿元含货币资金1.12亿元及应收款项融资1.86亿元[73] 管理层讨论和指引 - 2020年计划销售收入49.79亿元较2019年增长20.27%[91] - 2020年计划归属于上市公司股东净利润3.76亿元较2019年增长49.21%[91] - 公司2020年计划通过三大事业部齐发力、内生及外延并举等措施力争收入和利润双增长[92] - 公司致力于产业结构调整提高产品附加值[7] - 公司通过加强应收账款管理及存货管理提升资金使用效率[92] - 公司利用自有资金积累和银行资信融资确保资金供应[92] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税）[8] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[100] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[100] - 公司宣布每10股派发现金红利0.7元（含税）[104] - 现金分红总额为72,363,114.53元[104] - 可分配利润为778,498,701.09元[104] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[104] - 分配预案的股本基数为1,033,758,779股[104] - 公司股份回购账户中的股份不参与本次权益分派[105] - 2019年现金分红金额为7236.31万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.68%[103] - 2018年现金分红金额为6217.28万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.07%[103] - 2017年度未进行现金分红[103] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[120] 投资和融资活动 - 公司增加对郑州海迈高温材料研究院有限公司投资400万元[30] - 公司因债务重组获得有限合伙企业股权841.73万元[30] - 报告期投资额6.05亿元较上年同期3400万元增长1632.75%[74] - 收购翔晨镁业68%股权投资金额6005.81万元[76] - 公司2019年非公开发行股票募集资金净额为6.0亿元人民币[81] - 截至报告期末已累计投入募集资金总额2.77亿元人民币[81][83] - 募集资金专户结余9867.65万元人民币含存款利息净额89.74万元[81] - 年产12万吨高密高纯氧化镁项目实际投资进度39%累计投入2.07亿元[83] - 补充流动资金项目已100%完成投入7038.41万元人民币[83] - 使用闲置募集资金2.26亿元暂时补充流动资金[84] - 公司非公开发行新增股份145,862,881股于2019年7月24日在深圳证券交易所上市[113] - 非公开发行对象承诺认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[113] - 公司非公开发行股票145,862,881股，发行价格为4.23元/股，募集资金总额为616,999,986.63元[191][192] - 募集资金净额为600,444,123.75元，扣除承销及其他发行费用16,555,862.88元[192] - 公司总股本从888,183,498股增加至1,034,046,379股，增幅为16.4%[192] - 基本每股收益从股本变动前的0.2838元降至变动后的0.2659元，降幅为6.3%[186] - 归属于公司普通股股东的每股净资产从股本变动前的3.1883元降至变动后的2.7393元，降幅为14.1%[186] - 期末限售股总数达347,277,187股，较期初增加141,793,961股[189] - 非公开发行新增限售股146,079,381股，锁定期为自发行结束之日起12个月[189] - 公司回购注销限制性股票28.76万股[193] - 公司计划回购股份金额介于8000万至16000万元人民币价格不超过5.96元/股[180] - 2019年非公开发行限售股145,862,881股[184] - 股份总数从888,183,498股增加至1,033,758,779股[185] 子公司表现 - 子公司营口濮耐实现净利润3471.53万元人民币[89] - 子公司上海宝明实现净利润2688.87万元人民币[89] - 公司于2019年3月31日将西藏昌都市翔晨镁业有限公司纳入合并报表范围[126] 研发和创新 - 公司合计拥有各项有效技术专利242项，其中发明专利55项[31] - 研发人员数量479人，较上年增加0.21%[63] - 公司隧道窑单位能耗比国内其他隧道窑节约15-20%[42] 行业和市场环境 - 全国生铁产量8.09亿吨，同比增长5.3%；粗钢产量9.96亿吨，同比增长8.3%；钢材产量12.05亿吨，同比增长9.8%[35] - 2019年全国水泥产量23.30亿吨，同比增长6%[37] - 2019年全国耐火材料产量2,474.56万吨，同比增加5.52%[38] - 2019年镁质材料价格降幅较大，主要因产能过剩及前期价格暴涨后理性回调[44] 风险因素 - 环保治理持续严格带来设备老化及环保压力风险[5] - 国际贸易摩擦升级及疫情导致外贸订单减少或流失风险[7] - 汇率波动影响出口产品定价和收入确认[6] - 公司出口业务主要以美元结算，面临汇率波动风险[94] 风险应对措施 - 公司配备布袋除尘器等污染防治设施应对环保要求[5] - 公司通过外汇套期保值工具防范汇率风险[7] - 公司采取JIT采购管理模式降低镁质材料库存和成本[44] - 公司推行大宗原材料集中招标、统一议价模式，采购价格逐渐回落[44] 关联交易和承诺 - 公司实际控制人及关联方均履行避免同业竞争承诺且未发现违背事项[106][107] - 公司关联方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承诺规范关联交易并履行回避表决义务[109] - 关联方承诺杜绝非法占用公司资金或资产行为[109] - 关联方承诺避免要求公司为其投资或控制的其他企业提供任何形式担保[109] - 