北京科锐配电自动化股份有限公司 情况汇总表 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年半年 2023 | 2023 年半年度 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | 年半年 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用累计发生 | | | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 度期初占用 | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在对公司控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后，本着客观公正的原 则，对报告期内（2023 年 1 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关 联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： （一）关于控股股东及其他关联方资金占用的情况 1、报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司与关联方中国电力科学研究院有限公司之间发生了小额 日常关联交易。具体情况如下： 独立董事对相关事项的独立意见 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关 规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们就公司第七届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 | 关联方 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-045 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2023 年 8 月 8 日 14：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 1 《2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-044 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 招标项目 | 招标 | 中标项目公示主要内容 | 预中标 | 公示链接 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 编号 | | 比例 | | | 南方电网 | | 油浸式变压器（非晶合金型除外） 10kV | 9% | | | 公司2023 | CG270 | 10kV 组合式变电站（美式） | 13% | http://www.biddi | | 年配网设 | 002200 | 10kV SCB 干式变压器 | 11% | ng.csg.cn/zbhxrg s/1200337907.jh | | 备第一批 | 158032 | | | | | 框架招标 | 4 | 低压开关柜 | 40% | tml | | 项目 | | 10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式） | 10% | | 二、对公司业绩的影响 根据公司中标比例及报价测算，上述项目预 ...

公司业务规划 - 公司将规模化发展储能业务,紧跟储能行业发展的快车道,合理规划建设新能源设备产能及集成产线,与储能行业的央企和头部企业等紧密配合,发挥设备制造和集成的优势,整合资源把握市场机遇[4][5] - 公司将发挥新能源设计及工程实施优势,积极自主开发新能源项目资源,寻求与新能源投资方战略合作,大力推进新能源EPC、综合利用及运维业务[6] - 公司将抓住氢能产业发展机遇,持续投入研发资源,积极寻求落地场景并做好示范项目的实施[6] - 公司将积极与央企国企的合作,参与承接央企国企光伏储能EPC业务[6] - 公司将积极寻求工业园区、码头、矿山、铁路等光储充氢综合能源运用场景,做好示范项目并快速推广[6] 公司经营情况 - 公司正在积极推进提质降本增效、拓展业务、加强内部管理等一系列措施,明确了目标市场,梳理营销队伍,优化激励机制,以提升市场占有率[7] - 公司重视新产品研发及产能产线建设,发挥基于多技术多产品的集成项目优势,加强供应链管理、行业战略合作,降低采购成本,健全完善内控机制,以提升订单及产品质量[7] - 公司2023年度二季度经营情况敬请后续关注公司定期报告及相关公告[7] 其他信息 - 公司充分理解各位投资者的感受和诉求,股价表现受市场、宏观经济、行业波动等多重因素影响,公司管理层会继续审时度势,适时适当调整经营策略,坚定执行公司发展战略,保障各项业务的顺利开展,努力将企业经营得更好,实现更高的企业价值[8] - 如有相关计划,公司将严格按相关法律法规要求及时履行审批程序及信息披露义务[3][8]

及集成产线，与储能行业的央企和头部企业等紧密配合，发 挥设备制造和集成的优势，整合资源把握市场机遇，同时紧 跟储能政策，积极研究并推进实施工商业储能和户储项目。 感谢您的关注。 证券代码：002350 证券简称：北京科 锐 北京科锐配电自动化股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 北京科锐2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向 全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人：北京科锐 | | | 董事长、代理董秘：付小东 | | 姓名 | 董事、总经理：朱明 | | | 董 ...

