公司基本信息 - 证券代码为 002275，证券简称为桂林三金 [1] - 投资者关系活动编号为 2022008，活动类别为特定对象调研，时间为 2022 年 08 月 26 日，地点在桂林三金药业股份有限公司会议室 [2] - 参与单位及人员有东方财富证券何玮、侯伟青，上海湘楚资产熊龙启；上市公司接待人员有董事长邹洵、董事会秘书李云丽、证代朱烨 [2] 产品与业绩相关 - 公司销售收入几乎都来自独家品种，目前独家品种有 46 个，更多品种进入基药、医保是保证销量的条件 [2] - 从产品线看，在保证一线品种销量的情况下，努力提升二、三线品种市场空间，使二线品种尽快提升到一线，三线品种尽快提升到二线，产品销量有提升空间 [2] 融资相关 - 公司业务规模越来越大，在不丧失控制权的前提下会考虑启动对外融资模式 [4]

公司利润情况 - 三季度未扣非净利润同期下降，原因是去年三季度获较多政府补贴，今年未到位，且有财务费用、股权激励成本摊销等 [1] 主营业务构成 - 销售收入大部分来自中成药，湖南三金化药和大健康产品占一部分；收入主要来自一线品种三金片系列、西瓜霜系列，二线品种有眩晕宁、脑脉泰，三线品种多处于市场导入阶段 [1] 二线品种销售情况 - 二线品种约占扣除一线品种剩下部分的40%左右；公司正积极开展二线独家产品市场推广试点，探索医疗终端学术推广模式，加快电商终端建设以实现销量快速增长 [1] 中药集采影响 - 中药集中采购对公司机遇大于挑战；三金片是独家、基药、低价药物目录品种，进入集采降价空间有限但销量会大幅提升；西瓜霜系列OTC大于处方，进入集采对医院销量提升有帮助；公司成本控制有成效，可缓解降价压力 [1] 产品院内院外占比 - 公司大部分是双跨品种，西瓜霜系列OTC大于处方，占比约3/7、4/6成；三金片院内占比略高于西瓜霜 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为11月04日，地点在桂林三金药业股份有限公司 [1] - 参与人员包括国泰君安证券等多家机构人员、桂林三金董事长邹洵和董秘李云丽 [1] 业务进展 - 基药目录推出延期，公司争取1 - 2个品种进入新版基药目录 [1] - 生物药研发已拿到7个临床批件，正按计划推进 [1] 业务板块情况 - 生物板块分研发和CDMO两块，研发短期内无新品种上市，CDMO今年争取盈亏平衡，明年视疫情情况争取盈利 [1] - 百亿三金是中长期目标，构成包括50亿、大健康板块20亿、生物制药板块30亿 [1] - 目前宝船板块无业绩贡献，业绩主要看白帆 [1] 白帆生物前景 - 白帆生物按三标设计，已通过欧盟认证，正准备美国FDA认证，目前订单以国内为主，有较大市场空间 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动无演示文稿和文档附件 [2]

公司业绩与分红 - 2022年前三季度营业收入14.39亿元，比上年同期增长14.60%；扣非净利润3.05亿元，同比增长24.33% [1] - 公司拟每10股派发股利4元（含税） [1] 产品销售与推广 - 国内疫情反复使二线品种眩晕宁、脑脉泰销量受局部影响，公司通过正常运转省份弥补，降低影响以完成全年目标 [1] - 三金颗粒在各省份有价格优势，主打处方药市场，先在重点省份推进再扩展全国，计划稳步推进但需时间 [1] 疫情对公司的影响及应对 - 疫情影响社会经济各方面，公司针对疫情过后时段调整对经销商政策，如放宽回款到年底、加大供货力度，降低对OTC端备货和库存的影响 [1] 国家政策影响 - 国家政策落地企业端受地方财政影响，国家对中成药长期扶持鼓励，长期向好但不会马上体现 [1] 白帆生物订单情况 - 白帆生物订单以国内为主，受影响小，已启动美国FDA认证争取海外订单，按现有订单量需18 - 20个月消化，期间会有新订单 [2] 公司进入生物制药领域的信心来源 - 公司战略是成为国内先进医药集团，需涉入生物制药领域形成闭环；公司在医药行业有几十年沉淀，有营销团队和渠道，现金流充裕，有三金品牌加持 [2] 宝船研发团队情况 - 宝船研发团队大部分是国内优秀生物药专业人才，部分是海外归国博士，后续争取吸引海外专家；考虑进行股权激励，捆绑公司与个人利益以留住人才 [2] 董事长总结 - 公司专注本业，发展积累了坚实基础，有信心做强做大实现新飞跃，欢迎投资者调研考察 [2]

公司经营情况 - 2022年前三季度营业收入14.39亿元，比上年同期增长14.60%，扣非净利润3.05亿元，同比增长24.33%，拟每10股派发股利4元(含税) [1] 产品销售情况 - 一线品种三金片系列和西瓜霜系列三季度正增长，西瓜霜增长10个点出头，三金片11 - 12个点增长 [1] - 二线品种如眩晕宁、脑脉泰等因基数小，增长高于一线品种，平均达30% [1] 产品发展空间 - 西瓜系列和三金片系列通过推出新剂型、增加新适用症等方式，有较大增长空间 [1] 销售渠道创新 - 成立电商部，在广告和销售渠道上，除维护传统模式外，对主流推广和销售模式做新尝试，把控线上线下价格体系稳定 [1] 生物药进展 - 宝船生物BC007、BC008两个药拿到临床批件，BC007还拿到美国FDA临床批件，研发按正常进度推进 [2] - 白帆生物承接订单，今年争取盈亏平衡，受疫情影响，后续将加快追赶进度 [2] 行业政策看法 - 国家政策扶持和鼓励中成药发展，公司主打独家品种有定价权，上半年22个品种通过广西民族药认定，有政策倾斜 [2] 研发与收购模式 - 中成药发展需研发创新，公司对中成药研发包括老产品、传统经典名方、新中成药开发 [2] - 公司关注独家疗效好的品种，国家实行药品持有人制度后，从关注股权收购转为关注品种收购 [2] 公司目标 - 截至10月底，公司有信心完成今年既定营收和利润增长目标，力争给投资者丰厚回报 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入443,488,378.21元，同比增长18.03%；年初至报告期末1,438,962,845.04元，同比增长14.60%[7] - 2022年第三季度营业总收入为1438962845.04元，较上期的1255654767.18元增加[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,467,877.53元，同比下降53.03%；年初至报告期末324,383,259.62元，同比增长10.75%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,655,019.81元，同比增长97.43%；年初至报告期末304,927,705.50元，同比增长24.38%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为21467877.53元，上年同期为45706103.61元，变动幅度 - 53.03%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14655019.81元，上年同期为7422725.25元，变动幅度97.43%[16] - 净利润本期为324,383,259.62元，上期为292,898,189.25元[33] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额245,023,811.12元，同比下降15.94%[7] - 经营活动现金流入小计2022年为15.4473476066亿元，2021年为14.5055732477亿元[1] - 经营活动现金流出小计2022年为12.9971094954亿元，2021年为11.5906204216亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为2.4502381112亿元，2021年为2.9149528261亿元[1] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0281元/股，同比下降64.61%；年初至报告期末0.5547元/股，同比增长8.96%[7] - 基本每股收益本期为0.5547，上期为0.5091[37] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,046,301,129.62元，较上年度末下降1.21%；归属于上市公司股东的所有者权益2,930,477,579.29元，较上年度末增长3.19%[7] - 2022年9月30日资产总计为4046301129.62元，较2022年1月1日的4095868127.50元减少[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益-3,758,363.35元，年初至报告期期末-3,921,577.55元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助10,931,106.52元，年初至报告期期末26,145,808.63元[8] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末数48,852,944.97元，期初数221,768,088.56元，下降77.97%，主要系本期卖出交易性金融资产所致[13] - 2022年9月30日交易性金融资产为48852944.97元，较2022年1月1日的221768088.56元减少[25] 应收账款情况 - 应收账款期末数80,114,021.02元，期初数47,520,406.16元，增长68.59%，主要系本期销售增加，经销商年度授信所致[13] - 2022年9月30日应收账款为80114021.02元，较2022年1月1日的47520406.16元增加[28] 其他综合收益情况 - 其他综合收益本报告期为9191839.93元，上年同期为 - 3828514.48元，变动幅度 - 340.09%[16] - 其他综合收益的税后净额本期为13,020,354.41元，上期为 - 1,854,021.31元[37] 管理费用情况 - 管理费用年初到报告期末为169949093.70元，上年同期为109191495.60元，变动幅度55.64%[16] - 管理费用本期为169,949,093.70元，上期为109,191,495.60元[33] 财务费用情况 - 财务费用为 - 5784980.30元，上年同期为 - 16019617.08元，变动幅度 - 63.89%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16010名[19] - 桂林三金集团股份有限公司持股比例62.05%，持股数量364586500股[19] - 翁毓玲持股比例4.99%，持股数量29300061股[19] - 邹准持股比例3.87%，持股数量22764878股[19] 股东证券出借情况 - 本报告期内，桂林三金集团股份有限公司因参与转融通业务出借证券，报告期末较期初减少92800股[22] 控股孙公司业务进展 - 公司控股孙公司于2022年7月29日、8月17日分别获得美国FDA药品临床试验批准、药物临床试验批准[23] 库存股情况 - 扣除第一期员工持股计划12295951股，公司回购专用证券账户库存股为2631400股，后该部分股份于2022年9月13日注销[24] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为1499384299.72元，较2022年1月1日的1477673729.32元有所增加[25] 预付款项情况 - 2022年9月30日预付款项为76416058.10元，较2022年1月1日的24943705.01元增加[28] 存货情况 - 2022年9月30日存货为275837254.83元，较2022年1月1日的284155000.17元减少[28] 营业总成本情况 - 2022年第三季度营业总成本为1063006860.33元，较上期的961048966.73元增加[30] 税金及附加情况 - 税金及附加本期为23,974,270.04元，上期为21,349,525.66元[33] 销售费用情况 - 销售费用本期为350,494,315.37元，上期为309,789,625.49元[33] 研发费用情况 - 研发费用本期为127,378,100.62元，上期为169,712,734.98元[33] 营业利润情况 - 营业利润本期为399,141,337.71元，上期为361,237,488.69元[33] 利润总额情况 - 利润总额本期为395,977,951.32元，上期为361,468,249.37元[33] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为337,403,614.03元，上期为291,044,167.94元[37] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2022年为5.5592490330亿元，2021年为6.2861963960亿元[1] - 投资活动现金流出小计2022年为9.7412355830亿元，2021年为2.5486202101亿元[1] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 4.1819865500亿元，2021年为3.7375761859亿元[1] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2022年为2.6639601438亿元，2021年为2.0969269128亿元[1] - 筹资活动现金流出小计2022年为4.4161985321亿元，2021年为5.0549805801亿元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 1.7522383883亿元，2021年为 - 2.9580536673亿元[1] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额2022年为7.7815567408亿元，2021年为17.3063478039亿元[44]

