收入和利润（同比环比） - 营业收入21.39亿元人民币，同比增长12.47%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长7.59%[20] - 基本每股收益0.15元/股，同比增长7.14%[20] - 加权平均净资产收益率5.49%，同比增长0.42个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入21.39亿元人民币，同比增长12.47%[31][34] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元人民币，同比增长7.59%[31] - 营业总收入同比增长12.46%至21.39亿元[172] - 净利润同比增长5.06%至1.37亿元[173] - 归属于母公司净利润同比增长7.60%至1.32亿元[173] - 基本每股收益从0.14元增至0.15元[174] - 母公司营业收入同比增长11.28%至12.10亿元[176] - 母公司净利润同比减少40.38%至0.63亿元[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.32亿元人民币，同比增长13.27%[34] - 研发投入1.00亿元人民币，同比增长23.13%[34] - 营业成本同比增长13.26%至15.32亿元[172] - 研发费用同比增长23.10%至1.00亿元[172] - 母公司研发费用支出0.40亿元（上年同期未单列）[176] - 信用减值损失计提0.42亿元（上年同期为资产减值损失0.35亿元）[173] 各条业务线表现 - 钢铁事业部营业收入18.16亿元人民币，同比增长12.09%[31] - 环保材料事业部营业收入3.24亿元人民币，同比增长12.83%[31] - 原材料事业部营业收入2.86亿元人民币，同比减少1.45%[31] - 其他类产品收入1.65亿元人民币，同比增长67.24%[36][38] 各地区表现 - 海外业务比重稳定在20%左右[6] - 公司海外业务比重稳定在20%左右，出口主要以美元结算[67] - 美元升值导致出口结算汇兑损益加大[7] - 美元兑人民币汇率波动导致出口结算汇兑损益加大[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划以发行股份等方式收购唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权 预计交易金额4-5亿元[117] - 公司承诺在2019年9月26日前完成收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司55%股权[79] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[80] - 公司连续三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[80] - 公司重大投资计划指十二个月内累计支出超过最近一期审计净资产的30%[80] - 公司柳屯分厂计划2019年申报"国家绿色工厂"[110] - 公司2018年6月起12个月内计划捐赠不超过480万元用于精准扶贫[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，同比下降56.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元人民币，同比下降56.99%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.41亿元，同比增长14.1%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比下降57.0%[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.67亿元，同比增长35.9%[178] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.73亿元，同比增长29.0%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，同比改善28.4%[180] - 取得子公司支付的现金净额为2.18亿元，同比增长583.3%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比下降25.4%[180] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，同比下降35.8%[180] - 母公司经营活动现金流量净额为1.51亿元，同比下降42.7%[183] - 母公司投资活动现金流量净额为-2.00亿元，同比改善42.9%[183] 资产和负债关键指标变化 - 总资产54.33亿元人民币，同比增长2.70%[20] - 归属于上市公司股东的净资产21.06亿元人民币，同比下降20.10%[20] - 货币资金期末余额2.63亿元，占总资产4.84%，较上年同期增长0.09个百分点[41] - 应收账款期末余额15.10亿元，占总资产27.79%，较上年同期下降0.06个百分点[41] - 存货期末余额10.96亿元，占总资产20.17%，较上年同期下降4.36个百分点[41] - 短期借款期末余额7.63亿元，占总资产14.04%，较上年同期增长2.62个百分点[41] - 应收票据期末余额7.58亿元，占总资产13.94%，较上年同期增长3.23个百分点，主要因以票据形式收回货款增加[41] - 流动比率下降至122.71%，较上年末155.04%下降32.33%[150] - 资产负债率上升至58.77%，较上年末47.58%增加11.19个百分点[150] - 速动比率下降至80.81%，较上年末94.07%减少13.26个百分点[150] - EBITDA利息保障倍数同比增长51.83%至12.04倍[151] - 公司累计新增借款1.59亿元，未超过上年末净资产20%[157] - 银行授信总额18.497亿元，已使用10.904亿元，剩余额度7.593亿元[155] - 货币资金余额2.628亿元，较期初2.513亿元增长4.6%[162] - 应收账款余额15.098亿元，较期初14.733亿元增长2.5%[162] - 应收票据余额7.576亿元，较期初5.664亿元增长33.8%[162] - 其他应收款余额0.993亿元，较期初0.676亿元增长46.9%[162] - 公司总资产从529.06亿元增长至543.33亿元，增幅2.7%[163][165] - 存货从12.98亿元下降至10.96亿元，减少15.6%[163] - 短期借款从6.04亿元增至7.63亿元，增长26.3%[163][164] - 应付账款从9.38亿元增至9.72亿元，增长3.7%[164] - 其他应付款从1.29亿元激增至5.54亿元，增长329%[164] - 在建工程从0.82亿元增至1.23亿元，增长49%[163] - 货币资金从1.60亿元增至1.96亿元，增长22.7%[167] - 应收账款从10.12亿元增至10.64亿元，增长5.1%[167] - 长期股权投资从18.37亿元增至20.05亿元，增长9.1%[168] - 归属于母公司所有者权益从26.36亿元降至21.06亿元，下降20.1%[165] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额为人民币6.17亿元[55] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.00亿元[55] - 报告期内投入募集资金总额为人民币1.95亿元[55][58] - 募集资金专户结余人民币4.05亿元[55] - 年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目承诺投资总额为人民币5.30亿元[58] - 该项目报告期投入金额为人民币1.25亿元，投资进度为23.57%[58] - 补充流动资金项目承诺投资总额为人民币7038.41万元，投资进度为95.84%[58] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币1.37亿元[58] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为人民币2.30亿元[58] - 公司非公开发行股票新增145,862,881股 募集资金净额600,444,123.75元[115] 子公司和投资表现 - 子公司上海宝明耐火材料制品生产与销售营业收入为5.177亿元，净利润为1411万元[66] - 子公司雨山冶金滑动水口系列生产与销售营业收入为2.843亿元，净利润为1493万元[66] - 西藏昌都市翔晨镁业有限公司通过同一控制下企业合并贡献净利润6.06万元[66] - 郑州海迈高温材料研究院有限公司为公司持股78%的合资新设公司，注册资金尚未到位[66] - 公司投资收益为143.09万元，占利润总额0.96%，主要来自出售股票、联营公司投资损益及国债逆回购利息收入，其中联营公司投资损益具有可持续性[40] - 公司收购合众创业和华银投资持有的翔晨镁业68%股权，交易价格为6005.81万元[90] - 翔晨镁业资产评估价值为6005.81万元，账面价值为520.998万元，评估增值幅度较大[90] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益合计520.69万元人民币，主要来自政府补助466.04万元人民币[24] - 公允价值变动损益为192.78万元，占利润总额1.29%，主要因处置股票及交易性金融资产价格变动，不具有可持续性[40][45] - 营业外收入为239.35万元，占利润总额1.61%，主要来自政府补助和赔偿收入，不具有可持续性[40] - 营业外支出为158.29万元，占利润总额1.06%，主要因债务重组损失及赔付款，不具有可持续性[40] - 其他收益为1143.01万元，占利润总额7.67%，来自增值税即征即退及政府补助摊销，具有可持续性[40] 股东和股权变动 - 公司非公开发行新增股份145,862,881股于2019年7月24日在深圳证券交易所上市[77] - 本次非公开发行股票认购方承诺所认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让[77] - 非公开发行对象包括中央企业贫困地区产业投资基金等机构投资者[77] - 公司股份总数保持不变为888,183,498股[121] - 有限售条件股份增加177,107股至205,660,333股（占比23.16%）[121] - 无限售条件股份减少177,107股至682,523,165股（占比76.84%）[121] - 高管锁定股调整：史道明增持20,000股[123]、易志明增持128,794股[123]、卞杨林增持36,563股[123]、刘超增持17,250股[123]、韩爱芍减持25,500股[123] - 报告期末普通股股东总数39,428人[126] - 第一大股东刘百宽持股143,495,093股（占比16.16%）[126] - 第二大股东刘百春持股103,742,266股（占比11.68%）[126] - 第三大股东郭志彦持股90,296,804股（占比10.17%）[126] - 前三大股东质押股份情况：刘百宽质押99,117,008股[126]、刘百春质押68,802,266股[126]、郭志彦质押69,020,000股[126] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,293,200股（占比1.72%）[127] - 公司控股股东及董监高等9人拟减持不超过23,213,703股 占总股本2.245%[116] - 公司限制性股票激励计划解锁股份数量为345.45万股，涉及激励对象696人[87] - 公司回购注销限制性股票28.76万股，其中首次授予部分回购价格为3.01元/股[88] 承诺和协议事项 - 公司股东及高管出具长期有效的避免同业竞争承诺，未发现违背事项[73][74] - 公司股东及关联方承诺规范关联交易，杜绝资金占用行为[74] - 关联交易需遵循市场公平原则并履行信息披露义务[74] - 股东在关联交易表决中需履行回避义务[74] - 股东承诺不要求公司为其控制企业提供担保[74] - 若出现竞争业务，股东需以停止经营或转让等方式避免同业竞争[74] - 违反承诺需承担给公司造成的全部经济损失[73][74] - 承诺涉及人员包括郑化轸、崔江涛、刘跃军等多名股东及高管[73][74] - 交易对方王雯丽等九人承诺提供材料真实准确完整并承担赔偿责任[75] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能造成的全部损失补偿责任[75] - 刘百宽家族及董监高承诺避免同业竞争和利益输送关联交易[76] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数百分之二十五[76] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[76] - 公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前所持股份[76] - 控股股东及实际控制人承诺不干预经营且承担摊薄即期回报的填补责任[76] - 董事及高管承诺以公平条件进行关联交易并承担摊薄即期回报填补责任[76] - 所有承诺均长期有效且截至报告期末未发现违背承诺事项[75][76] - 西藏昌都市合众创业投资合伙企业承诺避免与公司产生新的同业竞争[77] - 公司股东及关联人承诺杜绝占用公司资金及资产的行为[77][78] - 合众创业承诺在翔晨镁业取得采矿权证且资源量大于4000万吨等条件下将股权转让给公司[78] - 翔晨镁业需满足监管部门对标的资产合法合规性要求方可进行股权转让[78] - 公司关联交易承诺遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[77][78] - 公司股东刘百宽等承诺不直接或间接从事与公司构成竞争的业务[78] - 股权激励承诺行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[77] - 未访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[73] - 郑化轸承诺承担未访谈股东潜在赔偿，确保公司持有郑州华威100%股权不受影响[73] 诉讼和或有事项 - 公司起诉AMK钢厂支付货款案涉案金额2927.29万元[83] - 雨山冶金起诉达州钢铁拖欠承包款案涉案金额936.74万元[83] - 达州钢铁已偿付269.59万元承包款[83] - 公司起诉神雾科技集团拖欠货款690.83万元[83] - 公司起诉伊热夫斯克钢厂拖欠债务617.07万元[83] - 公司胜诉切利雅宾斯克钢厂拖欠货款案，涉及金额504.51万元[84] - 