关联方承诺尽可能减少与公司的关联交易并遵循市场公正原则[109] - 关联方承诺因未履行承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[109] - 交易对方王雯丽等承诺向公司及中介机构提供真实准确完整的交易材料和信息[111] - 交易对方保证文件副本与正本一致且签名印章真实有效[111] - 交易对方刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能导致的全部损失补偿责任[111] - 补偿承诺要求于损失发生之日起五个工作日内支付全部损失金额[111] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[112] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[112] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[112] - 公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前股份[112] - 控股股东及实际控制人承诺落实非公开发行股票摊薄即期回报填补措施[112] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益及不损害公司利益[113] - 董事及高管承诺约束职务消费及不动用公司资产从事无关活动[113] - 公司未发现任何违背承诺事项[112][113] - 合众创业拟受让翔晨镁业部分股权以避免同业竞争和规范关联交易[115][117] - 合众创业承诺在2019年9月26日前将翔晨镁业55%股权转让给濮耐股份[118] - 翔晨镁业股权转让条件包括采矿权证和菱镁矿资源量大于4000万吨[117] - 若未按时完成股权转让，合众创业将无偿委托55%股权表决权和经营管理权给濮耐股份[118] - 承诺杜绝一切占用濮耐股份资金和资产的行为[115][117] - 承诺避免要求濮耐股份提供任何形式的担保[115][117] - 关联交易将遵循市场公正、公平、公开原则并依法披露[115][117] - 翔晨镁业68%股权过户已完成[115][117][118] - 相关承诺于2014年10月9日出具并长期有效[115][117] - 补充承诺于2018年11月27日出具[118] - 郑化轸承诺承担未访谈29名原股东可能提出的全部潜在赔偿责任[106] - 未访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份数为19.394万股[106] - 未访谈股权转让方持股占郑州华威总股本的0.74%[106] 担保情况 - 对云南濮耐昆钢高温材料有限公司担保额度为124.85百万元[147] - 对西藏昌都市翔晨镁业有限公司担保额度为290百万元[147] - 对青海濮耐高新材料有限公司担保额度为400百万元[147] - 报告期内实际对外担保发生额合计为0元[147] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[147] - 报告期内审批对子公司担保额度合计121,885万元[148] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计8,662.03万元[148] - 报告期末实际担保余额合计8,662.03万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.06%[148] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[150] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼案件涉案金额为2927.29万元人民币[129] - 雨山冶金起诉四川省达州钢铁集团拖欠承包款936.74万元，被告已偿付384.74万元，剩余欠款持续支付中[130] - 濮耐股份起诉神雾科技集团拖欠货款690.83万元，公司胜诉并已申请执行[130] - 濮耐股份起诉伊热夫斯克钢厂拖欠债务纠纷617.07万元，公司胜诉并已收到拖欠货款[130] - 濮耐股份起诉切利雅宾斯克钢厂拖欠货款504.51万元，公司胜诉并已收到拖欠货款[130] - 郑州汇特起诉张福亮未履行还款协议导致纠纷225.96万元，郑州汇特胜诉并执行中[130] - 濮耐股份起诉江苏冶金设计院湖北分公司及江苏冶金设计院拖欠货款169.4万元，公司胜诉但执行难度大[130] - 濮耐俄罗斯起诉伊热夫斯克钢厂拖欠债务纠纷132.46万元，公司胜诉并已收到拖欠货款[130] - 濮耐股份诉EMCC钢厂支付货款案119.01万元，公司胜诉并执行中[130] 股权激励 - 公司2017年限制性股票激励计划解锁条件成就，696名激励对象解锁345.45万股限制性股票[133] - 公司回购注销限制性股票28.76万股，首次授予回购价格调整为3.01元/股，预留授予回购价格调整为2.22元/股[134] 收购和资产交易 - 公司以总价600.581百万元收购翔晨镁业68%股权[138] - 翔晨镁业评估值以资产基础法确定导致转让价格与账面价值存在较大差异[138] - 收购资金来源为现金支付[138] - 终止发行股份收购唐山国亮耐火材料60%股权交易[178] 非经常性损益 - 政府补助金额为2128.58万元，较2018年858万元大幅增长[26] - 非经常性损益总额为1098.24万元，2018年为-953.80万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益173.46万元[72][78] - 重庆钢铁A股股票投资累计收益152.67万元期末余额223.39万元[78] 能源消耗和环保 - 2019年消耗电能8338.25万度，消耗天然气2767.30万立方米[45] - 公司西厂颗粒物排放浓度为13.95mg/m³[167] - 公司西厂二氧化硫排放浓度为1.43mg/m³[167] - 公司西厂氮氧化物排放浓度为51.15mg/m³[167] - 公司西厂二氧化硫年排放总量为0.0286吨[167] - 公司西厂氮氧化物年排放总量为0.956吨[167] - 公司西厂二氧化硫核定年排放总量为0.2857吨[167] - 公司西厂氮氧化物核定年排放总量为9.5568吨[167] - 河南省工业窑炉烟粉尘排放标准为30 mg/m³，公司实际排放为12.3 mg/m³，低于标准约59%[169] - 柳屯分厂二氧化硫排放浓度为9 mg/m³，远低于河南省标准200