公司基本信息 - 公司股票简称桂林三金，代码002275，上市于深圳证券交易所[22] - 公司连续多年处于中国中药50强，2020年度为中国医药百强企业，2021年度为中华民族医药优秀品牌企业[39] - 公司连续八次通过澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证[40] - 公司采用母公司总部统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式，母公司负责制定整体目标和战略决策，子公司负责具体业务实施与管理[83] 财务数据关键指标变化 - 营业收入995,474,466.83元，上年同期879,904,399.85元，同比增长13.13%[28] - 归属于上市公司股东的净利润302,915,382.09元，上年同期247,192,085.64元，同比增长22.54%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,272,685.69元，上年同期214,719,348.88元，同比增长35.19%[28] - 经营活动产生的现金流量净额209,393,857.00元，上年同期200,067,292.17元，同比增长4.66%[28] - 基本每股收益0.53元/股，上年同期0.43元/股，同比增长23.26%[28] - 稀释每股收益0.53元/股，上年同期0.43元/股，同比增长23.26%[28] - 加权平均净资产收益率10.28%，上年同期8.02%，同比增长2.26%[28] - 总资产4,080,593,499.95元，上年度末4,095,868,127.50元，同比下降0.37%[28] - 归属于上市公司股东的净资产2,883,296,561.98元，上年度末2,839,817,165.26元，同比增长1.53%[28] - 其他营业外收入和支出为573,337.78元，所得税影响额为2,364,637.78元，合计12,642,696.40元[33] - 地方水利建设基金涉及金额1,732.23元，被界定为经常性损益项目[33] - 2022年实现营业总收入99,547.45万元，较上年同期87,990.44万元增长13.13%[90] - 2022年主营业务收入99,221.31万元，较上年同期87,796.66万元增长13.01%[90] - 2022年实现利润总额35,907.39万元，较上年同期29,406.27万元增长22.11%[90] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润30,291.54万元，较上年同期24,719.21万元增长22.54%[90] - 营业收入995,474,466.83元，同比增长13.13%[97] - 营业成本277,389,599.90元，同比增长2.83%[97] - 管理费用108,399,241.42元，同比增长50.78%，主要系按时序计提股份支付所致[97] - 研发投入78,008,451.23元，同比下降25.33%[97] - 投资活动产生的现金流量净额-269,934,471.25元，同比下降587.43%，主要系本期收到投资收益减少所致[100] - 筹资活动产生的现金流量净额-114,473,520.16元，同比增长49.48%，主要系本期开展员工持股计划所致[100] - 现金及现金等价物净增加额-169,569,439.78元，同比下降153.18%，主要系投资活动收到现金降低所致[100] - 医药行业营业收入939,667,526.63元，占比94.39%，同比增长12.36%[100] - 其他行业营业收入55,806,940.20元，占比5.61%，同比增长27.96%[100] - 境内营业收入984,028,320.00元，占比98.85%，同比增长13.09%[103] - 货币资金金额为1,661,094,595.10元，占总资产比例40.71%，较上期增长4.63%[106] - 应收账款金额为196,162,602.85元，占总资产比例4.81%，较上期增长3.65%，主要系销售增多暂未回款所致[106] - 拟设立境外研发中心投资款120,797,637.59元，位于香港，尚未开始运营，占比4.19%[111] - 以公允价值计量的资产期末数合计228,905,367.30元，金融负债期末数为0[111] - 截至报告期末资产权利受限项目合计账面价值150,347,384.83元，包括货币资金、应收票据[112] - 报告期投资额50,000,000.00元，上年同期投资额78,000,000.00元，变动幅度-35.90%[115] 品牌与市场数据 - 2021年“三金”品牌价值112.29亿元[39] - “三金”品牌2019 - 2021年价值评估分别为88.97亿元、104.25亿元、112.29亿元[88] - 2020年零售市场规模92.94亿元，西瓜霜系列产品市场份额约8.01%[89] 产品与技术数据 - 公司与下属子公司拥有218个药品批文，46个独家特色品种[43] - 70个品规进入国家基本药物目录，113个品规进入国家医保目录[43] - 拥有有效发明专利64件，其中1件为美国发明专利，1件为国家保密发明专利，4件获中国专利优秀奖[43] - 公司主要在售独家产品23个[44] - 三金片是国家医保甲类品种，获国家发明专利，进入国家基本药物目录（2018年版）、国家低价药清单、国家医保目录（2021年版）等名单[49] - 三金片对单纯性下尿路感染、急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、慢性前列腺炎均有显著治疗效果[50] - 三金片产品线新剂型三金颗粒已于2021年正式上市销售[51] - 桂林西瓜霜原名复方西瓜霜，1958年从民间有效验方中发掘产生[52] - 桂林西瓜霜是OTC甲类品种，曾列入国家中药保护品种，收入中国药典2020版标准，纳入国家医保目录（2021年版），获国家发明专利等[54] - 