投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括光大证券、国泰君安等多家机构 [1] - 活动时间为2018年10月31日9:30 - 12:00 [1] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼5楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书荣波和证券专员刘莉 [1] 公司业务发展情况 - 2018年前3季度总体保持持续稳定发展，物流行业较快增长，新零售为新增销售板块，金融和传统行业平稳增长 [3] - 2016年募投项目新增13万台自助集成产品产能，自有资金新增5万台产能，预计2018年底达到使用状态，届时具备每年25万台生产能力 [4] 新零售业务情况 竞争优势与发展预期 - 竞争优势体现在先发、技术创新、规模化生产制造和良好客户合作关系等方面 [5] - 自提柜2018年规模销售，后续案例复制推广；智能微超8月展会后推广，小批量使用并洽谈合作协议 [5] 客户类型 - 包括快消品厂商、传统商超和运营商、电商客户 [6] 竞争情况 - 参与新零售行业角色多，形成生态圈；公司是设备及解决方案提供商，聚焦同类目标客户群、具备类似产品线规模的厂商不多 [7] 产品价格 - 产品组合不同、功能不同、服务不同，价格与规格对应，不便给出具体价格 [8] - 类似配置下，新零售自提柜产品价格低于智能微超产品 [8] 物流柜业务情况 - 到2018年底预计市场有30万个点布局，单网点配置增加，格口使用率提高 [8] - 公司致力于向解决方案提供商转型，争取包括物流柜在内的自助设备运维服务业务 [9] - 去年物流柜收入约占物流行业产品的70%多，今年预计相近 [11] 运维服务情况 - 物流柜和多数新零售产品质保期一年，银行金融类产品质保期较长，过保后按每台/年收费 [10] - 运维团队超千人，各省市主要地区有服务网点，10月29日公告用1500万募集资金对服务公司增资 [11] 其他业务情况 - 金融市场营收最多的是零件，其次是模块，整机和系统集成解决方案等产品金额快速增加 [11] - 订单一般提前3个月下预测，提前1个月下订单，30天左右交付 [11] - 预计2018年四季度保持稳定增长 [12] - 会从国外采购电子部品，量不大，占采购总额比重较低 [12] - 从事系统集成等软件开发人员共200多人，北京分公司100多人，威海总部、西安分公司各有一部分 [12] - 公司将根据经营发展战略规划和实际需要择机考虑再融资 [12]

公司管理与发展战略 - 专注各行业智能化产品与服务创新，向“解决方案提供商”转型 [4] - 从“机会性成长”向“战略性成长”转变，强化“经营客户”理念，推进“小前端、大平台、富生态”组织转型 [4] - 结合客户需求提供一站式解决方案，坚持“内生式”和“外延式”发展战略，加强研发竞争力 [4] - 优化“铁三角”和工作机制流程，健全“以客户为中心”流程体系，完善重大战略专项管理机制 [5] 业务板块发展情况 金融板块 - 银行智能自助设备票据模块年均收入稳定在 1 亿元左右 [7] - 2018 年至今，智慧网点解决方案成业绩增长支撑点之一，未来把握金融设备国产化和现金管理政策导向等机会 [7] 物流板块 - 2015 - 2018 年快递柜类产品年实现收入 3 - 5 亿元，与大客户建立合作 [6] - 2020 年物流自动化业务实现较大销售突破，智能快递柜预计未来 3 - 5 年成长期，物流自动化装备预计 2 - 3 年内迅速增长 [7] 新零售板块 - 开始试点布局综合运营业务，推行“城市合伙人计划” [7] - 目标年底自营点位达一定规模，约 2000 台零售柜运营良好，日均营业额 40 元以上报表体现盈利 [8][9] 创新机会业务 - 2020 年智能充换电柜业务取得突破性进展，在自助售取药、智能取餐等领域积极布局 [8] 其他问题回复 - 金融、物流、新零售相关智能自助设备柜体和钣金部件加工类工序可共享共用 [9] - 第二大股东联众利丰是否增持看自身计划安排 [9] - 中长期关注物流自动化综合解决方案、新基建相关场景机会、金融行业银行转型升级需求 [10]

