| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 北转债 10、赎回类别 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 北转债 10、赎回类别 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 "128083"。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"新北转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"新北转 债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债" 将被强制赎回，因目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各 位持有人注意在限期内转股，投资者如 ...

报告公司投资评级 - 新北洋的投资评级为"增持"，首次评级 [5] 报告的核心观点 - 新北洋围绕"无人化、少人化"的社会发展趋势，聚焦多个特定细分领域，提供智能设备/装备综合解决方案，未来持续高质量成长可期 [3] - 公司坚持"一体两翼、八大业务板块"业务战略，国内与海外业务协同发展，努力实现有质量的增长 [12] - 公司通过技术创新和业务战略的有效落地，未来持续成长空间广阔，首次评级给予"增持" [56] 根据相关目录分别进行总结 1. 研发打造核心优势, 业务战略有效落地 - 新北洋成立于2002年，是智能设备/装备领域的解决方案提供商，聚焦多个特定细分领域，提供综合解决方案 [12] - 公司通过技术创新和业务战略的有效落地，形成"两个专业化产品解决方案"和"两个行业场景解决方案"为一体，"关键基础零部件解决方案"和"服务运营解决方案"为两翼的战略格局 [13] - 公司拥有从关键基础零件、部件到智能整机终端及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地和智能自助设备/装备生产基地 [13] 2. 营业收入保持稳定,盈利能力逐步提升 - 2023年，公司实现营业收入21.90亿元，同比下降3.82%，实现扣非归母净利润0.07亿元，同比增长125.65%，整体毛利率为30.76% [15] - 2024年前三季度，公司实现营业收入16.97亿元，同比增长8.84%，实现扣非归母净利润0.23亿元 [3] - 2023年，公司净利率有所回升，为2.45% [15] 3. 股权结构较为分散,核心团队经验丰富 - 2021年2月3日，公司实际控制人由"威海市国资委"变更为"无实际控制人"，公司控股股东由"北洋集团"变更为"无控股股东" [43] - 公司核心团队经验丰富，董事长宋森和总经理荣波均具有丰富的行业经验 [43][45] 4. 盈利预测与投资建议 - 预测公司2024-2026年的营业收入为23.45、24.73、25.97亿元，归母净利润为0.47、0.53、0.59亿元，EPS为0.06、0.07、0.08元/股，对应的PE为111.48、98.44、87.96倍 [3][56] - 考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长性，首次评级给予"增持" [56] 5. 风险提示 - 本部分内容未包含在总结范围内

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"新北转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"新北转 债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债" 将被强制赎回，因目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各 位持有人注意在限期内转股，投资 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于提前赎回新北转债的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 北转债 （一）"新北转债"基本情况 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"将于 2024 年 12 月 12 日按面值支付第五年利息，每 10 张"新北转债" （面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 11 日 3、除息日：2024 年 12 月 12 日 4、付息日：2024 年 12 月 12 日 5、"新北转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% 6、"新北转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 11 日，凡在 2024 年 12 月 11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 12 月 11 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致：山东新北洋信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"新北洋"）的委托，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规范性 文件以及《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司提前赎回已发行的可转换公司债券（以下简称"本次赎回"） 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了本次赎回的相 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-076 债券代码：128083 债券简称：新北转债 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加 表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于提前赎回新北转债的议案》 《关于提前赎回新北转债的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 1 ...

东兴证券股份有限公司 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 提前赎回"新北转债"的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为山东 新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 对新北洋相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、赎回情况概述 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准，公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.77 亿元。经深交所"深证上[2019]857 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称"新北转债"，债券代码"128083"。 1、根据《山东新北洋信息技术 ...