桂林西瓜霜喷剂具有抑制肉芽肿生成、镇痛、祛痰、抑制皮肤毛细血管通透性、促进粘膜溃疡愈合的作用[54] - 西瓜霜润喉片获国家发明专利等多项荣誉，被列入国家中药保护品种等[55] - 桂林西瓜霜胶囊由桂林西瓜霜散剂剂型改革而成，功能主治与散剂相同[56] - 桂林西瓜霜含片被广西科技厅认定为高新技术产品，治疗四个病证总有效率等与原剂型相似[57] - 西瓜霜清咽含片获国家发明专利等多项荣誉，被广西区科技厅认定为高新技术产品[60] - 舒咽清喷雾剂曾列入国家中药保护品种，2017年临床试验表明可改善多种症状[61] - 2015 - 2018年临床试验提示舒咽清喷雾剂对治疗放化疗后患者急慢性咽炎疗效显著[62] - 脑脉泰胶囊1998年获新药证书及生产批件，已被纳入国家医保目录（2021年版）[64] - 脑脉泰胶囊荣获广西科学技术进步一等奖，工艺获国家发明专利，列入2020版中国药典一部[64] - 眩晕宁片/颗粒载入国家医保目录（2021年版），获国家发明专利，曾列入国家中药保护品种[68] - 眩晕宁片（薄膜衣片）列入广西科学研究与技术开发计划，在两指南中为治疗头晕、眩晕推荐中成药之一[68] - 蛤蚧定喘胶囊是国家医保乙类（2021年版）、载录《国家基本药物目录（2018年版）》，进入三个国家级中医诊疗指南推荐[69] - 复方罗汉果清肺颗粒/糖浆属OTC甲类产品，有清热化痰，润肺止咳功效[70][71] - 复方田七胃痛胶囊是全国独家、OTC甲类、国家医保目录产品（2021年版），获广西科技进步三等奖[72] - 玉叶解毒颗粒是公司独家品种，曾列入国家中药保护品种，载入国家医保目录（2021年版）[73] - 拉莫三嗪片（安闲）是国内首仿药，2021年获国家药监局一致性评价批准通知书，载入国家医保目录（2021年版）、国家基药目录（2018年版）[76][77] - 感冒清热颗粒是国家基药、OTC甲类、医保甲类产品（2021年版），载录于国家低价药目录[80] - 复方感冒灵颗粒是OTC甲类、医保乙类产品（2021年版），全国仅五家药企生产[82] - 公司有46个独家产品与64件有效发明专利，其中1项为美国发明专利，1项为国家保密发明专利，4项发明专利获得中国专利优秀奖[94] - 公司创新成果曾获得国家科技进步奖3项，2次获得广西科技进步特别贡献奖[94] - 新申请发明专利3件，获得发明专利授权4件[93] 销售渠道数据 - 公司价值营销主销商60家，价值营销分销商991家；医疗品规一级商318家，医疗品规二级商482家；指定品规经销商2家，单品种总经销商110家[95] 募集资金数据 - 募集资金相关数据需结合具体表格查看，涉及募集年份、方式、总额等多项内容[123][124] - 2009年采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，总额85927.83万元[127] - 累计已使用募集资金81545.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3830.16万元，累计用于永久补充流动资金3242.59万元[127] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为4969.98万元[127] - 特色中药三金片技术改造工程募集资金承诺投资总额7980.19万元，截至期末累计投入7854.32万元，投资进度98.42%，本期实现效益11991.74万元[128] - 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程募集资金承诺投资总额6500.07万元，截至期末累计投入6502.72万元，投资进度100.04%，本期实现效益6309.35万元[128] - 桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程募集资金承诺投资总额6580.82万元，截至期末累计投入6496.2万元，投资进度98.71%，本期实现效益5809.38万元[128] - 脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化项目募集资金承诺投资总额7800.16万元，截至期末累计投入7714.68万元，投资进度98.90%，本期实现效益507.58万元[128] - 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目募集资金承诺投资总额5650.3万元，截至期末累计投入9066.53万元，投资进度160.46%[131] - 现代中药原料GAP基地建设项目募集资金承诺投资总额4200.31万元，调整后957.72万元，截至期末累计投入957.72万元，投资进度100.00%[131] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额63412.53万元，调整后60169.94万元，截至期末累计投入59558.26万元，本期实现效益26932.58万元[131] - “西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目”新增基建费用等成本预计约12400.00万元，截至报告期末累计投入募集资金9066.53万元，其中5650.30万元已全部使用完毕[134] - “现代中药原料GAP基地建设项目”原承诺投资总额4200.31万元，截至2015年12月31日实际投入957.72万元，完成原项目投资总额的22.80%，剩余3242.59万元永久补充流动资金[134] - 2012年公司使用超额募集资金10000.00万元增资三金集团湖南三金制药有限责任公司，本半年度实际使用0.00万元，累计使用9487.17万元[134] - 2009年12月1日公司将七个募集资金投资项目建设实施地址变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块[134] - 2016年4月20日公司将国家级三金技术中心扩建项目实施地址由原桂林市骖鸾路12号变更为桂林市临桂区人民南路9号[134] - 截至2009年6月30日公司利用银行借款对募投项目累计已投入2944.25万元，其中2009年投入108.23万元，募集资金到位后置换2944.25万元[134] 子公司数据 - 桂林三金大药房有限责任公司注册资本14300000.00元，总资产26133810.17元，净资产13457700.97元，营业收入21005064.16元，营业利润 -1121119.28元，净利润 -1096726.51元[140] - 桂林三金包装印刷有限责任公司相关数据：150万、636.389982万、630.306011万、114.591692万、18.248688万、18.217694万[143] - 三金集团湖南三金制药有限责任公司相关数据：1.6亿、2.9413051223亿、2.4430356378亿、6079.352195万、477.328532万、475.942873万[143] - 桂林三金日化健康产业有限公司相关数据：4400万、4538.415739万、3534.887464万、2106.197054万、203.672153万、202.977593万[143] - 桂林三金大健康产业有限公司相关数据：4275万、7410.117795万