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.78亿元人民币，同比下降11.23%[7] - 营业总收入同比下降11.2%至9.78亿元，对比上年同期11.01亿元[51] - 营业收入为5.81亿元，同比下降3.7%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为7642.49万元人民币，同比增长17.88%[7] - 净利润同比增长13.8%至7614万元，对比上年同期6689万元[53] - 归属于母公司股东的净利润同比增长17.9%至7642万元[53] - 净利润为5744万元，同比增长178.2%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.0%至6.97亿元，对比上年同期8.02亿元[52] - 营业成本为4.59亿元，同比下降7.0%[55] - 研发费用同比下降23.9%至3636万元[52] - 研发费用为1054.7万元，同比下降37.4%[55] - 销售费用同比下降13.8%至7792万元[52] - 销售费用为2258.8万元，同比下降16.5%[55] - 财务费用同比下降99.7%至54.5万元，主要因利息支出减少[52] - 财务费用为-509.3万元，同比改善141.7%[55] - 财务费用同比下降99.73%，主要因人民币贬值导致汇兑收益增加[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7998.80万元人民币，同比增长29.83%[7] - 经营活动现金流量净额为7998.8万元，同比增长29.9%[59] - 投资活动现金流量净额为-1.17亿元，同比扩大121.5%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-7491.27万元，较-4055.46万元扩大84.7%[64] - 筹资活动现金流量净额为4608.4万元，同比下降52.6%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为245.90万元，较8668.70万元下降97.2%[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降90.13%[15] - 期末现金及现金等价物余额为3.12亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.44亿元，较期初1.58亿元减少8.9%[64] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金为4.29亿元人民币，较期初4.13亿元增长3.8%[42] - 应收账款为13.77亿元人民币，较期初14.34亿元下降4.0%[42] - 存货为11.57亿元人民币，较期初12.27亿元下降5.7%[42] - 短期借款为6.33亿元人民币，较期初5.92亿元增长6.9%[43] - 短期借款同比增长7.0%至5.47亿元[48] - 应付票据同比增长11.0%至7.61亿元[48] - 在建工程为3.06亿元人民币，较期初2.64亿元增长16.0%[43] - 未分配利润为8.55亿元人民币，较期初7.78亿元增长9.8%[45] - 母公司应收账款为9.70亿元人民币，较期初10.06亿元下降3.6%[46] - 母公司其他应收款为6.20亿元人民币，较期初6.05亿元增长2.5%[46] - 母公司货币资金为2.56亿元人民币，较期初2.62亿元下降2.4%[46] - 其他流动资产较年初增长111.04%，主要因新增结构性存款[14] - 长期借款较年初增长33.77%，主要因项目借款增加[14] - 应付职工薪酬较年初降低46.58%，主要因支付2019年度计提绩效薪酬[14] 其他收益和损失项目 - 公允价值变动收益同比下降116.32%，主要因持有可交易股票价格下降[14] - 其他收益同比下降34.80%，主要因增值税即征即退款项减少[14] - 营业外支出同比增长579.09%[15] - 所得税费用同比增长1112.35%[15] - 收到的税费返还同比下降46.40%[15] - 重庆钢铁股票投资产生公允价值变动损失350,175.29元[32] - 重庆钢铁股票期末账面价值为1,883,701.56元[32] 投资和筹资活动明细 - 投资活动现金流入同比下降92.43%[15] - 投资活动现金流出同比增长61.70%[15] - 投资活动现金流出小计为7642.57万元，相比6049.49万元增长26.2%[64] - 筹资活动现金流入同比下降35.07%[15] - 取得借款收到的现金为2.39亿元，相比4.05亿元减少41.0%[64] 会计政策变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少1.59亿元至12.75亿元[66][69] - 合同资产因新准则新增1.59亿元[66][69] - 预收款项因准则调整清零[67][69] - 合同负债因准则新增7674.15万元[67][69] - 归属于母公司所有者权益因准则调整增加2059.83万元至28.52亿元[68] - 应收账款调整减少1.53亿元人民币[72] - 预收款项调整转为合同负债2222.79万元人民币[72] 公司治理和承诺事项 - 股份回购累计支付金额1118.23万元，回购262.90万股占总股本0.25%[18] - 29名未访谈股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占总股本0.74%[19] - 郑化轸承诺承担29名未访谈股东潜在赔偿以保障公司100%股权权益[19] - 