股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月27日14:30[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月25日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日，代码为362319，简称为乐通投票[1][16] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15至15:00[18] 议案通过要求 - 《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章程修订的议案》需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过[6] 联系方式 - 会议联系人是郭蒙、杨婉秋，电话为0756 - 6886888、3383338[10] - 传真号码为0756 - 3383339，地址在广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园[10] - 邮编为519085，邮箱为lt@letongink.com[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十五次会议于2024年12月6日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] - 会议以记名投票表决方式审议议案[1] 议案内容 - 同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 聘请审计机构自股东大会审议通过之日起生效[4] 表决结果 - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 表决结果为通过[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年12月6日召开，7位董事全到[1] - 决定于2024年12月27日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[10] 议案相关 - 同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[1][3] - 同意修订《公司章程》相关内容，需股东大会2/3以上表决权通过[7] - 三项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][8][11]

股份质押情况 - 优悦美晟本次质押663万股，占所持69.99%，占总股本3.17%[1] - 大晟资产及优悦美晟半年内到期质押599万股，融资余额1.05亿[3] - 大晟资产及优悦美晟一年内到期质押2599万股[3] 持股及质押比例 - 大晟资产持股5199.9959万股，质押后占49.98%，总股本12.41%[4] - 优悦美晟持股947.251万股，质押后占69.99%，总股本3.17%[4] - 二者合计持股6147.2469万股，质押后占53.06%，总股本15.57%[4] 股份限售冻结 - 优悦美晟已质押股份限售等663万股，未质押284.251万股[4] - 二者合计已质押限售等663万股，未质押284.251万股[4] 其他 - 优悦美晟质押融资与经营无关，还款用自有或自筹资金[3] - 大晟资产及优悦美晟资信好，质押风险可控，不影响控制权[5]

股票发行 - 发行股票数量为9,472,510股，价格13.46元/股[35] - 募集资金总额127,499,984.60元，净额120,877,343.09元[35] - 股票上市数量9,472,510股，时间为2024年11月18日[35] - 特定对象认购股票限售期18个月，衍生股份同安排[36] - 发行定价基准日为第六届董事会第八次会议决议公告日[63] 股权结构 - 发行前深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，占比26.00%[81] - 发行后其持股占比24.82%，深圳市优悦美晟企业管理有限公司持股占比4.52%[82] - 发行前后董事、监事和高级管理人员持股数量未变[84] 财务数据 - 2024年1 - 6月发行前基本每股收益 - 0.086元/股，发行后 - 0.082元/股[85] - 2024年6月30日发行前每股净资产0.32元，发行后0.88元[85] - 2024年6月30日流动资产27,401.75万元，非流动资产33,858.29万元，资产总额61,260.04万元[94] - 2024年1 - 6月营业收入20,000.88万元，营业利润 - 1,696.98万元，净利润 - 1,711.50万元[96] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额172.86万元，投资 - 548.57万元，筹资 - 561.41万元[98] - 2024年1 - 6月流动比率0.50倍，速动比率0.42倍，资产负债率（合并）89.52%[99] 业务情况 - 油墨制造业务报告期内占主营业务收入比重超90%[45] - 互联网广告营销业务报告期内占比低[45] - 油墨制造板块主要产品有中高档凹印、柔印、网印油墨等[46] - 2015年完成轩翔思悦控股权收购，拓展互联网广告营销业务[48] 市场环境 - 互联网广告市场近年来增长率总体放缓[48] - 受政策等因素影响，游戏类等行业广告投放量下滑[48] - 互联网用户数量接近饱和，可变现流量趋于峰顶[48] - 传统互联网广告投放效率因视频、直播类兴起下滑[48] 其他 - 公司成立于1996年11月13日，上市于2009年12月11日[44] - 公司注册资本为20,000万元[44] - 2023年3月7日至2024年9月13日多次召开董事会和股东大会审议发行议案[53][54] - 2023年9月20日深交所审核通过发行申请，11月7日获证监会注册批复[55][56] - 2024年10月29日完成发行，主承销商收到认购资金并划转，10月30日完成验资[58][60][66] - 公司已设立募集资金专用账户并签订三方监管协议[67] - 2024年11月6日中国结算深圳分公司受理新增股份登记申请[68] - 本次发行对象认购资金来源于自筹资金[72] - 保荐人认为发行定价和对象合规[73][74] - 发行人律师认为发行取得必要授权与批准，结果符合规定[75] - 乐通股份与长城证券签署保荐和承销协议，指定张涛、杨虎为保荐代表人[105] - 发行新增股份上市时，公司仍符合发行实质条件[109] - 备查文件包括上市申请书、保荐协议等[112] - 备查文件查询地点为珠海市乐通化工股份有限公司[113] - 备查文件查询时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[114]

股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票9,472,510股，发行价13.46元/股[1] - 募集资金总额127,499,984.60元，净额120,877,343.09元[1] - 募集资金于2024年10月29日汇入指定账户[1] 股本变化 - 发行后公司总股本由200,000,000股增至209,472,510股[2] 人员情况 - 公司董监高未参与本次认购，持股数量未变[2]

公告信息 - 乐通股份发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 公告日期为2024年11月14日[3]

股份发行 - 公司向特定对象发行A股9472510股[1] - 2023年11月7日，证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[1] - 2024年11月6日，中国结算深圳分公司受理公司股份登记申请[1] 承诺履行 - 公司董高、控股股东、实际控制人对填补回报措施履行承诺且正常履行[2][3] - 公司及关联方承诺不向认购对象提供资金等且正常履行[3] - 控股股东、实际控制人作出避免同业竞争等承诺且未违反[3][4][6] 股份认购 - 优悦美晟认购乐通股份2023年度股票金额不低于12750万元[5] - 认购股份数量不低于9472510股[6] - 认购新增股份锁定期为18个月[5] - 认购资金来自自有或合法自筹资金[5] - 发行结束18个月内不转让优悦美晟权益[6]

长城证券股份有限公司 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"长城证券"）接受珠海市乐 通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公司"） 的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明 ...

股份质押情况 - 控股股东大晟资产2024年11月7日解除质押2600万股[1][2][5] - 解除质押股份占大晟资产所持股份50.00%，占总股本13.00%[2] - 大晟资产持股51999959股，比例26.00%[3] - 解除质押后累计质押25990000股，风险可控[3][4] - 大晟资产无侵害公司利益情形，质押不影响经营[4]