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入516,891,871.81元，较上年同期增长20.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润120,053,789.34元，较上年同期增长22.92%[4] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长23.53%[4] - 营业总收入5.17亿元，较上期4.30亿元增长20.32%[28] - 公司营业利润为153,112,819.03元，较上期120,149,496.14元有所增长[31] - 公司净利润为120,053,789.34元，较上期97,672,179.84元增长[31] - 基本每股收益为0.21元，上期为0.17元；稀释每股收益为0.21元，上期为0.17元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收账款期末余额75,014,430.90元，较期初增长57.86%，主要系本期销售增加，经销商年度授信所致[6] - 预付款项期末余额45,387,082.33元，较期初增长81.96%，主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致[6] - 期末货币资金余额1,600,661,641.29元，年初余额1,477,673,729.32元[18] - 期末交易性金融资产余额225,852,944.97元，年初余额221,768,088.56元[18] - 期末应收账款余额75,014,430.90元，年初余额47,520,406.16元[18] - 期末应收款项融资余额280,324,671.15元，年初余额365,512,866.99元[18] - 公司资产总计41.82亿元，较上期40.96亿元增长2.11%[21][27] - 公司负债合计12.15亿元，较上期12.56亿元下降3.29%[24][27] - 公司所有者权益合计29.67亿元，较上期28.40亿元增长4.46%[24][27] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 管理费用本报告期43,085,926.29元，较上年同期增长85.39%，主要系按时序计提股份支付所致[6] - 营业总成本3.68亿元，较上期3.05亿元增长20.64%[28] - 销售费用1.14亿元，较上期0.92亿元增长24.92%[28] - 管理费用0.43亿元，较上期0.23亿元增长85.47%[28] - 研发费用0.70亿元，较上期0.63亿元增长11.52%[28] - 财务费用0.50亿元，上期为 -0.65亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期101,508,928.90元，较上年同期增长392.28%，主要系政府补助、银行利息增加所致[10] - 取得投资收益收到的现金本报告期15,520,054.00元，较上年同期下降95.44%，主要系较多理财产品未到结息日所致[10] - 经营活动现金流入小计为638,327,757.79元，上期为555,330,275.03元[35] - 经营活动现金流出小计为470,559,776.83元，上期为381,402,203.09元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为167,767,980.96元，上期为173,928,071.94元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -73,360,724.97元，上期为15,397,513.24元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,206,733.48元，上期为 -87,001,816.04元[38] - 现金及现金等价物净增加额为105,026,533.77元，上期为102,015,971.48元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1,582,700,263.09元，上期为1,076,974,962.17元[38] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计5,409,118.00元[6] - 投资收益为 -84.55万元，较上期 -354.31万元亏损减少[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,891[12] - 桂林三金集团股份有限公司持股比例61.79%，持股数量364,679,300股[14] - 邹节明持股比例9.05%，持股数量53,394,648股，所持股份均为有限售条件股份[14] - 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例2.08%，持股数量12,295,951股[14] - 桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户持股2,631,400股，持股比例0.45%[14] 公司重大事项 - 2022年2月10日，公司将12,295,951股股票非交易过户至员工持股计划账户，过户价格6.84元/股，参与人员239人[17] - 2022年3月18日公司实际控制人由邹节明变更为邹洵，邹洵直接和间接合计持有上市公司22.38%股权[17]

