会议决策 - 第六届董事会二十八次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 审议通过向下修正“合兴转债”转股价格议案[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月25日14:30在厦门召开，现场与网络投票结合[5] 转股价格修正 - 2024年11 - 12月触发转股价格向下修正条款[2] - 修正议案需股东大会三分之二以上表决权通过方可实施[3][4]

可转债发行 - 2019年8月16日公司发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格4.38元/股，2020年2月24日起可转股[4] - 2020 - 2024年多次调整转股价格，目前为3.81元/股[5][6] 价格修正提议 - 2024年11 - 12月股票触发转股价格向下修正条款[3][9] - 2024年12月9日董事会提议修正，待股东大会审议[3][9]

供应商与原材料管理 - 公司主要供应商包括玖龙、理文、联盛、山鹰、世纪阳光等 [3] - 采购价为随行就市，产品售价会相应调整，不同产品价格调整存在差异 [4] - 公司通过集中采购控制成本，减少原材料波动带来的影响 [4] 产品与市场策略 - 公司积极优化产品结构，提升高毛利产品销售占比 [4] - 主要客户包括格力、美的、海尔、蒙牛、伊利、娃哈哈、宝洁等 [4] - 未来将加强新市场、新客户的开拓力度，持续提升技术实力和市场竞争优势 [4] 环保与可持续发展 - 公司坚持绿色包装研发理念，致力于绿色环保包装材料的研发、生产和销售 [6] - 环保包装和数字化转型或将成为瓦楞包装的主要驱动因素 [6] - 公司将持续推进纸浆模塑等环保新型业务 [6] 财务与资本管理 - 公司决定不向下修正"合兴转债"转股价格 [6] - 若再次触发转股价格向下修正条款，公司将结合多种因素进行综合考量 [6] 行业趋势与未来规划 - 公司根据订单情况合理规划产能，未来会根据市场需求进一步筹划和推动产能建设 [4] - 公司将持续加强对核心技术的研究积累和新工艺的拓展，推出更具前瞻性和可持续性的整体包装解决方案 [6]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-091 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年11月30日，公司第四期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份11,281,816股，占公司目前总股本0.92%，其中最高 成交价为2.82元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为人民币26,766,044.48 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份 方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的规 1 定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日 ...

可转债发行 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股信息 - 初始转股价格4.38元/股，现3.81元/股[5][6] - 转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[3][7] - 截至2024年12月2日，已有十个交易日收盘价低于3.429元/股[3][9] - 触发条件当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[9]

市场与行业分析 - 公司服务的客户涉及较多行业，淡旺季不明显 [2] - 与国外包装行业成熟的国家相比，我国包装行业的集中度较低，未来行业上下游的集中、整合空间较大 [3] - 公司在瓦楞包装细分领域市占率还很低，市场份额有很大的提升空间 [3] 公司战略与计划 - 公司未来将重点聚焦在"市场开拓、数字赋能、绿色转型、人才建设"四个维度展开工作 [3] - 公司通过实施战略升级，抓住行业整合的趋势和机会，在稳步推进主营业务的同时努力创造新的利润增长点 [3] - 公司密切关注行业发展，聚焦主业的同时也在持续关注和研判潜在的投资并购机会 [5] 产能与供应链 - 公司目前新老工厂综合产能利用率达 70%以上 [3] - 公司在集团内部实施原纸集中采购模式，以此提高与上游供应商的议价能力，控制采购成本 [3] 海外布局与客户拓展 - 公司海外产能集中在东南亚地区，主要分布在泰国、越南、马来西亚、印度尼西亚等 [3] - 公司积极开拓新领域的优质客户，客户的拓展不局限于某个行业，致力于提升产品与服务能力，提高产品附加值及客户黏性 [3] 信息披露与合规 - 公司后续如有相关并购计划，将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [5]

市场地位与订单情况 - 公司在瓦楞包装细分领域的市占率约为4% [3] - 公司服务的客户涉及家电、IT、食品饮料、日化、家具、医药等多个行业 [4] - 目前订单情况良好，生产经营按照客户需求有序进行 [4] 客户结构 - 家电和IT行业客户占比约为30%-40% [4] - 食品饮料行业客户占比约为30%以上 [4] - 其他行业（日化、家具、医药等）客户占比为剩余部分 [4] 可转债与财务情况 - 公司决定不向下修正“合兴转债”转股价格 [4] - 公司生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备较强的偿还能力 [4] - 公司将持续做好经营管理，夯实转股基础，并积极做好可转债到期兑付和资金调配工作 [4] 原材料价格波动影响 - 包装行业市场价格透明度较高，原材料价格调整将传导至中下游企业 [4] - 公司采购价为随行就市，产品售价也会相应调整 [4] - 公司根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏，及时调整生产策略，减少原材料波动的影响 [6] 并购重组与未来发展 - 公司持续关注和研判潜在的投资并购机会 [6] - 如有相关计划，将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [6] - 公司明年的预期目标将综合考虑行业发展趋势、市场变化情况、国家政策方向等因素，以市场需求为导向，优化内部运营管控 [6] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [6] - 活动日期为2024年11月21日 [6]

会议信息 - 第六届董事会第二十七次会议于2024年11月18日召开[2] - 7名董事亲自出席会议[2] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“合兴转债”转股价格的议案[2] - 自2024年11月19日重新起算，再次触发修正条款董事会再开会决定[3]

可转债发行 - 2019年8月16日公开发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股价格调整 - 2020年2月24日起可转股，初始转股价格4.38元/股[5] - 2020 - 2024年多次调整转股价格，截至目前为3.81元/股[5][6] 转股价格修正决策 - 2024年10月29日至11月18日股票触发转股价格向下修正条款[3] - 2024年11月18日董事会决定本次不向下修正转股价格[3]

可转债发行 - 2019年8月16日公开发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] 转股信息 - 初始转股价格4.38元/股，现调整为3.81元/股[5][6] - 转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案[3][7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 本次触发修正条件期间从2024年10月29日起算[3] - 截至2024年11月11日，已有十个交易日收盘价低于3.429元/股[3][9] - 触发修正条件当日召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[9]