| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 王咏梅女士的书面辞职报告，王咏梅女士因工作繁忙申请辞去公司第九届董事会独 立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王咏梅 女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 王咏梅女士辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一， 且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王咏梅女士的辞职将在公司股 东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。在此之前，王咏梅女士仍应当按照 有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立 ...

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 参加会议股东316人，代表股份643,177,731股，占公司有表决权股份总数的56.0224%[6] - 中小投资者312人，代表股份29,257,365股，占公司有表决权股份总数的2.5484%[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意636,121,069股，占出席有效表决权股份总数的98.9028%[8] - 2024年度监事会工作报告同意636,205,569股，占出席有效表决权股份总数的98.9160%[10] - 2024年年度报告及摘要同意636,125,769股，占出席有效表决权股份总数的98.9036%[11] - 2024年度财务决算报告同意636,181,969股，占出席有效表决权股份总数的98.9123%[12] - 2024年度利润分配及公积金转增议案同意636,557,169股，占出席有效表决权股份总数的98.9706%[13] - 董事2024年度薪酬议案同意635,875,269股，占出席有效表决权股份总数的98.8646%[15] - 2025年度资金预算议案同意636,285,669股，占出席有效表决权股份总数的98.9284%[17] - 与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计议案，同意125,449,809股，占94.6545%[18] - 2025年度开展商品套期保值业务议案，同意636,076,369股，占98.8959%[20] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案，同意636,068,069股，占98.8946%[21] - 公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度议案，同意631,610,576股，占98.2016%[23] 中小投资者表决 - 与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计议案，中小投资者同意22,172,803股，占75.7854%[19] - 2025年度开展商品套期保值业务议案，中小投资者同意22,156,003股，占75.7280%[20] - 2025年度开展外汇套期保值业务议案，中小投资者同意22,147,703股，占75.6996%[21] - 公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度议案，中小投资者同意17,690,210股，占60.4641%[23] 其他 - 《独立董事2024年度述职报告》于2025年3月27日刊登在巨潮资讯网[24] - 上海市锦天城律师认为公司2024年度股东大会相关程序及表决结果合法有效[25]

股东大会基本信息 - 公司2025年3月26日决议召集2024年度股东大会[5] - 2025年3月27日发出召开通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 2025年4月18日14:30现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人316人，代表股份643,177,731股，占比56.0224%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持股619,016,066股，占比53.9178%[8] - 参加网络投票股东310人，代表股份24,161,665股，占比2.1045%[9] - 参加会议中小投资者312人，代表股份29,257,365股，占比2.5484%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》表决同意率98.9028%[14] - 《2024年度监事会工作报告》表决同意率98.9160%[15] - 《2024年年度报告及摘要》表决同意率98.9036%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意率98.9123%，中小投资者同意率76.0889%[19] - 《关于2024年度利润分配及公积金转增的议案》同意率98.9706%，中小投资者同意率77.3713%[20][21] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》同意率98.8646%，中小投资者同意率75.0406%[22] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》同意率98.9086%，中小投资者同意率76.0062%[23] - 《关于2025年度资金预算的议案》同意率98.9284%，中小投资者同意率76.4433%[24][25] - 《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》同意率94.6545%，中小投资者同意率75.7854%[26] - 《关于2025年度开展商品套期保值业务的议案》同意率98.8959%，中小投资者同意率75.7280%[27] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意率98.8946%，中小投资者同意率75.6996%[28] - 《关于公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意率98.2016%，中小投资者同意率60.4641%[29] 表决结果认定 - 律师认为公司2024年度股东大会表决程序合规，结果合法有效[30][31]

黄金行业股价表现 - 特力A股价直线涨停 [1] - 赤峰黄金和山金国际股价涨幅超过3%并创历史新高 [1] - 老凤祥、山东黄金、恒邦股份等黄金相关公司涨幅靠前 [1] 现货黄金价格走势 - 现货黄金价格日内上涨超过40美元 [1] - 现货黄金价格突破3270美元/盎司并续创历史新高 [1]

