分组1：公司发展历程与现状 - 公司是广西本土企业，主营中药、天然药物研发生产，1985 年后依托广西药材资源发展，成为广西最大医药企业之一 [2] - 发展经历早期初步发展和改革开放后“五次跨越”，2011 年响应号召建三金现代中药城，一期投资 10 亿元已投产 [2] 分组2：公司愿景与战略 - 愿景是打造中国领先医药制造集团，推动中药产业化、国际化，实现“百亿三金、百年三金” [3] - 实施“一体两翼发展战略”，以中药制药为核心，医药产业为主体，生物技术和大健康产业为两翼 [3] 分组3：公司核心竞争力 - 竞争优势有品牌、产品、创新、人才，将构建特色品牌体系、研发改进产品、实施人才战略保持优势 [4] - 公司是国家创新型示范企业，创新融入文化内核，贯穿各主要块面 [5] 分组4：公司投资并购 - 投资并购围绕“一体两翼”战略，生物产业依托上海生物公司，大健康产业依托大健康公司，以促进制药主业为目的 [5] - 从并购前充分论证研究、并购后整合风险控制两方面防范并购风险 [5] 分组5：公司业务转型 - 中药制药是核心业务和基础，三金西瓜霜系列和三金片是细分市场领导品牌，将始终处集团业务核心地位 [6] - 因《中医药法》、企业愿景和业务结构，结合经济新常态、大健康产业潜力和生物制药前景进行转型 [6][7] 分组6：公司高质量发展 - 践行高质量发展需加强技术创新，提升产品技术含量和附加值，推动质量和效益变革 [7] - 公司进入生物制药行业是践行高质量发展理念的实证，崛起之初就将“创新”作为发展战略 [7][8] 分组7：行业发展建议 - 鼓励区内医药企业整合并购，依托壮瑶药资源开展新药研究开发，出台政策促进企业发展 [8] - 加大对实体企业税费减免力度，支持企业参与国家基本药物、医保目录申报和各省招投标工作 [8]

公司战略规划 - 以中药制药为核心，以生物制药为重点，生物科技产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅，矢志成为国内领先的医药制造集团 [2] - 强化口腔、咽喉、泌尿系统用药的中成药领导地位，完善技术创新体系，搭建平台，加大研发投入，稳固专利保护 [2] - 推广价值营销等新营销模式，强化品牌竞争力，加大产品终端推广力度，培育新业务增长点 [2][3] 二线产品策略 - 脑脉泰和眩晕宁为二线产品，疗效显著、潜力大，但处于市场导入期 [3] - 进行营销体制改革，加强市场、临床开发和学术推广力度以提升销量 [3] 带量采购应对 - 医药行业受政策影响大，新政策对行业既是机遇也是挑战，公司面临政策变化风险 [3] - 密切关注政策走势，加强信息分析，把握行业趋势，加强风险管控，规范生产经营，强化内部管理，健全规章制度，发挥产品和品牌优势提升竞争力 [3] 生物医药进展 - 宝船生物取得5个生物单抗药临床批件，包括重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液等，均在有序推进一期临床研究，进展节点会及时披露 [3][4] - 白帆生物定位为生产基地，从事大分子生物药生产，满足自身需求，产能富余时接受委托加工，今年以调试生产、认证为主 [4]

分红策略 - 公司现金流充裕、产品变现能力强，上市后持续实施现金分红政策，未来分红策略不会有大改变 [2] 赛道选择 - 因生物制药和 CDMO 产业有技术门槛，宝船生物有研发基础，2012 - 2013 年生物制药起步，且有政府政策支持和人才回国创业，公司看到机遇 [2] 研发进展 - 宝船生物取得 6 个临床批件，研发按计划稳步推进 [3] - 生物制药是公司“一体两翼”战略重要部分，随临床研究深入，预计今年研发费用增加 [3] 融资规划 - 公司在不丧失控制权前提下，会考虑融资或多方合作等其他模式，目前处于整合阶段 [3] 白帆生物情况 - 白帆生物已通过欧盟 QP 认证，正准备美国 FDA 认证，承接订单，今年争取盈亏平衡 [3] - 白帆一期首要任务是认证和达产，产能达产后将启动二期建设规划 [3] 中成药主业规划 - 一线品种三金片、西瓜霜进行二次开发，如推出新剂型、增加适应症、联合用药等，销量有提升空间 [3] - 二线品种如脑脉泰、眩晕宁，三线品种如田七胃痛胶囊、蛤蚧定喘胶囊、复方罗汉果颗粒等，疗效显著、市场开发潜力大，公司正积极推广以实现销量快速增长 [3][4] 集采应对 - 中药集中采购机遇大于挑战，三金片是独家、基药、低价药物目录品种，进入集采降价空间有限、销量会大幅提升；西瓜霜系列 OTC 大于处方，进入集采有助于提升医院销量 [4] - 公司成本控制有成效，能缓解降价压力 [4] 业绩目标 - 从一季度报看，公司对完成今年既定目标有信心，但受国内疫情反复、医药供给侧改革深入等不可控因素影响，提醒投资者注意风险 [4]

