| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-055 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回售期间"合兴转债"暂停转股的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，厦门合兴包装印刷 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。经深圳证券交易所 "深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴转债"，债券代码 "128071"。目前"合兴转债"处于转股期。 公司股票自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日连续三十 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于"合兴转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：101.662 元/张（含息、税） 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 101.662 元/张卖出持有的"合兴转债"。 截至本公告发出前的最后一个交易日，"合兴转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%， 且"合兴转债"处于最后两个计息年度。根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， "合兴转债"的有条件回售条款生效。现将"合兴转债"回售有关事项公告如下： 本次 ...

可转换公司债券回售的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 福建天衡联合律师事务所 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http：//www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 天衡证字[2024]第 028 号 致：厦门合兴包装印刷股份有限公司 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司与福建天衡联合律师事务所签订的专 项法律顾问合同，福建天衡联合律师事务所接受厦门合兴包装印刷股份有限公司 委托，指派曾招文、黄臻臻律师对厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债 券回售事项提供专项法律服务。 公司/合兴包装 是指 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本期可转债/合兴转 债 是指 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"合兴包装"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规的相关规定，对合 兴包装可转换公司债券（以下简称"合兴转债"）回售有关事项进行了核查，核 查情况如下： 一、"合兴转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，合兴包装于 2019 年 8 月 16 日向社会公众公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，合兴包装 59,575 万元可 转换公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。具体内容详见公司2024年5月24日、2024年5月28日、2024 年5月31日在《证券时报》《证券 ...

债券发行与交易 - 2019年8月16日公司发行59,575.00万元可转换公司债券[3] - 2019年9月16日债券在深交所挂牌交易[3] 转股情况 - 合兴转债初始转股价4.38元/股，2024年6月6日起调为3.81元/股[3][5][6][7] - 2024年第二季度转股减少0元，转股数量0股[8] - 截至2024年6月28日，转债余额299,920,300.00元[8] 股份情况 - 2024年第二季度前限售股4,063,920.00股，占比0.33%，变动后不变[9] - 2024年第二季度前无限售股1,234,570,902.00股，变动后为1,218,770,909.00股[9] - 2024年第二季度前总股本1,238,634,822.00股，变动后为1,222,834,829.00股[9] - 2024年5月20日公司完成15,799,993股回购股份注销手续[9] 转股期 - 合兴转债转股期为2020年2月24日至2025年8月16日[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2024年7月1日召开[2] - 会议通知于2024年6月26日发出，7位董事均亲自出席[2] 转股价格决策 - 会议审议通过不向下修正“合兴转债”转股价格议案[2] - 本次不修正，未来三个月触发也不提出修正方案[2] - 2024年10月8日重新起算，触发修正条款董事会再决定[2] 公告发布 - 《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》于2024年7月2日刊载[3]

债券发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股价格 - 合兴转债初始转股价4.38元/股，现调整为3.81元/股[5][6] 修正情况 - 2024年6 - 7月触发转股价格向下修正条款，本次不修正[3][9] - 未来三个月再触发也不提出修正方案，10月8日重新起算[3][9] 修正规则 - 触发条件下董事会有权提修正方案，须股东三分之二以上通过[7] - 修正后价格有下限要求，决定修正将公告并执行[7][8]

担保额度 - 2024年度为13家子公司授信业务担保总额度不超9.80亿元[3] 担保合同 - 与交行厦门分行就子公司厦门荣圣兴授信签保证合同，最高债权本金1000万元[4] 担保余额 - 截至披露日，对子公司实际担保发生余额1.294亿元[7] 比例数据 - 实际担保余额占2023年末总资产比例1.57%，占净资产比例3.92%[7] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证，无其他对外担保及逾期情形[6][7]

可转债发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股情况 - 初始转股价格4.38元/股，现3.81元/股[5][6] - 转股时间2020年2月24日至2025年8月16日[3] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[3][7] - 截至2024年6月24日，已有十个交易日收盘价低于3.429元/股[3][9] - 触发条件当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[9] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] 信息查询 - 可查阅2019年8月14日巨潮资讯网《募集说明书》或拨0592 - 7896162咨询[10]