交易对方出具避免同业竞争承诺（王雯丽、王丽坤等5人）[19] - 交易对方出具规范关联交易承诺（王雯丽、王丽坤等9人）[21] - 所有承诺均长期有效且公司未发现违背承诺事项[19][21] - 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承诺提供材料真实准确完整[23] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能导致的全部损失补偿责任[23] - 刘百宽家族及董监高承诺不进行同业竞争及不公平关联交易[25] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[25] - 公司董监高承诺离职后半年内不转让所持股份[25] - 公司董监高承诺上市后36个月内不转让发行前所持股份[25] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营及侵占公司利益[25] - 控股股东及实际控制人承诺根据监管要求更新填补回报措施[25] - 控股股东及实际控制人承诺承担违反承诺的补偿责任[25] 融资和股份变动 - 公司非公开发行新增股份145,862,881股于2019年7月24日上市[27] - 非公开发行对象承诺认购股份自发行结束起12个月内不得转让[27] 分红政策 - 公司承诺2020-2022年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[29] - 公司承诺连续三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[29] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[29] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[29] 投资和资产计量政策 - 公司证券投资采用公允价值计量模式[32] - 重大投资支出标准为达到最近审计净资产30%以上[29] - 公司报告期不存在委托理财及衍生品投资[33][34] 资产负债表汇总 - 总资产为58.78亿元人民币，较上年度末增长2.69%[7] - 资产总额同比增长3.3%至51.06亿元[48] - 公司总资产为49.43亿元人民币[71][72] - 流动资产合计25.60亿元人民币[71] - 非流动资产合计23.83亿元人民币[71] - 负债合计21.21亿元人民币[71] - 所有者权益合计28.43亿元人民币[72] - 短期借款5.11亿元人民币[71] - 应付票据6.85亿元人民币[71] - 应付账款6.59亿元人民币[71]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为41.40亿元，同比增长6.48%[20] - 公司2019年实现营业收入41.4012亿元，同比增长6.48%[36] - 公司2019年总营业收入为41.40亿元，同比增长6.48%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长13.88%[20] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润2.5227亿元，同比增长13.88%[36] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长8.00%[20][21] - 加权平均净资产收益率为9.51%，较上年增加0.73个百分点[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司综合毛利率为29.50%，同比下降0.02个百分点[52] - 销售费用4.04亿元，同比增长14.67%[60] - 财务费用2948万元，同比增长40.35%，主要因汇率波动导致汇兑收益减少[60] - 研发投入金额为1.928亿元，同比增长13.97%[64] - 研发投入占营业收入比例为4.66%，较上年增加0.31个百分点[64] - 信用减值损失为6407.4万元，占利润总额比例达21.89%[70] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.74亿元，同比增长21.94%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.744亿元，同比增长21.94%[65] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，显著高于其他季度[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.364亿元，同比大幅下降213.59%[65][66] - 投资活动现金流入小计8463.8万元，同比下降88.44%[65][66] - 筹资活动产生的现金流量净额-8697万元，同比改善74.66%[65][66] - 现金及现金等价物净增加额为1.523亿元，同比激增590.27%[65][66] - 净利润为2.618亿元，经营活动现金流量净额较净利润增长119.40%[67] 各条业务线表现 - 钢铁材料事业部实现营业收入35.5795亿元，同比增长6.32%[36] - 原材料事业部实现营业收入4.8876亿元，同比下降21.49%[37] - 环保材料事业部营业收入57,035.04万元，同比增长6.92%[38] - 功能性耐火材料收入10.96亿元，占比26.48%，同比增长8.35%[49] - 定型耐火材料收入17.49亿元，占比42.24%，同比增长0.48%[49] - 其他类产品收入2.74亿元，占比6.61%，同比增长43.50%[50] - 华银高材3万吨板刚玉技改项目投产实现自给自足[37] - 青海濮耐年产3万吨轻烧镁项目和电熔镁项目稳定生产运行[37] - 翔晨镁业二期电熔镁项目于2019年11月建成投产[37] - 公司主导产品可满足5000t/d以上大型水泥窑使用要求[43] - 产品产能利用率约为65%，其中水泥窑、玻璃窑产能利用率72%，钢铁工业炉外精炼炉产品利用率74%，有色工业铜铅锌冶炼炉产品利用率81%，碳素行业产品利用率55%[45] 