环保业务 - 公司提出战略目标：投资建设1万个以上的各类监测站，打造全球规模最大、覆盖面最广的生态环境感知网 [2] - 公司通过收购尚洋东方环境科技股份有限公司，提升水质监测领域的市场影响力和盈利能力 [2] - 尚洋环科的核心业务包括水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统、污染源在线监测系统等 [2] - 公司中标多个大气和水质监测项目，如北京市大气环境质量监测网络升级项目、桐庐县农村大气环境监测项目等 [3] - 公司计划在十三五期间推进水质监测布局，开展精准、快速、远程、智能运维 [3] - 公司积极推广“数据采购模式”，该模式具有“四省一块”的优势，已在多个地区中标 [3] - 公司在地下水监测领域规划建设25000个监测站，陕西计划建设3000个站 [4] - 公司在农村生活污水治理监测领域，预计全国有10万个站的整体需求 [4] - 公司通过收购湖南碧蓝，进入土壤治理领域，预计土壤修复市场空间达10万亿 [5] - 湖南碧蓝与湘潭岳塘经济开发区签署50亿元的基础设施项目合作协议，涉及土壤修复、市政道路建设等 [5] 能源业务 - 公司智能电网在线监测板块得益于国网公司推行智能电网的契机，2010年得到较快发展 [5] - 江西博微新技术有限公司专注于电力工程信息化领域，市场占有率连续多年保持第一 [6] - 博微新技术开发了配网APP，预计配电网建设投入不少于1.7万亿，该产品有望成为新的利润增长点 [6] - 博微公司致力于环境大数据平台的建立，重点在智慧环保、环境大数据应用方面继续投入 [7] 公司战略 - 公司通过外延并购、对外合作等策略持续完善环保上下游产业链，搭建“数据获取 - 数据处理 - 数据应用”平台 [7] - 公司计划逐步实现向环境综合服务商的转变 [7]

环保业务 - 公司提出战略目标：投资建设1万个以上的各类监测站，打造全球规模最大、覆盖面最广的生态环境感知网 [2] - 公司收购尚洋环科，提升水质监测领域的市场影响力和盈利能力 [2] - 尚洋环科的核心业务包括水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统、污染源在线监测系统等 [2] - 公司中标多个大气和水质监测项目，如北京市大气环境质量监测网络升级项目、桐庐县农村大气环境监测项目等 [3] - 公司推广“数据采购模式”，已在台州、绍兴、河南新乡、江苏江阴等地中标 [3] - 公司积极投入空气质量监测、地下水监测、农村生活污水治理监测等领域，预计存量需求超过10万个站 [4] - 公司收购湖南碧蓝，进入土壤治理领域，预计土壤修复市场空间达10万亿 [5] - 湖南碧蓝与湘潭岳塘经济开发区签署50亿元的基础设施项目合作协议，推动土壤修复和PPP领域发展 [5] 能源业务 - 公司智能电网在线监测板块得益于国网公司推行智能电网的契机，2010年得到较快发展 [6] - 江西博微新技术有限公司专注于电力工程信息化领域，市场占有率连续多年保持第一 [6] - 博微新技术开发配网APP，预计配电网建设投入不少于1.7万亿，为公司带来新的利润增长点 [7] - 公司致力于环境大数据平台的建立，重点在智慧环保、环境大数据应用方面继续投入 [7] 公司战略 - 公司通过外延并购、对外合作等策略持续完善环保上下游产业链，搭建“数据获取-数据处理-数据应用”平台，逐步实现向环境综合服务商的转变 [7]