上半年营收情况 - 上半年收入增长 19.7%，基本符合年初预期；净利润 0.51 亿元，同比下降 23%；毛利率下降 4%到 5% [3] - 金融业务收入 3.46 亿元，同比下降 15.56%，占比 31.06%；国内因行业周期和需求下降，出口营收增长大，全年有望稳定或略增 [4] - 物流业务营收 3.97 亿，同比增长 122.86%，占比 35.61%；国内物流柜收入近 2 亿，同比增长 50%，欧洲业务订单理想，海外营收 200 万美元，全年意向订单超 1200 万美元；物流自动化产品收入 1.65 亿，新签合同超 2.5 亿元，全年预计高速增长 [5] - 新零售业务营收 0.93 亿，同比增长 26.8%；零售设备订单上升，已布放贩卖机近 3000 台，全年预期有望较大增长 [6] - 传统业务收入 2.78 亿元，同比增长 3.25%，占比 24.96%；海外市场好转，出口收入止降回升，国内新能源充换电设备有批量订单 [7] 总体展望 - 上半年成本增长影响智能设备产品，公司多维度控制成本 [8] - 全年金融业务稳定或略增，物流业务较快增长，新零售业务有望较大增长，传统业务稳定 [8] - 7 月发布股权激励计划，2021 年目标利润同比增长 50%，上半年利润达全年目标 18%左右，下半年力争实现目标 [8] 问答环节 物流业务 - 物流柜国内上半年营收 2 亿，海外 200 多万美元，下半年国内订单预计与上半年相当，海外若正常交付全年超 1200 万美元 [9] - 物流自动化上半年确认营收 1.65 亿，新签合同 2.5 亿多，全年预计较快增长 [9] 新零售业务 - 上半年社区售水项目收缩，营收增长得益于智能微超、智能取餐柜等产品销量增加 [10] - 下半年潮玩和取餐柜意向订单增加，全年销售有望更大增长 [10] 智慧金融业务 - 上半年总营收 3.46 亿，国内营收同比下降约 30%，海外出口增长近 30% [10] - 国内营收下降主要在金融整机的纸币清分机，因 19/20 年更换接近尾声；智慧柜员机等受采购招标影响有周期性，预计今年与去年相当 [11] 物流自动化市场 - 需求始于 2019 年上半年，2020 年集中投资，截至上半年市场渗透率 30% - 40% [12] - 国内头部物流企业明年自动化资本开支可能更大，未来 3 - 5 年是集中投资期，公司将拓展业务 [12] 智能自助设备产能 - 年底年生产能力达 35 万台，现阶段处于磨合期，上半年产能利用率 80% - 90% [13] - 三季度订单超十万台，折算产能达 120%，属超负荷 [13] 毛利率 - 影响因素为原材料、芯片、出口运输成本上涨，分别影响自助设备、出口业务、各产品线 [14] - 下半年钢材价格回落，高毛利产品订单占比提升，毛利率有向上趋势 [14] 全年展望与股权激励 - 达到目标有挑战和压力，压力来自成本控制，若毛利率达预期，有把握完成目标 [15][16] 智能充换电柜 - 去年 3600 台订单，去年底交付 3000 台左右，今年一季度完成剩余交付 [16] - 今年上半年收到类似规模订单，下半年密切跟进国网第二轮招标 [16]

2021年第三季度情况总结 - 公司前三季度营收18.3亿，同比增长15.21%；净利润1.0亿，同比下降18.42% [3] - 收入端受出口航运物流紧张和9月山东省限电政策影响，部分9月订单延期至10月交付确认 [3] - 利润端大宗原材料费用上涨使产品毛利率同比降5个点左右，投资收益同比和环比大幅下降，三季度仅确认1663万左右，较上半年每季度少2000多万 [3] 各业务板块表现 物流业务 - 前三季度收入6.5亿左右，同比增长超60%，国内物流柜业务收入稳定增长，海外物流柜大量订单交付 [4] - 自动化业务前三季度收入2.7亿左右，同比大幅增长，上半年度确认收入1.65亿 [4] 新零售业务 - 前三季度收入1.8亿多，智能微超、智能取餐柜等产品收入1.6亿，同比增长超80%，去年前三季度营收不到1亿 [5] 金融业务 - 