公司基本信息 - 公司股票简称桂林三金，代码002275，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是邹洵，注册地址为广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号，邮编541199；办公地址为广西壮族自治区桂林市金星路一号，邮编541004[20] - 董事会秘书是李云丽，证券事务代表是朱烨，联系电话分别为0773 - 5829106、0773 - 5829109，传真均为0773 - 5838652，电子信箱均为dsh@sanjin.com.cn[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.cninfo.com.cn，媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，备置地点为深圳证券交易所、广西桂林市金星路一号公司董事会办公室[22] - 公司组织机构代码为91450300198888809P（统一社会信用代码），2013年2月22日经股东大会决议，在原经营范围中增加“酊剂（内服）、茶剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂”[25] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为张芹、李江东[26] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是招商证券股份有限公司，保荐代表人为孙坚、王昭，持续督导期间为2009年7月10日至2011年12月31日，目前仍对募集资金进行持续督导[26] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为17.41亿元，较2020年增长11.15%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元，较2020年增长24.08%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，较2020年下降31.40%[27] - 2021年末总资产为40.96亿元，较2020年末增长5.50%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为28.40亿元，较2020年末下降4.03%[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.30亿元、4.50亿元、3.76亿元、4.86亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1537.81万元，2020年为 - 171.13万元，2019年为6.87万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为7635.69万元，2020年为2759.87万元，2019年为2794.14万元[39] - 2021年非经常性损益合计为8325.13万元，2020年为2477.99万元，2019年为2545.64万元[39] - 公司将地方水利建设基金45.54万元界定为经常性损益项目[39] - 2021年实现营业总收入174,122.46万元，较上年同期增长11.15%[68] - 2021年主营业务收入173,851.56万元，较上年同期增长11.18%[68] - 2021年实现利润总额42,905.76万元，较上年同期增长24.67%[68] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润34,371.89万元，较上年同期增长24.08%[68] - 2021年度公司收到政府补助共计7,635.69万元[68] - 2021年营业收入合计1,741,224,552.65元，较2020年增长11.15%[69] - 2021年销售费用为564,953,146.32元，同比增长13.56%；管理费用为156,326,567.78元，同比增长25.52%；财务费用为 - 20,855,972.13元，同比增长17.60%；研发费用为202,449,905.05元，同比增长31.22%[87] - 2021年研发人员数量为258人，较2020年增长17.27%，占比为9.64%，较2020年增长1.05%[90] - 2021年研发投入金额为202,449,905.05元，较2020年增长31.22%，占营业收入比例为11.63%，较2020年增长1.78%[93] - 2021年经营活动现金流入小计为2,111,357,256.79元，同比增长1.90%；现金流出小计为1,701,115,715.09元，同比增长15.41%；现金流量净额为410,241,541.70元，同比下降31.40%[94] - 2021年投资活动现金流入小计为1,416,169,535.46元，同比下降35.75%；现金流出小计为1,563,141,246.76元，同比下降35.20%；现金流量净额为 - 146,971,711.30元，同比下降29.33%[94] - 2021年筹资活动现金流入小计为326,680,410.00元，同比增长2.45%；现金流出小计为646,569,617.31元，同比增长61.34%；现金流量净额为 - 319,889,207.31元，同比增长290.59%[94] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 59,330,706.53元，同比下降119.33%[94] - 2021年本科研发人员141人，较2020年增长6.82%；硕士69人，较2020年增长23.21%；博士8人，较2020年增长60.00%；大专及以下40人，较2020年增长48.15%[90] - 2021年30岁以下研发人员112人，较2020年增长31.76%；30 - 40岁105人，较2020年增长15.38%；40岁以上41人，较2020年下降6.82%[93] - 经营活动现金流量净额同比下降31.40%，投资活动现金流入同比下降35.75%，投资活动现金流出同比下降35.20%，筹资活动现金流量净额同比增长290.59%[97] - 投资收益532,577.86元，占利润总额比例0.12%；公允价值变动损益1,768,088.56元，占比0.41%；资产减值17,944,123.41元，占比4.18%；营业外收入889,623.80元，占比0.21%；营业外支出867,094.17元，占比0.20%；其他收益72,383,740.14元，占比16.87%[97] - 2021年末货币资金1,477,673,729.32元，占总资产比例36.08%，较年初比重增加1.00%；应收账款47,520,406.16元，占比1.16%，比重无变化[98] - 存货284,155,000.17元，占比6.94%，较年初比重增加1.93%；固定资产1,111,067,240.38元，占比27.13%，比重增加1.36%；在建工程105,260,382.39元，占比2.57%，比重减少5.15%[102] - 