郑州汇特起诉张福亮还款纠纷案胜诉，涉及金额225.96万元[84] - 公司起诉江苏冶金设计院拖欠货款169.4万元，案件尚未开庭[84] - 濮耐俄罗斯胜诉伊热夫斯克钢厂拖欠债务纠纷案，涉及金额132.46万元[84] - 公司胜诉EMCC钢厂支付货款案，涉及金额119.01万元[84] - 公司客户渤海钢铁集团破产重整 偿债方案实施中[116] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[89] - 应付关联方合众创业债务期末余额为人民币32,108.10万元[93][94] - 应付关联方债务本期新增金额为人民币49,783.10万元[93] - 应付关联方债务本期归还金额为人民币17,675.00万元[93] - 关联方合众创业与公司为同一实际控制人关系[93] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[93][103] - 公司对子公司担保实际发生额合计为人民币5,695万元[100] - 公司对子公司审批担保额度合计为人民币101,885万元[100] - 公司实际担保余额占净资产比例为2.70%[101] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币5,695万元[100][101] - 公司报告期内审批担保额度合计为人民币101,885万元[100][101] 公司债券 - 公司债券"15濮耐01"于2019年7月22日兑付剩余本金的50%，兑付后债券余额为52.40万元[138] - 公司债券"15濮耐01"发行总额为30,000万元，其中15,000万元用于偿还银行借款，15,000万元用于补充流动资金[140] - 截至报告期末，公司债券募集资金专项账户余额为0万元[140] - 公司债券"15濮耐01"票面利率为5.88%，采用单利按年计息方式[138] - 鹏元资信评估公司于2019年5月9日确认公司债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[141] - 公司债券"15濮耐01"债券余额为104.80万元（兑付前）[138] - 因2016年度净利润为负值，公司债券自2017年4月24日起实行投资者适当性管理[138] - 公司设立专门偿付工作小组并制定资金使用计划，确保债券本息兑付[143] 所有者权益变动 - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为2,240,380,167.59元，较期初2,773,450,137.21元减少533,069,969.62元[185][188] - 归属于母公司所有者权益本期减少529,910,942.94元至2,106,009,890.63元，少数股东权益减少3,159,026.68元至134,370,276.96元[185][188] - 综合收益总额为137,236,041.94元

活动信息 - 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司将于2019年6月27日16:00—17:30参加“2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司副总裁兼董事会秘书彭艳鸣女士将参加活动 [1] - 证券事务代表张雷先生将参加活动 [1] 交流内容 - 公司将就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告信息 - 公告编号为2019-054 [1] - 公告发布日期为2019年6月25日 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为11.01亿元人民币，同比增长23.69%[7] - 营业总收入同比增长23.7%至11.01亿元[42] - 归属于上市公司股东的净利润为6483.37万元人民币，同比增长18.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6259.10万元人民币，同比增长9.29%[7] - 净利润同比增长17.1%至6689.89万元[44] - 归属于母公司净利润同比增长18.3%至6483.37万元[44] - 基本每股收益为0.07元人民币/股，同比增长16.67%[7] - 基本每股收益同比增长16.7%至0.07元[45] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比增长0.13个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长25.3%至8.02亿元[42] - 研发费用同比增长39.4%至4780.72万元[42] - 财务费用同比下降44.6%至2033.79万元[42] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6160.78万元人民币，同比增长9.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6160.78万元，同比增长9.5%[51] - 经营活动现金流入量同比增长11.8%至6.81亿元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-5261.67万元，同比扩大37.8%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为9720.57万元，同比下降59.6%[52] - 母公司经营活动现金流量净额7206.65万元，同比改善878.2%[54] 资产和负债变化（环比/较年初） - 货币资金较年初增长59.00%[15] - 货币资金为3.996亿元人民币，较年初2.513亿元增长59.0%[34] - 货币资金从1.60亿元增至3.24亿元，环比增长102.4%[39] - 交易性金融资产较年初降低86.35%[15] - 交易性金融资产期末金额264.44万元，公允价值变动损益214.51万元[27][34] - 应收账款为15.453亿元人民币，较年初14.733亿元增长4.9%[34] - 应收账款从10.12亿元增至10.48亿元，环比增长3.6%[39] - 存货为11.567亿元人民币，较年初12.978亿元下降10.9%[34] - 存货从2.41亿元降至2.06亿元，环比下降14.5%[39] - 应收票据为6.214亿元人民币，较年初5.664亿元增长9.7%[34] - 预付账款为9030.58万元，较年初7560.15万元增长19.4%[34] - 其他流动资产较年初增长92.97%[15] - 长期股权投资从18.37亿元增至20.04亿元，环比增长9.1%[40] - 短期借款从6.04亿元增至7.09亿元，环比增长17.3%[35] - 应付票据及应付账款从15.56亿元增至16.17亿元，环比增长3.9%[35] - 其他应付款较年初增长480.07%[15] - 其他应付款从1.29亿元大幅增至7.49亿元，环比增长480.5%[36] 投资和筹资活动（同比/环比） - 投资收益较上年同期增长920.97%[15] - 重庆钢铁A股股票累计投资收益134.62万元[27] - 投资活动现金流入小计较上年同期增长39740.75%[15] - 投资活动现金流出小计较上年同期增长90.91%[15] - 母公司投资支付的现金5990万元，同比增长87.8%[55] - 筹资活动现金流入小计较上年同期降低44.95%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.64%[15] - 母公司取得借款收到的现金4.05亿元，同比下降45.9%[55] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期降低58.76%[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.55亿元，较期初增长70.6%[52] 公司治理与股东承诺 - 29名未联系股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占总股本0.74%[19] - 郑化轸承诺承担29名股东潜在股权争议的全部赔偿责任[19] - 交易对方承诺避免同业竞争并承担违约造成的全部经济损失[20] - 关联方承诺规范关联交易并履行回避表决义务[20] - 关联方杜绝非法规占用公司资金及担保行为[20] - 无法避免的关联交易需遵循市场三公原则并履行披露程序[20] - 公司董事及高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[22] - 公司董事及高管离职后半年内不得转让所持股份[22] - 公司股票上市之日起36个月内控股股东不转让或委托他人管理发行前股份[22] - 交易对方承诺对汇特耐材历史借款造成的全部损失承担补偿责任[21] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[22] - 董事及高管承诺不以不公平条件向他人输送利益[22] - 交易对方保证提供材料真实准确完整且不存在虚假记载[21] - 实际控制人承诺不直接或间接投资与公司存在竞争的企业[22] - 关联交易承诺按公平公开市场原则进行并履行法定程序[22] - 控股股东承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[22] - 公司关联交易承诺遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[23][24] - 股东承诺杜绝占用濮耐股份资金资产行为[23][24] - 公司承诺不通过关联交易损害股东合法权益[23][24] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[23] - 西藏濮耐承诺在现有经营范围内不与公司产生新同业竞争[23] - 关联交易需履行信息披露义务及报批程序[23][24] - 承诺有效期长期有效（自2014年10月9日/2018年11月27日起）[23][24] 收购与资产交易 - 翔晨镁业采矿权证对应菱镁矿资源量需大于4000万吨规模[24] - 濮耐股份收购西藏昌都市翔晨镁业有限公司68%股权[23][24] - 合众创业承诺将所持翔晨镁业股权全部转让给濮耐股份（需满足采矿权证等三项条件）[24] 分红政策 - 现金分红承诺要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[25] - 三年累计现金分红承诺不低于年均可分配利润的30%[26] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为288.53万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为38,472户[11] - 总资产为55.24亿元人民币，较上年度末增长4.40%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为20.99亿元人民币，较上年度末下降20.33%[7] - 公司总资产从529.06亿元增长至552.36亿元，环比增长4.4%[35][37] - 母公司所有者权益从26.55亿元降至21.27亿元，环比下降19.9%[41] - 母公司资本公积从9.90亿元降至4.41亿元，环比下降55.4%[41] - 母公司营业收入同比增长21.6%至6.03亿元[47] - 母公司净利润同比下降55.5%至2065.03万元[47] - 应收账款余额14.73亿元，占流动资产比重38.7%[58] - 存货余额12.98亿元，占流动资产比重34.1%[58] - 短期借款余额6.04亿元，占流动负债比重38.9%[58] - 公司总资产为52.91亿元人民币[59] - 公司总负债为25.17亿元人民币[59] - 公司所有者权益合计为27.73亿元人民币[59] - 公司流动资产合计为23.73亿元人民币[61] - 公司货币资金为1.6亿元人民币[61] - 公司应收票据及应收账款为13.59亿元人民币[61] - 公司短期借款为5.29亿元人民币[62] - 公司应付票据及应付账款为11.05亿元人民币[62] - 公司执行新金融工具准则调整交易性金融资产1937.07万元人民币[61] - 公司执行新金融工具准则调整其他权益工具投资4405.18万元人民币[62]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.63亿元人民币，同比增长37.25%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.25亿元人民币，同比增长915.79%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元人民币，同比增长403.