发行流程 - 2023年3月7日，公司第六届董事会第八次会议审议通过向特定对象发行方案[34] - 2023年3月23日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[34] - 2023年5月4日，公司第六届董事会第十次会议审议通过发行股票预案（修定稿）等议案[34] - 2023年8月11日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过发行股票预案（第二次修订稿）等议案[34] - 2023年9月20日，深交所审核通过本次向特定对象发行股票[36] - 2023年11月7日，中国证监会同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请[38] - 2024年9月13日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过变更专项审计机构及相关事项的议案[35] 发行结果 - 截至2024年10月29日，有效认购资金127,499,984.60元，实际募集资金净额120,877,343.09元[39] - 发行股票数量为9,472,510股，发行价格为13.46元/股[42][44] - 发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司，所认购股票18个月内不得转让[46][47] 股权结构 - 发行前截至2024年6月30日，深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，持股比例26.00%[54] - 发行后深圳市大晟资产管理有限公司持股比例降至24.82%，深圳市优悦美晟企业管理有限公司持股9,472,510股，持股比例4.52%[55] - 韩秀琴持股2,957,200股，占比1.41%；陈晓军持股2,750,000股，占比1.31%等[56] - 发行前总股本200,000,000股，发行后总股本209,472,510股[57] - 发行后有限售条件股份9,472,510股，占比4.52%；无限售条件股份200,000,000股，占比95.48%[57] 其他信息 - 发行募集资金用于偿还债务及补充流动资金，主营业务范围和收入结构无重大变化[59] - 发行完成后控股股东、实际控制人未变，对公司治理无重大影响[60] - 发行完成后董事、监事、高管及科研人员未变[61] - 发行完成后不会新增同业竞争[62] - 保荐人认为发行定价和发行对象合规[64][65] - 发行人律师认为发行取得必要授权与批准，发行结果公平公正等[66] - 公司为珠海市乐通化工股份有限公司，地址在珠海市金鼎官塘乐通工业园[90][91] - 公司电话为0756 - 3383338、6887888，传真为0756 - 3383339、6886699[90] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[90]

长城证券股份有限公司 关于珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意珠海市乐 通化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2511 号） 批复，同意珠海市乐通化工股份有限公司（简称"乐通股份"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。长城证券股份有限公司（以下简称"长 城证券"或"保荐人（主承销商）"）作为乐通股份本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为乐通股份的本次发行过程及认购对象符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法 律、法规、规章制度的要求及乐通股份有关本次发行的董事会、股东大会决议， 符合乐通股份及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、本次发行基本情况 （一）本次发行股 ...

公司信息 - 公司为珠海市乐通化工股份有限公司，证券代码002319，简称乐通股份[1] 发行进展 - 向特定对象发行股票发行总结及文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及文件于2024年11月6日在巨潮资讯网披露[2][3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行9,472,510股A股，募资127,499,984.60元[1] - 扣除费用后，实际募资净额120,877,343.09元[1] - 截至2024年10月29日，募资全部到账[1] 资金监管协议 - 丙方监督募资使用，可现场调查、书面问询[5] - 公司一次或12个月累计支取超5000万或净额20%需通知丙方[5]

珠海市乐通化工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关 于 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F Reception Center, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 4 | | 第二节 | | 正文 5 | | 一、 | | 本次发行的批准与授权 5 | | 二、 | | 本次发行的发行价格、数量及认购对象 6 | | 三、 | | 本次发行的发行过程和发行结果 8 | | 四、 | | 结论意见 9 | | 第三节 | | 签署页 11 | 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | | 本所律师于 20 ...

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证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-055 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押到期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")的控股股东深圳 市大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）持有公司股份 51,999,959 股，占 公司总股本的 26.00%，累计质押公司股份数量为 51,990,000 股，占其持有公司股份 数量的 99.98%，占公司总股本的 26.00%（股份比例按四舍五入保留小数点后两位 数计算所得）。敬请广大中小投资者注意投资风险。 公司于近日收到控股股东大晟资产函告，获悉大晟资产所持有公司的部分股票 质押已于 2024 年 11 月 1 日到期。 截至目前，大晟资产已按期归还相关银行款项，但尚未完成相应股份解除质押 手续流程，相应股份仍处于质押状态，具体事项披露如下： 一、股东股份质押基本情况 | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司信息 - 北京嘉晟云锦能源科技有限公司近日成立，法定代表人为周宇斌，注册资本为1250万元 [1] - 公司经营范围包括新兴能源技术研发、新材料技术研发、储能技术服务、电池零配件销售等 [1] - 公司由乐通股份和深圳朝鸣产业投资合伙企业（有限合伙）共同持股 [1] 行业信息 - 公司业务涉及新兴能源技术、新材料技术、储能技术及电池零配件销售，显示其在新能源领域的布局 [1] - 储能技术服务及电池零配件销售表明公司可能专注于新能源产业链中的关键环节 [1]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-052 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-054）。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次 会议于2024年10月18日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2024年10月29日以 通讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监 事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中 ...

市场扩张和并购 - 深圳朝鸣以1153万元现金增资悦晟投资，获49%股权[1] - 增资后悦晟投资注册资本从1200万元增至2353万元，乐通股份持股降至51%[1] 业绩总结 - 2024年6月30日悦晟投资总资产2.32万元，总负债438万元，净资产 -435.68万元[8] - 2024年1 - 6月悦晟投资营业收入0元，净利润 -65.19万元[8] - 2023年12月30日悦晟投资总资产301.50万元，总负债671.99万元，净资产 -370.49万元[8] - 2023年悦晟投资营业收入234万元，净利润 -135.88万元[8] 其他新策略 - 乐通股份与深圳朝鸣签署《战略合作协议》，合作开发新能源项目[10] - 股东会修改章程等重大决议须经代表三分之二以上表决权股东通过[14] - 董事会对日常事务决策需全体董事过半数通过，重大事项需全数董事表决通过[14] - 目标公司设总经理1名，由乙方推荐，董事会决定聘任或解聘[15] - 目标公司财务负责人由甲方提名，董事会决定聘任或解聘[16] - 公司不设监事会，设监事1名，由乙方推荐人员，股东会选举产生[16] - 甲乙双方共同推动新能源项目落地，获项目后由新能源EPC项目公司实施[19] - 甲方对项目投资有一票否定权[19] - 全资子公司悦晟投资增资扩股预计或有管理层职务调整[19] - 增资后悦晟投资仍为公司控股子公司，不影响合并报表范围和公司经营[20]