会议基本信息 - 证券代码 002275，证券简称桂林三金 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2022 年 05 月 27 日，地点在桂林三金药业股份有限公司会议室，参与单位有中金证券屠炜颖及其他参会 98 人，上市公司接待人员有董事长邹洵和董事会秘书李云丽 [2] 产品策略 产品线发展策略 - 总体思路是一线产品稳增长，二线产品上量上一线，三线上二线 [2] - 一线品种三金片、西瓜霜进行产品二次开发，如推出新剂型、增加适应症、联合用药等，销量有提升空间 [2] - 二线品种如脑脉泰、眩晕宁，三线品种如田七胃痛胶囊等，疗效显著，市场开发潜力大，正开展二、三线独家产品市场推广试点，探索医疗终端学术推广模式，加快电商终端建设 [2][3] 独家品种策略 - 公司有 46 个独家品种，除三金片、西瓜霜外其他独家销量不理想，策略是扩大产品招商推广力度，推进西瓜霜、三金片两大系列主导产品价值营销模式改革，重新分配价值链，优化资源配置，持续推进“112”模式，推进重点二、三线产品营销试点推广 [3] 业绩相关 业绩增长缓慢原因 - 近年新冠肺炎常态化，国内经济稳步复苏，国家多项政策与改革措施对医药行业造成深远影响，公司努力克服国内经济环境困难和国家深化医改政策带来的压力 [3] 白帆生物 CDMO 业务收益时点 - 白帆生物已通过欧盟的 QP 认证，正准备美国的 FDA 认证，承接一些订单，首要任务是认证和达产，今年争取实现盈亏平衡 [4] 疫情对今年业绩目标的影响 - 从今年第一季度报看，公司对完成今年既定目标有信心，但受国内疫情反复、医药供给侧改革继续深入等不可控因素影响，提醒投资者注意投资风险 [4] 业务结构与集采影响 - 不同品种 OTC 和医院销售比例不同，总体 OTC 销量大于医院 [4] - 认为中药集中采购机遇大于挑战，如三金片是独家品种、基药目录品种和低价药物目录品种，进入集采降价空间有限，销量会大幅提升；西瓜霜系列 OTC 大于处方，进入集采对医院销量提升有帮助，且公司成本控制有成效，会缓解降价压力 [4] 生物制药发展 - 生物制药赛道竞争激烈但机遇依然存在，作为“一体两翼”战略重要组成部分，公司生物制药发展与国内行业发展阶段匹配，取得一定成果，有完整计划并按计划有序稳步推进 [5]

产品销售与集采 - 公司两大品种西瓜霜和三金片系列，总体 OTC 销量大于医院，中药集中采购机遇大于挑战 [2] - 三金片是独家、基药目录、低价药物目录品种，进入集采降价空间有限但销量会大幅提升 [2] - 西瓜霜系列 OTC 大于处方，进入集采对医院销量提升有帮助 [2] 二三线产品 - 公司产品思路是一线稳增长，二线产品上量升一线，三线升二线 [3] - 二线品种如脑脉泰、眩晕宁，三线品种如田七胃痛胶囊等，公司正开展市场推广试点，探索医疗终端学术推广模式，加快电商终端建设 [3] 生物制药 - 生物制药赛道内卷严重但机遇仍在，公司生物制药发展与国内行业阶段匹配且有成果，按计划稳步推进 [3] - 宝船生物取得 6 个临床批件，研发按计划稳步推进 [3] - 白帆生物已通过欧盟 QP 认证，准备美国 FDA 认证，承接订单，今年争取盈亏平衡，一期达产将启动二期建设规划 [3] 业绩与财务 - 疫情等因素对公司业绩有影响，但从一季度报业绩增长看，公司有信心完成股权激励计划既定目标 [4] - 公司从 13 - 14 年开始秉持现金为王策略，在保障日常经营和资金安全前提下，寻找提升公司价值、符合战略发展的项目，提高资金使用效率 [4]