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额4.91亿元人民币，同比增长273.91%[19] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长733.33%[19] - 加权平均净资产收益率9.13%，同比增加8.20个百分点[19] - 2018年末总资产51.33亿元人民币，同比增长7.26%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产25.87亿元人民币，同比增长9.62%[19] - 公司2018年营业收入386,309.55万元，同比增长37.25%[38][43] - 归属于上市公司股东的净利润22,538.97万元，同比增长915.79%[38] - 研发投入金额为1.69亿元人民币，同比增长25.12%[51][54] - 经营活动产生的现金流量净额为4.91亿元人民币，同比增长273.91%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.75亿元人民币，同比减少306.32%[55] - 财务费用为0.19亿元人民币，同比大幅下降79.39%[51] - 销售费用为3.39亿元人民币，同比增长13.78%[51] - 管理费用为1.91亿元人民币，同比增长20.19%[51] - 研发人员数量为478人，同比减少14.03%[53] - 投资活动现金流入小计同比增长7086.24%[56] - 投资活动现金流出小计同比增长2709.41%[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降306.32%[56] - 筹资活动现金流入小计同比增长45.36%[56] - 筹资活动现金流出小计同比增长61.66%[56] - 经营活动现金流量净额4.91亿元较净利润2.36亿元增长107.86%[57] - 资产减值损失1.22亿元占利润总额比例45.64%[58] - 货币资金期末余额2.41亿元占总资产比例4.71%较上年提升1.35%[60] - 应收账款余额14.67亿元占总资产比例28.59%较上年下降5.34%[60] - 短期借款余额5.84亿元占总资产比例11.38%较上年提升3.96%[61] - 基本每股收益从0.2532微增至0.2536，稀释每股收益同步从0.2532增至0.2536[156] - 归属于普通股股东的每股净资产从2.9057元大幅提升至9.9127元[156] - 2018年末总资产513,261.16万元，较上年末增加34,720.06万元（约7.3%）[160] - 2018年末总负债243,109.19万元，较上年末增加11,899.82万元（约5.1%）[160] 各条业务线表现 - 整体承包模式销售收入170,506.18万元，同比增长29.44%，占营业收入比重44.14%[29] - 钢铁材料事业部营业收入334,632.79万元，同比增长33.36%[38] - 环保材料事业部营业收入53,345.54万元，同比增长59.09%[39] - 原材料事业部营业收入62,250.10万元，同比增长37.98%[39] - 海外销售额867,734,725.32元，同比增长69.76%[43] - 定型耐火材料收入1,740,414,069.42元，同比增长61.79%[43] - 功能性耐火材料收入1,011,756,118.01元，同比增长28.11%[43] - 不定形耐火材料收入945,119,343.12元，同比增长25.77%[43] - 耐火材料总营业成本2,734,385,268.48元，同比增长38.18%[45] 各地区表现 - 海外业务比重提升至22%左右[7] - 公司在境外设有8个分子公司或办事处，覆盖乌克兰、美国、俄罗斯等国家[30][34] - 国内设有36个办事处，形成全球化营销网络[30][34] - 公司为全球70多家世界钢铁百强企业提供产品和服务[30][34] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划销售收入44.84亿元较2018年38.63亿元增长16.08%[76] - 公司2019年计划归属于上市公司股东净利润3.22亿元较2018年2.25亿元增长43.11%[76] - 公司目标2023年进入世界耐材行业前三名[76] - 耐火材料行业景气度回升，产量小幅增长，价格维持高位[29] - 钢铁行业盈利能力好转，耐材制品涨价在2018年基本释放完毕[29] - 2018年中国国内生产总值GDP同比增长6.6%[74] - 2018年全国耐火材料制品产量2345万吨同比增长2.3%[74] - 2018年钢铁行业实现利润2863亿元同比增长41.1%[74] 成本和费用 - 耐火材料总营业成本2,734,385,268.48元，同比增长38.18%[45] - 财务费用为0.19亿元人民币，同比大幅下降79.39%[51] - 销售费用为3.39亿元人民币，同比增长13.78%[51] - 管理费用为1.91亿元人民币，同比增长20.19%[51] - 研发投入金额为1.69亿元人民币，同比增长25.12%[51][54] 其他财务数据 - 前五名客户合计销售额为12.62亿元人民币，占年度销售总额的32.66%[49] - 最大客户中国宝武钢铁集团销售额为7.36亿元人民币，占年度销售总额的19.05%[49] - 前五名供应商合计采购额为2.27亿元人民币，占年度采购总额的10.03%[49] - 经营活动产生的现金流量净额4.91亿元人民币，同比增长273.91%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.75亿元人民币，同比减少306.32%[55] - 第四季度营业收入10.12亿元人民币，为全年最高单季收入[24] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额2.14亿元人民币，为全年最高单季现金流[24] - 应收票据及应收账款合并列示金额为2,046,762,289.52元[102] - 应付票据及应付账款合并列示金额为1,564,920,961.88元[102] - 研发费用单独列示金额为169,163,945.74元[102] - 管理费用列报调整后金额为169,163,945.74元[102] - 会计差错更正涉及少确认商誉7,201,400元及其他应付款7,201,400元[103] - 会计差错更正涉及少确认长期股权投资31,891,500元及其他应付款31,891,500元[104] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人刘百宽家族持有公司30.70%的股份[169] - 控股股东刘百宽家族直接和间接持有公司股份272,687,635股，占总股本30.70%[145] - 控股股东刘百宽持股16.16%（143,495,093股），其中质押137,717,008股[162] - 股东刘百春持股11.68%（103,742,266股），全部为无限售条件股份[162] - 股东郭志彦持股10.17%（90,296,804股），其中质押69,020,000股[162] - 前10名股东中刘百宽家族成员合计持股比例超过29%[162][163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.72%（15,293,200股），为第八大股东[162] - 实际控制人包括刘百宽、刘百春、刘百庆等自然人[166] - 报告期内公司控股股东未发生变更[165] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[167] - 公司不存在优先股[172] - 无持股10%以上的法人股东[170] - 无控股股东通过信托方式控制公司的情况[170] - 无股份限制减持情况[170] - 实际控制人刘百宽家族通过合众创业控制公司[169] - 董事长刘百宽期末持股143,495,093股，占期初总持股的100%[174] - 董事兼总裁史道明期末持股1,611,407股，因其他变动减少80,000股（降幅4.7%）[174] - 董事郑化轸期末持股20,260,538股，与期初持平[174] - 监事会主席郭志彦期末持股90,296,804股，无变动[174] - 副总裁韩爱芍期末持股667,158股，因其他变动减少48,000股（降幅6.7%）[174] - 副总裁刘连兵期末持股126,000股，因其他变动增加66,000股（增幅110%）[175] - 原财务负责人赵艳涛因离职减持150,000股（减幅100%）[175][176] - 公司董事及高管总持股期末为264,698,704股，较期初减少152,000股（降幅0.06%）[175] - 独立董事王广鹏、叶国田、徐殿利均未持有公司股份[174][178][180] - 副总裁曹阳通过其他变动新增持股60,000股[174] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬采用固定年薪制与经营业绩现金激励相结合的方式[187] - 高管报酬按月支付与年终支付相结合，独立董事薪酬按季度支付[187] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为720.12万元[189] - 副总裁韩爱芍获授限制性股票12,000股，授予价格2.29元/股，期末持有102,000股[190] - 副总裁曹阳获授限制性股票60,000股，授予价格2.29元/股，期末持有60,000股[190] - 副总裁刘连兵获授限制性股票66,000股，授予价格2.29元/股，期末持有126,000股[190] 风险因素 - 公司存在并购重组整合风险和商誉减值风险[5] - 2018年美元兑人民币汇率大幅波动导致汇兑损益加大[7] - 公司通过并购形成大额商誉存在减值风险[79] - 公司客户渤海钢铁集团有限公司于2018年8月24日进入破产重整程序[147] 研发和技术能力 - 公司拥有有效技术专利232项，其中发明专利53项，实用新型专利176项[33] - 公司拥有北京和濮阳双技术研发中心，被认定为国家知识产权优势企业[30][33] - 通过2个科研项目技术评定，其中1项达到国际领先水平[33] - 研发人员数量为478人，同比减少14.03%[53] 分红和利润分配 - 公司计划每10股派发现金红利0.70元（含税）[7] - 2018年度现金分红金额为6217.28万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的27.58%[87][89] - 2017年度未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0%[86][87] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[85] - 2018年度分红预案为每10股派发现金红利0.70元（含税），以总股本888,183,498股测算[89] - 公司2018年可分配利润为6.22亿元[89] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[89] - 公司近三年未进行资本公积金转增股本[85][86][89] - 现金分红政策符合公司章程规定且近三年未进行调整[85] - 公司承诺未来三年（2017-2019年）现金分红优先于股票股利[98] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[99] 并购和投资活动 - 公司通过并购纳入的企业整体收入和利润均呈较大幅度增长[5] - 公司以总价60,058.10万元收购翔晨镁业68%股权，2019年3月28日完成工商变更[148] - 全资子公司成立孙公司濮阳汇特再生资源科技有限公司，出资500万元[149] - 公司持有华泰永创（北京）科技股份有限公司15.13%股份[147] - 公司参股子公司北京华泰焦化工程技术有限公司更名为华泰永创（北京）科技股份有限公司[147] - 公司在建工程投资增加，其他非流动资产中预付工程设备及土地款增加[31] - 公司拥有琳丽矿业新疆秦翔和翔晨镁业三座菱镁矿山[75] - 合众创业承诺在2019年9月26日前将翔晨镁业55%股权转让给濮耐股份[98] - 翔晨镁业采矿权证对应的菱镁矿资源量需大于4000万吨规模[97] - 翔晨镁业股权结构变更后合众创业持股55%，昌都市投资有限公司持股26%[148] 承诺和协议 - 未完成访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份数为19.394万股[91] - 未完成访谈的股权转让方持股占郑州华威总股本0.74%[91] - 郑化轸承诺承担未访谈股东股权转让可能产生的全部潜在赔偿责任[91] - 郑化轸承诺保证公司通过发行股份购买资产合法拥有华威公司100%股权权益[91] - 王雯丽等五人出具避免同业竞争承诺保证不从事与公司相竞争业务[92] - 王雯丽等五人承诺若出现竞争业务将以停止经营或转让等方式处理[92] - 王雯丽等九人出具规范关联交易承诺保证回避关联交易表决[92] - 王雯丽等九人承诺杜绝一切非法占用公司资金和资产的行为[92] - 王雯丽等九人承诺不要求公司提供任何形式的担保[92] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤因交易获得股份分三阶段解禁：发行结束第13-24个月解禁30%[93] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤第二阶段第25-36个月解禁30%股份[93] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤第三阶段36个月后解禁剩余40%股份[93] - 刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航获得股份锁定期36个月不得转让[93] - 崔江涛、吕永峰获得股份锁定期12个月不得转让[94] - 所有交易对方承诺提供材料真实准确完整[94] - 交易对方承诺关联交易遵循市场公正公平公开原则[93] - 交易对方承诺因未履行承诺造成损失将承担赔偿责任[93] - 送红股或转增股本形成的新增股份同样遵守锁定期约定[93][94] - 刘跃军和崔江涛额外出具关于汇特耐材对外借款事项的承诺[94] - 刘跃军和崔江涛承诺若汇特耐材因历史借款受罚或损失将全额补偿并于损失发生5个工作日内支付[95] - 刘百宽认购的非公开发行股份自发行结束起36个月内不得转让[95] - 董事监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[95] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营不侵占公司利益并承担因违反承诺造成的补偿责任[96] - 董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益不动用公司资产从事无关投资消费活动[96] - 股权激励承诺明确行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[96] - 西藏昌都市合众创业投资合伙企业承诺避免与濮耐股份产生同业竞争规范关联交易[96] - 合众创业若未按期完成股权转让将无偿移交翔晨镁业55%表决权[98] - 公司杜绝一切资金占用行为且不要求提供任何形式担保[97] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[97][98] - 采矿权证需经国土资源部门颁发且符合合法合规性要求[97] - 公司尽可能避免减少关联交易并履行信息披露义务[97][98] 股份变动和激励 - 公司解除首发后限售股总计67,133,861股，分别于2018年1月3日解除10,158,321股、2018年7月10日解除32,506,455股、2018年11月1日解除24,468,085股[154] - 公司回购注销限制性股票395.88万股，占股份总数的0.44%[154] - 公司向497名激励对象授予预留限制性股票181.80万股，占股份总数的0.20%[154] - 高管锁定股调整净减少4,248,646股，其中刘百宽减少5,158,766股，郑化轸增加1,087,620股[154] - 有限售条件股份减少49,054,222股（-19.3%），占比从28.59%降至23.14%[154] - 无限售条件股份增加46,913,422股（+7.4%），占比从71.41%升至76.86%[154] - 股份总数净减少2,140,800股（-0.24%），从890,324,298股降至888,183,498股[154] - 刘百宽持有107,621,320股限售股（占比12.11%），为第一大限售股股东[157] - 2018年限制性股票激励计划预留部分实际授予497人，授予股份数量为181.80万股，授予价格2.29元/股[160] - 公司回购注销限制性股票395.88万股，因部分认购对象离职及首个解锁期条件