各地区表现 - 国内销售收入33.24亿元，占比80.28%，同比增长10.04%[50] - 海外销售收入8.17亿元，占比19.72%，同比下降5.90%[50] - 海外业务占比稳定在20%左右[6] - 海外业务占比稳定在20%左右[96] - 河南、山西、辽宁、山东四省耐火材料制品占全国总产量85%左右[43] - 公司拥有国内37个办事处及海外8个分子公司或办事处[41] - 公司为世界钢铁百强企业中70多家提供产品和服务[41] 管理层讨论和指引 - 2020年计划销售收入49.79亿元人民币同比增长20.27%[93] - 2020年计划归属于上市公司股东净利润3.76亿元人民币同比增长49.21%[93] - 公司2020年计划通过三大事业部实现收入和利润双增长[94] - 公司使用外汇套期保值工具应对汇率风险[7] - 公司通过外汇套期保值工具防范汇率风险[96] - 配备布袋除尘器等污染防治设施应对环保要求[5] - 公司存在环保治理风险正配备布袋除尘器等污染防治设施[96] - 环保治理持续严格带来运营风险[5] - 国际贸易摩擦及疫情导致外贸订单减少或流失风险[7] - 汇率波动影响出口产品定价和收入确认[6] - 公司出口业务主要以美元结算面临汇率波动风险[96] 资产和负债变化 - 2019年末总资产为57.24亿元，同比增长8.17%[21] - 2019年末公司总资产为572,392.75万元，较上年末增加43,230.24万元，增幅约8.2%[194] - 归属于上市公司股东的净资产为28.32亿元，同比增长7.42%[21] - 2019年末公司总负债为273,684.63万元，较上年末增加21,940.53万元，增幅约8.7%[194] - 货币资金增加至4.13亿元，占总资产比例从4.76%升至7.22%，增长2.46个百分点[72] - 应收账款减少至14.34亿元，占总资产比例从27.88%降至25.06%，下降2.82个百分点[72] - 存货减少至12.27亿元，占总资产比例从24.56%降至21.43%，下降3.13个百分点[72] - 在建工程增加至2.64亿元，占总资产比例从1.94%升至4.60%，增长2.66个百分点[72] - 长期股权投资增加至887.59万元，主要因增加对郑州海迈投资400万元[72] - 资产受限总额5.18亿元，其中货币资金1.12亿元为银行承兑保证金[75] 投资和并购活动 - 公司增加对郑州海迈高温材料研究院有限公司投资400万元[31] - 公司通过债务重组获得有限合伙企业股权841.73万元[31] - 报告期投资额6.05亿元，较上年同期3489.15万元增长1632.75%[76] - 收购翔晨镁业68%股权，投资金额6005.81万元，本期投资盈亏119.84万元[78] - 公司以总价60,058.10万元收购合众创业和华银投资合计持有的翔晨镁业68%股权[140] - 翔晨镁业评估值为52,099.8万元（根据卓信大华评估报告）[140] - 收购价格与账面价值差异较大主要因西藏卡玛多菱镁矿采矿权评估增值[140] - 公司已完成收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司68%股权过户[117][119][120] - 公司收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司68%股权并纳入合并报表[128] - 交易性金融资产公允价值变动收益173.46万元，期末余额223.39万元[74][80] - 重庆钢铁A股股票累计投资收益152.67万元，期末余额223.39万元[80] 研发和技术创新 - 公司合计拥有有效技术专利242项，其中发明专利55项[32] - 研发人员数量479人，占比10.67%，较上年下降0.81个百分点[64] - 公司单位能耗比国内其他隧道窑节约15-20%[43] 募集资金使用 - 2019年非公开发行募集资金净额为6.0亿元人民币[83] - 截至报告期末已累计投入募集资金总额2.77亿元人民币[83][85] - 尚未使用募集资金总额3.24亿元人民币[83] - 年产12万吨高密高纯氧化镁项目投资进度39%[85] - 使用闲置募集资金2.26亿元人民币暂时补充流动资金[86] - 募集资金专户结余9,867.65万元人民币[83][86] - 非公开发行后公司总股本从888,183,498股增加至1,034,046,379股，增幅约16.4%[193] - 非公开发行限售股145,862,881股[185] - 公司非公开发行股票145,862,881股，发行价格为4.23元/股，募集资金总额为616,999,986.63元，扣除费用后净额为600,444,123.75元[193] 股东权益和分红 - 每10股派发现金红利0.7元（含税）[8] - 每10股派发现金红利0.7元含税[106] - 2019年度拟每10股派发现金红利0.70元（含税）[102] - 2018年度已实施每10股派发现金红利0.70元（含税）[102] - 股份回购账户中的股份不参与权益分派[8] - 公司回购专用账户股份不参与权益分派[107] - 现金分红总额72363114.53元占利润分配总额比例100%[106] - 可分配利润778498701.09元[106] - 分配预案股本基数1033758779股[106] - 2019年现金分红金额为7236.31万元占归属于上市公司普通股股东净利润的28.68%[105] - 2018年现金分红金额为6217.28万元占归属于上市公司普通股股东净利润的28.07%[105] - 2017年度未进行现金分红[105] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[122] - 连续三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[122] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[122] - 公司2019年现金分红承诺履行情况为是[123] 关联交易和承诺 - 郑化轸承诺承担29名股东潜在股权争议赔偿责任[108] - 