业绩情况 - 冶炼一公司2023年度营业收入1309094.22万元，占合并营收19.96%[3] - 冶炼一公司2023年度净利润9513.70万元，占净利润19.52%，占归属上市公司股东净利润18.45%[3] 事件情况 - 2024年8月3日冶炼一公司事故致3死14伤，原因是工艺控制及风险辨识不到位等[3] - 8名相关责任人因涉嫌重大责任事故罪被取保候审[3] - 2024年11月18日冶炼一公司收到复工复产意见，已恢复生产[3] 评级与建议 - 2023年公司发行恒邦转债由中诚信国际评级[3] - 建议对恒邦股份违法行为作出行政处罚[3] - 建议对15人按管理权限给予组织处理或行政处罚[3] - 中诚信国际将关注公司行政处罚、安全管理及业绩等情况[4]

可转债发行概况 - 公司可转债发行规模为316,000万元（31.6亿元），每张面值100元，募集资金净额为315,000万元（31.5亿元）[1] - 可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，债券简称"恒邦转债"，债券代码"127086"[2] - 可转债转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[2] 可转债转股价格调整 - 转股价格由11.46元/股调整为11.33元/股，调整自2024年6月12日起生效[2] 可转债转股及股本变动 - 2025年第一季度"恒邦转债"转股数量为211股，剩余债券金额为3,159,329,200元（31.59亿元）[3] - 公司总股本由1,148,072,979股增加至1,148,073,190股，变动比例为100%[3][4]

可转债情况 - 2023年6月12日公开发行3160万张可转换公司债券，募资316000万元，净额3129967396.23元[4] - 2023年7月7日可转债在深交所挂牌交易[4][6] - 转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[5][6] - “恒邦转债”转股价格2024年6月12日起由11.46元/股调为11.33元/股[6] - 2025年第一季度转股债券金额减少2400元，数量减24张，转股211股[7] - 截至2025年3月31日，“恒邦转债”剩余金额3159329200元，剩余31593292张[7] 流通股情况 - 2025年第一季度前后，限售条件流通股237614400股，占比20.70%[7] - 2025年第一季度前无限售条件流通股910458579股，占比79.30%[7] - 2025年第一季度后无限售条件流通股910458790股，占比79.30%[7]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 保荐人现场检查次数为1次[2] - 保荐人发表独立意见次数为8次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月4日[3] 承诺履行情况 - 江西铜业股份锁定期等承诺已履行[5] - 江西铜业避免同业竞争等承诺未履行[5] 监管与整改 - 2024年1月8日，中国证监会对国泰君安采取出具警示函措施[7] - 国泰君安采取落实责任追究等整改措施[7]

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司保荐总结报告书 | | | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"发行人"、"公司"或"上市 公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对恒邦股份进行持续督导，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。目前，恒邦股份向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督 导期限已满，国泰君安现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、 保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐 人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情 ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债3160.00万张，募集资金总额316,000.00万元，净额312,996.74万元[1] - 2024年度募集资金总额312,996.74万元，报告期投入95,974.10万元，累计投入249,570.75万元[27] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13,953.51万元，含利息606.65万元[19][30] 资金使用与置换 - 2023年7月同意用10,389.02万元置换自筹资金，2024年12月31日完成[12][29] - 2023年7月同意用不超142,000.00万元补充流动资金，2024年7月5日归还[13][29] - 2024年8月同意用最高50,000.00万元补充流动资金，12月31日余额50,000.00万元[15][29] 项目投资进度 - 含金多金属矿项目承诺投资218,996.74万元，本报告期投入95,974.10万元，累计投入155,568.14万元，进度71.04%[27] - 补充流动资金项目承诺投资94,000.00万元，累计投入94,002.61万元，进度100.00%[27] - 承诺投资项目累计投资进度79.74%[27] 项目变更与合规 - 2025年1月将含金多金属矿项目达预定可使用状态日期延至2025年12月[11] - 截至2024年12月31日，项目实施地点和方式无变更，无违规使用资金情形[10][21][30] - 保荐人认为2024年度资金存放与使用符合规定且无异议[23][24]