公司业务与经营情况 - 2022年公司实现营业收入 30.91 亿元，同比增长 10.91%[1] - 公司新能源业务收入占比达到 35.5%，同比增长 26.5%[1] - 公司智能配电网业务收入占比达到 64.5%，同比增长 3.1%[1] - 公司在智能配电网、新能源等领域持续加大技术创新和产品研发力度[1] - 公司积极推进市场拓展和业务布局，在国内外市场取得良好进展[1] - 公司持续优化产品结构，提升产品附加值和盈利能力[1] - 公司加强内部管理，提高运营效率和盈利水平[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升核心竞争力[1] - 2022年营业收入为21.77亿元[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比下降85.59%[11] - 公司经营范围包括输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务等[10] - 公司主营业务包括配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技术咨询等[9][10] - 公司主要产品包括FTU、DTU、CRM、ERP、PLM等[7] - 公司属于输配电及控制设备制造行业，主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售[19] - 电网投资的增加、新能源发电、储能、氢能的发展为公司业务的发展提供了新机遇[19] - 公司产品包括风电/光伏华式箱变、风电/光伏美式箱变、模块化变电站等新能源相关设备[19] - 公司拥有电池管理技术、储能EMS技术、储能集装箱技术等一批关键技术,可提供分布式储能、燃料电池系统等产品及解决方案[19,20] - 公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一,配电自动化技术在行业内处于领先地位[21] - 公司中低压开关产品、箱式变电站、中压电力变压器等在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列[22] - 公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略[23] - 公司配电设备研发与制造基本涵盖了配电系统的一次设备和部分二次设备[23] - 公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场[23] - 公司智慧能源管理业务可为城市、园区、公共建筑等行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务等[23] - 公司高低压成套设备种类齐全，产品电压等级覆盖400V至35kV，可广泛应用于新能源领域[24] - 控股子公司杭州平旦拥有电池管理技术、储能EMS技术等,可提供多种储能产品及服务[24] - 控股子公司北京稳力已研发出商用车、叉车、清扫车等燃料电池系统,并可提供光制储氢及应用一体化解决方案[24] - 公司采取订单驱动、以销定产的生产模式,同时具备较强的系统集成能力[24] - 公司销售主要通过参与电网招投标或用户工程直销的方式,营销网络遍布30多个省区[24] - 公司新能源业务和智慧能源管理业务的经营模式[24] 公司业绩驱动因素 - 公司业绩驱动主要因素包括电网市场投资规模及公司技术开发优势、产品优势、人才优势、管理优势[1] - 公司拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术，具备较强的系统集成能力和自主研发能力[1] - 公司拥有一支稳定且高水准的营销团队，深刻理解用户需求，多年来积累了丰富经验[1][3] - 公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础，正加大在光热、化工、冶金、市政等行业电网外系统的市场拓展[4] - 中国电力科学研究院作为公司第二大股东,能为公司提供必要的信息、技术和人才支持[5] 公司经营业绩 - 报告期内,公司实现营业收入217,668.42万元,同比下降6.71%;归属于上市公司股东的净利润1,564.13万元,同比下降85.59%[2] - 公司制造业务重新梳理产品体系,开关成套、变压器、自动化三大技术体系稳健经营[2] - 公司中标多个重大招标项目,如南方电网2021年配网设备第二批框架招标项目等[2] - 公司新业务拓展如储能、氢能、电力电子等正在推进落地[2] - 受新经济景气度下行影响,部分原材料采购及产品交付延迟导致报告期营业收入不及预期[2] 公司重大事项 - 完成收购四川科锐锐意电力工程有限公司，完善电力工程施工总承包和输变电工程专业承包资质[30] - 控股子公司北京稳力新建氢燃料电池发动机系统产线，单班产能2,000台，加速推动燃料电池技术的市场化应用[30] - 控股子公司杭州平旦新签合同增长172.01%，构建5S一体化的云边协同储能系统，提高储能电站的安全性、可靠性和经济性[31] - 完成19个高低压开关、自动化和变压器产品的研发项目，其中5个项目已转入批量生产[32] - 完成1500V高压储能控制系统与设备的设计与开发，包括1500V二级主控和24V一级从控[32] - 开发完成120kW商用车燃料电池系统并通过认证测试，开发3款叉车燃料电池系统和1款清扫车燃料电池系统[32] - 