短期借款251,677,368.08元，占比6.14%，较年初比重增加2.27%；合同负债132,792,845.90元，占比3.24%，比重减少0.98%；长期借款226,932,240.57元，占比5.54%，比重减少0.47%[102] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数220,966,295.26元，本期公允价值变动损益1,768,088.56元，本期购买金额220,960,000.00元，本期出售金额357,100,795.59元[103] - 期末货币资金受限账面价值为132,728,250.72元和429,317,194.44元，固定资产受限账面价值6,236,980.51元，无形资产受限账面价值15,175,626.76元，合计583,458,052.43元[107] - 报告期投资额78,000,000.00元，上年同期投资额120,733,700.00元，变动幅度 -35.40%[108] - 对桂林三金大药房有限责任公司增资3,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏 -1,700,890.09元[108] - 境外货币资金资产规模114,755,146.23元，占公司净资产比重4.04%[102] - 上海三金生物增资7500万元，使用100%自有资金且已完成增资[111] - 公司合计投资7800万元用于科技有限公司相关业务[114] - 2009年公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式募集资金85927.83万元[119] - 本期已使用募集资金169.01万元，累计已使用81545.42万元[119] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[119] - 尚未使用募集资金总额为4964.33万元，存放于公司募集资金专用账户[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药行业营业收入16.53亿元，占比94.94%，同比增长11.78%，毛利率76.13% [72] - 中成药（工业）营业收入15.91亿元，占比91.36%，同比增长11.49%，毛利率78.28% [72] - 境内营业收入17.32亿元，占比99.46%，同比增长11.80%，毛利率74.38% [72] - 某一时点确认收入的营业收入17.40亿元，占比99.95%，同比增长11.14%，毛利率74.31% [72] - 中成药（工业）销售量15.91亿元，同比增长11.61%；生产量16.31亿元，同比增长14.95%；库存量9869.26万元，同比增长69.45% [75] - 商品流通（商业）营业收入4386.78万元，占比2.52%，同比下降0.25%，毛利率35.73% [72] - 境外营业收入944.98万元，占比0.54%，同比下降46.04%，毛利率64.27% [72] - 某一时间段确认收入的营业收入92.88万元，占比0.05%，同比增长61.03% [72] 股东分红 - 公司现有总股本590,200,000股，扣除回购专户上的2,631,400股后，以587,568,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 行业环境 - 2021年末中国医药制造业企业8337个，较2020年增加167个，同比增长2.04%[43] - 2021年中国医药制造业营业收入29288.5亿元，较2020年增加4431.20亿元，同比增长17.83%[43] - 2021年中国医药制造业营业成本15606.8亿元，较2020年增加1454.20亿元，同比增长10.28%[43] - 2021年中国医药制造业利润总额6271.4亿元，较2020年增加2764.70亿元，同比增长78.84%[43] - 2021年“三金”品牌价值112.29亿元[43] - 2021年国家层面发布医药行业相关政策500余条，约200余条为重点政策[43] - 2021年国家医保药品目录新增74种药品，调出11种，目录内药品总数2860种[46] - 到2025年底，DRG/DIP支付方式将覆盖所有符合条件开展住院服务的医疗机构[46] - 2021年12月19省中成药省际联盟集采价格平均降幅42.3%[46] - 广东省组织省际中药联盟集采，非独家中标产品平均降幅约 - 67.8%，独家产品中标平均降幅约 - 21.8%[46] - 2021年医改进入深水区，分级诊疗、带量集采成改革重心，医保控费全面推广[148] - 2022年国家医保局推进药品、高值医用耗材集采，广东中成药集采独家品种中标平均降幅 -21.8%[148] - 2021年以来全球疫情反复，国内近期疫情卷土重来，发展形势有不确定性[151] - 中药材价格受多种因素影响易大幅波动，影响公司生产成本和利润空间[151] 公司产品情况 - 公司拥有218个药品批文，其中46个独家特色品种，70个品规进入国家基本药物目录，113个品规进入国家医保目录，拥有有效发明专利64件[47] - 公司主要在售独家产品23个[47] - 公司连续八次通过澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证[47] - 公司是广西医药工业领先企业，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业[47] - 公司拥有的64件有效发明专利中，1件为美国发明专利，1件为国家保密发明专利，4件发明专利获得中国专利优秀奖[47] - 三金片产品线新剂型三金颗粒于2021年正式上市销售[53] - 三金片是国家医保甲类品种，进入国家基本药物目录（2018年版