收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入9.50亿元，同比增长24.98%；年初至报告期末营业收入28.51亿元，同比增长43.32%[7] - 报告期归属于上市公司股东的净利润4906.22万元，同比增长436.03%；年初至报告期末净利润1.72亿元，同比增长317.88%[7] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长317.88%[16] - 营业总收入同比增长25.0%，从7.602亿元增至9.501亿元[49] - 净利润从亏损1148万元转为盈利5102万元，实现扭亏为盈[50] - 合并营业收入从19.896亿元增至28.514亿元，同比增长43.3%[54] - 母公司营业收入从4.867亿元增至5.898亿元，同比增长21.2%[52] - 营业收入同比增长37.0%至16.77亿元[59] - 营业利润同比增长218.1%至1.70亿元[59] - 净利润同比增长178.3%至1.30亿元[59] - 归属于母公司所有者的净利润为1.72亿元[56] - 基本每股收益从-0.01元增至0.05元[50] - 基本每股收益为0.19元[57] - 综合收益总额同比增长253.5%至1.79亿元[56] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长950%至1000%，达到23,297.93万元至24,407.35万元[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为2,218.85万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长43.82%[16] - 研发费用同比增长38.92%[16] - 财务费用同比下降83.47%[16] - 资产减值损失同比增长118.91%[16] - 营业成本同比增长16.2%，从5.607亿元增至6.513亿元[49] - 研发费用同比增长40.7%，从3873万元增至5449万元[49] - 财务费用从正2580万元转为负1328万元，主要因利息收入增加及汇兑收益[49][54] - 合并营业成本从13.930亿元增至20.035亿元，同比增长43.8%[54] - 母公司研发费用同比增长90.5%，从1631万元增至3107万元[52] - 资产减值损失同比增加118.9%至9313.82万元[56] - 研发费用同比增长68.7%至6224.61万元[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.69亿元，同比增长2422.14%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2422.14%[17] - 投资活动现金流入小计同比增长43348.4%[17] - 投资活动现金流出小计同比增长3373.04%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降536.93%[17] - 经营活动现金流入同比增长39.2%至20.03亿元[61] - 销售商品收到现金同比增长39.4%至19.86亿元[61] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至4.69亿元，同比增长2421.5%[63] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.14亿元，同比增长15.9%[63] - 支付的各项税费为1.98亿元，同比增长39.0%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-5578万元，同比扩大165.9%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.74亿元，同比扩大536.9%[63] - 期末现金及现金等价物余额为1.65亿元，同比增长95.0%[64] - 母公司经营活动现金流量净额为4.49亿元，同比增长287.3%[65] - 母公司取得借款收到的现金为13.74亿元，同比增长55.9%[67] - 母公司筹资活动现金流出为18.26亿元，同比增长70.2%[67] 资产和负债关键变化 - 预付款项较年初增长90.52%，主要因预付货款增加[15] - 其他应收款期末余额较年初增长133.16%，主要因支付客户保证金和业务借款增加[15] - 短期借款较年初增长61.71%，主要因银行借款增加[15] - 预收款项较年初增长66.52%，主要因预收货款增加[15] - 未分配利润较年初增长41.73%，主要因报告期大幅度盈利[15] - 货币资金期末余额196,862,298.37元，较期初160,589,580.16元增长22.6%[41] - 应收票据及应收账款期末余额2,058,391,845.84元，与期初2,048,331,705.94元基本持平[41] - 存货期末余额1,108,243,991.93元，较期初1,144,459,940.17元下降3.2%[41] - 其他应收款期末余额82,866,991.69元，较期初35,540,126.63元增长133.2%[41] - 预付款项期末余额73,671,325.04元，较期初38,668,002.32元增长90.5%[41] - 可供出售金融资产保持稳定，期末余额44,051,750.00元[41] - 公司总资产从期初47.85亿元增长至期末48.72亿元，增幅1.82%[42][43] - 短期借款大幅增加61.7%，从期初3.55亿元增至期末5.74亿元[42] - 应付票据及应付账款增长20.4%，从期初11.51亿元增至期末13.85亿元[42] - 预收款项增长66.5%，从期初5424万元增至期末9033万元[42] - 在建工程增长53.3%，从期初4493万元增至期末6889万元[42] - 货币资金（母公司）增长32.4%，从期初9084万元增至期末1.20亿元[44] - 母公司短期借款增长70.2%，从期初3.05亿元增至期末5.19亿元[46] - 母公司应付票据及应付账款增长42.4%，从期初6.92亿元增至期末9.85亿元[46] - 未分配利润（母公司）增长23.9%，从期初5.43亿元增至期末6.73亿元[47] - 归属于母公司所有者权益增长7.4%，从期初23.60亿元增至期末25.34亿元[43] - 公司总资产48.72亿元，较上年度末增长1.82%[7] - 归属于上市公司股东的净资产25.34亿元，较上年度末增长7.37%[7] 投资和金融资产 - 投资收益同比增长321.22%[16] - 以公允价值计量的重庆钢铁A股股票投资初始成本为21,467,537.15元，期末价值为20,269,349.03元，报告期内公允价值变动损失1,198,188.12元[33] 承诺与协议事项 - 未完成访谈的29名郑州华威股权转让方合计转让股份数为19.394万股，占郑州华威总股本的0.74%[23] - 郑化轸承诺承担未访谈股东潜在赔偿以保障公司100%持有郑州华威股权权益[23] - 郑化轸等承诺人声明不存在同业竞争及关联交易损害行为[23] - 王雯丽等交易对方出具避免同业竞争承诺，确保不从事与公司竞争业务[24] - 崔江涛等承诺人保证规范关联交易并履行回避表决义务[24] - 所有承诺均长期有效且截至报告期末未发现违背承诺事项[23][24] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤因交易获得股份分三次解禁：发行结束第13至24个月解禁30%[25] - 发行结束第25至36个月解禁另外30%股份[25] - 发行结束第36个月后解禁剩余40%股份[25] - 刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航所获股份锁定期为发行结束起36个月[25] - 崔江涛、吕永峰所获股份锁定期为发行结束起12个月[25] - 刘百宽认购的非公开发行股份锁定期为发行结束起36个月[26] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能造成的全部损失补偿责任[26] - 所有交易对方承诺提供材料的真实性、准确性和完整性[25][26] - 刘百宽家族及董监高承诺避免同业竞争及规范关联交易[26] - 股份锁定期承诺均包含因送红股、转增股本而增持的股份[25][26] - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[27] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[27] - 董事及高管承诺职务消费约束且不动用公司资产进行无关投资[27] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] - 西藏昌都合众创业投资承诺避免与公司产生同业竞争[28] - 合众创业承诺杜绝占用公司资金及资产行为[28] - 刘百宽等股东承诺不直接或间接从事与公司竞争业务[28] - 合众创业承诺在翔晨镁业取得采矿权证且资源量超4000万吨时转让股权给公司[28] - 翔晨镁业需满足监管部门重大资产重组要求方可进行股权转让[28] - 所有承诺均长期有效且未发现违背事项[27][28] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[29] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.01亿元人民币 同比增长54.66%[22][34][37] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元人民币 同比增长120.60%[22][34] - 扣非净利润1.30亿元人民币 同比增长143.35%[22] - 基本每股收益0.14元/股 同比增长133.33%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为1.23亿元，同比增长120.60%[38] - 营业收入为19.01亿元，同比增长54.66%[40] - 归属于母公司所有者净利润1.231亿元人民币[180] - 营业总收入同比增长至17.5亿元，同比增长50.6%[167] - 净利润同比增长117.8%至1.31亿元[167] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长120.6%至1.23亿元[167] - 母公司营业收入同比增长47.4%至10.87亿元[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.52亿元，同比增长62.46%[42] - 财务费用2432万元人民币 同比下降40.54% 主要因汇兑收益增加[37] - 营业成本同比增长62.4%至13.52亿元[167] - 销售费用同比增长24.8%至1.56亿元[167] - 财务费用同比下降40.5%至2432万元[167] 各条业务线表现 - 钢铁材料事业部收入16.20亿元人民币 同比增长47.33%[34] - 环保材料事业部收入2.87亿元人民币 同比增长112.10%[34] - 原材料事业部收入2.90亿元人民币 同比增长134.84%[34] - 定型耐火材料收入为8.55亿元，同比增长92.28%[40] - 海外销售收入为4.10亿元，同比增长80.94%[40] 各地区表现 - 海外业务占比约20%[11] - 海外业务占比约20%，主要以美元结算，受汇率波动影响显著[64] 管理层讨论和指引 - 2018年美元兑人民币大幅升值导致汇兑损益加大[11] - 公司出口主要以美元结算[11] - 2017年镁砂价格暴涨，2018年高位震荡略有下降但仍处历史高位[8] - 镁砂主要产地鞍山地区停止发放菱镁矿开采所需炸药[8] - 环保整治力度加大带来设备老化和环保压力风险[10] - 公司通过建立镁质原料采供中心保障供应并提升抗风险能力[8] - 公司实施三大事业部管理体制以整合资源优化配置[9] - 镁质原料价格处于历史高位，公司通过建立采供中心缓解供应风险[62] - 公司存在商誉减值风险，因并购重组后需整合子公司资源[63] - 环保政策趋严，公司重点发展环保生态型耐火材料以降低排放[63] - 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长260%至310%，区间为1.48亿元至1.69亿元[61] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4119.59万元[61] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.69亿元人民币 同比增长442.08%[22][37] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2.69亿元，同比增长442.1%[173][174] - 投资活动现金流出大幅增加至5.07亿元，主要用于投资支付[174] - 经营活动产生的现金流量净额为2.635亿元人民币，同比增长299.2%[177][178] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.496亿元人民币，同比扩大投资流出[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.219亿元人民币，同比小幅下降1.5%[178] - 期末现金及现金等价物余额为1.111亿元人民币，较期初下降60.7%[178] - 销售商品提供劳务收到现金7.512亿元人民币，同比增长24.1%[177] - 取得借款收到现金11.187亿元人民币，同比增长35.3%[178] - 偿还债务支付现金7.139亿元人民币，同比增长7.2%[178] 资产和负债变化 - 总资产51.35亿元人民币 较上年度末增长7.30%[22] - 短期借款为7.55亿元，同比增长112.59%[38] - 应收账款为16.72亿元，占总资产比例32.55%[48] - 存货为10.53亿元，占总资产比例20.51%[48] - 其他流动资产为3.40亿元，同比增长739.46%[38] - 公司总资产从期初的47.85亿元增长至期末的51.35亿元，增幅7.3%[158][160] - 流动资产合计从期初的34.90亿元增至期末的38.49亿元，增幅10.3%[158] - 短期借款从期初的3.55亿元大幅增加至期末的7.55亿元，增幅112.6%[158] - 应付账款从期初的8.29亿元增至期末的9.13亿元，增幅10.1%[158] - 归属于母公司所有者权益从期初的23.60亿元增至期末的24.84亿元，增幅5.3%[160] - 未分配利润从期初的4.13亿元增至期末的5.36亿元，增幅29.8%[160] - 母公司货币资金从期初的0.91亿元增至期末的1.20亿元，增幅32.4%[162] - 母公司应收账款从期初的10.98亿元略降至期末的10.77亿元，降幅1.9%[162] - 母公司短期借款从期初的3.05亿元增至期末的7.10亿元，增幅132.8%[163] - 货币资金期末余额1.89亿元人民币，较期初1.61亿元增长17.7%[157] - 