公司概况 - 公司成立于2000年，2009年在深交所中小板上市，2015年进行重大资产重组，收购了江西博微公司和北京尚洋公司，业务从电力监测拓展到电力信息化和环保领域 [2] - 2016年收购湖南碧蓝公司，形成了环境监测、环境治理和环保信息化的环保全产业链布局，以及电力监测向电力信息化的延展 [2] - 公司业务包括水质监测、大气监测、土壤治理等环保领域，以及电力监测和电力信息化两大块能源领域 [2] 信息化业务 - 全资子公司江西博微是国内领先的"电力工程造价"和"电力信息化系统"供应商，核心产品电力工程造价类应用软件的市场占有率超过80% [3][4] - 博微公司业务包括高市场占有率和高毛利的标准化产品类，以及拥有广阔发展前景的非标准化项目类，细分为造价类软件、设计类软件、其他工具类软件、咨询服务、环保信息化、传统项目和创新项目 [3][4] - 造价类软件是博微公司的拳头产品，覆盖全国除港澳台之外的所有地区，市场占有率达80%以上，毛利率达90%以上 [3] - 公司还拥有易数数据可视化分析平台、配电网无人机巡检解决方案、配电网云造价系统等创新业务，为公司发展打开空间 [4] 三维业务 - 公司研发了基于三维技术的电网工程建设及全生命周期管理整体解决方案，包括D3Station（三维设计平台）、D3Viz（WEB展现平台）和D3VR（VR展示平台） [4][5] - 三维设计业务的拓展对于公司造价软件业务具有"护城河"效益，将进一步巩固公司电力工程造价软件的市场份额 [5] 客户与市场 - 主要客户群体包括业主单位、电力设计院、施工单位、咨询单位等 [3] - 公司是电力工程造价与定额管理总站相关标准与规范的合作编制单位，国家电网公司与南方电网公司信息化建设的重要合作伙伴 [3] - 公司造价类产品已覆盖发电、输变电、配电全生命周期以及定额计价、清单计价两种计价体系 [3] - 近年来公司积极探索新能源领域，已逐步推出核电造价、核电清单、光伏造价软件 [3]

业务影响与市场前景 - 新型冠状病毒疫情对公司业务有小幅影响，但影响可控 [2] - 水质监测设备行业未来几年增速乐观，主要得益于政策推动和公司技术优势 [2][3] - 2017年公司水质监测业务出现波动衰退，主要原因是业务模式创新和政府采购环境监测数据模式的推出 [3] 技术与产品优势 - 公司自主研发五参数分析仪等设备，具备完善的技术体系和业务流程 [4] - 水质监测领域主要竞争对手包括力合科技、中兴仪器等，但公司在设备、研发、运维等方面具有优势 [4] - 公司拥有超过800人的软件与信息化团队，开发了多项信息化产品，提升运维效率 [5] 市场占有率与业务拓展 - 水质监测设备市场占有率没有官方统计数据，但公司认为处于行业领先位置 [5] - 电力造价软件市占率预计在80%左右，产品优势包括客户使用粘性高、市场深耕多年等 [5] - 公司环保业务基本来自政府单位招投标，未来有进一步覆盖拓展的空间 [7] 财务表现与成本结构 - 2017年尚洋环科营业收入下降13.57%，净利润增长63.45% [3] - 电力造价软件的成本结构包括软件研发与维护成本、营销成本和硬件成本，影响毛利率的主要因素是研发与维护成本增加 [5] - 公司整体毛利率目标维持在近几年水平，费用率变化与营收规模增长相匹配 [8] 政策与行业趋势 - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，推动环境监测技术体系发展 [2][3] - 国家电网和南方电网在电力信息化项目上的投资力度预计会稳定增加，侧重于技术创新和社会价值 [6] - 泛在电力物联网概念对公司电力监测业务有实际影响，2019年新增订单实现同比增长 [6] 土壤修复业务 - 碧蓝环保的土壤修复产能大约有250万M3，未来修复项目有望逐步释放 [7] - 2020年随着各地土壤详查的完成，修复需求逐步明确，市场增长有望支撑 [7]