同业竞争承诺方包括向敏钱海华钱海英等长期有效且未发现违约[108] - 郑化轸郑铠锋赵羚宇出具同业竞争关联交易承诺长期有效[108] - 王雯丽等五人出具避免同业竞争承诺长期有效且未发现违约[109] - 交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承诺规范关联交易并履行回避表决义务[111] - 承诺杜绝非法占用公司资金资产行为且不要求公司提供任何形式担保[111] - 承诺遵循市场公正公平公开原则依法进行关联交易并履行信息披露义务[111] - 如因未履行承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[111] - 交易对方承诺所提供的文件材料及信息真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[113] - 保证副本或复印件与正本原件完全一致且签名印章真实有效[113] - 承诺公司引用文件内容已审阅确保无虚假记载或误导性陈述[113] - 交易对方刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能导致的全部损失补偿责任[113] - 损失发生需在五个工作日内支付全部损失金额[113] - 各项承诺自2014年12月31日起长期有效[111][113] - 非公开发行对象承诺认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[115] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[114] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[114] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[114] - 公司股票上市之日起三十六个月内控股股东及实际控制人不转让或委托他人管理发行前股份[114] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[115] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且不动用公司资产从事无关活动[115] - 公司未发现任何违背公开承诺事项[114][115] - 刘百宽家族承诺不直接或间接拥有同业竞争企业股份或权益[114] - 公司拟受让翔晨镁业部分股权以避免同业竞争和规范关联交易[117] - 公司承诺杜绝一切占用濮阳濮耐资金和资产的行为[117] - 公司承诺不要求濮阳濮耐提供任何形式的担保[117] - 合众创业承诺在2019年9月26日前将翔晨镁业55%股权转让给濮阳濮耐[120] - 若未按时完成股权转让，合众创业将无偿委托55%股权表决权和经营管理权给濮阳濮耐[120] - 相关承诺于2014年10月9日作出并长期有效[117][119] - 补充承诺于2018年11月27日出具[120] 担保事项 - 对云南濮耐昆钢高温材料有限公司担保额度12,485万元，实际担保金额累计3,295万元[149] - 对马鞍山市雨山冶金新材料有限公司担保额度8,400万元，实际担保金额累计3,865.23万元[149] - 对西藏昌都市翔晨镁业有限公司担保额度29,000万元，实际担保金额累计3,966.8万元[149] - 报告期内对外担保实际发生额合计0万元[149] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[149] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计8662.03万元[150] - 报告期末实际担保余额合计8662.03万元[150] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.06%[150] - 报告期内审批担保额度合计121885万元[150] - 翔晨镁业担保事项中20000万元为全额连带责任担保[151] - 云南濮耐担保事项中富滇银行部分由公司全额担保[151] 诉讼和争议 - 公司重大诉讼涉案金额为2927.29万元人民币[131] - 雨山冶金起诉四川省达州钢铁集团拖欠承包款936.74万元，已偿付384.74万元，剩余欠款持续支付中[132] - 濮耐股份起诉神雾科技集团拖欠货款690.83万元，胜诉后进入执行阶段[132] - 伊热夫斯克钢厂拖欠债务纠纷617.07万元，公司胜诉并已收到全部拖欠货款[132] - 切利雅宾斯克钢厂拖欠货款504.51万元，公司胜诉且诉讼已结束[132] - 郑州汇特起诉张福亮未履行还款协议225.96万元，胜诉后进入执行阶段[132] - 江苏冶金设计院拖欠货款169.4万元，胜诉但因被告被多方起诉执行难度大[132] - 伊热夫斯克钢厂拖欠债务132.46万元，公司胜诉并已收到货款[132] - EMCC钢厂支付货款案119.01万元，胜诉后进入执行阶段[132] 股权激励和回购 - 2017年限制性股票激励计划解锁345.45万股，涉及696名激励对象[135] - 回购注销限制性股票28.76万股，首次授予回购价3.01元/股，预留部分2.22元/股[136] - 公司计划回购股份金额不低于8000万元且不超过16000万元[181] - 回购注销限制性股票28.76万股[185] - 解锁限制性股票345.45万股[185] - 有限售条件股份增加141,793,961股至347,277,187股[186] - 股份总数增加145,575,281股至1,033,758,779股[186] - 期末限售股总数达347,277,187股，较期初增加约69%[190] 股东结构 - 刘百宽持股13.88%，共计143,495,093股，其中质押35,873,773股[197] - 刘百春持股10.04%，共计103,742,266股，全部处于质押状态[197] - 郭志彦持股8.73%，共计90,296,804股，其中质押22,574,201股[197] - 中央企业贫困地区产业投资基金持股4.57%，共计47,281,323股，无质押[197] - 华安未来资管相关计划持股2.58%，共计26,713,947股，无质押[197] - 