应收账款期末余额16.72亿元人民币，较期初16.24亿元增长2.9%[157] - 存货期末余额10.53亿元人民币，较期初11.44亿元下降7.9%[157] - 公司报告期内累计新增借款4.00亿元人民币[152] 财务比率变化 - 流动比率从上年末176.39%下降至本报告期末153.90%，降幅22.49%[146] - 资产负债率从上年末48.24%上升至本报告期末49.23%，增幅0.99%[146] - 速动比率从上年末112.74%下降至本报告期末93.61%，降幅19.13%[146] - EBITDA利息保障倍数从上年同期5.19提升至本报告期7.94，增幅52.99%[146] - 公司未发生逾期未偿还债项且所有贷款偿还率及利息偿付率均保持100%[147][146] 子公司表现 - 云南濮耐子公司净利润1609.79万元，营业收入2.76亿元，总资产3.75亿元[60] - 郑州汇特子公司净亏损1638.96万元，营业收入1.21亿元，总资产5.67亿元[60] - 上海宝明子公司净利润1423.16万元，营业收入2.23亿元，总资产5.94亿元[60] 资产减值和商誉 - 资产减值损失为3450.60万元，占利润总额比例22.55%[45] - 公司合并资产负债表形成大额商誉，每年年终进行资产减值测试[9] 投资和公允价值变动 - 重庆钢铁A股股票投资公允价值变动损失119.82万元，累计投资亏损119.82万元，期末价值2026.93万元[53] 承诺和协议事项 - 29名未访谈股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股[70] - 未访谈股权转让方持股占郑州华威总股本0.74%[70] - 郑化轸承诺承担29名未访谈股东可能提出的全部潜在赔偿责任[70] - 向敏、钱海华、钱海英2010年作出长期有效的同业竞争规避承诺[69] - 郑化轸、郑铠锋、赵羚宇2013年作出长期有效的关联交易规范承诺[69] - 崔江涛等五人2014年出具避免同业竞争承诺且未发现违背[70] - 所有披露承诺均处于长期有效状态且未发现违背事项[69][70] - 郑化轸承诺已足额支付29名股东股权转让价款（每股1元）[70] - 资产重组涉及484名股权转让方其中29名未能取得联系[70] - 交易对方王雯丽、杨玉富、王丽坤因本次交易获得的股份分三次解禁：发行结束第13至24个月解禁30%[72] - 发行结束第25至36个月解禁30%股份数量[72] - 发行结束第36个月后解禁剩余40%股份数量[72] - 刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航所获股份自发行结束起36个月内不得转让[72] - 崔江涛、吕永峰所获股份自发行结束起12个月内不得转让[72] - 所有交易对方承诺避免同业竞争及关联交易损害公司利益[71] - 违反承诺方需承担给公司造成的全部经济损失[71] - 关联交易需履行信息披露及报批程序[71] - 送红股/转增股本形成的股份同样遵守锁定期约定[72] - 交易对方保证提供材料真实准确完整[72] - 刘跃军和崔江涛承诺对汇特耐材历史借款可能导致的全部损失承担补偿责任[73] - 刘百宽认购的非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[73] - 刘百宽家族、董事、监事及高管承诺避免同业竞争和进行公平的关联交易[73] - 董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[74] - 董事、监事及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[74] - 董事、监事及高管承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前股份[74] - 控股股东和实际控制人承诺不干预公司经营管理和不侵占公司利益[74] - 控股股东和实际控制人承诺遵守证券监管部门关于填补回报措施的新规定[74] - 董事和高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[74] - 董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为和不动用公司资产进行无关活动[74] - 西藏昌都市合众创业投资合伙企业承诺避免与公司产生同业竞争[75] - 股东刘百宽等人承诺不直接或间接从事与公司构成竞争的业务[75] - 关联交易需遵循市场公正、公平、公开原则[75][76] - 公司承诺杜绝资金占用行为[75][76] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司承诺2017-2019年现金分红需满足累计可供分配利润为正值[76] - 公司现金分红优先于股票股利[76] - 公司利润分配方案需在股东大会后2个月内完成派发[76] - 现金分红需以标准无保留意见审计报告为前提[76] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不低于当年可分配利润的10%且三年累计现金分红不低于三年平均可分配利润的30%[77] - 公司根据发展阶段差异设定现金分红比例：成熟期无重大支出时现金分红占比最低80% 成熟期有重大支出时最低40% 成长期有重大支出时最低20%[77] 诉讼和仲裁事项 - 涉及通化濮耐和通化钢铁的货款诉讼案金额3006.89万元 已达成债务重组并撤诉[81] - 起诉切利雅宾斯克钢厂拖欠货款271.08万元案件胜诉并于2018年4月执行完毕[81] - 另一起起诉切利雅宾斯克钢厂案件金额486.38万元 处于已起诉未开庭状态[81] - 起诉AMK钢厂拖欠货款案金额2348.90万元 已胜诉并处于执行中[82] - 起诉EMCC钢厂拖欠货款案金额114.73万元 已胜诉并处于执行中[82] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项 但存在其他诉讼案件总金额超过7000万元[81][82] 关联交易 - 公司报告期内未发生任何资产或股权收购、出售的关联交易[88] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[89] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[90] - 公司报告期内无其他重大关联交易[91] 担保事项 - 公司报告期内对外担保实际发生额为0万元[96] - 公司对子公司担保实际发生额为2,723.53万元[96] - 公司担保总额占净资产比例为1.10%[97] 精准扶贫 - 公司计划在12个月内捐赠不超过480万元用于精准扶贫[100] - 公司半年度已投入精准扶贫资金202.5万元[102] - 公司精准扶贫项目帮助建档立卡贫困人口脱贫4,600人[102] - 公司投入202.5万元用于其他扶贫项目帮助建档立卡贫困人口脱贫4600人[103] - 公司计划在12个月内捐赠不超过480万元用于扶持当地贫困人口增加收入[104] 股东和股权变动 - 大股东通过合众创业累计增持公司股份1,544,802股占公司总股本0.17%[105] - 控股股东刘百宽家族直接和间接持有公司股份271,912,051股占总股本30.61%[105] - 回购注销限制性股票395.88万股 因激励对象离职及未达解锁条件[85] - 向497名激励对象授予预留限制性股票181.80万股 授予价格2.29元/股[85] - 公司回购注销限制性股票395.88万股回购价格为3.08元/股[113] - 公司向497名激励对象授予预留限制性股票181.80万股[114] - 有限售条件股份减少16,392,517股变动后占公司总股本26.81%[114] - 无限售条件股份增加14,251,717股变动后占公司总股本73.19%[114] - 刘百宽期末限售股数为107,621,320股，期初为112,780,086股，本期解除限售5,158,766股[117] - 郑化轸期末限售股数为15,195,403股，期初为14,107,783股，本期增加限售1,087,620股[117] - 股权激励计划涉及员工期末限售股数为7,315,200股，期初为9,456,000股，本期解除限售3,958,800股，增加限售1,818,000股[118] - 公司向497名激励对象授予预留限制性股票1,818,000股，发行价格为2.29元/股[119] - 史绪波持股15,566,035股，占总股本1.75%[122] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,293,200股，占总股本1.72%[122] - 钟建一持股14,730,089股，占总股本1.66%[122] - 刘百庆持股11,596,295股，占总股本1.31%，其中6,200,000股处于质押状态[122] - 刘百春持有无限售条件普通股103,742,266股[122] - 刘百宽持有无限售条件普通股35,873,773股[122] - 郭志彦持有无限售条件普通股22,574,201股[122] - 向敏持有无限售条件普通股17,338,278股[122] - 董事史道明期末持股1,611,407股，较期初减少80,000股[129] - 财务负责人赵艳涛于2018年3月21日离职，期末持股降至0股[129][130] 公司投资和结构变化 - 公司全资子公司出资500万元成立孙公司濮阳汇特再生资源科技有限公司[108] - 翔晨镁业股权结构变更为合众创业持股55%昌都市投资持股26%[107] - 翔晨镁业采矿权证对应的菱镁矿资源量需大于4000万吨[76] - 公司重大投资计划或现金支出指累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[76] 每股指标调整 - 2018年1-6月基本每股收益股本变动后为0.1381元，变动前为0.1390元[116] - 2018年1-6月稀释每股收益股本变动后为0.1381元，变动前为0.1390元[116] - 2018年1-6月归属于公司普通股股东的每股净资产股本变动后为2.7969元，变动前为2.7902元[116] - 2017年度基本每股收益股本变动后为0.0249元，变动前为0.0251元[116] - 2017年度稀释每股收益股本变动后为0.0249元，变动前为0.0251元[116] - 2017年度归属于公司普通股股东的每股净资产股本变动后为2.6570元，变动前为2.6506元[116] 所有者权益变动 - 公司本期专项储备提取额为1,544,032.32元，使用额为1,036,311.81元[181] - 公司本期其他综合收益变动导致所有者权益减少1,902,306.45元[181] - 公司本期期末所有者权益合计为2,606,991,132.60元[181] - 公司上年期末所有者权益合计为2,428,068,876.17元[182] - 公司本期综合收益总额为31,290,578.96元[183] - 公司通过股份支付计入所有者权益的金额为29,124,480.00元[183] - 公司本期利润分配总额为-22,517,365.96元，其中对股东的分配为-22,517,365.96元[183] - 公司所有者权益内部结转增加33

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.9035403251亿元，同比增长54.62%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5484.617781万元，同比增长58.61%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5730.424442万元，同比增长79.23%[7] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[7] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[7] - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比增长0.84个百分点[7] - 营业收入较上年同期增长54.62%[14] - 公司营业收入为4.96亿元，同比增长48%[51] - 营业利润为7095万元，同比增长77%[48] - 净利润为5721万元，同比增长61%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为5485万元，同比增长59%[48] - 营业收入从上年同期5.76亿元增长至本期8.90亿元，增幅54.6%[47] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至70%，达到7,253.53万元至9,485.39万元[30] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至70%，达到7,253.53万元至9,485.39万元[30] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5,579.64万元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增长65.03%[14] - 营业成本从上年同期3.88亿元增长至本期6.40亿元，增幅65.0%[47] - 营业成本为3.67亿元，同比增长45%[51] - 销售费用为7467万元，同比增长25%[48] - 管理费用为7597万元，同比增长20%[48] - 财务费用为3671万元，同比增长142%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5506.03626万元，同比增长3822.01%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3820.01%[14] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长100.35%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.07亿元，同比增长43%[54] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到5506.04万元，上年同期为-147.93万元[55] - 经营活动现金流入小计同比增长43.4%，从4.28亿元增至6.14亿元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长34.7%，从2.49亿元增至3.35亿元[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长13.0%，从1.04亿元增至1.18亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低1767.64%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-3629.26万元，主要由于投资支付3189.15万元[55] - 