前三季度收入5.3亿左右，低于年初预期，原因是金融行业推广信创，银行延后采购需求 [6] 传统业务 - 前三季度营收4.6亿左右，同比增长超10% [7] 2021年总体展望 - 全年营收预计同比增长，金融业务板块调低全年预期，物流和新零售板块保持较高增长，完成营收目标挑战来自成本端及毛利率影响 [7] 问答环节要点 金融行业相关 - 金融行业整机设备及解决方案存在周期性，纸币清分机2019 - 2020年销量增长，2021年后进入低需求阶段且有被替代风险；网点转型设备现金类柜员机需求处于增长期 [8] - 国内推广金融信创对国产设备、方案提供商是机会，可增加国产化替代 [8] 快递柜业务相关 - 国内快递柜市场某行业龙头占六七成份额，公司与深圳一家公司柜类产品出货量占七成，市场进入成熟稳定期 [9] - 国外市场积极开拓，前三季度海外物流柜营收1000多万美元，与欧洲一家快递物流商合作，市场应用呈积极增长态势 [9] 物流自动化业务相关 - 公司因产能影响主动放弃一小部分物流自动化采购招标机会，未来该板块需求预计高速增长 [10] 新零售业务相关 - 城市合伙人计划运营点位超3000个，三季度起减缓设备投放及点位开发速度以保证盈利，部分城市已较好盈利，年底计划点位投放量增长 [11] 可转债及股价相关 - 与主要股东沟通后未调整可转债转股价格，未来会继续与股东沟通并反馈债券持有人关注点 [12] 限电影响相关 - 9月山东威海限电对公司9月生产安排冲击大，10月调整应对，目前评估对四季度影响较小 [13] 成本结构相关 - 材料成本占产品成本80%多，人工、制费及运费等合计占不到20%，材料成本变动对毛利率影响约三到四个点，运费影响约一个点 [14] 现金流波动相关 - 三季度现金流波动原因包括部分产品未离岸、限电影响产能、部分订单未确认收入、物流自动化业务回款周期长 [15] - 全年现金流较去年同比下降，公司努力扭负为正 [15] 投资收益相关 - 通达金租是2016年成立的金融租赁公司，为公共设施、交通行业等提供融资租赁，业务发展快、盈利好 [15]

2021年第三季度情况总结 - 前三季度营收18.3亿，同比增长15.21%；净利润1.0亿，同比下降18.42% [3] - 收入端受出口航运物流紧张和9月山东省限电政策影响，部分9月订单延期至10月交付确认 [3] - 利润端受大宗原材料费用上涨和投资收益大幅下降影响，产品毛利率未达预期 [3] 各业务板块表现 物流业务 - 前三季度收入6.5亿左右，同比增长超60%，国内物流柜业务收入稳定增长，海外物流柜大量订单交付 [4] - 自动化业务前三季度收入2.7亿左右，同比大幅增长 [4] 新零售业务 - 前三季度收入1.8亿多，智能微超、智能取餐柜等产品收入达1.6亿，同比增长超80% [5] 金融业务 - 前三季度收入5.3亿左右，低于年初预期，原因与金融行业推广信创节奏有关 [6] 传统业务 - 前三季度营收4.6亿左右，同比增长超10% [7] 2021年总体展望 - 全年营收预计同比增长，金融业务板块调低全年预期，物流和新零售板块保持较高增长 [7] - 公司有较大把握完成营收目标，挑战来自成本端及毛利率影响 [7] - 10月中旬制定股份回购计划，10月29日股东大会通过后将实施 [7] 问答环节要点 行业景气度 - 金融行业未来投资点可能在数字货币衍生应用需求，金融信创为国产设备、方案提供商带来机会 [8] - 物流行业国内物流柜市场需求趋于稳定，海外需求持续增加，国内物流自动化需求旺盛，未来几年将高速增长 [8] - 新零售行业市场景气度有所提升，未来总体维持不错趋势 [8] - 传统业务维持稳定趋势，下游打印机需求有新增长机会 [8] 毛利率 - 前三季度毛利率同比下降5个点左右，原因是大宗原材料价格上涨和产品销售结构改变 [9] - 四季度毛利率目标是实现一定幅度增长 [9] 现金流 - 三季度现金流波动原因包括订单未离岸、限电影响产能、部分订单未确认收入和物流自动化业务回款周期长 [10] - 全年现金流较去年同比下降，努力扭负为正 [10] 限电影响 - 9月限电对生产安排造成较大冲击，10月调整应对，对四季度影响较小 [11][12] 新零售客户营收占比 - 