刘跃军持股1.74%，共计18,030,600股，全部处于质押状态[197] - 刘百宽家族成员（刘百春、刘百庆）为实际控制人关联方[197][198] - 前10名股东中无限售流通股最大持有者为刘百春，持有103,742,266股[197] - 公司控股股东为自然人，包括刘百宽、刘百春等11名中国籍自然人[199] - 报告期内前10名股东未进行约定购回交易[198] - 中央企业贫困地区产业投资基金认购非公开发行股票47,281,323股[190] - 北信瑞丰基金认购非公开发行股票18,912,529股[190] - 华安未来资管认购非公开发行股票26,713,947股[190] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2128.58万元，较2018年大幅增加[27] - 非经常性损益项目合计为1098.24万元，主要受政府补助影响[27] 子公司表现 - 子公司营口濮耐实现净利润3,472万元人民币[91] - 子公司上海宝明实现净利润2,689万元人民币[91] 行业数据 - 2019年全国水泥产量23.30亿吨，同比增长6%[38] - 2019年全国耐火材料产量2,474.56万吨，同比增加5.52%[39] - 原材料中镁质材料价格降幅较大，其他大宗原材料价格整体呈下降趋势[45] 客户集中度 - 前五名客户销售额合计13.81亿元，占年度销售总额比例33.35%[57] 会计和审计

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为9.86亿元人民币，比上年同期调整后增长3.77%[7] - 年初至报告期末营业收入为31.24亿元人民币，比上年同期调整后增长9.57%[7] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为7112.8万元人民币，比上年同期调整后增长60.43%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，比上年同期调整后增长21.6%[7] - 报告期扣除非经常性损益的净利润为7423.94万元人民币，比上年同期调整后增长56.47%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元人民币，比上年同期调整后增长12.52%[7] - 报告期基本每股收益为0.07元/股，比上年同期调整后增长40%[7] - 营业总收入为9.86亿元，同比增长3.77%[48] - 公司营业总收入为31.24亿元人民币，同比增长9.57%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为7112.8万元人民币，同比增长60.4%[49] - 营业利润为8951.88万元人民币，同比增长46.9%[49] - 净利润为7614.64万元人民币，同比增长72.8%[49] - 基本每股收益为0.07元，同比增长40%[50] - 营业总收入同比增长11.2%至28.34亿元[56] - 净利润同比增长22.2%至2.13亿元[56] - 归属于母公司净利润同比增长21.6%至2.03亿元[57] - 基本每股收益同比增长15.8%至0.22元[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.68亿元，同比增长2.59%[48] - 销售费用为9412.58万元，同比增长16.33%[48] - 管理费用为5681.93万元，同比增长12.07%[48] - 研发费用为5046.78万元，同比下降7.39%[48] - 营业成本同比增长9.8%至21.99亿元[56] - 研发费用同比增长10.9%至1.50亿元[56] - 销售费用同比增长19.0%至2.82亿元[56] - 信用减值损失为-3101.89万元人民币[49] - 财务费用为-1695.97万元人民币，主要由于利息收入增加[52] - 研发费用为2523.67万元人民币，同比下降18.8%[52] - 所得税费用同比下降36.6%至2096万元[56] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，比上年同期调整后下降47.2%[7] - 吸收投资收到的现金较上年同期增长14395.99%[17] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长122.81%[17] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长174.35%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.2%，从4.678亿元减少至2.470亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.312亿元，较上年同期的负0.526亿元扩大149.2%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额改善为0.784亿元，上年同期为负3.439亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额增长74.1%，从1.982亿元增至3.453亿元[65] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降77.0%，从4.490亿元减少至1.031亿元[66] - 母公司投资活动现金流出增长至4.658亿元，主要由于投资支付现金4.585亿元[66][68] - 母公司取得借款收到的现金同比下降25.6%，从13.738亿元减少至10.220亿元[68] - 经营活动现金流入同比增长4.0%至20.76亿元[63] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长98.85%[15] - 交易性金融资产较年初降低88.53%[15] - 在建工程较年初增长163.83%[15] - 其他应付款较年初增长152.36%[15] - 