取得借款收到的现金同比增长37.3%，从5.46亿元增至7.49亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长83.2%，从1.31亿元增至2.41亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额同比增长35.8%，从2.81亿元增至3.81亿元[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-926.42万元，较上年同期-322.38万元进一步扩大[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3199.88万元，主要由于投资支付3189.15万元[59] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长147.7%[14] - 货币资金期末余额为397,780,840.04元，较期初160,589,580.16元增长147.8%[39] - 货币资金从期初0.91亿元增长至期末2.56亿元，增幅181.3%[43] - 应收账款期末余额为1,671,064,078.90元，较期初1,623,654,180.27元增长2.9%[39] - 应收账款保持高位，期末达10.99亿元[43] - 存货期末余额为1,125,239,113.58元，较期初1,144,459,940.17元下降1.7%[39] - 存货从期初1.89亿元小幅增长至期末1.94亿元，增幅3.1%[43] - 其他应收款期末余额为71,095,646.64元，较期初35,540,126.63元增长100%[39] - 流动资产合计期末余额为3,754,517,611.48元，较期初3,489,598,758.76元增长7.6%[39] - 可供出售金融资产期末余额为44,051,750.00元，与期初持平[39] - 公司总资产从期初477.82亿元增长至期末503.96亿元，增幅5.5%[40][42] - 总资产为50.3957664353亿元，较上年度末增长5.47%[7] - 短期借款从期初3.55亿元大幅增加至期末5.96亿元，增幅67.8%[40] - 应付票据从期初3.21亿元下降至期末2.36亿元，降幅26.5%[40] - 归属于上市公司股东的净资产为24.163474464亿元，较上年度末增长2.39%[7] - 归属于母公司所有者权益从期初23.60亿元增长至期末24.16亿元，增幅2.4%[42] - 长期股权投资保持稳定，期末为489.27万元[40] 非经常性损益及特定项目 - 非经常性损益净影响为-245.806661万元[8] - 重庆钢铁A股股票初始投资成本为21,467,537.15元，期末公允价值为23,065,121.31元，报告期内公允价值变动损益为1,597,584.16元[31] - 子公司员工涉嫌职务侵占资金1077.05万元已全额计提坏账[20] 股权交易与承诺 - 大股东通过合众创业累计增持公司股份946802股占总股本0.11%[17] - 回购注销限制性股票395.88万股[20] - 未完成访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[22] - 郑化轸承诺承担未访谈29名股东可能提出的股权权利主张的全部潜在赔偿责任[22] - 郑化轸承诺确保濮耐股份通过交易合法拥有华威公司100%股权权益不受影响[22] - 郑化轸承诺已足额支付每股1元的郑州华威股权转让价款[22] - 郑化轸等承诺人长期有效避免从事与濮耐股份构成竞争的业务活动[22] - 崔江涛等承诺人长期有效避免直接或间接控制与濮耐股份构成竞争的经济实体[23] - 崔江涛等承诺人若出现竞争业务将以停止生产或转让等方式避免同业竞争[23] - 崔江涛等承诺人愿意承担因违反承诺给濮耐股份造成的全部经济损失[23] - 崔江涛等承诺人将杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产的行为[23] - 崔江涛等承诺人将尽可能减少与濮耐股份的关联交易，无法避免的将遵循市场公正原则[23] - 王雯丽、杨玉富、王丽坤因交易获得股份锁定期为12个月，之后分三次解禁：第13-24个月解禁30%，第25-36个月解禁30%，第36个月后解禁40%[24] - 刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航因交易获得股份锁定期为36个月[24] - 崔江涛、吕永峰因交易获得股份锁定期为12个月[24] - 所有交易对方承诺提供材料真实准确完整，否则承担法律责任[25] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能导致的全部损失补偿责任[25] - 刘百宽非公开发行认购股份锁定期为36个月，自2015年3月30日至2018年3月29日[25] - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[26] - 公司董事、监事及高管承诺离职后半年内不转让所持股份[26] - 公司董事、监事及高管承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[26] - 西藏昌都合众创业投资承诺避免与公司产生新的同业竞争[26] - 西藏昌都合众创业投资承诺杜绝占用公司资金及资产行为[26] - 刘百宽等人承诺翔晨镁业采矿权证对应菱镁矿资源量需大于4000万吨才进行股权转让[27] - 刘百宽等人承诺通过合众创业保证翔晨镁业在现有经营范围内不与公司产生同业竞争[27] - 刘百宽等人承诺本人及关联人杜绝占用公司资金及资产行为[27] - 刘百宽等人承诺关联交易遵循公平公开市场原则并履行信息披露义务[27] - 所有相关承诺均长期有效且未发现违背事项[26][27] 投资与子公司活动 - 全资子公司成立孙公司濮阳汇特再生资源科技有限公司投资额500万元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.15亿元人民币，同比增长20.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2218.85万元人民币，同比大幅增长112.00%[23] - 扣除非经常性损益的净利润4663.41万元人民币，同比增长124.77%[23] - 公司2017年营业收入281,462.67万元同比增长20.36%[44] - 归属于上市公司股东的净利润2,218.85万元同比增长112%[44] - 第四季度营业收入8.25亿元人民币，为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1900.74万元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 公司2017年直接材料成本1,312,409,934.84元，占营业成本比重77.31%[56] - 公司2017年财务费用91,776,372.25元，同比增长437.74%[61] - 公司2017年研发投入金额135,206,438.31元，同比增长20.42%[64] 各条业务线表现 - 钢铁材料事业部营业收入250,928.07万元同比增长21.30%[44] - 环保材料事业部营业收入33,531.71万元同比增长23.00%[45] - 原材料事业部营业收入45,114.09万元同比大幅增长325.23%[45] - 整体承包模式销售收入为131,728.10万元，同比上升16.73%，占营业收入比重46.80%[35] - 公司整体承包方式销售收入为131,728.10万元，同比增长16.73%，占营业收入比重46.80%[137] - 功能性耐火材料毛利率40.50%同比上升2.06个百分点[52] - 定型耐火材料毛利率23.81%同比下降0.37个百分点[52] 各地区表现 - 海外销售收入51,115.17万元同比增长40.28%[50] - 公司在全球设有9个分子公司或办事处，覆盖乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家[36][39] - 公司国内设有36个办事处，形成全球化营销网络[36][39] 管理层讨论和指引 - 公司2018年计划销售收入30.37亿元，较2017年28.15亿元增长7.89%[89] - 公司2018年计划归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，较2017年0.22亿元增长283.08%[89] - 公司通过向下游转嫁原料成本应对价格波动[94] - 公司通过加强应收账款管理提升资金效率[92] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.31亿元人民币，同比下降25.36%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.36%至1.31亿元[66] - 投资活动现金流入小计同比激增297.09%达1018.65万元，主因收购子公司获得现金净额[66] - 投资活动现金流出小计同比飙升316.42%至2873.94万元，主因增加固定资产及股权投资[66] - 现金及现金等价物净增加额同比暴跌148.51%至-2779.25万元[66] - 净利润3129.06万元与经营现金流净额1.31亿元存在重大差异，主因应收账款回收[68] - 资产减值损失达1.09亿元占利润总额277.40%，主因应收款项减值准备[70] - 存货同比增加6.15个百分点至总资产23.95%，主因原料及产成品备货增加[71] - 应收账款占比下降6.72个百分点至总资产33.98%[71] - 加权平均净资产收益率0.93%，同比提升8.38个百分点[23] - 总资产47.78亿元人民币，同比增长2.10%[23] - 截至2017年12月31日公司总资产为47.78亿元，较上年末增加0.98亿元[177] - 截至2017年12月31日公司总负债为23.05亿元，较上年末增加0.53亿元[177] 风险因素 - 全资子公司郑州汇特员工涉嫌职务侵占资金1077.05万元，全额计提坏账准备[6] - 镁质原材料价格2017年平均涨幅超过300%，高纯镁砂供应短缺[9] - 2017年美元兑人民币大幅贬值，公司出口业务遭受较大汇兑损失[12] - 公司位于海城的自有矿山2017年无法开采，镁砂需求主要依赖外购[9] - 公司存在因并购重组产生的商誉减值风险[10] - 河南地区环保政策趋严，公司面临环保压力加大的风险[11] - 公司出口业务主要以美元结算[12] - 2017年镁砂价格平均涨幅超过300%[94] - 公司面临镁质原料价格大幅波动风险[94] - 2017年美元兑人民币大幅贬值导致汇兑损失[96] - 公司出口业务以美元结算[96] - 并购重组形成大额商誉存在减值风险[95] - 环保政策趋严带来生产风险[96] 子公司表现 - 濮耐功能子公司净利润为1422.16万元，净资产收益率为9.6%[86] - 营口濮耐子公司营业亏损1489.38万元，净利润亏损942.53万元[86] - 华银高材子公司净利润率为9.6%，营业利润率为9.6%[86] - 琳丽矿业子公司营业收入为3.90亿元，净利润率为1.3%[86] - 云南濮耐子公司净利润为1820.06万元，营业利润率为4.3%[86] - 郑州华威子公司净利润亏损1542.18万元，营业亏损率为8.9%[86] - 郑州汇特子公司净利润亏损7624.44万元，营业亏损率为51.6%[86] - 上海宝明子公司净利润为2906.88万元，营业利润率为9.5%[86] - 新疆秦翔投资累计产生亏损265.66万元人民币[80] - 洛阳索莱特投资本期亏损8.58万元人民币[79] 投资和并购活动 - 公司2017年取得洛阳索莱特68.10%股权，投资成本3,000,000元[58] - 公司对洛阳索莱特增资744万元人民币，持股比例68.10%[79] - 公司对新疆秦翔首次增资1262.5万元人民币，持股比例14.76%[79] - 公司受让新疆秦翔股权3189.15万元人民币，持股比例增至37.73%[79] - 公司对外投资总额达5195.65万元人民币[80] - 收购洛阳索莱特68.1%股权成本3,000,000元[122] - 收购新疆秦翔52.49%股权成本37,315,100元[122] - 公司出资744万元增资洛阳索莱特（其中640.44万元计入注册资本）[161] - 增资后公司持有洛阳索莱特68.10%股权[161] - 公司以3189.15万元收购新疆秦翔37.73%股权[162] - 收购后公司持有新疆秦翔52.49%股权[162] - 翔晨镁业取得西藏卡玛多菱镁矿采矿许可证[163] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1375.74万元人民币[29] - 债务重组损失407.35万元人民币[29] - 因客户破产重整计提损失3,772.48万元[44] - 因员工职务侵占计提资产减值1,077.05万元[44] - 获得重庆钢铁清偿股票公允价值2146.75万元，按每股2.15元计量[74] - 公司核销重庆钢铁债务4097.52万元[160] - 公司确认重庆钢铁债权6294.28万元[160] - 公司收到重庆钢铁现金清偿款50万元[160] - 公司收到重庆钢铁清偿股票998.49万股（按2.15元/股计约2146.75万元）[160] - 政府补助会计政策变更影响其他收益增加11,562,763.93元[119] - 会计政策变更导致营业外收入减少11,562,763.93元[119] - 资产处置收益科目调整影响2017年营业外支出减少1,135,391.55元[119] - 2017年营业外收入因资产处置重分类减少1,103,639.33元[119] 生产和库存 - 公司2017年耐火材料自产产品销售量537,644吨，同比增长9.71%[54] - 公司2017年耐火材料自产产品生产量571,668吨，同比增长20.10%[54] - 公司2017年耐火材料库存量合计178,524吨，同比增长22.56%[54] - 报告期内存货增加，主要因原料及产成品库存备货[37] 研发和技术 - 公司合计拥有各项有效技术专利208项，其中发明专利53项，实用新型专利155项[39] - 公司拥有北京科技研发中心和濮阳技术中心双技术研发中心[36][39] - 报告期内2个科研项目被认定为国际先进技术水平[39] - 公司被认定为国家知识产权优势企业及国家高新技术企业[39] - 公司研发人员数量556人，同比增长6.11%[64] 客户和供应商 - 公司客户涵盖世界钢铁百强企业中的近70家[36] - 公司前五名客户合计销售金额874,326,543.98元，占年度销售总额比例31.07%[59] - 公司前五名供应商合计采购金额153,870,451.71元，占年度采购总额比例11.81%[60] 关联交易和担保 - 