前三季度新零售产品销售额1.8亿，50%多来自潮玩市场客户，20%左右来自取餐柜等创新应用大客户，20%左右来自普通零售运营商 [12] 大客户订单情况 - 新零售难现传统大客户，今年潮玩一大客户全年贡献预计过亿 [13] - 物流柜国内大客户需求维持今年规模，海外大客户延续项目铺设力度，物流自动化主要客户有不同幅度增长 [13] 城市合伙人计划 - 到三季度运营点位数超3000个，三季度起减缓投放速度，总体略有盈利 [14] - 年底计划实现点位投放量一定程度增长，调整策略以稳和实现盈利为先 [14] 应收账款 - 前三季度应收账款高的原因是9月集中销售和物流自动化回款周期长 [14] - 全年应收账款对比三季度末会有所下降 [14] 限电应对措施 - 结合四季度订单重新排布生产计划、错峰生产 [14] - 内部采取节电措施 [14] - 部分非关键环节生产任务外放给外部伙伴、供应商 [14] 国网项目进展 - 去年四季度国网第一轮招标3600台已完成交付 [15] - 今年前三季度其他运营商项目实现3000多台充换电柜销售与投放 [15] - 国网及其他机构四季度可能招标，公司持续跟进 [16] 利润目标压力 - 实现全年考核激励目标压力较大，主要来自毛利率 [16]

业务发展情况 - 海外快递柜业务近两年增长迅猛，未来预计仍将保持增长态势 [3] - 金融相关产品出口以核心模块和一部分整机终端为主 [4] - 物流柜业务国内销售规模稳定在 4 亿元左右，海外截至目前出口销售收入 1000 万美元以上 [5] - 2020 年度海外市场收入 4.87 亿，占营业收入的 20.33%，近年来占比总体保持稳定 [6] - 传统业务包括国内外商业/餐饮、交通等行业专用打印扫描产品、ODM/OEM 业务等，2021 年 6 月 30 日，传统业务及其他业务收入 2.78 亿元，同比增长 3.25%，占比 24.96% [8][23] 公司战略规划 - 锚定无人化、少人化、智能化趋势，围绕“成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商”愿景，坚持差异化竞争战略，加大金融、物流、新零售等战略新兴业务开拓，完善全产业链布局 [9] 公司竞争力与技术情况 - 竞争力表现在技术创新、规模制造、客户经营与品牌及人才优势，在国内金融、物流、新零售等行业应用场景有显著影响力 [10] - 掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术，在光、机、电、软等领域有深厚积累和丰富经验 [12] - 截至 2021 年 6 月 30 日，累计拥有有效专利 1,872 项，其中发明专利 491 项（含国际发明专利 101 项）；取得软件产品登记证书 143 项，计算机软件著作权证书 323 项 [14] - 2020 年研发投入 3.70 亿元，占营业收入比重约为 15.45%，研发成果广泛应用于金融、物流、新零售等领域并实现规模化销售 [24] 影响因素及应对措施 - 芯片短缺影响产品生产交付周期和部分产品成本，公司加强与供应商合作，通过产品设计优化和升级降低影响 [11] - 部分海外业务和客户仍受疫情影响，公司持续关注并制定应对方案 [13] 其他业务相关情况 - 智能设备更新换代周期 5 到 7 年，提供一到三年质保期，质保期后续保每年每台收取一定费用 [15] - 可转债计息按会计准则计提债券利息，每年支付一次，转股后不再支付利息 [21][22] - 社保医疗自助设备广泛应用于山东、吉林、天津、陕西等省市社保机构，公司关注电子政务终端创新应用机会 [24] 公司运营相关情况 - 重视现金流管理，加强应收账款回款，改善经营质量 [4] - 目前订单情况良好，2021 年度具体经营情况关注《2021 年年度报告》 [7] - 严格按回购方案进行股份回购，首次回购已披露，后续进展关注公告 [17] - 截至 2021 年 10 月 29 日，股东户数是 31,939 户 [18] - 产品议价能力取决于成本、质量和技术领先性等综合要素，与客户产品结算价格按协议约定执行 [19] - 公司全力以赴冲击既定业绩目标，争取完成股权激励计划业绩增长 50%以上 [20] - 相关收入确认严格按照会计准则和会计制度要求执行 [22]