公司战略转型 - 公司向生物药和 CDMO 转型是由“以中药制药为核心，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的一体两翼战略决定 [2] - 2012 - 2013 年国内生物制药起步，人才富余且政府扶持力度大，公司认为是介入生物制药的好时机 [2] 生物药业务布局 - 宝船生物成立于 2005 年，原是美资生物研发科技公司，现专注抗体药物研发，已完成五大平台打造，具备完整研发能力 [3] - 白帆生物在上海临港新片区打造高端单克隆抗体药物产业化基地，项目一期投资超 4 亿人民币，由瑞典法玛度设计，按中欧美 cGMP 要求三标建设运行，首创 NONCROS®无交叉生产平台，可提供 CDMO/CMO 服务 [3] 资金需求与投资合作 - 公司在不丧失控制权前提下，考虑多种融资模式 [3] - 与博成私募合伙投资迪赛诺，是为提高自有资金使用效率和产业融合 [3] 中药板块发展 - 中药制药板块是公司核心和主要可靠现金流来源，在保证现金流稳定前提下，重点发展生物药、化药及大健康产业 [3] - 中医药发展上升为国家战略，行业将进入新发展时期，中药在抗击新冠疫情中发挥积极作用，提升了人们对其重视和信任 [4] - 具有独特产品优势、消费属性较强的品牌中药大单品，以及具备良好循证医学支撑的现代中药、使用方便的中药配方颗粒将迎来发展机遇 [4]

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公司运营措施 - 公司对内进行精益管理、节能降耗，对外进行营销模式创新，并在年初出台股权激励，节省成本、提升效率、提高员工积极性，为完成既定目标打下基础 [1] 产品规划 - 舒咽清喷雾剂是主推品种之一，适合年轻人使用习惯，正在进行手足口病临床试验，完成后可申请儿童剂型，还可用于肿瘤手术、化疗后咽喉肿胀，主推医院端，目前销量不大，估计两年左右推出儿童剂型 [1] 销售监管 - 公司出厂货物有物流码、药监码一一对应，通过监管系统监控货物流向和经销商库存情况，防止窜货压货 [1] 销售费用波动原因 - 正常情况下二季度、四季度销售费用波动大，原因包括与经销商费用结算、销售人员费用统一报销以及广告费投入时间点的影响 [1]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员包括广发证券李亚桐、工银瑞信李乾宁、桂林三金董事长等 [1] - 活动时间为2022年9月23日，地点在桂林三金药业股份有限公司会议室，形式为线上交流 [1] 白帆生物客户与市场策略 - 合作客户为技术实力强、资金雄厚、有完整CMC项目的少数优质客户，对价格敏感度低，更关注服务品质与产品交付效率和质量 [1] - 已通过欧盟的QP认证，正准备美国的FDA认证，争取国际订单以获价格优势 [1] 白帆生物价格与订单预期 - 不同项目价格不同，为保证服务质量需保持一定价格水平 [1] - 客户处于CMC前期阶段，需求量随项目进展爬升，预计明年下半年达满意状态 [1] 白帆生物交付能力与竞争力 - 与头部CDMO企业差距较大，有信心在二线CDMO企业中领先 [1] - 为宝船项目服务积累经验，管理团队经验丰富，客户信任度高 [1] 白帆生物产能与融资规划 - 扩产能以一次性为主，若客户有特别需求会考虑加入不锈钢或用国产一次性替代以控制成本 [2] - 考虑引入政府资产和其他投资方解决融资问题，团队负责运营和提供技术 [2] 宝船相关情况 - 宝船的研发和融资按完整计划稳步推进 [2] 桂林三金经营状况 - 三季度销售状况正常，虽受疫情、政策等不确定因素压力，但有信心完成今年既定目标 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002275，证券简称为桂林三金 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为华安证券，人员有谭国超、李昌幸、江卉，时间为 2022 年 08 月 30 日，地点在桂林三金药业股份有限公司会议室，上市公司接待人员有董事长邹洵、董事会秘书李云丽 [2] 子公司战略目标 - 白帆生物已通过欧盟 QP 认证，正准备美国 FDA 认证并承接订单，今年争取实现盈亏平衡，受上半年上海疫情影响至少减少亏损 [2] - 宝船生物临床批件增多，资金压力增大，将在不丧失控制权前提下启动对外融资模式，减轻侵蚀母公司利润的压力 [2] CDMO 业务情况 - CDMO 赛道竞争激烈，公司订单客户有实力，目前承接研发订单，客户研发完成后批量生产需求预计未来几年逐步释放 [3] 中成药业务情况 - 公司认为中成药收入增长维持在 10%-15% 较合理，不会主动寻求价格调整，可通过调整主推剂型起到调价效果 [3] 基药与业绩情况 - 公司争取今年 1 - 2 个品种进入基药，各项工作按计划开展 [3] - 公司对完成今年既定目标有信心，但受国内疫情反复、医药供给侧改革深入等不可控因素影响，提醒投资者注意投资风险 [3]