营业收入情况 - 本报告期营业收入375,750,367.33元，同比增长8.72%；年初至报告期末为1,255,654,767.18元，同比增长14.37%[4] - 2021年前三季度，公司营业总收入12.56亿元，较去年同期的10.98亿元增长14.37%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,706,103.61元，同比下降28.33%；年初至报告期末为292,898,189.25元，同比下降3.98%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,422,725.25元，同比下降87.70%；年初至报告期末为245,152,255.36元，同比下降16.57%[4] - 公司本期净利润为2.9289818925亿元，上期为3.0502699006亿元[30] - 本报告期7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,422,725.25元，较上年同期减少87.70%，因本期研发费用增加[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额291,495,282.61元，同比下降40.47%[4] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.9149528261亿元，上期为4.8963643654亿元[37] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为12.6898879007亿元，上期为14.6980690471亿元[35] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为1.8156853470亿元，上期为0.3236353197亿元[35] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,020,955,566.82元，较上年度末增长3.57%；归属于上市公司股东的所有者权益3,021,049,113.94元，较上年度末增长2.10%[4] - 截至2021年9月30日，公司资产总计40.21亿元，较2020年末的38.82亿元增长3.57%[23] 部分资产项目变化情况 - 本期交易性金融资产期末10,000,000.00元，较期初减少97.19%[9] - 本期应收账款期末余额60,297,920.43元，较期初增加34.30%[9] - 本期预付款项期末余额46,018,589.31元，较期初增加55.31%[9] - 本期合同负债期末余额77,331,707.56元，较期初减少52.75%[9] - 本期递延收益期末余额123,368,785.57元，较期初增加30.00%，因新收到较多政府补助[12] - 2021年9月30日，公司货币资金为17.31亿元，较2020年末的13.62亿元增长27.06%[20] - 2021年9月30日，公司交易性金融资产为1000万元，较2020年末的3.55亿元下降97.19%[20] - 2021年9月30日，公司应收账款为6030万元，较2020年末的4490万元增长34.29%[20] - 2021年9月30日，公司存货为1.77亿元，较2020年末的1.94亿元下降8.12%[20] - 2021年9月30日，公司应付票据为2341万元，较2020年末的400万元增长485.25%[23] - 2021年9月30日，公司合同负债为7733万元，较2020年末的1.64亿元下降52.74%[23] 部分费用与收益情况 - 本年初到报告期末研发费用169,712,734.98元，较上年同期增加54.70%，因公司加大研发力度[12] - 本年初到报告期末其他收益57,415,540.45元，较上年同期增加277.80%，因母公司收到大额政府补助在本期摊销[12] - 本年初到报告期末信用减值损失 - 3,024,063.51元，较上年同期增加266.75%，因应收账款、其他应收款增加较多[12] - 本年初到报告期末资产处置收益15,541,890.13元，较上年同期增加221544.82%，因本期子公司处置完毕持有待售资产[12] - 2021年前三季度，公司营业总成本9.61亿元，较去年同期的7.44亿元增长29.06%[27] - 2021年前三季度，公司研发费用为1.70亿元，较去年同期的1.10亿元增长54.70%[27] 现金流量相关情况 - 本年初到报告期末收回投资收到的现金343,000,000.00元，较上年同期增加8475.00%，因收回年初的理财产品、结构性存款[12] - 本年初到报告期末处置固定资产等收回的现金净额53,985,800.60元，较上年同期增加23874.58%，因本期处置完毕持有待售资产[12] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3.7375761859亿元，上期为 - 3.9172909838亿元[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9580536673亿元，上期为 - 0.4246669233亿元[41] - 本期现金及现金等价物净增加额为3.6872801179亿元，上期为0.5544064583亿元[41] - 本期收回投资收到的现金为3.43亿元，上期为0.04亿元[37] - 本期取得借款收到的现金为2.0969269128亿元，上期为2.0002299705亿元[37] 股东持股情况 - 桂林三金集团股份有限公司持股比例61.41%，持股数量362,465,600股[13] - 公司回购专用证券账户持有股份14,927,351股，持股比例2.53%[15] 每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.51元，上期为0.53元；稀释每股收益本期为0.51元，上期为0.53元[34] 年初资产负债项目变化情况 - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少4072195.91元，从29629874.51元降至25557678.60元[42] - 2021年1月1日固定资产较2020年12月31日减少1517579.86元，从1000616785.63元降至999099205.77元[45] - 2021年1月1日在建工程较2020年12月31日减少26540772.03元，从299645895.39元降至273105123.36元[45] - 2021年1月1日使用权资产新增132908690.71元[45] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加7881361.30元，从16114698.95元增至23996060.25元[49] - 2021年1月1日租赁负债新增98036612.63元[49] - 2021年1月1日长期应付款较2020年12月31日减少5139831.03元，从5139831.03元降至0元[49] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为3882273181.59元[45] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为923271325.82元[49] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为2959001855.77元[49]