会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议8月9日发通知，8月20日召开[2] - 应出席董事8名，实到7人，董事长徐德伟被留置，董事贺晗主持[2] 报告审议 - 全体与会董事审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 报告及摘要同日在指定报刊和巨潮资讯网披露[2] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

业绩损失 - 子公司天神互动一花科技减值补偿仲裁请求被驳回[3] - 仲裁费2834945元由天神互动承担并抵预缴款，已全额确认为损失[3][5] 诉讼判决 - 部分中小投资者诉讼案件判决金额为11925.98万元[9] - 自然人投资者6828.17万元债权已通过股票划转执行完毕[9] - 机构投资者诉讼请求被全部驳回[9]

净利润预计亏损 - 2024年上半年度，天娱数科预计净利润为负，预计亏损范围为350万元至700万元[3][2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为负，预计亏损范围为6,750万元至7,100万元[5] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为6,400万元[9] 业绩披露 - 公司将在2024年半年度报告中详细披露具体业绩情况及财务数据[10]

诉讼判决 - 颐和银丰诉公司案，驳回其对公司及光大、中信建投诉求[3][4] - 案件受理费1343113.74元由原告负担[5] 诉讼整体情况 - 大连中院受理1145起，涉诉约50643.49万元[6] - 已判决1064起，赔偿约11925.98万元[6] - 公司完成赔偿663起，金额约6828.17万元[6] 其他诉讼 - 新增公司为原告案件，涉案121.44万元，审理中[8] 其他事项 - 2023年5月11日划转抵债股票8735561股[6] - 公司《重整计划》预留抵债股票[7] - 《2023年年度报告》预计诉讼损失[7]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表50人，代表股份65,214,278股，占比3.9414%[5] - 现场出席5人，代表股份63,386,937股，占比3.8310%[5] - 网络投票45人，代表股份1,827,341股，占比0.1104%[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意股数占比超98%[8][10][12][15][17][20][22]

会议安排 - 2024年4月23日公司审议通过召开2023年年度股东大会的议案[2] - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会的通知[2] - 2024年5月28日下午15：00现场会议在公司会议室召开[3] 参会情况 - 出席会议股东或代理人50人，代表股份65,214,278股，占比3.9414%[4] - 现场投票股东5人，代表股份63,386,937股，占比3.8310%[10] - 网络投票股东45人，代表股份1,827,341股，占比0.1104%[11] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意率超98%[12][13][14][15] - 《2023年度利润分配预案》等议案有反对和弃权票[16][17][18] 会议结论 - 股东大会未讨论未列入议程事项[19] - 律师认为会议表决和召集等事宜合法有效[20][22]

用户数据 - 2023年爱思助手新增2637万注册用户，总注册用户达3.12亿[4] 业绩总结 - 2023年部分参股公司业绩亏损及计提减值准备影响公司整体业绩[9][10] 研发投入 - 2023年公司研发投入6120万元，2021 - 2023年三年累计研发投入2.16亿元[5] 其他情况 - 截至目前，公司还有商誉5.76亿元，其中为爱普约4.93亿元，合润德堂约0.83亿元[11] - 董事长被调查事项与公司无关，公司生产经营秩序正常[6] - 原独董吕平波因个人原因辞职，不影响董事会运作，公司将尽快补选董事[7][8] - 公司目前不存在被实施ST的情形[12] - 一花科技业绩补偿承诺尚未履行完毕，案件正在审理中[14] 会议信息 - 2024年5月15日15:00 - 17:00公司举行2023年度网上业绩说明会[1]