公司业务概述 - 公司成立于2000年，2015年通过重大资产重组进入环保领域，2016年收购湖南碧蓝公司，形成电力监测、电力信息化、环境监测、环境治理四大业务板块 [2] - 目前公司业务分为环保和能源两大领域，环保领域包括水质监测、大气监测、土壤治理等，能源领域包括电力监测和电力信息化 [3] 环境监测业务 - 环境监测业务涵盖水质监测、大气监测、污染源监测和环境治理设施运行状态监测四大块 [3] - 公司拥有强大的研发团队和核心技术，具备院士工作站和博士后工作站等研发平台 [3] - 环境监测业务有4种模式，其中数据服务采购模式（浙江模式）具有四省一快的优势，广受客户好评 [3] - 公司1.7亿中标国家地表水监测项目，奠定水质监测领先地位 [4] - 自主研发五参数分析仪、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐分析仪等设备，并取得相关计量证书 [4] 土壤治理业务 - 土壤治理业务涵盖重金属治理、有机物修复等，具备环保建筑施工一级资质 [4] - CMEC技术处于国内领先水平，能够深度去除废水中的重金属 [4] - 自主研发的热脱附技术和成套设备在热脱附技术上处于领先水平 [5] - 2018年实现走出湖南的战略目标，中标贵州项目和台州项目 [5] 电力监测业务 - 作为首家电力监测上市公司，公司电力监测业务涵盖发电、变电、输电三大环节 [5] - 拥有远程监控中心，能够实现远程监控、远程预警、远程管理 [5] - 电力监测系统将成为泛在电力物联网的重要组成部分 [6] 电力信息化业务 - 全资子公司江西博微公司是国内领先的电力工程造价和电力信息化系统领导厂商 [6] - 电力工程造价类应用软件市场占有率超过80%，毛利率达到90%以上 [6] - 造价类产品覆盖全国除港澳台之外的所有地区，涵盖发电、输变电、配电全生命周期 [6] - 近年来积极探索新能源领域，推出核电造价、核电清单、光伏造价软件 [6] - 拥有配电网设计软件、配电网勘测APP等设计类软件 [6] - 开发了易数数据可视化分析平台、配电网无人机巡检解决方案等创新业务 [7] 业务协同与未来发展 - 公司四大业务板块相互独立又相互联系，电力监测和环保监测在技术上有共同性，电力监测和电力信息化在客户群体和资源上可以共享 [8] - 泛在电力物联网的推进将为公司带来更多机会，智慧供应链项目、无人机巡检项目等泛在相关项目积极推进中 [8]

公司发展历程与业务布局 - 公司成立于2000年，2009年底在深交所中小板上市 [2] - 2015年进行重大资产重组，收购江西博微和北京尚洋，业务拓展至电力信息化和环保领域 [2] - 2016年收购湖南碧蓝公司，形成环境监测、环境治理、环保信息化和电力监测四大业务板块 [2] - 目前电力信息化和环保业务各占公司业务的半壁江山 [2] 环保业务 - 环保业务涵盖水质监测、大气监测、土壤治理，提供智慧环保、智能运维、环境考核等服务 [3] - 环境监测业务涉及水质、大气、污染源和环境治理设施运行状态监测 [3] - 公司拥有强大的研发团队和核心技术，具备院士工作站和博士后工作站 [3] - 环境监测业务采用集成+运维、数据服务采购等模式，其中数据服务采购模式（浙江模式）广受好评 [3] - 公司智能微型水质监测站具有高度集成化、自动化、智能化等特点 [4] - 2015年进入环保领域后，公司中标多个超亿元项目，如国家地表水监测项目（1.7亿） [4] - 土壤治理业务涵盖重金属治理、有机物修复，具备环保建筑施工一级资质 [4] - 公司自主研发的热脱附技术和CMEC废水处理技术处于国内领先水平 [4][5] 电力监测业务 - 公司是首家电力监测上市公司，业务涵盖发电、变电、输电三大环节 [5] - 电力监测业务起于变压器色谱在线监测系统，现已扩展至输电线路在线监测、覆冰监测等 [5] - 