| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-037 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计划的回 ...

股份变动 - 公司注销部分回购股份27,299,927股，占注销前总股本2.23%，总股本变为1,195,539,886股[3] - 控股股东新疆兴汇聚及其一致行动人持股比例增至44.1052%[3] - 持股5%以上股东夏平及其一致行动人持股比例增至9.0447%[3] 回购情况 - 回购股份成交总金额95,985,692.27元，最高成交价3.75元/股，最低成交价3.31元/股[5] - 2021年6月决定回购，资金5000 - 10000万元，价格上限5.59元/股[4] 其他变动 - “合兴转债”转股价格调整为3.27元/股，4月2日生效[8][9] - 有限售条件股份比例变为0.34%，无限售条件股份比例变为99.66%[7]

债券发行与转股 - 2019年8月16日发行595.75万张可转换公司债券，总额59,575.00万元[4] - 初始转股价格4.38元/股，2024年12月26日起修正为3.28元/股，2025年4月2日起调整为3.27元/股[6][9] - 2025年第一季度“合兴转债”未转股，3月31日余额299,899,100.00元[10] - 转股期为2020年2月24日至2025年8月16日[5] 股本变动 - 2025年3月31日注销回购股份27,299,927股，总股本减少[9] - 变动前限售股4,063,920.00股占比0.33%，变动后占比0.34%[11] - 变动前无限售股1,218,775,893.00股占比99.67%，变动后为1,191,475,966股占比99.66%[11] - 变动前总股本1,222,839,813.00股，变动后为1,195,539,886股[11] 价格调整原因 - 2019 - 2023年年度权益分派使转股价格多次调整[6][7][8] - 2024年12月董事会和股东大会通过向下修正转股价格议案[8][9]

债券信息 - 公司于2019年8月16日公开发行595.75万张合兴转债[5] - 调整前合兴转债转股价格为3.28元/股，调整后为3.27元/股[6] - 转股价格调整起始日期为2025年4月2日[6] 股份注销 - 公司注销第二期回购股份27,299,927股，占注销前总股本的2.23%[8] - 回购价格均价为3.52元[8] - 注销股份率k为 -0.022[8]

公司决策 - 2025年4月1日召开第七届董事会第三次会议[2] - 会议通过《关于可转债转股价格调整的议案》[2] - 同意注销第二期回购股份27,299,927股[2] 价格调整 - “合兴转债”转股价格由3.28元/股调整为3.27元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年4月2日起生效[3]

担保额度 - 2024年为13家子公司授信担保总额度不超9.80亿元[3] 担保合同 - 与兴业银行厦门分行签保证合同，被担保最高债权本金5000万元[4] 担保余额 - 截至披露日，对子公司实际担保余额1.145亿元[7] 比例数据 - 实际担保余额占2023年末总资产比例1.39%，净资产比例3.47%[7] 其他情况 - 无其他对外担保，无逾期、涉诉及败诉担损情形[7]

股权结构 - 新疆兴汇聚持股397173280股，比例32.48%[3] - 宏立投资持股124703040股，比例10.20%[3] - 许晓光持股5418560股，比例0.44%[3] - 新疆兴汇聚及其一致行动人合计持股527294880股，比例43.12%[3] 股份质押 - 新疆兴汇聚本次质押565万股，占所持1.42%，占总股本0.46%[2] - 本次质押后新疆兴汇聚质押股份131230000股，占所持33.04%，占总股本10.73%[3] - 新疆兴汇聚及其一致行动人质押股份占所持24.89%，占总股本10.73%[3] 未质押股份 - 许晓光未质押4063920股，占未质押75.00%[3] - 新疆兴汇聚及其一致行动人未质押4063920股，占未质押1.03%[3]

担保额度 - 2024年度为13家下属子公司授信业务担保总额度不超9.80亿元[3] 担保合同 - 就全资子公司湖北合信与交通银行厦门分行签保证合同，被担保最高债权本金5000万元[4] 担保余额 - 截至公告披露日，对子公司实际担保发生余额为10050万元[7] 占比情况 - 实际担保发生余额占2023年末经审计总资产比例为1.22%[7] - 实际担保发生余额占2023年末经审计净资产比例为3.05%[7]

股东持股与质押 - 新疆兴汇聚本次解除质押140万股，占所持0.35%，占总股本0.11%[2] - 新疆兴汇聚持股397,173,280股，比例32.48%，累计质押125,580,000股[2] - 宏立投资持股124,703,040股，比例10.20%，累计质押0股[2] - 许晓光持股5,418,560股，比例0.44%，累计质押0股[2] - 股东合计持股527,294,880股，比例43.12%，累计质押125,580,000股[2] 质押风险与影响 - 控股股东新疆兴汇聚质押股份无平仓风险[3] - 质押情况不导致控制权变更，不影响生产经营和治理[3] 信息披露 - 公司将持续关注质押情况及风险，及时披露信息[3]

公司信息 - 证券代码002228，简称为合兴包装；债券代码128071，简称为合兴转债[1] 子公司认定 - 4家子公司获高新技术企业认定，含佛山合欣等[2] - 佛山合欣等发证日期不同，有效期均三年[2] 税收优惠 - 4家子公司认定起三年内按15%税率缴企业所得税[3] 公告日期 - 公告发布于2025年3月6日[5]