公司管理 - 公司董事长徐德伟被宁夏回族自治区进行了流治处理，但对公司目前没有影响[1] - 公司管理团队凝聚力强，对公司生产经营没有重大影响，财务状况良好[3] - 徐德伟涉嫌共同职务违法被留置，但并非最严重的情况，监察法规定留置时间最长为半年[5] - 监察法规定留置最长时间为半年，可根据情况延长，但对公司目前影响不大[7] - 上市公司高管被留置的情况较多，但解除留置后并未被解除职务，公司法和上市规则未明确留置对任职的影响[8] - 徐总在银川任职时期引发的问题与公司无关[9][10] 新产品和技术 - 公司AI智能营销平台魔方MIX不断集成AIC功能，提高效率[12] - 公司推出智者千分模型，主打企业级AI数字人，提高用户体验[14] - 公司开展多模式AI模型应用，推动AI数字人商业落地[15] - 公司跨境电商业务通过抖音直播运营取得良好表现[16] - 跨境电商业务在2023年销售规模突破1.5亿，盈利处于盈亏平衡状态[24] - 公司在一季度已经开始实现盈利，预计销售规模和盈利水平将进一步增长[24] - 新品种草机的营销模式已经被验证成功，公司希望未来能够做得越来越好[25] 市场扩张和并购 - 公司内部讨论过董事长留职的结果，目前认为徐总可能不会太久就回来[26] - 道德C去年亏损严重，导致公司账面价值被提没，目前只剩6亿[28] - 爱思助手和合众传媒是相对稳定的业务，风险较低[29] - 数字人业务目前是亏损项目，但公司将其定义为未来的重要业务方向[31] - 公司愿意用时间换空间，投入未来新兴业务的发展[32] 财务状况 - 公司在1918、19年遇到了比较大的危机，负债50多亿，做了破产重整[34] - 应风发板块一季度收入增长超预期，达到一千多万，毛利接近80%[35] - 新增的应用主要分为大模型相关、大模型应用相关和短剧类[36] - AI数字人IP运营团队在第四季度开始盈利，一季度盈利达五百多万[39] - 公司去年收入达17亿，但有接近十亿的亏损，主要是由于川股公司的包袱[41] - 公司去年一季度营业收入为3.7亿，比去年同期下降了1亿[42] - 公司去年四季度毛利率为27%，今年一季度整体毛利率为29%[43] - 公司通过砍掉低毛利业务提升了营收质量[44]

公司经营情况 - 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化[3] - 公司不存在被实施其他风险警示（ST）的情形[4] - 公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，形成数据要素"聚合-流通-应用"完整链路[5][17] - 公司"魔方 mix 智能营销云平台"提供短视频/直播智能营销、智能后台管理、全栈数据服务，2023年生产短视频超100万支[6][7] - 公司自研"智者千问"企业级AI数字人垂类大模型，赋予虚拟数字人"漂亮的皮囊+有趣的灵魂+灵动的体态"的三重融合能力[8][15][19][20] - 公司跨境电商业务聚焦保健品领域，2023年合作品牌销售额突破1.5亿元[9] - 公司旗下"爱思助手"移动应用智能分发平台2023年新增2,637万注册用户，总注册用户达3.12亿[12] - 公司打造的"数据流量谷"园区2023年盈利能力较2022年有较大提升[13][14] - 公司依托"MetaSurfing-元享智能云平台"为近百家品牌客户提供消费者洞察、创意策划、场景营销等创新应用服务[15] - 公司保险直播销售时长累计超5万小时，继续保持领先地位[16] - 公司2024年Q1毛利率29.21%，较去年同期提升11.56个百分点，主要通过优化客户结构和AI技术应用提高效率[22] - 公司商誉5.76亿元，主要分布在子公司深圳市为爱普信息技术有限公司和北京合润德堂文化传媒有限责任公司，目前不存在较大的减值风险[23] 新技术布局 - 公司与讯飞音乐达成合作，探索人工智能在虚拟人娱乐和音乐产业中的创新应用[18] - 公司与银牛微电子合作，在虚拟数字人扫描、自动化建模、全身深度视觉捕捉驱动等领域实现技术突破[19][20] - 公司一直关注VR内容、VR硬件和VR游戏领域的发展机会，正在进行接触和沟通[21]

业绩总结 - 公司去年收入17亿，但亏损接近10亿，主要是因为川股公司的包袱[31] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29] - 公司在AI数字营业方面取得了一定效果，与万岩、华山、长江等合作，申请备案[28] - 公司在AI数源领域有两个团队，一个是技术团队，一个是IP运营团队，去年在技术投入方面有一定规模[27] - 公司在自有的浏览平台S柱上拥有接近200万的日活跃用户，毛利率接近80%[26] 用户数据 - 爱思助手是苹果手机端最大的移动分发平台，注册用户数已达三亿[12] 未来展望 - 公司愿意用时间换空间，投入未来新兴业务[24] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29] 新产品和新技术研发 - 公司通过AIBC软件实现了脚本使用率达到50%，提高了投放效率和成功率[5] - 公司推出的AI数字人产品智者千问主打企业级2B市场，同时在研发和测试过程中接入了大量国产模型，如Kimi[6] 市场扩张和并购 - 公司在数据流量股方面有品牌数据流量股，已经有近10家企业入驻[30] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29] 负面信息 - 道德C去年亏损18亿，公司持有30%，影响公司账面价值[18] - 公司在AI数字人IP运营方面有单独的子公司运营，去年营业额达到五百多万[29]