新增发明专利7项、实用新型专利7项和软件著作权13项，累计获得有效专利授权149项[32] - 完成广东科锐能源服务有限公司和普乐新能源（蚌埠）有限公司股权转让项目，优化整体业务结构[33] - 建立内控体系并进入试运行阶段，内控流程上线率达90%以上，全面风险管理体系建设取得阶段性成果[33] - 建立资金预算管理体系，完善内部审计相关制度，加强应收梳理及催收工作，提升重大风险监测及应对水平[33] 公司主要财务数据 - 2022年公司营业收入为21.77亿元，同比下降6.71%[34] - 公司主营业务为配电及控制设备，占营业收入99.33%[34] - 箱变类产品营业收入同比增长24.05%，占营业收入37.65%[34] - 自动化类产品营业收入同比下降44.20%，占营业收入2.99%[34] - 公司国内销售占营业收入99.55%，国外销售占0.45%[34] - 公司全部采取直销模式[34] - 公司于2022年3月收购北京稳力科技有限公司63.4%股权，于2022年7月收购四川科锐锐意电力工程有限公司100%股权[36][37] - 2022年北京稳力实现收入1,075.65万元，净利润-753.16万元[36] - 2022年四川科锐锐意实现收入722.07万元，净利润-5.70万元[36] - 公司处置普乐新能源50.59%股权，不再持有普乐新能源股权，普乐新能源不再纳入公司合并报表范围[38] - 公司处置普乐新能源股权事项完成后，安徽恒致也不再纳入公司合并报表范围[39] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额19.19%[41] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额14.48%[41] 公司研发情况 - 公司研发项目"施耐德B柜"已获得施耐德授权，进入高端低压开关设备市场[42] - 公司研发项目"YB-12□标准化设计标准型、紧凑型、替代型"满足国网最新发布的《10千伏高压/低压预装式变电站标准化设计方案(2020版)》技术要求[43] - 公司研发的新维护软件平台能够实现公司所有配电自动化产品的维护[44,45] - 公司研发的"YB□-40.5/0.8(0.69)高/低压预装式变电站"适用于光伏发电或风力发电等新能源电力市场[46] - 公司研发的"低压开关柜标准化设计"满足国网大规模标准化低压柜招标要求[47,48] - 采用低损耗高磁感取向硅钢制造技术，产品具备噪声低、低损耗、长期稳定等特点[50] - 满足国网招标及设计确认要求，且成本具有一定竞争力[49] - 高能效标准化硅钢立体卷铁心配电变压器，提升产品竞争力[49] - 新Ⅰ代新能源干式变压器，充分利用新能源负载特点，实现散热效率高等特点[52] - 40.5kV双气室充气柜，实现断路器、隔离开关模块化结构设计，安装方便[53] - 一二次融合环网箱，满足国网最新招标要求，需求量大[54,55] - 新平台南网DTU装置具有智能分布式功能，提高产品性能及竞争力[56,57] - 开拓BIPV低压户用光伏市场，扩充户用光伏产品线[58,59,60] - 增加公司在新能源分布式光伏领域的产品[60,61] - 增加公司在集中式光伏电站、氢能源、变电、轨交等领域的产品[62,63,64] - 公司研发投入金额为13,294.83万元，较上年同期增长27.63%[90] - 公司研发投入占营业收入比例为6.11%，较上年同期增加1.65个百分点[90] - 公司研发投入资本化金额为3,788.04万元，较上年同期增长130.46%[90] - 公司研发投入资本化率为28.49%，较上年同期增加12.71个百分点[90] 公司现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,587.82万元，较上年同期增长37.35%[92] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2,756.24万元，较上年同期增长118.36%[92] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,614.89万元，较上年同期减少42.54%[92] - 公司现金及现金等价物净增加额为15,805.66万元，较上年同期增长383.17%[92] 公司套期保值业务 - 公司匹配80kW～100kW氢燃料系统的SDDT12A6空压机已完成样机试制和测试[75] - 公司匹配100kW～120kW氢燃料系统的SDDT12A8空压机已完成样机试制和测试[76] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为2,756.24万元，较上年同期增加17,765.90万元，增长118.36%[93] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-3,614.89万元，较上年同期减少1,078.75万元，降低42.54%[94] - 报告期公司加强应收账款管理，保证货款回收，使得期末应收账款余额减少，经营活动产生的现金流量净额增加[95] - 报告期处置子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司等股权转让产生投资收益3,399.87万元，占利润总额149.57%[96] - 报告期其他非流动金融资产的公允价值