分组1：会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位包括德邦证券、光大基金、华夏基金等多家机构 [2] - 时间为2022年5月6日15：00 - 16：00 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书（财务总监）荣波、证券事务专员倪赛君 [2] 分组2：2021年经营情况 - 公司将业务调整为“2个产品解决方案 + 2个行业场景解决方案 + 2个服务运营解决方案” [3] - 2021年实现营业收入26.46亿元，同比增长10%；净利润1.46亿元，同比下降21% [3] - 增收不增利原因是原材料和物流运输价格上涨 [3] 分组3：各业务板块2021年情况及2022年展望 打印扫描产品解决方案 - 2021年营业收入7.6亿元基本稳定，海外出口业务增长12%，收入3.97亿元 [4] - 2022年海外客户将更大增长，国内基本稳定 [4] 智能自助终端产品解决方案 - 2021年营收8.21亿元，同比增长56%，海外市场增幅大 [5] - 2022年快递柜国内稳定、海外增长；自助售货类产品受疫情影响调低增长预期；创新类产品保持增长 [5] 智慧金融场景解决方案 - 2021年收入4亿元，同比下降38%，海外业务有增长 [6] - 2022年预计恢复性增长 [6] 智能物流场景解决方案 - 2021年收入4.2亿元，同比增长44% [7] - 2022年把握市场机会推进业务增长 [7] 服务业务、运营业务解决方案 - 服务业务收入稳定可补充公司收入；截至2021年底新零售运营点位超3000个，部分城市盈亏平衡 [8] - 2022年稳妥拓展点位、加快布放、提高运营水平 [8] 分组4：2022年经营影响因素 - 威海3月疫情致公司停产近半月，影响一季度业绩，但客户同意顺延订单，力争上半年追平或反增 [8] - 上海等地疫情影响原材料采购、产品销售和安装 [8] - 海外政治经济环境不稳定，目前未造成影响，公司密切关注 [8] 分组5：问答环节要点 可转债问题 - 2021上半年起部分转债持有人表达下修转股价格愿望，公司与大股东沟通，大股东认可，下修价格待股东大会和董事会决策 [8] 产品结构和价格问题 - 2021年关键基础零部件收入4亿元左右，占比15%（2020年营收4.8亿元左右，占比20%），该业务毛利率近50%，其收入及占比下降致整体毛利率降8%左右 [9] - 国内部分产品同质化竞争激烈，公司下调价格，原材料上涨等致相关产品毛利率下滑 [9] 业务协同作用问题 - 公司各业务基于技术积累、供应经验、合作关系等优势，拥有核心竞争力，确立第一竞争梯队位置 [10] 智能自助设备大客户及需求问题 - 智能快递柜有国内战略大客户及海外物流龙头合作；自助售货机与多类运营商合作 [11] - 2022年国内物流柜需求平缓，海外加大布放；自助售货机特色细分市场客户加大布放 [11]

山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2022-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年 10 月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管 人员)张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在宏观环境波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格上涨的 风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关 风险因素内容与应对措施已在本报告中"第三节管理层讨论与分析-十一、公司 未来发展的展望"部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...