公司拥有远程监控中心，可实现全国乃至国外电力设备的远程监控、预警和管理 [5] - 电力监测系统具备大数据采集、分析和应用能力，是泛在电力物联网的重要组成部分 [6] 电力信息化业务 - 全资子公司江西博微公司是国内领先的电力工程造价和电力信息化系统领导厂商 [6] - 电力工程造价类软件市场占有率超过80%，毛利率达90%以上 [6] - 公司造价类产品覆盖发电、输变电、配电全生命周期，分为主网造价、主网清单、配网、技改检修四大类 [6] - 公司还研发了配电网设计软件、工程经济评价软件等工具类软件 [6] - 创新业务包括易数数据可视化分析平台、配电网无人机巡检解决方案等 [7] - 公司基于三维技术的电网工程建设及全生命周期管理解决方案，巩固了电力工程造价软件的市场份额 [8] 业务协同与未来发展 - 公司四大业务板块（电力监测、电力信息化、环境监测、土壤治理）相互独立又相互联系 [8] - 电力监测与环保监测在技术上具有共同性，电力监测与电力信息化在客户群体和资源上可以共享 [8] - 信息化业务将能源与环保业务糅合在一起，推动公司整体业务协同发展 [8]

环保业务 - 公司提出战略目标：投资建设1万个以上的各类监测站，打造全球规模最大、覆盖面最广的生态环境感知网 [2] - 公司收购北京尚洋东方环境科技股份有限公司，提升水质监测领域的市场影响力和盈利能力 [2] - 尚洋环科的核心业务包括水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统、污染源在线监测系统等 [2] - 公司中标多个大气和水质监测项目，如北京市大气环境质量监测网络升级项目、桐庐县农村大气环境监测项目等 [3] - 公司计划建设25000个地下水监测站，并积极推广农村生活污水治理监测 [4] - 公司收购湖南碧蓝，进入土壤治理领域，预计土壤修复市场空间达10万亿 [5] - 湖南碧蓝与湘潭岳塘经济开发区签署50亿元的基础设施项目合作框架协议 [5] 能源业务 - 公司智能电网在线监测板块得益于国网公司推行智能电网的契机，2010年得到较快发展 [6] - 江西博微新技术有限公司专注于电力工程信息化领域，市场占有率连续多年保持第一 [6] - 博微新技术开发配网APP，预计配电网建设投入不少于1.7万亿 [7] - 博微公司致力于环境大数据平台的建立，重点在智慧环保、环境大数据应用方面继续投入 [7] 数据采购模式 - 公司推广"数据采购模式"，具有"四省一块"（省钱、省事、省心、省力、快速）的独特优势 [4] - 台州项目三个参数，每年数据服务费为14.36万，7年合同；绍兴项目参考台州项目，多了常规五参数；河南新乡项目每年数据服务费为23.86万，8年合同 [4] 战略发展方向 - 公司通过外延并购、对外合作等策略持续完善环保上下游产业链，搭建"数据获取 - 数据处理 - 数据应用"平台 [7]

业务概况 - 公司业务涵盖能源和环保两大领域，电力方向为主，覆盖火电、核电、光伏、风电等发电厂，以及输变电、配网等环节 [2] - 公司产品覆盖电网工程建设全流程，客户包括工程建管单位、电力设计院、施工单位、监理单位、咨询单位等 [2] - 公司对电网企业的每个部门开发有针对性的软件产品，主要与工程建设相关的部门包括发展部、基建部、特高部、设备运检部、物资部、财务部等 [2] 产品类业务 - 公司定额体系覆盖主网定额、配网定额、技改检修定额、营销定额、抢修定额，适用于可研、估算、预算等环节 [3] - 清单体系适用于招投标、决算等环节，博微单位覆盖率达80% [3] - 存量市场方面，定额调整周期为3-5年，各个环节轮动调整 [3] - 业务增量包括新客户开拓、已覆盖单位增加覆盖度、客户单位资质升高后新增需求、新定额发布后开发新软件、为更多部门研发新产品 [3] 定制化类业务 - 定制化软件主要用于管理单位，与软件业务相辅相成，形成"产品+项目"体系 [3] - 公司开发了关键人员管控工具、档案管理、去污软件等新产品 [3] - 销售网络优势在于已有客户的良好合作和信息沟通，能够有针对性地开拓客户 [3] - 公司产品涵盖电力行业各个环节，客户对软件有粘性，行业具有规模效应 [3] - 公司正在配网和培训两块试点云业务 [3] 环保信息化 - 环保信息化业务在博微下设专门事业部，承接了浙江、四川等地的定制化项目 [3] - 环保方向产品在浙江得到应用，如千岛湖项目、清新空气质量平台、水质预警平台等 [3] - 预测"十三五"期间是环保硬件大投入，未来软件方面将有投入 [3] - 博微在环境信息化方向的优势在于软件和用户沟通，使功能更贴切用户需求 [3] 其他领域开拓 - 公司开发了基于大数据的易数产品，目前用于电力和环保行业，未来可能独立应用 [3] - 博微设有设计公司，进行设计业务拓展 [3] 公司发展格局 - 公司通过收购湖南碧蓝公司，实现了环境监测、环境治理、环保信息化的环保全产业链布局 [4] - 公司形成了环保和能源两大领域，四个板块的发展格局 [4] - 环保领域业务包括水质监测、大气监测和土壤治理，提供智慧环保、智能运维、环境考核、环境精准执法、环境咨询与决策等服务 [4] - 能源领域业务包括电力监测和电力信息化，电力监测涵盖国家电网发电、输电、变电三大环节，电力信息化拥有市占率超过80%的电力工程造价工具软件业务 [4] - 公司四大块业务相互独立又相互联系，电力监测和环保监测在技术上有共同性，电力监测和电力信息化在客户群体和资源上可以共享 [4]

公司业务板块 - 公司业务分为环保和能源两大板块，环保板块包括水质监测、大气监测和土壤治理，能源板块包括电力监测和电力信息化 [3] - 环保板块提供智慧环保、智能运维、环境考核、环境精准执法、环境咨询与决策等服务 [3] - 电力监测业务涵盖国家电网发电、输电、变电三大环节，提供全状态监测、远程监控和安全预警 [3] - 电力信息化业务市占率超过80%，涵盖电力工程造价工具软件、电力软件项目、电力设计、环保信息化和智能化工程 [3] 环境监测业务 - 环境监测业务涉及水质监测、大气监测、污染源监测和环境治理设施运行状态监测 [3] - 公司拥有强大的研发团队和核心技术，具备先进的研发试验平台和精准运维监管平台 [3] - 环境监测业务有4种模式，包括集成、运维、数据服务采购和集成+运维模式 [3] - 数据服务采购模式（浙江模式）具备省钱、省力、省事、省心、快速的优势 [4] 土壤治理业务 - 土壤治理业务擅长重金属污染场地和有机污染场地的修复，拥有自主研发的热脱附技术和成套设备 [5] - 公司参与过湖南省多个土壤修复项目，并于2018年实现走出湖南的战略目标，中标贵州和台州项目 [5] 电力监测业务 - 电力监测业务起于变压器色谱在线监测系统，涵盖发电、变电、输电三大环节，提供远程监控和预警 [5] - 公司拥有远程监控中心，能够实现全国乃至国外电力设备的远程监控、预警和管理 [5] 电力信息化业务 - 全资子公司江西博微公司是国内领先的电力工程造价和电力信息化系统领导厂商，市占率超过80% [6] - 电力信息化业务涵盖造价类软件、设计类软件、其他工具类软件、咨询服务、环保信息化、传统项目和创新项目 [6] - 公司积极探索新能源领域，推出核电造价、核电清单、光伏造价软件等新产品 [6] 创新业务 - 公司拥有易数数据可视化分析平台、配电网无人机巡检解决方案、配电网云造价系统等创新业务 [7] - 基于人工智能技术的配电网勘测、巡检系统提高了户外作业效率，降低了安全风险 [7] - 公司研发了基于三维技术的电网工程建设及全生命周期管理整体解决方案，巩固了电力工程造价软件的市场份额 [8] 业务协同 - 公司四大业务板块（环境监测、土壤治理、电力监测、电力信息化）在技术和客户资源上相互协同，共同进步 [8]