公司向关联方北京华泰出租办公场地产生租赁费34.56万元[139] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[141][142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,359.5万元[141][142] - 报告期末实际担保余额合计6,359.5万元，占净资产比例2.69%[142][143] - 公司为子公司马鞍山雨山冶金提供多笔担保，单笔金额从7.5万元至432万元不等[141] - 公司为郑州华威耐火材料提供两笔300万元担保[141] - 公司为郑州汇特耐火材料提供三笔担保合计2,000万元[141] - 公司为云南濮耐昆钢高温材料提供三笔担保合计2,550万元[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计53,650万元[141][142] 诉讼和争议 - 重大诉讼涉案金额总计约8,800万元[124] - 通化钢铁拖欠货款诉讼涉案金额3,006.89万元[124] - 云南天高镍业拖欠货款诉讼涉案金额1,803.62万元[124] - 首钢水城钢铁拖欠货款诉讼涉案金额1,149.53万元[124] - 达州钢铁拖欠承包款诉讼涉案金额936.74万元[124] - 沈阳东大冶金拖欠货款诉讼涉案金额886.58万元[124] - 常熟新常钢贸易拖欠货款诉讼涉案金额459.05万元[124] - 公司涉及重大诉讼案件总金额超过1,820.71万元，其中最大单笔为切利雅宾斯克钢厂拖欠货款271.08万元[125] - 上海宝明起诉攀枝花钢城集团案件以100万元货款支付结案[125] - 大连秋合起诉郑州汇特案件以支付480.83万元货款及利息结案[125] - 重庆赛特刚玉起诉公司案件通过庭外调解支付314.25万元货款[125] - 通辽大通福利镁砂厂起诉公司案件以支付139.69万元承兑汇票结案[125] - 位志明等8人高危责任纠纷案公司承担25%责任，涉及金额102万元[125] 分红和利润分配 - 公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年度权益分派方案为每10股派现0.30元[102] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[103] - 2017年度现金分红金额为0元占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[105] - 2016年度现金分红金额17,617,365.96元占归属于上市公司普通股股东净利润的-9.53%[105] - 2015年度现金分红金额26,426,048.94元占归属于上市公司普通股股东净利润的31.22%[105] - 公司2017年度未分配利润22,188,503.68元全部未用于现金分红[105] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[103] - 公司连续三年累计现金分红比例需达到年均可分配利润的30%[103] - 2017年度未分红原因为保障重大资金使用规划和可持续发展[103][105] - 公司2017年度利润分配预案为不派现不送股不转增股本[104][106] - 未分配利润将用于生产经营及战略规划资金安排[105] - 公司现金分红优先于股票股利[115] - 股东大会利润分配决议后董事会须在2个月内完成股利派发[115] - 公司累计可供分配利润为正值时方可进行现金分配[115] - 公司2017年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%且连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[116][117] - 公司差异化现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[116][117] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[116][117] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[116][117] 股权激励和股份变动 - 限制性股票激励计划首次授予激励对象人数从840人调整为616人，降幅26.67%[129] - 限制性股票授予总数从1,450万股调整为1,154.1万股，减少295.9万股（20.41%）[129] - 首次实际授予限制性股票945.6万股，预留208.5万股未授予[127][129] - 因离职及未达解锁条件拟回购注销限制性股票395.88万股，占首次授予量的41.87%[130] - 公司股份总数从880,868,298股增至890,324,298股，新增9,456,000股限制性股票[169] - 有限售条件股份减少25,951,596股，占比从31.84%降至28.59%[169] - 无限售条件股份增加35,407,596股，占比从68.16%升至71.41%[169] - 2017年解除限售股合计7,618,738股[169] - 向616名激励对象授予9,456,000股限制性股票[169] - 5名离任董监高限售股份解锁合计26,988,127股[170] - 高管锁定股减少800,731股转为无限售流通股[170] - 基本每股收益从0.0252降至0.0251，稀释每股收益同步变动[172] - 归属于普通股股东的每股净资产从2.6790元降至2.6506元[172] - 公司2017年限制性股票激励计划向616名激励对象首次授予945.60万股限制性股票，发行价格为3.08元/股[175][176] - 公司总股本因限制性股票激励计划由880,868,298股增加至890,324,298股[177] 股东和实际控制人 - 股东刘百宽持股143,495,093股，占比16.12%，其中有限售条件股份112,780,086股[178] - 股东刘百春持股103,742,266股，占比11.65%，全部为无限售条件股份[178] - 股东郭志彦持股90,296,804股，占比10.14%，其中有限售条件股份67,722,603股[178] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股15,293,200股，占比1.72%，全部为无限售条件股份[178] - 公司实际控制人为刘百宽家族成员，包括刘百宽、刘百春、刘百庆[178][180] - 报告期末普通股股东总数为45,360户，较年度报告披露日前上一月末增加1,855户[178] - 公司实际控制人为刘百宽、刘百春、刘百庆、刘国威、霍素珍[183] - 公司报告期控股股东未发生变更[182] - 公司报告期实际控制人未发生变更[184] - 报告期公司不存在优先股[188] 高管持股和变动 - 董事长刘百宽期末持股143,495,093股，占披露高管总持股量的54.1%[190][191] - 董事郑化轸期末持股20,260,538股，占披露高管总持股量的7.6%[190][191] - 监事会主席郭志彦期末持股90,296,804股，占披露高管总持股量的34.1%[190][191] - 董事兼总裁史道明通过其他增减变动增持200,000股，期末持股达1,691,407股[190] - 副总裁韩爱芍通过其他增减变动增持150,000股，期末持股达715,158股[190] - 公司董事、监事及高管期末持股总数265,101,204股[191] - 副董事长李学军于2017年3月14日离任，持有310,500股[191][192] - 独立董事苏天森于2017年9月21日逝世，持股0股[191][192] - 财务负责人赵艳涛于2018年3月21日离任，通过其他增减变动持股150,000股[191][192] - 独立董事王广鹏、叶国田、徐殿利及监事刘娜、宋世峰均持股0股[190][191] 承诺事项 - 雨山有限201

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.90亿元人民币，同比增长14.65%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4119.59万元人民币，同比下降35.41%[8] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低35.41%[16] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润亏损18494.73万元[29] - 2017年度预计净利润扭亏为盈范围为500万元至2000万元[29] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期增长38.83%[16] - 财务费用较上年同期增长197.73%[16] 资产和负债变化 - 预付款项较年初增长504.69%，主要因预付原料款增加[15] - 预收款项较年初增长221.36%，主要因预收货款增加[15] - 存货较年初增长33.23%，主要因原料及产成品库存增加[15] - 其他流动资产较年初增长231.73%，主要因留抵及待抵扣税额增加[15] - 在建工程较年初增长55.09%，主要因增加在建项目投资[15] - 应付票据较年初增长39.30%，主要因以票据形式支付货款增加[15] - 其他应付款较年初增长181.29%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1861.38万元人民币，同比下降85.31%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低85.31%[17] - 投资活动现金流出小计较上年同期增长563.10%，主要因对新疆秦翔和洛阳索莱特分别投资1262.5万元和100万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低652.69%[17] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期末降低256.55%[18] 投资收益和减值 - 投资收益较上年同期增长112.57%，其中北京华泰分红增加30万元[16] - 重庆钢铁破产重整涉及公司债权6294.28万元，已计提应收账款减值准备693.16万元[20] - 2016年对郑州华威子公司全额计提商誉减值23073万元[29] 股权和承诺事项 - 29名未联系股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[22] - 郑化轸承诺承担29名股东潜在赔偿以保障濮耐股份持有郑州华威100%股权权益[22] - 王雯丽等5人出具避免同业竞争承诺，长期有效且未发现违背事项[22] - 王雯丽等10人出具规范关联交易承诺，长期有效且未发现违背事项[23] - 王雯丽等9人股份锁定期承诺分三阶段解禁：12-24个月解禁30%、24-36个月解禁30%、36个月后解禁剩余部分[23] - 所有承诺事项截至2017年第三季度均未发现违背情况[22][23] - 刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航因发行股份购买汇特耐材股权所获股份锁定期为36个月[24] - 崔江涛、吕永峰因发行股份购买汇特耐材股权所获股份锁定期为12个月[24] - 刘百宽非公开发行认购股份锁定期为36个月至2018年3月29日[25] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25%[25] - 董事、监事及高管离职后半年内不得转让所持公司股份[25] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能导致的全部损失补偿责任[25] - 刘百宽家族及相关人员承诺避免与公司产生同业竞争及不公平关联交易[25] - 所有交易对方承诺提供材料真实准确完整且承担法律责任[24][25] - 锁定期内因送红股、转增股本增持的股份同样适用锁定承诺[24][25] - 公司首次公开发行时持股锁定期为上市后36个月[25] 公司分红和利润分配政策 - 公司2017-2019年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[27] - 公司连续三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%[27] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[27] - 公司股东大会决议后须在2个月内完成股利派发[27] - 公司现金分红需满足累计可供分配利润为正值[27] - 公司现金分红需审计机构出具标准无保留意见[27] - 公司差异化现金分红政策考虑行业特点和发展阶段[27] - 现金分红政策成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[28] - 现金分红政策成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[28] - 现金分红政策成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[28] 重大投资和资源承诺 - 公司重大投资支出标准为达到最近一期审计净资产30%[27] - 公司承诺翔晨镁业采矿权证对应的菱镁矿资源量大于4000万吨[26] - 公司承诺避免与翔晨镁业产生同业竞争和不当关联交易[26] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[32] - 2017年7月25日及8月18日分别接待机构实地调研[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.29亿元，同比增长6.73%[20][33] - 归属于上市公司股东的净利润5579.64万元，同比增长11.21%[20][33] - 营业总收入同比增长6.7%至12.29亿元[152] - 净利润同比增长11.1%至6004.25万元[153] - 归属于母公司净利润同比增长11.2%至5579.64万元[153] - 营业收入同比增长6.73%至12.29亿元，耐火材料业务毛利率提升2.13个百分点至32.29%[38][39] 成本和费用（同比环比） - 财务费用4090.74万元，同比增长204.56%，主要因人民币升值导致汇兑损失增加[36] - 研发投入5897.44万元，同比增长19.37%[36] - 营业成本同比增长3.5%至8.32亿元[153] - 财务费用同比激增204.5%至4090.74万元[153] 各条业务线表现 - 钢铁材料事业部营业收入10.99亿元，同比增长7.26%[33] - 原材料事业部营业收入1.24亿元，同比增长295.42%[33] - 海外销售表现强劲，收入同比增长26.37%至2.26亿元，毛利率达37.32%[38][41] - 功能性耐火材料收入增长16.47%至3.82亿元，毛利率提升2.37个百分点至40.99%[38][41] - 