公司货币资金从2018年底的2.51亿元增至2019年9月底的5.00亿元，增长99.0%[38] - 应收账款从2018年底的14.73亿元降至2019年9月底的14.28亿元，减少3.0%[38] - 存货从2018年底的12.98亿元降至2019年9月底的11.42亿元，减少12.0%[38] - 在建工程从2018年底的8231万元增至2019年9月底的2.17亿元，增长163.9%[39] - 短期借款从2018年底的6.04亿元降至2019年9月底的5.68亿元，减少6.0%[39] - 应付票据从2018年底的6.18亿元增至2019年9月底的7.68亿元，增长24.3%[39] - 货币资金为3.66亿元，同比增长129.2%[43] - 应收账款为10.21亿元，同比增长0.84%[43] - 短期借款为4.82亿元，同比下降8.81%[44] - 归属于母公司所有者权益合计为27.87亿元，同比增长5.73%[41] - 负债合计为28.82亿元，同比增长14.52%[40] - 公司总资产为52.91亿元人民币[72][73] - 公司总负债为25.17亿元人民币[73] - 公司所有者权益合计为27.73亿元人民币[73] - 流动资产合计为23.73亿元人民币[75] - 非流动资产合计为21.13亿元人民币[76] - 短期借款为6.04亿元人民币[72] - 应付账款为9.38亿元人民币[72] - 货币资金为1.6亿元人民币[74] - 应收账款为10.12亿元人民币[75] - 存货为2.41亿元人民币[75] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益较上年同期增长189.57%[16] - 公允价值变动损益较上年同期增长243.76%[16] - 资产处置收益较上年同期增长1299.44%[16] - 公司持有重庆钢铁A股股票投资成本2146.75万元，期末公允价值2221.80万元，实现投资收益152.67万元[31] 会计政策调整 - 公司执行新金融工具准则，将原"可供出售金融资产"0.440亿元重分类至"其他权益工具投资"[70][71] - 交易性金融资产调整增加0.194亿元，原"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"科目取消[70] - 应收账款余额保持稳定为14.733亿元，未受新准则调整影响[70] - 公司2019年1月1日交易性金融资产调入1937.07万元[78] - 公司2018年12月31日以公允价值计量金融资产调出1937.07万元[78] - 公司2019年1月1日其他权益工具投资调入4405.18万元[78] - 公司2018年12月31日可供出售金融资产调出4405.18万元[78] 股权和股份变动 - 公司回购注销177名离职激励对象持有的28.76万股限制性股票[21] - 回购注销股份数量占限制性股票总数的具体比例未披露[21] - 公司非公开发行新增股份145,862,881股[25] - 新增股份限售期至2020年7月[25] - 非公开发行股票认购对象承诺自发行结束之日起12个月内不转让所认购股份[26] - 董事及高管每年转让股份不得超过所持股份总数的百分之二十五[25] - 公司股票上市起三十六个月内不转让发行前股份[25] - 离职后半年内不转让所持股份[25] 承诺和协议 - 未完成访谈的29名股权转让方涉及郑州华威股份19.394万股[22] - 未访谈股权转让方持股占郑州华威总股本0.74%[22] - 郑化轸承诺承担29名未访谈股东可能产生的全部赔偿责任[22] - 关联方承诺长期有效且未发现违背承诺事项[21][22] - 同业竞争承诺覆盖实际控制人及交易对方等多方主体[21][22] - 资产重组关联交易承诺要求交易价格公允[22] - 回购价格因股份注销调整但具体数值未披露[21] - 未访谈股东股权转让价格为每股1元[22] - 公司股东王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛承诺避免同业竞争并承担全部经济损失[23] - 股东承诺规范关联交易并履行回避表决义务[23] - 股东承诺杜绝非法占用公司资金或资产行为[23] - 股东承诺避免关联交易损害公司及其他股东权益[23] - 股东承诺提供真实准确完整的交易材料及信息[24] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款导致的全部损失补偿责任[24] - 刘百宽家族及董监高承诺不直接或间接投资同业竞争企业[24] - 关联交易承诺遵循公平公开原则并履行法定程序[24] - 控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益[25] - 董事及高管承诺职务消费行为约束[25] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 承诺长期有效且未发现违背事项[25] - 合众创业承诺在2019年9月26日前将翔晨镁业55%股权转让给濮耐股份[27] - 合众创业及关联方承诺避免占用公司资金且不要求公司提供担保[26][27] - 关联交易需遵循市场公正原则并依法履行信息披露义务[26][27] - 西藏濮耐承诺在现有经营范围内活动不与公司产生新同业竞争[26] - 公司股东及高管承诺除特定情况外不直接或间接参与竞争业务[27] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[28] - 合众创业将无偿委托翔晨镁业55%股权对应的表决权和经营管理权给公司[28] 收购和投资 - 翔晨镁业采矿权证对应的菱镁矿资源量需大于4000万吨规模[27] - 公司已完成收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司68%股权过户[26][27] - 翔晨镁业股权转让需满足采矿权证及合法合规性监管要求[27] - 非公开发行对象包括中央企业贫困地区产业投资基金等机构[26] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保、无控股股东资金占用、无委托理财情况[32][33][34] - 公司2019年第三季度报告未经审计[79]