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为239,283,498.06元，较上年同期增长0.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,772,065.53元，较上年同期增长54.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,982,579.99元，较上年同期增长69.30%[4] - 基本每股收益为-0.0657元，较上年同期增长53.14%[4] - 总资产为3,133,251,803.48元，较上年度末减少6.59%[4] - 非流动资产处置损益为52,989.00元[4] - 投资收益较上年同期增加390.33万元，增长742.74%[12] - 公允价值变动收益较上年同期增加1,702.27万元，增长92.37%[13] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,125.63万元，增长54.26%[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,123.47万元，增长69.30%[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为61,542股，前十名股东持股情况中，北京科锐北方科技发展有限公司持股比例最高，为27.11%[20] - 公司前10名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”，持有公司股份13,223,760股[21] 投资理财 - 公司第七届董事会第二十三次会议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，利用20,000万元自有闲置资金进行投资理财，最终收回本金5,000万元，取得收益13.0625万元[23] 财务状况 - 2023年第一季度公司负债总计为3,133,251,803.48元，较上期增加了220,939,699.05元[26] - 2023年第一季度营业总收入为239,283,498.06元，较上期增长了1.09%[26] - 2023年第一季度营业总成本为294,293,725.67元，较上期减少了5.13%[26] - 2023年第一季度净利润为-36,817,649.75元，较上期减少了58.08%[27] - 公司第一季度现金及现金等价物余额为387,036,284.93元[30] - 公司第一季度报告未经审计[30] 现金流 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为547,326,894.83元，较上期减少了15.47%[29] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为5,280,303.58元，较上期减少了54.33%[29] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为63,736,052.64元，较上期增加了137.50%[29]

公司经营情况 - 2014 年 1 - 9 月公司实现营业收入 92,260.63 万元，同比增长 37.84%；实现净利润 4,150.62 万元，同比增长 18.94% [1] 国网招标情况 - 国网招标分每年两次集中招标和每两个月一次省网招标，第一批 2 月，第二批 10 月，符合科锐产品招标金额今年比去年增加，未收到自动化终端第二次招标消息 [2] - 国网第一次自动化设备集中招标中标厂家与预期有差距，部分主流厂家未中标 [2] - 今年国网两次集中招标符合科锐产品总量约 130 亿，比去年增加 [2] - 国网招标采购价格会慢慢趋于稳定 [4] 行业发展趋势 - 随着配网自动化实施及输配电设备更新换代周期到来，明后两年配网投资处高位，行业有 3 - 5 年发展好时机 [2] 公司收入增速原因 - 去年部分合同交货推迟至今年，新签及具备执行条件合同较去年同期增加 [2] 行业订单执行情况 - 整个行业订单执行情况相对往年要好，但国网协议库存招标合同在各地方局执行情况不一致 [3] 公司市场策略 - 因怀柔生产基地产能不能满足未来规模发展需求，厂区进行扩展 [3] - 加强销售队伍建设，保持强势地区市场优势，做好招投标各环节；加强薄弱地区市场开拓，增加人员投入、优化激励措施、加强过程管理、强化市场支持和推广特色产品，区域发展均衡度提升 [3] - 重视用户工程销售，完善考核机制，积极参与招投标项目并取得一定效果 [3] 电网外市场情况 - 电网外市场开拓未取得实质性突破，收入占比不大 [3] - 各事业部成立销售队伍开拓电网外市场，处于探索阶段，目标客户和产品定位不清晰，将逐步明确 [4] 公司毛利率情况 - 三季度毛利率下降，原因是毛利率较低的箱变产品和永磁机构真空开关设备产品销售比重增加，毛利率较高的自动化产品销售比重减少 [4]

公司信息 - 证券代码为 002350，证券简称为北京科锐 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为泓湖投资刑达、中金公司张晓莹 [2] - 活动时间为 2014 年 10 月 28 日 16:30 - 18:30 [2] - 活动地点为北京科锐上地总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书安志钢先生 [2] 活动内容信息 - 主要内容为问答交流环节，具体见附件机构调研会议记录 [2] - 附件清单为机构调研会议记录 [2]