公司基本情况 - 公司形成了环保和能源两大业务板块，提出战略目标：投资建设1万个以上的各类监测站，打造全球规模最大、覆盖面最广的生态环境感知网 [2] - 2017年公司实现营业收入84,185.34万元，同比增长22.49%；利润总额30,915.63万元，同比增长84.43%；归属于上市公司股东的净利润27,911.79万元，同比增长83.72% [2] 环保业务 环境监测 - 公司全资子公司北京尚洋东方环境科技股份有限公司核心业务包括水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统等，已成为中国领先的系统集成商和运营商 [3] - 十三五期间，水环境监测、治理成为生态环境的首要任务，公司将在推进水质监测布局的同时开展精准、快速、远程、智能运维 [3] - 公司中标多个环境监测项目，如北京市大气环境质量监测网络升级项目、桐庐县农村大气环境监测项目等 [3] - 公司重点推行乡镇空气质量监测站，已在桐庐、淳安、仙居等地推进，效果显著 [4] - 规划建设25,000个地下水监测站，国内地下水监测市场为公司业务拓展提供增量支持 [4] - 住建部推动农村生活污水治理，全国设立10个示范县，浙江省有3个示范县，假设每个村建设农村生活污水处理站并加装水质监测设备，市场体量不输于地表水监测 [4] 环境治理 - 公司2016年9月底收购湖南碧蓝，以土壤治理为突破口进入治理领域，预计土壤修复空间将达10万亿 [4] - 湖南碧蓝与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签署《湘潭市竹埠港滨江商务区基础设施项目合作框架协议》，总投资规模约50亿元 [5] 环保大数据 - 公司积极在智慧环保、环境大数据应用方面进行投入，环境监测的数据采购模式为公司开展环境大数据研发奠定基础 [5] - 公司聚焦智慧环保、生态环境大数据分析、水质预警监测三个业务方向，建立从数据采集、监测、预警、运维为一体的整体解决方案 [5] 能源业务 智能电网在线监测 - 2010年得益于国网公司推行智能电网的契机，公司得到较快发展，2013年底国网推行质量提升工作，对在线监测产品的招投标工作产生一定影响 [5] - 2015年3-4月中国电力报等媒体报道国网将状态检修设备进行推广应用，表明存量需求有启动，但没有明显放量 [5] 电力工程项目建设信息化服务 - 江西博微新技术有限公司专注于电力工程信息化领域，形成覆盖电力工程生命周期的造价工具系列软件，市场占有率连续多年保持市场第一 [6] - 博微新技术紧扣电力工程项目信息化市场需求，形成包括造价、清单、配电网、技改检修四大套价系列工具软件，基本覆盖电力工程建设全生命周期 [6] - 博微新技术凭借覆盖全国的销售网络、专业化的销售团队、细致周到的售后服务，与两大电网公司、五大发电集团等建立密切合作关系 [6] - 配网APP是博微新开发的产品，能够提高配网建设基础数据的准确性、增强配网设计和造价的准确性，提高配网建设的效率 [6] - 2017年营改增为博微公司的业绩增长贡献较大，2018年博微会在创新业务方面加大投入，争取补平营改增影响 [6] 公司战略发展方向 - 公司将凭借信息化的优势，通过外延并购、对外合作等策略持续进行环保上下游产业链的完善，搭建"数据获取 - 数据处理 - 数据应用"平台，逐步实现向环境综合服务商的转变 [7] 问答环节 - 博微2018年会通过加大定制化项目的开发，多个新产品推广，环保信息化业务的推进来填补营改增的影响 [8] - 湖南碧蓝承诺业绩为5,374万元 [8]