国内销售收入增长3.11%至10.03亿元，毛利率提升2.22个百分点至31.16%[38][41] - 其他类产品收入下降16.41%至7354.56万元，毛利率下降4.36个百分点至16.91%[38][41] - 郑州汇特子公司耐火材料销售收入为2.1028亿元，营业成本为5.5854亿元，净利润亏损1480.54万元[55] - 整体承包方式实现销售收入56,937.91万元[90] - 整体承包销售收入同比增长7.09%[90] - 整体承包销售收入占营业收入比重46.31%[90] 各地区表现 - 海外业务比重稳中有升，人民币对美元贬值导致出口结算汇兑损益加大[9] - 人民币对美元汇率波动导致出口业务汇兑损益加大，影响出口产品定价[59] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5102.68万元至7016.19万元，同比变动幅度为-20%至10%[55] - 公司通过加大镁砂采购和向下游提价等措施应对原料成本压力[10] - 公司通过提高镁质耐材销售价格、加大采购及技术创新等措施应对原料成本上升和需求疲软[60][58] 行业与市场环境 - 镁质原材料价格大幅上涨，中档镁砂等品种涨幅超过200%[10] - 下游钢铁行业价格回暖但产量仅微升，对耐火材料需求仍疲软[9] - 环保压力加大，京津冀及河南地区环保整治力度增强[9] - 耐火材料行业集中度低，企业间无序竞争导致多数企业处于微利状态[8] - 行业竞争加剧，下游客户持续压低采购价格并拖欠货款[8] - 下游钢铁行业价格回暖但产量仅微升，对耐火材料需求传导缓慢且客户议价权强[58] - 环保压力加大，京津冀及河南地区环保整治力度增强，涉及废气、粉尘和噪音污染[59] - 镁质原料价格大幅上涨，部分品种涨幅超过200%，导致镁质耐材成本上升[60] - 镁质原材料价格持续大幅上涨，产品调价幅度不及原料涨价幅度[33] 应收账款与资产质量 - 公司应收账款总额与回款周期呈上升趋势，受下游钢铁水泥行业持续低迷及整体承包模式业务占比提高影响[7] - 资产减值损失达1800.75万元，占利润总额24.88%，主要因计提应收款项减值准备[43] - 应收账款占总资产比例下降3.23个百分点至37.47%，余额为18.32亿元[45] - 公司应收账款总额与回款周期呈上升趋势，主要受下游钢铁、水泥行业低迷及整体承包模式业务占比提高影响[56] - 应收账款期末余额为18.319亿元，较期初19.046亿元下降3.8%[143] 商誉与并购风险 - 公司合并资产负债表中形成大额商誉，存在因被收购公司经营业绩未达盈利承诺而减值的风险[8] - 公司合并资产负债表中存在大额商誉，每年年终进行减值测试，存在因被收购公司业绩未达承诺而减值的风险[57] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额4967.02万元，同比增长28.08%[20][36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.1%至4967万元[159] - 经营活动现金流入同比增长2.2%至9.28亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长333.5%至3.42亿元[160] - 筹资活动现金流入同比大幅增长120.8%至9.12亿元[160] - 取得借款收到的现金同比增长113.7%至8.83亿元[160] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长164.0%至6600.6万元[162] - 投资活动产生的现金流量净额为-588.6万元[160] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长6.8%至1.88亿元[159] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长0.3%至5.06亿元[159] - 支付的各项税费同比下降9.2%至1.09亿元[159] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-353万元[160] 借款与融资活动 - 货币资金同比大幅增长119.10%至3.61亿元，主要因银行借款增加[37] - 短期借款同比增长36.12%至6.08亿元，占总资产比例上升至12.44%[37][46] - 报告期内累计新增借款4.56亿元 未超过上年末归母净资产20%[138] - 银行授信总额11.49亿元 已使用6.15亿元 剩余5.34亿元[135] - 农行濮阳分行授信3亿元 已使用2.4亿元 剩余0.6亿元[135] - 工行濮阳分行授信2.42亿元 已使用1.63亿元 剩余0.79亿元[135] - 短期借款期末余额为6.079亿元，较期初4.466亿元增长36.1%[144] - 母公司短期借款期末余额为5.499亿元，较期初3.886亿元增长41.5%[149] - 应付债券期末余额为5.241亿元，较期初5.236亿元基本持平[145] - 应付债券余额5.24亿元与上期基本持平[150] - 负债总额同比增长14.7%至18.99亿元[150] 资产与负债结构 - 总资产48.88亿元，较上年度末增长4.45%[20] - 预付款项同比增长148.18%至9338.37万元，因预付货款增加[37] - 存货期末余额为8.945亿元，较期初8.329亿元增长7.4%[143] - 流动资产合计期末余额为36.704亿元，较期初34.282亿元增长7.1%[144] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为23.928亿元，较期初23.525亿元增长1.7%[146] - 母公司货币资金期末余额为2.943亿元，较期初0.982亿元增长199.7%[148] - 母公司应收账款期末余额为11.938亿元，较期初12.597亿元下降5.2%[148] - 所有者权益同比增长0.96%至24.82亿元[150] - 流动比率196.69% 较上年末202.10%下降5.41%[133] - 资产负债率49.51% 较上年末48.12%上升1.39%[133] - 速动比率139.79% 较上年末147.80%下降8.01%[133] - EBITDA利息保障倍数5.19 较上年同期4.04上升28.47%[133] 承诺与协议事项 - 郑化轸承诺承担29名未访谈股权转让方潜在的全部赔偿责任，确保公司持有郑州华威100%股权权益不受影响[66] - 向敏、钱海华、钱海英承诺长期有效避免同业竞争，公司未发现违背承诺事项[65] - 郑化轸、郑铠锋、赵羚宇承诺长期有效避免同业竞争及关联交易，公司未发现违背承诺事项[65] - 崔江涛、刘跃军、王雯丽、杨玉富、王丽坤承诺长期有效避免同业竞争，公司未发现违背承诺事项[66] - 雨山有限2014年度承诺净利润为1484.45万元[68] - 雨山有限2015年度承诺净利润为1710.64万元[68] - 雨山有限2016年度承诺净利润为1859.63万元[68] - 补偿义务人承担业绩承诺期为2014-2016年度[68] - 盈利预测补偿协议涉及王雯丽等三人[68] - 关联交易承诺涉及九位自然人股东[67] - 刘百宽家族及董监高承诺避免同业竞争和规范关联交易长期有效[70] - 刘跃军和崔江涛承诺承担汇特耐材历史借款可能导致的全部损失补偿责任[69] - 王雯丽等3人承诺承担雨山冶金三处房产办证费用及回购责任（截至2016年12月31日）[69][70] - 所有发行相关方均签署文件真实性承诺函保证材料准确完整[69] - 公司未发现上述承诺存在违背事项[69][70] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[72] - 公司承诺连续三年累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[72] - 公司未发现违背承诺事项[71][72] 法律诉讼与风险 - 公司涉及多起拖欠货款诉讼 总涉案金额约1.01亿元人民币[76][77][78] - 通化濮耐及通化钢铁拖欠货款案涉案金额3006.89万元人民币[76] - 云南天高镍业拖欠货款案涉案金额1803.62万元人民币 已签订每月还款40万元人民币协议[77] - 首钢水城钢铁拖欠货款案涉案金额1149.53万元人民币 已回款595万元人民币[77] - 四川省达州钢铁拖欠承包款案涉案金额936.74万元人民币 仍未支付[77] - 沈阳东大冶金拖欠货款案涉案金额886.58万元人民币 已支付388.05万元人民币[77] - 常熟新常钢贸易拖欠货款案涉案金额459.05万元人民币 尚未执行[77] - 切利雅宾斯克钢厂拖欠货款案涉案金额271.08万元人民币 处于申请强制执行阶段[77] - 弗拉洛娃电炉炼钢厂拖欠货款案涉案金额196.9万元人民币 正在进行资产拍卖[78] - 攀枝花钢城集团等5公司拖欠货款案涉案金额100万元人民币 已支付结案[78] 股东与股权结构 - 未完成访谈的29名股权转让方合计转让郑州华威股份19.394万股，占郑州华威总股本0.74%[66] - 股份锁定期分三阶段解禁：12-24个月解禁30%[68] - 股份锁定期25-36个月解禁30%[68] - 股份锁定期36个月后解禁剩余40%[68] - 刘跃军等四人股份锁定期为36个月[68] - 崔江涛、吕永峰等9人因发行获得的公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让[69] - 刘百宽认购的非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[70] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[70] - 公司董监高承诺离职后半年内不转让所持股份[70] - 公司实际控制人刘百宽家族成员（刘百宽、刘百春、刘百庆）合计持股比例达28.07%，其中刘百宽持股16.12%（143,495,093股），刘百春持股11.65%（103,742,266股），刘百庆持股1.30%（11,596,295股）[109] - 股东刘百宽持有的98,910,000股普通股处于质押状态，占其总持股量的68.94%[109] - 股东刘百春持有的81,550,000股普通股处于质押状态，占其总持股量的78.61%[109] - 股东郭志彦持股比例为10.14%（90,296,804股），其中80,619,999股处于质押状态，占其持股量的89.28%[109] - 中央汇金资产管理有限责任公司作为国有法人股东持股1.72%（15,293,200股），全部为无限售条件普通股[109] - 公司董事及高级管理人员报告期内通过限制性股票激励计划新增持股500,000股，其中总裁史道明获授200,000股，副总裁韩爱芍获授150,000股，财务负责人赵艳涛获授150,000股[116] - 前10名无限售条件普通股股东中，刘百春持有103,742,266股（占比11.65%），为最大无限售股东[109] - 股东向敏持股比例为2.03%（18,066,278股），其中12,486,878股处于质押状态，占其持股量的69.11%[109] - 有限售条件股份减少8,578,246股，比例从31.84%降至30.54%[103] - 无限售条件股份增加18,034,246股，比例从68.16%升至69.46%[103] - 股份总数增加9,456,000股，总股本达890,324,298股[103] - 2017年6月授予616名激励对象9,456,000股限制性股票[103] - 2017年2月解除限售股7,618,738股[103] - 期末限售股总数137,148,850股，较期初减少8,578,246股[106] - 股权激励计划新增限售股9,456,000股[106] 公司治理与变动 - 报告期内公司副董事长李学军因个人原因离职，未发生控股股东及实际控制人变更[117][111] - 报告期关联交易累计总额未超过3,000万元[84] - 报告期关联交易未达净资产5%以上[84] - 向关联方北京华泰出租办公场地产生租赁费34.56万元[91] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则[71] 激励计划 - 限制性股票激励计划首次授予激励对象616人[83] - 限制性股票激励计划首次授予数量为945.60万股[83] - 限制性股票激励计划预留208.50万股[82] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为0元[93] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[93] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为59,650万元[93] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为3,610万元[93] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3,610万元[94] - 公司担保总额占净资产比例为1.51%[94] - 公司无违规对外担保情况[95] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 利润分配中现金分红优先于股票股利[72] - 公司实行差异化现金分红政策[72] 其他重要事项 - 公司全资子公司参与设立中国菱镁矿业有限公司[99] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[98] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[97] - 翔晨镁业采矿权证对应菱镁矿资源量需大于4000万吨规模[71] - 公司重大投资计划指十二个月内累计支出达最近审计净资产30%[72] - 公司半年度财务报告未经审计[74] - 公司报告期未发生破产重整事项[75] - 公司债券"12 濮耐 01"余额为22,621.9万元，利率5.80%[120] - 公司债券"15 濮耐 01"余额为30,000万元，利率5.88%[120] - 报告期内支付"12 濮耐 01"利息1,312.00万元[120] - 报告期内支付"15 濮耐 01"利息1,764.00万元[120] - "12 濮耐 01"募集资金20,000万元用于偿还银行借款，10,000万元补充流动资金[123] - "15 濮耐 01"募集资金15,000万元用于偿还银行借款，15,000万元补充流动资金[123] - 两期公司债券信用等级均为AA，主体长期信用等级AA，评级展望稳定[124] - 两期债券均为无担保债券，不存在增信机制[125] - "15 濮耐 01"若未行使选择权，将在存续期第4和第5年分别偿付剩余本金的50%[126] - 公司债券受托管理人为平安证券有限责任公司[122] - 贷款偿还率100% 与上年同期持平[133] - 利息偿付率100% 与上年同期持平[133] - 公司报告期内不存在优先股发行及融资融券业务相关股东约定购回交易[114][110]